金凯(辽宁)生命科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意,金凯(辽宁)生命科技股份有限公司(以下简
称“本公司”、 “金凯生科”)发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8
“发行人”、
月 3 日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招
股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站:巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、
证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn),供投资者查阅。
所述网页二维码:巨潮资讯网
一、上市概况
(一)股票简称:金凯生科
(二)股票代码:301509
(三)首次公开发行后总股本:86,033,335 股
(四)首次公开发行股票数量:21,508,335 股,全部为公开发行的新股
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大
的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险
因素,审慎作出投资决定。
本次发行价格为 56.56 元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位
数和加权平均数,剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国
社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险
资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权
平均数孰低值。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》
(2012 年修订),金凯生科所属行
业为“C 制造业”,具体属于“C 制造业”中的“C27 医药制造业”。截至 2023 年 7 月
态平均市盈率为 23.89 倍。
截至 2023 年 7 月 18 日(T-4 日),可比上市公司估值水平如下:
对应的静态
T-4 日股 2022 年 2022 年 对应的静态 对应的静态
市盈率
票收盘价 扣非前 扣非后 市盈率-扣非 市盈率-扣非
证券代码 证券简称 (倍)-扣非
(元/ EPS(元 EPS(元 前(2022 后(2022
前后孰低
股) /股) /股) 年) 年)
(2022 年)
平均值 21.51 25.77 25.98
数据来源:Wind资讯,数据截至 2023 年 7 月 18 日(T-4 日)
。
注 1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
注 2:2022 年扣非前/后EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。
本次发行价格 56.56 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公司
股东的净利润摊薄后市盈率为 31.73 倍,高于同行业可比上市公司 2022 年扣除
非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 25.98 倍,超
出幅度约为 22.12%;高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均
市盈率 23.89 倍,超出幅度约为 32.83%,存在未来发行人股价下跌给投资者带来
损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判
发行定价的合理性,理性做出投资决策。
由于募集资金投资项目存在一定的建设期,产生效益需要一定的时间和过程,
在上述期间内,股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因
本次公开发行股票而增加的情况下,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等
指标可能在短期内出现一定幅度的下降。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险,广大投
资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
三、联系方式
(一)发行人联系地址及联系电话
发行人:金凯(辽宁)生命科技股份有限公司
联系地址:辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号
联系人:王琦
联系电话:0418-6327768
传真:0418-6327768
(二)保荐人(主承销商)及保荐代表人联系地址及联系电话
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
保荐代表人:逯金才、张林
联系地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系电话:010-65608236
传真:010-85130300
(此页无正文,为《金凯(辽宁)生命科技股份有限公司首次公开发行股票创业
板上市公告书提示性公告》之签字盖章页)
金凯(辽宁)生命科技股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为中信建投证券股份有限公司关于《金凯(辽宁)生命科技股份
有限公司首次公开发行股票创业板上市公告书提示性公告》之签字盖章页)
中信建投证券股份有限公司
年 月 日