广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立
董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范
性文件的规定，我们作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十五次会议相关事
项发表独立意见如下：
一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见
我们认为：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等
相关法律法规中关于向不特定对象发行可转换公司债券的规定，公司具备向不特
定对象发行可转换公司债券的条件。
同意上述关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件事项，并同意
将本议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见
我们认为：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行方案符合有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合行业发展现状和发展趋势、公司发展规划，
充分说明了本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
同意上述关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案，并同意将本议
案提交公司股东大会审议。
三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的独立意见
我们认为：公司编制的《广东和胜工业铝材股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
同意《广东和胜工业铝材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的独立意
见
广东和胜工业铝材股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
我们认为，公司编制的《广东和胜工业铝材股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、
财务状况等情况，充分论证了本次发行实施的背景和必要性，本次发行对象的选
择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理
性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股
东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。
同意《广东和胜工业铝材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的
论证分析报告》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告的独立意见
我们认为：公司编制的《广东和胜工业铝材股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》对项目基本情况、项目建设的
必要性、项目建设的规模和内容等相关事项作出了充分详细的说明，有利于投资
者对公司本次向不特定对象发行可转债进行全面的了解。本次募集资金投资项目
的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处
行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
同意公司编制的《广东和胜工业铝材股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金使用的可行性分析报告》，并同意将本议案提交公司股东大会
审议。
六、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
我们认为，公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》真实反映了前次
募集资金的使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关法
律法规关于募集资金存放与使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与使用违
规的情形。
同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将此议案提交
股东大会审议。
七、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的独立意见
广东和胜工业铝材股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
我们认为，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取
填补措施和相关主体出具承诺事项充分考虑了全体股东的利益，相关填补回报措
施合理、可行，相关主体为保障公司填补回报措施能够得到切实履行出具了承诺，
符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关法律法规的规定，
不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
八、关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案独立意见
我们认为，公司编制的《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》
充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连
续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益，有利于实现投资者利
益和公司利益的共赢。
同意《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》，并同
意将本议案提交公司股东大会审议。
九、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的独立意
见
我们认为：公司编制的《广东和胜工业铝材股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券持有人会议规则》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、深圳证券交易所
的自律监管规则及《公司章程》的相关要求，有利于规范公司可转换公司债券持
有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的
合法权益，符合公司及全体股东的利益。
同意《广东和胜工业铝材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持
有人会议规则》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
十、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的独立意见
我们认为：本次提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特
广东和胜工业铝材股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
定对象发行可转换公司债券的相关事宜和授权范围合法合规，有利于公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关工作高效、有序的推进和实施，符合公司和
全体股东的利益。
同意《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审
议。
（以下无正文）
广东和胜工业铝材股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立
意见》之签字页）
独立董事签名：
郑云鹰 杨中硕 张红
首页
微信公众号
证券之星APP
