证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-048
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（联席主承销商）
：中信证券股份有限公司
联席主承销商：东吴证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配售 有效申购数量 实际配售数量 实际获配金
类别
比例（%） （手） （手） 额（元）
原股东 100.00 555,568 555,568 555,568,000
网上社会公众投资者 0.00147242 9,809,136,997 144,432 144,432,000
网下机构投资者 0 0 0 0
合计 9,809,692,565 700,000 700,000,000
特别提示
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”、
“发行人”或“公
司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、
“本可转债”或“福
立转债”）已获得中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1282 号）。
中信证券股份有限公司担任本次发行的保荐人（联席主承销商）
（以下简称“中信
证券”或“保荐人（联席主承销商）”），东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴
证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与东吴证券以下合称“联席主承
销商”）。本次发行的可转债简称为“福立转债”，债券代码为“118043”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，
确保其资金账户在 2023 年 8 月 16 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购
中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1
手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（联席主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将
协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报
告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行由联席主承销商中信证券、东吴证券承销，本次发行认购金额不足
保荐人（联席主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比
例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 21,000.00 万元。
当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估
程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定
采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期
内择机重启发行。
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投
资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合
并计算。
一、 总体情况
福立转债本次发行 70,000.00 万元（700,000 手）可转换公司债券，发行价格为
月 14 日（T 日）。
二、 发行结果
根据《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》，本次福立转债发行总额为 70,000.00 万元，向股权登记日收市后登记
在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式
进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的福立
转债为 555,568,000 元（555,568 手），约占本次发行总量的 79.37%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的福立转债为
数为 9,809,136,997 个，起讫号码为 100,000,000,000-109,809,136,996。
发行人和联席主承销商将在 2023 年 8 月 15 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
摇号中签结果将于 2023 年 8 月 16 日（T+2 日）在《上海证券报》上公告。申购者
根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）
福立转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
比例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 555,568 555,568 555,568,000
网上社会公众投资者 0.00147242 9,809,136,997 144,432 144,432,000
合计 9,809,692,565 700,000 700,000,000
三、 上市时间
本次发行的福立转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2023 年 8 月 10 日
（T-2 日）
在《上海证券报》上刊登的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象
发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 》， 投 资 者 亦 可 到 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、 发行人和联席主承销商联系方式
（一）发行人：福立旺精密机电（中国）股份有限公司
法定代表人：许惠钧
注册地址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号
联系人：尤洞察
电话：0512-82609999
（二）保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519
（三）联席主承销商：东吴证券股份有限公司
法定代表人：范力
注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
联系人：资本市场部
联系电话：0512-62936311、62936312
特此公告。
发行人：福立旺精密机电（中国）股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：东吴证券股份有限公司
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