证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-059
包头东宝生物技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”或“发行人”、“公司”、
“本公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、 “保荐人（主承销
商）”或“主承销商”） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册
管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会
令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—
—可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135
号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“东宝转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 7 月 28 日，T-1 日）收市
后 中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司深 圳分 公司 （以 下简 称 “中国 结算 深圳 分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网
上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（ http://www.szse.cn）公布的相
关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重要提示如下：
向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账
户在 2023 年 8 月 2 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投
资者 所在证券公 司的相关规 定。投资者 认购资金不 足的，不足 部分视为放 弃认
购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部
分由保荐人（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商
是否采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告，如果中止发行，公告中
止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对认购金额不足 45,500 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 45,500 万元。
保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销
比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 13,650 万元。
当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风
险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并
及时向深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有
效期内择机重启发行。
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券账
户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合
格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行
统计。
东宝生物本次向不特定对象发行 45,500 万元可转换公司债券原股东优先配售
和网上申购已于 2023 年 7 月 31 日（T 日）结束。
根据 2023 年 7 月 27 日（T-2 日）公布的《包头东宝生物技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本
公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次东宝转债
发行申购结果公告如下：
一、总体情况
东宝转债本次发行 45,500 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，发行数量
共计 4,550,000 张，按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的东宝转
债为 256,867,600 元（2,568,676 张），约占本次发行总量的 56.45%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本 次 发行 最终 确定 的 网上 向社 会公 众 投资 者发 行的 东宝 转 债总 计 为
根据深交所提供的网上申购数据，有效申购数量为 103,343,231,550 张，配号
总数为 10334323155 个，起讫号码为 000000000001-010334323155。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 8 月 1 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 在 2023 年 8 月 2 日 （ T+2 日 ） 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）东宝转债。
四、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量 实际获配数量 中签率/配售比例
（张） （张） （%）
原股东 2,568,676 2,568,676 100
网上社会公众投资者 103,343,231,550 1,981,320 0.0019172228
合计 103,345,800,226 4,549,996 —
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1
个申购单位，因此所产生的余额 4 张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的东宝转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 7 月 27 日（T-2 日）刊登
于《上海证券报》的《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：包头东宝生物技术股份有限公司
地址：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号
联系电话：0472-6208676
联系人：单华夷
（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系电话：0755-23189776、0755-23189773
联系人：股票资本市场部
发行人：包头东宝生物技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
（此页无正文，为《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：包头东宝生物技术股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
