湖南科力远新能源股份有限公司
二〇二三年八月
会议文件之一
湖南科力远新能源股份有限公司
会 议 议 程
一、会议时间：2022 年 8 月 9 日（星期三）下午 14:00
二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会
议室
三、会议议程：
（一）介绍来宾和股东出席情况
（二）选举计票人、监票人
（三）审议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案
案的议案
度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告》的议案
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告》的议案
薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体
承诺的议案
的议案
年（2023-2025 年）股东回报规划》的议案
士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关
事宜的议案
集资金管理办法》的议案
东大会议事规则》的议案
四、对各项议案进行投票表决
五、对投票表决单进行统计
六、监票人宣读表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、在形成股东大会决议上签字
九、会议结束
十、股东及媒体交流
目 录
关于《湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预
关于《湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方
关于《湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补
关于《湖南科力远新能源股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发
关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金管理办法》的议案 ... 21
关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案 ... 22
会议文件之二（1）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
各位股东：
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向特定对象发行
A 股股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》
”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司证
券发行注册管理办法》
（以下简称“《注册管理办法》”）、
《<上市公司证券发行注册
管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六
十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指
引——发行类第 6 号》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司经过对本次
发行条件进行认真分析、逐项自查，认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各
项实质条件，具体分析如下：
（一）本次发行符合《公司法》规定的有关条件
股），每股发行条件和发行价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条关于“同
次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同”的规定。
不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，且不低于票面金额，
符合《公司法》第一百二十七条的规定。
（二）本次发行符合《证券法》规定的有关条件
本次发行将采取向特定对象非公开发行的方式，公司将不采用广告、公开劝
诱和变相公开方式发行，符合《证券法》第九条第三款的规定。
（三）本次发行符合《注册管理办法》规定的有关条件
下列情形：
（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相
关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见
所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除；
（3）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或
者最近一年受到证券交易所公开谴责；
（4）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
（5）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者
合法权益的重大违法行为；
（6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行
为。
（1）本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟用于“年产 3 万吨电池级碳
酸锂项目”、
“3GWh 储能系统产业化项目”、
“大数据智慧储能管理系统技术开发项
目”、
“新型储能电池研发及中试项目”、补充流动资金和偿还银行借款，符合国家
产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定，符合《注册管理办
法》第十二条第（一）项的规定；
（2）本次发行募集资金用途已明确，募集资金到位后不用于财务性投资，不
会用于直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合《注册管理
办法》第十二条第（二）项的规定；
（3）本次发行募集资金的使用不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公
司生产经营的独立性，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定；
本次发行通过上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法律、
行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）
协商确定，符合《注册管理办法》第五十五条的规定。
个交易日公司股票交易均价的百分之八十，符合《注册管理办法》第五十六条、
第五十七条第一款的规定。
第五十八条第一款的规定。
法》第五十九条关于“发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转
让”的规定。
十五条的规定。
益或者变相保底保收益承诺，也不会直接或者通过利益相关方向发行对象提供财
务资助或者其他补偿，符合《注册管理办法》第六十六条的规定。
发平，本次发行不会导致公司控制权发生变化，符合《注册管理办法》第八十七
条的规定。
请各位股东审议。
会议文件之二（2）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司证券发行注册管理办法》
（以下简称
“《注册管理办法》”）、
《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十
一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证
券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等法律、
法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了本次向特定
对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的方案，具体如下：
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
本次发行采取向特定对象发行的方式。公司将在本次发行经上海证券交易所
审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后的有效期内选择适当时机向特定对
象发行 A 股股票。
本次发行股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定对象。本次发行对
象为具备届时有效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司、证券公司、
信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外
机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境
外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视
为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权在本次发行通过
上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法律、行政法规、部
门规章及规范性文件的规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）
协商确定。若国家法律、法规对上市公司向特定对象发行 A 股股票的发行对象有
新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行的股票。
本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
日股票交易总量）。
若在本次发行的定价基准日至发行日期间公司发生派息、送红股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：
派息：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
派息同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派息金额，N 为每股送红股或转增股
本数，P1 为调整后发行价格。
最终发行价格将在本次发行经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同
意注册后，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据竞价
结果由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主
承销商）协商确定。
若相关法律、法规和规范性文件对上市公司向特定对象发行 A 股股票的发行
定价基准日、发行价格有新的规定，公司董事会或其授权人士将根据股东大会的
授权按照新的规定进行调整。
本次发行股票的数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，同时不
超过本次发行前发行人总股本的 30%，即 499,156,024 股（含本数）。
在前述范围内，最终发行数量由发行人董事会或其授权人士根据股东大会的
授权，在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据
实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若发行人发生派息、送股、
资本公积金转增股本、股权激励、可转债转股、股票回购注销等事项及其他原因
导致本次发行前发行人总股本发生变动，则本次发行的股票数量上限将作相应调
整。
为保证公司控制权的稳定，单一发行对象及其关联方和一致行动人合计认购
股份数量上限设定为不超过本次发行完成后公司总股本的 5%；若该发行对象及其
关联方和一致行动人在本次发行前已经持有公司股份，则该发行对象及其关联方
和一致行动人在本次发行前已经持有的公司股份数量加上本次认购的股份数量之
和不得超过上述上限值。
本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起 6
个月内不得转让或上市交易，发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本
公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期满
后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相
关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的
新老股东按照本次发行完成后各自持有的公司股份比例共享。
本次发行募集资金总额不超过 160,673.12 万元（含本数），扣除发行费用后的
募集资金净额拟全部投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
合计 226,835.75 160,673.12
注：项目实际名称将以实际备案名称为准。
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次
发行募集资金投资项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目
的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项
目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起
请各位股东逐项审议。
会议文件之二（3）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于《湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票预案》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，
公司拟定了《湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案》。具体详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《湖南科
力远新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
请各位股东审议。
会议文件之二（4）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于《湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，
公司就本次申请向特定对象发行股票方案进行了充分论证并拟定了《湖南科力远
新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。
具体详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《湖南科力远新
能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。
请各位股东审议。
会议文件之二（5）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于《湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，
公司就本次申请向特定对象发行股票募集资金使用计划进行了可行性分析并拟定
了《湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告》。具体详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
披露的《湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告》。
请各位股东审议。
会议文件之二（6）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与
公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案
各位股东：
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》
（国办发[2013]110 号）、
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干
意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件的有关规
定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发
行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，提出了具体的填补回报措施，
同时相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。
具体详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司
体承诺的公告》（公告编号：2023-035）。
请各位股东审议。
会议文件之二（7）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东：
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》之“7-6 前次募集资
金使用情况”的规定，前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今
未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年度末作为报
告出具基准日,如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化,发行人也可提供
截止最近一期末经鉴证的前募报告。
湖南科力远新能源股份有限公司前次募集资金到账时间距今已满五个完整的
会计年度；最近五个会计年度内，公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券
等方式募集资金的情况。因此，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次
募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具
鉴证报告。
请各位股东审议。
会议文件之二（8）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于《湖南科力远新能源股份有限公司未来三年（2023-2025
年）股东回报规划》的议案
各位股东：
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37
号）
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 修订）》
（中国证券监
督管理委员会公告[2022]3 号）等有关法律、法规及规范性文件以及《湖南科力远
新能源股份有限公司章程》的规定，公司编制了《湖南科力远新能源股份有限公
司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。具体详见公司于 2023 年 7 月 22
日在上海证券交易所网站披露的《湖南科力远新能源股份有限公司未来三年
（2023-2025 年）股东回报规划》
。
请各位股东审议。
会议文件之二（9）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公
司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
各位股东：
为高效、有序地完成公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关工作，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》等法律法规及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与
本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜，具体内容包
括但不限于：
的要求，根据发行人和市场的具体情况，制定和实施本次发行的具体方案及修订、
调整本次发行方案，包括不限于具体发行时间、发行数量、发行价格、发行对象
和募集资金投向等相关事宜；
并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记、备案手续等；
宜；根据监管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会授权范围内，根据本
次发行募集资金投资项目的实施情况、实际进度及实际募集资金额，对募集资金
投资项目及其具体安排进行调整，包括具体用途及金额等事项；
有关法律、法规及《公司章程》规定、监管部门要求必须由股东大会重新表决的
事项外，授权董事会及董事会授权人士对本次发行的具体方案进行调整；
所登记、股份锁定及上市事宜；
应修订，并办理发行人注册资本增加相关的工商变更登记手续，处理与本次发行
有关的其他事宜；
但会给发行人带来极其不利后果之情形下，授权董事会及其授权人士可酌情决定
对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
事宜）。
董事会有权在上述授权事项范围内，转授权发行人董事、高级管理人员或其
他人员具体实施相关事宜。
上述授权的有效期为自发行人股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。
请各位股东审议。
会议文件之二（10）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金管理办
法》的议案
各位股东：
《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金管理办法》经第七届董事会第三
十二次会议审议通过，具体详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
披露的《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金管理办法（2023 年 7 月修订）》。
请各位股东审议。
会议文件之二（11）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
各位股东：
《湖南科力远新能源股份有限公司股东大会议事规则》经第七届董事会第三
十二次会议审议通过，具体详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
披露的《湖南科力远新能源股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 7 月修订）》。
请各位股东审议。
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