海通证券股份有限公司
关于锦浪科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为锦浪科
技股份有限公司（以下简称“公司”、“锦浪科技”）2022年向不特定对象发行可
转换公司债券及2022年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《公司法》
《证券法》
《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）
》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2023年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13
号——保荐业务》等有关规定，对锦浪科技本次2022年向特定对象发行股票限售
股份上市流通情况进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕3012号），锦浪科技向特定对象发行A
股股票19,500,000股，每股发行价格为人民币150.00元，实际募集资金总额为人
民币2,925,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币20,250,000.01元后，
实际募集资金净额为人民币2,904,749,999.99元，上述募集资金到位情况已经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕
本次向特定对象发行新增的股份于2023年2月10日上市，股票限售期为新增
股份上市之日起6个月。
二、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况
本次向特定对象发行股票于2023年2月10日在深圳证券交易所创业板上市，
限售期为自发行结束之日并上市之日起6个月。本次发行完成后，公司总股本增
至396,688,445股。
公司于2023年7月26日在巨潮资讯网披露了《关于限制性股票授予完成的公
告》，本次授予的限制性股票数量为415.95万股，授予登记完成日（即上市日）
为2023年7月28日。登记完成后，公司总股本增至400,847,945股。
三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
诺德基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限
合伙）、国泰君安证券股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-
普通保险产品、东方阿尔法基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、
中信证券股份有限公司（资产管理）、摩根士丹利国际股份有限公司、JPMorgan
Chase Bank, National Association、中欧基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公
司，上述股东在本次向特定对象发行股票时所作承诺为：自锦浪科技股份有限公
司本次向特定对象发行的股票上市之日起 6 个月内不转让本单位（认购对象）/
本人所认购的上述股份。
承诺。
也不存在公司对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
实际可上市流通数量为19,500,000股，占公司股本总额的4.8647%。
售股份均不存在冻结、质押等情形。
本次实际可
序 所持限售股 本次解除限
股东名称 证券账户名称 上市流通数
号 份总数（股） 售数量（股）
量（股）
Goldman Sachs
International
诺德基金－华泰证券股份有
号单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股份有
号单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份有
号单一资产管理计划
诺德基金－兴途健辉 1 号私
健辉 1 号单一资产管理计划
诺德基金－首创证券股份有
诺德基金管理有 号单一资产管理计划
限公司 诺德基金－华泰证券股份有
号单一资产管理计划
诺德基金－安信证券股份有
号单一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有
号单一资产管理计划
诺德基金－兴途健辉 3 号私
健辉 3 号单一资产管理计划
诺德基金－施罗德交银理财
期理财产品－诺德基金施罗
德交银理财 1 号单一资产管
理计划
诺德基金－证大久盈旗舰 5
号私募证券投资基金－诺德
基金浦江 518 号单一资产管
理计划
诺德基金－申万宏源证券有
单一资产管理计划
诺德基金－江西铜业（北京）
国际投资有限公司－诺德基
金浦江 722 号单一资产管理
计划
诺德基金－嘉懿晴阳私募证
诺德基金－通怡东风 10 号私
募证券投资基金－诺德基金
浦江 624 号单一资产管理计
划
上海浦东发展银行股份有限
发起式证券投资基金
华夏银行股份有限公司－广
资基金
中国工商银行股份有限公司
证券投资基金
平安银行股份有限公司－广
限公司 型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限
证券投资基金
中国银行股份有限公司－广
券投资基金
广发基金－光大银行－广发
计划
保基金四二零组合
基本养老保险基金三零二组
合
中国工商银行股份有限公司
券投资基金
中国银行股份有限公司－广
合型证券投资基金
中国工商银行－广发大盘成
长混合型证券投资基金
济南江山投资合
济南江山投资合伙企业（有
限合伙）
伙）
中国太平洋人寿
中国太平洋人寿保险股份有
保险股份有限公
司-传统-普通保
品
险产品
招商银行股份有限公司－东
起式证券投资基金
兴业银行股份有限公司－东
东方阿尔法基金
管理有限公司
合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－东
起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
混合型证券投资基金
汇添富基金管理
中国工商银行股份有限公司-
股份有限公司
投资基金
交通银行股份有限公司－汇
资基金
添富进取成长混合型证券投
资基金
中国工商银行-汇添富可转换
债券型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
型证券投资基金
中国银行股份有限公司-汇添
证券投资基金
交通银行股份有限公司－汇
型发起式证券投资基金
华夏银行股份有限公司－汇
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司
期混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司
期混合型证券投资基金
中信证券股份有 中信证券－中信银行－中信
合资产管理计划
摩根士丹利国际 MORGAN STANLEY & CO.
股份有限公司 INTERNATIONAL PLC.
JPMorgan Chase JPMORGAN CHASE
Association ASSOCIATION
中国建设银行股份有限公司
券投资基金
中欧基金管理有 中国工商银行股份有限公司
式证券投资基金
招商银行股份有限公司－中
欧碳中和混合型发起式证券
投资基金
中欧基金－平安银行－中欧
资产管理计划
金鹰基金－江苏吉华化工有
金鹰基金管理有 资产管理计划
限公司 金鹰基金－海南灵康制药有
一资产管理计划
合计 19,500,000 19,500,000 19,500,000
五、本次解除限售后的股本结构变动表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 98,898,340 24.67 -19,500,000 79,398,340 19.81
高管锁定股 75,238,840 18.77 - 75,238,840 18.77
首发后限售股 19,500,000 4.86 -19,500,000 - -
股权激励限售股 4,159,500 1.04 - 4,159,500 1.04
二、无限售条件流通股 301,949,605 75.33 19,500,000 321,449,605 80.19
合计（总股本） 400,847,945 100.00 - 400,847,945 100.00
注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，锦浪科技2022年向特定对象发行股票限售股份上市
流通事项符合《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；股票解除限售数量、上市流通时
间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；2022年向特定对
象发行股票的股东严格履行了其在发行时做出的承诺；截至本核查意见出具日，
锦浪科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次2022年向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无
异议。
（以下无正文）
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