广东和胜工业铝材股份有限公司
第一章 总则
第一条为规范广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定
对象发行可转换公司债券持有人（以下简称“债券持有人”）会议（以下简称“债券持有
人会议”）的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》等
法律、法规及其他规范性文件和公司章程的有关规定，并结合公司的实际情况，特制
订本规则。
第二条本规则项下的可转换公司债券是公司依据《广东和胜工业铝材股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约
定发行的可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）。债券持有人是通过认购、交易、
受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。
第三条债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会议依据
本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和
表决。
第四条债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所
有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本
次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人，下同）
均具有同等效力和约束力。
第五条投资者认购、交易、受让或以其他合法方式取得本次可转债，均视为其同
意本规则的所有规定并接受本规则的约束。
第六条除非本规则其他条款另有定义，本规则中使用的词语与已在《募集说明书》
中定义的词语，具有相同的含义。
第二章 债券持有人的权利和义务
第七条债券持有人的权利：
（一）依照其所持有本次可转债数额享有约定利息；
（二）根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
（三）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次
可转债；
（五）依照法律、行政法规及公司章程的规定获得有关信息；
（六）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
（七）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权；
（八）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
第八条债券持有人的义务：
（一）遵守公司本次发行可转债条款的相关规定；
（二）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
（三）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（四）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本
次可转债的本金和利息；
（五）法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
第三章 债券持有人会议的权限范围
第九条债券持有人会议的权限范围如下：
（一）当公司提出变更《募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作
出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次可转债本息、变更本次
可转债利率和期限、取消《募集说明书》中的赎回或回售条款等；
（二）当公司未能按期支付本次可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决
议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还本次可转债的本息作出决
议，对是否委托债券受托管理人参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作
出决议；
（三）当公司减资（因股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转债的股份回
购、为维护公司价值及股东权益所必须的回购致使的减资除外）、合并、分立、解散
或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利
方案作出决议；
（四）当担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券
持有人依法享有权利的方案作出决议；
（五）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享
有权利的方案作出决议；
（六）对拟变更、解聘债券受托管理人或修改债券受托管理协议的主要内容作出
决议；
（七）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；
（八）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、
深圳证券交易所及本规则的规定或《募集说明书》约定应当由债券持有人会议作出决
议的其他情形。
除上述约定的权限范围，债券受托管理人为了维护本次可转债持有人利益，按照
债券受托协议之约定履行受托管理职责的行为无需债券持有人会议另行授权。
第四章 债券持有人会议的召集
第十条在本次可转债存续期间内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券
持有人会议：
（一）公司拟变更本次可转债《募集说明书》的约定；
（二）在法律规定许可的范围内修改本规则；
（三）拟变更、解聘可转债受托管理人或修改债券受托管理协议的主要内容；
（四）公司已经或者预期不能按期支付本次可转债本息；
（五）公司发生减资（因股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转债的股份
回购、为维护公司价值及股东权益所必须的回购致使的减资除外）、合并、分立、解
散或者申请破产等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应
措施；
（六）公司董事会书面提议召开债券持有人会议；
（七）保证人或者担保物发生重大变化（如有）；
（八）公司、单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有人
书面提议召开；
（九）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，
需要依法采取行动的；
（十）公司提出债务重组方案的；
（十一）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（十二）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，
应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
第十一条下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（一）公司董事会；
（二）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人；
（三）本次可转债受托管理人；
（四）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
第十二条债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召
开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。本规则第十条规定的事
项发生之日起 15 日内，如公司董事会未能按本规则规定履行其职责，单独或合计持有
本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券
持有人会议的通知。
第十三条债券持有人会议的召集人应在会议召开前 15 日在中国证监会指定的至少
一种指定报刊和网站上公告债券持有人会议通知。会议通知应包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、召集人及表决方式；
（二）提交会议审议的事项；
（三）以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以
委托代理人出席会议和参加表决；
（四）确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；
（五）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续，包括但不限于代理债券持
有人出席会议的代理人的授权委托书；
（六）召集人姓名或名称、会务常设联系人姓名及电话号码；
（七）召集人需要通知的其他事项。
第十四条债券持有人会议通知发出后，除非因不可抗力，不得变更债券持有人会
议召开时间或取消会议，也不得变更会议通知中列明的议案；因不可抗力确需变更债
券持有人会议召开时间、取消会议或者变更会议通知中所列议案的，召集人应在原定
债券持有人会议召开日前至少 5 个交易日内以公告的方式通知全体债券持有人并说明
原因，但不得因此而变更债券持有人债权登记日。债券持有人会议补充通知应在刊登
会议通知的同一指定媒体上公告。
债券持有人会议通知发出后，如果召开债券持有人会议的拟决议事项消除的，召
集人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。
第十五条债券持有人会议的债权登记日不得早于债券持有人会议召开日期之前 10
日，并不得晚于债券持有人会议召开日期之前 3 日。债权登记日收市时在中国证券登
记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本次未偿还可转债
持有人为有权出席该次债券持有人会议并行使表决权的债券持有人。
第十六条召开债券持有人现场会议的地点原则上应在公司住所地。会议场所由公
司提供或由债券持有人会议召集人提供。
第十七条符合本规则规定发出债券持有人会议通知的机构或人员，为当次会议召
集人。
第十八条召集人召开债券持有人会议时应当聘请律师对以下事项出具法律意见：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、本规则的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应召集人要求对其他有关事项出具法律意见。
第十九条召集人应该负责制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议人
员姓名（或单位名称）及其身份证号码（或统一社会信用代码）、住所地址、出席会
议的代理人姓名及其身份证号码、被代理人姓名（或名称）及其身份证号码（或统一
社会信用代码）、持有或者代表的本次可转债未偿还债券本金总额及其证券账户卡号
码或适用法律规定的其他证明文件的相关信息等事项。
第五章 债券持有人会议的议案、出席人员及其权利
第二十条提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应符合法
律、法规的规定，在债券持有人会议的权限范围内，并有明确的议题和具体决议事项。
第二十一条债券持有人会议审议事项由召集人根据本规则第九条和第十条的规定
决定。
单独或合计代表持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权
向债券持有人会议提出临时议案；公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时
议案。临时议案人应不迟于债券持有人会议召开之前 10 日，将内容完整的临时议案提
交召集人，召集人应在收到临时议案之日起 5 日内发出债券持有人会议补充通知，并
公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债券的比例和临时议案内容，补充
通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中已列明
的议案或增加新的议案。债券持有人会议通知（包括增加临时议案的补充通知）中未
列明的议案，或不符合本规则内容要求的议案不得进行表决并作出决议。
第二十二条债券持有人（或其法定代表人、负责人）可以亲自出席债券持有人会
议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有
人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
第二十三条债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本次未
偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人或负
责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和
持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定
代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本
次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
第二十四条债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权代理委托书应
当载明下列内容：
（一）代理人的姓名、身份证件号码；
（二）代理人的权限，包括但不限于是否具有表决权；
（三）分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的
指示；
（四）授权代理委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签字或盖章。
授权委托书应当注明，如果债券持有人不作具体指示，债券持有人代理人是否可
以按自己的意思表决。授权委托书应在债券持有人会议召开 24 小时之前送交债券持有
人会议召集人。
第二十五条召集人和律师应依据证券登记结算机构提供的、在债权登记日交易结
束时持有本次可转债的债券持有人名册共同对出席会议的债券持有人的资格和合法性
进行验证，并登记出席债券持有人会议的债券持有人及其代理人的姓名或名称及其所
持有表决权的本次可转债的张数。
上述债券持有人名册应由公司从证券登记结算机构取得，公司应积极配合召集人
获取上述债券持有人名册并无偿提供给召集人。
第六章 债券持有人会议的召开
第二十六条债券持有人会议采取现场方式召开，也可以采用现场会议与网络或通
讯相结合的方式召开。
第二十七条债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主
席并主持。如果公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券持有人（或债券持有
人代理人）以所代表的债券面值总额过半数选举产生一名债券持有人（或债券持有人
代理人）作为该次债券持有人会议的主席及主持人。如在该次会议开始后 1 小时内未
能按前述规定共同推举出会议主持，则应当由出席该次会议的持有本次未偿还债券表
决权总数最多的债券持有人（或债券持有人代理人）担任会议主席并主持会议。
第二十八条应单独或合并持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持
有人的要求，公司应委派至少一名董事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及
公司商业秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外，出席会议的公司董事
或高级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明。
第二十九条下列机构和人员可以列席债券持有人会议：债券发行人（即公司）或
其授权代表、公司董事、监事和高级管理人员、债券托管人以及经会议主席同意的本
次可转债的其他重要相关方，上述人员或相关方有权在债券持有人会议上就相关事项
进行说明。除该等人员或相关方因持有本次可转债而享有表决权的情况外，该等人员
或相关方列席债券持有人会议时无表决权。
第三十条会议主席有权经会议同意后决定休会、复会及改变会议地点。经会议决
议要求，会议主席应当按决议修改会议时间及改变会议地点。休会后复会的会议不得
对原先会议议案范围外的事项作出决议。
第七章 债券持有人会议的表决、决议及会议记录
第三十一条向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持
有人或其正式委托的代理人投票表决。债券持有人会议进行表决时，以每一张未偿还
的债券（面值为人民币 100 元）为一票表决权。
第三十二条公告的会议通知载明的各项议案或同一议案内并列的各项议题应当逐
项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议
不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同议案
的，应以议案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。
债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事
项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审
议事项，不得在本次会议上进行表决。
第三十三条债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟
审议事项表决时，只能投票表示：赞成或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的
表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视
为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
第三十四条下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，
并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
（一）债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；
（二）上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。
第三十五条会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票
人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司
有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人。每一审议事项的表决
投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一名公司授权代表参
加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。
第三十六条会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应
当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。
第三十七条会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进
行重新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人
代理人）对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，
会议主席应当即时组织重新点票。
第三十八条除本规则另有规定外，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出
席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或
债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
第三十九条债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批
准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则
的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参
加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等法律约束力。
第四十条任何与本次可转债有关的决议如果导致变更公司与债券持有人之间的权
利义务关系的，除法律、法规、部门规章和《募集说明书》明确规定债券持有人作出
的决议对公司有约束力外：
（一）如该决议是根据债券持有人的提议作出的，该决议经债券持有人会议表决
通过并经公司书面同意后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力；
（二）如果该决议是根据公司的提议作出的，经债券持有人会议表决通过后，对
公司和全体债券持有人具有法律约束力。
第四十一条债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后 2 个交易
日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期、时间、地
点、方式、召集人和主持人，出席会议的债券持有人和代理人人数、出席会议的债券
持有人和代理人所代表表决权的本次可转债张数及占本次可转债总张数的比例、每项
拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的内容。
第四十二条债券持有人会议应有会议记录。会议记录记载以下内容：
（一）召开会议的时间、地点、议程和召集人名称或姓名；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的人员姓名，以及会议见证律师、计票人、
监票人和清点人的姓名；
（三）出席会议的债券持有人和代理人人数、所代表表决权的本次可转债张数及
出席会议的债券持有人和代理人所代表表决权的本次可转债张数占公司本次可转债总
张数的比例；
（四）对每一拟审议事项的发言要点；
（五）每一表决事项的表决结果；
（六）债券持有人的质询意见、建议及公司董事、监事或高级管理人员的答复或
说明等内容；
（七）法律、行政法规、规范性文件以及债券持有人会议认为应当载入会议记录
的其他内容。
第四十三条会议召集人和主持人应当保证债券持有人会议记录内容真实、准确和
完整。债券持有人会议记录由出席会议的会议主持人、召集人（或其委托的代表）、
记录员、计票人和监票人签名。债券持有人会议记录、表决票、出席会议人员的签名
册、授权委托书、律师出具的法律意见书等会议文件资料由公司董事会保管，保管期
限为十年。
第四十四条召集人应保证债券持有人会议连续进行，直至形成最终决议。因不可
抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、不能正常召开或不能作出决议的，应采取
必要的措施尽快恢复召开会议或直接终止本次会议，并将上述情况及时公告。同时，
召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所报告。对于干扰会议、
寻衅滋事和侵犯债券持有人合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部
门查处。
第四十五条公司董事会应严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就
有关决议内容与有关主体进行沟通，督促债券持有人会议决议的具体落实。
第八章 附则
第四十六条法律、行政法规和规范性文件对本次可转债持有人会议规则有明确规
定的，从其规定。
第四十七条本规则项下公告事项在深圳证券交易所网站及公司指定的信息披露媒
体上进行公告。
第四十八条本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第四十九条本规则中提及的“本次未偿还债券”指除下述债券之外的一切已发行的
本次可转债：
（一）已兑付本息的债券；
（二）已届本金兑付日，兑付资金已由公司向兑付代理人支付并且已经可以向债
券持有人进行本息兑付的债券。兑付资金包括该债券截至本金兑付日，根据本次可转
债条款应支付的任何利息和本金；
（三）已转为公司股票的债券；
（四）公司根据约定已回购并注销的债券。
第五十条对债券持有人会议的召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争
议，应在公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
第五十一条本规则经公司股东大会会议审议通过后，自本次可转债发行之日起生
效。
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