证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2023-082
双良节能系统股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”或“发行人”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可[2023]1351 号文同意注册。本次发行的保荐人（联席主承销商）为中国国
际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“中金公司”），联
席主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）（中金公
司及华泰联合证券合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“双良转债”，
债券代码为“110095”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 2,050,532 0
网上社会公众投资者 541,943 7,525
网下机构投资者 - -
主承销商包销数量（放弃 7,525
认购总数量）
发行数量合计 2,600,000
本次发行的可转债规模为 260,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
年 8 月 7 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易
系统向社会公众投资者发行。认购不足 260,000.00 万元的部分则由保荐人（联席
主承销商）余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 8 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 2,050,532 2,050,532,000.00
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 8 月 10 日（T+2 日）完成。本公告一经刊出即视同向已
参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据上交所和
中国结算上海分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：
缴款认购数 放弃认购数 放弃认购金额
缴款认购金额
类别 量 量 （元）
（元）
（手） （手）
网上社会公众
投资者
三、 保荐人（联席主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（联席主承
销商）包销，保荐人（联席主承销商）包销数量为 7,525 手，包销金额为 7,525,000.00
元，包销比例为 0.29%。
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（联席主承销商）指定证
券账户。
四、 联席主承销商联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的联席主
承销商联系。具体联系方式如下：
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-89620585
传真：010-89620607
联系人：资本市场部
地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
电话：010-56839584、010-56839516
联系人：股票资本市场部
发行人：双良节能系统股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
（此页无正文，为《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
发行人：双良节能系统股份有限公司
（此页无正文，为《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 14 日
（此页无正文，为《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
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