深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
股票简称：科达利 股票代码：002850
债券简称：科利转债 债券代码：127066
深圳市科达利实业股份有限公司
向特定对象发行股票发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商
中信证券股份有限公司 平安证券股份有限公司
二〇二三年七月
深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法
律责任。
全体董事签名：
励建立 励建炬 石会峰 胡殿君
徐开兵 陈伟岳 许刚
全体监事签名：
陈小波 李武章 李燎原
全体高级管理人员签名：
励建炬 石会峰 罗丽娇 孔天舒
深圳市科达利实业股份有限公司
年 月 日
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（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未
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第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ........ 33
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释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、上市公
指 深圳市科达利实业股份有限公司
司、科达利
本 次 发 行/本 次 向 特 定 对 深圳市科达利实业股份有限公司本次向特定对象发行 A 股
指
象发行股票 股票的行为
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本 发 行 情 况 报 告 书/本 报 《深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票发
指
告书 行情况报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中金公司、保荐人（联席
指 中国国际金融股份有限公司
主承销商）
中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、平
联席主承销商 指
安证券股份有限公司的合称
发行人律师 指 广东信达律师事务所
《深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票发
《发行方案》 指
行与承销方案》
《深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票认
《认购邀请书》 指
购邀请书》
《深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票认
《申购报价单》 指
购邀请书》之附件一：申购报价单
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
《实施细则》 指
则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人的批准和授权
议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》
《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关
于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《公司关于非公开发行 A 股
股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》《关于提
请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股
票相关事宜的议案》《关于制定<公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报
规划>的议案》《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》等相
关议案。
议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公
司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股
票预案>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>
的议案》《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及填
补措施和相关主体承诺事项的议案》等相关议案。
议并通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订
<公司向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于修订<公司向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于修订<公司向特定对
象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于修订公司向特定对象发
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行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》等
相关议案。
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股
股票方案的议案》《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于<公
司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公司前
次募集资金使用情况专项报告>的议案》《公司关于非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》《关于提请公司股
东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事
宜的议案》《关于制定<公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的
议案》等与本次发行相关议案。
《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合
发行条件、上市条件和信息披露要求。
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号），同意
本次发行注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
（容诚验字[2023]518Z0109 号）。经审验，截至 2023 年 7 月 24 日止，联席主
承销商指定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金合计人民币
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（容诚验字[2023]518Z0108 号）。经审验，截至 2023 年 7 月 25 日止，公司本
次向特定对象发行股票 33,471,626 股，募集资金总额人民币 3,509,499,986.10 元，
扣除不含税的发行费用人民币 29,382,955.91 元，实际募集资金净额为人民币
币 3,446,645,404.19 元。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币
（二）发行数量
根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次拟发行的
股份数量为“本次拟募集金额总额 350,950.00 万元/发行底价 103.19 元/股”所
计算的股数与 70,772,864 股（本次发行前公司总股本 235,909,547 股的 30%向下
取整）的孰低值，即 34,010,078 股，最终发行数量将根据最终投资者申购报价
情况及本次最终发行价格确定。
根据发行对象申购报价情况，本次发行价格为 104.85 元/股，发行股票的数
量为 33,471,626 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同
意的最高发行数量。
本次发行的最终发行股数未低于本次《发行方案》中拟发行股票数量的 70%
（即 23,807,055 股），不存在发行失败的情况。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 7 月 14 日（T-2 日）。
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本次发行底价为 103.19 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定
价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易总额
/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》
中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价
格为 104.85 元/股，与发行底价的比率为 101.61%。
（四）募集资金和发行费用
根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次发行拟募
集资金总额（含发行费用）不超过 350,950.00 万元（含本数）。
本次发行的募集资金总额为人民币 3,509,499,986.10 元，扣除各项发行费用
（ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 29,382,955.91 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 104.85 元/股，发
行股数为 33,471,626 股，募集资金总额为 3,509,499,986.10 元。
本次发行对象最终确定为 24 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，配售结果如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 机构名称
（股） （元） （月）
上海申创新动力股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
上海君和同行私募基金合伙企业（有限合
伙）
上海申创产城私募基金合伙企业（有限合
伙）
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获配股数 获配金额 锁定期
序号 机构名称
（股） （元） （月）
泰增享资产管理产品
青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有
限合伙）
安联保险资产管理有限公司—安联裕远瑞
汇 1 号资产管理产品
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰
君安国际大中华专户 1 号
合计 33,471,626 3,509,499,986.10 -
（六）限售期
本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转
让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象因本次发行取得的发行人股份在锁定期届满后减持还需遵守《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范
性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，由
于发行人送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述
限售期安排。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深交所主板上市交易。
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（八）本次发行的申购报价及获配情况
联席主承销商在本次发行过程中共向261家机构及个人送达认购邀请文
件。
发行人及联席主承销商向深交所报送的《深圳市科达利实业股份有限公司
向特定对象发行股票认购邀请名单》共计包括255名特定投资者，包括前20大
股东（不含发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）20家、证券投资基金管理公
司36家、证券公司19家、保险机构投资者13家、其他投资者167家。
自发行方案报备深交所至本次发行申购报价前，6名投资者补充表达了认
购意向，发行人及联席主承销商审慎核查后将其列入本次发行询价对象名单
中，并向其补充发送认购邀请书，具体名单如下：
序号 投资者名称
单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合
《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》等法律法规的相关规定，符合
发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的《发行
方案》的规定。
本次发行不存在“发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构
化产品等形式间接参与本次发行认购”的情形，本次发行不存在“上市公司及
其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或者变相保底
保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”
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的情形。
的见证下，联席主承销商共收到 30 名认购对象回复的《申购报价单》。经联席
主承销商与发行人律师的共同核查确认，30 名认购对象及时提交了《申购报价
单》及其附件。
经联席主承销商及发行人律师核查，财通基金管理有限公司拟参与本次发
行的产品之一“安吉 291 号单一资产管理计划”与联席主承销商存在关联关系，
因此不具备申购资格而被剔除，财通基金管理有限公司的有效申购金额为
除上述剔除情况外，联席主承销商及发行人律师共同确认上述投资者的申
购均有效，有效报价区间为 103.19 元/股-121.10 元/股。投资者具体申购报价情
况如下：
申购价格 申购金额
序号 发行对象 是否为有效申购
（元/股） （万元）
天安人寿保险股份有限公司—分红
产品
泰康资产管理有限责任公司—泰康
资产悦泰增享资产管理产品
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申购价格 申购金额
序号 发行对象 是否为有效申购
（元/股） （万元）
青岛国信科技产业投资基金合伙企
业（有限合伙）
上海申创新动力股权投资基金合伙
企业（有限合伙）
上海君和同行私募基金合伙企业
（有限合伙）
上海申创产城私募基金合伙企业
（有限合伙）
“安吉 291 号单
一资产管理计划”与
联席主承销商存在关
申购资格而被剔除，
财通基金管理有限公
司的有效申购金额为
国泰君安资产管理（亚洲）有限公 108.15 10,000 是
司-国泰君安国际大中华专户 1 号 104.85 16,200 是
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申购价格 申购金额
序号 发行对象 是否为有效申购
（元/股） （万元）
伙）
安联保险资产管理有限公司—安联
裕远瑞汇 1 号资产管理产品
根据投资者询价情况及《认购邀请书》中确定的相关配售原则，发行人和
联席主承销商确定本次发行的发行价格为 104.85 元/股，发行股票的数量为
获配金额 锁定期
序号 机构名称 获配股数（股）
（元） （月）
上海申创新动力股权投资基金合伙企
业（有限合伙）
上海君和同行私募基金合伙企业（有
限合伙）
上海申创产城私募基金合伙企业（有
限合伙）
天安人寿保险股份有限公司—分红产
品
泰康资产管理有限责任公司—泰康资
产悦泰增享资产管理产品
青岛国信科技产业投资基金合伙企业
（有限合伙）
深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
获配金额 锁定期
序号 机构名称 获配股数（股）
（元） （月）
远瑞汇 1 号资产管理产品
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-
国泰君安国际大中华专户 1 号
合计 33,471,626 3,509,499,986.10 -
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
企业名称 嘉实基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000700218879J
成立时间 1999 年 3 月 25 日
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 15,000 万元
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A
住所/主要办公地
单元
法定代表人 经雷
基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他
经营范围
业务。
企业名称 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91310000MA1FL768XD
成立时间 2020 年 4 月 1 日
企业类型 有限合伙企业
出资额 381,500 万元
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇环湖
住所/主要办公地
西二路 888 号 898 室
执行事务合伙人 上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）
经营范围 一般项目：股权投资，股权投资管理。
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企业名称 上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91310000MA7EAR0Y9B
成立时间 2021 年 12 月 10 日
企业类型 有限合伙企业
出资额 262,500 万元
住所/主要办公地 上海市长宁区愚园路 1352 弄 11 号 1 幢 302 室
执行事务合伙人 上海君和同行投资管理中心（有限合伙）
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管
经营范围
理等活动。
华夏基金管理有限公司上海申创产城私募基金合伙企业
企业名称
（有限合伙）
统一社会信用代码 91310000MA7B8UDC6G
成立时间 2021 年 9 月 8 日
企业类型 有限合伙企业
出资额 386,400 万元
住所/主要办公地 上海市长宁区愚园路 1352 弄 11 号 1 幢 203B
执行事务合伙人 上海申创产城投资管理中心（有限合伙）
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产
经营范围
管理等活动。
企业名称 国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
成立时间 1999 年 8 月 18 日
企业类型 其他股份有限公司
注册资本 890,667.1631 万元
住所/主要办公地 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 贺青
许可项目：证券业务;证券投资咨询；证券公司为期货公
经营范围
司提供中间介绍业务；一般项目：证券财务顾问服务。
企业名称 泉果基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310105MA7FGEGC9J
成立时间 2022 年 2 月 8 日
深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 10,000 万元
住所/主要办公地 上海市长宁区哈密路 1500 号 I-22 幢 2 层 288 室
法定代表人 任莉
一般项目：公开募集证券投资基金管理、基金销售、私
经营范围
募资产管理和中国证监会许可的其他业务。
企业名称 华夏人寿保险股份有限公司
统一社会信用代码 91120118791698440W
成立时间 2016 年 12 月 30 日
企业类型 股份有限公司
注册资本 1,530,000 万元
天津市滨海新区中心商务区水线路 2 号增 1 号于家堡金融
住所/主要办公地
区服务中心 101-30
法定代表人 赵立军
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业
经营范围 务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保
险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
企业名称 天安人寿保险股份有限公司
统一社会信用代码 911100006074251442
成立时间 2000 年 11 月 24 日
企业类型 其他股份有限公司
注册资本 1,450,000 万元
住所/主要办公地 北京市石景山区古城南街 9 号院 1 号楼 19 层 1906
法定代表人 李源
经营范围 许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码 91110000784802043P
成立时间 2006 年 2 月 21 日
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 100,000 万元
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实
住所/主要办公地
际自然楼层 25 层）2806 单元
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法定代表人 段国圣
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与
经营范围 资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金
管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。
企业名称 青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91370222MAC5RT069L
成立时间 2022 年 12 月 8 日
企业类型 有限合伙企业
出资额 150,000 万元
住所/主要办公地 山东省青岛市高新区智力岛路 1 号创业大厦 B 座 2501-7
执行合伙事务人 青岛国信创新股权投资管理有限公司
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产
经营范围
管理等活动。
企业名称 农银汇理基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717882215M
成立时间 2008 年 3 月 18 日
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 175,000.0001 万元
住所/主要办公地 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层
法定代表人 黄涛
一、基金募集；二、基金销售；三、资产管理；四、中
经营范围
国证监会许可的其他业务。
企业名称 高盛国际（Goldman Sachs International）
统一社会信用代码 QF2014EUS274
企业类型 合格境外机构投资者
注册资本 34.14 亿美元
Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, United Kingdom,
住所/主要办公地
EC4A 4AU
法定代表人 DMITRI POTTSHKO
证券期货业务范围 境内证券投资。
企业名称 农银汇理基金管理有限公司
深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
统一社会信用代码 91310000MA1FL0JK1K
成立时间 2015 年 11 月 13 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 20,000 万元
住所/主要办公地 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 420 室
法定代表人 孟辉
公募基金管理（公开募集证券投资基金管理、基金销售
经营范围
和中国证监会许可的其他业务）。
企业名称 济南江山投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91370112MA3U7G7U12
成立时间 2020 年 10 月 21 日
企业类型 有限合伙企业
出资额 290,000 万元
济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼
住所/主要办公地
执行合伙事务人 西藏瑞楠科技发展有限公司
经营范围 一般项目:以自有资金从事投资活动；融资咨询服务。
INTERNATIONAL PLC）
摩根士丹利国际股份有限公司（MORGAN STANLEY &
企业名称
CO. INTERNATIONAL PLC）
统一社会信用代码 QF2003EUS003
企业类型 合格境外机构投资者
注册资本 127.65 亿美元
住所/主要办公地 25 Cabot Square Canary wharf London, E14 4QA England
法定代表人 Young Lee
证券期货业务范围 境内证券投资。
企业名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
成立时间 2011 年 6 月 21 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 20,000 万元
深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
住所/主要办公地 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及
经营范围
中国证监会许可的其他业务。
企业名称 华安基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000630888761K
成立时间 1998 年 6 月 4 日
企业类型 有限责任公司（国有控股）
注册资本 15,000 万元
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888
住所/主要办公地
号 B 楼 2118 室
法定代表人 朱学华
基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业
经营范围
务。
企业名称 安联保险资产管理有限公司
统一社会信用代码 91110113MA020C431A
成立时间 2021 年 2 月 7 日
企业类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本 50,000 万元
住所/主要办公地 北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路 8 号
法定代表人 甄庆哲
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自
有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与
经营范围
资产管理相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业
务；国务院其他部门批准的业务。
企业名称 瑞士银行（UBS AG）
统一社会信用代码 QF2003EUS001
企业类型 合格境外机构投资者
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and
住所/主要办公地
Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel.Switzerland
法定代表人 房东明
证券期货业务范围 境内证券投资。
深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
企业名称 易方达基金管理有限公司
统一社会信用代码 91440000727878666D
成立时间 2001 年 4 月 17 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 13,244.2 万元
住所/主要办公地 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
法定代表人 刘晓艳
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产
经营范围
管理。
企业名称 国投瑞银基金管理有限公司
统一社会信用代码 9131000073883903XW
成立时间 2002 年 6 月 13 日
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 10,000 万元
住所/主要办公地 上海市虹口区杨树浦路 168 号 20 层
法定代表人 傅强
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其
经营范围
他业务。
Kong) Limited）
润晖投资管理香港有限公司（Cephei Capital Management
企业名称
(Hong Kong) Limited）
统一社会信用代码 RQF2014HKF054
企业类型 人民币合格境外机构投资者
注册资本 195,120,100 HKD
Unit 1502A, Level 15, International Commerce Centre, 1
住所/主要办公地
Austin Road West, Kowloon, Hong Kong
法定代表人 李刚
证券期货业务范围 境内证券投资。
企业名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
成立时间 2006 年 6 月 8 日
深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 10,000 万元
住所/主要办公地 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证
经营范围
券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。
企业名称 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
统一社会信用代码 QF2013ASF216
企业类型 合格境外机构投资者
注册资本 50,000,000 港币
住所/主要办公地 香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 字楼
法定代表人 阎峰
证券期货业务范围 境内证券投资。
（二）发行对象与发行人关联关系
最终获配的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：“本机构/本
人及其最终认购方不包括发行人及联席主承销商的控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述
机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形。”
本次发行前，发行对象与发行人均不存在关联关系。本次发行后，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，所
有发行对象均未持有公司的股份超过 5%（含本数），均不构成公司的关联方。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安
排的说明
公司与本次发行的发行对象及其关联方最近一年未发生重大交易。
对于未来可能发生的交易，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要
求，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。
深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》和《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合
格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管
理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办
理私募基金管理人登记及私募基金备案。根据申购结果，联席主承销商及发行
人律师对本次发行的获配发行对象是否属于私募投资基金的备案情况进行了核
查，详情如下：
序号 机构名称 投资者类型 本次参与认购的方式
上海申创新动力股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
上海君和同行私募基金合伙企
业（有限合伙）
上海申创产城私募基金合伙企
业（有限合伙）
天安人寿保险股份有限公司—
分红产品
泰康资产管理有限责任公司—
品
青岛国信科技产业投资基金合
伙企业（有限合伙）
济南江山投资合伙企业（有限
合伙）
安联保险资产管理有限公司—
品
深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
序号 机构名称 投资者类型 本次参与认购的方式
人民币合格境外机构
投资者
国泰君安资产管理（亚洲）有
专户 1 号
伙）、上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）、上海申创产城私募基金
合伙企业（有限合伙）、青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）属
于私募基金，已经根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金
监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规要求在中
国证券投资基金业协会进行了登记备案，其管理人已完成基金管理人登记。
农银汇理基金管理有限公司、中庚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、
华安基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公
司、诺德基金管理有限公司为公募基金管理公司，以其管理的资产管理计划或
公募基金产品参与认购，其用以参与认购的资产管理计划已按照有关法律法规
的要求分别在中国证券投资基金业协会进行了备案；公募基金产品不属于《中
华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投
资基金登记备案办法》规定的私募投资基金或资产管理计划，无需履行相关的
私募基金或资产管理计划登记备案手续。
业（有限合伙）均以自有资金认购。其均不属于《中华人民共和国证券投资基
金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》
规定的私募基金或私募基金管理人，无需履行相关的登记备案手续。
有限公司、UBS AG、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司系合格境外机构投
资者，均以自有资金认购；润晖投资管理香港有限公司系人民币合格境外机构
深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
投资者，以其管理的 QFII 产品和 RQFII 产品参与认购。以上机构均不属于《中
华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及
《私募投资基金登记备案办法》规定的私募基金或私募基金管理人，无需履行
相关的登记备案手续。
限公司、泰康资产管理有限责任公司、安联保险资产管理有限公司均为保险公
司。
天安人寿保险股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司以其保险资金参
与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等规定的需要备案的私募投资
基金，无需履行相关的私募基金或资产管理计划登记备案手续。
泰康资产管理有限责任公司以其管理的保险资产管理产品泰康资产悦泰增
享资产管理产品参与认购；安联保险资产管理有限公司以其管理的保险资产管
理产品安联裕远瑞汇 1 号参与认购。上述保险资产管理产品已按照《中华人民
共和国保险法》《保险资产管理产品管理暂行办法》的规定在中保保险资产登
记交易系统有限公司的资产登记交易平台办理登记，不属于《中华人民共和国
证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管
理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资
基金备案程序。
综上，本次发行的获配对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私
募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法规以
及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根
据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规要求在中国证券投资基金业协会
完成登记备案。
（五）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次
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发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投
资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对本次发行的获配对象的
投资者适当性核查结论为：
产品风险等
级与风险承
序号 机构名称 投资者分类
受能力是否
匹配
泰康资产管理有限责任公司—泰康资产悦泰增享资产
管理产品
安联保险资产管理有限公司—安联裕远瑞汇 1 号资产
管理产品
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安国际大
中华专户 1 号
经核查，上述 24 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当
深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
性管理相关制度要求，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本
次发行股票的风险等级相匹配。
（六）关于认购对象资金来源的说明
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情
形；参与本次发行申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：
“本机构/本人及其最终认购方不包括发行人及联席主承销商的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也
不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形”和“本
机构/本人不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、联席主承销
商直接或通过其利益相关方，向我方作出保底保收益或变相保底保收益承诺、
提供财务资助或者补偿的情形”。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来
源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会及深交所的
相关规定。
四、本次发行相关机构情况
（一）保荐人（联席主承销商）
机构名称：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-65051166
传真：010-65051156
保荐代表人：何璐、石文琪
经办人员：潘志兵、沈璐璐、董伟、王子晴、王自立
（二）联席主承销商
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机构名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
电话：0755-23835201
传真：0755-23835201
保荐代表人：不适用
经办人员：宁文科、章巍巍、李金泽、赵屾
（三）联席主承销商
机构名称：平安证券股份有限公司
法定代表人：何之江
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-
电话：0755-33547155
传真：0755-25325422
保荐代表人：不适用
经办人员：龚景宜、曾晓冰、钟嘉明
（四）发行人律师事务所
机构名称：广东信达律师事务所
单位负责人：魏天慧
办公地址：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼
电话：0755-88265288
传真：0755-88265537
经办律师：彭文文、麦琪
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（五）审计机构
机构名称：容城会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：肖厚发
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 15 层
电话：010-66001391
传真：010-66001392
经办人员：黄绍煌、陈美婷
（六）验资机构
机构名称：容城会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：肖厚发
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 15 层
电话：010-66001391
传真：010-66001392
经办人员：黄绍煌、陈美婷
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第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
限售股份数
序号 股东姓名/名称 持股总数（股） 持股比例
（股）
招商银行股份有限公司－泉果旭源三
年持有期混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-农银汇理
基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司－东
金
中国银行股份有限公司－嘉实新能源
新材料股票型证券投资基金
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名
股东情况如下：
限售股份数
序号 股东姓名/名称 持股总数（股） 持股比例
（股）
招商银行股份有限公司－泉果旭源三
年持有期混合型证券投资基金
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限售股份数
序号 股东姓名/名称 持股总数（股） 持股比例
（股）
中国工商银行股份有限公司-农银汇理
基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司－东
金
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次发行的新股登记完成后，公司增加 33,471,626 股有限售条件流通股。
本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为励建立，实际控制
人仍为励建立、励建炬。本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易
所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司资产总额与净资产额将增加，资产负债率将下降，
资产结构将更加合理，财务结构更加优化，有利于降低公司的财务风险，增强
持续发展的能力。
（三）对公司业务结构的影响
本次发行募集的资金主要用于江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件
项目、新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目
（三期）、科达利年产 7500 万件新能源汽车动力电池精密结构件项目和补充
流动资金，均投向公司主营业务。本次发行完成后，公司将继续围绕锂电池
精密结构件业务为核心、汽车结构件业务为重要构成的经营理念，持续进行
市场拓展和技术升级，进一步提高市场竞争力和巩固行业地位，主营业务保
持不变，业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对
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公司现行法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理
结构。
（五）对公司及董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。
若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履
行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系
均不存在重大变化，本次发行不会新增公司与控股股东及其关联方之间的同业
竞争。
本次发行不会产生新的关联交易。若未来公司因正常的业务经营需要新增
与发行对象及其关联方之间的交易，公司将按照《公司章程》及相关法律法规
的要求，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行相应的审
批决策程序和信息披露义务。
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第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性
的结论性意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，联席主承销商认为：科达利本次向特定对象发行 A 股股票经过了
必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会等批准，取得了深交所的审核通
过及中国证监会的注册批复。本次发行的发行定价过程符合《公司法》《证券
法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法
规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议的相关规定，
符合中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）和科达利履行的内部决策程序的
要求，符合本次发行启动前联席主承销商向深交所报备之发行方案的要求。科
达利本次向特定对象发行的发行过程合法、有效。
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，联席主承销商认为：科达利本次向特定对象发行股票对认购对象
的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要
求和科达利董事会及股东大会审议通过的发行预案，符合本次发行启动前联席
主承销商已向深交所报备之发行方案的要求，符合《注册管理办法》《证券发
行与承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。发行
对象的投资者类别（风险承受等级）与本次发行的风险等级相匹配。本次发行
对象的认购资金来源为自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化
安排或者直接、间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形。本次发
行的发行对象与发行人的控股股东或其控制的关联人、董事、监事、高级管理
人员、联席主承销商不存在关联关系，发行人和联席主承销商的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存
在直接或间接参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人
未向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直
接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
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科达利本次向特定对象发行股票在发行定价过程和认购对象选择等各个方
面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论性意见
广东信达律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：
发行人本次发行已取得发行人股东大会的有效批准，并经深圳证券交易所审核
通过并获中国证监会同意注册；《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购
协议》等法律文件合法有效；本次发行的认购对象、发行数量、发行价格及发
行过程符合法律、法规和规范性文件的规定；本次发行结果公平、公正。
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第五节 有关中介机构的声明
（中介机构声明见后附页）
深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）声明
本公司已对深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票发行情况
报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：__________________
沈如军
保荐代表人：__________________ ___________________
何璐 石文琪
项目协办人：___________________
王子晴
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
联席主承销商声明
【中信】
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联席主承销商声明
【平安】
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发行人律师声明
深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
审计机构声明
深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
验资机构声明
深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第六节 备查文件
一、备查文件
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）；
限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认
购对象合规性的报告；
年度向特定对象发行 A 股股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书；
年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书；
年度向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告；
二、查询地点
深圳市科达利实业股份有限公司
办公地址：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层
电话：0755-26400270
深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
传真：0755-26400270
联系人：罗丽娇 13728789670
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
（以下无正文）
深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
（本页无正文，为《深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票发行
情况报告书》之签章页）
深圳市科达利实业股份有限公司
年 月 日
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