证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2023-039
可转债代码:110083 可转债简称:苏租转债
江苏金融租赁股份有限公司关于
“苏租转债”可能满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》
(证监许可〔2021〕3087
号)核准,江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)于
值100元,发行总额50亿元,期限6年,票面利率为第一年0.20%、
第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六
年2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意,
公司50亿元可转换公司债券于2021年12月10日起在上海证券交
易所挂牌交易,债券简称“苏租转债”,债券代码“110083”
“苏租转债”的转股期起止日期为2022年5月17日至2027年
实施2021年年度权益分派,“苏租转债”转股价格自2022年5月
转债”转股价格自2023年6月29日起调整为3.37元/股。
二、可转债赎回条款与可能触发情况
(一)有条件赎回条款
根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》(以下简称《可转债募集说明书》),“苏租
转债”有条件赎回条款的相关约定如下:
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%(含 130%),经相关监管部门批准(如需),公司
有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司
转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格
和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。
全部未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为:
IA=B×i×t/365;
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面
总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的实际日历天数(算头不算尾)。
(二)有条件赎回条款可能触发的情况
自 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 8 月 11 日,公司股票已连续
“苏租转债”
当期转股价格的 130%
(即 4.39 元/股)。若在未来 20 个交易日内,公司股票有 5 个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),将触
发“苏租转债”的有条件赎回条款。届时,根据《可转债募集说
明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
三、风险提示
公司将根据《可转债募集说明书》的规定和相关法律法规要
求,于触发可转债有条件赎回条款后确定是否赎回“苏租转债”,
并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并
关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会