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德福科技: 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

来源：证券之星 2023-08-03 00:00:00
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            九江德福科技股份有限公司
        保荐人(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司
                  特别提示
  九江德福科技股份有限公司（以下简称“德福科技”、
                         “发行人”或“公司”）
              （证监会令[第208号]，以下简称“《管理办法》”）、
根据《证券发行与承销管理办法》
《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]，以下简称“《注册办
法》”）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证
上[2023]100号，以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票
网上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、
《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上
[2023]110号，以下简称“《网下发行实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业
务规则》（中证协发[2023]18号，以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开
发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号，以下简称“《网下投资者
管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证
协发[2023]19号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定
组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。
  国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“国泰君安”）
担任本次发行的保荐人（主承销商）。
  本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下
发行电子平台”） 及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网
下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，采用按
市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网
上发行实施细则》。
  本次发行适用于2023年2月17日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）、《首次
公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）、深交所发布的《深圳证券
交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100号）、中
国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18
号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号）、《首
次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发[2023]19号），请
投资者关注相关规定的变化，关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性
做出投资决策。
  本次发行价格28.00元/股对应的发行人2022年扣非前后孰低归属于母公司
股东的净利润摊薄后市盈率为28.17倍，低于同行业可比上市公司2022年扣除非
经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率32.06倍，低于中证指
数有限公司2023年7月31日（T-4日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率
  发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价
的合理性，理性做出投资决策。
  敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购及
缴款、中止发行及弃购股份处理等方面的规定，具体内容如下：
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深
圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。
  初步询价和网下发行由保荐人（主承销商）通过网下发行电子平台组织实施；
网上发行通过深交所交易系统进行。
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称
“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的
初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于40.65元/股（不含40.65元/股）的配
售对象全部剔除；将拟申购价格为40.65元/股，且申购数量小于1,770万股（不含）
的配售对象全部剔除。以上过程共剔除112个配售对象，剔除的拟申购总量为
价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值
水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.00元/股，
网下发行不再进行累计投标询价。
   投资者请按此价格在2023年8月4日（T日）进行网上和网下申购，申购时无
需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年8月4日（T日），
其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
   本次发行初始战略配售发行数量为1,350.6043万股，占本次发行数量的
   本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称
“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金
（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、
符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和
合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值。
根据《业务实施细则》第四十五条第（四）项，保荐人相关子公司无需参与本次
战略配售。
   根据最终确定的价格，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员
工专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。参与战略配售的投资者
认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。
   发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为富诚海富通德福科技
员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“德福科技资管计划”）。
根据最终确定的价格，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战
略配售股份数量为370.5714万股，占本次发行股份数量的5.49%。
   其他参与战略配售的投资者类型为“与发行人经营业务具有战略合作关系或
长期合作愿景的大型企业或其下属企业”即国轩高科股份有限公司（以下简称“国
轩高科”）
    。根据最终确定的价格，其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份
数量为178.5714万股，占本次发行股份数量的2.64%。
  本次发行初始战略配售发行数量为1,350.6043万股，占本次发行数量的
初始战略配售与最终战略配售股数的差额801.4615万股将回拨至网下发行。
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
  网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
  战略配售方面，发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立
的专项资产管理计划即德福科技资管计划承诺其获配股票限售期为12个月，其
他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的
股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获
配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
股申购。
情况于2023年8月4日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模
进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
创业板上市网下发行初步配售结果公告》
                 （以下简称“《网下发行初步配售结果公
告》”），于2023年8月8日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售
数量，及时足额缴纳新股认购资金。
  认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情
形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，
共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，
请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
  网上投资者申购新股中签后，应根据《九江德福科技股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》
                     （以下简称“《网上摇号中签结
果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年8月8日（T+2日）日终
有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责
任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
  网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次
新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐
人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售
对象在证券交易所股票市场各板块的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名
单期间，不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务；网
下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所股票
市场各板块首发证券网下询价和配售业务。
  网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃
认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换
公司债券的次数合并计算。
投资，请认真阅读2023年8月3日（T-1日）公告的《九江德福科技股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》
                      （以下简称“《投资风险特别
公告》”）
    ，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
                            估值及投资风险提示
 计算机、通信和其他电子设备制造业”。中证指数有限公司已经发布的“计算机、
 通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月静态平均市盈率为35.83倍（截
 至2023年7月31日（T-4日）），请投资者决策时参考。
      截至2023年7月31日（T-4日），可比上市公司估值水平具体如下：
                   T-4 日股    2022 年扣       2022 年扣   对应的静态市     对应的静态市
证券代码        证券简称   票收盘价      非前 EPS        非后 EPS    盈率-扣非前     盈率-扣非后
                   （元/股）     （元/股）         （元/股）     （2022 年）   （2022 年）
                   平均值                                 28.15      32.06
 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 7 月 31 日（T-4 日）。
 注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径：2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-4 日总股本。
 注 2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。
     本次发行价格 28.00 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
 的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 28.17 倍，低于可比上市公司 2022
 年扣非后平均静态市盈率 32.06 倍，低于中证指数有限公司 2023 年 7 月 31 日
 （T-4 日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率 35.83 倍，仍存在未来发行人
 股价下跌给投资者带来损失的风险。
     发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价
 的合理性，理性做出投资决策。
     与行业内其他公司相比，德福科技在以下方面存在一定优势：
     （1）技术与研发优势
     报告期内，公司坚持自主开发并掌握核心技术，不断实现产品、工艺和技术
 革新，已建立起以“铜箔基础理论及微观研究”、
                      “高性能铜箔性能提升”、
                                 “工艺
 关键过程参数测试与控制优化”、
               “产线设备设计与优化”以及“水处理测试与控
 制优化”等为核心的研发技术体系。公司已获得“省级企业技术中心”、
                                “省高品
 质铜箔研发工程研究中心”、
             “工信部第三批专精特新‘小巨人’企业”、
                                “国家企
业技术中心”等荣誉，在技术及研发领域已形成了较强的竞争优势。
  公司拥有行业领先的研发团队和研发设施设备，是行业内少有的能够以电化
学及材料学等基础学科为出发点，进行铜箔产品工艺研究开发的企业，公司已形
成从晶体结构基础研究、模拟仿真分析、工艺环节模块化开发到产品试样检测评
估的完善研发体系。
  公司依托研发团队的学术背景优势，引入了循环伏安溶出法检测技术、
COMSOL 多物理场模拟仿真技术等先进检测及仿真技术，并建立了行业内极少
数的仿真模拟实验室，置备超高分辨 SEM、电感耦合等离子体发射光谱仪、铜
箔电着量荧光光谱分析仪等先进设备；公司重点突破了微观晶粒特性的物性关联、
材料应力及弹性模量特性研究、铜箔粗糙度理论模型等重点理论课题，为核心技
术体系的快速积累奠定基础。公司将理论研究成果积极应用于具体铜箔产品研发，
自 2017 年以来公司产品性能及技术水平迅速提升。
  公司高度重视研发人才在产品研发及工艺改进过程中所起的重要作用、积极
引入行业专业人才，截至报告期末研发团队拥有来自北京大学、清华大学、中国
科学技术大学、厦门大学等高校博士 8 人、硕士 25 人以及教授级高级工程师 1
人、高级工程师 2 人等多名行业资深专家。公司建立了珠峰实验室和夸父实验室
两个研发平台，分别统筹负责锂电铜箔和电子电路铜箔的研发工作，研发团队之
学术背景及实践经验在行业内处于领先水平。
  报告期内，凭借专业素质过硬的研发团队，公司明确了以基础研究为基石的
研发理念，关键技术得以攻克。目前公司锂电铜箔产品性能已达到行业领先水平、
高端电子电路铜箔实现核心技术突破，其中“高抗拉强度锂电池铜箔研发”、
                                 “5G
通讯用 12 微米反向处理铜箔（RTF）开发与产业化”、“12-35μmVLP 铜箔研发及
产业化”项目分别入选江西省重大科技专项、甘肃省重大科技专项、甘肃省重点
研发计划；截至报告期末，公司拥有 193 项已授权专利，其中发明专利 28 项、
实用新型专利 165 项，正在申请的发明专利 71 项，研发成果处于行业领先地位。
  公司是行业内极少数自主研发和生产铜箔添加剂配方的厂商。公司以电化学、
材料学研究为基础，通过分析各种添加剂成分的相互作用及对铜箔性能的影响，
开发与公司生产工艺相适配的添加剂，从而实现添加剂工艺环节的自主可控。公
司为攻克在电解液中检测 ppm 级添加剂浓度的困难，开发了循环伏安溶出法
（CVS）检测技术，能够有效检测并实现 ppm 级添加剂浓度控制，公司研发团队
以此为基础建立了添加剂对铜箔性能影响的三角平衡模型，攻克业界对于铜箔添
加剂配方及生产过程精准调控的多项难题。
  公司在铜箔行业深耕三十余年，叠加近年来产能的快速扩张及研发技术水平
的提升，实践经验与研发成果相融合，形成了较强的生产线自主设计及优化控制
能力。公司拥有从业经验丰富的管理、技术及生产人员，能够主导规划设计整体
产线和关键设备选型采购工作，并具备从溶液制造、电解生箔到表面处理各核心
生产环节的持续调试、控制及优化能力。
  公司针对不同产品的生产工艺核心环节持续进行技术攻克，已经在溶铜造液
技术、添加剂补偿系统、智能化产线设计优化等领域取得了发明专利，并通过生
产实践的不断反馈调试，实现了各产线良品率和生产效率的有效提升；目前公司
已经掌握锂电铜箔和电子电路铜箔两大类产品的产线自主设计及优化控制能力，
公司自主设计的德富新能源年产 28,000 吨新建产线可以实现较高的自动化水平，
大幅提升生产效率。
  （2）产能领先优势
  高性能铜箔制造作为高端制造行业，除产品的研发投入外，产线建设所需资
金量较大，因而具有较高的进入壁垒，同时持续稳定的规模化生产需要较强的品
质管控能力和大量实践经验的积累。当前，公司产能和市场占有率已经位于内资
铜箔行业第一梯队，不仅可以通过规模化的生产能力降低成本，更为重要的是凭
借强大产能具备与下游核心客户建立长期战略合作的能力，尤其是在当前高性能
锂电铜箔材料供不应求的背景下。
  报告期内，公司准确把握行业发展机遇，加快投资实现产能扩张，取得了一
定的领先优势。报告期期初，公司产能为 1.8 万吨/年，截至 2022 年末发行人已
建成产能为 8.5 万吨/年，在内资电解铜箔企业中仅次于龙电华鑫；产品出货量方
面，2022 年度公司电解铜箔出货总量及锂电铜箔出货量均位列内资企业第二，
超过上述所有可比上市公司，具备行业领先的规模优势和市场占有率。
  （3）产品品质管控优势
  公司始终以严格的标准实施质量控制，目前已建立了符合德国汽车工业质量
标准 VDA6.3 和国际汽车行业质量标准 IATF 16949 的质量控制体系。公司已经
积累了充分的品质管理实践经验，随着公司产能规模的扩大和锂电铜箔业务的发
展，公司持续提高产品技术工艺水平，完善品质管理内部控制制度，引入先进的
品质管控体系及设备，良品率不断优化提升至较高水平。目前公司主要厂区及产
线已完成数据控制系统（DCS）、制造执行系统（MES）的导入，可实现全工艺
流程即时、高效、数据化、可追溯的分析检测和质量控制；公司 2020 年度通过
德国汽车工业协会 VDA 6.3 标准质量能力评定，成为首家导入该质量控制体系
的内资铜箔企业。
  公司稳定优良的产品品质已获得下游客户广泛认可，与宁德时代、国轩高科、
欣旺达、中创新航、生益科技、联茂电子以及南亚新材等知名下游厂商建立了较
为稳定的合作关系，体现出稳定供应高品质产品的实力。
  （4）上下游产业链整合优势
  报告期内，公司不断寻求与核心供应商及核心客户建立更为紧密的合作关系，
公司以产业链合作为先导、以资本为纽带、以长远战略合作为愿景，先后与白银
有色共同投建兰州生产基地、引入宁德时代参投的产业基金以及与 LG 化学达成
战略投资与合作，成为铜箔行业最具产业链整合能力的企业之一。
  在上游材料端，阴极铜为公司最主要的生产原料，不仅价值较高，价格及供
应量易受到宏观经济环境的影响。2018 年，公司与白银有色、甘肃国投共同出资
设立德福新材，建立上下游产业链战略合作，德福新材选址甘肃兰州、毗邻白银
有色，不仅充分保障原材料供应稳定及时，同时享受当地各项招商引资优惠政策，
尤其西部地区还具有丰富的可再生能源。
  在下游客户端，报告期内公司积极开拓锂电铜箔核心客户，随着公司产品优
势、技术与研发优势、产能优势逐步显现，公司吸引宁德时代参投产业基金及 LG
化学等增资入股，与 LG 化学的合作对于公司未来进入海外市场具有重要战略意
义。同时，公司股东中还包括赣锋锂业、万向一二三等业内知名企业。
  （5）薪酬激励体系优势
  报告期内公司经营团队以总经理罗佳博士为核心，组建了在各自专业领域中
具有过硬专业知识和丰富实践经验的高素质团队，公司经营管理团队和研发团队
素质行业领先，由高学历科研人才、行业资深专家以及具有丰富法律、财务实践
经验的管理团队等组成。报告期内，公司为经营团队提供了良好的发展平台和经
营环境，并通过提供员工持股计划、具有竞争力的薪酬待遇等方式对经营团队进
行有效激励，薪酬激励体系显著优于同行业可比公司，从而建立了一支高素质且
富有创新创造活力的经营团队，有效提升了公司可持续竞争力。
量为 245 家，管理的配售对象个数为 6,052 个，占剔除无效报价后所有配售对象
总数的 84.67%；对应的有效拟申购数量总和为 8,429,320 万股，占剔除无效报价
后申购总量的 81.61%，对应的有效申购倍数为战略配售回拨后，网上网下回拨
前网下初始发行规模的 1,645.25 倍。
资者报价情况详见本公告附表“初步询价报价情况”。
   《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向
 （以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为 120,000.00 万元，
书》
本次发行价格 28.00 元/股对应的募集资金总额为 189,084.61 万元，高于前述募集
资金需求金额。
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考
虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业
上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
  本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合
格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。任何投资者如参与申购，均
视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参
与本次发行。
破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、
发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
  新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场
的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎
参与本次新股发行。
行新股6,753.0217万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格28.00元/股，发
行人预计募集资金总额189,084.61万元，扣除预计发行费用约12,643.86万元（不
含增值税）后，预计募集资金净额约为176,440.75万元，如存在尾数差异，为四
舍五入造成。
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
风险。
                   重要提示
“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证监会
同意注册（证监许可[2023]1226号）。发行人股票简称为“德福科技”，股票代码
为“301511”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次
发行的股票拟在深交所创业板上市。根据《国民经济行业分类》
                           （GB/T 4754-2017），
发行人所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。
股，发行股份占本次发行后公司股份总数的15.00%，全部为公开发行新股，公司
股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为45,023.0000万股。
   本次发行初始战略配售发行数量为1,350.6043万股，占本次发行数量的
   本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资
金和合格境外投资者资金的报价中位数、加权平均数孰低值。根据《业务实施细
则》第四十五条第（四）项，保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
   其他参与战略配售的投资者的类型为“与发行人经营业务具有战略合作关系
或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”。根据最终确定的发行价格，发行人
的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划最终战
略配售股份数量为370.5714万股，占本次发行股份数量的5.49%；其他参与战略
配售的投资者最终战略配售股份数量为178.5714万股，占本次发行股份数量的
   综上，本次发行最终战略配售股数549.1428万股，占本次发行数量的8.13%，
初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额801.4615万股将回拨至网下发行。
   战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,123.4289
万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.58%；网上初始发行数量为
上发行合计数量6,203.8789万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
保荐人（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、市场情况、
同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次
发行价格为28.00元/股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为：
   （1）21.29倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
   （2）23.94倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
   （3）25.04倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
   （4）28.17倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
条选择的具体上市标准为：（二）预计市值不低于10亿元，最近一年净利润为正
且营业收入不低于1亿元。
   发行人预计市值为126.06亿元，2022年归属于母公司所有者的净利润（扣除
非经常性损益前后孰低）为44,756.21万元，2022年营业收入为638,079.28万元，
符合所选上市标准。
对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。参与本次初步询价的配售对象，
无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。参与战略配售的投资者不得参与本
次发行的网上发行与网下发行，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的
公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
  （1）网下申购
  本次发行网下申购时间为：2023年8月4日（T日）9:30-15:00。
  在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须
参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：初步询价报价情况”中被
标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
  参与网下发行的有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理
的配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在
发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格28.00元/股，申购数
量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申
购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。
  凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本
次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
  配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和
证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对
象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）
和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与
注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
  保荐人（主承销商）将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，
投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司
章程等工商登记资料、投资者资产规模证明材料、安排实际控制人访谈、如实提
供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查
或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资
格的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。
  （2）网上申购
  本次发行网上申购时间为：2023年8月4日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份和非限
售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监
管要求所禁止者除外）可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自
然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》
等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者
应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
  投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值（以下简称
“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在2023年8月2日（T-
时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券
账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券
账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有
的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参
与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申
购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申
购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过10,500股，同时不
得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申
购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购
上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。
  申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。
一经申报，不得撤单。
  投资者参与网上发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用
多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同
一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，
其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并
计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2023
年8月2日（T-2日）日终为准。
  融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
全部网下有效配售对象，需在2023年8月8日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资
金，认购资金应当于2023年8月8日（T+2日）16:00前到账。
  认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情
形的，该配售对象全部获配新股无效。网下投资者在办理认购资金划付时，应按
照规范填写备注，未注明或备注信息错误将导致划付失败。不同配售对象共用银
行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。网
下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
  保荐人（主承销商）将在2023年8月10日（T+4日）刊登的《九江德福科技股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称“《发
行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销
商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
  提供有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步配
售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金
的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证
券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项
目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证
券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
  网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金交
收义务，确保其资金账户在2023年8月8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，
不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投
资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
  网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃
认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换
公司债券的次数合并计算。
束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于2023年8月4日（T日）
决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具
体安排详见本公告“一、（五）回拨机制”。
次发行的详细情况，请仔细阅读2023年7月25日（T-8日）披露于中国证监会指定
网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中
国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报
网，网址www.zqrb.cn）上的《招股意向书》全文及相关资料，特别是其中的“重
大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其
经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经
营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投
资者自行承担。
                       释义
  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/公司/德福科技     指九江德福科技股份有限公司
中国证监会           指中国证券监督管理委员会
深交所             指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司       指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）/主承
                指国泰君安证券股份有限公司
销商/国泰君安
                指九江德福科技股份有限公司首次公开发行 6,753.0217 万股
本次发行
                人民币普通股（A 股）并拟在创业板上市之行为
                指根据战略配售相关规定，已与发行人签署战略配售协议的
参与战略配售的投资者
                投资者
                指本次发行中通过网下发行电子平台向配售对象根据确定价
网下发行            格发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网
                下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
                指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份
网上发行
                或非限售存托凭证总市值 1 万元以上的社会公众投资者定价
                发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上
                发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
                指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管
                理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者、
投资者
                根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板
                交易的自然人等（国家法律、法规禁止者除外）
                指符合《初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询
网下投资者
                价的投资者
                指网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会完成注册，
配售对象            可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证
                券投资产品
                指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、缴
                款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售 A 股股份
网上投资者
                或非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的
                投资者
                指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价
有效报价            格且未被剔除的报价部分，同时符合保荐人（主承销商）和
                发行人事先确定且公告的其他条件的报价
                指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、
有效申购
                申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等
                指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金
网下发行资金专户
                账户
                指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行
T日              申购和本次网上定价发行申购股票的日期，即 2023 年 8 月 4
                日
                指《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
《发行公告》
                板上市发行公告》，即本公告
元               指人民币元
一、本次发行的基本情况
 （一）股票种类
    本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
 （二）发行数量和发行结构
    本次公开发行股票6,753.0217万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的
比例为15%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发
行后总股本为45,023.0000万股。
    本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合
格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参
与跟投。
  根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略
配售设立的专项资产管理计划最终战略配售股份数量为370.5714万股，占本次发
行股份数量的5.49%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为
  本次发行初始战略配售发行数量为1,350.6043万股，占本次发行数量的
数的差额801.4615万股将回拨至网下发行。
  战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,123.4289
万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.58%；网上初始发行数量为
后网下、网上发行合计数量6,203.8789万股，网上及网下最终发行数量将根据回
拨情况确定。
 （三）发行价格
  发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、
市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协
商确定本次发行价格为 28.00 元/股。
 （四）募集资金
  若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为189,084.61万元，扣除预计发
行费用约12,643.86万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为176,440.75万元，
如存在尾数差异，为四舍五入造成。
 （五）回拨机制
  本次发行网上网下申购于2023年8月4日（T日）15:00同时截止。申购结束后，
发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于2023年8月4日（T日）决定
是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据
网上投资者初步有效申购倍数确定：
  网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
  有关网上、网下回拨机制的具体安排如下：
  （1）最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分，将于2023年8月2
日（T-2日）首先回拨至网下发行，具体回拨机制如下：如果最终战略配售数量小
于初始战略配售数量，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先
回拨至网下发行，《发行公告》中披露的初始网下发行数量相应增加；如果最终
战略配售数量等于初始战略配售数量，则不进行回拨，初始网下发行数量不变。
上述回拨情况将在《发行公告》中披露；
  （2）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍
数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍
且不超过100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战略配售
数量后的本次公开发行股票数量的10%；网上投资者初步有效申购倍数超过100
倍的，回拨比例为扣除最终战略配售数量后的本次公开发行股票数量的20%；回
拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过扣除最终战略配售数量后本次公开
发行股票数量的70%；网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而限售的10%
的股份，无需扣除。
  （3）在网上发行未获足额申购的情况下，可以回拨给网下投资者，向网下
回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行。
  （4）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中
止发行。
  在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，
并于2023年8月7日（T+1日）在《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》
                   （以下简称“《网上申购情况及中签
率公告》”）中披露。
 （六）限售期安排
  本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
  网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
  战略配售方面，发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立
的专项资产管理计划即德福科技资管计划承诺其获配股票限售期为12个月，其
他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的
股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获
配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
 （七）本次发行的重要日期安排
        日期                       发行安排
                      刊登《招股意向书》
                              《初步询价及推介公告》及《创业板上
         T-8 日        市提示公告》
                      网下路演
         T-7 日        网下投资者通过国泰君安报备系统提交核查材料
         T-6 日        网下投资者通过国泰君安报备系统提交核查材料
                      网下投资者提交核查材料截止日（中午 12:00 截止）
         T-5 日        网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日
                      网下路演
                      初步询价日（通过网下发行电子平台，报价时间为 9:30-
         T-4 日        15:00，截止时间为当日 15:00）
                      参与战略配售的投资者缴纳认购资金截止日
          T-3 日
                      保荐人（主承销商）开展网下投资者核查
                      刊登《网上路演公告》
          T-2 日
                      确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量、
                      确定参与战略配售的投资者最终获配数量和比例
          T-1 日       刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
        日期                         发行安排
                       网下申购日（9:30-15:00）
          T日           网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
                       网上申购配号
                       刊登《网上申购情况及中签率公告》
          T+1 日
                       网上发行摇号抽签
                       确定网下初步配售结果
                       刊登《网上摇号中签结果公告》《网下发行初步配售结果
                       公告》
          T+2 日
                       T+2 日日终有足额的新股认购资金）
                       网下获配投资者缴款（认购资金到账时间为 8:30-16:00）
           T+3 日       保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终
           T+4 日       刊登《发行结果公告》《招股说明书》
注：1、T日为网上网下发行申购日；
公告，修改本次发行日程；
其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销
商）联系。
 （八）拟上市地点
   深圳证券交易所创业板。
二、初步询价结果及定价
 （一）初步询价报价情况
日（T-4 日）15:00，保荐人（主承销商）通过网下发行电子平台收到 283 家网下
投资者管理的 7,188 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 10.85 元/股-
下初始发行数量的 2,397.85 倍。配售对象的具体报价情况请见本公告附表。
 （二）剔除无效报价情况
   经保荐人（主承销商）核查，有 4 家投资者管理的 4 家配售对象未按《初步
询价及推介公告》的要求提交相关资格核查文件；有 8 家投资者管理的 36 个配
售对象为禁止参与配售的关联方。上述 12 家网下投资者管理的 40 个配售对象的
报价为无效报价，对应拟申报总量为 34,170 万股。无效报价部分不计入有效申
报总量。
   未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查文件的投资者名单详
见“附表：初步询价报价情况”中被标注为“无效报价 1”的部分；禁止参与配售
的关联方具体参见“附表：初步询价报价情况”中被标注为“无效报价 2”的部分。
   剔除上述无效申购报价后，共 283 家网下投资者管理的 7,148 个配售对象，
符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件，报价区间为 10.85
元/股-46.86 元/股，拟申购数量总和为 10,329,250 万股。
 （三）剔除最高报价部分情况
   发行人和保荐人（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，对所有
符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价
格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报
时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价
格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售
对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申
购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格
部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购可以不剔除。剔
除部分的配售对象不得参与网下申购。
   经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，在剔除不符合要求投资者报价的
初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 40.65 元/股（不含 40.65 元/股）的
配售对象全部剔除；将拟申购价格为 40.65 元/股，且申购数量小于 1,770 万股（不
含）的配售对象全部剔除，以上过程共剔除 112 个配售对象，剔除的拟申购总量
为 104,800 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 10,329,250 万
股的 1.0146%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：
初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
  剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 271 家，配售对象为
  本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 10,224,450 万股，
整体申购倍数为战略配售回拨前初始网下发行数量的 2,365.69 倍。
  剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名
称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：初步询价
报价情况”。
  剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：
         类型        报价中位数（元/股）      报价加权平均数（元/股）
     所有网下投资者             33.3000       30.8502
公募基金、社保基金、养老金、年金
基金、保险资金和合格境外投资者资         30.9200       30.2565
          金
  公募基金、社保基金、养老金          30.9200       29.2669
公募基金、社保基金、养老金、年金
     基金和保险资金
除公募基金、社保基金、养老金、年
金基金、保险资金、合格境外投资者         33.8800       32.6813
   资金以外的其他配售对象
         证券公司            34.7200       34.7228
     基金管理公司              29.7000       29.3235
         期货公司            40.2200       38.6945
         信托公司            34.8100       34.8100
         保险公司            32.9100       32.1517
         财务公司               -             -
     合格境外投资者             12.7200       17.0357
     私募基金管理人             33.9000       33.8066
 （四）发行价格的确定
  在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐人（主承销商）综合
发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承
销风险等因素，协商确定本次发行价格为 28.00 元/股。
  此发行价格对应的市盈率为：
  （1）21.29倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
  （2）23.94 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
  （3）25.04 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
  （4）28.17 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
  本次发行的价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平
均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和
合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。
 （五）有效报价投资者的确定
  根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格不低
于本次发行价格 28.00 元/股，符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定并公告
的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。
  本次初步询价中，有 28 家网下投资者管理的 984 个配售对象申报价格低于
表：初步询价报价情况”中被标注为“低价剔除”的配售对象。
  因此，本次网下发行有效报价投资者数量为 245 家，管理的配售对象数量为
配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量的 1,645.25 倍。具体
报价信息详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必
须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。
  保荐人（主承销商）将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查，投
资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章
程等工商登记资料、投资者资产规模证明材料、安排实际控制人访谈、如实提供
相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或
 其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格
 的，保荐人（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
    （六）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
     按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），发行人所处行业为计算机、
 通信和其他电子设备制造业（C39）。截至 2023 年 7 月 31 日（T-4 日）
                                           ，中证指
 数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 35.83 倍。
     截至 2023 年 7 月 31 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：
                   T-4 日股   2022 年扣        2022 年扣   对应的静态市     对应的静态市
证券代码        证券简称   票收盘价     非前 EPS         非后 EPS    盈率-扣非前     盈率-扣非后
                   （元/股）    （元/股）          （元/股）     （2022 年）   （2022 年）
                   平均值                                 28.15      32.06
 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 7 月 31 日（T-4 日）。
 注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径：2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-4 日总股本。
 注 2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。
     本次发行价格 28.00 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
 的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 28.17 倍，低于可比上市公司 2022
 年扣非后平均静态市盈率 32.06 倍，低于中证指数有限公司 2023 年 7 月 31 日
 （T-4 日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 35.83 倍，仍存在未来发行
 人股价下跌给投资者带来损失的风险。
     发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价
 的合理性，理性做出投资决策。
 三、战略配售
    （一）参与对象
      本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
 数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合
格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需
参与跟投。
     本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划、其他参与战略配售的投资者即与发行人经营业务具
有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成，名单如下：
 序号     参与战略配售的投资者名称         参与战略配售的投资者类型
                         发行人的高级管理人员和核心员工参与本次
                           战略配售设立的专项资产管理计划
                         与发行人经营业务具有战略合作关系或长期
                           合作愿景的大型企业或其下属企业
     截至本公告出具之日，参与战略配售的投资者已与发行人签署配售协议。关
于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见 2023 年 8 月 3 日（T-1 日）公告
的《国泰君安证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市参与战略配售的投资者专项核查报告》和《上海市锦天城律师
事务所关于九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与
战略配售的投资者核查事项的法律意见》。
 （二）战略配售获配结果
     发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为
数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、
保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关
子公司无需参与本次战略配售。
     根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略
配售设立的专项资产管理计划即德福科技资管计划最终战略配售股份数量为
轩高科最终战略配售股份数量为 178.5714 万股，占本次发行股份数量的 2.64%。
     截至 2023 年 7 月 31 日（T-4 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳
认购资金。保荐人（主承销商）将在 2023 年 8 月 10 日（T+4 日）之前，将超额
缴款部分依据缴款原路径退回。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战
略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
序号     参与战略配售的投资者名称     获配股数（股）       获配金额（元）          限售期
     注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
 （三）战略配售股份回拨
     本次发行初始战略配售数量为 1,350.6043 万股，占发行数量的 20.00%。
     根据最终确定的价格，本次发行最终战略配售数量为 549.1428 万股，占本
次发行数量的 8.13%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 801.4615 万
股将回拨至网下发行。
 （四）限售期安排
     发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划获配股票限售期为 12 个月，其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期
为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售
期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关
于股份减持的有关规定。
四、网下发行
 （一）参与对象
     经发行人与保荐人（主承销商）确认，本次网下询价有效报价投资者数量为
股。参与初步询价的配售对象可通过网下发行电子平台查询其报价是否为有效报
价及有效申购数量。
 （二）网下申购
     在初步询价过程中提供有效报价的网下投资者管理的配售对象方可且必须
通过深交所网下发行电子平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购
的视为无效。
行的有效报价投资者应当通过深交所网下发行电子平台为其管理的配售对象录
入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息及保荐人（主承销商）在发行公
告中规定的其他信息。申购记录中申购价格为本次发行价格 28.00 元/股，申购数
量应等于初步询价时其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参
与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。有效报价网下投
资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）
发出正式申购要约，具有法律效力。
参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深
圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申
购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象
自行负责。
资金。
约责任。保荐人（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、
中国证券业协会备案。
证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
 （三）网下初步配售股份
  发行人和保荐人（主承销商）将根据 2023 年 7 月 25 日（T-8 日）刊登的《初
步询价及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有
效报价并参与网下申购的配售对象，并将在 2023 年 8 月 8 日（T+2 日）刊登的
《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
 （四）公布初步配售结果
                      ，发行人和保荐人（主承销商）将刊登《网下发
行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每
个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价
但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。网下发行
初步配售结果公告》一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配
缴款通知。
 （五）认购资金的缴付
根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会
备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资
金应当于 2023 年 8 月 8 日（T+2 日）16:00 前到账。认购资金不足或未能及时到
账的认购均视为无效认购，请投资者注意资金在途时间。
  每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
  网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对
象获配新股无效。
  （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会
登记备案的银行账户一致。
  （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部
无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。
  （3）网下投资者在办理认购资金划付时，应在付款凭证备注栏中注明认购
所对应的新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX301511”，未注明或备注信
息错误将导致划付失败。
     （4）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，
并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全
部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
  （5）中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划
付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银
行系统之列的，认购资金应当于同一银行系统内划付；配售对象备案的银行账户
所属开户行不在下述银行系统之列的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专
户。
  中国结算深圳分公司网下发行专户信息表如下：
      开户行                  开户名称                   银行账号
                  中国证券登记结算有限责任公司深
中国工商银行深圳分行                                  4000023029200403170
                  圳分公司网下发行专户
                  中国证券登记结算有限责任公司深
中国建设银行深圳分行                                  44201501100059868686
                  圳分公司网下发行专户
                  中国证券登记结算有限责任公司深
中国农业银行深圳分行                                  41000500040018839
                  圳分公司网下发行专户
                  中国证券登记结算有限责任公司深
中国银行深圳分行                                    777057923359
                  圳分公司网下发行专户
                  中国证券登记结算有限责任公司深
招商银行深纺大厦支行                                  755914224110802
                  圳分公司网下发行专户
                  中国证券登记结算有限责任公司深
交通银行深圳分行                                    443066285018150041840
                  圳分公司网下发行专户
                  中国证券登记结算有限责任公司深
中信银行深圳分行                                    7441010191900000157
                  圳分公司网下发行专户
                  中国证券登记结算有限责任公司深
兴业银行深圳分行                                    337010100100219872
                  圳分公司网下发行专户
                  中国证券登记结算有限责任公司深
中国光大银行深圳分行                                  38910188000097242
                  圳分公司网下发行专户
                  中国证券登记结算有限责任公司深
中国民生银行深圳分行                                  1801014040001546
                  圳分公司网下发行专户
                  中国证券登记结算有限责任公司深           453020000184330000025
华夏银行深圳分行
                  圳分公司网下发行专户                5
上海浦东发展银行深圳        中国证券登记结算有限责任公司深
分行                圳分公司网下发行专户
                  中国证券登记结算有限责任公司深
广发银行深圳分行                                    102082594010000028
                  圳分公司网下发行专户
                  中国证券登记结算有限责任公司深
平安银行深圳分行                                    0012400011735
                  圳分公司网下发行专户
                  中国证券登记结算有限责任公司深
渣打银行深圳分行                                    000000501510209064
                  圳分公司网下发行专户
                  中国证券登记结算有限责任公司深
上海银行深圳分行                                    0039290303001057738
                  圳分公司网下发行专户
                  中国证券登记结算有限责任公司深
汇丰银行深圳分行                                    622296531012
                  圳分公司网下发行专户
                  中国证券登记结算有限责任公司深
花旗银行深圳分行                                    1751696821
                  圳分公司网下发行专户
                  中国证券登记结算有限责任公司深           003925180001235000029
北京银行深圳分行
                  圳分公司网下发行专户                10
  注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录“http://www.chinaclear.cn-服务支持-
业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。
  （6）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的
配售对象的获配新股全部无效。
  对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳
分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐人
（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战
略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。
配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新
股认购资金，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《发行结果公告》
中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会备案。
认购款金额，中国结算深圳分公司于 2023 年 8 月 9 日（T+3 日）向配售对象退
还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额
-配售对象应缴纳认购款金额。
护基金所有。
按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部
获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
 （六）其他重要事项
行见证，并出具专项法律意见书。
发行人总股本的 5%以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。
结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配
售对象参与网上申购的行为进行监控。
得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约
责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其
管理的配售对象在证券交易所股票市场各板块的违规次数合并计算。配售对象被
列入限制名单期间，不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配
售业务；网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券
交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务。
五、网上发行
 （一）网上申购时间
   本次发行网上申购时间为 2023 年 8 月 4 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。
   网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申
购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
 （二）网上发行数量和价格
   本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数
量为 1,080.4500 万股。保荐人（主承销商）在指定时间内（2023 年 8 月 4 日（T
日）9:15-11:30，13:00-15:00）将 1,080.4500 万股“德福科技”股票输入在深交所指
定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
   本次发行的发行价格为 28.00 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进
行申购。
 （三）申购简称和代码
   申购简称为“德福科技”；申购代码为“301511”。
 （四）网上投资者申购资格
   网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2023 年 8 月 2
日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股份及非
限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的
其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，
其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年
修订）》等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。
   投资者相关证券账户市值按 2023 年 8 月 2 日（T-2 日）前 20 个交易日（含
T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值计算。投资
者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市
值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券
账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有
效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2023 年 8 月 2 日（T-2 日）
日终为准。
  投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数
量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持
有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可
申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500
股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数
的千分之一，即不得超过 10,500 股。
  融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券
公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户
持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值
并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份或非限
售存托凭证份额发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理
人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
 （五）申购规则
进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 10,500 股。
  对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交
易系统将视为无效予以自动撤销；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，
中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券
账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申
购均为无效申购。
述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
 （六）网上申购程序
   参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户，且已
开通创业板市场交易权限。
   参与本次网上发行的投资者需于 2023 年 8 月 2 日（T-2 日）前 20 个交易日
（含 T-2 日）持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值日均值 1 万
元以上（含 1 万元）。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20
个交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的
规定。
   参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日 2023 年 8 月 4 日（T 日）前
在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
   申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其
持有的市值数据在申购时间内（2023 年 8 月 4 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00）
通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。
   （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、
股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到
申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验
投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
   （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要
求办理委托手续。
   （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
  （4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资
者概括委托代其进行新股申购。
  （5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
 （七）网上投资者认购股票数量的确定方法
行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
深圳分公司结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇
号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。
  中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×100%
 （八）配号与抽签
  若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量，则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后
一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
购的交易网点处确认申购配号。
  发行人和保荐人（主承销商）将于 2023 年 8 月 7 日（T+1 日）在《中国证
券报》
  《上海证券报》
        《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签
率公告》中公布网上发行中签率。
（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将
抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 8 月 8
日（T+2 日）在刊登的《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。
  申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。
 （九）中签投资者缴款
  投资者申购新股摇号中签后，应依据 2023 年 8 月 8 日（T+2 日）公告的《网
上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证
券公司相关规定。2023 年 8 月 8 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资金
账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任，由投资者自行承担。
  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
 （十）放弃认购股票的处理方式
的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或
部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，
并在 2023 年 8 月 9 日（T+3 日）15:00 前如实向中国结算深圳分公司申报。截至
认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。
  投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
 （十一）发行地点
  全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
六、投资者放弃认购部分股份处理
  当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新
股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
  当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳
申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
  网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具
体情况请见 2023 年 8 月 10 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。
七、中止发行情况
  本次发行可能因下列情形中止：
购的；
后本次公开发行数量的 70%；
监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可
责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
  如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主承销商）、
深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行
后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经
向深交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。
八、余股包销
  网下、网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本
次公开发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行。网下、网
上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量
的 70%（含 70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐人（主
承销商）负责包销。
  发生余股包销情况时，2023 年 8 月 10 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将
余股包销资金、参与战略配售的投资者认购资金与网下、网上发行募集资金扣除
保荐承销费（不含增值税）后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提
交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
九、发行费用
  本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者
网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
十、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
  发行人：九江德福科技股份有限公司
  法定代表人：马科
  住所：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路 15 号
  联系电话：0792-8262176
  联系人：吴丹妮
  保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
  法定代表人：贺青
  住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
  电话：021-38676888
  联系人：资本市场部
                              发行人：九江德福科技股份有限公司
                      保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
（本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市发行公告》之盖章页）
                      九江德福科技股份有限公司
                             年   月   日
（本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行公告》之盖章页）
                      国泰君安证券股份有限公司
                             年   月   日
附表：初步询价报价情况
                                                               拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称                配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                               （元/股）    （万股）
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序号      投资者名称                配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                             （元/股）    （万股）
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序号        投资者名称                配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                               （元/股）    （万股）
                                                               拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称                配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                               （元/股）    （万股）
                                                            拟申购价格    拟申购数量
序号      投资者名称               配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                            （元/股）    （万股）
                                                            拟申购价格    拟申购数量
序号      投资者名称               配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                            （元/股）    （万股）
                   博时基金国寿股份多空对冲型组合单一资产管理计划（传
                              统险）
                                                             拟申购价格    拟申购数量
序号      投资者名称               配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                             （元/股）    （万股）
                   博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券
                              投资基金
                   中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增
                               组合
                                                             拟申购价格    拟申购数量
序号      投资者名称                配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                             （元/股）    （万股）
                                                                拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                 配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                                （元/股）    （万股）
      成都朋锦仲阳投资管理中心（有
           限合伙）
      成都朋锦仲阳投资管理中心（有
           限合伙）
      成都朋锦仲阳投资管理中心（有
           限合伙）
      成都朋锦仲阳投资管理中心（有
           限合伙）
                       大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基
                                   金
                                                               拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称                配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                               （元/股）    （万股）
                                                               拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称                配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                               （元/股）    （万股）
                                                              拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                配售对象名称            配售对象账号                         备注
                                                              （元/股）    （万股）
                                                                 拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                 配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                                 （元/股）    （万股）
      福泽源（上海）私募基金管理有
            限公司
      福泽源（上海）私募基金管理有
            限公司
      福泽源（上海）私募基金管理有
            限公司
      福泽源（上海）私募基金管理有
            限公司
      福泽源（上海）私募基金管理有
            限公司
      福泽源（上海）私募基金管理有
            限公司
                       富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基
                                   金
                       富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资
                                   基金
                       富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资
                                   基金
                       富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基
                                   金
                                                            拟申购价格    拟申购数量
序号      投资者名称                配售对象名称            配售对象账号                         备注
                                                            （元/股）    （万股）
                   富国基金国寿股份多空对冲型组合（传统险）单一资产管
                              理计划
                   富国基金中国太平洋人寿股票指数增强型（个分红）单一
                             资产管理计划
                   富国基金中国太平洋人寿股票指数增强型（寿自营）单一
                             资产管理计划
                                                            拟申购价格    拟申购数量
序号      投资者名称               配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                            （元/股）    （万股）
                   中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划富国
                               组合
                   富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基
                               金
                                                            拟申购价格    拟申购数量
序号      投资者名称                配售对象名称            配售对象账号                         备注
                                                            （元/股）    （万股）
                   富国基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计
                               划
                   富国基金国寿股份多空对冲型组合（分红险）单一资产管
                              理计划
                   富国基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可
                              供出售）
                                                         拟申购价格    拟申购数量
序号      投资者名称             配售对象名称            配售对象账号                         备注
                                                         （元/股）    （万股）
                                                             拟申购价格    拟申购数量
序号      投资者名称                配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                             （元/股）    （万股）
                                                            拟申购价格    拟申购数量
序号      投资者名称               配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                            （元/股）    （万股）
                   中国太平洋人寿股票红利型产品（保额分红）委托投资资
                               产
                   兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合
                             （富国）
                                                                 拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                 配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                                 （元/股）    （万股）
      高维私募基金管理（上海）有限
            公司
                                                               拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称                 配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                               （元/股）    （万股）
                                                              拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称                配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                              （元/股）    （万股）
                     工银瑞信国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计
                                 划
                                                               拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称                 配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                               （元/股）    （万股）
                     中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行
                               股份有限公司
                     工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负
                                  债
                                                               拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称                 配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                               （元/股）    （万股）
                     中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行
                               股份有限公司
                     中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行
                               股份有限公司
                                                               拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称                配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                               （元/股）    （万股）
                     工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基
                                 金
                     中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行
                               股份有限公司
                                                              拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称                配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                              （元/股）    （万股）
                     工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划
                               （可供出售）
                                                                 拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                 配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                                 （元/股）    （万股）
                       广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿信私募证券投资
                                   基金
      广东天创私募证券投资基金管理
           有限公司
      广东天创私募证券投资基金管理
           有限公司
      广东天创私募证券投资基金管理
           有限公司
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       广州守正用奇私募基金管理有限
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                               一资产管理计划
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                      中国建设银行股份有限公司－国泰创业板指数证券投资基
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                             分级证券投资基金
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                             分级证券投资基金
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                    中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易
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                    中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基
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                    中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资
                                基金
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                      交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券
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       海南佳岳私募证券基金管理有限
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       汉中林园投资基金管理合伙企业
           （有限合伙）
       汉中林园投资基金管理合伙企业
           （有限合伙）
       昊泽致远（北京）投资管理有限 昊泽致远（北京）投资管理有限公司-昊泽晨曦6号私募证
             公司                 券投资基金
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                    华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发
                              起式联接基金
                    华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投
                               资基金
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                      华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基
                                  金
                      华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基
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                      华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数
                                证券投资基金
                      华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投
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                      华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投
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                      华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基
                                  金
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       华泰证券（上海）资产管理有限
             公司
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序号         投资者名称                 配售对象名称              配售对象账号                         备注
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       华泰证券（上海）资产管理有限 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投
             公司                   资基金
       华泰证券（上海）资产管理有限
             公司
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       华泰证券（上海）资产管理有限
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                        华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限
                                    公司
                        华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限
                                    公司
                        华泰多策略绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份
                                   有限公司
                        华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限
                                    公司
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序号       投资者名称               配售对象名称              配售对象账号                         备注
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                    华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限
                                公司
                    受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产
                                品
                    中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行
                              股份有限公司
                    受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国
                            工商银行股份有限公司
                    中央国家机关及所属事业单位（柒号）职业年金计划-浦发
                                银行
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                                                              （元/股）    （万股）
                    中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股
                              份有限公司
                    受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农
                            业银行股份有限公司
                    中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有
                               限公司
                    中央国家机关及所属事业单位（肆号）职业年金计划华泰
                                组合
                    华泰优逸三号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公
                                司
                                                              拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称               配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                              （元/股）    （万股）
                    湖北省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限
                                公司
                    受托管理中国航天科技集团公司企业年金计划-中国建设银
                                行
                    北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划华泰组
                                合
                                                             拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称               配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                             （元/股）    （万股）
                    华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份
                               有限公司
                    中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划华泰
                                组合
                    华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限
                                公司
                    华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基
                                金
                                                               拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称                配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                               （元/股）    （万股）
                                                             拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称               配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                             （元/股）    （万股）
                    华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金
                               （FOF）
                    华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投
                               资基金
                                                             拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称                配售对象名称            配售对象账号                         备注
                                                             （元/股）    （万股）
                    华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基
                                金
                                                            拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称               配售对象名称            配售对象账号                         备注
                                                            （元/股）    （万股）
                                                              拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称               配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                              （元/股）    （万股）
                    华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证
                               券投资基金
                                                                拟申购价格    拟申购数量
序号         投资者名称                配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                                （元/股）    （万股）
                       中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中
                                 证全指组合
                       汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金
                                 （LOF）
                                                                 拟申购价格    拟申购数量
序号         投资者名称                 配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                                 （元/股）    （万股）
                       汇添富基金国寿股份多空对冲型组合单一资产管理计划
                                 （传统险）
                       汇添富基金国寿股份多空对冲型组合单一资产管理计划
                                 （分红险）
                       汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划
                                （可供出售）
                       汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划
                                （可供出售）
                                                                    拟申购价格    拟申购数量
序号         投资者名称                  配售对象名称               配售对象账号                         备注
                                                                    （元/股）    （万股）
                       汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基
                                       金
                        汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金
                                  （LOF）
                       汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基
                                   金
                                                                   拟申购价格    拟申购数量
序号         投资者名称                  配售对象名称              配售对象账号                          备注
                                                                   （元/股）    （万股）
       混沌天成资产管理（上海）有限
             公司
                                                         拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称             配售对象名称           配售对象账号                         备注
                                                         （元/股）    （万股）
                                                             拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称               配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                             （元/股）    （万股）
                                                              拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称               配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                              （元/股）    （万股）
                    中国烟草总公司安徽省公司所属企业（合肥地区以外）企
                              业年金计划
                    中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基
                                 金
                                                              拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称                配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                              （元/股）    （万股）
                                                                 拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                 配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                                 （元/股）    （万股）
                                                                  拟申购价格    拟申购数量
序号         投资者名称                 配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                                  （元/股）    （万股）
                       建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司
                              对外委托资金资产管理计划
                       建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员
                               会员工股权激励理事会
                                                                 拟申购价格    拟申购数量
序号         投资者名称                 配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                                 （元/股）    （万股）
                       中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划建信
                                   组合
                       中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划建信
                                   组合
                       陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划建信养老组
                                   合
                                                                 拟申购价格    拟申购数量
序号         投资者名称                配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                                 （元/股）    （万股）
                       交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基
                                 金（FOF）
                                                                 拟申购价格    拟申购数量
序号         投资者名称                 配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                                 （元/股）    （万股）
                       景顺长城基金国寿股份成长股票型组合万能B可供出售单一
                                 资产管理计划
                       景顺长城基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一
                                 资产管理计划
                                                                  拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                 配售对象名称               配售对象账号                         备注
                                                                  （元/股）    （万股）
                      景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发
                               起式证券投资基金
                      景顺长城基金-大家人寿均衡成长型股票组合单一资产管理
                                  计划
                      景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基
                                  金
                      景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资
                                  基金
                      景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基
                                  金
                      景顺长城基金国寿股份多空对冲型组合单一资产管理计划
                                （分红险）
                      景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划
                                （可供出售）
                      景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合万能A可供出售单一
                                资产管理计划
                      景顺长城基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管
                                 理计划
                      景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划
                                （可供出售）
                      景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城
                                基金股票型组合
                      景顺长城基金-国新6号（QDII）单一资产管理计划（价值
                                   组）
                                                                 拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                 配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                                 （元/股）    （万股）
                      景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基
                                    金
                                                                拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                配售对象名称              配售对象账号                          备注
                                                                （元/股）    （万股）
                      景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资
                                  基金
                                                                拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                配售对象名称              配售对象账号                        备注
                                                                （元/股）    （万股）
                                                             拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称               配售对象名称            配售对象账号                        备注
                                                             （元/股）    （万股）
                                                                拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                                （元/股）    （万股）
                                                                拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                                （元/股）    （万股）
                                                                  拟申购价格    拟申购数量
序号         投资者名称                 配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                                  （元/股）    （万股）
       陆家嘴国泰人寿保险有限责任公
              司
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
       茂源量化（海南）私募基金管理
         合伙企业（有限合伙）
                                                                   拟申购价格    拟申购数量
序号         投资者名称                  配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                                   （元/股）    （万股）
       明鹤私募基金管理（杭州）有限
             公司
       明鹤私募基金管理（杭州）有限
             公司
                        南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基
                                    金
                        南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投
                                    资基金
                                                               拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                               （元/股）    （万股）
                      东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划南方
                                  组合
                      南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联
                                 接基金
                      南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
                                 （LOF）
                                                               拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                               （元/股）    （万股）
                      中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合
                                 （南方）
                                                             拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称               配售对象名称            配售对象账号                         备注
                                                             （元/股）    （万股）
                                                              拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称               配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                              （元/股）    （万股）
                                                              拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称               配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                              （元/股）    （万股）
                                                               拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                               （元/股）    （万股）
                      中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划南方
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            限合伙）
       宁波灵均投资管理合伙企业（有
            限合伙）
       宁波灵均投资管理合伙企业（有
            限合伙）
       宁波灵均投资管理合伙企业（有
            限合伙）
       宁波灵均投资管理合伙企业（有
            限合伙）
       宁波灵均投资管理合伙企业（有
            限合伙）
       宁波灵均投资管理合伙企业（有
            限合伙）
       宁波灵均投资管理合伙企业（有
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       宁波灵均投资管理合伙企业（有
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       宁波灵均投资管理合伙企业（有
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            限合伙）
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            限合伙）
                                                                 拟申购价格    拟申购数量
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       宁波灵均投资管理合伙企业（有
            限合伙）
       宁波灵均投资管理合伙企业（有
            限合伙）
       宁波灵均投资管理合伙企业（有
            限合伙）
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理
            有限公司
       宁波宁聚资产管理中心（有限合
             伙）
       宁波宁聚资产管理中心（有限合 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化优选证券投
             伙）                  资基金
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             伙）                   金
       宁波宁聚资产管理中心（有限合 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化多策略证券
             伙）                  投资基金
       宁波宁聚资产管理中心（有限合 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红1号私募
             伙）                 证券投资基金
       宁波平方和投资管理合伙企业
           （有限合伙）
       宁波平方和投资管理合伙企业
           （有限合伙）
       宁波平方和投资管理合伙企业
           （有限合伙）
       宁波平方和投资管理合伙企业
           （有限合伙）
       宁波平方和投资管理合伙企业
           （有限合伙）
       宁波平方和投资管理合伙企业
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       宁波平方和投资管理合伙企业
           （有限合伙）
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           （有限合伙）
                                                                拟申购价格    拟申购数量
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           （有限合伙）
       宁波平方和投资管理合伙企业
           （有限合伙）
       宁波平方和投资管理合伙企业
           （有限合伙）
                       鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资
                                   基金
                                                            拟申购价格    拟申购数量
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                    鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基
                                金
                                                            拟申购价格    拟申购数量
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                      前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资
                                  基金
                                                                 拟申购价格    拟申购数量
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                        前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基
                                  金（LOF）
       青骓私募基金管理（上海）有限
             公司
       青骓私募基金管理（上海）有限
             公司
       青骓私募基金管理（上海）有限
             公司
       青骓私募基金管理（上海）有限
             公司
       青骓私募基金管理（上海）有限
             公司
                                                                   拟申购价格    拟申购数量
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                        上海艾方资产管理有限公司－星辰之艾方多策略11号私募
                                  证券投资基金
       上海铂绅私募基金管理中心（有
            限合伙）
       上海铂绅私募基金管理中心（有
            限合伙）
       上海铂绅私募基金管理中心（有
            限合伙）
       上海铂绅私募基金管理中心（有
            限合伙）
       上海铂绅私募基金管理中心（有
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       上海铂绅私募基金管理中心（有
            限合伙）
       上海铂绅私募基金管理中心（有
            限合伙）
       上海铂绅私募基金管理中心（有
            限合伙）
       上海铂绅私募基金管理中心（有
            限合伙）
       上海铂绅私募基金管理中心（有
            限合伙）
       上海铂绅私募基金管理中心（有
            限合伙）
                                                                  拟申购价格    拟申购数量
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       上海铂绅私募基金管理中心（有
            限合伙）
       上海铂绅私募基金管理中心（有
            限合伙）
       上海铂绅私募基金管理中心（有
            限合伙）
       上海铂绅私募基金管理中心（有
            限合伙）
       上海铂绅私募基金管理中心（有
            限合伙）
       上海铂绅私募基金管理中心（有
            限合伙）
                        上海大朴资产管理有限公司-大朴藏象1号私募证券投资基
                                    金
       上海丹羿投资管理合伙企业（普
            通合伙）
       上海丹羿投资管理合伙企业（普
            通合伙）
                                                                   拟申购价格    拟申购数量
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                        中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理
                          有限公司配置型债券投资组合定向资产管理计划
       上海方圆达创投资合伙企业（有 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方25号
            限合伙）                私募投资基金
       上海方圆达创投资合伙企业（有 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方22号
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            限合伙）                私募投资基金
                        上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投
                                    资基金
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       上海泾溪投资管理合伙企业（有
            限合伙）
       上海泾溪投资管理合伙企业（有
            限合伙）
       上海玖鹏资产管理中心（有限合
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       上海玖鹏资产管理中心（有限合
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       上海玖鹏资产管理中心（有限合
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                                                               （元/股）    （万股）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
                                                               拟申购价格    拟申购数量
序号         投资者名称                配售对象名称            配售对象账号                          备注
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       上海盘京投资管理中心（有限合
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       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
             伙）
       上海盘京投资管理中心（有限合
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       上海庞增投资管理中心（有限合
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       上海期期投资管理中心（有限合
             伙）
       上海期期投资管理中心（有限合
             伙）
                                                                  拟申购价格    拟申购数量
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       上海千宜投资管理中心（有限合
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       上海千宜投资管理中心（有限合
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       上海千宜投资管理中心（有限合
             伙）
                        上海趣时资产管理有限公司-趣时事件驱动1号证券投资基
                                    金
                        上海趣时资产管理有限公司－趣时分红增长1号证券投资基
                                    金
                                                                 拟申购价格    拟申购数量
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                       上海斯诺波-私募工场自由之路母基金2号私募证券投资基
                                    金
                       上海斯诺波-私募工场自由之路母基金3号私募证券投资基
                                    金
                                                        拟申购价格    拟申购数量
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序号        投资者名称               配售对象名称             配售对象账号                        备注
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序号         投资者名称                配售对象名称             配售对象账号                         备注
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序号         投资者名称                 配售对象名称              配售对象账号                          备注
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                        上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥13号私募证券
                                   投资基金
                        上海迎水投资管理有限公司－迎水钱塘2号私募证券投资基
                                    金
                        上海迎水投资管理有限公司－迎水安枕飞天5号私募证券投
                                   资基金
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序号        投资者名称                配售对象名称              配售对象账号                         备注
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                      上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥2号私募证券投
                                 资基金
                      上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投
                                 资基金
                      上海迎水投资管理有限公司－迎水和谐1号私募证券投资基
                                  金
                      上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥19号私募证券
                                 投资基金
                      上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥24号私募证券
                                 投资基金
                      上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥16号私募证券
                                 投资基金
                      上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥12号私募证券
                                 投资基金
                      上海迎水投资管理有限公司－迎水麦余1号私募证券投资基
                                  金
                      上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙5号私募证券投资基
                                  金
                      上海迎水投资管理有限公司－迎水麦余2号私募证券投资基
                                  金
                      上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥18号私募证券
                                 投资基金
                      上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥17号私募证券
                                 投资基金
                      上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥15号私募证券
                                 投资基金
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                      上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰1号私募证券投
                                 资基金
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       深圳大华信安私募证券基金管理
          企业（有限合伙）
       深圳市博益安盈资产管理有限公
              司
       深圳市博益安盈资产管理有限公
              司
       深圳市格林施通资产管理有限公
              司
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       深圳市林园投资管理有限责任公
              司
       深圳市林园投资管理有限责任公
              司
       深圳市林园投资管理有限责任公
              司
       深圳市林园投资管理有限责任公
              司
       深圳市林园投资管理有限责任公
              司
       深圳市林园投资管理有限责任公
              司
       深圳市林园投资管理有限责任公
              司
       深圳市林园投资管理有限责任公 深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资3号私募投资
              司                   基金
       深圳市林园投资管理有限责任公
              司
       深圳市林园投资管理有限责任公
              司
       深圳市林园投资管理有限责任公
              司
       深圳市泰润海吉资产管理有限公
              司
       深圳市泰润海吉资产管理有限公
              司
       深圳市泰润海吉资产管理有限公
              司
       深圳市泰润海吉资产管理有限公
              司
       深圳市泰润海吉资产管理有限公
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              司
       深圳市泰润海吉资产管理有限公
              司
       深圳市泰润海吉资产管理有限公
              司
       深圳市泰润海吉资产管理有限公
              司
       深圳市泰润海吉资产管理有限公
              司
       深圳市泰润海吉资产管理有限公
              司
       深圳泽源私募证券基金管理有限 深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田19号私
             公司                募证券投资基金
       深圳泽源私募证券基金管理有限
             公司
       深圳泽源私募证券基金管理有限
             公司
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序号         投资者名称                 配售对象名称              配售对象账号                          备注
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                       受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-
                                  自有资金
                                                            拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称              配售对象名称            配售对象账号                         备注
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序号        投资者名称                 配售对象名称             配售对象账号                         备注
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                      中国人寿保险(集团)公司委托泰达宏利基金管理有限公司
                                固定收益组合
                                                                 拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                 配售对象名称              配售对象账号                         备注
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                      泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产
                                  品
                                                               拟申购价格    拟申购数量
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                      泰康中信祥瑞信泰企业年金计划（贰号）—泰康资产（稳
                                 健成长）
                      泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）投资账
                                  户
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序号        投资者名称                 配售对象名称            配售对象账号                         备注
                                                               （元/股）    （万股）
                      天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券
                                 投资基金
                      天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基
                                  金
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                        天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基
                                    金
       天算量化（北京）资本管理有限
             公司
       天算量化（北京）资本管理有限
             公司
                                                                  拟申购价格    拟申购数量
序号         投资者名称                  配售对象名称             配售对象账号                         备注
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       武汉昭融汇利私募基金管理有限
             公司
       武汉昭融汇利私募基金管理有限
             公司
       武汉昭融汇利私募基金管理有限
             公司
       武汉昭融汇利私募基金管理有限
             公司
                         西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金
                                   （LOF）
                        西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基
                                    金
                        西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投
                                   资基金
                        西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券
                                   投资基金
                                                                 拟申购价格    拟申购数量
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                                                                 （元/股）    （万股）
                        兴证全球基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管
                                   理计划
       玄元私募基金投资管理（广东）
            有限公司
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       玄元私募基金投资管理（广东） 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新8号私
            有限公司               募证券投资基金
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       玄元私募基金投资管理（广东）
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       玄元私募基金投资管理（广东） 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元丰1号私
            有限公司               募证券投资基金
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            有限公司              13号私募投资基金
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            有限公司               募证券投资基金
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       玄元私募基金投资管理（广东）
            有限公司
       衍盛私募证券投资基金管理（海
           南）有限公司
       衍盛私募证券投资基金管理（海
           南）有限公司
                                                                  拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                 配售对象名称               配售对象账号                         备注
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                     易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资
                                 基金
                     易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资
                                 基金
                     国家石油天然气管网集团有限公司企业年金计划易方达组
                                 合
                     易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基
                                     金
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序号        投资者名称               配售对象名称             配售对象账号                         备注
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                     易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投
                                资基金
                     中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划（易方达组
                                合）
                     中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划（易方达组
                                合）
                                                              拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称               配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                              （元/股）    （万股）
                     中央国家机关及所属事业单位（肆号）职业年金计划易方
                                达组合
                                                                拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                配售对象名称              配售对象账号                         备注
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                     中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券
                            投资组合特定资产管理计划
                                                                拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                                （元/股）    （万股）
                     中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资
                               产（易方达）
                     易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接
                                  基金
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序号        投资者名称                配售对象名称              配售对象账号                         备注
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                     易方达基金-国新6号（QDII）单一资产管理计划（价值
                                  组）
                     易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供
                                出售）
                     易方达国寿股份均衡股票型组合万能A可供出售单一资产管
                                理计划
                     易方达基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理
                                 计划
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序号        投资者名称               配售对象名称            配售对象账号                         备注
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序号        投资者名称               配售对象名称            配售对象账号                         备注
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                     中国石油天然气集团有限公司企业年金计划（易方达组
                                合）
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序号         投资者名称                 配售对象名称             配售对象账号                         备注
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                        银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投
                                   资基金
                                                                拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                配售对象名称              配售对象账号                         备注
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序号         投资者名称                 配售对象名称             配售对象账号                         备注
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                        永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基
                                    金
       远信（珠海）私募基金管理有限
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序号         投资者名称                 配售对象名称              配售对象账号                         备注
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                        中国太平洋人寿股票指数增强型（万能险A2）委托投资管
                                   理专户
                        长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有
                                   限公司
                                                               拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                配售对象名称             配售对象账号                         备注
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                      长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票指数增
                           强型（寿自营）委托投资管理专户
                      长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票指数增
                           强型（保额分红）委托投资管理专户
                      中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划长江
                                 养老组合
                                                                拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                 配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                                （元/股）    （万股）
                      中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红
                         利型产品（寿自营）委托投资（长江养老）
                      长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公
                                  司
                      上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银
                               行股份有限公司
                      太平洋健康保险股份有限公司－太平洋健康险长江养老委
                               托投资管理专户
                      中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有
                                 限公司
                      中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划-中国银行股份
                                 有限公司
                                                                拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                 配售对象名称             配售对象账号                         备注
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序号       投资者名称                 配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                                （元/股）    （万股）
                    深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投
                                资基金
                    招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基
                                金
                    招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基
                                金
                                                            拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称              配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                            （元/股）    （万股）
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序号       投资者名称               配售对象名称           配售对象账号                         备注
                                                           （元/股）    （万股）
                    招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
                              （FOF）
                                                               拟申购价格    拟申购数量
序号       投资者名称                配售对象名称              配售对象账号                         备注
                                                               （元/股）    （万股）
                    中行中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划投资资产
                               （招商）
                                                                 拟申购价格    拟申购数量
序号         投资者名称                  配售对象名称            配售对象账号                         备注
                                                                 （元/股）    （万股）
                        招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金
                                   （LOF）
                                                                    拟申购价格    拟申购数量
序号         投资者名称                  配售对象名称               配售对象账号                         备注
                                                                    （元/股）    （万股）
                        浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月23号私募证券投
                                   资基金
                        浙江九章资产管理有限公司－九章量化皓月26号私募证券
                                   投资基金
                        浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取5号
                                   私募基金
                                                                    拟申购价格    拟申购数量
序号         投资者名称                   配售对象名称              配售对象账号                         备注
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                        浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号
                                   私募基金
                        浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈6期私募证券投
                                   资基金
                                                              拟申购价格    拟申购数量
序号        投资者名称                配售对象名称            配售对象账号                         备注
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序号        投资者名称                配售对象名称             配售对象账号                         备注
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序号         投资者名称                   配售对象名称                配售对象账号                         备注
                                                                      （元/股）    （万股）
       中国国际金融香港资产管理有限
             公司
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       中国国际金融香港资产管理有限
             公司
                                                                 拟申购价格    拟申购数量
序号         投资者名称                 配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                                 （元/股）    （万股）
                        受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保
                                   险产品
                                                            拟申购价格    拟申购数量
序号         投资者名称              配售对象名称           配售对象账号                         备注
                                                            （元/股）    （万股）
                                                                 拟申购价格    拟申购数量
序号         投资者名称                 配售对象名称             配售对象账号                         备注
                                                                 （元/股）    （万股）
                        中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划人保
                                    组合
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                        受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产
                                    品
       中国银河国际资产管理（香港） 中国银河国际资产管理（香港）有限公司-银河收益产品3
            有限公司                  号
       中国银河国际资产管理（香港） 中国银河国际资产管理（香港）有限公司-银河收益产品5
            有限公司                  号
                        中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产
                                   管理计划
                                                            拟申购价格    拟申购数量
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       中泰证券（上海）资产管理有限
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                        中信期货-私享国金基金中证500指数增强1号集合资产管理
                                    计划
                                                              拟申购价格    拟申购数量
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                    华夏人寿保险股份有限公司股票价值投资组合02定向资产
                               管理计划
                    中央国家机关及所属事业单位（肆号）职业年金计划中信
                               证券组合
                    中央国家机关及所属事业单位（叁号）职业年金计划中信
                               证券组合
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       中兴汉广（北京）私募基金管理
            有限公司
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                      中意资管－工商银行－中意资产－安享稳健14号资产管理
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                                  品
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