证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-075
双良节能系统股份有限公司
八届董事会2023年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2023 年
第六次临时会议的通知，会议于 2023 年 8 月 3 日以现场结合通讯方式召开，会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合《公司法》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，
审议并通过了如下议案：
方案的议案》的下列事项，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转换公
司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
（二）发行规模和发行数量
本次发行可转债募集资金总额为人民币 260,000.00 万元，发行数量为
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
（三）票面金额和发行价格
本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
（四）债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2023 年 8 月 8 日至 2029
年 8 月 7 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付
息款项不另计息）
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
（五）票面利率
第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第
六年 2.0%。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
（六）债券到期赎回
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
（七）付息方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并
支付最后一年利息。
①年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的
可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当
期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
②付息方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可
转换公司债券发行首日（2023 年 8 月 8 日，T 日）。
付息日：每年的付息日为自本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
（八）初始转股价格
（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前
交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公
司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面
值。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二
十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
（九）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 14 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交易日（2024 年 2 月 14 日）起至可转债到期日（2029
年 8 月 7 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期
间付息款项不另计息）
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
（十）发行对象
①向发行人原股东优先配售：股权登记日（2023 年 8 月 7 日，T-1 日）收市
后登记在册的发行人所有普通股股东。本次向不特定对象发行的可转债不存在无
权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日（2023 年 8 月 7 日，T-1
日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2023 年 8 月 8
日，T 日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
②向一般社会公众投资者网上发行：有中国结算上海分公司证券账户的自然
人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止
者除外）。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
（十一）发行方式
本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配
售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足
者发售的申购数量下限为 1 手（1,000 元），上限为 1,000 手（100 万元）。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
（十二）向原股东优先配售的安排
原股东可优先配售的双良转债数量为其在股权登记日（2023 年 8 月 7 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有双良节能的股份数量按每股配售 1.389 元面值可
转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1
手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.001389 手可转债。
发行人现有总股本 1,870,661,251 股，全部可参与原股东优先配售。按本次
发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 2,600,000 手。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券具体事宜的范围之内，无需再行提交股东大会审议。
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定以及公司 2022 年第八次临时股东大会的授权，公司董
事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在上海
证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权人士负责办理具体事
项。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
签订资金监管协议的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券
发行注册管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司 2022 年第八次
临时股东大会授权，公司根据募集资金管理的需要开立募集资金专项账户，用于
本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，同时授权公司管理层及其授权
人士全权办理与本次开立募集资金专项账户相关的具体事宜及与保荐机构、拟开
户银行等相关方签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二三年八月四日
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