中信证券股份有限公司
关于江苏通光电子线缆股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为江苏通光电
子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”、“公司”）的保荐机构，对公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 15 日出具的《关于同意江苏通光
电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕336
号）同意，公司通过向特定对象发行人民币普通股 93,301,435 股，每股面值人民
币 1.00 元，发行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额为 779,999,996.60 元，
扣除与募集资金相关的发行费用 10,563,446.30 元（不含增值税），实际募集资金
净额为 769,436,550.30 元。
上述募集资金已于 2023 年 6 月 21 日全部到账，公司已对募集资金进行专户
管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90260 号）。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐
机构签订了《募集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目
的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资
金四方监管协议》
。
二、募集资金投资项目情况
公司于 2023 年 7 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第
二十一次会议审议通过《关于调整募投项目拟使用募集资金金额的议案》，同意
公司根据本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，对募投项目募集资金具
体投资金额进行相应调整，具体调整如下：
单位：万元
序 总投资 募集资金拟投入金 调整后募集资金拟
项目名称
号 额 额 投入金额
高端海洋装备能源系统项目（一
期）
合计 86,000.00 78,000.00 76,943.66
公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的实施，由于募集
资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集
资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及合理性
（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改
变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民
币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日
起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。本次使用闲置募集资金
暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，公司不会使用闲置募
集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由
于“高端海洋装备能源系统项目（一期）”的建设需要一定的周期，部分募集资金
将会出现暂时闲置的情况。随着公司业务规模的不断扩大，流动资金需求量较大，
为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，使用不超过 2 亿元闲置募集资金用
于暂时补充流动资金，按 1 年期（LPR）3.55%计算，预计可为公司节约财务费
用约 710 万元。本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
本次计划有利于提高募集资金的使用效率，有助于公司持续健康发展，是合理的
也是必要的。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规及规范性文件的规定
使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，
使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事
会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。
（二）独立董事意见
营开支，在确保募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用闲置募集资
金不超过 2 亿元暂时补充流动资金的决定有利于解决暂时的流动性需求，降低公
司财务成本，提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
不影响原募投项目的正常进行，不存在变更募集资金投向、损害股东利益的情形。
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
独立董事同意使用闲置募集资金不超过 2 亿元用于暂时补充流动资金，期限
不超过 12 个月。
（三）监事会意见
公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用闲置募集资金不超过 2 亿元
暂时补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
效率，降低财务费用，提高经营业绩，符合公司发展需要，符合维护全体股东利
益的需要；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专
户。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次通光线缆使用闲置募集资金暂时补充流动资金
事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，
履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在变相
改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
任梦飞 郭丽华
中信证券股份有限公司
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