证券代码:300852 证券简称:四会富仕 公告编号:2023-048
四会富仕电子科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人(主承销商):
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
四会富仕电子科技股份有限公司(以下简称“四会富仕”、“公司”或“发行
人”)和民生证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”、“主承销
商”或“民生证券”)根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理
办法》(证监会令〔第 208 号〕)、《上市公司证券发行注册管理办法》(证
监会令〔第 206 号〕)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—
—可转换公司债券》(深证上〔2022〕731 号)、《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 2 月修订)》
(深证上〔2023〕
上〔2023〕101 号)等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换
公司债券(以下简称“可转债”或“富仕转债”)。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2023 年 8 月 7 日,
T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国
结算深圳分公司”或“登记公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配
售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简
称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告,本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者
弃购处理等环节具体事项如下,敬请投资者重点关注:
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》(以下简称《中
签号码公告》)履行资金交收义务,确保其资金账户在 2023 年 8 月 10 日(T+2
日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的
相关规定。网上投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生
的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相
关规定,放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人
(主承销商)包销。
数量的 70%时,或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时,发行人和保荐人(主承销商)将协商是否采
取中止发行措施,并及时向深圳交易所(以下简称“深交所”)报告,如果中
止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,择机重启发行。
包销,保荐人(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额。包销基数为 57,000.00 万元,包销比例原则上不超过本次发行总额的
行总额的 30%时,保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与
发行人协商沟通:如确定继续履行发行程序,保荐人(主承销商)将调整最
终包销比例;如果中止发行,发行人和保荐人(主承销商)将及时向深交所
报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含
次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投
资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
四会富仕电子科技股份有限公司创业板向不特定对象发行 57,000.00 万元
可转换公司债券网上申购已于 2023 年 8 月 8 日(T 日)结束。
根据 2023 年 8 月 4 日(T-2 日)公布的《四会富仕电子科技股份有限公
司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公
告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次富仕转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
富仕转债本次发行 57,000.00 万元(共计 5,700,000 张),发行价格为每
张 100 元,发行日期为 2023 年 8 月 8 日(T 日)。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售富仕转债总计为 495,148,500.00 元,即 4,951,485 张,占
本次发行总量的 86.87%。
三、网上向社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的富仕转债为
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效
申购数量为 99,692,956,100 张,配号总数为 9,969,295,610 个,起讫号码为
本次发行的保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司将在 2023 年 8 月
日)的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,
确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买 10 张(即 1,000 元)富仕转债。
本次发行配售结果汇总如下:
有效申购数量 实际获配数量
类别 中签率
(张) (张)
原股东 4,951,485 4,951,485 100%
网上社会公众投资者 99,692,956,100 748,510 0.0007508153%
合计 99,697,907,585 5,699,995 -
注:因《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网上申购每 10
张为 1 个申购单位,因此所产生的发行余额 5 张由保荐人(主承销商)包销。
三、上市时间
本次发行的富仕转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2023 年 8 月 4 日(T-2 日)披
露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的募集说明书全文及有关本次发
行的相关资料。
五、发行人、保荐人(主承销商)联系方式
(一)发行人
名称:四会富仕电子科技股份有限公司
地址:四会市下茆镇四会电子产业园 2 号
法定代表人:刘天明
电话:0758-3106018
传真:0758-3527308
联系人:黄倩怡
(二)保荐人(主承销商)
名称:民生证券股份有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人(代行):景忠
电话:010-85127979
联系人:资本市场部
发行人:四会富仕电子科技股份有限公司
保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司