华勤技术股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
特别提示
华勤技术股份有限公司(以下简称“华勤技术”、“发行人”或“公司”)首次公
开发行人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市的申请已经
上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证
券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕1340 号)。
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐人(联席主承
销商)”)担任本次发行的保荐人(联席主承销商),中信证券股份有限公司(以
下简称“中信证券”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司、中信证券合称
“联席主承销商”)。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、
网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市
场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简
称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行股票数量为 7,242.5241 万股。
发行股份占公司发行后总股本的 10.00%,全部为公开发行新股,不设老股转让。
本次发行后公司总股本为 72,425.2410 万股。
本次发行初始战略配售发行数量为 1,448.5048 万股,约占本次发行数量的
(联席主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为
的差额 346.7183 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为 4,402.5376
万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.69%。网上初始发行数量为
本次发行价格为人民币 80.80 元/股。发行人于 2023 年 7 月 28 日(T 日)通
过上交所交易系统网上定价初始发行“华勤技术”A 股 1,738.2000 万股。
根据《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初
步询价公告》
(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)、
《华勤技术股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》
(以下简称“《发行公告》”)公布的
回拨机制,由于网上初步有效申购倍数约为 4,565.28 倍,高于 100 倍,发行人和
联席主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最
终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 40.00%(向上取整至 500 股的整数
倍,即 24,563,000 股)从网下回拨至网上发行。
网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为 1,946.2376 万股,约占扣
除最终战略配售数量后公开发行数量的 31.69%,其中网下无锁定期部分最终发
行股票数量为 1,751.3005 万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为 194.9371
万股;网上最终发行数量为 4,194.5000 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行
数量的 68.31%。
回拨机制启动后,网上发行最终中签率约为 0.05285833%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2023 年 8 月 1 日(T+2 日)
及时履行缴款义务:
配数量,及时足额缴纳认购资金,资金应于 2023 年 8 月 1 日(T+2 日)16:00
前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获
配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此
产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金
账户在 2023 年 8 月 1 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为
放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由
联席主承销商包销。
配股票数量的 10%(向上取整计算)的限售期限为自发行人首次公开发行股票
并上市之日起 6 个月,即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,
自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个
月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填
写限售期安排,一旦报价即视为接受公告中披露的网下限售期安排。
售数量后本次发行数量的 70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,
并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额
缴纳新股认购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》
和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19
号)行为的投资者,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况
报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板
块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不
得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列
入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项
目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次
日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可
交换公司债券的次数合并计算。
与网下发行并获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
(一)参与对象
本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况
后综合确定,主要包括:
(1)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业;
(2)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基
金或其下属企业;
(3)中金华勤 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“中金
华勤 1 号”)、中金华勤 2 号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“中
金华勤 2 号”)、中金华勤 3 号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“中
金华勤 3 号”)、(以下合称为“专项资产管理计划”)。
参与战略配售的投资者已与发行人和保荐人(联席主承销商)签署战略配售
协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见 2023 年 7 月 27 日(T-1
日)公告的《中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司关于华勤技术
股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之参与战略配售的投资者的专项
核查报告》和《北京市海问律师事务所关于华勤技术股份有限公司首次公开发行
股票并在上海证券交易所主板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意
见书》。
(二)获配结果
协商确定本次发行价格为 80.80 元/股,本次发行总规模约为 585,195.95 万元。
本次发行专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规
模的 10.00%,即不超过 724.2524 万股,同时参与认购规模金额上限不超过
万元,共获配 575.7969 万股。
其他参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金合计 42,500.00 万
元,共获配 525.9896 万股,获配金额合计 42,499.96 万元。
截至 2023 年 7 月 25 日(T-3 日),参与本次战略配售的投资者均已足额按
时缴纳认购资金。保荐人(联席主承销商)将在 2023 年 8 月 3 日(T+4 日)之
前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款
项退回。
根据参与战略配售的投资者签署协议中的相关约定,发行人与联席主承销商
协商确定本次发行战略配售结果如下:
获配股数
序 获配股数 占本次发 限售期
投资者名称 类型 获配金额(元)
号 (股) 行数量的 (月)
比例(%)
南 昌 招商 建设
投资有限公司
唯 捷 创芯 (天
份有限公司
合 肥 韦豪 半导 与发行人经营
司 合作关系或长
惠 州 光弘 科技 期合作愿景的
股份有限公司 大型企业或其
上 海 艾为 电子 下属企业
公司
苏 州 春秋 电子
公司
具有长期投资
意愿的大型保
中 国 保险 投资
险公司或其下
属企业、国家级
伙)
大型投资基金
或其下属企业
心员工参与本
次战略配售设
立的专项资产
管理计划
合计 11,017,865 15.21% 890,243,492.00 —
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于 2023 年 7 月 31 日(T+1 日)
上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网
上申购摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及
结果已经上海市东方公证处公证。网上摇号中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 6745, 8745, 4745, 2745, 0745
末“5”位数 89075, 39075
末“6”位数 458929, 583929, 708929, 833929, 958929, 333929, 208929, 083929
末“7”位数 6065190, 8065190, 4065190, 2065190, 0065190
末“8”位数
凡参与网上发行申购华勤技术 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上
述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 83,890 个,每个中签号码只能认
购 500 股华勤技术 A 股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 208 号〕)、《上海证券
交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33 号)
(以下简称“《业务实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施
细则(2023 年修订)》
(上证发〔2023〕36 号)
、《首次公开发行证券承销业务规
则》(中证协发〔2023〕18 号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》
和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19
号))的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
依据上交所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效申购结果,联席
主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于 2023 年 7 月 28 日(T 日)结束。经核查确认,
《发行公告》披露的 600 家网下投资者管理的 6,793 个有效报价配售对象全部按
照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量 5,316,570 万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人与联席主
承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
获配数量
申购量占网 初步配售股 占
有效申购股 有限售期配 无限售期配 初步配售
配售对象类型 下有效申购 数 网下发行
数(万股) 售数量(股) 售数量(股) 比例
数量比例 (股) 总量的比
例
A 类投资者 4,166,990 78.38% 16,459,394 84.57% 1,647,739 14,811,655 0.03949948%
B 类投资者 1,149,580 21.62% 3,002,982 15.43% 301,632 2,701,350 0.02612243%
合计 5,316,570 100.00% 19,462,376 100.00% 1,949,371 17,513,005 -
注:初步配售比例=该类投资者初步配售股数/该类投资者有效申购股数。合计数与各部
分数值直接相加之和尾数若存在差异系由四舍五入造成。
本次网下初步配售无余股。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。
最终各配售对象获配情况详见附表。
四、联席主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次
发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:
联系人:资本市场部
联系电话:010-89620560
联系人:股票资本市场部
联系电话:010-60838692
发行人: 华勤技术股份有限公司
保荐人(联席主承销商): 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商: 中信证券股份有限公司
发行人:
(此页无正文,为《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下
初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页)
发行人:华勤技术股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下
初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页)
保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下
初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页)
联席主承销商:中信证券股份有限公司
年 月 日
网下投资者初步配售明细表
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
(万股) (股) (股)
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
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长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益(个分红)委托投资管理
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长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资
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长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿自营)委托投资管
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中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投
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A类投资者合计 4,166,990 16,459,394 14,811,655 1,647,739 1,329,919,035.20
申购数量 无锁定期配售数量 有锁定期配售数量
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序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步配售数量(股) 获配金额(元) 类别
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宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方红岭专享量化中性8号证券投资私
募基金
宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方沪深300量化多策略1号私募
基金
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B类投资者合计 1,149,580 3,002,982 2,701,350 301,632 242,640,945.60 -
合计 5,316,570 19,462,376 17,513,005 1,949,371 1,572,559,980.80 -