证券代码：148425 证券简称：23 国证 07
证券代码：148426 证券简称：23 国证 08
国信证券股份有限公司
发行结果公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）面向专业投资者公
开发行不超过人民币 400 亿元（含 400 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2022]1207 号文注册。
根据《国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
五期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 50 亿元（含 50 亿
债券（第五期）
，分品种发行。本期债券品种一简称为 23 国证 07，债券代码为 148425，期
元）
限为 2 年期，本期债券品种二简称为 23 国证 08，债券代码为 148426，期限为 3
年期。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方
式发行。
本期债券发行具体结果如下：
一、认购期限
本期债券认购期限为 2 个交易日，为 2023 年 8 月 15 日至 2023 年 8 月 16
日。
二、实际募集资金规模
本期债券品种一最终发行规模为 8 亿元，票面利率为 2.53%；品种二最终发
行规模为 35 亿元，票面利率为 2.72%。
三、实际认购投资者情况说明
经核查，除发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券品种一
方未参与本期债券认购。
经核查，除本期债券联席主承销商海通证券股份有限公司关联方富国基金管
理有限公司认购本期债券品种一 0.4 亿元及品种二 0.3 亿元；长城证券股份有限
公司关联方招商证券股份有限公司认购本期债券品种一 0.8 亿元，本期债券其他
主承销商及其关联方未参与认购本期债券。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
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