证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-049
宁波恒帅股份有限公司
关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相
关文件修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第二
届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 4 日召开 2022
年年度股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“本次发行”）的相关议案，于 2023 年 5 月 24 日召开第二届董事会第八次
会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
公司于 2023 年 8 月 1 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》等相关议案。根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转
换公司债券发行规模及募集资金用途进行调整，将本次发行募集资金总额由不超
过 43,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 42,500.00 万元（含本数）。
现将具体情况公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整具体内容
（一）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 43,000.00 万元（含本数），具体募集资
金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范
围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 42,500.00 万元（含本数），具体募集资
金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范
围内确定。
（二）本次募集资金用途
调整前：
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部
件改扩建及研发中心扩建项目
新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗
系统零部件生产基地建设项目
合计 92,517.00 43,000.00
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入上述项目募集资金金额，
则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度
的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后
予以置换。
调整后：
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部
件改扩建及研发中心扩建项目
新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗
系统零部件生产基地建设项目
合计 92,517.00 42,500.00
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入上述项目募集资金金额，
则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度
的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后
予以置换。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件修订情况
为便于投资者查阅，现将《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（二次修订稿）》及相关文件的主要修订内容说明如下：
文件名称 章节内容 修订情况
二、本次发行概况 修订了发行规模和募集资金
关于公司向不特定对象发行可
四、本次向不特定对象发
转换公司债券预案（二次修订
行可转换公司债券的募 修订了募集资金金额
稿）
集资金用途
四、本次发行方式的可行
修订了募集资金金额
性
关于公司向不特定对象发行可
六、本次发行对原股东权
转换公司债券的论证分析报告
益或者即期回报摊薄的 按履行的审议程序情况更新了相
（二次修订稿)
影响以及填补的具体措 关描述
施
一、本次募集资金的使用
关于公司向不特定对象发行可 修订了募集资金金额
计划
转换公司债券募集资金使用可
二、项目实施的必要性及
行性分析报告（二次修订稿) 修订了募集资金金额
可行性分析
一、本次向不特定对象发
关于公司向不特定对象发行可
行可转债摊薄即期回报 修订了募集资金金额及对公司主
转换公司债券摊薄即期回报及
对公司主要财务指标的 要财务指标的影响
填补措施与相关主体承诺（二
影响
次修订稿）
四、本次募集资金投资项 修订了募集资金金额
目与公司现有业务的关
系，公司从事募投项目在
人员、技术、市场等方面
的储备情况
三、本次调整的授权
根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
及其授权人员全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，
本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订事项无需再提
交股东大会审议。
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
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