证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-043
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议于 2023 年 8 月 4 日以邮件和电话方式发出，并于 2023 年 8 月 9 日在公司会
议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，董事会
秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共
和国公司法》和《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方
案的议案》
公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1282
号)，同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）
向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
根据公司于 2022 年 11 月 2 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜
的议案》，公司董事会（或由董事会授权人士）在股东大会授权范围内，依照相关规范
性文件和《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定，在公司股东大会审
议通过的本次发行方案的基础上，根据公司实际情况并结合市场状况，对本次公开发
行可转换公司债券的具体方案进一步明确如下：
－1－
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可
转债”）。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次拟发行可转换公司债券总额为人民币 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元），
发行数量 700,000 手（7,000,000 张），按面值发行。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 8 月 14 日至 2029
年 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款
项不另计息）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转债初始转股价格为 21.28 元/股，不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计
算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/
该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日
－2－
公司 A 股股票交易总量。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在本次发 行的 可转换 公司债券 期满 后五个 交易日内 ，公 司将按 债券面值的
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）发行方式
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 8 月 11 日，T-1 日）收市后
中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东
放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人
（联席主承销商）包销。
（2）发行对象
①向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2023 年 8 月 11 日，
T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
②网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金
以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申
购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发
〔2022〕91 号）的相关要求。
③本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
原股东可优先配售的福立配债数量为其在股权登记日（2023 年 8 月 11 日，T-1
日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售 4.065
－3－
元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每
售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购
数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照
尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加
总与原股东可配售总量一致。
发行人现有总股本 174,160,711 股，扣除公司回购专用证券账户库存股 2,000,000
股后，可参与原股东优先配售的股本为 172,160,711 股。按本次发行优先配售比例计
算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 700,000 手。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司 2022 年第二次临时股
东大会的授权，公司董事会将在公司本次发行完成后，申请本次发行的可转换公司债
券在上海证券交易所科创板上市，同时授权公司管理层及其授权人士负责办理与本次
发行的上市、交易、托管、付息及转换股份等 相关的各项具体事宜。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签
订资金监管协议的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司 2022 年第二次临时股
东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转
换公司债券募集资金的专项存储和使用。
同时授权公司管理层及其授权人士与保荐人、相应拟开户银行在募集资金到账后
一个月内签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司在签
订募集资金监管协议后，将及时履行相应的信息披露义务。
－4－
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月十日
－5－
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