中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
证券代码：601949 上市地点：上海证券交易所 证券简称：中国出版
中国出版传媒股份有限公司
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼
二〇二三年八月
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体董事：
黄志坚 李 岩 于殿利
茅院生 张纪臣 李 原
陈德球 徐江旻 王梦秋
刘守豹
全体监事：
刘伯根 聂 静 姜 燕
全体高级管理人员：
李 岩 于殿利 茅院生
张纪臣 刘 禹 陈 新
中国出版传媒股份有限公司
年 月 日
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
目 录
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ..... 18
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
发行人、公司、中国出版 指 中国出版传媒股份有限公司
实际控制人、控股股东、出
指 中国出版集团有限公司
版集团、发行对象、认购人
电信集团 指 中国电信集团有限公司
中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司
学习出版社 指 学习出版社有限公司
公司向中国出版集团有限公司发行81,468,054股每股面
本次发行、本次非公开发行 指
值1.00元的人民币普通股（A股）
公司第三届董事会第二次会议决议公告日，即2022年8
定价基准日 指
月31日
公司章程 指 中国出版传媒股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
非公开发行 指 向特定对象发行
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《再融资注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
保荐人、保荐机构、主承销
指 中银国际证券股份有限公司
商、中银证券
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、大信会计师
审计机构 指
事务所（特殊普通合伙）
最近三年/报告期 指 2020年、2021年和2022年
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一） 内部决策程序
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票
方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行
股票相关的议案。
国出版本次向特定对象发行股票的方案。
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案
的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票
相关的议案。
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司修订 2022 年度
非公开发行股票方案的议案》《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）>的议案》等与本次向特定对象发行股票的议案。
议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
（二） 本次发行履行的监管部门审核及注册过程
发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目于 2023 年 4 月 26 日经上交
所上市审核中心审核通过；
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
意中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]1458 号），同意公司本次向特定对象发行的注册申请。
（三） 募集资金到账及验资情况
知》
，2023 年 7 月 26 日上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，
本次认购款项全部以现金支付。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 28 日出具的《关
于中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到账情况验资报告》
（编号：XYZH/2023SYAA1B0289），截至 2023 年 7 月 26 日 17：00 止，主承
销商中银证券已收到本次中国出版向特定对象发行股票的认购款项共计人民币
叁亿贰仟柒佰伍拾万壹仟伍佰柒拾柒元零捌分（327,501,577.08 元）。
据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 28 日出具的《关于中
国出版传媒股份有限公司向特定对象发行股票募集资金到账情况验资报告》（编
号：XYZH/2023SYAA1B0290），截至 2023 年 7 月 28 日止，中国出版实际已向
特定对象发行人民币普通股股票 81,468,054 股，应募集资金总额为人民币
净额为人民币 325,645,175.57 元，其中新增注册资本（股本）人民币 81,468,054.00
元，增加资本公积人民币 244,177,121.57 元。
（四）股份登记和托管情况
公司将尽快在中登公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次
发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证
券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易
日。
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
二、本次发行的基本情况
（一） 发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
（二） 发行数量
调整前本次向特定对象发行的股票数量为 79,490,675 股。在本次发行前，若
公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、回
购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行股票的发行数
量将作相应调整。因公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，本次发行价格
相应调整后，发行股票数量亦相应调整为 81,468,054 股。
（三） 发行价格
根据相关规定，本次发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二次会议
决议公告日，即 2022 年 8 月 31 日。
本次发行股票发行价格原则为不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股
票交易均价的 80%与公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净
资产（扣除 2022 年 8 月 11 日公司派发的现金股利后）孰高者。
定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价＝定价基准日前 20 个交
易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量。
扣除 2022 年 8 月 11 日公司派发的现金股利后，公司 2021 年末归属于母公
司普通股股东的每股净资产调整为 4.12 元/股，高于定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价的 80%，故调整前本次发行的价格确定为 4.12 元/股（计算结果
向上取整至小数点后两位）。
如公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除
权、除息事项，则本次发行股票的发行价格将相应调整。发行价格调整公式如下：
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
公司已于 2023 年 6 月 21 日实施完毕 2022 年年度权益分派方案（公司以方
案实施前的公司总股本 1,822,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.08 元（含
税），共计派发现金红利 196,830,000.00 元），上述利润分配方案实施完毕后，
根据前述调价原则，本次发行价格由 4.12 元/股调整至 4.02 元/股。
（四）发行对象
本次发行对象为出版集团，出版集团以现金方式认购本次发行的全部股票。
（五）限售期
本次发行股票完成后，出版集团认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月
内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则
上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。
（六） 上市地点
本次发行的股票在锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。
（七） 募集资金总额和发行费用
截至 2023 年 7 月 26 日 17:00 止，保荐人（主承销商）中银证券已收到中国
出版本次发行股票认购对象的认购款项共计人民币 327,501,577.08 元。2023 年 7
月 27 日，保荐人（主承销商）中银证券已将上述认股款项转至公司指定的募集
资金专项存储账户。
本次发行募集资金总额为人民币 327,501,577.08 元，扣除各项不含税发行费
用 1,856,401.51 元后，实际募集资金净额为人民币 325,645,175.57 元。
公司已设立募集资金专用账户，并严格遵循公司募集资金管理制度的规定，
资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
三、本次发行对象的基本情况
（一）发行对象基本情况
本次发行的发行对象为出版集团，出版集团基本情况如下：
企业名称 中国出版集团有限公司
企业类型 有限责任公司（国有独资）
注册地址 北京市东城区朝阳门内大街甲55号
办公地址 北京市东城区朝阳门内大街甲55号
法定代表人 黄志坚
注册资本 193,432.36万元
统一社会信用代码 91110000717802879Y
组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含
总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口
相关业务;经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。
经营范围
（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二） 发行对象与发行人的关联关系
本次发行前，出版集团持有发行人 68.44%股份，为发行人控股股东、实际
控制人。本次发行后，出版集团持有发行人 69.79%股份，仍为发行人控股股东、
实际控制人。
（三） 发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交
易安排的说明
最近一年，出版集团及其关联方与公司之间的重大交易已进行相关信息披露，
并按照有关规定履行了必要的决策和信息披露程序，详细情况请参阅发行人登载
于上交所的定期报告及临时公告等信息披露文件。
除公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外，出版集团及其关联方与
公司之间未发生其它重大交易。
对于未来出版集团及其关联方与公司之间可能发生的交易，公司将严格按照
有关法律、法规、其他规范性文件以及公司章程等规定，依法履行相关内部决策
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
批准程序并及时履行信息披露义务，并遵循市场公允价格开展交易。
（四）关于发行对象资金来源的说明
根据出版集团出具的《承诺函》，对于本次发行，其认购资金来源为自有资
金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用公司及其关联方资金
用于本次认购的情形，不存在公司及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或
通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的
情形。
发行人已于《中国出版传媒股份有限公司关于本次发行不存在直接或通过利
益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》中进行承诺：“本公
司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存在直接
或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。”
经核查，发行对象认购资金来源符合中国证监会《监管规则适用指引——发
行类第 6 号》等相关规定。
（五）关于发行对象私募备案情况的说明
根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资
者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投
资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金
管理人登记及私募基金备案。
经核查，本次发行对象出版集团不属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定
的私募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备
案手续。
四、关于认购对象适当性的说明
（一）投资者适当性管理分类标准
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
理实施指引（试行）》，主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为
专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者Ⅰ、专业投资者Ⅱ
和专业投资者Ⅲ，普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为五类，分别
为 C1 级（保守型，含风险承受能力最低类别的投资者）、C2 级（谨慎型）、
C3 级（稳健型）、C4 级（积极型）、C5 级（激进型）。本次向特定对象发行
股票风险等级界定为 R3 级，适合专业投资者和普通投资者中风险承受能力等级
在 C3 及以上的投资者参与申购。
如果风险承受能力等级与产品或服务风险等级不匹配，经与投资者沟通，投
资者仍坚持购买的，在确认其不属于风险承受能力最低类别的投资者后，主承销
商将会向投资者发送《产品或服务风险警示及投资者确认书》，投资者签署《产
品或服务风险警示及投资者确认书》后，经保荐人（主承销商）确认符合核查要
求后可参与认购。
投资者具体分类标准如下：
投资者类别 分类标准
司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财
务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子
公司、私募基金管理人。
专业投资者Ⅰ 2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产
管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、
银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。
合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。
（1）最近 1 年末净资产不低于 2,000 万元；
（2）最近 1 年末金融资产不低于 1,000 万元；
（3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
专业投资者Ⅱ （1）金融资产不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于
（2）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者
具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者
属于专业投资者Ⅰ第 1 点规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业
资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。
符合以下条件的投资者可以申请为专业投资者Ⅲ：
专业投资者Ⅲ
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
（1）最近 1 年末净资产不低于 1,000 万元；
（2）最近 1 年末金融资产不低于 500 万元；
（3）具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；
（4）投资者参加风险承受能力评估，风险承受能力等级在 C3（稳健
型）及以上。
（1）金融资产不低于 300 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 30
万元；
（2）具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者 1
年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历；
（3）投资者参加风险承受能力评估，风险承受能力等级在 C3（稳健
型）及以上。
普通投资者 除上述专业投资者外，其他投资者均为普通投资者。
注：上表所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行
理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。
保荐人（主承销商）将根据普通投资者提交的《投资者风险承受能力评估问
卷》进行打分，得分在37分及以上的投资者的风险等级为C3级及以上。普通投
资者风险承受能力划分标准对照表：
风险承受能力 分值区间
C1 保守型 20 分以下（不包含 20 分）
C2 谨慎型 20-36 分
C3 稳健型 37-53 分
C4 积极型 54-82 分
C5 激进型 83 分以上
（二）投资者适当性管理审核情况
发行对象按照相关法规和保荐人（主承销商）的投资者适当性核查要求提交
了相关材料，保荐人（主承销商）对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。
中国出版集团有限公司属于 C4 积极型，风险承受能力等级与本次发行的风险等
级相匹配。
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
五、本次发行的相关机构
（一）保荐人（主承销商）
名称：中银国际证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人：宁敏
保荐代表人：杨青松、张玉彪
项目协办人：李祥
项目组成员：马英轩、赖沛瑶、庄伟伟、张舒怡
电话：010-66229325
传真：010-66578 9 6 4
（二）发行人律师
名称：北京市中伦律师事务所
办公地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层
负责人：张学兵
经办律师：慕景丽、曹美璇
电话：010-57965021
传真：010-65681022
（三）审计机构 1
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 2206
签字会计师：许峰、朱红伟、韩艳朋
电话：010-82330558
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
传真：010-82332287
（四）审计机构 2
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师：李民、田晓
电话：010-65542288
传真：010-65547190
（五）验资机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师：李民、田晓
电话：010-65542288
传真：010-65547190
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
第二节 本次发行前后公司相关情况对比
—、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
本次向特定对象发行前（截至 2023 年 7 月 20 日），公司前十名股东持股数
量和比例如下：
持有有限售
持股总数 持股比例
序号 股东名称 股东性质 条件股份数
（股） （%）
量（股）
中国联合网络通信集团有限公
司
中国工商银行股份有限公司－
数证券投资基金
中国国际金融香港资产管理有
限公司－CICCFT10（Q）
合计 1,481,972,334 81.31 0
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述截至 2023 年 7 月 20 日股东持股情况为基础，本次发行新增股份
完成股份登记后，本公司总股本变更为 1,903,968,054 股，公司前十名股东情况
如下：
持有有限售
持股总数 持股比例
序号 股东名称 股东性质 条件股份数
（股） （%）
量（股）
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
持有有限售
持股总数 持股比例
序号 股东名称 股东性质 条件股份数
（股） （%）
量（股）
中国联合网络通信集团有限公
司
中国工商银行股份有限公司－
数证券投资基金
中国国际金融香港资产管理有
限公司－CICCFT10（Q）
合计 1,563,440,388 82.11 81,468,054
注：上述公司前 10 名股东持股情况以 2023 年 7 月 20 日止的持股为基础，不考虑其他
情形，结合本次发行情况估算，实际以股权登记日登记后结果为准。
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 81,468,054 股有限售条件
流通股。本次发行完成后，出版集团的持股比例将提高至 69.79%，本次发行不
会导致公司控制权发生变化，公司控股股东、实际控制人仍为出版集团。
本次发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司业务结构的影响
本次发行股票募集资金全部用于补充公司因偿还出版集团委托贷款
变，公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。
（三）对公司资产结构的影响
本次发行将提高公司净资产规模,降低整体资产负债率，改善公司的资本结
构,为公司后续经营创造良好的条件，在一定程度上提升公司的经营效益。
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
（四）对公司治理结构的影响
本次发行前,公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行后,公司控股股东、实际控制人未发生变化，本次发行不会对公司现有
法人治理结构产生重大影响。
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响.
若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行
必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
除本次发行外，本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若
未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法
律法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价
格，并履行必要的批准和披露程序。
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论性意见
一、关于本次发行定价过程的合规性
本次向特定对象发行的保荐人（主承销商）中银证券认为，中国出版本次向
特定对象发行经过了必要的授权，并经上交所审核通过，且经中国证监会予以注
册。本次向特定对象发行股票的发行定价过程符合《公司法》《证券法》《再融
资注册办法》《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行
与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关
于同意中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]1458 号）和中国出版履行的内部决策程序的要求，且符合本次发行启动前
保荐人（主承销商）已向上交所报备之发行方案的要求。发行人本次向特定对象
发行的发行过程合法、有效。
二、关于本次发行对象选择的合规性
本次向特定对象发行的保荐人（主承销商）中银证券认为，本次向特定对象
发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《再融
资注册办法》《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行
与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，且符合本次发行方案中的相关
规定。本次发行对象不属于私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。发行对
象的投资者类别（风险承受等级）与本次向特定对象发行的风险等级相匹配。本
次发行对象的认购资金来源为自有资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或
者直接、间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形，不存在发行人及
其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财
务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
中国出版本次向特定对象发行在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合
发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现
了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性
的结论性意见
发行人律师北京市中伦律师事务所认为：
“1、发行人本次发行已获得必要的内部批准和授权，并已获得上交所的审核
通过及中国证监会注册批复；
决议、股东大会决议的规定；
件均已成就，《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的股份认购协议之
补充协议》合法有效；
及规范性文件的相关规定；
公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。”
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
第五节 有关中介机构声明
（中介机构声明见后附页）
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
保荐人（主承销商）声明
本保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况
报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整
性承担相应的法律责任。
项目协办人签字：
李 祥
保荐代表人签字：
杨青松 张玉彪
法定代表人、董事长：
宁 敏
中银国际证券股份有限公司
年 月 日
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
发行人律师声明
本所及经办律师己阅读《中国出版传媒股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书内容与本所出具的法律
意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律
意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 慕景丽
经办律师：
曹美璇
年 月 日
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《中国出版传媒股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的有
关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中
引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认本发行情况报告书不因引用上述内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
信永中和会计师事务所（盖章）
负责人： 签字注册会计师：
谭小青 李 民
签字注册会计师：
田 晓
年 月 日
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《中国出版传媒股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的有
关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中
引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认本发行情况报告书不因引用上述内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
大信会计师事务所（盖章）
负责人： 签字注册会计师：
吴卫星 许 峰
签字注册会计师：
朱红伟
签字注册会计师：
韩艳朋
年 月 日
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《中国出版传媒股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的有
关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中
引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认本发行情况报告书不因引用上述内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
信永中和会计师事务所（盖章）
负责人： 签字注册会计师：
谭小青 李 民
签字注册会计师：
田 晓
年 月 日
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
第六节 备查文件
（一）中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；
（二）保荐人（主承销商）出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调
查报告；
（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）保荐人（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象
合规性的报告；
（五）发行人律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的
报告；
（六）验资机构出具的验资报告；
（七）上交所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查阅时间及存放地点
投资者可在工作日上午 9:00 至 11:00，下午 3:00 至 5:00，于下列地点查阅
上述文件。
（一）中国出版传媒股份有限公司
地址：北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号
电话：010-58110824
传真：010-59751501
（二）中银国际证券股份有限公司
地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
电话：010-66229325
传真：010-66578 9 6 4
（以下无正文）
中国出版传媒股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
（本页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票发行情况报告书》之盖章页）
中国出版传媒股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
