中信建投证券股份有限公司
关于本次交易产业政策和交易类型的核查意见
袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟通过上海联合
产权交易所以现金支付的方式购买新余农银隆发投资合伙企业(有限合伙)(以
下简称“新余农银”)持有的隆平农业发展股份有限公司(以下简称“隆平发展”)
。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
(以下简称“《重组管理办法》”)规定,上述交易事项将构成重大资产重组(以
下简称“本次交易”)。
中信建投证券股份有限公司(以下简称“本独立财务顾问”)作为上市公司
本次交易的独立财务顾问,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
《监管规则适用指引——上市类第 1 号》和深圳证券交易所《深圳证券交易
会”)
所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规定及要求,审阅了
与本次交易相关的《袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报
告书(草案)》及各方提供的资料,对本次交易涉及的如下事项发表核查意见:
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第
息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋
工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材
料、环保、新能源、生物产业;党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型
升级的产业”
根据本次交易方案,上市公司拟通过上海联合产权交易所以现金支付的方式
购买新余农银持有的隆平发展 7.14%股份。隆平发展主营业务为杂交玉米种子的
研发、繁育、生产、加工和销售,主要经营主体为巴西转基因玉米种子产业龙头
企业。
因此,本次交易涉及的行业与企业属于中国证监会《监管规则适用指引——
上市类第 1 号》确定的“农业产业化龙头企业”的一部分。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购,是否构成重
组上市
(一)本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购
上市公司主要从事农作物高科技种子及种苗的研发、繁育、推广及服务,主
要产品包括杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、小麦种子、食葵种子、杂
交谷子种子、油菜种子、棉花种子等,其中水稻种子、玉米种子、蔬菜种子为公
司核心业务板块;隆平发展主营业务为杂交玉米种子的研发、繁育、生产、加工
和销售,主要经营主体为巴西转基因玉米种子产业龙头企业。
因此,本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购。
(二)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的
重组上市
本次交易不涉及发行股份,不会导致上市公司股权结构发生变化,本次交易
完成前后上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。
因此,本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形,不构成
重组上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
本次交易以现金支付的方式购买新余农银持有的隆平发展 7.14%的股份,不
涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查,截至本核查意见出具之日,上市公司不存在被中国证监会立案稽查
且尚未结案的情形。
五、独立财务顾问结论性意见
经核查,本独立财务顾问认为:
分类审核安排支持的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医
药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装
备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环
保、新能源、生物产业;党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的
产业”;
未结案的情形。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易产业政策和交易类
型的核查意见》之签字盖章页)
财务顾问主办人签名:
杨慧泽 王明超
杨正博 李 良
中信建投证券股份有限公司