股票代码：002850 股票简称：科达利
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
公开发行可转换公司债券
第五次临时受托管理事务报告
（2023 年度）
债券受托管理人
二〇二三年八月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于深圳市科达利实业股
份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托
管理协议》”）《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中
引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确
性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公
司不承担任何责任。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为深圳市科达利实业
股份有限公司（以下简称“科达利”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债
券（债券简称：科利转债，债券代码：127066，以下简称“本次债券”或“本次发行
的可转换公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债
券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司
债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次
债券《受托管理协议》的约定以及发行人披露的《深圳市科达利实业股份有限公
司向特定对象发行股票上市公告书》，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券决策审批概况
本次发行已经公司于2021年10月26日召开的第四届董事会第二十次（临时）
会议、2021年11月12日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。
根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司于2022年5月5日召开第四
届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换
公司债券方案的议案》、
《关于修订<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
等相关议案。公司将本次公开发行的可转债募集资金总额从不超过160,000万元
（含160,000万元）调整为不超过153,437.05万元（含153,437.05万元），并相应调
减募投项目中拟使用的募集资金规模，本次发行方案的其他条款不变。
第55次工作会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券的申请。2022年6
月1日，中国证监会出具《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143号），核准公司公开发行面值总
额153,437.05万元可转换公司债券。
二、“科利转债”基本情况
（一）债券名称：深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债
券
（二）债券简称：科利转债
（三）债券代码：127066
（四）债券类型：可转换公司债券
（五）发行规模：人民币153,437.05万元
（六）发行数量：15,343,705张
（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人
民币100元。
（八）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2022年
延期间付息款项不另计息）。
（九）债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.30%、
第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（十）还本付息期限、方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的
可转债本金和最后一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次
可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债
权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债
发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易
日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022年7月14日，T+4日）满
项不另计息）。
（十二）转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为159.35元/股，当前转
股价格为152.20元/股。
（十三）信用评级情况：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有
限公司评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《深圳市科达利实业
股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用评级为
AA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。
（十五）担保事项：本次发行的可转债不提供担保。
（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司。
三、本次债券重大事项具体情况
中金公司为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，现将深圳市科达
利实业股份有限公司向特定对象发行股票的具体情况报告如下：
（一）发行类型
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），股票
面值为人民币 1.00 元/股。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程概况
（1）董事会审议通过
议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发
行 A 股股票方案的议案》《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关
于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公
司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《公司关于非公开发行 A 股股票摊
薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》《关于提请公司股
东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事
宜的议案》《关于制定<公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议
案》《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》等相关议案。
议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票预
案>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告>的议案》
《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和
相关主体承诺事项的议案》等相关议案。
议并通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订<
公司向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于修订<公司向特定对象发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于修订<公司向特定对象发
行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于修订公司向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》等相关议案。
（2）股东大会审议通过
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股
股票方案的议案》《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于<公司
非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公司前次
募集资金使用情况专项报告>的议案》《公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期
回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》《关于提请公司股东大会
授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议
案》《关于制定<公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》等
与本次发行相关议案。
《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》。
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发
行条件、上市条件和信息披露要求。
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号），同意本
次发行注册申请。
（1）认购邀请书发送情况
联席主承销商在本次发行过程中共向 261 家机构及个人送达认购邀请文件。
发行人及联席主承销商向深交所报送的《深圳市科达利实业股份有限公司向
特定对象发行股票认购邀请名单》共计包括 255 名特定投资者，包括前 20 大股
东（不含发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）20 家、证券投资基金管理公司 36
家、证券公司 19 家、保险机构投资者 13 家、其他投资者 167 家。
自发行方案报备深交所至本次发行申购报价前，6 名投资者补充表达了认购
意向，发行人及联席主承销商审慎核查后将其列入本次发行询价对象名单中，并
向其补充发送认购邀请书，具体名单如下：
序号 投资者名称
单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合
《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》等法律法规的相关规定，符合发
行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的《发行方案》
的规定。
本次发行不存在“发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化
产品等形式间接参与本次发行认购”的情形，本次发行不存在“上市公司及其控股
股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承
诺，以及直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。
（2）投资者申购报价情况
的见证下，联席主承销商共收到 30 名认购对象回复的《申购报价单》。经联席
主承销商与发行人律师的共同核查确认，30 名认购对象及时提交了《申购报价
单》及其附件。
经联席主承销商及发行人律师核查，财通基金管理有限公司拟参与本次发行
的产品之一“安吉 291 号单一资产管理计划”与联席主承销商存在关联关系，因
此不具备申购资格而被剔除，财通基金管理有限公司的有效申购金额为 25,400
万元人民币。
除上述剔除情况外，联席主承销商及发行人律师共同确认上述投资者的申购
均有效，有效报价区间为 103.19 元/股-121.10 元/股。投资者具体申购报价情况
如下：
申购价格 申购金额
序号 发行对象 是否为有效申购
（元/股） （万元）
天安人寿保险股份有限公司—分红产
品
泰康资产管理有限责任公司—泰康资
产悦泰增享资产管理产品
青岛国信科技产业投资基金合伙企业
（有限合伙）
上海申创新动力股权投资基金合伙企
业（有限合伙）
上海君和同行私募基金合伙企业（有
限合伙）
申购价格 申购金额
序号 发行对象 是否为有效申购
（元/股） （万元）
上海申创产城私募基金合伙企业（有
限合伙）
“安吉 291 号单一资产
管理计划”与联席主承
销商存在关联关系，
而被剔除，财通基金
管理有限公司的有效
申购金额为 25,400 万
元人民币。
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司- 108.15 10,000 是
国泰君安国际大中华专户 1 号 104.85 16,200 是
安联保险资产管理有限公司—安联裕
远瑞汇 1 号资产管理产品
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。
根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次拟发行的股
份数量为“本次拟募集金额总额 350,950.00 万元/发行底价 103.19 元/股”所计算的
股数与 70,772,878 股（本次发行前公司总股本 235,909,596 股的 30%向下取整）
的孰低值，即 34,010,078 股，最终发行数量将根据最终投资者申购报价情况及本
次最终发行价格确定。
根据发行对象申购报价情况，本次发行价格为 104.85 元/股，发行股票的数
量为 33,471,626 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意
的最高发行数量。
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 7 月 14 日（T-2 日）。
本次发行底价为 103.19 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价
基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定
价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》
中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格
为 104.85 元/股，与发行底价的比率为 101.61%。
根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次发行拟募集
资金总额（含发行费用）不超过 350,950.00 万元（含本数）。
本次发行的募集资金总额为人民币 3,509,499,986.10 元，扣除各项发行费用
（不含增值税）人民币 29,382,955.91 元，募集资金净额为人民币 3,480,117,030.19
元。
（容诚验字[2023]518Z0109 号）。经审验，截至 2023 年 7 月 24 日止，联席主承
销商指定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金合计人民币
（容诚验字[2023]518Z0108 号）。经审验，截至 2023 年 7 月 25 日止，公司本次
向特定对象发行股票 33,471,626 股，募集资金总额人民币 3,509,499,986.10 元，
扣除不含税的发行费用人民币 29,382,955.91 元，实际募集资金净额为人民币
币 3,446,645,404.19 元。
公司及子公司已开立募集资金专用账户，公司募集资金专户的开立情况如下：
开户人 账号 开户银行
江苏科达利精密工业有限公司 338090100100470539 兴业银行深圳龙华支行
江苏科达利精密工业有限公司 10620201040235453 农业银行溧阳市支行
江西科达利精密工业有限公司 443066412013007738046 交通银行深圳布吉支行
江西科达利精密工业有限公司 743277381930 中国银行深圳向西路支行
江西科达利精密工业有限公司 10852000000432103 华夏银行深圳福田支行
江门科达利精密工业有限公司 640423842 民生银行深圳深南支行
中国光大银行深圳光明新区支
江门科达利精密工业有限公司 51940188000057172
行
江门科达利精密工业有限公司 73160122000351849 宁波银行深圳科技园支行
湖北科达利精密工业有限公司 9550880241232400192 广发银行深圳香蜜湖支行
湖北科达利精密工业有限公司 717903165410902 招商银行深圳生态园支行
深圳市科达利实业股份有限公
司
公司及其子公司江苏科达利精密工业有限公司、湖北科达利精密工业有限公
司、江西科达利精密工业有限公司、江门科达利精密工业有限公司、保荐机构、
存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
本次发行新增股份已于 2023 年 8 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股
登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（1）发行对象及最终获配情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 104.85 元/股，发
行股数为 33,471,626 股，募集资金总额为 3,509,499,986.10 元。
本次发行对象最终确定为 24 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，配售结果如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 机构名称
（股） （元） （月）
上海申创新动力股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
上海君和同行私募基金合伙企业（有限合
伙）
上海申创产城私募基金合伙企业（有限合
伙）
泰康资产管理有限责任公司—泰康资产悦
泰增享资产管理产品
青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有
限合伙）
安联保险资产管理有限公司—安联裕远瑞
汇 1 号资产管理产品
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰
君安国际大中华专户 1 号
合计 33,471,626 3,509,499,986.10 -
（2）本次发行对象
本次发行的发行对象共 24 个，相关情况如下：
企业名称 嘉实基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000700218879J
成立时间 1999 年 3 月 25 日
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 15,000 万元
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单
住所/主要办公地
元
法定代表人 经雷
基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业
经营范围
务。
企业名称 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91310000MA1FL768XD
成立时间 2020 年 4 月 1 日
企业类型 有限合伙企业
出资额 381,500 万元
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇环湖西
住所/主要办公地
二路 888 号 898 室
执行事务合伙人 上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）
经营范围 一般项目：股权投资，股权投资管理。
企业名称 上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91310000MA7EAR0Y9B
成立时间 2021 年 12 月 10 日
企业类型 有限合伙企业
出资额 262,500 万元
住所/主要办公地 上海市长宁区愚园路 1352 弄 11 号 1 幢 302 室
执行事务合伙人 上海君和同行投资管理中心（有限合伙）
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理
经营范围
等活动。
企业名称 上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91310000MA7B8UDC6G
成立时间 2021 年 9 月 8 日
企业类型 有限合伙企业
出资额 386,400 万元
住所/主要办公地 上海市长宁区愚园路 1352 弄 11 号 1 幢 203B
执行事务合伙人 上海申创产城投资管理中心（有限合伙）
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理
经营范围
等活动。
企业名称 国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
成立时间 1999 年 8 月 18 日
企业类型 其他股份有限公司
注册资本 890,667.1631 万元
住所/主要办公地 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 贺青
许可项目：证券业务;证券投资咨询；证券公司为期货公司
经营范围
提供中间介绍业务；一般项目：证券财务顾问服务。
企业名称 泉果基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310105MA7FGEGC9J
成立时间 2022 年 2 月 8 日
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 10,000 万元
住所/主要办公地 上海市长宁区哈密路 1500 号 I-22 幢 2 层 288 室
法定代表人 任莉
一般项目：公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资
经营范围
产管理和中国证监会许可的其他业务。
企业名称 华夏人寿保险股份有限公司
统一社会信用代码 91120118791698440W
成立时间 2016 年 12 月 30 日
企业类型 股份有限公司
注册资本 1,530,000 万元
天津市滨海新区中心商务区水线路 2 号增 1 号于家堡金融区
住所/主要办公地
服务中心 101-30
法定代表人 赵立军
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；
经营范围 上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运
用业务；经中国保监会批准的其他业务。
企业名称 天安人寿保险股份有限公司
统一社会信用代码 911100006074251442
成立时间 2000 年 11 月 24 日
企业类型 其他股份有限公司
注册资本 1,450,000 万元
住所/主要办公地 北京市石景山区古城南街 9 号院 1 号楼 19 层 1906
法定代表人 李源
经营范围 许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码 91110000784802043P
成立时间 2006 年 2 月 21 日
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 100,000 万元
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际
住所/主要办公地
自然楼层 25 层）2806 单元
法定代表人 段国圣
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金
经营范围 管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业
务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。
企业名称 青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91370222MAC5RT069L
成立时间 2022 年 12 月 8 日
企业类型 有限合伙企业
出资额 150,000 万元
住所/主要办公地 山东省青岛市高新区智力岛路 1 号创业大厦 B 座 2501-7
执行合伙事务人 青岛国信创新股权投资管理有限公司
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理
经营范围
等活动。
企业名称 农银汇理基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717882215M
成立时间 2008 年 3 月 18 日
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 175,000.0001 万元
住所/主要办公地 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层
法定代表人 黄涛
一、基金募集；二、基金销售；三、资产管理；四、中国证
经营范围
监会许可的其他业务。
企业名称 高盛国际（Goldman Sachs International）
统一社会信用代码 QF2014EUS274
企业类型 合格境外机构投资者
注册资本 34.14 亿美元
Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, United Kingdom, EC4A
住所/主要办公地
法定代表人 DMITRI POTTSHKO
证券期货业务范围 境内证券投资。
企业名称 中庚基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000MA1FL0JK1K
成立时间 2015 年 11 月 13 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 20,000 万元
住所/主要办公地 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 420 室
法定代表人 孟辉
公募基金管理（公开募集证券投资基金管理、基金销售和中
经营范围
国证监会许可的其他业务）。
企业名称 济南江山投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91370112MA3U7G7U12
成立时间 2020 年 10 月 21 日
企业类型 有限合伙企业
出资额 290,000 万元
济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-
住所/主要办公地
执行合伙事务人 西藏瑞楠科技发展有限公司
经营范围 一般项目:以自有资金从事投资活动；融资咨询服务。
INTERNATIONAL PLC）
摩根士丹利国际股份有限公司（MORGAN STANLEY & CO.
企业名称
INTERNATIONAL PLC）
统一社会信用代码 QF2003EUS003
企业类型 合格境外机构投资者
注册资本 127.65 亿美元
住所/主要办公地 25 Cabot Square Canary wharf London, E14 4QA England
法定代表人 Young Lee
证券期货业务范围 境内证券投资。
企业名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
成立时间 2011 年 6 月 21 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 20,000 万元
住所/主要办公地 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国
经营范围
证监会许可的其他业务。
企业名称 华安基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000630888761K
成立时间 1998 年 6 月 4 日
企业类型 有限责任公司（国有控股）
注册资本 15,000 万元
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号
住所/主要办公地
B 楼 2118 室
法定代表人 朱学华
经营范围 基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。
企业名称 安联保险资产管理有限公司
统一社会信用代码 91110113MA020C431A
成立时间 2021 年 2 月 7 日
企业类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本 50,000 万元
住所/主要办公地 北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路 8 号
法定代表人 甄庆哲
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人
民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理
经营范围
相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其
他部门批准的业务。
企业名称 瑞士银行（UBS AG）
统一社会信用代码 QF2003EUS001
企业类型 合格境外机构投资者
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and
住所/主要办公地
Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel.Switzerland
法定代表人 房东明
证券期货业务范围 境内证券投资。
企业名称 易方达基金管理有限公司
统一社会信用代码 91440000727878666D
成立时间 2001 年 4 月 17 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 13,244.2 万元
住所/主要办公地 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
法定代表人 刘晓艳
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管
经营范围
理。
企业名称 国投瑞银基金管理有限公司
统一社会信用代码 9131000073883903XW
成立时间 2002 年 6 月 13 日
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 10,000 万元
住所/主要办公地 上海市虹口区杨树浦路 168 号 20 层
法定代表人 傅强
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业
经营范围
务。
Limited）
润晖投资管理香港有限公司（Cephei Capital Management
企业名称
(Hong Kong) Limited）
统一社会信用代码 RQF2014HKF054
企业类型 人民币合格境外机构投资者
注册资本 195,120,100 HKD
Unit 1502A, Level 15, International Commerce Centre, 1 Austin
住所/主要办公地
Road West, Kowloon, Hong Kong
法定代表人 李刚
证券期货业务范围 境内证券投资。
企业名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
成立时间 2006 年 6 月 8 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 10,000 万元
住所/主要办公地 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投
经营范围
资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。
企业名称 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
统一社会信用代码 QF2013ASF216
企业类型 合格境外机构投资者
注册资本 50,000,000 港币
住所/主要办公地 香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 字楼
法定代表人 阎峰
证券期货业务范围 境内证券投资。
（3）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
上述发行对象与公司均不存在关联关系。本次发行对象全额以现金认购，不
存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。
最近一年，发行人与本次向特定对象发行的发行对象及其关联方之间未发生
过重大交易。
对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，公司将严格
遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。本次向特定对象发行
A 股股票完成后，公司与关联方的原有关联交易仍将继续遵循市场公正、公平、
公开的原则，依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规和上市规则等有关规
定履行信息披露义务和办理有关报批程序，严格按照关联交易协议中规定的定价
原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。
（4）发行对象的备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资
者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投
资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金
管理人登记及私募基金备案。根据申购结果，联席主承销商及发行人律师对本次
发行的获配发行对象是否属于私募投资基金的备案情况进行了核查，详情如下：
序号 机构名称 投资者类型 本次参与认购的方式
上海申创新动力股权投资基
金合伙企业（有限合伙）
上海君和同行私募基金合伙
企业（有限合伙）
上海申创产城私募基金合伙
企业（有限合伙）
天安人寿保险股份有限公司
—分红产品
泰康资产管理有限责任公司
理产品
青岛国信科技产业投资基金
合伙企业（有限合伙）
济南江山投资合伙企业（有
限合伙）
摩根士丹利国际股份有限公
司
安联保险资产管理有限公司
理产品
人民币合格境外机构
投资者
序号 机构名称 投资者类型 本次参与认购的方式
国泰君安资产管理（亚洲）
华专户 1 号
上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）、上海申创产城私募基金合伙企业
（有限合伙）、青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）属于私募基金，
已经根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办
法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业
协会进行了登记备案，其管理人已完成基金管理人登记。
农银汇理基金管理有限公司、中庚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、
华安基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、
诺德基金管理有限公司为公募基金管理公司，以其管理的资产管理计划或公募基
金产品参与认购，其用以参与认购的资产管理计划已按照有关法律法规的要求分
别在中国证券投资基金业协会进行了备案；公募基金产品不属于《中华人民共和
国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备
案办法》规定的私募投资基金或资产管理计划，无需履行相关的私募基金或资产
管理计划登记备案手续。
业（有限合伙）均以自有资金认购。其均不属于《中华人民共和国证券投资基金
法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规
定的私募基金或私募基金管理人，无需履行相关的登记备案手续。
有限公司、UBS AG、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司系合格境外机构投资
者，均以自有资金认购；润晖投资管理香港有限公司系人民币合格境外机构投资
者，以其管理的 QFII 产品和 RQFII 产品参与认购。以上机构均不属于《中华人
民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投
资基金登记备案办法》规定的私募基金或私募基金管理人，无需履行相关的登记
备案手续。
限公司、泰康资产管理有限责任公司、安联保险资产管理有限公司均为保险公司。
天安人寿保险股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司以其保险资金参与
认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行
办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等规定的需要备案的私募投资基金，
无需履行相关的私募基金或资产管理计划登记备案手续。
泰康资产管理有限责任公司以其管理的保险资产管理产品泰康资产悦泰增
享资产管理产品参与认购；安联保险资产管理有限公司以其管理的保险资产管理
产品安联裕远瑞汇 1 号参与认购。上述保险资产管理产品已按照《中华人民共和
国保险法》《保险资产管理产品管理暂行办法》的规定在中保保险资产登记交易
系统有限公司的资产登记交易平台办理登记，不属于《中华人民共和国证券投资
基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。
综上，本次发行的获配对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法规以及发
行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中
华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资
基金登记备案办法》等法律、法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
（5）发行对象资金来源情况
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形；
参与本次发行申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：“本机构
/本人及其最终认购方不包括发行人及联席主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述
机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形”和“本机构/本人不
存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、联席主承销商直接或通过
其利益相关方，向我方作出保底保收益或变相保底保收益承诺、提供财务资助或
者补偿的情形”。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会及深交所的相关
规定。
（6）发行对象的适当性管理情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行
参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适
当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适
当性核查结论为：
产品风险等
级与风险承
序号 机构名称 投资者分类
受能力是否
匹配
泰康资产管理有限责任公司—泰康资产悦泰增享资产
管理产品
安联保险资产管理有限公司—安联裕远瑞汇 1 号资产
管理产品
产品风险等
级与风险承
序号 机构名称 投资者分类
受能力是否
匹配
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安国际
大中华专户 1 号
经核查，上述 24 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性
管理相关制度要求，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次发
行股票的风险等级相匹配。
性意见
（1）关于本次发行过程的合规性
经核查，联席主承销商认为：科达利本次向特定对象发行 A 股股票经过了
必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会等批准，取得了深交所的审核通过
及中国证监会的注册批复。本次发行的发行定价过程符合《公司法》《证券法》
《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规及规
范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议的相关规定，符合中
国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕1356 号）和科达利履行的内部决策程序的要求，符合
本次发行启动前联席主承销商向深交所报备之发行方案的要求。科达利本次向特
定对象发行的发行过程合法、有效。
（2）关于本次发行对象选择的合规性
经核查，联席主承销商认为：科达利本次向特定对象发行股票对认购对象的
选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要求和
科达利董事会及股东大会审议通过的发行预案，符合本次发行启动前联席主承销
商已向深交所报备之发行方案的要求，符合《注册管理办法》《证券发行与承销
管理办法》《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。发行对象的投资
者类别（风险承受等级）与本次发行的风险等级相匹配。本次发行对象的认购资
金来源为自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接、
间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形。本次发行的发行对象与发
行人的控股股东或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商
不存在关联关系，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发
行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人未向本次发行的发行对象作
出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对
象提供财务资助或者其他补偿的情形。
科达利本次向特定对象发行股票在发行定价过程和认购对象选择等各个方
面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
广东信达律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结
论性意见为：
发行人本次发行已取得发行人股东大会的有效批准，并经深圳证券交易所审
核通过并获中国证监会同意注册；《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购
协议》等法律文件合法有效；本次发行的认购对象、发行数量、发行价格及发行
过程符合法律、法规和规范性文件的规定；本次发行结果公平、公正。
公司已于 2023 年 8 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申
请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
证券简称：科达利
证券代码：002850.SZ
上市地点：深圳证券交易所
本次新增股份上市日为 2023 年 8 月 15 日。
本次发行对象认购的股票自上市首日起 6 个月内不得转让。锁定期届满后，
按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次向特定对象发行股票完成
后，上述锁定期内，由于公司派息、送股、资本公积转增股本等原因增持的公司
股份，亦应遵守上述锁定期约定。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司
股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。本次向特定对象发行
完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
四、上述事项对发行人影响分析
发行人本次深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票的发行上
市符合相关法律法规规定，未对发行人日常经营及偿债能力产生重大不利影响。
中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行
债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公
司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中
金公司后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有
人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券第
五次临时受托管理事务报告（2023 年度）》之盖章页）
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