证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2023-054
科顺防水科技股份有限公司
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“发行人”)向不特定对象发行可转
换公司债券(以下简称
“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2023〕
商)”)为本次发行的保荐人(主承销商)。本次发行的可转债简称为“科顺转
债”,债券代码为“123216”。
本次可转债发行总额为人民币 219,800.00 万元,每张面值为人民币 100 元,
共计 2,198.00 万张,按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023
年 8 月 3 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下
简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后
余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交
所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 219,800.00 万元的部
分由保荐人(主承销商)余额包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 4 日(T 日)结束,
本次发行向原股东优先配售的科顺转债总计 1,744,434,600 元,即 17,444,346 张,
占本次发行总量的 79.36%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2023 年 8 月 8 日(T+2 日)结束。保荐人(主承销商)根据
深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计,结果如下:
三、保荐人(主承销商)包销情况
根据承销协议约定,网上投资者放弃认购的可转债由保荐人(主承销商)全
额包销。此外,《科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网上申购每 10 张
为 1 个申购单位,因此所产生的余额 4 张由保荐人(主承销商)包销。
保荐人(主承销商)合计包销的数量为 50,999 张,包销金额为 5,099,900 元,
包销比例为 0.23%。
认购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包销
可转债登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
四、保荐人(主承销商)联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)
联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
电话:0755-82712952
联系人:资本市场部
发行人:科顺防水科技股份有限公司
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
(此页无正文,为《科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页)
发行人:科顺防水科技股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页)
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
年 月 日