双良节能: 双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

证券代码：600481          证券简称：双良节能                    公告编号：2023-080
              双良节能系统股份有限公司
         向不特定对象发行可转换公司债券
          网上中签率及网下配售结果公告
         保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
              联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
              中签率/配
                         有效申购数量            实际配售数       实际获配金额
    类别          售比例
                            （手）            量（手）         （元）
                 （%）
  原股东                100     2,050,532      2,050,532 2,050,532,000.00
网上社会公众投       0.00551815 9,957,460,249        549,468   549,468,000.00
   资者
网下机构投资者                -               -            -                -
      合计                   9,959,510,781    2,600,000 2,600,000,000.00
                            重要提示
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”、“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）证监许可[2023]1351 号同意注册。本次发行的保荐人（联席主承销商）为
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“中金公司”），
联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
                                （中金公
司及华泰联合证券合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“双良转债”，
债券代码为“110095”。
  请投资者认真阅读本公告。本次向不特定对象发行可转债在发行流程、申购、
缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》
                          （以下简称“《网上中
签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2023 年 8 月 10 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者
款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关
规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（联席主
承销商）包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及联席主承销商将
协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，
如中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。
  本次发行的可转债认购金额不足 260,000.00 万元的部分由保荐人（联席主承
销商）包销。保荐人（联席主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和
包销金额，保荐人（联席主承销商）包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的
结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内
不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。放弃认购的次数按照投
资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债的次数合并计算。
  双良节能本次向不特定对象发行 260,000.00 万元可转换公司债券原股东优先
配售和网上申购工作已于 2023 年 8 月 8 日（T 日）结束。根据 2023 年 8 月 4 日公
布的《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》
（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送
达获配信息。现将本次双良转债发行申购结果公告如下：
一、     总体情况
     双良转债本次发行 260,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 26,000,000
张（2,600,000 手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 8 月 8
日（T 日）。
二、     发行结果
     根据《发行公告》，本次双良转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海
分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终的发行结果如
下：
     根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的双良转债总
计为 2,050,532,000.00 元（2,050,532 手），约占本次发行总量的 78.87%。
     本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的双良转债总计为
     根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 9,995,494 户，
有 效 申 购 数 量 为 9,957,460,249 手 ， 即 9,957,460,249,000.00 元 ， 配 号 总 数 为
     发行人和联席主承销商将在 2023 年 8 月 9 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
摇号中签结果将于 2023 年 8 月 10 日（T+2 日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）
上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手
（即 1,000 元）双良转债。
                 中签率/配售       有效申购数量          实际获配数量        实际获配金额
   类别
                 比例（%）           （手）            （手）             （元）
   原股东               100        2,050,532      2,050,532   2,050,532,000.00
网上社会公众投资者        0.00551815   9,957,460,249     549,468     549,468,000.00
       合计                     9,959,510,781    2,600,000   2,600,000,000.00
 三、     上市时间
      本次发行的双良转债上市时间将另行公告。
 四、     备查文件
      有关本次发行的一般情况，请投资者到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查
 询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
 五、     发行人和联席主承销商
      办公地址：江苏省江阴市利港镇西利路 88 号
      联系人：王磊
      电话：0510-86632358
      地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
      电话：010-89620585
      传真：010-89620607
      联系人：资本市场部
      地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
      电话：010-56839584、010-56839516
      联系人：股票资本市场部
               发行人：双良节能系统股份有限公司
        保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
            联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
特此公告。
                双良节能系统股份有限公司董事会
（此页无正文，为《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
                   发行人：双良节能系统股份有限公司
（此页无正文，为《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
           保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                          年   月 9   日
（此页无正文，为《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
                联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
                          年   月    日