股票代码： 002922 股票简称：伊戈尔
伊戈尔电气股份有限公司
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co., Ltd
向特定对象发行股票上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
全体董事签名：
肖俊承 王一龙 刘杰
啜公明 孙阳
伊戈尔电气股份有限公司
特别提示
一、发行股票数量及价格
二、新增股票上市安排
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票的限售期为自本次发行股份上市之日起 6 个月，
自 2023 年 8 月 18 日（上市首日）开始计算。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公
司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发
行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上
市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
（十二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
（十四）保荐人、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
释义
在本公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、伊戈尔 指 伊戈尔电气股份有限公司
本次发行、本次向特定对
象发行、本次向特定对象 指 伊戈尔电气股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为
发行股票
本公告书、本上市公告书 指 《伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 伊戈尔电气股份有限公司董事会
股东大会 指 伊戈尔电气股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《伊戈尔电气股份有限公司章程》
《伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方
《发行与承销方案》 指
案》
《拟发送认购邀请书的对 《伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀
指
象名单》 请书的对象名单》
《认购邀请书》 指 《伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》
浙商证券、保荐人、保荐
指 浙商证券股份有限公司
人（联席主承销商）
中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 浙商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市环球律师事务所
审计机构、验资机构、会
指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据本公告书中所列
示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
一、公司基本情况
公司名称 伊戈尔电气股份有限公司
英文名称 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co., Ltd
注册地址 广东省佛山市南海区简平路桂城科技园A3号
办公地址 广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号
上市地点 深圳证券交易所
股票简称及代码 伊戈尔（002922.SZ）
统一社会信用代码 91440600719208822U
发行前注册资本 301,970,255元人民币
法定代表人 肖俊承
上市时间 2017年12月29日
董事会秘书 陈丽君
邮政编码 528300
联系电话 0757-86256898
传真号码 0757-86256768
互联网网址 www.eaglerise.cn
电子邮箱 judy.chen@eaglerise.com；jinshan.lao@eaglerise.com
生产和销售变压器、电源类及灯具产品；货物进出口、技术进出口。
经营范围
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
了《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关
的议案；
了《关于公司本次非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》等与本次发行
相关的议案；
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关的
议案；
了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关
的议案；
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。
票的申请进行了审核；根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获
得审核通过。
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2414 号）。
（1）认购邀请书发送情况
在北京市环球律师事务所律师的见证下，发行人及联席主承销商根据向深
交所报送发行与承销方案时确定的《拟发送认购邀请书的对象名单》于 2023 年
登记在册的公司前 20 大股东（不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）、
董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者，合计 136 名符合条件的投资
者发送了《认购邀请书》及《申购报价单》等相关附件。
自《发行与承销方案》报备深交所后至询价申购前，共计新增 10 名投资者
表达了认购意向，分别为锦绣中和（天津）投资管理有限公司、西藏瑞华资本
管理有限公司、余建平、黄卫东、广东恒健国际投资有限公司、张强华、UBS
AG、薛小华、江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）、郭伟松。发
行人和联席主承销商在北京市环球律师事务所律师的见证下，在审慎核查后将
其加入到《认购邀请书》发送名单中，并于 2023 年 7 月 25 日（T-3 日）至
资者发送了《认购邀请书》。
经核查，本次《认购邀请书》的内容、发送范围及发送过程符合《承销管
理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要
求，符合发行人关于本次发行的董事会及股东大会的决议，也符合本次《发行
与承销方案》的要求。
（2）投资者申购报价情况
的全程见证下，发行人和联席主承销商共收到 25 家投资者回复的《申购报价单》
及其他申购材料。
截至 2023 年 7 月 28 日（T 日）中午 12:00 时止，除泰康基金管理有限公司、
东方阿尔法基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、财通基金管理有
限公司、诺德基金管理有限公司等 5 家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保
证金外，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳了申购保证金。
经核查，上述 25 家投资者的申购价格、申购数量和申购保证金缴纳情况均
符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。
本次发行申购报价情况如下：
申购价格 申购金额 是否缴纳保 是否为有效
序号 申购对象名称
（元/股） （万元） 证金 报价
泰康基金管理有限公司（代“招
锐成长混合型证券投资基金”）
申购价格 申购金额 是否缴纳保 是否为有效
序号 申购对象名称
（元/股） （万元） 证金 报价
吉安市吉州区创新产业发展引
导基金合伙企业（有限合伙）
华泰资产管理有限公司（代“华
泰优颐股票专项型养老金产品
－中国农业银行股份有限公
司”）
泰康资产管理有限责任公司
理产品”）
深圳市达晨财智创业投资管理 13.98 6,000.00
有限公司－江西赣江新区财投
晨源股权投资中心（有限合
伙） 13.03 9,900.00
湖南轻盐创业投资管理有限公
资基金
东源（天津）股权投资基金管 14.12 3,500.00
理股份有限公司－东源投资融 13.45 4,000.00
申购价格 申购金额 是否缴纳保 是否为有效
序号 申购对象名称
（元/股） （万元） 证金 报价
安 1 号私募证券投资基金 12.70 5,000.00
安联保险资产管理有限公司
理产品”）
经核查，上述申购对象均在《拟发送认购邀请书的对象名单》所列示的投
资者以及新增的投资者范围内。
发行人和联席主承销商对以上 25 份有效《申购报价单》进行簿记建档，根
据投资者申购报价情况及《认购邀请书》中规定的关于认购对象和发行价格的
确认原则，确定本次发行价格为 13.19 元/股。
（3）发行对象及获配数量
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发
行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 13.19 元/股。
按照“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则，最终确定 17 名投
资者获得配售。本次发行最终配售结果如下：
获配股数 获配金额
序号 发行对象 限售期
（股） （元）
吉安市吉州区创新产业发展引导基金
合伙企业（有限合伙）
获配股数 获配金额
序号 发行对象 限售期
（股） （元）
湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻
盐智选 27 号私募证券投资基金
深圳市达晨财智创业投资管理有限公
中心（有限合伙）
东源（天津）股权投资基金管理股份
券投资基金
泰康基金管理有限公司（代“招商银
型证券投资基金”）
合计 89,671,636 1,182,768,878.84 /
经核查，本次发行定价及配售过程符合《承销管理办法》《注册管理办法》
和《实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及向深交所报送的发行
与承销方案文件的要求。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵
守了《认购邀请书》确定的程序和规则。
（三）发行时间
本次发行的申购报价日为 2023 年 7 月 28 日（T 日）。
（四）发行类型
本次发行采取向特定对象发行股票的方式进行。
（五）发行数量
根据向深交所报备的《发行与承销方案》，本次拟向特定对象发行股票数
量为 89,671,636 股，为本次发行的募集资金总额上限 122,384.27 万元除以本次
发行的发行底价 12.26 元/股（向下取整精确至 1 股）、本次发行前公司总股本
数量的 30%以及公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会批复的最高发
行数量 89,671,636 股的孰低值。
根据发行对象申购报价情况，本次共发行股票数量为 89,671,636 股，全部
采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过向深交所报备的《发行与承销方
案》中规定的拟发行股票数量，且超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股
票数量的 70%。
（六）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日即 2023 年 7 月 26 日（T-2 日），发行
底价为发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交
易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前
发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并按照《认购邀请书》
中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价
格为 13.19 元/股，为发行底价的 107.59%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人董
事会和股东大会审议通过的相关决议，符合向深交所报备的《发行与承销方
案》。
（七）募集资金金额和发行费用
本次发行的募集资金总额为 1,182,768,878.84 元，扣除发行费用合计人民币
次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意的
募集资金总额上限 122,384.27 万元，未超过《发行与承销方案》中规定的本次
募集资金总额上限 122,384.27 万元。
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 7 日出具了《验资报告》
（容诚验字[2023]518Z0115 号）。根据该报告，截至 2023 年 8 月 3 日 14:00 时
止，浙商证券已收 到本次发行的 认购对象缴付 的认购资金总 额人民币
后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专户内。2023 年 8 月 4 日，容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于 2023 年 8 月 7
日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0116 号）。经审验，本次向特定
对象发行股票募集资金合计人民币 1,182,768,878.84 元，减除发行费用人民币
计入股本人民币 89,671,636.00 元，计入资本公积人民币 1,073,104,501.89 元。
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并根据相关规定，将在募集资金到位一个
月内签署三方监管协议。
（十）新增股份登记托管情况
确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将
正式列入上市公司的股东名册。
（十一）发行对象基本情况
名称 吉安市吉州区创新产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
主要经营场所 江西省吉安市吉州区工业园管委会办公室 421 室
出资额 20,000 万元人民币
执行事务合伙人 深圳博中私募股权基金管理有限公司（委派代表：刘小黑）
一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证
主要经营范围 券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量 5,307,050 股
限售期 6 个月
名称 广东粤科资本投资有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号创意谷 19 栋 218 室-142
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 封华
章程记载的经营范围：股权投资，投资管理；资产管理。（依法须经批准
主要经营范围
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量 2,653,525 股
限售期 6 个月
名称 UBS AG
企业性质 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051
注册地
Basel, Switzerland
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
法定代表人（分支
房东明
机构负责人）
主要经营范围 境内证券投资
获配数量 2,653,525 股
限售期 6 个月
名称 中国银河证券股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（上市）
注册地 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
注册资本 1,013,725.8757 万元人民币
法定代表人 陈亮
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司
提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代
主要经营范围
理业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量 5,534,495 股
限售期 6 个月
姓名 荆捍
住所 江西省吉安市吉州区****************
获配数量 2,653,525 股
限售期 6 个月
名称 湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地 湖南省长沙市岳麓区滨江路 188 号滨江基金产业园 2 栋 204
注册资本 97,882.2971 万元人民币
法定代表人 任颜
私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不
得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政
主要经营范围
信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
获配数量 2,782,410 股
限售期 6 个月
投资中心（有限合伙）
名称 江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
主要经营场所 江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路 8 号 36 栋二层 2095
出资额 50,000 万元人民币
执行事务合伙人 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（委派代表：张玥）
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在
主要经营范围 中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量 6,065,200 股
限售期 6 个月
名称 广东恒健国际投资有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
注册地 广州市越秀区天河路 45 之二 1601 自编 1610 单元
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 苏权捷
主要经营范围 以自有资金从事投资活动；融资咨询服务
获配数量 11,372,251 股
限售期 6 个月
名称 国泰君安证券股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（上市）
注册地 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
注册资本 890,667.1631 万元人民币
法定代表人 贺青
许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍
主要经营范围
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾
问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
获配数量 5,761,940 股
限售期 6 个月
募证券投资基金
名称 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司
企业性质 股份有限公司
天津市东丽区东丽湖汇智北道与汇智环路交口处东南侧智空间广场一期 4
注册地
号楼 06 层 9 室 31 号
注册资本 15,000 万元人民币
法定代表人 杨成义
受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。（以上经营范
主要经营范围 围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定
的按规定办理）
获配数量 3,032,600 股
限售期 6 个月
姓名 余建平
住所 福建省厦门市集美区****************
获配数量 2,653,525 股
限售期 6 个月
姓名 薛小华
住所 江苏省南京市白下区****************
获配数量 2,956,785 股
限售期 6 个月
姓名 吴广玲
住所 广东省深圳市宝安区****************
获配数量 4,836,997 股
限售期 6 个月
名称 中电科投资控股有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
注册地 北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 7 层
注册资本 500,000 万人民币
法定代表人 刘维用
投资管理、股权投资、投资咨询；产权经纪。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
主要经营范围
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
获配数量 3,790,750 股
限售期 6 个月
名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的
主要经营范围 其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
获配数量 14,867,323 股
限售期 6 个月
混合型证券投资基金”）
名称 泰康基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地 北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302
注册资本 12,000 万元人民币
法定代表人 金志刚
公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展
证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资
主要经营范围 企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失
或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量 2,653,525 股
限售期 6 个月
名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
主要经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
获配数量 10,096,210 股
限售期 6 个月
（十二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
安排
本次发行的发行对象不属于发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。
上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易
的安排。对于未来与本次发行的发行对象可能发生的交易，公司将严格按照公
司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信
息披露。
（十三）发行对象的核查
经核查，荆捍、余建平、薛小华、吴广玲等 4 名自然人均以其自有资金参
与认购，均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管
理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需
在中国证券投资基金业协会履行私募基金管理人登记及私募投资基金备案程序。
经核查，广东粤科资本投资有限公司、广东恒健国际投资有限公司、中电
科投资控股有限公司等 3 家机构均以其自有资金参与认购，均不属于《中华人
民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投
资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需在中国证券投资基金业协会
履行私募基金管理人登记及私募投资基金备案程序。
经核查，国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司等 2 家
证券公司均以其自有资金参与认购，均不属于《中华人民共和国证券投资基金
法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》
规范的私募投资基金，无需在中国证券投资基金业协会履行私募基金管理人登
记及私募投资基金备案程序。
经核查，UBS AG 属于合格境外机构投资者，不属于《中华人民共和国证
券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记
备案办法》规范的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需在中国证券投资
基金业协会履行私募基金管理人登记及私募投资基金备案程序。
经核查，泰康基金管理有限公司以其管理的公募基金产品“招商银行股份有
限公司－泰康新锐成长混合型证券投资基金”参与认购，该公募基金产品不属于
《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及
《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需在中国证券投资基
金业协会履行私募基金管理人登记及私募投资基金备案程序。
经核查，诺德基金管理有限公司以其管理的 36 个资产管理计划参与认购，
财通基金管理有限公司以其管理的 44 个资产管理计划参与认购；上述获得配售
的资产管理计划均在中国证券投资基金业协会完成了备案，并已提供备案证明
文件。
经核查，吉安市吉州区创新产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）、东
源（天津）股权投资基金管理股份有限公司以其管理的东源投资融安 1 号私募
证券投资基金、湖南轻盐创业投资管理有限公司以其管理的轻盐智选 27 号私募
证券投资基金、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司以其管理的江西赣江新
区财投晨源股权投资中心（有限合伙）参与认购，上述 4 个认购对象均属于
《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及
《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，已按照相关规定均在中
国证券投资基金业协会完成了备案，并已提供备案证明文件。
联席主承销商查阅了发行对象随《申购报价单》一并提交的承诺，对发行
对象的认购资金来源进行了核查。
发行对象承诺：不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方参与竞价的情
形；不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东做出保底保收益或者
变相保底保收益承诺，以及不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股
东直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。用
于认购向特定对象发行股份的资金来源合法，并保证遵守国家反洗钱的相关规
定。
经核查，发行对象的资金来源为自有资金或合法募集资金，发行对象具备
履行本次认购义务的能力，能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国
证监会及深交所的相关规定，认购资金来源合法合规。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》等相关要求，联席主承销商须开展投资者适当性管理工
作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A、B、
C 类，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、
C5。本次伊戈尔向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普
通投资者 C3 及以上的投资者均可参与认购。
本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规、《认购邀请书》
中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合联席主承销商的
核查要求，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风险承
序号 获配对象名称 投资者分类
受能力是否匹配
吉安市吉州区创新产业发展引导基金
合伙企业（有限合伙）
湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻
盐智选 27 号私募证券投资基金 是
深圳市达晨财智创业投资管理有限公
中心（有限合伙）
东源（天津）股权投资基金管理股份
券投资基金
泰康基金管理有限公司（代“招商银
型证券投资基金”）
经核查，上述 17 名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当
性管理相关制度要求。
（十四）保荐人、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论性意见
经核查，本次发行的保荐人（联席主承销商）浙商证券、联席主承销商中
信证券认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行定价过程完全符合《公司
法》《证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等相关法
律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会出具的《关于核准伊戈尔电气股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2414 号）和发行人履
行的内部决策程序的要求。发行人本次发行的发行过程合法、有效。
经核查，本次发行的保荐人（联席主承销商）浙商证券、联席主承销商中
信证券认为：发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，
符合公司及其全体股东的利益，符合《承销管理办法》《注册管理办法》和
《实施细则》等有关法律法规的规定。发行对象与发行人和联席主承销商的控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响
的关联方不存在关联关系；发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或
间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东
未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相
关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，
充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（十五）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师北京市环球律师事务所认为：
“1. 截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行已按法定程序依法取得了
必要的批准和授权；
协议》等法律文件形式和内容符合《管理办法》《实施细则》等法律法规的相
关规定，合法、有效；本次发行的过程符合发行人董事会、股东大会关于本次
发行相关决议、《发行方案》以及《管理办法》《实施细则》等法律法规的相
关规定；
规定。本次发行的最终认购对象不包括发行人及联席主承销商的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；
发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向认购对象做出保底保收
益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向认购对
象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；
次发行相关决议、《发行方案》以及《管理办法》《实施细则》等法律法规的
相关规定。”
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将
正式列入上市公司的股东名册。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：伊戈尔
证券代码：002922
上市地点：深圳证券交易所
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2023 年 8 月 18 日，新增股份上市日公司股价不除
权，股票交易设涨跌幅限制。
（四）新增股份的限售安排
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个
月内不得转让，自 2023 年 8 月 18 日（上市首日）起开始计算。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公
司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发
行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
四、本次股份变动情况及其影响
（一）本次发行前后公司前十名股东情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司前十名股东及其持股情况如下：
限售股份数量
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
（股）
博时基金-国新 6 号（QDII）
单一资产管理计划
博时基金-央企稳健收益单一
资产管理计划
合计 128,931,825 42.69 13,834,788
注：持股比例数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因
造成。
根据中国结算深圳分公司出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10
名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：
限售股份数量
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
（股）
深圳市达晨财智创业投资管理
有限公司－江西赣江新区财投
晨源股权投资中心（有限合
伙）
深圳博中私募股权基金管理有
限公司－吉安市吉州区创新产
业发展引导基金合伙企业（有
限合伙）
诺德基金－华泰证券股份有限
一资产管理计划
合计 157,271,213 40.16 59,564,016
注：1、持股比例数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原
因造成。
通过深交所集中竞价交易的方式累计增持公司股份 603.0061 万股。
（二）本次发行前后股本结构变动情况
本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
本次发行增 本次发行后
本次发行前
股份类别 加数量 （截至股份登记日）
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
有限售条件流通股 21,607,870 7.16 89,671,636 111,279,506 28.41
无限售条件流通股 280,362,385 92.84 0 280,362,385 71.59
合计 301,970,255 100.00 89,671,636 391,641,891 100.00
注：有限售条件流通股包括高管锁定股、首发前限售股及股权激励限售股。
本次发行完成后，公司的股权结构将相应发生变化，发行后原有股东持股
比例会有所变动，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导
致公司股权分布不符合上市条件。
（三）公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认
购对象。本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员
持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄。
（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
本次发行前（元/股） 本次发行后（元/股）
项目 2022 年度/ 2022 年度/
/2023 年 3 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
日 日
基本每股收益 0.64 0.06 0.49 0.05
每股净资产 5.88 5.99 7.46 7.58
注 1：发行后每股净资产分别按照 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日归属于母公
司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照
五、财务会计信息讨论和分析
（一）主要财务数据
单位：万元
项目 2023-03-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
资产总计 378,572.17 352,741.20 273,024.25 231,298.24
负债合计 197,655.84 176,582.55 110,408.62 85,348.30
股东权益合计 180,916.33 176,158.65 162,615.63 145,949.94
归属于母公司所有者权益合计 180,753.76 175,997.58 161,724.85 144,433.33
单位：万元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 63,926.56 282,109.32 223,010.31 140,604.25
营业利润 2,510.04 19,971.76 21,640.01 5,143.33
利润总额 2,512.65 20,025.64 21,373.92 5,035.02
净利润 1,902.04 19,173.35 18,864.99 4,770.96
归属于母公司股东的净利润 1,902.92 19,144.69 19,478.30 5,143.42
扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润
单位：万元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 1,263.44 18,555.44 -6,782.64 2,444.08
投资活动产生的现金流量净额 -18,140.87 -31,093.28 16,740.27 -46,117.47
筹资活动产生的现金流量净额 23,077.19 16,792.82 -22,198.49 63,572.99
现金及现金等价物净增加额 6,425.72 6,007.65 -12,526.54 19,774.68
项目
/2023-03-31 /2022-12-31 /2021-12-31 /2020-12-31
流动比率（倍） 1.26 1.30 1.78 1.91
速动比率（倍） 1.04 1.08 1.39 1.62
资产负债率（合并）（%） 52.21 50.06 40.44 36.90
应收账款周转率（次） 0.85 3.99 4.05 3.55
存货周转率（次） 1.37 5.76 5.60 5.62
归属于母公司股东的每股净资
产（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.64 0.66 0.20
扣除非经常性损益后基本每股
收益（元）
加权平均净资产收益率（%） 1.07 11.37 12.75 5.01
（二）管理层讨论与分析
报告期各期末，公司的资产总额分别为 231,298.24 万元、273,024.25 万元、
报告期各期末，公司流动资产金额分别为 159,461.60 万元、190,052.22 万
元、219,446.92 万元和 238,967.79 万元，主要由货币资金和存货等构成，公司
流动资产占总资产的比例分别为 68.94%、69.61%、62.21%和 63.12%。报告期
各 期 末 ， 公 司 非 流 动 资 产 金 额 分 别 为 71,836.64 万 元 、82,972.03 万 元 、
流动资产占总资产的比例分别为 31.06%、30.39%、37.79%和 36.88%。
报告期各期末，公司负债总额分别为 85,348.30 万元、110,408.62 万元、
应交税费和其他应付款等构成，流动负债占负债比重分别为 97.74%、96.82%、
报告期内，公司资产负债率（合并）分别为 36.90%、40.44%、50.06%和
报告期各期末，公司流动比率分别为 1.91 倍、1.78 倍、1.30 倍和 1.26 倍；
公司速动比率分别为 1.62 倍、1.39 倍、1.08 倍和 1.04 倍，2022 年流动比率和速
动比率有所降低，主要系本期短期借款增加所致。
报告期内，公司实现营业收入分别为 140,604.25 万元、223,010.31 万元、
业收入增加，归属于母公司股东的净利润减少，主要系上年同期公司完成对外
出售桂城科技园土地及建筑物实现净收益 1.04 亿元，剔除前述出售资产的影响，
本报告期净利润较上年同期大幅增长。
六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐人（联席主承销商）
名称 浙商证券股份有限公司
法定代表人 吴承根
保荐代表人 王新、杨文超
项目协办人 陈子杰
其他项目组成员 黄刘意、王巧
办公地址 浙江省杭州市五星路 201 号
联系电话 0755-82531303
传真 0755-82531285
（二）联席主承销商
名称 中信证券股份有限公司
法定代表人 张佑君
项目组成员 潘宏、陈群、刘鹏、胡赟之、王鼎洲、强筱婕、熊攀
办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系电话 0755-23835518
传真 0755-23835953
（三）发行人律师
名称 北京市环球律师事务所
负责人 刘劲容
经办律师 庄浩佳、叶长城、罗寻
办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 20 层
联系电话 0755-83885988
传真 0755-83885987
（四）审计机构
名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 肖厚发
签字注册会计师 陈链武、秦昌明、邱诗鹏、彭敏、杨晓夏
办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话 010-66001391
传真 010-66001392
（五）验资机构
名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 肖厚发
签字注册会计师 张莉萍、秦昌明、韩松亮
办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话 010-66001391
传真 010-66001392
七、保荐人的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司已与保荐人签署了保荐协议，浙商证券作为公司本次发行的保荐人，
已指派王新、杨文超作为本次发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股
票上市后的持续督导工作。
王新：保荐代表人，1997 年开始从事投资银行工作，历任南方证券投资银
行部高级经理、海通证券投资银行部执行董事、质量控制部经理。曾负责或参
与了华泰证券股份有限公司、株洲天桥起重股份有限公司、凯撒（中国）文化
股份有限公司、山东如意毛纺服装集团股份有限公司等 IPO 项目，深圳市海王
生物工程股份有限公司非公开发行股票、凯撒（中国）文化股份有限公司非公
开发行股票、凯撒（中国）文化股份有限公司重大资产重组等项目。
杨文超：保荐代表人，2017 年开始从事投资银行业务，负责或参与了凯撒
（中国）文化股份有限公司非公开发行股票、凯撒（中国）文化股份有限公司
公司债以及多个新三板挂牌等项目。
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐人认为，发行人向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《注
册管理办法》等法律、法规和规范性文件中有关上市公司向特定对象发行股票
的条件，发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，募集资金投向符合国家产业政策要求。因此，保荐人同意保荐伊戈尔本次
向特定对象发行股票并在深圳证券交易所上市交易。
八、其他重要事项
自本次发行获得中国证监会批复之日至本公告书刊登前，未发生对公司有
较大影响的其他重要事项。
九、备查文件
（此页无正文，为《伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票上市公
告书》之盖章页）
发行人：伊戈尔电气股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
