华勤技术股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
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华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”、“发行人”或“公司”
）首
次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上
海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市委员会审议通过，并已经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕1340
号）
。《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中
国证券网，http://www.cnstock.com；中证网，http://www.cs.com.cn；证券时报网，
http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、
上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司、本次发
行联席主承销商中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次初始公开发行股票数量为 7,242.5241 万股，发行股份占公司发行
发行股数
后总股本的比例为 10.00%，全部为公开发行新股
本次发行价格 人民币 80.80 元/股
发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划中金华勤 1
号员工参与战略配售集合资产管理计划、中金华勤 2 号员工参与战略
发行人高级管理人
配售集合资产管理计划、中金华勤 3 号员工参与战略配售集合资产管
员、员工参与战略配
理计划参与战略配售，实际获配数量分别为本次公开发行规模的
售情况
获 配 股 数 对 应 金 额 为 378,419,932.00 元 、 43,879,975.20 元 和
限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月
保荐人相关子公司
不适用
参与战略配售情况
发行前每股收益
母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 每股收益按 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母
公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）
发行市净率 3.23 倍（按发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价
发行方式 配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交
易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、
发行对象
规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规及上海证券交易所业
务规则等禁止参与者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 585,195.95 万元
发行费用（不含增值
税，含印花税）
发行人和保荐人（联席主承销商）
发行人 华勤技术股份有限公司
联系人 王志刚 联系电话 086-15000237890
保荐人（联席主承销
中国国际金融股份有限公司
商）
联系人 资本市场部 联系电话 010-89620560
联席主承销商 中信证券股份有限公司
联系人 股票资本市场部 联系电话 010-60838692
发行人：华勤技术股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
说明书提示性公告》盖章页）
发行人：华勤技术股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
说明书提示性公告》盖章页）
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
说明书提示性公告》盖章页）
联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
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