加入收藏 我的证券之星
首页 - 股票 - 每日必读 - 公司公告 - 资产重组 - 正文

湖北能源: 湖北能源集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

来源：证券之星 2023-07-28 00:00:00
涉企侵权信息举报专区
关注证券之星官方微博：
股票简称：湖北能源                                    股票代码：000883
       湖北能源集团股份有限公司
              Hubei Energy Group Co., Ltd.
       （住所：湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号）
  向不特定对象发行可转换公司债券
                  募集说明书
                  （申报稿）
            联席保荐人（联席主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五
                            （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）         1198 号 28 层）
                   二〇二三年七月
湖北能源集团股份有限公司      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                  声 明
  本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及
完整性承担相应的法律责任。
  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证募集说明书中财务会计资料真实、完整。
  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申
请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自
行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资
风险。
湖北能源集团股份有限公司      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
               重大事项提示
  本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集
说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。
一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明
  根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公
司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、关于本次发行可转换公司债券的信用评级
  中诚信国际对本次发行的可转换公司债券进行信用评级，并对跟踪评级做
出了相应的安排。根据中诚信国际出具的《湖北能源集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级
展望为稳定，本次债券信用等级为 AAA。
  在本次评级的信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日止），中
诚信国际将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身
情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券的信用评级降低，将会
增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
三、本次发行的担保事项
  公司本次发行可转换公司债券未提供担保措施，如果可转换公司债券存续
期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转换公司债券
可能因未提供担保而增加风险。
四、公司利润分配政策和现金分红比例
  详细内容详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“”十六、公司
股利分配政策及利润分配执行情况”。
五、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财
务指标影响的提示
  本次向不特定对象发行可转换公司债券发行完成后，公司发行在外的稀释
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
性潜在普通股股数将相应增加；投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股
后，公司发行在外的普通股股数和净资产将会有一定幅度的增加。但是公司本
次可转债募集资金投资项目产生效益预计需要一定时间周期，如公司的营业收
入及净利润没有立即实现同步增长，则本次发行可能对公司原有股东持股比例、
公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄影响。
  另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司
可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，
从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
  公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬
请广大投资者关注，并注意投资风险。
六、本公司特别提醒投资者关注以下风险因素
  本募集说明书“第三节 风险因素”对公司经营及本次发行可转债进行了相
应风险提示，投资者在评价公司本次发行及作出投资决定时，应全面阅读本募
集说明书“第三节 风险因素”相关内容，并特别提醒投资者关注以下投资风险：
  （一）利润和净资产收益率持续下滑的风险
  报 告 期 各 期 ， 公 司 扣 非 后 归 母 净 利 润 分 别 为 241,389.68 万 元 、
率分别为 8.60%、7.26%、3.25%和 0.85%，呈现下滑趋势。报告期内公司利润
和净资产收益率下滑主要原因是一方面用作火电燃料的电煤价格大幅上涨导致
火电成本上升，另一方面 2022 年 6 月以来来水偏枯导致水电发电量下降，从
而水电业务收入下降。
  若未来煤价、来水等影响公司业绩下滑的因素未明显缓解，或因政策性原
因新能源补贴水平变化、新能源装机放缓，公司将面临利润和净资产收益率持
续下滑的风险。
  （二）火电业务亏损的风险
  发行人火电生产的主要燃煤为煤炭，火电业绩主要取决于电煤价格、上网
电价。目前电煤价格跟随市场煤价波动，同时也受长协煤比例、长协煤限价区
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
间等政策性因素影响。上网电价则受标杆电价、市场化交易比例、市场化交易
上下浮动范围等政策性因素影响。
   报告期各期，公司火电毛利分别为 115,045.67 万元、-28,549.98 万元、-
续下滑，并且出现亏损。2023 年一季度，煤炭价格市场回落，公司火电业务扭
亏为盈，毛利率转正。
   若未来煤炭价格出现大幅走高的情况，公司上网电价如果无法全部消化煤
价上涨带来的成本压力，将导致公司火电业务面临业绩下滑甚至亏损的风险。
   （三）募投项目未办理相关建设手续或未取得生产经营资质受到行政处罚
的风险
   截至本募集说明书签署日，本次募投建设项目已根据《企业投资项目核准
和备案管理条例》等相关法律法规取得了核准、备案文件，已根据《关于贯彻
落实“放管服”改革精神、优化电力业务许可管理有关事项的通知》《取水许
可管理办法》及《水电站大坝安全注册登记监督管理办法》等相关法律法规按
照所处的建设及运营阶段取得相关资质，已开工的项目根据《中华人民共和国
建筑法》《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律法规的要求取得了相关建
设手续。
   本次募投建设项目在并网投产后需要进一步取得电力业务许可证等生产经
营资质，未开工的项目开工建设前还应取得相关建设手续。若在项目建设过程
中公司因管理不到位等原因而未按照相关法规要求开展业务，或相关政策、法
律法规要求发生变化，导致公司未及时办理相关建设手续或未取得生产经营资
质，则可能会受到相关主管部门行政处罚，严重情况下可能导致公司项目建设
开发进度受阻，并对公司日常经营、业绩、声誉等造成不利影响。
   （四）募投项目用地未落实导致的项目实施风险
   截至本募集说明书签署日，本次募投建设项目中已开工的项目均已取得土
地权属证书；尚未开工的湖北能源集团襄州黄集一期 100MW 风力发电项目、高
锐达新能源潜江市高石碑镇 100MW 渔光互补光伏发电项目已取得当地自然资源
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
和规划局出具的用地预审意见，正在开展土地组卷报批；主体工程尚未开工的
湖北平坦原抽水蓄能电站项目已取得建设用地批复（自然资函[2022]1407 号）
及临时用地批复（黄冈临地审批[2022]18 号、罗田临地审批[2022]1 号），并
已取得部分自有建设用地划拨决定书，正在办理剩余建设用地的划拨决定书及
项目建设用地的不动产权证书。
  上述湖北能源集团襄州黄集一期 100MW 风力发电项目、高锐达新能源潜江
市高石碑镇 100MW 渔光互补光伏发电项目及湖北平坦原抽水蓄能电站项目尚未
完全取得项目建设用地，若项目所在地的供地政策发生不利变化，则存在不能
如期取得项目用地的风险，对前述项目的实施产生不利影响。
  （五）募投项目无法消纳或无法盈利的风险
  本次募投项目将新增公司在湖北省内的新能源发电项目及抽水蓄能电站项
目。湖北地区电力消纳能力较强，湖北平坦原抽水蓄能电站项目所处地区调峰
需求较高，但未来随着湖北省可再生能源、抽水蓄能的不断发展，潜在竞争者
的加入可能导致地区电力消纳压力增加。如果未来地区经济发展速度减缓，工
业企业用电量及居民生活用电量下降，局部电力市场可能存在供过于求，电力
市场消纳能力下降，可能会对本次募投项目的消纳能力及盈利能力带来不利影
响。
  此外，尽管现阶段发行人主要经营区的电力市场化改革情况对发行人的发
电上网尚未产生显著影响，但是仍不能排除未来随着电力体制改革的不断深入，
发电上网条件、上网价格、销售情况和抽水蓄能电价政策出现不利变动，从而
导致本次募投项目新增的产能无法消纳或无法盈利的风险。
  （六）募投项目新增折旧摊销影响公司盈利能力的风险
  本次募集资金投资项目建成后，资产规模将增加，各年折旧摊销费用相应
增加。募投项目建成达产后，以最近三年平均年营业收入及净利润水平测算，
本次募集资金投资项目年度新增折旧及摊销费用最高影响金额为 47,976.50 万
元，运营期内占预计营业收入的比重最高为 2.20%，占预计净利润的比重最高
为 22.23%，但湖北平坦原抽水蓄能电站项目建设期较长，短期不会对发行人利
润造成影响。如果市场环境发生重大不利变化，公司募投项目产生收入不及预
湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
期，则公司将面临折旧摊销费用增加而导致公司盈利能力下降的风险。
   （七）同业竞争风险
   公司目前与控股股东及其控制的其他企业之间不存在构成重大不利影响的
同业竞争，本次募投项目实施不会导致公司主营业务范围发生变化，实施后不
会新增构成重大不利影响的同业竞争。但如果未来公司控股股东未能有效履行
关于避免同业竞争的承诺，或公司业务范围拓展导致与控股股东及其控制的其
他企业新增从事相同或类似业务的情况且未能及时妥善协调解决，可能对公司
的业务经营产生一定的不利影响，进而损害上市公司利益。
   （八）关联交易风险
   报告期各期，发行人向三峡物资招标采购金额为 47.38 万元、905.08 万元、
的主要原因湖北能源委托三峡物资招标进行集体采购的主机设备和新能源项目
组件设备金额较高，因此 2022 年对其交易金额提高，具有商业合理性。报告
期内，公司与关联方的交易定价公允，不存在利益输送的情形。
   若公司未来不能有效执行与关联交易相关的内部控制制度，出现内部控制
有效性不足、治理不够规范等情况，可能存在关联方利用关联交易损害公司或
中小股东利益的风险。同时，按照相关规则，关联交易提交董事会、股东大会
的审批时，关联董事、关联股东需要回避表决，未来如果必要的交易不被批准，
公司可能无法按照计划进行交易，进而影响项目进度。
   （九）应收账款回款较慢导致流动资金占用风险
   报 告 期 各 期 末 ， 发 行 人 应 收 账 款 账 面 金 额 分 别 为 320,948.38 万 元 、
款前五大客户截至 2023 年 7 月 15 日的期后回款比例分别为 79.63%、68.38%、
再生能源补贴资金调拨进度影响。
   未来若可再生能源补贴资金调拨进度较慢，将会导致公司应收账款增加，
进一步占用公司较多流动资金，将对公司经营带来不利影响。
湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
   （十）公司业绩波动导致的偿债风险
   报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 538,430.49 万元、
元，归母净利润分别为 245,712.90 万元、234,920.27 万元、116,254.04 万元
及 31,065.55 万元。2022 年，由于燃煤价格持续上涨导致火电毛利为负，同时
清江流域来水不佳导致水电板块业绩大幅下滑，从而导致 2022 年净利润下降
幅度较大。2023 年 1-3 月，受清江流域来水和发行人主动蓄水提高水头的影响，
一季度水电发电量下降，火电板块则受益燃煤价格下降，毛利率扭亏为盈，边
际改善。
   发行人本次发行可转债募集资金 600,00.00 万元，若未来公司业绩波动、
下滑导致公司净利润和经营性现金流情况出现恶化的情况，将导致发行人面临
可转债还本付息的偿债风险。
   （十一）境外经营风险
   发行人在秘鲁地区拥有对查格亚水电站的控制权，总装机容量为 45.6 万千
瓦。报告期内，发行人 境外收入分别 为 106,182.60 万元、101,636.64 万元、
济形势等发生不利变化，可能导致公司成本上升、业务中止、汇率损失、法律
纠纷等，从而影响公司的经营业绩。
湖北能源集团股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                           目 录
五、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标影响
湖北能源集团股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
湖北能源集团股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
二、报告期内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保及资金占用的
四、本次募投项目已投资金额、资金来源、董事会决议日前已投入资金情况 330
 湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                      第一节 释义
      本募集说明书，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 一、一般词汇
发行 人、湖北能源 、公
             指      湖北能源集团股份有限公司
司、本公司
国务院国资委          指   国务院国有资产监督管理委员会
湖北省国资委          指   湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
证监会、中国证监会       指   中国证券监督管理委员会
发改委、国家发改委       指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
环保部             指   中华人民共和国环境保护部
湖北省发改委          指   湖北省发展和改革委员会
财政部             指   中华人民共和国财政部
电监会             指   国家电力监管委员会
中电联             指   中国电力企业联合会
华中监管局           指   国家能源局华中监管局
三峡集团            指   中国长江三峡集团公司
湖北宏泰集团          指   湖北宏泰集团有限公司
长江电力            指   中国长江电力股份有限公司
国电集团            指   原中国国电集团公司，现国家能源投资集团有限责任公司
陕煤集团            指   陕西煤业化工集团有限责任公司
新能源公司           指   湖北能源集团新能源发展有限公司
荆门象河            指   湖北能源集团荆门象河风电有限公司
清江公司            指   湖北清江水电开发有限责任公司
清江物业            指   湖北清江物业有限责任公司
鄂州发电            指   湖北能源集团鄂州发电有限公司
晋城煤业            指   晋城蓝焰煤业股份有限公司
省煤投公司           指   湖北省煤炭投资开发有限公司
荆州煤港            指   湖北荆州煤炭港务有限公司
天然气销售公司         指   湖北省天然气开发销售有限公司
齐岳山风电           指   湖北能源集团齐岳山风电有限公司
九宫山风电           指   湖北省九宫山风力发电有限责任公司
天然气发展公司         指   湖北省天然气发展有限公司
 湖北能源集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
石首天然气            指   石首市天然气有限公司
东湖燃机             指   湖北能源东湖燃机热电有限公司
新疆楚星公司           指   新疆楚星能源发展有限公司
综合能源公司           指   湖北能源综合能源投资有限公司
宜城发电             指   湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司
瓦亚加公司            指   瓦亚加发电股份公司
三峡物资招标           指   三峡物资招标管理有限公司
三峡财务             指   三峡财务有限责任公司
三财香港             指   三峡财务（香港）有限公司
三峡融资租赁           指   三峡融资租赁有限公司
北京银行             指   北京银行股份有限公司
本次发行、本次可转债       指   公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为
可转债              指   向不特定对象发行可转换公司债券
《公司法》            指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》            指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》           指   《湖北能源集团股份有限公司章程》
华泰联合             指   华泰联合证券有限责任公司
长江保荐             指   长江证券承销保荐有限公司
保荐人              指   华泰联合、长江保荐
                     北京大成律师事务所，系为发行人本次发行提供法律服务的中
大成、律师            指
                     介机构
大华 、大华会计师 、申
             指       大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报会计师、验资机构
                     大华会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和会计师事务所
审计机构             指
                     （特殊普通合伙）
                     中诚信国际信用评级有限责任公司，系为发行人提供评级服务
中诚信国际、评级机构       指
                     的中介机构
募集 说明书、本募 集说         湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
             指
明书                   募集说明书
报告期              指   2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-3 月
报告期各期末           指
 二、专业词汇
千瓦           指   电功率的计量单位，以 kW 表示
千瓦时、度        指   电能的计量单位，以 kW·h 表示
                 一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小时数，该指
利用小时数        指
                 标是用来反映发电设备按铭牌容量计算的设备利用程度的指标
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
标杆电价       指   以省为单位，价格主管部门核定的，在本省区域内上网基准电价
               为了跟踪负荷的峰谷变化及新能源出力变化，并网主体根据调度
调峰         指
               指令进行的发/用电功率调整或启停所提供的服务
               电力系统频率偏离目标频率时，并网主体通过调速系统、自动功
调频         指
               率控制等方式，调整有功出力减少频率偏差所提供的服务
               发电设备生产能力，以发电机组的铭牌容量计算，计算单位为
装机、装机容量    指
               “千瓦”（kW）
总装机容量      指   某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量的总和
发电量        指   在某一时段内所发出电量的总和
售电量        指   在某一时段内销售电量的总和
               在某一时段内发电厂生产的电量总数减去发电厂运行所消耗的电
上网电量       指
               量，计算单位为“千瓦时”（kW·h）
               一个电力系统中所有发电机组的发电安排，通常时刻变动以使发
调度         指   电与电力需求相适应。调度一个发电厂指对该发电厂的运行下达
               命令
直供         指   发电厂直接向用户销售电力的供电方式
LNG        指   液化天然气
               代表“兆瓦”即“millionwat”的缩写。还有“kw”代表“千瓦”。其
MW         指   中的换算关系为：1MW=1000kw，1kw=1000W，
               吉瓦是功率单位，符号为 GW。1 吉瓦=10 亿瓦=1 000 兆瓦=1 百万
GW         指
               千瓦。
               SelectiveCatalystReduction，选择性催化还原，在催化剂的作用
SCR        指
               下，喷入还原剂将烟气中的氮氧化物还原为无害的氮气和水
               Passivated Emitterand Rear Cell，钝化发射器和后部接触 "的太阳能
PERC 电池    指
               电池
      本募集说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
湖北能源集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                      第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
        湖北能源集团股份有限公司
公司名称
        Hubei Energy Group Co., Ltd.
法定代表人   朱承军
注册资本    6,507,449,486 元
统一社会信
 用代码
成立日期    1993 年 3 月 9 日
上市日期    1998 年 5 月 19 日
股票代码    000883
股票简称    湖北能源
股票上市地   深圳证券交易所主板
公司住所    湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号
邮政编码    430074
公司电话    86-27-86606100
公司传真    86-27-86606109
公司网址    hbny.com.cn
电子信箱    hbnyzq@hbny.com.cn
        能源投资、开发与管理；国家政策允许范围内的其他经营业务（法律、行
经营范围
        政法规或国务院决定需许可经营的除外）
二、本次发行的背景和目的
  湖北能源于 2005 年 2 月由原湖北省清江水电投资公司和湖北省电力开发公
司合并组建而成，为国有独资企业。2007 年，公司通过引入长江电力战略投资，
实现股权多元化。2008 年，公司实行股份制改造，变更为股份有限公司，2010
年公司通过资产置换和发行股份购买资产于深交所主板实现整体上市（股票代
码：000883）。2015 年年底，通过非公开发行股票，公司的控股股东由湖北省
国资委转变为三峡集团，实际控制人由湖北省国资委转变为国务院国资委。
  作为湖北省能源安全保障平台和三峡集团综合能源发展平台，公司已形成
水电、火电、新能源发电、天然气管输与销售、煤炭贸易等业务板块，初步建
成了鄂西水电和鄂东火电及覆盖全省的新能源场站，逐步构建起湖北省煤炭和
湖北能源集团股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
天然气供应保障网络和煤炭储配网络。
  “十三五”期间，公司进一步明确“三峡集团综合能源发展平台”和“湖
北省能源安全保障平台”战略发展定位和主责主业范围，管理水平全面提升，
业务布局不断拓展，能源安全保障能力显著增强，经营业绩连创新高。“十四
五”期间，公司延续“十三五”良好发展态势，以高质量发展为主线，努力建
成一流区域综合能源集团。
  为贯彻落实党中央“碳达峰、碳中和”战略部署，推动实现公司“十四五”
规划目标，加快公司新能源业务发展，进一步扩大新能源装机规模，湖北能源
现拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式进行融资，加快推进公司新
能源项目与抽水蓄能项目建设。公司将通过优化资本结构，抢占市场份额，给
予更加灵活的市场化运营机制，持续提高公司在区域电力领域的竞争能力，充
分发挥湖北省能源安全保障平台地位。
三、本次发行的基本情况
  （一）本次发行证券类型
  本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可
转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所主板上市。
  （二）发行数量
  根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 600,000.00 万元（含），
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在上述额
度范围内确定。
  （三）证券面值
  本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元。
  （四）发行价格
  本次发行的可转换公司债券按面值发行。
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     （五）预计募集资金量及募集资金净额
     本次可转债预计募集资金量为不超过人民币 600,000.00 万元（含），扣除
发行费用后预计募集资金净额为【】万元。
     （六）募集资金专项存储的账户
     本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户（即募集资金专
户）中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。
     （七）募集资金投向
     本次发行的可转债所募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含），扣除发
行费用后将全部用于以下项目的投资：
                                                单位：万元
                                项目预计总投         拟投入本次募
序号             项目名称
                                 入金额           集资金金额
      汉江能源公司襄州峪山一期 100MW 农光互补
      电站项目
      湖北能源集团监利汪桥 100MW 光储渔业一体
      化电站项目
      湖北能源集团襄州黄集一期 100MW 风力发电
      项目
      首义新能源石首市南口镇 100MW 农光互补发
      电项目
      冼马综电浠水县洗马 100MW 农光互补光伏发
      电项目
      高锐达新能源潜江市高石碑镇 100MW 渔光互
      补光伏发电项目
               合计               1,477,915.32    600,000.00
     如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总
额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使
用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，
公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行
适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资
金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
     （八） 发行方式与发行对象
     本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或其授权人
士）与保荐人确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律
规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
     （九）承销方式及承销期
     本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自【】年
【】月【】日至【】年【】月【】日。
     （十）发行费用
                                             单位：万元
序号                     项目                     金额
                      合计                           【】
     （十一）与本次发行有关的时间安排
     本次发行期间的主要日程示意性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
      日期       交易日                  发行安排
【】年【】月【】日       T-2   刊登募集说明书、发行公告、网上路演公告
                      网上路演；
【】年【】月【】日       T-1
                      原股东优先配售股权登记日
                      刊登发行提示性公告；
【】年【】月【】日       T     原股东优先认购日；
                      网上、网下申购日
                      网上申购资金验资；
【】年【】月【】日       T+1
                      网下优先配售认购资金验资，网下申购定金验资
                      确定网下、网上发行数量及对应的网下配售比例及网上中
【】年【】月【】日       T+2   签率；
                      网上申购配号
湖北能源集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
    日期         交易日            发行安排
               刊登网上中签率及网下发行结果公告；
               根据中签率进行网上申购的摇号抽签；
【】年【】月【】日  T+3 根据中签结果，网上结算登记和债权登记；
               退还未获配售的网下申购定金，网下申购定金如有不足，
               不足部分需于该日补足
               刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码
【】年【】月【】日  T+4 确认认购数量；
               解冻未中签的网上申购资金
  注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发
事件影响发行，公司将与保荐人协商后修改发行日程并及时公告。
  （十二）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺
  本次发行的证券无持有期限制。发行结束后，本公司将尽快向深圳证券交
易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
四、本次可转债发行的基本条款
  （一）债券期限
  本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
  （二）面值
   本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元。
  （三）利率
  本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在发行前根据国家
政策、市场状况和公司具体情况与保荐人协商确定。
  本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授
权董事会（或其授权人士）对票面利率作相应调整。
  （四）转股期限
  本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人
对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （五）债券评级情况
  中诚信国际对本次可转换公司债券进行了信用评级，本次可转换公司债券
主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债券信用等级为 AAA。
  （六）保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项
  （1）可转换公司债券持有人的权利
  ①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
  ② 根据募集说明书约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
  ③ 根据募集说明书约定的条件行使回售权；
  ④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有
的本次可转债；
  ⑤依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
  ⑥按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
  ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
  ⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
  （2）可转债债券持有人的义务
  ①遵守公司所发行本次可转债条款的相关规定；
  ②依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
  ③ 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
  ④除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次
可转债的本金和利息；
  ⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其
他义务。
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  在本次发行的可转债存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，
公司董事会应召集债券持有人会议：
  （1）公司拟变更募集说明书的约定；
  （2）公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；
  （3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及
股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
  （4）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化时，对行使债券持有
人依法享有权利的方案作出决议；
  （5）在法律法规和规范性文件规定许可的范围内对债券持有人会议规则的
修改作出决议；
  （6）拟变更、解聘债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容；
  （7）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
  （8）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的
持有人书面提议召开债券持有人会议；
  （9）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《湖北能源集
团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人
会议审议并决定的其他事项。
  下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
  （1）债券受托管理人；
  （2）公司董事会；
  （3）单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额 10%以上的债券持有人
书面提议；
  （4）相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。
湖北能源集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （七）转股价格的确定及其调整
  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正，具体初始
转股价格由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在发行前根据市场
和公司具体情况与保荐人协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经
审计的每股净资产和股票面值。
  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
  在本次发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立、减资及其
他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而
增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后
一位四舍五入）
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后
转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公
湖北能源集团股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日
之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有
关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门
和深圳证券交易所的相关规定来制订。
  （八）转股价格向下修正条款
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一个交易日公司股票交易均价，且同时不得低于最近一期经审计的每股净
资产以及股票面值。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）
等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之
后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
湖北能源集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
  债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以
去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转换公司债券的转股数量；V：指可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日
有效的转股价格。
  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1
股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的
有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票
面金额以及该余额对应的当期应计利息。
  （十）赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转
股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或其授权人士）
根据发行时市场情况与保荐人协商确定。
  转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司股东大会授权的董事
会（或其授权人士）有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或
部分未转股的可转换公司债券：
  （1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
  （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
  IA ：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
湖北能源集团股份有限公司      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。
  （十一）回售条款
  在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连
续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有
权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售
给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生配股、增发、送股、派息、分立、
减资及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而
增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘
价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现
转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之
后的第一个交易日起重新计算。
  最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可
按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持
有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再
行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
  若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证
券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的
权利。
  可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券
湖北能源集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以
在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回
售的，不应再行使附加回售权。
  当期应计利息的计算方式参见第十条赎回条款的相关内容。
  （十二）还本付息的期限和方式
  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿
还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为：I=B×i
  I：指年利息额；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”
或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券的当年票面利率。
  （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。
  （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
湖北能源集团股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （5）公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券
余额本息的事项。
  （十三）违约情形、责任及争议解决
  以下事件构成公司在债券受托管理协议和本次债券项下的违约事件：
  （1）在本次债券到期，公司未能偿付到期应付本金；
  （2）公司未能偿付本次债券的到期利息；
  （3）公司在其资产、财产上设定抵押/质押权利导致实质影响公司对本次
债券的还本付息义务，或出售其重大资产导致实质影响公司对本次债券的还本
付息义务；
  （4）除上述第（1）至（3）项所述的违约情形以外，公司不履行或违反其
在《债券受托管理协议》项下的其他任何承诺或义务，且将实质影响公司对本
次债券的还本付息义务，经受托管理人书面通知，或者经单独或合计持有 10%
以上未偿还的本次债券的债券持有人书面通知，该违约持续合理期限仍未得到
纠正；
  （5）公司已经丧失清偿能力并被法院指定接管人或已进入相关的诉讼程序；
  （6）在本次债券存续期内，公司发生解散、注销、被吊销、停业、清算、
申请破产或进入破产程序；
  （7）任何适用的法律、法规发生变更，或者监管部门作出任何规定，导致
公司履行债券受托管理协议或本次债券项下的义务变为不合法或者不合规；
  （8）在本次债券存续期内，公司发生其他对本次债券的按期兑付产生重大
不利影响的情形。
  公司承诺按照本次发行债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人
支付本次发行债券利息及兑付本次发行债券本金，若公司不能按时支付本次发
行债券利息或本次发行债券到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，
湖北能源集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息，其利率按照
该未付利息对应本次发行债券的票面利率（单利）；偿还本金发生逾期的，逾
期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次发行债券的票面
利率计算利息（单利）。
     当公司未按时支付本次发行债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他
违约情况时，债券持有人有权直接依法向公司进行追索。债券受托管理人将依
据债券受托管理协议在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、
重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按债券受托管理协议履行其
职责，债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任。
     本次发行债券发生违约后有关的任何争议，应首先通过协商解决。如未能
通过协商解决有关争议，则协议任一方有权向公司住所地具有管辖权的人民法
院提起诉讼。
     （十四）受托管理人
     发行人聘请华泰联合证券为受托管理人，并与受托管理人就受托管理相关
事宜签订受托管理协议。
五、本次发行的有关机构
     （一）发行人
名称              湖北能源集团股份有限公司
法定代表人           朱承军
住所              湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号
董事会秘书           王军涛
联系电话            027-86606100
传真号码            027-86606109
     （二）联席保荐人（联席主承销商）
名称              华泰联合证券有限责任公司
法定代表人           江禹
住所              深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
湖北能源集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
               镇 B7 栋 401
保荐代表人          柴奇志、吴思航
项目协办人          胡峻熙
项目组成员          怀佳玮、沈迪、姚扬帆、金放、骆毅平、梁天宇、张奇涵
联系电话           010-56839300
传真号码           010-56839500
     （三）联席保荐人（联席主承销商）
名称             长江证券承销保荐有限公司
法定代表人          王初
住所             中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
保荐代表人          黄永安、张硕
项目协办人          刘标
项目组成员          蔡慧妍、左宇、陈凯强、何翔东
联系电话           021-61118978
传真号码           021-61118973
     （四）律师事务所
名称              北京大成律师事务所
机构负责人           袁华之
住所              北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层
经办律师            赵伟昌、田夏洁、陈清艳
联系电话            010-58137799
传真号码            010-58137788
     （五）审计机构、申报会计师
名称              大华会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人           梁春
住所              北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
经办注册会计师         郝丽江、高世茂
联系电话            010-58350011
传真号码            010-58350006
湖北能源集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     （六）审计机构
名称             信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人          谭小青
住所             北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
经办注册会计师        柴德平、张勇
联系电话           010-65542288
传真号码           010-65547190
     （七）申请上市证券交易所
名称             深圳证券交易所
住所             深圳市福田区深南大道 2012 号
联系电话           0755-88668888
传真号码           0755-82083164
     （八）收款银行
名称             中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行
开户名称           华泰联合证券有限责任公司
账户号码           4000 0102 0920 0006 013
     （九）资信评级机构
名称             中诚信国际信用评级有限责任公司
法定代表人          闫衍
住所             北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢
经办评级人员         杨思艺、赵曰鹏
联系电话           010-66428877
传真号码           010-66426100
六、发行人与本次发行有关中介机构的关系
     截至 2023 年 3 月 31 日，发行人持有长江保荐之控股股东长江证券股份有
限公司 9.58%的股份，持有长江保荐之控股股东长江证券股份有限公司发行的
可转换公司债券（127005），投资金额 6,313.70 万元，持有比例 1.26%，持有
长江保荐之关联方长江成长资本投资有限公司下设管理机构管理的基金湖北新
能源创业投资基金有限公司 26.67%的份额。发行人控股股东三峡集团通过持有
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
发行人 32.50%股份间接持有长江证券股份有限公司 3.11%股份，通过持有三峡
资本控股有限责任公司 75.78%股份间接持有长江证券股份有限公司 4.56%股份。
长江保荐之控股股东长江证券股份有限公司的重要关联方湖北宏泰集团直接持
有发行人 27.35%股份。
  根据《监管规则适用指引——机构类第 1 号》规定，发行人拟公开发行并
在深圳证券交易所上市的，保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方
持有发行人股份合计超过 7%，或者发行人持有、控制保荐机构股份超过 7%的，
保荐机构在推荐发行人证券发行上市时，应联合 1 家无关联保荐机构共同履行
保荐职责，且该无关联保荐机构为第一保荐机构。湖北能源聘请华泰联合为第
一保荐机构，华泰联合与长江保荐共同履行此次可转债发行的保荐职责。根据
上述规定，长江保荐担任湖北能源可转债保荐机构符合相关法律法规的要求。
  除前述情形外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机
构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或
其他权益关系。
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                   第三节 风险因素
一、与发行人相关的风险
   （一）利润和净资产收益率持续下滑的风险
   报 告 期 各 期 ， 公 司 扣 非 后 归 母 净 利 润 分 别 为 241,389.68 万 元 、
率分别为 8.60%、7.26%、3.25%和 0.85%，呈现下滑趋势。报告期内公司利润
和净资产收益率下滑主要原因是一方面用作火电燃料的电煤价格大幅上涨导致
火电成本上升，另一方面 2022 年 6 月以来来水偏枯导致水电发电量下降，从
而水电业务收入下降。
   若未来煤价、来水等影响公司业绩下滑的因素未明显缓解，或因政策性原
因新能源补贴水平变化、新能源装机放缓，公司将面临利润和净资产收益率持
续下滑的风险。
   （二）火电业务亏损的风险
   发行人火电生产的主要燃煤为煤炭，火电业绩主要取决于电煤价格、上网
电价。目前电煤价格跟随市场煤价波动，同时也受长协煤比例、长协煤限价区
间等政策性因素影响。上网电价则受标杆电价、市场化交易比例、市场化交易
上下浮动范围等政策性因素影响。
   报告期各期，公司火电毛利分别为 115,045.67 万元、-28,549.98 万元、-
续下滑，并且出现亏损。2023 年一季度，煤炭价格市场回落，公司火电业务扭
亏为盈，毛利率转正。
   若未来煤炭价格出现大幅走高的情况，公司上网电价如果无法全部消化煤
价上涨带来的成本压力，将导致公司火电业务面临业绩下滑甚至亏损的风险。
   （三）同业竞争风险
   公司目前与控股股东及其控制的其他企业之间不存在构成重大不利影响的
湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
同业竞争，本次募投项目实施不会导致公司主营业务范围发生变化，实施后不
会新增构成重大不利影响的同业竞争。但如果未来公司控股股东未能有效履行
关于避免同业竞争的承诺，或公司业务范围拓展导致与控股股东及其控制的其
他企业出现新增相同或类似业务的情况且未能及时妥善协调解决，可能对公司
的业务经营产生一定的不利影响，进而损害上市公司利益。
   （四）关联交易风险
   报告期各期，发行人向三峡物资招标采购金额为 47.38 万元、905.08 万元、
的主要原因湖北能源委托三峡物资招标进行集体采购的主机设备和新能源项目
组件设备金额较高，因此 2022 年对其交易金额提高，具有商业合理性。报告
期内，公司与关联方的交易定价公允，不存在利益输送的情形。
   若公司未来不能有效执行与关联交易相关的内部控制制度，出现内部控制
有效性不足、治理不够规范等情况，可能存在关联方利用关联交易损害公司或
中小股东利益的风险。同时，按照相关规则，关联交易提交董事会、股东大会
的审批时，关联董事、关联股东需要回避表决，未来如果必要的交易不被批准，
公司可能无法按照计划进行交易，进而影响项目进度。
   （五）应收账款回款较慢导致流动资金占用风险
   报 告 期 各 期 末 ， 发 行 人 应 收 账 款 账 面 金 额 分 别 为 320,948.38 万 元 、
款前五大客户截至 2023 年 7 月 15 日的期后回款比例分别为 79.63%、68.38%、
再生能源补贴资金调拨进度影响。
   未来若可再生能源补贴资金调拨进度较慢，将会导致公司应收账款增加，
进一步占用公司较多流动资金，将对公司经营带来不利影响。
   （六）公司业绩波动导致的偿债风险
   报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 538,430.49 万元、
湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
元，归母净利润分别为 245,712.90 万元、234,920.27 万元、116,254.04 万元
及 31,065.55 万元。2022 年，由于燃煤价格持续上涨导致火电毛利为负，同时
清江流域来水不佳导致水电板块业绩大幅下滑，从而导致 2022 年净利润下降
幅度较大。2023 年 1-3 月，受清江流域来水和发行人主动蓄水提高水头的影响，
一季度水电发电量下降，火电板块则受益燃煤价格下降，毛利率扭亏为盈，边
际改善。
   发行人本次发行可转债募集资金 600,00.00 万元，若未来公司业绩波动、
下滑导致公司净利润和经营性现金流情况出现恶化的情况，将导致发行人面临
可转债还本付息的偿债风险。
   （七）境外经营风险
   发行人在秘鲁地区拥有对查格亚水电站的控制权，总装机容量为 45.6 万千
瓦。报告期内，发行人 境外收入分别 为 106,182.60 万元、101,636.64 万元、
济形势等发生不利变化，可能导致公司成本上升、业务中止、汇率损失、法律
纠纷等，从而影响公司的经营业绩。
   （八）政府补助风险
   报 告 期 内 ， 发 行 人 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 分 别 为 1,994.86 万 元 、
有不确定性，如未来政府部门对相关产业的政策支持力度有所减弱，或政府补
助政策发生不利变化，公司取得的政府补助将有所减少，将对公司未来的经营
成果产生不利影响。
   （九）环保投入增加风险
   火电生产过程中会产生废气、废水和固体废弃物等污染排放物，需要投入
大量资 金用于 环保 设施 建设及 运营 。发行 人报 告期 内的环 保投 入分别为
增长方式的转变以及节能减排等环保目标的提出，国家环保政策和法规日益完
善，环境污染治理标准日趋严格。如果国家进一步提高污染物排放标准、收费
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
标准或其他要求，将有可能进一步增加发电企业的生产成本，从而可能对公司
火电业务的盈利水平产生不利影响。
  （十）行政处罚风险
  公司所处行业为电力行业，电力项目建设及运营受到土地、林业、规划、
城管、环保等诸多政府部门的监管，由于公司建设项目多且所处地点分散，部
分项目建设工期较短，因此报告期内，发行人及其子公司受到多起行政处罚，
所涉违法行为不属于重大违法行为，详见本募集说明书“第六节 合规经营与独
立性”之“一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人的合法合规情况”之“（一）报告期内公司及子公司受到的行政处
罚情况”。截至目前，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、
未来前景等可能产生较大影响的行政处罚事项。但如果未来在项目建设过程中
或生产经营中未严格遵守相关法律法规规定，可能面临被行政机关处罚而影响
公司经营和财务业绩的风险。
  （十一）商誉减值风险
  截至 2023 年 3 月 31 日，公司商誉原值为 91,673.57 万元，已计提商誉减值
为 987.55 万元，账面价值为 90,686.02 万元。公司的商誉包括瓦亚加公司、省
煤炭投资公司及其他境内水电小型水电站或光伏电站。公司根据企业会计准则
的规定每年末对商誉进行减值测试。截至报告期末，公司已对省煤炭投资公司
全额计提商誉减值准备 106.07 万元、对左云县晶科电力有限公司等四个新能源
公司计提 881.48 万元商誉减值准备，其余公司经测试未发生商誉减值。
  未来，如因外部行业竞争、国家产业政策，或自身市场拓展、内部管理等
方面受到不利因素影响，导致形成商誉的被投资单位盈利不及预期， 将会面临
业绩较以往年度大幅下滑的风险，进而导致公司产生商誉减值的风险，对公司
前景及未来盈利能力预期造成不利影响。
  （十二）部分土地、房产尚未取得权属证书的风险
  目前发行人及其子公司部分自有土地、房产存在尚未取得权属证书的情形，
其中无证土地的面积占比约为 1%、无证房产的面积占比约为 17%，发行人正
在积极推进相关权属证书的办理，但相关权属证书的办理时间仍存在不确定性。
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
若发行人无法取得相关权属证书，或因此被主管部门处罚，将会对公司的生产
经营造成不利影响。
二、与行业相关的风险
  （一）电力需求波动的风险
  发行人所属各电厂所生产的电力主要销售给国网湖北省电力有限公司、国
家电网有限公司华中分部、国网新疆电力有限公司，电量的最终消纳绝大部分
在湖北省。湖北省经济委员会根据预测的湖北省当年电力供需情况确定各电厂
的发电计划，各电厂据此与所属电网签订购售电合同销售电力。由于电力需求
与国民经济发展之间存在较强的关联性，因此，如果湖北省内电力有效需求不
足，将会使发行人发电机组利用率下降，生产经营业绩将会受到影响。
  （二）清洁能源发电的不确定性风险
  水力发电受自然因素影响较大，发电量与水电站所处水域的来水量息息相
关，一般而言，河水流量充沛的年份发电量较多，河水流量枯竭的年份发电量
较少。发行人发电业务部分来源于水电，主要的水电站均位于清江流域，清江
流域年来水量的不确定性可能对发行人的水电发电量与经营业绩产生影响。以
风、光发电为主的新能源，不可控因素较大，机组发电情况时刻变化，这对电
网形成较大冲击，使得需要其他常规电源为有功功率提供补偿调节，如果受季
节、气候变化、自然灾害的影响，清洁能源业务表现不佳，将会对发行人整体
经营状况产生较大的影响。
  （三）供电区域和客户单一的风险
  发行人生产的电力大部分销售给国网湖北省电力公司、国家电网有限公司
华中分部。最近三年及一期，发行人前五名客户销售额占营业收入百分比分别
为 80.45%、69.23%、77.99%和 84.37%，其中向国家电网有限公司的销售额占
营业收入百分比分别为 64.30%、55.67%、63.48%和 69.86%。
  发行人作为湖北省能源安全保障平台，供电区域相对集中。如果湖北省经
济增长速度减缓，工业和居民用电量下降，电力市场供过于求，则有可能对公
司的生产经营带来不利影响。
湖北能源集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （四）供应商集中度较高的风险
  煤炭供应商主要集中在山西、安徽、陕西等地，集中度较高。发行人主要
煤炭采购商为陕西煤业股份有限公司、中煤华中能源有限公司、晋能控股集团
有限公司、山东能源集团有限公司等大型国有煤炭企业。报告期内，发行人向
前五名供应商采购额占其总采购金额百分比分别为 56.89%、55.55%、50.53%和
炭短缺等现象，将对发行人的正常运营产生一定影响。
  （五）新能源业务发展风险
  发展新能源业务需要公司具备较强的技术能力与丰富的行业经验，对新进
入者构成了较高的壁垒。发行人涉及的新能源产业主要是光伏发电与风力发电，
以光伏发电项目选址工作为例，公司需要对众多影响因素进行深入的研究与分
析，包括光照等气候条件、可施工性、运输条件、电场的规模及位置、光伏组
件的选择、升压站等配套系统、并网条件、电网系统的容量等。近年来，光伏、
风电等领域技术进步和产品迭代升级加快，如果公司不能及时掌握技术发展的
方向，将会影响新能源电站选址、建设和运营方面的竞争力，对公司盈利能力
产生不利影响。
  （六）电力产品的定价风险
  发电企业的上网电价一般是根据电厂的单位发电成本，结合国家有关电价
政策初步测算后，报省级物价部门和国家发改委核定，发行人缺少自主定价权。
由于火电行业煤电联动机制已经取消，且目前新能源发电已全部执行平价上网
的政策，如果出现燃料价格上涨而电价没有及时相应调高的情况，或未来电力
产品定价降低，将会对发行人的生产经营产生不利影响。
  （七）新能源项目指标途径获取限制风险
  发行人新能源项目获取方式主要来源于新建煤电项目配套、抽水蓄能项目
配套、新型储能配套等，新能源指标来源存在一定的限制，如果未来公司无法
持续投入进行新的发电项目建设，公司新能源项目获取将受到一定的限制，从
而制约新能源业务的发展。
湖北能源集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
三、其他风险
  （一）募投项目未办理相关建设手续或未取得生产经营资质受到行政处罚
的风险
  截至本募集说明书签署日，本次募投建设项目已根据《企业投资项目核准
和备案管理条例》等相关法律法规取得了核准、备案文件，已根据《关于贯彻
落实“放管服”改革精神、优化电力业务许可管理有关事项的通知》《取水许
可管理办法》及《水电站大坝安全注册登记监督管理办法》等相关法律法规按
照所处的建设及运营阶段取得相关资质，已开工的项目根据《中华人民共和国
建筑法》《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律法规的要求取得了相关建
设手续。
  本次募投建设项目在并网投产后需要进一步取得电力业务许可证等生产经
营资质，未开工的项目开工建设前还应取得相关建设手续。若在项目建设过程
中公司因管理不到位等原因而未按照相关法规要求开展业务，或相关政策、法
律法规要求发生变化，导致公司未及时办理相关建设手续或未取得生产经营资
质，则可能会受到相关主管部门行政处罚，严重情况下可能导致公司项目建设
开发进度受阻，并对公司日常经营、业绩、声誉等造成不利影响。
  （二）募投项目用地未落实导致的项目实施风险
  截至本募集说明书签署日，本次募投建设项目中已开工的项目均已取得土
地权属证书；尚未开工的湖北能源集团襄州黄集一期 100MW 风力发电项目、高
锐达新能源潜江市高石碑镇 100MW 渔光互补光伏发电项目已取得当地自然资源
和规划局出具的用地预审意见，正在开展土地组卷报批；主体工程尚未开工的
湖北平坦原抽水蓄能电站项目已取得建设用地批复（自然资函[2022]1407 号）
及临时用地批复（黄冈临地审批[2022]18 号、罗田临地审批[2022]1 号），并
已取得部分自有建设用地划拨决定书，正在办理剩余建设用地的划拨决定书及
项目建设用地的不动产权证书。
  上述湖北能源集团襄州黄集一期 100MW 风力发电项目、高锐达新能源潜江
市高石碑镇 100MW 渔光互补光伏发电项目及湖北平坦原抽水蓄能电站项目尚未
完全取得项目建设用地，若项目所在地的供地政策发生不利变化，则存在不能
湖北能源集团股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
如期取得项目用地的风险，对前述项目的实施产生不利影响。
  （三）募投项目无法消纳或无法盈利的风险
  本次募投项目将新增公司在湖北省内的新能源发电项目及抽水蓄能电站项
目。湖北地区电力消纳能力较强，湖北平坦原抽水蓄能电站项目所处地区调峰
需求较高，但未来随着湖北省可再生能源、抽水蓄能的不断发展，潜在竞争者
的加入可能导致地区电力消纳压力增加。如果未来地区经济发展速度减缓，工
业企业用电量及居民生活用电量下降，局部电力市场可能存在供过于求，电力
市场消纳能力下降，可能会对本次募投项目的消纳能力及盈利能力带来不利影
响。
  此外，尽管现阶段发行人主要经营区的电力市场化改革情况对发行人的发
电上网尚未产生显著影响，但是仍不能排除未来随着电力体制改革的不断深入，
发电上网条件、上网价格、销售情况和抽水蓄能电价政策出现不利变动，从而
导致本次募投项目新增的产能无法消纳或无法盈利的风险。
  （四）募投项目新增折旧摊销影响公司盈利能力的风险
  本次募集资金投资项目建成后，资产规模将增加，各年折旧摊销费用相应
增加。募投项目建成达产后，以最近三年平均年营业收入及净利润水平测算，
本次募集资金投资项目年度新增折旧及摊销费用最高影响金额为 47,976.50 万
元，运营期内占预计营业收入的比重最高为 2.20%，占预计净利润的比重最高
为 22.23%，但湖北平坦原抽水蓄能电站项目建设期较长，短期不会对发行人利
润造成影响。如果市场环境发生重大不利变化，公司募投项目产生收入不及预
期，则公司将面临折旧摊销费用增加而导致公司盈利能力下降的风险。
  （五）不可抗力因素导致的风险
  发行人的生产经营业务有可能面临地震、洪水、山体滑坡等不可抗力的自
然灾害风险。虽然发行人在电力项目建设决策过程中，国家有关部门已从地震、
防洪、水文等多个方面对工程建设进行了论证，发行人的所属电站具备一定抵
抗自然灾害的能力，如果在发行人的生产经营地发生上述自然灾害，发行人的
电力业务将遭受损失。
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （六）与本次可转债相关的风险
  本次发行的可转债存续期为 6 年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金
和最后一年利息，如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大
负面影响的事件，将有可能影响到债券利息和本金的兑付。
  可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价
格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条
款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者
具备一定的专业知识。
  可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或
与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒
投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便做出正确
的投资决策。
  股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形
势及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。
如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转
债到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公
司的财务费用负担和资金压力。
  本期可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益，可转债
进入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司
的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产
收益率被摊薄的风险。
  进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：
湖北能源集团股份有限公司      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （1）本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，
公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如
果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投
资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
  （2）本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在可转债存续期内，当
公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当
期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股
东大会表决。
  可转换公司债券存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，
公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不
提出或者提出与投资者预期不同的转股价格向下调整方案。因此，未来触发转
股价格向下修正条款时，投资者将会面临转股价格无法向下修正及修正幅度存
在不确定性的风险。同时，转股价格向下修正方案须经出席会议的全体股东所
持表决权的三分之二以上通过方可实施，因此可能存在转股价格向下修正条款
未通过股东大会批准的风险。
  本次可转换公司债券经中诚信国际评级，根据中诚信国际出具的《湖北能
源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司
主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AAA。在本次
可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，中诚信国际每年将对公司
主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级，公司无法保证其主体信用评级和本
次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低
公司的主体信用评级或本次可转债的信用评级，则可能对债券持有人的利益造
成一定影响。
  与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的
价格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利，多数情况下可转债
的发行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
债的交易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定
的价格，不随着市场股价的波动而波动，有可能公司可转债的转股价格会高于
公司股票的市场价格。因此，如果公司股票的交易价格出现不利波动，同时可
转债本身的利率较低，公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至有可能低
于面值。
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
               第四节 发行人基本情况
一、本次发行前的股本总额及前十名股东的持股情况
  （一）公司的股本结构
  截至 2023 年 3 月 31 日，公司股本结构如下：
         项目                数量（股）                           比例
一、有限售条件股份                            63,409,076                  0.97%
 其中：境内非国有法人持股                         1,341,648                   0.02%
    境内自然人持股                          61,747,988                   0.94%
 其中：境外法人持股                                      -                     -
    境外自然人持股                                     -                     -
二、无限售条件股份                          6,505,563,910                99.03%
三、股份总数                             6,568,972,986                100.00%
  （二）公司前十名股东持股情况
  截至 2023 年 3 月 31 日，公司的股本总额为 6,568,972,986 股，其中前十大
股东持股情况如下：
                                                             单位：股
                                                           持有有限售条
   股东名称         股东性质       持股比例             持股总数
                                                           件的股份数量
湖北宏泰集团          国有法人             27.35%    1,796,634,286              -
长江电力            国有法人             25.36%    1,665,818,593              -
三峡集团            国有法人             15.54%    1,021,097,405              -
长电宜昌能源投资有限
                国有法人             3.23%      212,328,040               -
公司
国电集团            国有法人             3.23%      212,074,260               -
陕煤集团            国有法人             3.09%      202,676,864               -
三环集团有限公司       境内一般法人            1.22%       80,390,536               -
长电投资管理有限责任     境内一般法人            0.76%       49,900,532               -
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                          持有有限售条
      股东名称        股东性质      持股比例           持股总数
                                                          件的股份数量
公司
中央汇金资产管理有限
                  国有法人            0.70%     46,223,800             -
责任公司
香港中央结算有限公司        境外法人            0.53%     35,138,792             -
             合计               81.01%      5,322,283,108            -
二、公司的组织结构和对其他企业的重要权益投资情况
     （一）公司的内部组织结构图
     截至本募集说明书签署日，公司的内部组织结构图如下：
     （二）发行人对其他企业的重要权益投资情况
     截至 2023 年 3 月 31 日，发行人拥有 13 家全资一级子公司，6 家控股一级
子公司，48 家全资二级子公司，12 家控股二级子公司，9 家全资三级子公司，2
家控股三级子公司以及 24 家参股公司，其中重要子公司（报告期内营业收入或
净利润占比超过 10%的控股子公司）、参股公司具体情况如下：
湖北能源集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
    （1）清江公司
公司名称            湖北清江水电开发有限责任公司
成立时间            1995 年 9 月 26 日
注册资本            253,000 万元
实收资本            253,000 万元
持有权益比例          湖北能源持股 100%
主要业务            承担清江隔河岩、高坝洲、水布垭等水电站的开发建设与运营
主要生产经营地         湖北省宜昌市东山大道 95 号
最近一年一期母公司主要财务数据（单位：万元）
    日期          总资产           净资产              营业收入         净利润
/2023 年 1-3 月
  /2022 年度
    注：最近一年的财务数据已按照企业会计准则和发行人会计政策编制并包含在发行人
的合并财务报表中，该合并财务报表已经大华会计师审计；最近一期的财务数据未经审计；
下同。
    （2）鄂州发电
公司名称            湖北能源集团鄂州发电有限公司
成立时间            2000 年 12 月 22 日
注册资本            300,000 万元
实收资本            300,000 万元
持有权益比例          湖北能源持股 60%
                电力、热力项目的开发、投资、建设、经营；电能、热能的生
主要业务
                产、销售
主要生产经营地         鄂州市葛店镇
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）
    日期          总资产           净资产              营业收入         净利润
/2023 年 1-3 月
  /2022 年度
    （3）东湖燃机
公司名称            湖北能源东湖燃机热电有限公司
湖北能源集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
成立时间            2013 年 3 月 22 日
注册资本            21,250.00 万元
实收资本            21,250.00 万元
                湖北能源持有综合能源公司 100%股权，后者持有东湖燃机 100%
持有权益比例
                股权
主要业务            天然气发电
主要生产经营地         武汉市东湖新技术开发区关南园四路 1 号
最近一年一期母公司主要财务数据（单位：万元）
    日期          总资产              净资产           营业收入         净利润
/2023 年 1-3 月
  /2022 年度
    （4）新能源公司
公司名称            湖北能源集团新能源发展有限公司
成立时间            2014 年 5 月 26 日
注册资本            554,000.00 万元
实收资本            66,374.01 万元
持有权益比例          湖北能源持股 100%
主要业务            风能及太阳能开发、投资和运营
主要生产经营地         武汉市东湖高新技术开发区关南园四路 1 号
最近一年一期母公司主要财务数据（单位：万元）
    日期          总资产              净资产           营业收入         净利润
/2023 年 1-3 月
  /2022 年度
    （5）齐岳山风电
公司名称            湖北能源集团齐岳山风电有限公司
成立时间            2009 年 4 月 8 日
注册资本            18,000.00 万元
实收资本            18,000.00 万元
                湖北能源持有新能源公司 100%股权，后者持有齐岳山风电 100%
持有权益比例
                股权
主要业务            风力发电项目开发、建设和运营
注册地址            利川市南坪乡齐岳山南坪村
湖北能源集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）
    日期          总资产              净资产           营业收入         净利润
/2023 年 1-3 月
  /2022 年度
    （6）荆门象河
公司名称            湖北能源集团荆门象河风电有限公司
成立时间            2014 年 11 月 5 日
注册资本            24,456 万元
实收资本            10,000 万元
                湖北能源集持有新能源公司 100%股权，后者持有荆门象河 100%
持有权益比例
                股权
主要业务            风力发电项目开发、建设和运营
主要生产经营地         湖北省荆门市东宝区仙居乡发旺村三组
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）
    日期          总资产              净资产           营业收入         净利润
/2023 年 1-3 月
  /2022 年度
    （7）天然气销售公司
公司名称            湖北省天然气开发销售有限公司
成立时间            2021 年 8 月 5 日
注册资本            5,077.44 万元
实收资本            5,077.44 万元
持有权益比例          湖北能源持股 51%
主要业务            天然气的采购与销售
                武汉东湖新技术开发区光谷大道 126 号川气东送管道工程武汉调
主要生产经营地
                控中心 1-5 层
最近一年一期母公司主要财务数据（单位：万元）
    日期          总资产              净资产           营业收入         净利润
/2023 年 1-3 月
  /2022 年度
湖北能源集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
    （8）天然气发展公司
公司名称            湖北省天然气发展有限公司
成立时间            2009 年 6 月 1 日
注册资本            105,343.76 万元
实收资本            105,343.76 万元
持有权益比例          湖北能源持股 51%
主要业务            天然气管道建设与运营
主要生产经营地         武汉市东湖开发区光谷三路 618 号
最近一年一期母公司主要财务数据（单位：万元）
    日期          总资产              净资产           营业收入         净利润
/2023 年 1-3 月
  /2022 年度
    （9）省煤投公司
公司名称            湖北省煤炭投资开发有限公司
成立时间            2005 年 6 月 16 日
注册资本            180,000 万元
实收资本            180,000 万元
持有权益比例          湖北能源持股 50%；陕西煤业化工集团有限责任公司持股 50%
主要业务            煤炭的采购和销售
主要生产经营地         武汉市东湖新技术开发区吴家湾联合国际大厦 17 层
最近一年一期母公司主要财务数据（单位：万元）
    日期          总资产              净资产           营业收入         净利润
/2023 年 1-3 月
  /2022 年度
    （10）陕煤华中煤炭销售有限公司
公司名称            陕煤华中煤炭销售有限公司
成立时间            2021 年 1 月 4 日
注册资本            20,000 万元
实收资本            20,000 万元
                湖北能源持有省煤投公司 50%股权，后者持有陕煤华中煤炭销售
持有权益比例
                有限公司 100%股权
湖北能源集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
主要业务            煤炭的采购和销售
主要生产经营地         武汉市江岸区四唯街道五福路 78 号
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）
    日期          总资产              净资产           营业收入         净利润
/2023 年 1-3 月
  /2022 年度
    （11）荆州煤港
公司名称            湖北荆州煤炭港务有限公司
成立时间            2013 年 3 月 4 日
注册资本            113,800.00 万元
实收资本            113,800.00 万元
持有权益比例          湖北能源持有省煤投公司 50%股权，后者持有荆州煤港 100%股权
主要业务            煤炭仓储、中转服务
主要生产经营地         江陵县楚江大道沿江产业园
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）
    日期          总资产              净资产           营业收入         净利润
/2023 年 1-3 月
  /2022 年度
    （12）瓦亚加公司
公司名称            瓦亚加发电股份公司
成立时间            2003 年 6 月 24 日
注册资本            1,399,769,500.00 索尔
实收资本            1,399,769,500.00 索尔
                湖北能源集团股份有限公司持有湖北能源国际投资（香港）有限
持有权益比例          公司 100%股权，湖北能源国际投资（香港）有限公司持有查格亚
                控股有限公司 40%股权，后者持有瓦亚加公司 100%股权
主要业务            水力发电
所在地区            秘鲁共和国
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）
    日期          总资产              净资产           营业收入         净利润
/2023 年 1-3 月
湖北能源集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  /2022 年度
    （1）长江证券股份有限公司
公司名称              长江证券股份有限公司
成立时间              1997 年 7 月 24 日
注册资本              552,995.7479 万元
实收资本              552,995.7610 万元
持有权益比例            湖北能源集团股份有限公司持股 9.58%
                  证券投资基金托管；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证
主要业务
                  券业务等
主要生产经营地           湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）
    日期           总资产            净资产              营业收入         净利润
/2023 年 1-3 月
  /2022 年度
三、控股股东和实际控制人的基本情况及最近三年变化情况
    （一）发行人控股股东、实际控制人基本情况
    截至 2023 年 3 月 31 日，三峡集团直接持有发行人 102,109.74 万股，直接
持股比例 15.54%；三峡集团直接持有长江电力 52.16%股份，通过全资子公司
中国三峡建工（集团）有限公司间接持有长江电力 3.72%股份，通过全资子公
司长江三峡集团实业发展（北京）有限公司间接持有长江电力 1.92%股份，三
峡集团直接和间接控制长江电力 57.80%股份；长江电力直接持有公司 25.36%
股 份 ， 长江 电 力 通过 全 资子 公 司长 电 宜昌 能 源 投资 有 限公 司 间接 持 有公 司
股份，长江电力直接及间接控制公司 29.35%股份，三峡集团通过长江电力间接
控制公司 29.35%股份，三峡集团直接和间接控制公司 44.89%股份。三峡集团
为公司的控股股东，其基本情况如下：
公司名称            中国长江三峡集团有限公司
湖北能源集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
成立时间            1993 年 9 月 18 日
注册资本            21,150,000 万元
主营业务及与发
                三峡集团为总部管理机构，通过下属单位从事具体业务。与发行人主营
行人主营业务的
                业务不同，不存在竞争关系
关系
最近一年一期母公司主要财务数据（单位：亿元）
     日期             总资产           净资产            营业收入             净利润
/2023 年 1-3 月
  /2022 年度
     截至 2023 年 3 月 31 日，三峡集团的股权结构如下：
序号        股东名称           股东类型     出资方式          出资金额（万元）          出资比例
                    总计                            21,150,000.00    100.00%
     截至 2023 年 3 月 31 日，国务院国资委持有三峡集团 100%股权，国务院国
资委为公司的实际控制人。
     国务院国资委为国务院直属特设机构，代表国家履行出资人职责。
 湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
   （二）控股股东、实际控制人所持有的公司股票被质押或存在争议的情况
   截至本募集说明书签署日，公司控股股东直接或间接持有的本公司股份不
 存在质押或其他有争议的情况。
   （三）实际控制人变更情况
   最近三年公司控股股东及实际控制人未发生变更。
 四、承诺事项及履行情况
   （一）报告期内发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况
                                          承诺      承诺    履行
 承诺方      承诺类型           承诺内容
                                          时间      期限    情况
                    一、关于避免同业竞争的承
                  诺。本次股权划转前，湖北宏泰
                  及其投资的主要企业与湖北能源
                  不存在同业竞争。为了规范和避
                  免潜在的同业竞争，湖北宏泰出
                  具承诺：“1、本公司及本公司
                  控制的企业在今后不会以任何方
                  式经营或从事与湖北能源构成直
                  接或间接竞争的业务或活动。
         关于同业竞                                    作为公
         争、关联交                         2016 年     司第一   正常
湖北宏泰集团            业有任何商业机会可从事、参与
         易、资金占用                       01 月 04 日   大股东   履行
                  或入股任何可能会与湖北能源生
         方面的承诺                                    期间
                  产经营构成竞争的业务，本公司
                  及本公司控制的企业将会尽量避
                  免潜在的同业竞争，并将上述商
                  业机会优先让予湖北能源，保证
                  上市公司股东的利益。”
                    二、关于规范关联交易的承
                  诺。本次股权划转前，湖北宏泰
                  及其投资的主要企业与湖北能源
                  不存在关联交易。
                    湖北省国资委、长江电力、
                  国电集团与公司前身湖北三环股
                  份有限公司（下称“上市公
                  司”）于 2009 年 12 月签署的
                  《重组协议》约定“如果湖北能
湖北省国资             源及其下属全资和控股子公司在                  该承诺
委；长江电    其他承诺     交割日前的或有负债造成甲方                   持续有
力；国电集团            （指“上市公司”）经济损失                    效
                  的，乙方（指“湖北省国资
                  委”）、丙方（指“长江电
                  力”）、丁方（指“国电集团”）
                  应赔偿该等经济损失，乙方、丙
                  方、丁方各自的赔偿金额按其在
 湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                       承诺      承诺    履行
 承诺方      承诺类型           承诺内容
                                       时间      期限    情况
                  甲方本次发行中认购股份的数额
                  占甲方本次发行股份总额的比例
                  确定”。
                     在本次交易完成后，长江电
                  力、国电集团及该两方下属全资
                  和控股企业应规范和减少与上市
                  公司的关联交易。如长江电力、
         关于同业竞
                  国电集团及该两方下属全资和控               该承诺
长江电力；国   争、关联交                      2010 年           正常
                  股企业与上市公司发生不可避免               持续有
电集团      易、资金占用                    10 月 31 日         履行
                  的关联交易时，将遵循公平、公                效
         方面的承诺
                  允、合法的原则，依照有关规定
                  进行，保证不通过关联交易损害
                  上市公司及上市公司其他股东合
                  法权益。
                     一、避免同业竞争的承诺
                  函。为了维护社会公众股东利
                  益，避免未来可能发生的同业竞
                  争，三峡集团已承诺如下："1、
                  截至本承诺函出具日，本公司以
                  及本公司控制的其他企业与湖北
                  能源之间不存在实质性同业竞
                  争。2、本次非公开发行完成
                  后，湖北能源将定位为三峡集团
                  控制的区域性综合能源公司，从
                  事火电、热电、煤炭、油气管输
                  业务，是湖北省内核电、中小水
                  电、新能源开发的唯一业务发展
                  平台。3、三峡集团火电、热
                  电、煤炭、油气管输业务以及湖
         关于同业竞    北省内核电、中小水电、新能源               作为上
         争、关联交    开发将以湖北能源为主体实施， 2015 年        市公司   正常
三峡集团
         易、资金占用   三峡集团及三峡集团控制的其他 12 月 31 日     控股股   履行
         方面的承诺    主体不从事前述业务。同时，三               东期间
                  峡集团及三峡集团控制的其他企
                  业在湖北地区未来不再从事装机
                  容量在 30 万千瓦以下（含本
                  数）的中小水电开发业务。4、
                  三峡集团将严格按照有关法律法
                  规及规范性文件的规定，采取有
                  效措施避免与湖北能源及其控制
                  的其他企业产生同业竞争，并将
                  促使本公司及其控制的其他企业
                  采取有效措施避免与湖北能源及
                  其控制的其他企业产生同业竞
                  争。如三峡集团及其控制的其他
                  企业在火电、热电、煤炭、油气
                  管输业务以及湖北地区装机容量
                  在 30 万千瓦以下（含本数）的
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                承诺    承诺   履行
承诺方     承诺类型        承诺内容
                                时间    期限   情况
               中小水电、核电、新能源开发等
               领域获得与湖北能源及其控制的
               其他企业构成同业竞争的业务机
               会，本公司将尽最大努力，使该
               等业务机会具备转移给湖北能源
               或其控制的其他企业的条件（包
               括但不限于征得第三方同意），
               并优先提供给湖北能源或其控制
               的其他企业。若湖北能源及其控
               制的其他企业未获得该等业务机
               会，则本公司承诺采取法律、法
               规及中国证券监督管理委员会认
               可的方式加以解决。5、未来电
               力市场化改革后，三峡集团将按
               公平、合理的原则处理三峡集团
               及其控制的其他企业与湖北能源
               的各项关系，对于在同一市场内
               与湖北能源及其控制的其他企业
               可能存在的竞争，湖北能源及其
               控制的其他企业有权选择国家法
               律、法规及有关监管部门许可的
               方式解决。湖北能源本次非公开
               发行股票完成后，上述承诺内容
               均在三峡集团控制范围内，具有
               充分的可实现性。"同时，三峡
               集团一致行动人已承诺如下："
               截至本承诺函出具日，本公司以
               及本公司控制的其他企业与湖北
               能源之间不存在实质性同业竞
               争。本公司将严格按照有关法律
               法规及规范性文件的规定采取有
               效措施避免与湖北能源及其控股
               子公司产生同业竞争，并将促使
               本公司控制的其他企业采取有效
               措施避免与湖北能源及其控股子
               公司产生同业竞争。如本公司或
               本公司控制的其他企业获得与湖
               北能源及其控股子公司构成同业
               竞争的业务机会，本公司将尽最
               大努力，使该等业务机会具备转
               移给湖北能源或其控股子公司的
               条件（包括但不限于征得第三方
               同意），并优先提供给湖北能源
               或其控股子公司。若湖北能源及
               其控股子公司未获得该等业务机
               会，则本公司承诺采取法律、法
               规及中国证券监督管理委员会认
               可的方式加以解决。"
湖北能源集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                 承诺    承诺   履行
承诺方     承诺类型         承诺内容
                                 时间    期限   情况
                 二、减少和规范关联交易的
               承诺。就三峡集团及三峡集团控
               制的其他企业与上市公司及其控
               制的企业之间将来无法避免或有
               合理原因而发生的关联交易事
               项，三峡集团承诺如下："本公
               司将遵循或促使本公司控制的企
               业遵循公开、公平、公正的市场
               交易原则，按照公允、合理的市
               场价格与湖北能源及其控股子公
               司进行交易，并依据有关法律、
               法规及规范性文件的规定履行关
               联交易决策程序，依法履行信息
               披露义务。本公司及其控制的其
               他企业将不会通过与湖北能源及
               其控股子公司之间的关联交易获
               取得任何不正当的利益或使湖北
               能源及其控股子公司承担任何不
               正当的义务。"上述关于减少和
               规范关联交易的承诺，三峡集团
               承诺在湖北能源合法有效存续期
               间且其作为湖北能源实际控制人
               （控股股东）期间持续有效；长
               江电力和长电创投承诺在湖北能
               源合法有效存续期间且其作为湖
               北能源实际控制人（控股股东）
               三峡集团的一致行动人期间持续
               有效。
    （二）本次发行相关的承诺事项
诺
    公司全体董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到
切实履行作出如下承诺：
    “一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也
不采用其他方式损害公司利益；
    二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
    三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
    四、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回
湖北能源集团股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
报措施的执行情况相挂钩；
  五、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的股权激励行权
条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
  六、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完
毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其
承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时
将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。
  作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上
述承诺，本人接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或
发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施，愿意承
担相应的法律责任。”
  公司控股股东三峡集团对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履
行作出如下承诺：
  “本公司不越权干预湖北能源经营管理活动，不侵占湖北能源的利益。
  若违反上述承诺，本公司接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机
构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司作出的相关处罚或采取的相关
管理措施，愿意承担相应的法律责任。”
  （1）公司控股股东三峡集团作出如下承诺：
  “1、本公司确认，在本承诺出具之日前六个月内，本公司不存在直接或间
接减持上市公司股票的情形；
上市公司股票；
况、经国有资产监督管理部门备案的国有控股股东合理持股比例和《中华人民
共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，拟参与上市公司本
湖北能源集团股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
次可转债认购，具体认购金额将根据市场情况确定；
易的要求，在本次可转债认购后六个月内，本公司不减持上市公司股票或其他
具有股权性质的证券，亦不存在任何减持上市公司股票或其他具有股权性质的
证券的计划；
上述承诺发生减持上市公司股票或其他具有股权性质的证券的情况，本公司及
本公司一致行动人因减持所得收益全部归上市公司所有，并依法承担由此产生
的法律责任；
化的，本公司承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件的要求。”
  （2）公司股东长江电力、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限
责任公司作出如下承诺：
  “1、承诺人确认，在本承诺出具之日前六个月内，承诺人不存在直接或间
接减持上市公司股票的情形；
上市公司股票；
况和《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，确
认参与上市公司本次可转债认购，具体认购金额将根据市场情况确定；
易的要求，在本次可转债认购后六个月内，承诺人不减持上市公司股票或其他
具有股权性质的证券，亦不存在任何减持上市公司股票或其他具有股权性质的
证券的计划；
上述承诺发生减持上市公司股票或其他具有股权性质的证券的情况，承诺人因
减持所得收益全部归上市公司所有，并依法承担由此产生的法律责任；
湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
化的，承诺人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件的要求。”
     公司本次可转债发行完成后，累计公司债券余额占 2023 年 3 月末净资产的
比例为 16.14%，未超过最近一期末净资产额的 50%。
     发行人出具为保证公司累计债券余额占最近一期末净资产比例持续符合相
关规定，作出如下承诺：
     “公司将综合考虑资金需求、净资产情况、资本结构、偿债能力、市场情
况等因素，确保自申报后至发行完成每一期末持续满足发行完成后累计债券余
额不超过最近一期末净资产的 50%的要求。
     公司向不特定对象发行的公司债及企业债计入累计债券余额。计入权益类
科目的债券产品（如永续债），向特定对象发行的除可转债外的其他债券产品
及在银行间市场发行的债券，以及具有资本补充属性的次级债、二级资本债及
期限在一年以内的短期债券，不计入累计债券余额。累计债券余额指合并口径
的账面余额，净资产指合并口径净资产。”
五、董事、监事和高级管理人员
     （一）基本情况
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司董事会有 7 名董事，其中独立董事 3 名。董
事的基本情况如下：
序号     姓名    职务    性别   年龄              任职期间
湖北能源集团股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  朱承军，男，1974 年 3 月出生，博士，高级工程师。历任中国长江三峡集
团有限公司办公厅副主任、企业管理部主任，中国长江三峡集团有限公司流域
枢纽运行管理局（三峡枢纽建设运行管理局）党委书记、副局长，中国长江三
峡集团有限公司流域枢纽运行管理中心（三峡枢纽建设运行管理中心）党委书
记、副主任，现任公司董事长、党委书记，中国电力企业联合会理事会理事，
湖北省上市公司协会副会长，湖北省电力企业联合会副理事长。
  陈志祥，男，1973 年 8 月出生，博士，高级经济师。历任湖北省农村信用
社联合社党委委员、副主任，武汉光谷联合产权交易所有限公司党委书记、董
事长，现任公司副董事长，湖北宏泰集团有限公司党委副书记、董事、总经理，
碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司党委书记、董事长，湖北银行股份有
限公司董事，国华人寿保险股份有限公司董事，天风证券股份有限公司党委书
记。
  关杰林，男，1964 年 3 月出生，硕士，正高级工程师。历任中国长江电力
股份有限公司溪洛渡电厂厂长、党委书记，中国长江电力股份有限公司副总经
理、党委副书记、董事。现任公司董事，中国长江电力股份有限公司党委一级
咨询，中国核能电力股份有限公司董事、三峡国际能源投资集团有限公司董事。
  黄忠初，男，1969 年 5 月出生，硕士，高级经济师。历任湖北省政府国有
资产监督管理委员，办公室主任。现任公司董事，中国三峡武汉科创园副总经
理。
  李锡元，男，1962 年 7 月出生，博士，教授。现任公司独立董事，武汉大
学经济与管理学院教授，湖北汉川农村商业银行独立董事。
  杨汉明，男，1963 年 10 月出生，博士，教授，博士研究生导师，中国注
册会计师非执业会员。现任公司独立董事，中南财经政法大学会计学院教授，
武汉金运激光股份有限公司独立董事，湖北绿色家园材料技术股份公司独立董
事、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事，杭州迪普科技股份有
限公司独立董事。
  李银香，女，1969 年 11 月出生，博士，高级会计师，教授。现任公司独立
董事，湖北工业大学会计专业教授，湖北亿钧耀能新材股份有限公司独立董事，
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事，武汉长江通信产业集团股份有限
公司独立董事，金徽矿业股份有限公司独立董事。
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司监事会有 5 名监事，其中职工监事 2 名。监
事的基本情况如下：
序号    姓名     职务      性别   年龄            任职期间
     李政，男，1973 年 4 月出生，工学学士，华北电力大学（北京）管理工程
专业毕业。历任中国长江三峡集团有限公司采购与物资管理部合同管理处处长、
采购与物资管理部副主任，现任公司监事会主席，中国长江三峡集团有限公司
审计中心副主任，国网新源控股有限公司监事会主席。
     郭剑安，男，1964 年 9 月出生，本科，高级工程师。历任中国长江电力股
份有限公司经营管理部副经理、经理。现任公司监事会副主席，中国长江电力
股份有限公司二级咨询，长电投资管理有限责任公司董事，中国长电国际（香
港）有限公司董事。
     谢香芝，女，1977 年 5 月出生，管理学硕士，武汉大学企业管理专业毕业。
历任湖北省宏泰文旅产业投资有限公司总会计师、湖北省宏泰国有资本投资运
营集团有限公司财务管理部副总经理、总经理，现任公司监事、湖北宏泰集团
财务管理部总经理，湖北省中小企业金融服务中心有限公司董事，湖北省经贸
有限公司董事，湖北省宏泰供应链管理有限公司董事。
     张泽玉，男，1963 年 7 月出生，硕士，中共党员，高级经济师。历任湖北
能源集团股份有限公司总经理助理兼办公室主任。现任公司职工监事，湖北清
江水电开发有限责任公司二级咨询。
     何昌杨，男，1963 年 10 月出生，汉族，专科，中共党员，高级经济师。
历任湖北能源集团股份有限公司总经理助理兼办公室主任，湖北省天然气发展
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
有限公司党委书记、董事长。现任公司职工监事，湖北省天然气发展有限公司
三级咨询。
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司有 5 名高级管理人员。基本情况如下：
序号    姓名        职务       性别      年龄        任职期间
            董事会秘书、总会计
             师、总法律顾问
     彭吉银，男，1965 年 1 月出生，大学本科，正高级工程师。历任国网新源
控股有限公司副总经理、中国三峡建工（集团）有限公司总工程师，现任公司
副总经理、党委委员，中国能源研究会抽水蓄能专业委员会副主任委员。
     王军涛，男，1977 年 2 月出生，硕士，高级经济师。历任湖北能源集团股
份有限公司总经理助理兼投资发展部主任、湖北新能源投资管理有限公司董事，
湖北新能源创业投资基金有限公司董事长，湖北能源国际投资（香港）有限公
司唯一董事，三峡集团（营口）能源投资有限公司董事长。现任公司总会计师、
董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、党委委员，三峡财务有限责任公司董
事，重庆石油天然气交易中心有限公司监事，湖北上市公司协会财务总监专业
委员会副主任委员。
     陈奎勇，男，1969 年 1 月出生，硕士，高级工程师。历任公司总经理助理
兼新能源公司执行董事、党委书记，西北新能源公司执行董事，新能源发展办
公室主任。现任公司副总经理、党委委员，中国投资协会国有投资公司专业委
员会常务理事，湖北省新能源协会常务理事。
     姜德政，男，1975 年 7 月出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国长江
电力股份有限公司三峡电厂总工程师、党委委员兼生产管理部主任，中国长江
电力股份有限公司溪洛渡电厂副厂长、党委委员兼安全总监，现任公司副总经
理、党委委员，湖北清江水电开发有限责任公司执行董事，湖北省电力现货市
场建设领导小组成员，湖北电力市场管理委员会委员，湖北省能源标准化技术
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
委员会副主任委员，全国水轮机标准化技术委员会委员。
   李海滨，男，1968 年 2 月出生，大学本科，正高级工程师。历任中国华能
集团有限公司湖南岳阳发电有限责任公司（电厂）副总经理（副厂长）、党委
委员、湖南分公司人力资源部经理、瑞金发电有限责任公司总经理、党委副书
记、江西分公司总经理助理，现任公司副总经理、党委委员，中国能源研究会
能源供给与绿色消费专业委员会副主任委员。
   （二）董事、监事、高级管理人员变动情况
   报告期期初，公司非独立董事包括田泽新、瞿定远、谢峰、黄忠初、刘海
淼，独立董事包括方国建、夏成才、刘惠好。报告期内，公司董事变化情况如
下：
     变动时间                           变化情况
                  公司召开 2020 年第一次临时股东大会，同日召开第九届董事会第
                  一次会议，选举田泽新为公司第九届董事会董事长，文振富、陈志
                  祥为副董事长，关杰林、黄忠初、钟儒耀为非独立董事，李锡元、
                  杨汉明、李银香为独立董事。
                  公司召开 2020 年第二次临时股东大会选举朱承军、王志成成为公
                  第九届董事会董事长。
   报告期期初，公司监事会成员包括刘承立、李绍平、袁宏亮、张堂容、王
小君。报告期内，公司监事变化情况如下：
   变动时间                             变化情况
                  公司职工代表大会经民主选举，推选张泽玉、何昌杨为公司第九届监
                  事会职工代表监事。
                  公司召开 2020 年第一次临时股东大会，选举杨贵芳、郭剑安、张堂
                  次会议，选举杨贵芳为公司第九届监事会主席、郭剑安为副主席。
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
   变动时间                             变化情况
                  事。
                  公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举李政为公司第九届监事
                  会非职工代表监事。
                  公司召开第九届监事会第十八次会议，选举李政为公司第九届监事会
                  主席。
   报告期期初，公司高级管理人员成员包括李昌彩、孙贵平、金彪、周江。
报告期内，公司高管变化情况如下：
   变动时间                             变化情况
                  公司召开第九届董事会第一次会议，聘任文振富为公司总经理，李昌
                  彩为常务副总经理，丁琦华、金彪、周江为副总经理。
                  公司召开的第九届董事会第十二次会议聘任王军涛任公司第九届董事
                  会秘书，总会计师和总法律顾问。
                  公司召开第九届董事会第十九次会议，聘任彭吉银、姜德政为副总经
                  理。
   报告期内，上述董事、监事及高级管理人员的变动均符合公司章程的相关
规定，履行了必要的法律程序。公司董事、监事和高级管理人员变动的原因主
要系工作正常调动、公司内部职务变动等，不构成董事、监事及高级管理人员
的重大变化。
   （三）现任董事、监事、高级管理人员的兼职情况
   截至 2023 年 3 月 31 日，公司现任董事、监事、高级管理人员在发行人及
其下属企业以外的单位兼职情况如下：
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                         兼职单位与
任职人   发行人                        在兼职单位
                   兼职单位名称                发行人的关
员姓名   职务                         担任的职务
                                          联情况
                中国电力企业联合会理事会       理事
朱承军   董事长        湖北省上市公司协会        副会长
                 湖北省电力企业联合会       副理事长
                                 党委副书
                 湖北宏泰集团有限公司      记、董事、   股东单位
                                  总经理
                 湖北银行股份有限公司        董事
      副董
陈志祥                              党委书记、
      事长    碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司
                                  董 事长
                国华人寿保险股份有限公司       董事
                 天风证券股份有限公司       党委书记
                中国长江电力股份有限公司      一级咨询   股东单位
关杰林   董事        中国核能电力股份有限公司       董事
                                         控股股东控
               三峡国际能源投资集团有限公司      董事
                                          制的企业
黄忠初   董事         中国三峡武汉科创园        副总经理
      独立        武汉大学经济与管理学院        教授
李锡元
      董事         湖北汉川农村商业银行       独立董事
                中南财经政法大学会计学院       教授
                武汉金运激光股份有限公司      独立董事
      独立
杨汉明            湖北绿色家园材料技术股份公司     独立董事
      董事
            武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司    独立董事
                杭州迪普科技股份有限公司      独立董事
                   湖北工业大学          教授
               湖北亿钧耀能新材股份有限公司     独立董事
      独立
李银香            宣城市华菱精工科技股份有限公司    独立董事
      董事
            武汉长江通信产业集团股份有限公司      独立董事
                 金徽矿业股份有限公司       独立董事
                                 审计中心副
      监事会       中国长江三峡集团有限公司             股东单位
李政                                主任
       主席
                 国网新源控股有限公司      监事会主席
                                   二级
                中国长江电力股份有限公司             股东单位
                                   咨询
      监事会
郭剑安             长电投资管理有限责任公司       董事    股东单位
      副主席
               中国长电国际（香港）有限公司      董事
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                   兼职单位与
任职人    发行人                                 在兼职单位
                      兼职单位名称                       发行人的关
员姓名    职务                                  担任的职务
                                                    联情况
                                           财务管理部
                    湖北宏泰集团有限公司                     股东单位
                                            总经理
             湖北省中小企业金融服务中心有限公司              董事
谢香芝    监事
                    湖北省经贸有限公司               董事
               湖北省宏泰供应链管理有限公司               董事
        副总
彭吉银           中国能源研究会抽水蓄能专业委员会             副主任委员
        经理
       董事会                                         控股股东控
                    三峡财务有限责任公司              董事
       秘书、                                          制的企业
       总会计                                         发行人参股
               重庆石油天然气交易中心有限公司              监事
       师、总                                           企业
王军涛
       法律顾
       问、首
             湖北省上市公司协会财务总监专业委员会 副主任委员
       席合规
        官
       副总    中国投资协会国有投资公司专业委员会             常务理事
陈奎勇
       经理            湖北省新能源协会              常务理事
               湖北省电力现货市场建设领导小组              成员
       副总经
       理、首      湖北电力市场管理委员会                 委员
姜德政
       席网络      湖北省能源标准化技术委员会              副主任委员
       安全官
               全国水轮机标准化技术委员会委员              委员
       副总    中国能源研究会能源供给与绿色消费专业
李海滨                             副主任委员
       经理           委员会
  （四）董事、监事、高级管理人员领取薪酬情况
                        从公司获得的税前报酬总 是否从公司关联方获得
  姓名           职务
                           额（万元）        报酬
 朱承军          董事长                 118.13           否
 陈志祥          副董事长                  -              是
 关杰林           董事                   -              是
 黄忠初           董事                   -              是
 李锡元          独立董事                10.00            否
 杨汉明          独立董事                10.00            否
 李银香          独立董事                10.00            否
  李政         监事会主席                  -              是
 郭剑安         监事会副主席                 -              是
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                      从公司获得的税前报酬总 是否从公司关联方获得
  姓名           职务
                         额（万元）        报酬
 谢香芝           监事                    -               是
 张泽玉       职工监事                    71.71             否
 何昌杨       职工监事                    63.86             否
 彭吉银       副总经理                    49.29             否
        董事会秘书、总会
 王军涛                               78.79             否
        计师、总法律顾问
 陈奎勇       副总经理                    70.20             否
 姜德政       副总经理                    48.83             否
 李海滨       副总经理                      -               否
  注：李海滨于 2023 年 3 月新任发行人副总经理，因此 2022 年未在发行人处领薪。
  （五）董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况
  截至 2023 年 3 月 31 日，公司现任的董事、监事、高级管理人员直接持有
本公司股份的情况如下：
   姓名               职务                     持股数（万股）
  朱承军               董事长                      53.65
  彭吉银               副总经理                     47.21
  王军涛     董事会秘书、总会计师、总法律顾问                   47.21
  陈奎勇               副总经理                     41.85
  姜德政               副总经理                     47.21
  （六）管理层激励情况
十四次会议及第九届监事会第八次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于<湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及摘要的议案》《关于制订<湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划管理办法>的议案》等相关议案。
第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，随
后公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作。
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
   鉴于公司 4 名激励对象因工作变动不在公司任职，2022 年 6 月 28 日，公司
召开第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 4 名激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,722,100 股。公司已于 2022 年 7 月 15
日实施了 2021 年度利润分配，分配方案为以公司总股本 6,569,750,886 股为基
数，每 10 股分配现金红利 1.50 元（含税），不实施资本公积金转增股本。因
此，本次限制性股票激励计划回购价格调整为 2.24 元/股加上按照中国人民银行
公布的同期存款基准利率计算的利息之和，回购总额为 3,881,268.98 元。
第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予首批预留限制性股票的议
案》。2021 年限制性股票激励计划预留 150 万股，其中本次预留授予 94.42 万
股，约占公司总股本的 0.014%。
   鉴于公司 3 名激励对象调离公司，1 名激励对象去世，2023 年 3 月 3 日，
公司召开第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十八次会议，审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 4 名激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,442,200 股。
   鉴于公司 2 名激励对象退休或调离公司，且公司 2022 年度经营业绩未达到
限制性股票第一个解除限售期的业绩目标，2023 年 4 月 3 日，公司召开第九届
董事会第二十九次会议及第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已退休或调离的 2 名激励对
象所持的限制性股票 831,500 股，首次授予限制性股票的 186 名激励对象所持
限制性股票 19,435,164 股，预留授予限制性股票的 2 名激励对象所持限制性股
票 314,734 股。
湖北能源集团股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  上述对相关人员的股权激励，旨在充分提高公司员工的积极性和团队凝聚
力，保障公司长远稳定发展。同时，股权激励的实施有利于增强公司对优秀人
才的吸引力，为公司人才引进、技术研发、产业链拓展提供持续支持，保障公
司未来战略发展规划有序推进。上述股权激励前后，公司的控制权未发生变化，
对公司未来的财务状况亦无重大影响。
六、发行人所从事的主要业务和主要产品情况
  （一）发行人主营业务概况
  发行人主营业务为能源投资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水
电、火电、新能源发电、天然气管输与销售、煤炭贸易等业务。目前发行人已
初步建成鄂西水电、鄂东火电及覆盖全省的新能源场站，逐步构建起湖北省天
然气供应保障和煤炭储配网络，同时还投资参股长江证券、长源电力、长江财
险等多家上市公司或金融企业。
  （二）公司主要产品及应用
  公司主要产品及应用详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、
发行人主营业务情况”之、“（三）经营模式”。
七、发行人所处行业的基本情况
  （一）公司所处行业类型
  根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为电力、热
力生产和供应业（D44）。
  （二）行业主管部门、行业监管体制和行业主要法律法规及政策
  公司所处行业涉及国民经济的多个领域，主管部门主要包括国家发改委、
国家能源局、自然资源部、生态环境部及国家应急管理部，自律组织主要包括
中国电力企业联合会、中国循环经济协会可再生能源专业委员会、中国可再生
能源学会、中国风能协会及中国光伏行业协会等。
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （1）国家发改委
  国家发改委负责制定我国电力行业发展的整体规划，拟订并组织实施电价
政策，起草电价管理的相关法律法规或规章、电价调整政策、制定电价调整的
国家计划或确定全国性重大电力项目的电价，并按国务院规定权限履行电力项
目及电价的审批、核准职责。同时，国家发改委负责拟订清洁能源发展规划，
推动清洁能源等高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。
  （2）国家能源局
  国家能源局由国家发改委管理，主要职责包括：
织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，
协调能源发展和改革中的重大问题。
及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策及相关标准。按国务院规定权限，审
批、核准、审核能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。
成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新
技术、新设备。
提出核电布局和重大项目审核意见，组织协调和指导核电科研工作，组织核电
厂的核事故应急管理工作。
议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。
订国家石油、天然气储备规划、政策并实施管理，监测国内外市场供求变化，
提出国家石油、天然气储备订货、轮换和动用建议并组织实施，按规定权限审
批或审核石油、天然气储备设施项目，监督管理商业石油、天然气储备。
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
电力辅助服务价格，研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施，负责电力
行政执法。监管油气管网设施的公平开放。
全外的电力运行安全、电力建设工程施工安全、工程质量安全监督管理办法并
组织监督实施，组织实施依法设定的行政许可。依法组织或参与电力生产安全
事故调查处理。
判并签订协议，协调境外能源开发利用工作。按规定权限核准或审核能源（煤
炭、石油、天然气、电力等）境外重大投资项目。
出能源价格调整和进出口总量建议。
调和服务保障，推动建立健全协调联动机制。
事项。
  （3）自然资源部
  自然资源部负责自然资源的合理开发和应用，自然资源资产有偿使用工作，
负责组织实施耕地保护制度，对电力项目占地是否符合规划、管理、保护与合
理运用等相关规定进行审批等；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、
水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责等。
  （4）生态环境部
  负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责项目环境影响评价，对建
设项目环境影响评价报告审批、建设过程中环保“三同时”工作监管和阶段及
竣工环保验收；组织拟订生态环境标准，制定生态环境基准和技术规范；负责
环境污染防治的监督管理。
  （5）国家应急管理部
  国家应急管理部组织编制国家应急总体预案和规划，指导各地区各部门应
湖北能源集团股份有限公司      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
对突发事件工作，同时负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监
督管理等。
  （6）中国电力企业联合会
  中国电力企业联合会是以全国电力企事业单位和电力行业性组织为主体，
包括电力相关行业具有代表性的企业、行业组织自愿参加的、自律性的全国性
行业协会组织，目前业务主管单位是国家能源局。中国电力企业联合会的主要
职能是深入开展行业调查研究，提出对电力行业改革与发展的政策和立法建议，
参与制定电力行业发展规划、产业政策、行业准入条件和体制改革工作；制定
并监督执行行业约规，建立行业自律机制，推动诚信建设、规范会员行为、协
调会员关系、维护行业秩序；反映会员和行业企业的诉求，开展法律服务，维
护会员和行业企业的合法权益；根据主管单位授权，接受政府部门和有关机构
委托，负责行业统计，收集、综合、分析和发布行业信息，开展行业普法教育，
开展电力标准化及电力建设定额制修订，负责行业可靠性管理等工作；完成主
管单位交办的相关工作；受委托代管行业有关学协会组织；指导电力行业协会
的发展建设。
  （7）中国循环经济协会可再生能源专业委员会
  中国循环经济协会可再生能源专业委员会于 2002 年设立，该委员会作为与
政府部门、其它组织及协会、科研单位和企业之间沟通的桥梁，加强可再生能
源行业与政府部门的沟通；作为国内外可再生能源领域联系和交流的窗口，促
进国际间交流，通过专委会加强国内可再生能源领域的企业与国际间的联系，
及时获取信息，寻求国际机构的支持和各种投资机会；作为可再生能源领域企
业间的纽带，加强企业间的联系，反映可再生能源行业的集体呼声。
  （8）中国可再生能源学会
  中国可再生能源学会成立于 1979 年，是国内可再生能源领域全国性、学术
性和非营利性的社会团体，下设光伏专委会、风能专委会等多个专业委员会，
旨在成为科技工作者、企业和政府之间的桥梁，对外学术交流和技术合作的窗
口，致力于促进我国可再生能源技术的进步，推动可再生能源产业的发展。
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （9）中国风能协会
  中国风能协会成立于 1981 年，2001 年经科技部和中国科学技术协会批准，
以中国风能协会的名义加入全球风能理事会（GWEC），宗旨是作为对外学术
交流和技术合作的窗口、政府和企事业单位之间的桥梁和纽带，促进我国风能
技术的进步，推动风能产业的发展，增加全社会新能源意识。主要职责有组织
行业学术交流和科技成果展览展示活动，组织各类培训活动，跟踪并研究分析
国内外风能技术和产业发展态势，开展技术经济政策研究及重大项目可行性研
究，为政府部门制定风能发展规划及政策提供支持。
  （10）中国光伏行业协会
  中国光伏行业协会是由中国民政部批准成立、工信部为业务主管单位的国
家一级协会，于 2014 年 6 月成立。主要职责包括贯彻落实有关政策、法规，向
行业主管部门及相关部门提出本行业发展的咨询意见和建议，参与制定光伏行
业的行业、国家或国际标准，推动产品认证、质量检测等体系的建立和完善，
促进光伏行业内部及与其他行业在技术、经济、管理、知识产权等方面的合作，
广泛开展产业、技术、市场交流和学术交流活动等。
  （1）法律法规及部门规章
  管理和规范电力、热力生产和供应业的与公司主营业务密切相关的主要法
律法规、部门规章包括：
        法律法规                发布单位          日期
   《中华人民共和国电力法》       全国人大常委会      2018 年 12 月 29 日修订
   《中华人民共和国水法》        全国人大常委会      2016 年 07 月 02 日修订
  《中华人民共和国土地管理法》      全国人大常委会      2019 年 8 月 26 日修订
  《中华人民共和国环境保护法》      全国人大常委会      2014 年 4 月 24 日修订
  《中华人民共和国安全生产法》      全国人大常委会      2021 年 6 月 10 日修订
   《中华人民共和国消防法》       全国人大常委会      2021 年 4 月 29 日修订
  《中华人民共和国招标投标法》      全国人大常委会      2017 年 12 月 27 日修订
 《中华人民共和国可再生能源法》      全国人大常委会      2009 年 12 月 26 日修订
  《中华人民共和国节约能源法》      全国人大常委会      2018 年 10 月 26 日修订
湖北能源集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
            法律法规                       发布单位            日期
  《中华人民共和国水污染防治法》                全国人大常委会        2017 年 6 月 27 日修订
 《中华人民共和国大气污染防治法》                全国人大常委会        2018 年 10 月 26 日修订
   《中华人民共和国长江保护法》                全国人大常委会        2020 年 12 月 26 日修订
         《电力监管条例》                      国务院        2005 年 5 月 1 日
         《电力设施保护条例》                    国务院      2011 年 1 月 8 日修订
      《电力供应与使用条例》                      国务院      2019 年 3 月 2 日修订
         《电网调度管理条例》                    国务院      2011 年 1 月 8 日修订
   《建设项目环境保护管理条例》                      国务院      2017 年 7 月 16 日修订
《电力安全事故应急处置和调查处理条例》                    国务院        2011 年 7 月实施
   《电力安全生产监督管理办法》                国家发展改革委          2015 年 2 月 17 日
《电力建设工程施工安全监督管理办法》               国家发展改革委         2015 年 08 月 18 日
                                原电监会（已并入
         《供电监管办法》                                 2010 年 1 月 1 日
                                 国家能源局）
   （2）其他行业政策
   电力行业作为国民经济的支柱行业，为促进和规范行业健康发展，近年来
国家有关部门出台了一系列规范性文件，主要涉及电源建设、电量电价政策、
环境保护、安全生产等方面，具体如下表所示：
 时间       文件名称       发布单位                     具体内容
                               《通知》指出，鼓励利用未利用地和存量建设
         《自然资源部                用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提
         办公厅、国家                下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设
         林业和草原局                大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦
         办公室、国家      自然资源部     或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域
         发电产业发展       能源局      田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古重
         规范用地管理                点国有林区。光伏方阵用地不得占用耕地，占
         有关工作的通                用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约
           知》                  集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影
                               响。
                               《通知》指出，根据近年来电力生产事故的经
                               验教训，以及电力行业的发展趋势，结合已颁
                               布的标准规范，对2014年印发的《防止电力生
         《防止电力生
                               产事故的二十五项重点要求》进行了修订，形
                     国家能源局     成了新版本的《防止电力生产事故的二十五项
                               重点要求》（以下简称《二十五项反措（2023
         （2023 版）》
                               版）》）；《通知》要求，各电力企业要加强
                               领导，认真组织，确保《二十五项反措（2023
                               版）》的有关要求在规划设计、安装调试、运
湖北能源集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 时间       文件名称       发布单位              具体内容
                              行维护、更新改造等阶段落实到位，有效防范
                              电力生产事故的发生。各电力企业要结合工作
                              实际，采取多种方式，做好宣传培训工作，确
                              保各项要求入脑入心。
                              印发《光伏电站开发建设管理办法》，旨在规
                              范光伏电站开发建设管理，促进光伏发电行业
                              持续健康高质量发展。相比上一版，修订后的
                              管理办法明确，光伏电站项目的备案容量原则
         《光伏电站开               上为交流侧容量、即逆变器额定输出功率之
         发建设管理办      国家能源局 和；对光伏电站选址，提出要符合用地用海和
           法》                 河湖管理、生态环保等有关要求；提出给光伏
                              电站建档立卡，生成唯一身份识别代码；新增
                              光伏电站项目应在并网后六个月取得电力业务
                              许可证的要求；要求电网保障光伏项目“能并
                              尽并”，不附加不合理条件。
                              规划在明确指导方针和发展目标的同时，指出
                              要大规模开发可再生能源、高比例利用可再生
                              能源、高质量发展可再生能源、市场化发展可
                              再生能源。规划从可再生能源总量、发电、消
                              纳及非电利用四个方面提出了发展目标，促进
                              可再生能源大规模、高比例、市场化、高质量
                     国家发展改 发展，有效支撑清洁低碳、安全高效的能源体
         “十四五”可
         再生能源发展
          规划》
                       门      光综合基地一体化开发，明确了风电光伏等可
                              再生能源是实现碳达峰碳中和目标任务的重要
                              力量，为新能源发展注入动力；规划提出促进
                              存储消纳，完善可再生能源市场化发展机制，
                              抽水蓄能迎来发展点，可再生能源消纳能力将
                              进一步提升，市场化的完善和价格机制的形成
                              将给新能源和储能带来新的利润点
         《防止电力生
         产事故的二十               该要求中提出中大型电化学储能电站不得选用
                     国家能源局
          （征求意见               致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。
           稿）》
                              明确为促进风电、光伏发电产业持续健康发
                              展，2022 年，对新核准陆上风电项目、新备案
         《关于 2022             集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目（以
         年新建风电、               下简称“新建项目”），延续平价上网政策，上
         光伏发电项目               网电价按当地燃煤发电基准价执行。新建项目
         延续平价上网               可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以
          政策的函》               充分体现新能源的绿色电力价值。鼓励各地出
                              台针对性扶持政策，支持风电、光伏发电产业
                              高质量发展。
         《关于明确煤               明确存在下列情形之一，且无正当理由的，一
         炭领域经营者               般可视为哄抬价格行为：（1）经营者的煤炭中
         哄抬价格行为               长期交易销售价格，超过国家或者地方有关文
湖北能源集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 时间       文件名称       发布单位              具体内容
          的公告》                件明确的中长期交易价格合理区间上限的；
                              （2）经营者的煤炭现货交易销售价格，超过国
                              家或者地方有关文件明确的中长期交易价格合
                              理区间上限 50%的。
                              引导煤、电价格主要通过中长期交易形成。煤
         《关于进一步               炭中长期交易价格在合理区间内运行时，燃煤
          的通知》                同中合理设置上网电价与煤炭中长期交易价格
                              挂钩的条款，有效实现煤、电价格传导。
                              该“任务”明确，努力推动电力安全治理体系和
                              治理能力现代化，维护电力安全生产形势持续
                              稳定，杜绝重大以上电力人身伤亡责任事故、
         《2022 年电力
         安全监管重点      国家能源局
           任务》
                              靠供应，努力实现事故起数和伤亡人数双下
                              降，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的电
                              力供应环境。
                              坚持生态优先、绿色发展，壮大清洁能源产
                              业，实施可再生能源替代行动，推动构建新型
                              电力系统，促进新能源占比逐渐提高，推动煤
                              炭和新能源优化组合。坚持全国一盘棋，科学
         《“十四五”      国家发展改
         现代能源体系      革委、国家
          规划》         能源局
                              因地制宜开发水电，积极安全有序发展核电，
                              因地制宜发展其他可再生能源；计划到 2025
                              年，常规水电装机容量达到 3.8 亿千瓦；核电
                              运行装机容量达到 7000 万千瓦左右。
                              该“计划”明确，着力强化企业安全生产主体责
                              任，加快构建科学量化的安全指标体系，全面
                              落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机
         《电力安全生
         产“十四五”      国家能源局
          行动计划》
                              故，为实施“双碳”重大战略决策、推动经济社
                              会高质量发展、实现第二个百年奋斗目标提供
                              坚强的电力安全保障。
                              在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步
                              伐，实施可再生能源替代行动。“十四五”时
         《中共中央、
                              期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重
         国务院关于深
         入打好污染防
         治攻坚战的意
                              励自备电厂转为公用电厂。坚持“增气减煤”同
           见》
                              步，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖
                              需求。
         国家发展改革               规定按照电力体制改革“管住中间、放开两头”
         委关于进一步               总体要求，有序放开全部燃煤发电电量上网电
         深化燃煤发电               价，扩大市场交易电价上下浮动范围，推动工
         化改革的通知               价，保持居民、农业、公益性事业用电价格稳
湖北能源集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 时间       文件名称        发布单位                  具体内容
          （发改价格                定，充分发挥市场在资源配置中的决定性作
         〔2021〕1439            用、更好发挥政府作用，保障电力安全稳定供
            号）                 应，促进产业结构优化升级，推动构建新型电
                               力系统，助力碳达峰、碳中和目标实现。
                               到 2025 年，我国抽水蓄能投产总规模较“十三
                               五”翻一番，达到 6200 万千瓦以上；到 2030
                               年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一
                               番，达到 1.2 亿千瓦左右。“十四五”期间将开
                               工 1.8 亿千瓦，“十五五”期间开工 8000 万千
         《抽水蓄能中
                               瓦，“十六五”期间开工 4000 万千瓦。初步测
                      国家能源局    算新增投资规模约 18000 亿元，其中“十四
                               五”、 “ 十 五 五”、 “ 十 六 五”期 间 分 别 约 为
           年）》
                               北省通山大幕山、罗田平坦原等 38 个抽水蓄能
                               电站项目纳入国家抽水蓄能中长期发展规划，
                               项目总装机达 3900.5 万千瓦，总投资约 2700
                               亿元。
         国家发展改革                规定 2021 年起，对新备案集中式光伏电站、工
         委关于 2021              商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目
         年新能源上网                （以下简称“新建项目”），中央财政不再补
          （发改价格                台针对性扶持政策，支持光伏发电、陆上风
         〔2021〕833             电、海上风电、光热发电等新能源产业持续健
            号）                 康发展。
                               明确了两部制电价的机制：1）容量电价方面，
         关于进一步完                明确经营期内资本金内部收益率按 6.5%核定；
         善抽水蓄能价                2）电量电价方面，以竞争方式形成电量电价；
          格〔2021〕              20%留存给抽水蓄能电站分享，80%在下一监
                               水蓄能电站作为独立市场主体参与市场。
                               主要明确了光伏发电企业安全生产标准化规范
                               项目，规定了光伏发电企业安全生产目标、组
         《光伏发电企                织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安
                       国家能源
                      局、国家安
                      全监管总局
           范》                  业健康、应急救援、信息报送和事故调查处理
                               以及绩效考评和持续改进等十三个方面的内容
                               和要求。
         《国务院关于                支持可再生能源发电和资源综合利用电厂建
         印发循环经济                设；加强准入监管，优先支持风能、太阳能、
         发展战略及近                生物质能等可再生能源发电以及符合条件的煤
         期行动计划的        国务院     层气、煤矸石、余热余压、垃圾等综合利用电
         通知》（国发                厂并网发电；强化电力调度交易监管，推行节
          〔2013〕5              能发电调度，提高可再生能源和综合利用电厂
            号）                 发电量比例。
湖北能源集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
   （三）行业发展现状及趋势
   （1）电力行业整体情况
   电力行业是现代经济发展的基础，为国民经济的发展提供能源供给和动力
支持。工业生产和居民日常生活均离不开电力，电力行业作为关乎国计民生的
重要支柱产业，是我国经济发展战略中优先发展的重点领域。
千瓦时，年均复合增长率为 5.16%，增长主要原因一方面系我国经济稳步发展，
另一方面系经济结构转型升级下，以高技术装备制造业、信息传输和互联网服
务业为代表的新兴产业快速发展带动了用电需求的增长。
                      全社会用电量（亿千瓦时）                 同比增长（%）
   数据来源：中国电力企业联合会
   随着经济从“高速发展阶段”转向“高质量发展阶段”，新兴产业的产值
规模持续增加，以 5G 应用、充电桩、新能源汽车等在内的“新型基础设施建
设”和“新型城镇化建设”以及“加强交通、水利等重大工程建设”（即“两
新一重”）将带来用电的持续需求。同时，半导体行业的蓬勃发展、钢铁行业
的产能转型等都将在未来对我国全社会用电量增长形成强有力的支撑与带动。
   根据中电联预测，我国全社会用电量 2025 年预计为 9.5 万亿千瓦时，2030
年为 11.3 万亿千瓦时，预计“十四五”、“十五五”期间，我国全社会用电量
湖北能源集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
年均增速分别为 4.8%、3.6%。
    受气候变化影响，可再生能源替代化石能源在全球范围内得到了普遍认可，
持续发展可再生能源电力已成为全世界未来能源发展的重要组成部分。2022 年
全国全口径发电量 86,627 亿千瓦时，同比增长 3.18%。其中，火力发电占全国
发电量的 67.57%；水电占全国发电量的 13.88%；风电、太阳能和核电发电量
分别占比 8.80%、4.93%、4.82%。新能源发电占全国口径发电量的比例逐年上
升，从 2012 年的 2.14%增长到 2022 年的 13.73%。
                         火电    水电    风电       光能发电   核电
   数据来源：中国电力企业联合会、国家统计局
    从装机容量来看，2012 年，我国总装机容量为 11.47 亿千瓦，2022 年，我
国总装机容量增长至 25.64 亿千瓦，十年间翻了两番。其中新能源装机规模增
长迅速，从 2012 年的 0.65 亿千瓦增长至 2022 年的 7.58 亿千瓦，十年增幅高达
动下，新能源发电的发展突飞猛进。根据我国“双碳”目标，2060 年我国非化
石能源消费比重预计将达到 80%，较 2021 年底的 16.52%有飞跃式提高，新能
源将成为能源供给的主力军。
湖北能源集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
    从全球新能源发电市场来看，新能源发电保持快速发展，并逐渐取代燃煤
机组成为主体发电电源。根据国际能源署（IEA）《世界能源展望 2021》，预
计 2030 年、2040 年及 2050 年新能源装机容量分别为 4,153GW、6,873GW 及
                           瓦）
                         火电    水电    风电       光能发电   核电
   数据来源：中国电力企业联合会
    新型电力系统需提供灵活调节能力，高效消纳新能源，保障能源和电力供
应安全，五大基本特征是清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互
动。新型电力系统的“新”主要表现为以下四个方面：
    第一，电源结构方面，由可控连续出力的煤电装机占主导，向强不确定性、
弱可控性出力的新能源发电装机占主导转变；第二，负荷特性方面，由传统的
刚性、纯消费性向柔性、生产与消费兼具型转变；第三，电网形态方面，传统
电力系统是单向逐级输电为主，新型电力系统包括交直流混联大电网、微电网、
局部直流电网和可调节负荷的能源互联网；第四，运行特性方面，传统电网是
“源随荷动”的实时平衡模式、大电网一体化控制模式，新型电力系统是向
“源网荷储”协同互动的非完全实时平衡模式、大电网与微电网协同控制模式
转变。因此，新型电力系统实际上是我国传统电力系统在供给侧、用电侧、电
网侧以及全系统的全面升级。
湖北能源集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
    （2）火电行业
    由于我国为“富煤、贫油、少气”的能源结构，火力发电一直是我国电源
的主力。2011 年以来，随着风电、光伏等新能源装机快速增长，火电装机容量
在电力总装机容量中占比有所降低，但电源结构依然以火电为主，其地理条件
要求低、技术成熟、发电稳定、可靠性高、可调性强等优势持续显现。
    从装机容量看，截至 2022 年 12 月末，火电累计装机容量 13.32 亿千瓦，占
总装机容量的比重为 51.96%，装机规模在单一发电类型中居于首位。
         -                                                                        0.00%
                     总装机容量            火电装机容量             火电装机容量占比
    数据来源：中国电力企业联合会
    从发电量看，火电发电量占总发电量比重从 2012 年的 78.72%下降至 2022
年的 69.77%，但同比增长 2.3 个百分点。在相同装机容量情况下，火电的可用
装机容量远大于新能源可用装机容量，因此火电虽然装机容量仅占总装机容量
的 51.96%，但发电量占比高达 69.77%。
湖北能源集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
       -                                                          60.00%
                    总发电量       火电发电量            火电发电量占比
   数据来源：中国电力企业联合会
   新型电力系统构建需要各种要素之间互相协调配套，技术上还有诸多障碍
需要突破，因此未来新型电力系统逐步由化石能源电源为主导的电力系统，转
换成以新能源为主体的新型电力系统，将是一个调整适应的长期过程。火电具
有地理条件要求低、技术成熟、发电稳定、可靠性高、可调性强等优势，能够
应对极端天气、恶劣环境等特殊情况。因此，考虑到能源安全、经济性等方面
因素，预计我国发电侧以火电为主的电源供给态势将持续较长时期。
   （3）水电行业
   中国水力资源蕴藏量居世界第一位。印度洋板块与太平洋板块的激烈碰撞，
形成了我国西高东低的地形走势，造就了众多大江大河、高山深壑，其中蕴含
着巨大的水能资源。根据中国水电发展远景规划，到 2030 年水电装机容量约为
增扩机和抽水蓄能 2.0 亿千瓦，水电开发程度 73%，届时基本达到西方国家的
开发水平。中国水电仍有不小的发展空间。
湖北能源集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
资源具有以下鲜明特点：
    第一，水力资源在地域分布上极不平衡，水力资源相对集中在西南地区，
而经济发达、能源需求量大的东部地区水力资源量极小。因此，西部水力资源
开发除了满足西部电力市场自身需求外，还需考虑东部市场，实行水电的“西
电东送”战略。第二，大多数河流年内、年际径流分布不均，丰、枯季节流量
相差较大，需要建设调节性能好的水库，对径流进行调节，缓解水电供应的丰
枯矛盾，提高水电的总体供电质量。第三，水力资源集中于大江大河，有利于
集中开发和规模外送。我国水力资源主要富集于金沙江、雅砻江、大渡河、澜
沧江、乌江、长江上游、南盘江红水河、黄河上游、湘西、闽浙赣、东北、黄
河北干流以及怒江等水电基地，其总装机容量约占全国技术可开发量的 51％，
占经济可开发量的 60%。
    中电联统计数据显示，水电为装机占比第二大的电力种类。截至 2022 年末，
中国发电总装机容量 25.64 亿千瓦，其中水电总装机容量达到 4.14 亿千瓦，同
比增长 5.80%。
        -                                                                        0.00%
                         累计水电装机容量（万千瓦）                   增长率（%）
    数据来源：中国电力企业联合会
    近十年，我国水电设备利用小时数提高，市场消纳情况向好。随着水电装
机容量的稳步上升及水电发电设备的利用小时数持续增长，水电发电量也基本
保持增长态势。2012 年，我国水电发电量为 8,555.52 亿千瓦时，2022 年，我国
湖北能源集团股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
水电发电量达到 12,020.00 亿千瓦时，年均复合增长率为 3.14%。
       -                                                                        -5.00%
                          水电发电量（亿千瓦时）                 增长率（%）
   数据来源：中国电力企业联合会
   随着全球能源供求关系的深刻变化，我国能源资源的开发约束力也日益加
剧，生态环境问题突出，调整结构、提高能效和保障能源安全的压力进一步加
大。水力发电不消耗矿物能源，开发水电有利于减少温室气体排放和生态环境
保护，有利于提高资源利用和经济社会的综合利益，发展前景长期向好。
   一方面，抽水蓄能电站发展前景广阔。在碳达峰、碳中和“3060”目标驱
动下，风电、光伏等新能源逐步成为电力供给侧的增量主体。风电、光伏发电
具有间歇性和波动性特征，规模化发展将为电网安全稳定运行带来巨大压力。
抽水蓄能电站能够承担电力系统的调峰、调频、事故备用等功能，可以改善和
平衡电力系统负荷，提高电力系统的供电质量和经济效益，是确保电网安全、
经济、稳定运行的支柱，被喻为电网安全运行的“稳定器”、“调节器”、
“平衡器”，具备超大容量、经济可靠、生态环保等显著优势。目前我国抽水
蓄能装机容量远不能满足新能源快速发展的需要，未来抽水蓄能建设步伐还将
进一步加快，发展前景十分广阔。
   另一方面，“智慧水电站”逐渐普及，发电效能不断提升。智慧电站利用
新的信息技术，以全面感知、全面数字、全面互联、全面智能为主攻方向，将
云计算、大数据分析、人工智能等技术与水电生产建设、经营管理等环节深度
湖北能源集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
融合，实现企业的智能生产、智慧管理。未来，水力发电企业将通过智慧工程、
智慧大坝、智慧调度、智慧检修、智慧安全等工程建设，建设流域梯级电站群
智慧化管控平台，实现企业“风险识别自动化、决策管理智能化、纠偏升级自
主化”的柔性组织形态和智慧企业管理模式，提升企业管理能力和发电效能。
  （4）风电行业
  我国幅员辽阔，海岸线长，陆疆总长达 2 万多公里，边缘还拥有海中岛屿
能源研究所与国际能源署发布的《中国风电发展路线图 2050》（2022 版）显示，
我国风能资源潜力在 20-34 亿千瓦，主要集中在“三北”地区，其中陆上风电
开发量在 5 亿千瓦左右。
  我国风电行业始于 20 世纪 50 年代后期，自我国第一座并网运行的风电场
于 1986 年在山东荣成建成后，风电场建设经历了探索、快速发展、调整及稳步
增长各阶段。伴随着 2006 年《中华人民共和国可再生能源法》的实施以及《电
网企业全额收购可再生能源电量监管办法》《可再生能源发电全额保障性收购
管理办法》等各项配套制度的不断完善，我国风电进入高速发展，到 2010 年我
国风电新增装机容量超过 18.9GW，以占全球新增装机 48%的份额领跑全球风
电市场，风电累计装机容量首次超过美国，跃居世界第一。经过几年的高速发
展，我国风电行业开始出现明显弃风限电现象，以及行业恶性竞争加剧使得设
备制造产能过剩。“十二五”期间，为引导风电行业可持续发展，我国政府发
布了一系列政策，针对有效缓解风电并网、弃风限电、无序竞争等问题进行改
革，2012 年开始，我国风电行业逐渐复苏，新增装机容量开始回升。截至 2022
年底，我国风电累计装机容量达 3.65 亿千瓦，同比增长 11.20%。
湖北能源集团股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
           -                                                                       0.00%
                            累计风电装机容量（万千瓦）                  增长率（%）
    数据来源：中国电力企业联合会
我国风力发电为 6,558 亿千瓦时，同比增长 16.71%；2022 年，受益于风电装机
规模的持续增长以及弃风率的有效缓解，我国风力发电量进一步提升，达到
       -                                                                           0.00%
                             风力发电量（亿千瓦时）                 增长率（%）
    数据来源：中国电力企业联合会
    “十三五”期间，在《关于建立监测预警机制促进风电产业持续健康发展
湖北能源集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
的通知》《解决弃水弃风弃光问题实施方案》《清洁能源消纳行动计划（2018-
持续降低，消纳持续向好，弃风率从 2016 年的 17%下降到 2022 年的 3.20%。
                                  弃风率
   数据来源：全国新能源消纳监测预警中心
   随着国民经济发展水平提高，风能作为典型的无污染、可再生的清洁能源，
已经成为我国能源发展规划中的重要一环，风电装机规模逐渐扩大的同时，技
术发展、供应链水平提高以及零部件环节优化共同推动风电整体成本下降。伴
随风电开发进入大型机组时代，风轮直径和轮毂高度的提升使得风电机组在风
速较低的地区获得更多动力，单个机组功率的增加可摊薄单位机组的其他各项
成本（机位点、土地、线路、运维等），推动风电机组单位成本进一步下降。
   （5）光伏发电行业
   我国太阳能资源储备丰富，国家气象局风能太阳能评估中心发布的数据显
示，中国陆地面积每年接收的太阳辐射总量为 33×10 3-84×103 兆焦/平方米，相
当于 24×104 亿吨标准煤的储量，全国太阳能技术可开发装机容量达到 156 亿千
瓦。根据世界银行发布的全球光伏潜力分布图，我国总面积三分之二以上的地
区拥有良好的太阳能资源，年日照时数大于 2,200 小时。
   我国光伏发电相较于欧美国家起步较晚，2008 年我国光伏发电新增装机容
量仅占全球市场份额 0.60%。在国家政策支持及行业技术水平提高的驱动下，
湖北能源集团股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
我国逐步发展成为全球最重要的光伏发电应用市场之一，2013 年，我国新增装
机容量 10.95GW，首次超越德国成为全球第一大光伏发电应用市场。截至 2022
年底，我国光伏发电累计装机容量达到 3.93 亿千瓦。
                           累计光伏装机容量（万千瓦）                   增长率（%）
    数据来源：中国电力企业联合会
降，但仍维持在较高水平。2022，我国实现光伏发电量 4,272 亿千瓦时，同比
增长 30.89%。
        -                                                                         0.00%
                                  发电量（亿千瓦时）              增长率
    数据来源：中国电力企业联合会
    伴随着光伏发电装机规模爆发式增长，我国弃光现象问题凸显，特别是西
北地区，甘肃和新疆 2015 年弃光率分别达到 31%、26%。在《解决弃水弃风弃
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
光问题实施方案》《清洁能源消纳行动计划（2018-2020 年）》等促进新能源消
纳政策的有效实施下，我国弃光率不断下降，光伏发电行业从粗放式增长、追
求规模向精细化发展、追求质量进行转变。2022 年我国弃光率为 1.70%，其中
甘肃和新疆分别为 1.80%、2.80%，弃光问题明显改善。
  光伏发电技术进步主要围绕发电效率的提升，光伏发电效率影响因素包括
光伏电池本身的转换效率、系统使用效率和并入系统电网的中间损失等。其中，
光伏电池本身的转换效率起着基础性的决定作用，也是技术水平的重要体现。
  近年来，我国光伏制造产业飞速发展，行业技术水平不断提高，在高效晶
硅电池生产技术上取得突破。同时，半片、双面、叠瓦、多主栅、大尺寸等相
关技术也相继成熟并逐渐被应用，182mm 和 210mm 硅片产品已经开始量产。
随着硅片、电池片和组件的先进技术及工艺得以广泛应用，光伏电池产业化的
转换效率逐年提升，组件功率不断提高，下游光伏系统技术成本大幅下降。此
外，伴随着非技术成本如土地费用、并网成本的下降，我国光伏系统投资运营
成本持续下降，为光伏迈向平价上网创造了有利条件。
  作为一种清洁高效的化石能源，天然气是低碳经济的代表，是化石能源向
新能源过渡的桥梁。随着近几十年天然气消费量的大幅度增长，天然气领域内
的投入、储运、产量和贸易量也呈快速增长态势，天然气在世界能源多元化过
程中发挥越来越重要的作用。北美地区以美国为主，受极端天气影响建筑用能
激增，但煤炭大量出口欧洲，天然气消费同比增长 3.7%。亚太地区天然气消费
同比下降 0.6%，其中，中国经济受到社会需求不足等多重超预期因素冲击，叠
加高气价，天然气消费下降；日本和韩国受高气价影响，采取节能和使用替代
能源等方式减少天然气使用；东南亚地区、印度等遭遇高温天气和煤炭短缺，
加之自身天然气产量下滑，不得不转向国际市场寻求高价资源，但天然气消费
量仍然下降。
游勘探开发投资长期不足、以及俄罗斯受制裁影响产量下滑、东南亚地区资源
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
接替能力下降等影响；但 LNG 出口需求增加拉动了北美和中东地区生产活动、
欧洲采取包括提高本区域产量在内的方式替代俄罗斯进口管道气、中国加大勘
探开发力度等对全球天然气产量下降起到了很大程度的对冲弥补作用。全球主
要地区天然气消费量如下表：
                                                    单位：十亿立方米
    地区           2021 年            2022 年            同比，%
    北美                    1,136             1,195           5.2
   独联体                     896               793         -11.5
    中东                     715               732            2.4
    亚太                     669               669               -
    欧洲                     210               217            3.3
    非洲                     258               248            -3.9
   中南美                     153               161            5.2
    合计                    4,037             4,015           -0.5
  数据来源：BP 统计年鉴
  （1）我国天然气资源概况
  我国天然气资源丰富，发展潜力较大。截至 2020 年底，我国天然气探明可
采储量为 8.4 万亿立方米，主要分布于塔里木、四川、鄂尔多斯、东海陆架及
南海北部海域。根据《中国天然气发展报告（2022）》，2021 年我国天然气新
增探明地质储量 1,628 亿立方，其中常规气（含致密气）、页岩气、煤层气新
增探明地质储量分别达到 8,051 亿立方米、7,454 亿立方米和 779 亿立方米。
  （2）我国天然气管道发展现状
  由于我国天然气资源主要集中在西部地区，经济发达的中东部地区天然气
资源相对匮乏，因此天然气管道建设成为我国天然气应用与发展的重要推动力。
跨国天然气管道—中亚天然气管道实现双线投产；2013 年 6 月，中缅天然气管
道全面竣工，中东、非洲、缅甸的油气资源可以直接通过该管道输送到我国境
内。经过 60 余年的建设，我国天然气管道建设取得长足发展，截至 2022 年底，
全国主干天然气管道总里程达到 11.8 万千米，形成了由西气东输系统、陕京系
统、川气东送系统、西南管道系统为骨架的横跨东西、纵贯南北、联通海外的
全国性供气网络。
湖北能源集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
   （3）我国天然气供求状况
   进入 21 世纪以来，随着我国经济持续快速增长，城市化、工业化进程加快，
以及环保要求的提高对能源消费结构的影响，我国天然气产量和消费量快速增
长，增幅远高于世界平均水平。根据国家发改委数据统计，2022 年我国天然气
产量 2,201.1 亿立方米，同比增长 6.04%；天然气消费量 3,663 亿立方米，同比
下降 1.70%。
                          天然气生产量           天然气消费量
  数据来源：国家统计局
   （4）天然气在我国能源结构中地位逐渐提升
   近年来随着环境污染逐渐加剧以及石油、煤炭等资源的日益紧缺，我国能
源结构调整成必然趋势。天然气作为一种优质的低碳能源可广泛应用于城市燃
气、发电、化工和工业燃料等领域，能够在我国能源结构的调整中发挥重要作
用。根据国家统计局数据，2012 年我国能源消费总量（以万吨标准煤计算）中
天然气占比仅为 4.8%，经过近些年持续快速发展以及国家政策的鼓励支持，
气在我国能源结构中的地位不断提升，体现了我国对于天然气发展的重视，亦
表明了我国对天然气存在巨大的实际消费需求。
湖北能源集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
           能源消费总量中天然气占比（%）                能源生产总量中天然气占比（%）
     数据来源：国家统计局
     （1）煤炭行业发展现状
     煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源。尽管全球煤炭资源储量丰
富，但分布极不均衡，绝大多数已探明储量集中在亚太、欧洲及北美等地区。
我国煤炭行业区域集中度较高，其中华北地区处于主导地位，其次是华东和华
中地区。《中国矿产资源报告 2022》显示，2021 年中国煤炭储备量为 2,078.85
亿吨。中国煤炭储量前 5 的地区是山西、陕西、新疆、内蒙古和贵州。
     从国内能源生产和消费结构来看，2012 年以来，煤炭占我国能源生产和消
费总量比重始终保持第一。2022 年，全国能源生产总量为 466,000 万吨标准煤，
其中原煤生产占比达 68.9%；全国能源消费总量为 541,000 万吨标准煤，其中原
煤消费占比达 56.2%。煤炭作为兜底保障能源，其主体地位短时间难以改变。
湖北能源集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
         -                                                                           0
                  能源生产总量（万吨标准煤）                   能源消费总量（万吨标准煤）
                  原煤占能源生产总量比重（%）                  原煤占能源消费总量比重（%）
    数据来源： 国家统计局
    近年来，受国际经济形势不确定性影响，以及应对气候变化减少温室气体
排放的要求，煤炭需求增速持续放缓，但随着电力需求的增长和工业的发展，
煤炭资源需求仍将保持增长势头，我国仍然是全球最大的产煤国和煤炭消费国。
万吨，同比增长 3.61%。
         -                                                                        -10.00%
             原煤产量（万吨）          原煤消费量（万吨）              产量同比增速          消费量同比增速
    数据来源：国家统计局
    煤炭市场现货价格主要受供需影响，波动较为频繁。近年来，随着国家一
系列政策出台，煤炭行业供给侧改革已逐步获得成效，市场供需基本平衡，产
业结构得到优化，转型升级取得实质性进展。受煤炭行业限产政策的影响和下
游需求带动，2016 年以来，煤炭价格逐步走出低谷，特别是 2020 年下半年以
湖北能源集团股份有限公司                                                                                                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
来，煤炭价格出现较大幅度上涨。2021 年，我国煤炭市场供需偏紧，煤价一度
大幅波动，2022 年上半年，国内煤炭自给能力持续提升，产量大幅增长，消费
季节性波动明显，供需总体平稳有序，行业效益整体向好。
场平稳运行的重要抓手。与此同时国家有关部门多措施并举强化市场预期管理，
引导市场煤价在合理区间运行。
                      秦皇岛港:平仓价:动力末煤（Q5500）:山西产（单位：元/
                                   吨）
  数据来源：Wind
  （2）煤炭行业发展趋势
  “十四五”时期是建设现代化煤炭经济体系，推动煤炭行业高质量发展的
重要时期。综合分析我国经济社会、能源工业、科学技术发展趋势，“十四五”
时期，我国经济结构将进一步调整优化，煤炭行业淘汰落后产能的供给侧改革
将持续推进，加快向生产智能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁
净化转变。
  （四）行业的主要壁垒
  （1）政策壁垒
  我国新建电源项目需要经过相当严格的审批程序，项目开工前，需获得省、
市级相关环保、国土、水保、水利、交通、电网等多部门的批复后，向省发改
湖北能源集团股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
委申请获得项目建设的批准文件，再依据核准文件，办理相关城乡规划、土地
使用、资源利用、安全生产等手续后，方能开工建设。投产前，还需取得国家
发改委和国家能源局关于投产计划的批复。
  （2）资金壁垒
  电力行业建设成本高、建设周期较长，经营投资主体一般以大型央企或其
他国有企业为主。电力企业需要拥有雄厚的资金实力和较强的融资能力，才能
保证长期稳定发展。
  （3）技术与人才壁垒
  电力行业系技术密集型行业，电站的建设通常要面对复杂的施工环境，工
程质量需要严格把控；建设完成后，电站的运行管理也需要专业团队的负责，
对电力生产企业的工程建设管理能力和运行管理水平都提出了较高的要求。具
备成熟电站运行管理经验的人员较少，对于新人的培训必须建立在实践的基础
上，这就要求电力开发商具备成熟电站的开发经验。
  （1）气源供应壁垒
  天然气属于国家战略性基础能源，我国的天然气气源供应目前主要由中石
油、中石化、中海油三家大型中央企业掌控。根据国家发改委于 2012 年 10 月
项目（包括优先类）申报核准时必须落实气源，并签订购气合同；已用气项目
供用气双方也要有合同保障。如果企业不能从上游供气企业获得充足的气源配
给，则天然气行业新进入者的投资计划将受到极大制约。
  （2）资金壁垒
  天然气行业属于典型的资本密集型行业，初始的天然气管网等基础投资巨
大且建设周期相对较长，在管网建成且投入正式运营前无法产生收益，因此对
经营者的资金实力提出了很高的要求。如果企业缺乏较强的资本实力，难以完
成建设期的天然气管网等基础投资，则将难以进入天然气行业。
湖北能源集团股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （3）管理及技术壁垒
  天然气技术是一套标准要求严格的系统工程，涉及到气源、输配与储气、
应用、安全管理、信息化系统、新设备（新工艺、新材料）应用等诸多环节，
需要有长期经营的经验摸索和技术沉淀，因此对新进入者形成了较高的管理及
技术壁垒。
  （1）资源壁垒
  煤炭是十八世纪以来人类世界使用的主要能源之一，由于煤炭资源本身的
固定地域性、不可再生性、稀缺性，可供企业开采的煤炭资源将日益减少。作
为煤炭贸易企业，如果不能从煤炭开采企业获得充足的煤炭配给，则煤炭贸易
行业新进入者的投资计划将受到极大制约。因此，煤炭资源获取壁垒是进入煤
炭贸易行业的主要障碍。
  （2）资金壁垒
  煤炭贸易企业经营使用的资金流较大，若是出现资金链断裂便会对煤炭贸
易企业的正常运转产生影响，严重时甚至对煤炭贸易企业的生存发展造成阻碍。
因此，煤炭贸易对新进入者的资金投入具有较高的要求。
  （五）影响行业发展的有利和不利因素
  （1）有利因素
  “十三五”期间，我国经济运行总体平稳，经济结构持续优化，国内生产
总值从不到 70 万亿元增加至超过 100 万亿元，经济社会发展取得新的历史性成
就，“十三五”时期全社会用电量年均增长 5.7%。“十四五”时期是开启全面
建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，我国经济将进入高质量发展阶
段，新旧动能转换、高技术及装备制造业快速成长、战略性新兴产业迅猛发展、
传统服务业向现代服务业转型、新型城镇化建设均将带动用电刚性增长。
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（中发〔2015〕9 号），标志着新一轮电力体制改革的开启。《意见》指出，
放开发用电计划、建立优先发电制度、推进售电侧开放和电价形成机制改革、
构建现代竞争性电力市场。在电力体制改革下，市场机制将鼓励提高电力系统
灵活性、逐步解决常规能源与可再生能源的利益冲突问题，从而促进电力行业
的大规模发展。
  我国持续在电力行业加大资本投入，目前多项发电技术处于国际领先水平，
发电、输电、配电、售电各环节的技术创新驱动电力行业成本的下降，提高行
业的整体盈利水平。随着未来技术创新能力和速度的不断提升，电力行业降本
增效的效果将更加凸显。
  （2）不利因素
  随着我国电力快速发展和持续转型升级，大电网不断延伸，电压等级不断
提高，大容量高参数发电机组不断增多，新能源发电大规模集中并网，电力系
统形态及运行特性日趋复杂，特别是信息技术等新技术应用带来的非传统隐患
增多，对系统支撑能力、转移能力、调节能力提出了更高要求，给电力系统安
全稳定运行带来了考验。
  我国的电力消费中心位于东部，而水能资源主要分布在西北、西南地区，
风能资源主要分布在“三北”地区、东南部沿海地区以及青藏高原、云贵高原
和华南山脊地区，光能资源主要分部在东北西部、华北北部、西北部和西南中
西部地区。电力的供需逆向分布要求大规模、远距离的电力输送，输电成本和
安全性面临很大的挑战。虽然目前国家正在积极推进“西电东送”战略，但电
力需求的稳定性、电网建设进度及各方利益分配等因素为跨省电力的消纳带来
了不确定性。
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （1）有利因素
  国务院发布的《能源发展“十三五”规划》及国家发改委发布的《天然气
发展“十三五”规划》明确把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向，
逐步降低煤炭消费比重，提高天然气和非化石能源消费比重，大力发展天然气
产业，逐步把天然气培育成主体能源之一，构建结构合理、供需协调、安全可
靠的现代天然气产业体系。国家产业政策的支持为我国天然气行业快速发展提
供了坚实的政策保障。
  自 20 世纪 90 年代中后期以来，中国城镇化进程明显加快，城区户籍居民
与暂住人口的快速增加，扩大了用气人口的基数；此外，人们生活水平的提高
带动了人均天然气消费的提升，从而为天然气行业提供了巨大的潜在市场发展
空间。
  近年来我国在天然气勘探上的投入持续加大，成效显著。“十三五”期间
全国累计新增探明天然气地质储量约 3.9 万亿立方米，天然气累计产量约 6,000
亿立方米，比“十一五”增加约 2,100 亿立方米，年均增长 6.7%。随着技术进
步和综合国力的提升，我国天然气资源勘探具备巨大的挖掘潜力。
  由于我国天然气资源相对集中在西部地区，远离中东部经济发达地区，近
年来我国投入巨资建设了以“西气东输”、“川气东送”工程为代表的全国天
然气输气主干管道，并通过海上通道启动多项 LNG 进口项目，初步实现了“西
气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的天然气供应目标，为天然气在全
国范围内的普及应用舒张了“血管”。随着国家石油天然气管网集团有限公司
的成立，输气干线管网的投资建设和互联互通进一步加强，更加有利于天然气
行业上中下游机制理顺和加快发展。
湖北能源集团股份有限公司      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （2）不利因素
  虽然我国天然气资源远景储量可观，但由于埋藏深、储量丰度低、勘探开
发难度不断加大，天然气供应不能满足迅猛扩张需求的矛盾日显突出。我国从
LNG 接收站的投运，进口天然气的比例还将不断上升。
  尽管全国性天然气输气干线管网初具雏形，但天然气主干管网系统尚不完
善，部分地区尚未覆盖，区域性输配管网不发达。目前我国储气能力建设严重
滞后，储气库工作气量占消费量的比重远低于世界平均水平，尚未建立完善的
天然气国家储备制度。
  另一方面，由于城镇天然气用气不均衡的特点及冬季采暖用气量的大幅攀
升，城镇天然气峰谷差问题突出，加之调峰、应急储气设施建设滞后，调峰能
力不足，天然气行业冬季供应紧张的局面时有发生。此外，针对重大事故、自
然灾害等突发事件，天然气行业尚未完全建立协同应急调度机制，缺乏完善的
应急处理措施。
  （1）有利因素
  我国资源禀赋的特点是“富煤、贫油、少气”，在未来较长时间里，煤炭
仍然是我国能源安全和经济安全的基础，在中国能源发展战略格局中具有不可
替代的重要地位。丰富的煤炭资源能够为我国经济长期稳定发展提供有力保障，
煤炭需求将保持温和增长态势。
  我国现代科学技术的新成果已广泛应用到煤炭领域，为煤炭行业智能化并
实现转型升级提供了强有力的支持。近年来，我国煤炭行业劳动生产率和现代
化生产水平显著提高。大数据、5G 及物联网技术的应用发展，将进一步推动智
湖北能源集团股份有限公司      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
能化煤矿物联网技术与装备、智能化煤矿决策模型、集团级数据治理结构、智
能化煤矿融合基础设施等方面的发展。智能化技术与煤炭产业深度融合，将有
效提高生产效率，改善安全生产条件，提高煤炭行业安全保障能力。
  （2）不利因素
  虽然煤炭在我国能源体系中的主体地位和“压舱石”作用在短期内难以改
变，但在减碳的大趋势下，非化石能源的消费占比将逐渐提高，煤炭消费比重
将呈持续下降趋势。
  煤炭行业属于高危行业，存在着水、火、瓦斯、煤尘、顶板等自然灾害及
多种安全生产隐患，对从业人员的人身安全和企业财产安全造成一定威胁。虽
然近几年国家相关部门对煤炭行业安全管理的力度不断加大，行业安全生产水
平也有了较大程度的提高，但各类安全生产事故仍时有发生。未来国家继续加
大安全监管力度，持续保持高压态势，煤炭生产企业在安全方面的投入和成本
将持续增加，从而提升煤炭销售价格，由此引起煤炭贸易企业的采购成本提升，
增加现金流压力及经营风险。
  （六）行业的技术水平及技术特点
  随着装备技术水平的提高和新技术的应用，我国多项发电技术目前已处于
国际领先水平。
  火电方面，全国主要火电厂基本完成超低排放和节能改造，大容量、高参
数、低能耗、低排放机组比重上升，火电机组能源利用率达到较高水平。目前，
我国超超临界机组已经实现自主研发，百万千瓦空冷发电机组、大型循环流化
床发电技术在全球范围内处于领先地位。
  水电方面，技术主要体现在水电站大坝及厂房设计、施工建设、机电设备
制造、自动化控制等方面。目前，中国水电行业已实现水轮机组制造自主化，
拥有了百万千瓦级超巨型混流式水轮机组、超高水头（1,000 米）大型冲击式水
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
轮发电机组、单机容量 35 万千瓦抽水蓄能机组等设计制造核心技术；不断挑战
工程技术新高度，掌握了复杂地质条件下 300 米级特高拱坝、采用掺砾石土料
和软岩堆石料筑坝的超高心墙堆石坝、35 米跨度地下厂房洞室群、深埋长引水
隧洞群等高难度工程建造技术，居于世界前列。
  风电方面，技术主要体现在风机规模、机组技术和风机控制。风机规模方
面，风电开发进入大型机组时代，机组功率、叶片大小、风塔高度均呈现不同
程度的上升，目前主流的陆上新增装机机组功率为 4.0MW 和 5.0MW，海上新
增装机机组功率为 8MW-10MW。机组技术方面，目前风电机组技术主要有三
种，分别为双馈机组、直驱机组与半直驱机组。双馈机组技术难度小但故障点
多需要经常维护；直驱机组技术难度大重量大，但无齿轮箱，故障少，维护较
为容易；半直驱技术难度大，齿轮箱与发电机集成安装不可拆，可维护性差，
维护量少；直驱与半直驱技术将是未来风电机组发展的主流方向。风机控制方
面，目前先进的计算机技术与控制技术已逐渐在风电领域得到应用，风电控制
技术因此发展迅速，控制方式从定桨距失速控制向变桨变速恒频控制方向发展。
  光伏发电方面，技术主要体现在四个方面：第一，光伏硅片向大尺寸薄片
化发展。硅片厚度对电池片的自动化、良率、转换效率均有影响，相同面积下，
硅片越薄，每瓦硅耗越低，目前 182mm 和 210mm 硅片产品开始量产。第二，
电池技术从 P 型向 N 型发展。当前主流电池技术为 P 型单晶硅 PERC 电池，该
电池理论转换效率极限为 24.5%；根据中国光伏行业协会发布的研究数据显示，
材料从多晶向单晶发展。单晶硅价格更高，但其光电转换效率更高且使用寿命
更长，多晶硅虽然价格较为便宜，但光电转换效率低且使用寿命短于单晶硅。
综合来看，单晶硅的性价比更高，未来将成为主流电池材料。第四，电池组件
从单面向双面发展。双面光伏板正反两面均由透明原材料封装而成，两面均可
接受来源于自然环境的散射光和反射光用于发电，拥有更高的综合性发电效率。
  天然气开采环节经营模式简单，但资金及技术需求很高。开采主体需要对
矿藏勘探开发、采收、净化后经骨干管道将其输出，部分转化为 LNG 通过槽车
运输至消费端。输配方面，随着我国天然气大规模供应，天然气输配技术取得
湖北能源集团股份有限公司      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
了长足发展。目前，我国大中城市天然气输配系统均采用高压输气、中压配气
的原则，建立多级压力级制的管网，使输配系统更加合理、经济，为安全平稳
供气提供了可靠保证。
  近年来，煤炭行业技术水平发生了很大变化，主要表现在以下两个方面：
一是煤炭绿色安全智能开采格局初步形成，煤炭绿色开发与智能精准开采技术
体系逐步建立，全国已建成 500 个左右智能化采掘工作面；二是煤炭清洁利用
技术体系逐步完善，千万吨级湿法全重介选煤、高效煤粉工业锅炉、水煤浆浆
体化 CFB 供热供暖锅炉等技术取得突破，现代煤化工产业关键技术和核心装备
自主化取得重大突破，煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制甲醇制汽油等示
范项目取得成功。
  （七）行业的周期性、季节性或区域性
  （1）周期性
  电力行业作为关系国计民生的基础能源产业，其发展周期与宏观经济周期
紧密相关，变动趋势与宏观经济变动趋势基本相同：一方面，宏观经济的发展
要依赖电力行业提供可靠的能源支持；另一方面，国民经济增长对电力行业发
展具有驱动作用，当国民经济处于稳定发展期时，发电量随电力需求量的增加
而上升，并促使电力行业快速发展；当国民经济增长放缓或处于低谷时，发电
量随电力需求量的减少而下降，电力行业发展也将随之放缓。
湖北能源集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                         GDP增速（%）            发电量增速（%）
  数据来源：国家统计局
   （2）季节性
   火力发电方面，季节性主要表现为不同用电季节对发电量需求的影响。从
用电需求上看，居民生活及第三产业用电需求通常在夏、冬两季达到高峰。
   水力发电方面，受季风气候影响，我国大部分河流年内、年际径流分布不
均，丰、枯季节流量相差较大。通常情况下，第一季度为枯水期，第二季度和
第四季度为平水期，第三季度为丰水期。
   风力发电方面，不同季节的风能资源存在差异。整体来看，我国处于北温
带，风能资源在春季、秋季和冬季较为丰富，夏季相对贫乏。
   光伏发电方面，不同季节的太阳能辐射量和温度差异较大，冬季太阳辐射
能量较小，因此冬季太阳能发电量较少；而其余三个季节发电量明显较多。
   （3）区域性
   火力发电层面，我国火电企业主要分布在电力需求负荷较高以及煤炭资源
较为集中的地区，主要包括华北、华东、华中及南方等经济较为发达的东部沿
海地区以及内蒙古、山西、陕西等煤炭资源较为集中的地区。未来随着电力供
给侧改革的逐步推进，环保标准的不断提升，我国东部地区落后煤电机组将进
一步出清，高参数、大容量、低能耗、低排放的先进燃煤火电机组将主要建设
在中西部煤炭富集区。
   水力发电方面，我国水力资源主要富集于金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧
湖北能源集团股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
江、乌江、长江上游、南盘江红水河、黄河上游、湘西、闽浙赣、东北、黄河
北干流以及怒江等水电基地，其总装机容量约占全国技术可开发量的 51％，占
经济可开发量的 60%。
  风力发电方面，我国风能资源分布存在地 域差异，优质风区主要集中在
“三北”地区、青藏高原和云贵高原山脊地区，年平均风功率密度超过 300 瓦
/m2，因此我国风电场项目主要集中于内蒙古、新疆、甘肃、宁夏、吉林、山东、
江苏、广东等地。
  光伏发电方面，目前我国光伏电站主要以大型地面集中式电站的形式分布
在光照资源充足、地广人稀、年太阳辐射总量大于 1,740 千瓦时 m2 的西部地区。
由于我国对分布式光伏发电的支持力度不断提升，东部分布式光伏电站也在不
断拓展。
  （1）周期性
  天然气是居民生活必需品和企事业单位主要的热力、动力来源之一。随着
经济发展和居民生活水平的提高，我国城镇化、工业化进程加快，对环保、节
能减排的要求不断提高，天然气行业一直在良性增长的轨道中运行，在今后较
长一段时期内，我国天然气行业预计将保持持续增长，没有明显的周期性。
  （2）季节性
  受冬季供暖需求影响，我国天然气行业具有一定季节性，北方地区的冬季
用气量远高于夏季。
  （3）区域性
  天然气输配与销售主要集中在我国长三角、珠三角等经济发达地区以及北
方冬季供暖地区。随着近年来国家推动建设现代油气管网体系，将天然气利用
覆盖至小城市、城郊、乡镇和农村地区，天然气行业在全国范围内业务增长潜
力巨大。
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （1）周期性
  煤炭行业周期性与下游行业相关。煤炭行业下游终端客户为电力、钢铁、
化工、建材等行业，这些行业均受国家宏观经济情况影响，故煤炭行业也与国
内宏观经济具有较大关联性，与国民经济发展具有同周期性。
  （2）季节性
  受到冬季供暖需求的影响，我国煤炭行业还具有一定的季节性，冬季相对
处于市场需求的旺季。
  （3）区域性
  我国的煤炭资源呈现出北富南贫、西多东少的格局。由于运输费用在煤炭
最终销售价格中所占比例较高，煤炭销售具有一定的区域性。
  （八）行业的上、下游产业链情况分析
  发电行业上游主要包括主要为电力设计、电力设备制造、工程建设等行业。
上游行业提供的设备质量、设计质量、工程质量直接影响发电站的运行质量，
上游产品的价格和质量也直接影响新建发电工程项目的建设成本和运营期利润。
因此，发电行业受上游行业技术发展制约，二者为共同发展关系。
  发电行业的下游行业主要是电网公司，电网公司向居民、各类工商业企业
等终端电力用户输送并销售电力。因此，电力行业与国民经济发展水平等宏观
经济指标关系密切。
  天然气行业的上游产业为天然气开采业，天然气资源和管道运输能力的规
模直接决定了本行业的生产经营规模。近年来，随着全国输气主干管网建设的
提速，管道运输的瓶颈因素逐步弱化。随着未来天然气应用规模以及应用范围
的扩大，供需矛盾将更趋紧张，天然气资源供应已成为影响天然气行业发展的
主要制约因素。
湖北能源集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
   作为能源产业和公用事业，天然气行业的下游行业分布十分广泛，包括交
通运输、化工、发电、机械、餐饮等各行各业。城市化和工业化进程加快、节
能减排、消费升级等因素增强了天然气的需求刚性，进而将助推天然气消费量
持续快速增长。
   煤炭开采业对煤炭中下游行业起到一个直接导向作用，上游的煤炭开采量
决定着整个煤炭行业的供给结构，包括进出口以及生产准备计划，上游的原煤
价格的变动直接影响着整个煤炭行业的经营成本。
   从下游看，我国的煤炭消费结构呈现多元化的特点，电力、钢铁、化工和
建材四个行业是主要耗煤产业，其煤炭消费占全社会煤炭消费的比重在 80%以
上。
八、发行人在行业中的竞争地位
   （一）市场份额变动情况和趋势
   发行人优化电源结构，积极开发水电，适度发展火电，大力推进新能源发
电，拥有水电、火电、风电和光伏等多种类型，避免了单一火电或水电所带来
的业绩波动，形成了“水火风光互济”的优势互补，实现了装机容量、管理水
平、盈利能力的稳步提高，市场份额在湖北省位于前列。发行人所属清江三级
电站是目前我国中东部地区除三峡电站外最大的水力发电基地。截至 2023 年 3
月 31 日，公司省内控股装机容量达 1,127.11 万千瓦，占湖北省总装机容量
              装机容量（万千瓦）                          发电量（亿千瓦时）
 年份      全省（不含       湖北能源       所占全省       全省（不含 湖北能源省          所占全省
         三峡电站）       省内装机       能源比例       三峡电站） 内发电量           能源比例
   公司天然气业务已在湖北省内建成 37 座场站，省内天然气长输管线 675 公
里（不含东湖燃机管道），城市燃气中压管线 226.38 公里，覆盖湖北全省 13
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
个省辖市、州中除十堰市外的 12 个。发行人近年天然气市场占有情况如下：
         指标             2022 年   2021 年   2020 年
     发行人输气管线（公里）          901     895       893
     湖北省输气管线（公里）           -     48,407    46,215
 发行人天然气销量（亿立方米）          9.60    10.00      8.25
 湖北省天然供气量（亿立方米）            -     61.28     54.88
  数据来源：国家统计局
  发行人煤炭贸易业务主要围绕着建设华中地区煤炭经营服务企业及建立湖
北省煤炭储配网络进行。在开展煤炭贸易的同时可以保障公司火电燃料供应，
严控成本，一定程度上保证了公司煤电业务的稳定性。2021 年为深化与陕煤集
团战略合作，搭建煤炭销售平台，成立了湖北省煤炭投资开发有限公司的子公
司陕煤华中煤炭销售公司，为抓住荆州煤港物流平台和陕煤华中煤炭销售平台
搭建两大机遇，培育新的增长点，努力扩大煤炭贸易市场规模做出了积极的贡
献。
  （二）公司的主要竞争对手
  发行人所处领域为电力、热力生产和供应业，从事或投资的主要业务包括
水电、火电、新能源发电等电力业务、天然气输配、煤炭贸易和金融投资。综
合考虑发行人的业务区域、发展规模等因素，公司主要竞争对手如下：
  华电国际是国内最大型的综合能源公司之一，其主要业务为建设、经营电
厂，包括大型高效的燃煤燃气发电机组及多项可再生能源项目，发电资产分布
在全国十四个省、市、自治区，下属华电湖北发电有限公司在湖北区域开展业
务。
  截至 2022 年 12 月 31 日，华电国际实现营业总收入 1,070.59 亿元，已投入
运行的控股发电企业共计 44 家，控股装机容量约为 54,754.24 兆瓦，主要包括
燃煤发电控股装机约 43,700 兆瓦，燃气发电控股装机约 8,589.05 兆瓦，水力发
电控股装机约 2,459 兆瓦，全年发电量完成 2,209.32 亿千瓦时。
  长源电力是国家能源投资集团有限责任公司控股的上市公司。公司于 1995
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
年 4 月设立，注册地在湖北武汉。2000 年 3 月，公司在深圳证券交易所上市，
股票代码 000966。
  长源电力主要经营模式为电力、热力生产，电力、热力产品均在湖北省就
地消纳和销售。2022 年，实现营业收入 1,466,191.56 万元，可控总装机容量
光伏 18.98 万千瓦，生物质 2.16 万千瓦，2022 年共完成发电量 329.71 亿千瓦时。
  华润电力成立于 2001 年 8 月，2003 年 11 月在香港联合交易所主板上市，
隶属于华润集团。华中大区成立于 2016 年 5 月 17 日，目前管理华润电力在湖
北、江西、湖南（不含郴州）、四川、西藏、重庆区域的风电、火电、水电、
光伏发电、售电及综合能源服务等相关业务，设有咸宁、宜昌、涟源、仙桃、
随州、襄阳、四川、江西 8 家区域公司，湖北、湖南、江西、四川、重庆 5 家
售电公司。
运营权益装机容量 52,581 兆瓦。其中火力发电运营权益装机为 35,577 兆瓦，占
比 67.7%风电、 光伏 及水 电发 电项 目运营 权益 装机 容量 17,004 兆瓦 ，占比
  （三）公司的竞争优势与劣势
  （1）水电资产质量优良
  截至 2023 年 3 月 31 日，公司在湖北省内水电装机 420.13 万千瓦。公司拥
有的清江流域三级电站是华中电网重要的调峰调频基地。公司所属清江公司在
清江流域运营管理水布垭、隔河岩、高坝洲三级水电站，通过全面推进清江流
域梯级电站优化调度，水库安全生产和精益管理能力不断提升，有效提升公司
水电机组发电效率。
  （2）“风光水火储”多种发电模式互补
  公司拥有水电、火电、风电、光伏等多种类型的发电机组，避免单一火电
湖北能源集团股份有限公司      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
或水电等单一电源所带来的业绩波动，实现了“水火风光互济”的优势互补。
公司积极探索国内“风光水火储一体化”和“网源荷储一体化”新思路、新业
态、新模式、新路径。因地制宜采取风能、太阳能、水能、煤炭等多能源品种
发电互相补充，积极探索“风光储一体化”、因地制宜开展“风光水储一体
化”、稳妥推进“风光火储一体化”等多能互补的清洁能源基地，探索发展市
（县）和园区级“源网荷储一体化”，结合重点区域可再生能源总体规划布局，
争取整体承担区域内水、风、光统筹开发。
  （3）电煤气能源调度优势
  作为“三峡集团综合能源发展”和“湖北省能源安全保障”平台，公司聚
焦湖北省能源安全保障核心需求，积极推进“发电、输气、送煤”等重大项目，
围绕输电输煤输气三大通道重点布局（即“陕北-武汉”和金沙江上游（川藏段）
特高压输电通道、“北煤南运”浩吉铁路大通道和“气化长江”工程），探索
孵化储能、气化长江、氢能、充电桩、微电网、生物质利用等新业务，提高省
内电力市场份额，不断提升电力、煤炭和天然气的供应能力，加快配售电、天
然气销售、煤炭贸易物流等市场化业务布局，完善湖北省煤炭和天然气供应保
障网络体系，巩固湖北省能源安全保障平台地位，保障全省经济和社会发展核
心能源需求，充分发挥平台的中流砥柱作用，初步建成一流区域综合能源集团。
  （4）扎根湖北，水资源、光能丰富，区位优势明显
  湖北省地处亚热带，位于典型的季风区内，大部分为亚热带季风性湿润气
候，光能充足，热量丰富，降水丰沛，雨热同期。公司立足湖北，居华中腹地，
长江中游，自然资源丰富，区位优势明显。
  （1）电力行业影响力不足导致跨区域发展受到一定影响
  目前，大唐集团、华能集团、华电集团、国家电投、国家能源集团为国内
跨区域发展优势明显。发行人在电力行业的影响力与五大发电集团相比较小，
在湖北省内拓展市场具有较大优势，但跨区域发展竞争力相对较弱。
湖北能源集团股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （2）资本实力相对不足
  电力行业属于资金密集型产业，规模快速扩张需要大量的资金支持，近年
来虽然通过经营积累和股东投入推动主营业务持续发展，经营规模不断扩大，
但相对于五大发电集团，发行人的资本实力仍相对不足。
九、发行人主营业务情况
  （一）主营业务情况
  公司主营业务为能源投资、开发与管理，主要业务情况介绍见本节之“四、
发行人所从事的主要业务和主要产品情况”之“（一）发行人主营业务概况”。
  （二）工艺流程
  水力发电是利用河流、湖泊等位于高处具有势能的水流至低处，将其中所
含势能转换成水轮机之动能，再借水轮机为原动力，推动发电机产生电力。水
力发电的基本原理是利用水位落差，配合水轮发电机产生电力，也就是利用水
的位能转为水轮的机械能，再以机械能推动发电机，而得到电力。惯常水力发
电的流程为：河川的水经由拦水设施攫取后，经过压力隧道、压力钢管等水路
设施送至电厂，当机组须运转发电时，打开主阀，后开启导页使水冲击水轮机，
水轮机转动后带动发电机旋转，发电机加入励磁后，发电机建立电压，并于断
路器投入后开始将电力送至电力系统。水力发电工艺流程如下图所示：
  火力发电是利用可燃物在燃烧时产生的热能，通过发电动力装置转换成电
能的一种发电方式。它的基本生产过程是：燃料在燃烧时加热水生成蒸汽，将
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
燃料的化学能转变成热能，蒸汽压力推动汽轮机旋转，热能转换成机械能，然
后汽轮机带动发电机旋转，将机械能转变成电能。火力发电工艺流程如下图所
示：
  风力发电是利用风力带动风力机叶片旋转将风能转化为机械能，再通过发
电机将机械能转化为电能的过程。发电机产生的电能通过变压站升压后传输至
电网，再通过电网输电线路将电能传输至用电端。风力发电工艺流程如下图所
示：
  光伏发电是利用半导体界面产生的光生伏特效应将光能直接转变为电能的
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
过程。发电装置产生的直流电先通过逆变器转化为交流电，再通过变压站升压
后传输至电网，最后通过电网输电线路将电能传输至用电端。光伏发电工艺流
程如下图所示：
  天然气供应的流程：上游开发商经过勘探、钻井、开采等步骤后对天然气
进行净化或压缩处理，由中游管道运营商通过管道输送，将天然气由加工厂或
净化厂送往下游分销商经营的指定输送点，最后由下游分销指向终端用户提供
天然气。具体流程如下：
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
   （三）经营模式
   发行人主要业务内容包括电力业务、天然气业务和煤炭贸易。
   发行人电力业务以火力发电、水力发电为主，新能源发电为辅。截至 2023
年 3 月 31 日，公司已投产可控装机容量为 1,245.50 万千瓦，在湖北省境内可控
装机容量为 1,127.11 万千瓦，占全省发电总装机容量 7,501.23 万千瓦（不含三
峡电站 2,240 万千瓦）的 15.03%。
   发行人下属 3 家子公司从事火力发电业务，分别为鄂州发电、东湖燃机和
新疆楚星公司。其中，鄂州发电和新疆楚星公司为燃煤电厂，东湖燃机为燃气
电厂。鄂州发电一期工程已建成 2 台 330MW 的亚临界燃煤供电发电机组，二
期工程已建成 2 台 650MW 的超临界燃煤供电发电机组，三期工程已建成 2 台
东湖燃机总装机容量为 37 万千瓦；新疆楚星公司热电联产项目于 2015 年建成
投产，总装机容量为 30 万千瓦。
   截至 2023 年 3 月 31 日，发行人火电装机 463 万千瓦，占公司总装机容量
装机容量 3,558.55 万千瓦的 12.17%。发行人已投产的 2 台 100 万千瓦超超临界
发电机组，在发电效率和运营成本等方面均有较强的竞争优势，在机组运行安
全性、可靠性、稳定性等方面均处于全省火电机组领先水平。截至 2023 年 3 月
         项目公司名称                     装机容量（万千瓦）
     湖北能源集团鄂州发电有限公司                             396.00
     湖北能源东湖燃机热电有限公司                              37.00
     新疆楚星能源发展有限公司                                30.00
            合计                                  463.00
   此外，公司尚有襄阳（宜城）2×1000MW 超超临界燃煤机组项目正在建设
中。
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  发行人主要水电机组位于长江一级支流清江流域，由全资子公司湖北清江
水电开发有限责任公司承担清江干流水布垭、隔河岩、高坝洲三级梯级水电站
及干支流上技术经济指标合理的其他水电站的开发建设与生产经营。公司所属
清江公司在清江流域运营管理水布垭、隔河岩、高坝洲三级水电站，通过全面
推进清江流域梯级电站优化调度，水库安全生产和精益管理能力不断提升，有
效提升公司水电机组发电效率。
  水布垭水电站位于湖北省巴东县境内的清江干流，系清江三级梯级水电站
最上游电站，亦是我国中东部地区仅次于三峡、葛洲坝的第三大水电站。水布
垭水电站为引水式地下厂房，总库容为 45.80 亿立方米，预留防洪库容 5 亿立
方米，最大坝高 233 米，具有正常蓄水位 400 米。该电站已投产 4 台 46 万千瓦
水轮发电机组，总装机容量为 184 万千瓦，是目前华中电网范围内除三峡外单
机容量最大的水电站，是华中电网骨干调峰调频电站，具有多年调节能力。
  隔河岩水电站位于湖北省长阳县境内的清江干流，系清江三级梯级水电站
中位于中游的电站，总库容为 34 亿立方米。隔河岩水电站已投产 2 台 30.6 万千
瓦和 2 台 30 万千瓦水力发电机组，总装机容量为 121.2 万千瓦，是华中电网内
的骨干调峰调频电站、年调节水电站。
  高坝洲水电站位于湖北省宜都市境内的清江干流，系清江三级梯级水电站
中最下游电站，是隔河岩的反调节电站。高坝洲水电站为河床式厂房，总库容
为 4.86 亿立方米，正常蓄水位 80 米。该电站已投产 3 台 9 万千瓦发电机组，总
装机容量为 27 万千瓦，属于日调节电站。
峡口塘水电站位于利川市文斗乡境内的郁江上游干流，主要由混凝土双曲拱坝
及坝身泄水设施、右岸发电引水系统、岸边地面式厂房和升压站等建筑物组成，
最大坝高 69.5 米，以发电为主，兼顾防洪。该电站具有 2 台 2.9 万千瓦水轮发
电机组，总装机容量为 5.8 万千瓦。
得秘鲁查格亚水电站的控制权。秘鲁查格亚水电站已经投产发电，总装机容量
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
为 45.6 万千瓦。
   此外，发行人其他从事水力发电业务的子公司还包括湖北宣恩洞坪水电有
限责任公司、湖北能源集团溇水水电有限公司、湖北锁金山电业发展有限责任
公司、湖北省谷城银隆电业有限公司和湖北能源集团房县水利水电发展有限公
司。
   截至 2023 年 3 月 31 日，发行人水电装机 465.73 万千瓦（含秘鲁查格亚电
站 45.6 万千瓦），占公司总装机容量 1,245.50 万千瓦的 37.40%；在湖北省内水
电装机 420.13 万千瓦，占湖北省水电总装机容量 1,537.99 万千瓦的 27.32%。截
至 2023 年 3 月 31 日发行人水电装机情况如下表：
         项目公司名称                  装机容量（万千瓦）
     湖北清江水电开发有限责任公司                            341.93
  湖北能源集团溇水水电有限责任公司                              66.20
  湖北能源集团汉江能源发展有限公司                              12.00
       瓦亚加发电股份公司                                45.60
              合计                               465.73
   此外，发行人准确把握新型电力系统对调峰调频能力的需求，在省内规划
布局鄂东罗田平坦原、鄂西长阳清江、鄂西北南漳张家坪等抽蓄项目，其中罗
田平坦原、长阳清江抽蓄项目和南漳张家坪项目均已获得核准。发行人“十四
五”抽水蓄能规划建设容量位于湖北省第一，形成“启动一批、开工一批、储
备一批”的滚动发展格局。
   公司目前的风电运营项目包括九宫山风电、利川齐岳山风电、利川中槽风
电、利川汪营风电、利川天上坪风电、利川安家坝风电、麻城蔡家寨风电、荆
门象河风电、黄石筠山风电、通城黄龙山风电、恩施板桥风电、鹤峰走马风电、
天门卢市风电、天门多宝风电、天门净潭风电等。
   截至 2023 年 3 月 31 日，发行人风电装机 109.485 万千瓦，占公司总装机容
量 1,245.50 万千瓦的 8.79%；发行人风电发电机组均位于湖北省境内，占湖北
省风电总装机容量 806.45 万千瓦的 13.58%。截至 2023 年 3 月 31 日发行人风电
装机情况如下表：
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                       装机容量
    项目名称                项目公司名称
                                       （万千瓦）
   九宫山风电场      湖北省九宫山风力发电有限责任公司              1.19
  利川齐岳山风电场      湖北能源集团齐岳山风电有限公司             14.83
  利川中槽风电场       湖北能源集团齐岳山风电有限公司              3.40
  利川汪营风电场       湖北能源集团齐岳山风电有限公司              4.80
  利川天上坪风电场      湖北能源集团齐岳山风电有限公司              4.80
  利川安家坝风电场      湖北能源集团齐岳山风电有限公司              4.80
  麻城蔡家寨风电场      湖北能源集团麻城风电有限公司               4.95
  黄石筠山风电场       湖北能源集团黄石风电有限公司               8.00
  荆门象河风电场      湖北能源集团荆门象河风电有限公司             17.20
  通城黄龙山风电场       三峡新能源通城风电有限公司               5.00
  恩施板桥风电场            恩施板桥风电有限公司              5.12
  远安茅坪风电场      湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司             4.97
  鹤峰走马风电场      湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司             5.00
  天门卢市风电场      中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司            3.52
  天门多宝风电场      中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司            4.00
  天门净潭风电场        天门天盛风力发电有限公司              17.905
                合计                        109.485
  光伏发电站主要分为集中式电站和分布式电站两大类。集中式光伏电站是
指与公共电网相联接且共同承担供电任务的太阳能光伏电站，一般位于郊区或
偏远荒漠、丘陵，电站集中大规模发电，经逆变器、升压变压器在电网的高压
侧并网，利用电网远距离传输到终端用户，其特点为发出的电能直接升压并入
电网，由电网公司收购并统一调度分配；分布式光伏电站一般装机规模较小，
安装较为灵活，主要分为与建筑结合和非与建筑结合两类，与建筑结合的有光
伏建筑结合和光伏建筑一体化等应用。目前我国集中式光伏电站应用最为广泛。
  公司目前的光伏运营项目包括武汉花山光伏、麻城阎家河光伏、老河口洪
山嘴光伏、广水王子山光伏、随县岩子河光伏、随县爱康光伏、随县江头店光
伏、麻城夫子河光伏、随州大洪山光伏、襄阳茗峰光伏、安陆曹岗光伏、大悟
竹园光伏、枣阳兴隆光伏、仙桃杨林尾光伏、石首晶鸿光伏、潜江渔阳光伏、
天门佛子山光伏、天门净谭光伏、江苏旭强光伏、山西左云光伏、安徽宿州盛
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
晶光伏、山东微山龙岗光伏、南京六合光伏、吉林乾安光伏、吉林白城光伏、
天门中启乐楚光伏、黄冈浠水毛畈光伏、公安狮子口光伏、黄梅刘佐光伏、黄
石阳新三溪光伏等。
  截至 2023 年 3 月 31 日，发行人光伏装机 207.28 万千瓦，占公司总装机容
量 1,245.50 万千瓦的 16.64%；在湖北省内光伏装机 164.57 万千瓦，占公司省内
光伏发电总装机容量 1,598.25 万千瓦的 10.30%。发行人光伏发电装机情况如下
表：
                                          装机容量
     项目名称              项目公司名称
                                          （万千瓦）
 武汉花山光伏电站        湖北能源集团新能源发展有限公司               0.30
麻城阎家河光伏电站         湖北能源集团麻城风电有限公司              10.00
老河口洪山嘴光伏电站     湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司           11.00
广水王子山光伏电站      湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司            11.00
随县岩子河光伏电站      湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司             4.00
 随县爱康光伏电站          随县爱康新能源投资有限公司               2.00
随县江头店光伏电站      湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司             5.00
麻城夫子河光伏电站         湖北能源集团麻城风电有限公司               2.00
随州大洪山光伏电站       湖北能源集团随州长岗新能源有限公司              2.00
 襄阳茗峰光伏电站          襄阳茗峰电力工程有限公司                3.00
 安陆曹岗光伏电站          安陆盛和新能源开发有限公司               2.00
 大悟竹园光伏电站         大悟县明禺新能源开发有限公司               2.00
 枣阳兴隆光伏电站        湖北能源集团枣阳新能源有限公司              10.00
仙桃杨林尾光伏电站           仙桃楚能新能源有限公司                9.90
 石首晶鸿光伏电站          石首市晶鸿光伏发电有限公司               7.00
 潜江渔洋光伏电站          潜江安锐光伏发电有限公司               10.00
天门佛子山光伏电站          天门市火石新能源有限公司               10.00
 天门净潭光伏电站          天门市天鑫新能源有限公司               10.00
 江苏旭强光伏电站          江苏旭强新能源科技有限公司              10.00
 山西左云光伏电站           左云县晶科电力有限公司                5.00
               宿州晶海光伏发电有限公司、宿州盛步光伏发电
安徽宿州盛晶光伏电站                                     5.00
                      有限公司合资
山东微山龙岗光伏电站          微山晶科电力有限公司                10.00
 南京六合光伏电站          南京虹华新能源开发有限公司               1.00
 吉林乾安光伏电站        乾安宏华太阳能发电科技有限公司               1.50
湖北能源集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                       装机容量
   项目名称               项目公司名称
                                       （万千瓦）
 吉林白城光伏电站       通榆县晶鸿太阳能发电有限公司             10.00
天门中启乐楚光伏电站     中启乐楚清洁能源（天门）有限公司            15.00
 浠水毛畈光伏电站       浠水绿清源太阳能科技有限公司              9.39
公安狮子口光伏电站       公安县竹瑞晟鑫新能源有限公司             15.00
 黄梅刘佐光伏电站       黄梅县佐阳新能源发电有限公司              9.70
黄石阳新三溪光伏电站        阳新鑫光新能源有限公司               4.20
 塔格特光伏电站             双河新能源有限公司              0.21
联名机械屋顶分布式光
                     东三新能源有限公司              0.08
   伏电厂
                合计                        207.28
  发行人天然气业务含天然气销售和天然气输配，利用公司发电业务带动天
然气、供热业务，率先建立综合能源供应服务机制。作为湖北省天然气资源调
控平台，湖北省天然气发展有限公司根据湖北省政府和省油气办统一部署，配
合国家“川气东送”和“西气东输二线”工程投产，负责统一建设湖北省内接
收站工程及其配套天然气支线项目。项目建成后，湖北省天然气管网布局将进
一步优化，天然气管道输送和储运能力将进一步增强，最终形成全省“一张网”
格局。截至 2023 年 3 月 31 日，发行人天然气业务已建成投运的高压管网 675
公里，城市燃气中低压管线 875.45 公里，基本覆盖湖北全省省辖市、州。
投公司系湖北省内主要的煤炭流通企业之一，专注于煤炭流通领域，与煤炭产
运需各方保持良好的合作关系。发行人不存在煤矿资产，不涉及煤炭开采。
内煤炭稳定供应保障地位，煤投公司投资建设荆州煤炭铁水联运储配基地一期
工程。荆州基地位于荆州市江陵县马家寨乡，地处浩吉铁路与长江湖北段交汇
处，荆州长江公铁大桥上游侧北岸，主要涉及中转、仓储、交易等业务。浩吉
铁路连接内蒙古浩勒报吉与江西吉安，系中国“北煤南运”战略运输通道。浩
吉铁路建成后，荆州基地作为浩吉铁路重要煤炭中转节点，成为湖北、湖南、
湖北能源集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
江西及安徽四个煤炭资源净调入省份的重要煤炭资源调入通道。
     （四）主要业务产品产销量情况
电力产品的收入及装机情况如下表：
                                                            单位：万千瓦、万千瓦时
     项目
                  年 3 月 31 日      年 12 月 31 日          年 12 月 31 日  年 12 月 31 日
可控装机容量                 1,245.50         1,241.05                1,168.86         1,054.49
  其中：水电                  465.73             465.73               465.73            459.93
          火电             463.00             463.00               463.00            463.00
          风电             109.49             103.69                 84.23            77.26
          光伏             207.28             208.63               155.90             54.30
总发电量                 763,649.74     3,417,353.84         3,680,369.63         3,295,844.54
  其中：水电              125,451.19      993,259.55          1,330,412.51         1,323,334.66
          火电         540,973.08     2,047,103.85         2,100,800.41         1,788,732.78
          风电          44,640.17      149,608.80               161,768.64       133,505.21
          光伏          52,585.30      227,381.64                87,388.07        50,271.89
上网电量                 723,216.63     3,257,533.22         3,519,196.85         3,159,150.02
  其中：水电              124,038.39      982,997.45          1,317,057.97         1,309,935.15
          火电         503,828.12     1,904,779.29         1,958,604.75         1,669,827.19
          风电          46,294.22      145,294.54               157,376.25       129,864.48
          光伏          49,055.90      224,461.94                86,157.88        49,523.20
     报告期内，公司电力产品销售情况如下表：
                                                                  单位：万元、万千瓦时
产品         项目            2023 年 1-3 月         2022 年度            2021 年度       2020 年度
       主营业务收入                      50,810        391,999            465,324       473,326
水电        上网电量                    124,038        982,997          1,317,058     1,309,935
      平均上网电价或售
      电价（元/千瓦时）
       主营业务收入                     220,198        833,164            747,440       625,087
火电        上网电量                    503,828      1,904,779          1,958,605     1,669,827
      平均上网电价或售
      电价（元/千瓦时）
       主营业务收入                      24,351            85,637          92,149        74,409
风电
          上网电量                     46,294        145,295            157,376       129,864
湖北能源集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
产品        项目          2023 年 1-3 月      2022 年度     2021 年度       2020 年度
      平均上网电价或售
      电价（元/千瓦时）
       主营业务收入                 24,756      111,597      58,603        27,654
光伏      上网电量                  49,056      224,462      86,158        49,523
      平均上网电价或售
      电价（元/千瓦时）
     近年来，发行人的电力业务保持了快速发展的势头，得益于装机规模和用
电需求增加，公司发电量和上网电量呈现缓慢上升的趋势，2022 年发电量下降
主要是因为当年来水量减少导致水力发电量减少。
千瓦时、982,997.45 万千瓦时和 124,038.39 万千瓦时，平均电价分别为 0.36 元/
千瓦时、0.35 元/千瓦时、0.40 元/千瓦时和 0.41 元/千瓦时。发行人 2022 年水电
上网电价上涨的原因是，境外公司在秘鲁的电价是市场化交易，且当地上网电
价上不封顶，下不保底，2022 年亚马逊雨季来水少，使当地电价上升，导致发
行人在 2022 年出现上网电价上升的情况。
     公司的销售结算周期为当月上网电量次月结算，结算方式为转账。水布垭、
隔河岩作为华中地区骨干调峰调频电站，在一定程度上保证了公司盈利的增长。
     为进一步规范湖北省水电上网电价管理，根据《国家发展改革委关于“十
四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》（发改价格〔2021〕689 号）、
《省发展改革委关于发电项目上网电价管理有关事项的通知》（鄂发改价格
〔2019〕323 号）等文件精神，自 2022 年 12 月 31 日起，湖北省水力发电标杆
上网电价按照装机容量、调节性能定价，具体如下：
      同级装机容量                 调节性能                 上网电价标准（元/千瓦时）
                        达到季调节以上性能                        0.3960
                         未达到季调节性能                        0.3863
                        达到季调节以上性能                        0.3767
                         未达到季调节性能                        0.3670
湖北能源集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     同级装机容量                  调节性能           上网电价标准（元/千瓦时）
                         达到季调节以上性能                  0.3658
                          未达到季调节性能                  0.3562
                         达到季调节以上性能                  0.3143
                          未达到季调节性能                  0.3053
   针对目前的电力生产和营销形式，公司积极利用水布垭电站的年调节功能，
以及联合调度所产生的水资源调度优势，努力控制电站水位在高水位运行，积
极争取停机蓄水，在丰水期则争取多发电。
千瓦时、1,904,779.29 万千瓦时和 503,828.12 万千瓦时，平均上网电价分别为
入系公司主要发电收入，收入逐年增加主要系近三年火电上网电价上调。
   湖北省发改委于 2019 年印发了《湖北省深化燃煤发电上网电价形成机制改
革实施方案的通知》，通知称，从 2020 年 1 月 1 日起，将湖北省现行燃煤发电
标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制，不再执行煤电
价格联动机制。基准价按现行燃煤发电标杆上网电价确定，标准为 0.4161 元/千
瓦时，浮动幅度范围为上下浮不超过 20%。基准价标准和浮动幅度范围根据国
家发展改革委统一安排适时调整。高耗能企业市场交易电价不受上浮 20%限制。
   公司将优化燃料采购策略，提高长协煤合同量和兑现率，降低燃料综合成
本，调整发电策略，争取最大程度发挥煤电联动优势；并加大对公司燃煤、燃
气电厂日耗、库存实时情况的监测力度，科学把握煤炭库存和采购时机，做好
相关燃料供应应急预案，全力以赴降低燃料成本。
湖北能源集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
千 瓦 时 ， 上 网 电 量 分 别 为 129,864.48 万 千 瓦 时 、157,376.25 万 千 瓦 时 、
展改革委《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》，2021 年起，
对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中
央财政不再补贴，实行平价上网。
瓦时，上网电量分别为 49,523.20 万千瓦时、86,157.85 万千瓦时、224,461.94 万
千瓦时和 49,055.90 万千瓦时，平均上网电价分别为 0.56 元/千瓦时、0.68 元/千
瓦时、0.50 元/千瓦时和 0.50 元/千瓦时。上网电价方面，近年来国家不断推进
光伏发电侧平价上网，多次下调标杆上网电价，并推行竞争方式配置新建项目，
部分区域已开始推进新能源市场化交易。同时，国家出台政策要求 2022 年对新
核准陆上风电项目、新备案集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目，延续平
价上网政策，上网电价按当地燃煤发电基准价执行，或者可自愿通过参与市场
化交易形成上网电价。受以上因素影响，未来光伏平均上网电价将继续呈下降
趋势。随着“碳达峰、碳中和”目标的推进，十四五期间公司光伏装机规模将保
持较快增速。
   报告期内，公司天然气销售情况如下表：
        指标            2023 年 1-3 月      2022 年      2021 年      2020 年
  销售总量（万立方米）            18,377.08       96,030.06   99,992.80   82,454.89
 销售均价（元/立方米）              3.27            2.87        2.13        2.08
   近年来武汉地区天然气消费量的快速增长以及新接收站的投入运行推动公
司天然气业务规模快速发展。具体而言，发行人与上游天然气公司签订天然气
总买总卖协议，同时负责向下游城市燃气公司或大用户供应天然气。报告期内
天然气销售均价逐渐上升，主要受国际市场上俄乌冲突，国际市场天然气价格
带动国内市场价格攀升。
  湖北能源集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
      报告期内，公司煤炭采购销售情况如下表：
                                                                           单位：万吨、万元
             指标                2023 年 1-3 月          2022 年           2021 年       2020 年
      采购总量（万吨）                     790.29           3,727.90         2,253.11      583.38
      采购金额（万元）                   549,062.07        2,708,874.87    1,475,558.83   295,528.27
      销售总量（万吨）                     772.65           3,725.75         2,251.72      584.20
      销售金额（万元）                   540,517.95        2,727,027.95    1,487,607.21   299,911.82
      煤炭采购方面，公司煤炭主要来源于山西、安徽、河南和陕西等地，主要
  煤炭采购商为陕西煤业股份有限公司、中煤华中能源有限公司、晋能控股集团
  有限公司、山东能源集团有限公司等大型国有煤炭企业。2020 至 2023 年 1-3 月
  年公司煤炭采购总量分别为 583.38 万吨、2,253.11 万吨、3,727.90 万吨和 790.29
  万 吨 。2020 年 至 2023 年 1-3 月 ， 公司 采购 金额 分别 为 295,528.27 万元 、
      总体看来，公司通过把省煤投公司打造成为公司的煤炭贸易业务平台，使
  得公司产业链向上延伸，同时还可以弥补公司在煤炭投资开发方面人才、技术
  和管理的不足，快速进入煤炭物流、储备领域。煤炭销售方面，公司近两年加
  大市场营销，销售对象主要为华电集团北京燃料物流有限公司湖北分公司、武
  汉钢铁有限公司等大型企业，2020 至 2023 年 1-3 月，公司煤炭销售量分别为
      报告期内公司业务收入按照地域分布情况如下表所示：
                                                                                  单位：万元
地区
       金额         占比         金额         占比           金额           占比         金额         占比
境内 374,108.65     91.41% 1,936,048.51   94.08% 2,161,248.63       95.51% 1,596,161.31   93.76%
境外    35,164.10    8.59%   121,772.97    5.92%     101,636.64      4.49%   106,182.60   6.24%
总计 409,272.74 100.00% 2,057,821.48 100.00% 2,262,885.27 100.00% 1,702,343.91 100.00%
      发行人业务主要集中在中国境内，境外收入来源于秘鲁瓦亚加公司水电发
  电业务。
湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
    （五）主要原材料与能源耗用情况
    报告期内，发行人火力发电主要原材料以煤炭和天然气为主。截至 2023 年
煤炭资源匮乏，火电原材料采购方面，主要来源于对外采购。近年来公司与山
西、安徽、陕西和湖南等地的煤企建立了战略合作关系，通过长协煤采购合同
的签订，将煤炭采购价格控制在一定范围内。发行人火电原材料供应商主要为
中煤华中能源有限公司、陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司、山西晋城无
烟煤矿业集团有限责任公司等大型国有煤炭企业。受市场需求量及原材料市场
价格波动的影响，发行人近三年原材料价量具体情况如下：
    鄂州电厂煤炭的价格变动及耗用情况如下：
            项目                          2022 年        2021 年        2020 年度
     原材料（煤炭）（万元）         168,116.56    661,635.27   592,846.97      311,086.90
     原材料（煤炭）（万吨）              219.47      751.24        753.71         590.67
平均原材料（煤炭）价格（元/吨）              766.03      880.73        786.57         526.67
    天然气的价格变动及耗用情况如下：
            项目                          2022 年        2021 年        2020 年度
    原材料（天然气）（万元）              22,502      93,392        85,763         77,962
   原材料（天然气）（万 m?
               ）               6,840      31,370        34,728         33,649
平均原材料（天然气）价格（元/m?
                ）               3.29         2.98            2.47         2.32
    报告期内，燃料市场价格波动较大、总体上涨，公司与国内大型煤炭供应
商建立了长期战略合作关系，签订长协供应协议，通过提高长协供应比例等措
施控制采购成本。
    （六）发行人主要供应商及客户
    报告期内，发行人向前五大供应商采购情况如下：
                                                                单位：万元
                                                              占年度采购总额
  期间                供应商名称                      采购额
                                                                比例
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                 占年度采购总额
 期间               供应商名称             采购额
                                                   比例
               中煤华中能源有限公司            39,137.32      14.11%
            淮南矿业（集团）有限责任公司           26,874.07       9.69%
               晋能控股集团有限公司            22,312.83       8.05%
                    合计              185,526.74      66.90%
             中国石油化工股份有限公司           214,001.98      16.26%
               中煤华中能源有限公司           198,305.33      15.07%
            国家能源投资集团有限责任公司           90,754.54       6.90%
               山东能源集团有限公司            86,409.42       6.57%
               晋能控股集团有限公司            75,498.50       5.74%
                    合计              664,969.77      50.53%
               陕西煤业股份有限公司           282,517.78      19.29%
               中煤华中能源有限公司           165,566.03      11.30%
             中国石油化工股份有限公司           143,009.10       9.76%
               晋能控股集团有限公司           120,196.70       8.21%
            国家能源投资集团有限责任公司          102,474.10       7.00%
                    合计              813,763.71      55.55%
             中国石油化工股份有限公司           159,944.18      18.99%
               中煤华中能源有限公司           101,660.51      12.07%
               晋能控股集团有限公司            88,195.52      10.47%
             中国电力建设股份有限公司            73,496.29       8.73%
               山东能源集团有限公司            55,806.71       6.63%
                    合计              479,103.20      56.89%
   发行人电力业务是将一次能源水力、风力和煤炭转换为二次能源电能，原
材料主要为火力发电所需的煤炭，不存在向单一供应商采购额超过当期采购总
额 50%的情况；发行人天然气管输业务的原材料为天然气，由中石油、中石化
供应。最近三年及一期，发行人向前五名供应商采购额占其总采购金额百分比
分别为 56.89%、55.55%、50.53%和 66.90%。
子公司鄂州发电的煤炭供应商，2022 年底由于公司煤炭库存紧缺，对于不足部
分以询价方式采购市场煤，北京瑞茂通供应链管理有限公司与发行人签订长期
湖北能源集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
合同。前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、
核心技术人员、持股 5%以上股东其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接
拥有权益的情形。
    报告期内，发行人向前五大客户销售情况如下：
                                                             单位：万元
                                                             占营业收入
  期间                   客户名称                    销售额
                                                              比例
                    国家电网有限公司                   285,932.26      69.86%
            EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU -
                   ELECTROPERU S A
                  中国燃气控股有限公司                     9,762.18       2.39%
                中国石油化工集团有限公司                     9,347.31       2.28%
                         合计                    345,317.44      84.37%
                    国家电网有限公司                  1,306,234.76     63.48%
            EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU -
                   ELECTROPERU S A
                 中石油昆仑燃气有限公司                    75,764.62       3.68%
                    武汉钢铁有限公司                    57,158.04       2.78%
                  华润电力控股有限公司                    56,113.35       2.73%
                         合计                   1,604,804.48     77.99%
                    国家电网有限公司                  1,259,852.29     55.67%
            EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU -
                   ELECTROPERU S A
                   武汉钢铁有限公司                     82,460.37       3.64%
                 中石油昆仑燃气有限公司                    76,284.90       3.37%
            华电集团北京燃料物流有限公司湖北分公司                 51,621.33       2.28%
                         合计                   1,566,671.06     69.23%
                    国家电网有限公司                  1,094,599.16     64.30%
            EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU -
                   ELECTROPERU S A
                 中石油昆仑燃气有限公司                    92,208.02       5.42%
                    武汉钢铁有限公司                    53,625.30       3.15%
                  武汉百朋化工有限公司                    32,983.34       1.94%
                         合计                   1,369,609.76     80.45%
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  发行人生产的电力大部分销售给国网湖北省电力公司、国家电网有限公司
华中分部。最近三年及一期，发行人前五名客户销售额占营业收入百分比分别
为 80.45%、69.23%、77.99%和 84.37%，其中向国家电网有限公司的销售额占
营业收入百分比分别为 64.30%、55.67%、63.48%和 69.86%。
  前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核
心技术人员、持股 5%以上股东和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥
有权益的情形。
十、发行人安全生产和环保情况
  （一）安全生产情况
  发行人安全生产工作的指导思想是坚持“安全第一、预防为主、综合治理”
的方针。
  发行人已根据《安全生产法》和《电业操作规程》等相关法律法规，建立
健全了安全生产责任制及相关的安全生产管理制度，包括《安全生产工作规
定》、《安全生产责任制考核办法》、《发电机组检修管理办法》、《安全生
产信息报送管理规定》、《重大事故应急预案》、《电力生产事故调查规定》
等。上述制度的建立，为发行人日常经营中的安全生产提供了制度上的保障。
发行人安全管理责任清晰，从业人员具备较强的安全意识和安全技能，生产现
场的安全标志和安全设施已按照标准化的要求进行管理。
  最近 36 个月，公司及子公司不存在因安全生产问题受到行政处罚情况。
  （二）环境保护情况
  公司生产过程中产生的污染物主要是废水、废气、噪声和固废等，公司在
生产中已采取相应的污染防治措施，有效控制了各种污染物的排放。公司污染
物处理情况具体如下：
污染物      污染物构成                   处理措施
 废水    生活污水、含油废     生活污水均经地埋式 A2/O 生物接触氧化污水处理设施
  湖北能源集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
   污染物      污染物构成                              处理措施
          水、含煤废水、工业       处理，处理后的生活污水回用。含油废水主要来自电厂
             废水           油罐区地面冲洗水，含油污水经油水分离处理后，回用
                          于油站区域的喷洒。含煤废水经煤水澄清池沉淀后清水
                          用于输煤栈桥冲洗、除尘、喷淋等。工业废水经工业废
                               水处理站处理经处理合格后回用。
          氮氧化物、烟尘、二       采用“低氮燃烧+SCR 脱硝+静电除尘+石灰石-石膏湿法
   废气
            氧化硫等           脱硫”处理工艺，处理后的烟气通过烟囱向外排放。
                          选用低噪声设备，高噪声设备须采取有效减振、隔声、
   噪声      发电机组噪声         消声等降噪措施并合理布局，确保周边环境敏感目标满
                                   足环境功能要求。
   固废     粉煤灰、脱硫石膏                       外售水泥、建材综合利用
       公司所属企业鄂州发电公司和新疆楚星公司为两家燃煤电厂，东湖燃机公
  司为燃气电厂，属于在环境保护部门公布的重点排污单位。公司所属 3 家火电
  企业全部于 2017 年取得地方环境保护部门颁发的排污许可证，2020 年完成排
  污许可证延续工作。报告期内 3 家火电厂大气污染物排放总量全部达到大气排
  放许可要求。公司已按照环境保护部发布的《排污单位自行监测技术指南火力
  发电及锅炉》有关要求，分别编制《年度自行监测方案》，委托第三方机构进
  行自行监测及比对监测工作，并按规定向社会公开发布。
       发行人高度重视环保工作，投产机组全部按照相关规定配套安装除尘脱硫
  脱硝等环保设施，按照环保相关规定进行生产经营，报告期内未曾受到环保主
  管部门的处罚。公司主要污染物排放及处理情况如下：
       主要污染物及
公司名称   特征污染物的   排放方式      排放浓度             排放总量       核定的排放总量       超标排放情况
         名称
                        全厂二氧化硫年
                        平均排放浓度
                                         硫排放量为        排污许可证年许可
                烟气经环保                    877.64 吨，氮   排放量限值为：二      2022 年各项
                        氧化物年平均排
鄂州发电   二氧化硫、氮   设施处理后                    氧化物排放量       氧化硫 3,247.5   污染物全部达
                        放浓度为
有限公司   氧化物、烟尘   通过烟囱排                    为 3,036.67   吨，氮氧化物        标排放，无超
                至大气                      吨，烟尘排放       5725 吨，烟尘     标排放。
                        尘年平均排放浓
                                         量为 197.21    1069 吨。
                        度为
                                         吨。
                        全厂二氧化硫年          2022 年二氧化
                                                      排污许可证年许可
                烟气经环保   平均排放浓度           硫排放量为                      2022 年各项
新疆楚星                                                  排放量限值为：二
       二氧化硫、氮   设施处理后   22.81mg/m3，氮     167.6 吨，氮氧                 污染物全部达
能源发展                                                  氧化硫 775 吨，氮
       氧化物、烟尘   通过烟囱排   氧化物年平均排          化物排放量为                     标排放，无超
有限公司                                                  氧化物 775 吨，烟
                至大气     放浓度为             274.1 吨，烟尘                 标排放。
                                                      尘 251.28 吨。
  湖北能源集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                        尘年平均排放浓          吨。
                        度为
                        全厂二氧化硫年
                        平均排放浓度为          2022 年二氧化
                                                        排污许可证年许可
湖北能源                                                    排放量限值为：二      2022 年各项
                低氮燃烧方   氧化物年平均排          5.558 吨，氮氧
东湖燃机   二氧化硫、氮                                           氧化硫 379.64    污染物全部达
                式，通过烟   放浓度为             化物排放量为
热电有限   氧化物、烟尘                                           吨，氮氧化物        标排放，无超
                囱排至大气   11.27mg/m3，烟     97.908 吨，烟
公司                                                      471.84 吨，烟尘   标排放。
                        尘年平均排放浓          尘排放量为
                        度为               16.548 吨。
       主要污染物及
公司名称   特征污染物的   排放方式      排放浓度             排放总量         核定的排放总量       超标排放情况
         名称
                        全厂二氧化硫年
                        平均排放浓度为          2021 年二氧化
                                                        排污许可证年许可
                烟气经环保                                   排放量限值为：二      2021 年各项
                        氧化物年平均排          816.08 吨，氮
鄂州发电   二氧化硫、氮   设施处理后                                   氧化硫 3247.5    污染物全部达
                        放浓度为             氧化物排放量
有限公司   氧化物、烟尘   通过烟囱排                                   吨，氮氧化物        标排放，无超
                至大气                                     5725 吨，烟尘     标排放。
                        尘年平均排放浓          烟尘排放量为
                        度为               172.99 吨。
                        全厂二氧化硫年
                        平均排放浓度为          2021 年二氧化
                烟气经环保                                                 2021 年各项
新疆楚星                    氧化物年平均排          161.5 吨，氮氧     排放量限值为：二
       二氧化硫、氮   设施处理后                                                 污染物全部达
能源发展                    放浓度为             化物排放量为         氧化硫 775 吨，氮
       氧化物、烟尘   通过烟囱排                                                 标排放，无超
有限公司                    36.56mg/m3，烟     233.1 吨，烟尘     氧化物 775 吨，烟
                至大气                                                   标排放。
                        尘年平均排放浓          排放量为 35.8      尘 251.28 吨。
                        度为               吨。
                        全厂二氧化硫年
                        平均排放浓度为          2021 年二氧化
                                                        排污许可证年许可
湖北能源                                                    排放量限值为：二      2021 年各项
                低氮燃烧方   氧化物年平均排          3.05 吨，氮氧
东湖燃机   二氧化硫、氮                                           氧化硫 379.64    污染物全部达
                式，通过烟   放浓度为             化物排放量为
热电有限   氧化物、烟尘                                           吨，氮氧化物        标排放，无超
                囱排至大气   14.93mg/m3，烟     105.34 吨，烟
公司                                                      471.84 吨，烟尘   标排放。
                        尘年平均排放浓          尘排放量为
                        度为               13.86 吨。
       主要污染物及
公司名称   特征污染物的   排放方式      排放浓度             排放总量         核定的排放总量       超标排放情况
         名称
                        全厂二氧化硫年
                        平均排放浓度为                         排污许可证年许可
                                         硫排放量为
                烟气经环保   8.73mg/m3，氮                     排放量限值为：二      2020 年各项
鄂州发电                                     494.24 吨，氮
       二氧化硫、氮   设施处理后   氧化物年平均排                         氧化硫 3247.5    污染物全部达
有限责任                                     氧化物排放量
       氧化物、粉尘   通过烟囱排   放浓度为                            吨，氮氧化物        标排放，无超
公司                                       为 1900.49 吨，
                至大气     41.45mg/m3，粉                    5725 吨，烟尘     标排放。
                                         粉尘排放量为
                        尘年平均排放浓                         1069 吨。
                        度为 2.5mg/m3。
新疆楚星   二氧化硫、氮   烟气经环保   全厂二氧化硫年          2020 年二氧化      排污许可证年许可      2020 年各项
能源发展   氧化物、粉尘   设施处理后   平均排放浓度为          硫排放量为          排放量限值为：二      污染物全部达
  湖北能源集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
有限公司            通过烟囱排    50.37mg/m3，氮        377.1 吨，氮氧    氧化硫 775 吨，氮     标排放，无超
                至大气      氧化物年平均排             化物排放量为        氧化物 775 吨，烟     标排放。
                         放浓度为                454.2 吨，粉尘    尘 251.28 吨。
                         尘年平均排放浓             吨。
                         度为
                         全厂二氧化硫年
                         平均排放浓度为             2020 年二氧化
                                                           排污许可证年许可
湖北能源            低氮燃烧方                                      排放量限值为：二        2020 年各项
                         氧化物年平均排             4.82 吨，氮氧
东湖燃机   二氧化硫、氮   式，通                                        氧化硫 379.64      污染物全部达
                         放浓度为                化物排放量为
热电有限   氧化物、粉尘   过烟囱排至                                      吨，氮氧化物          标排放，无超
公司              大气                                         471.84 吨，烟尘     标排放。
                         尘年平均排放浓             排放量为 9.76
                         度为                  吨。
       水电、风电和光伏发电属清洁能源。报告期内发行人下属控股水力发电企
  业、风力发电企业和光伏发电企业按照环评批复等环保相关规定进行生产经营。
       报告期内，公司境内子公司不存在因环境保护相关事项受到处罚的情况。
  发行人境外子公司瓦亚加公司受到的环境处罚如下表：
   主体名称                      处罚内容                                   处罚性质认定
  瓦亚加公司                                                       在当地的法律规定
              政部门罚款，约合人民币 1.87 万元。
                                                              下，前述处罚不属于
  瓦亚加公司                                                       重大行政处罚，不会
              进行监测受到处罚，约合人民币 6.87 万元。
                                                              对瓦亚加发电股份公
                                                              司持续经营构成重大
  瓦亚加公司       数量与环评报告不一致受到行政部门罚款，约合人
                                                              不利影响。
              民币 6.51 万元。
       （三）发行人环保投入情况
       报告期内，公司环境保护的投入与支出的具体情况如下：
                                                                       单位：万元
        项目         2023 年 1-3 月        2022 年             2021 年度      2020 年度
       环保投入             5,970.07             22,374.80      3,357.51     26,655.57
       环保支出             2,984.32             11,361.17     11,287.68      8,806.60
    注：环保投入的含义为是指公司在环保方面的资本性投入，具体包括环保设施采购、
  环保设施建设等；环保支出是指除了资本性投入的其他支出，具体包括污水处理费、固废
  处理费、危险废物处置费、污水处理设施运营费用等。
湖北能源集团股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （四）安全生产及环境保护符合国家要求
  公司认真贯彻国家环境保护的方针政策，深入开展煤电节能提效升级改造，
持续降低碳排放、污染物排放和能耗水平，实现节能减污协同增效，为高质量
发展提供重要支撑。
十一、现有业务发展安排及未来发展战略
  （一）现有业务安排
  公司火电板块结合区域电力供需形势，科学研判燃料价格走势，尽可能提
高煤炭长协量，积极做好煤炭集采工作，有效降低燃料成本。水电板块加强水
库调度，在发挥水头效益方面挖潜增效，提高水资源利用率，当好公司利润压
舱石。公司新能源板块能投尽投、早投多投，为稳定业绩基本盘贡献更多增量。
  发行人积极争取新能源资源，充分利用公司深耕湖北的资源优势，加快省
内新能源大基地建成投产，积极争取新建火电和抽蓄项目配套新能源资源，形
成规模化集中开发格局。
  公司将统筹推进抽蓄项目，加快推进罗田平坦原项目建设及长阳清江、南
漳张家坪项目可行性研究。跟踪省内抽蓄电站容量电价核准进展，深入研究电
价构成机制，控制投资成本，提高项目收益率。
  （二）公司发展战略
  公司以高质量发展为主线，坚定“三峡集团综合能源发展平台”和“湖北
省能源安全保障平台”两个平台战略定位，推进一批“发电、输气、送煤”等
重点项目，加快天然气销售、煤炭贸易物流等市场化业务布局，完善湖北省煤
炭和天然气供应保障网络体系，巩固湖北省能源安全保障平台地位；公司将强
化创新引领发展导向和产业一体化优势，积极拓展清洁能源发展的新思路、新
业态、新模式、新路径，加快打造一流区域综合能源集团。
湖北能源集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
十二、发行人主要固定资产和无形资产情况
  （一）发行人生产经营拥有的固定资产情况
  发行人固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他资产。
截至 2023 年 3 月 31 日，发行人主要固定资产明细情况如下：
                                                             单位：万元
 类别      账面原值           累计折旧           减值准备        账面净值           成新率
房屋建筑物    3,756,169.25   1,106,264.46   20,631.92   2,629,272.87   70.00%
机器设备     3,425,792.17   1,362,858.93   75,959.19   1,986,974.05   58.00%
运输工具      113,025.91      12,227.95       35.65     100,762.31    89.15%
其他设备      113,638.82      40,430.58      867.36      72,340.87    63.66%
 合计      7,408,626.15   2,521,781.91   97,494.13   4,789,350.11   64.65%
  （1）已取得权属证书的自有房屋
  截至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其子公司境内有 423 项房屋建筑物拥有
的已取得产权证书，具体情况详见附表一。
  （2）房产暂未取得权属证书的情况
  截至 2023 年 3 月 31 日，发行人尚未取得权属证书的房屋有 138 处，面积
为 12.46 万平米，占比约为 17%。具体情况详见附表二。
  房产暂未取得权属证书的主要原因是光伏、风电等新能源项目需要经历用
地手续审批、施工建设、竣工验收、房产证办理等阶段，报告期内发行人新增
新能源项目较多，因进度原因暂时未能取得权属证书。报告期内发行人的生产
经营正常进行，未因办证问题而受到重大不利影响，也未与有关第三方就该等
房产发生争议或纠纷而遭受重大损失。
  （3）租赁房屋
  截至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其境内控股子公司正在履行的租赁房屋
共计 26 处，面积约为 1.41 万平米，主要用于居住、生活、宿舍和食堂等用途，
具体情况详见附表三。
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司及其主要发电子公司（项目公司装机量在 10
万千瓦以上）的主要生产设备情况如下：
                                                          单位：万元
序号      资产所有人         设备名称        资产原值          资产净值          成新率
     湖北能源集团齐岳山风       风电机组         62,237.45     42,880.64    68.90%
       电有限公司           塔筒          14,004.10      8,128.70    58.05%
     湖北能源集团荆门象河       风电机组         68,975.73     50,668.44    73.46%
       风电有限公司          塔筒          17,516.91     12,673.97    72.35%
                       水轮机        115,209.19     18,339.03    15.92%
     湖北清江水电开发有限
        责任公司
                       发电机         45,824.99     28,048.55    61.21%
     湖北能源集团鄂州发电       锅炉机组        343,579.50    142,703.21    41.53%
        有限公司         汽轮发电机组       162,480.52     71,735.99    44.15%
     湖北能源东湖燃机热电      汽轮发电机组         7,587.00      5,259.53    69.32%
        有限公司          锅炉机组          6,537.86      4,532.24    69.32%
     新疆楚星能源发展有限        锅炉机         14,307.83     12,123.11    84.73%
         公司            汽轮机          5,884.21      4,983.82    84.70%
                       发电机          1,451.35        176.76    12.18%
     湖北能源集团溇水水电
       有限责任公司
                       水轮机            657.83         83.98    12.77%
     湖北能源集团房县水利       发电机组          2,603.99      1,200.88    46.12%
      水电发展有限公司        水轮机组          1,242.24        572.85    46.11%
     湖北能源集团广水王子
     山光伏发电有限公司
                     多晶硅太阳电池       24,706.30     16,637.63    67.34%
     湖北能源集团老河口三
     涧山光伏发电有限公司
                      光伏支架           2,684.79      1,808.00   67.34%
                       水轮机                                    78.15%
        EMPRESA DE
       HUALLAGA SA
                     输、变、配电设备                                 77.88%
     中启绿风乐楚清洁能源       风电机组         14,366.00     14,366.00    100.00%
      （天门）有限公司         风机           4,740.74      4,740.74    100.00%
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号      资产所有人        设备名称        资产原值       资产净值       成新率
                    塔筒及锚栓        7,030.77   7,030.77   100.00%
     （二）发行人主要无形资产
     （1）已取得权属证书的土地
     截至 2023 年 3 月 31 日，发行人境内有 766 宗土地取得了权属证书，具体
情况详见附表四。
     （2）土地使用权暂未取得权属证书的情况
     截至 2023 年 3 月 31 日，发行人尚未取得权属证书的土地有 21 处，面积为
     土地暂未办证的主要原因是光伏、风电的建设周期较短，为推动项目按期
建成，保障能源供应，存在边办手续边建设的情况。发行人的未办证土地面积
占比较低，报告期内生产经营正常进行，未因办证问题而受到重大不利影响，
也未与有关第三方就该等土地发生争议或纠纷而遭受重大损失。
     （3）土地租赁
     截至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其子公司共有 45 个项目涉及尚在履行中
的土地租赁合同，发行人承租土地主要用于新能源项目中的太阳能光伏方阵。
发行人承租的农村集体土地中，有 7 项集体地租赁合同的签署未取得村民（代
表）大会决议，涉及 14 个村，合计面积 6,461.53 亩，占发行人承租土地总面积
     截至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其子公司拥有注册商标 37 件。上述商标
均已取得了国家工商总局商标局核发的《商标注册证》，且均未设置质押或其
他第三方权利，详见附表七。
     截至 2023 年 3 月 31 日，发行人及下属企业共拥有专利权 130 项，其中 9
项发明专利，112 项实用新型专利，9 项外观专利。上述专利均已取得了国家知
       湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
       识产权局核发的专利证书，详见附表八。
         截至 2023 年 3 月 31 日，发行人及下属企业共拥有软件著作权 12 项，详见
       附表九。
       十三、发行人经营资质情况
         （一） 特许经营权
         发行人特许经营权情况如下表：
序号       内容        中标书编号         特许经营权范围      特许经营权期限       期满后处理方法
                                                          在特许期终了时，中标人应在
                                特许经营权授予方授予中   特许经营期为 25
                                                          无任何补偿的情况下，将项目
     利川齐岳山风电特许经营                标人承担湖北省利川齐岳    年（不含建设
      权招标（一期工程）                 山风力发电场项目建设和   期，即实际运营
                                                          其制定机构，移交可优先考虑
                                  运营的特许经营权      期 25 年）
                                                               中标人。
                                                          在特许期终了时，中标人应在
                                规定特许经营权授予方授   特许经营期为 25
                                                          无任何补偿的情况下，将项目
     利川齐岳山风电场二期工     GXTC-      予中标人承担利川齐岳山    年（不含建设
       程特许经营权        1113139    风电场二期工程项目建设   期，即实际运营
                                                          其制定机构，移交可优先考虑
                                 和运营的特许经营权      期 25 年）
                                                               中标人。
                                                          在特许期终了时，中标人应在
                                规定特许经营权授予方授   特许经营期为 25
                                                          无任何补偿的情况下，将项目
     利川双鹿风力发电项目法   HBZT-2012-   予中标人承担湖北利川齐    年（不含建设
      人政府特许经营权       FD015      岳山双鹿风电场项目建设   期，即实际运营
                                                          其制定机构，移交可优先考虑
                                 和运营的特许经营权;     期 25 年）
                                                               中标人。
                                规定特许经营权授予方授   特许经营期为 25
                     HBCZ-
     湖北恩施板桥风电场项目                予中标人承担恩施板桥风    年（不含建设
     法人政府特许经营权项目     140713     电场项目建设和运营的特   期，即实际运营
                                    许经营权;       期 25 年）
                                规定特许经营权授予方授   特许经营期为 25
                     HBCZ-
     鹤峰走马风电场项目特许                予中标人承担鹤峰走马风    年（不含建设
         经营权         171165     电场项目建设和运营的特   期，即实际运营
                                    许经营权        期 25 年）
                                规定特许经营权授予方授   特许经营期为 25
     湖北黄石筠山风电项目法                予中标人承担黄石筠山风    年（不含建设
     人政府特许经营权项目                 电场项目建设和运营的特   期，即实际运营
                                    许经营权        期 25 年）
                                规定特许经营权授予方授   特许经营期为 25
     湖北荆门象河风电项目法   HBZT-2014-   予中标人承担荆门象河风    年（不含建设
      人政府特许经营权       FD008      电场项目建设和运营的特   期，即实际运营
                                    许经营权        期 25 年）
                                规定特许经营权授予方授   特许经营期为 25
     湖北荆门象河风电场（二
                   HBZT-2016-   予中标人承担荆门象河风    年（不含建设
                     FD024      电场（二期）项目建设和   期，即实际运营
         营权
                                  运营的特许经营权      期 25 年）
                                规定特许经营权授予方授   特许经营期为 25
     麻城蔡家寨风力发电项目   HBZT-2014-   予中标人承担麻城蔡家寨    年（不含建设
     法人政府特许经营权项目     FD015      风电场项目建设和运营的   期，即实际运营
                                   特许经营权        期 25 年）
       湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号       内容        中标书编号         特许经营权范围      特许经营权期限          期满后处理方法
                                                             在特许期终了时，中标人应在
                                规定特许经营权授予方授   特许经营期为 25
     湖北利川齐岳山中槽风电                                             无任何补偿的情况下，将项目
                   HBZT-2015-   予中标人承担利川齐岳山    年（不含建设
                     FD023      中槽风电场项目建设和运   期，即实际运营
          权                                                  其制定机构，移交可优先考虑
                                  营的特许经营权       期 25 年）
                                                                  中标人。
                                规定特许经营权授予方授   特许经营期为 25
     远安茅坪风电场项目特许   HBZT-2017-   予中标人承担远安茅坪风    年（不含建设
         经营权         FD013      电场项目建设和运营的特   期，即实际运营
                                    许经营权        期 25 年）
                                                             在特许期终了时，中标人应在
                                规定特许经营权授予方授   特许经营期为 25
     利川天上坪风力发电项目                                             无任何补偿的情况下，将项目
                   HBZT-2012-   予中标人承担利川天上坪    年（不含建设
                     FD008      风力发电场项目建设和运   期，即实际运营
         招标                                                  其制定机构，移交可优先考虑
                                  营的特许经营权       期 25 年）
                                                                  中标人。
                                                             在特许期终了时，中标人应在
                                规定特许经营权授予方授   特许经营期为 25
                                                             无任何补偿的情况下，将项目
     利川汪营风力发电项目法    GXTC-       予中标人承担利川汪营风    年（不含建设
     人政府特许经营权项目     1213050     力发项目建设和运营的特   期，即实际运营
                                                             其制定机构，移交可优先考虑
                                    许经营权        期 25 年）
                                                                  中标人。
                                规定特许经营权授予方授   特许经营期为 25
                     HBCZ-
     湖北利川安家坝风电场特                予中标人承担利川安家坝    年（不含建设        特许经营期限届满时,特许经
       许经营权项目        130568     风电场项目建设和运营的   期，即实际运营           营合同自动终止
                                   特许经营权        期 25 年）
                                本合同规定特许经营权的
                                业务范围是以管道输送形
                                式向工业、公用（含汽车
                                 加气、服务业、公建
                                等）、民用等用户供应天
                                然气，并提供相关管道燃   有效期限为 30
                                气设施的维护、运行、抢   年,自 2011 年 5   特许经营期限届满时,特许经
                                修抢险业务等。但天然气   月 8 日起至 2041      营合同自动终止
                                 工程的规划、设计、勘    年 5 月 7 日止
                                 察、招投标、施工、监
                                理、质量监督、检测等按
                                 照国家有关法律法规办
                                理,不包含在特许经营范
                                     围内
                                特许经营权的范围为在规
                                定的特许经营期限和地域
                                              有效期限为 30
                                范围内，乙方对该地域供                  特许经营期限届满时,特许经
                                热进行的投资、建设、运                     营合同自动终止
                                               月 26 日起算
                                营和移交，乙方不得擅自
                                拓展特许经营权地域范围
         （二）其他资质
         截至 2023 年 3 月 31 日，发行人及子公司拥有的资质包括电力业务许可证、
       承装（修、试）电力设施许可证、取水许可证、港口经营许可证、对外贸易经
       营者备案以及排污许可证，详见附表十。
       十四、最近三年的重大资产重组情况
         最近三年公司未发生重大资产重组情形。
湖北能源集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
十五、境外经营情况
   截至本募集说明书签署之日，发行人在我国香港地区拥有三家子公司，均
系方便发行人在境外投资而成立的投资公司，在秘鲁地区拥有一家子公司，系
瓦亚加发电股份公司，其运营的水电站于 2011 年 5 月开工建设，并于 2016 年 9
月正式开始商业运营，其主要客户为秘鲁国家电力公司。报告期内，发行人的
境外收入分别为 106,182.60 万元、101,636.64 万元、121,772.97 万元和 35,164.10
万元，占主营业务收入的比例分别为 6.24%、4.49%、5.92%和 8.59%。香港和
秘鲁子公司的基本情况如下：
   （一）瓦亚加公司
   瓦亚加公司的基本情况详见本节“二、公司的组织结构和对其他企业的重
要权益投资情况”之“（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况”
   （二）湖北能源国际投资（香港）有限公司
公司名称            湖北能源国际投资（香港）有限公司
注册日期            2017 年 9 月 8 日
注册资本            181,927.20 万港元
实收资本            181,927.20 万港元
持有权益比例          湖北能源集团股份有限公司持股 100%
主要业务            无实际业务
所在地区            中国香港
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）
   日期          总资产               净资产       营业收入     净利润
/2023 年 1-3 月
  /2022 年度
    注：最近一年及一期的财务数据已按照企业会计准则和发行人会计政策编制并包含在
发行人的合并财务报表中，该合并财务报表已经大华会计师审计；下同。
   （三）查格亚控股有限公司
公司名称            查格亚控股有限公司
注册日期            2017 年 10 月 13 日
注册资本            454,623.00 万港元
湖北能源集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
实收资本            454,623.00 万港元
                湖北能源持有湖北能源国际投资（香港）有限公司 100%股权，后
持有权益比例
                者持有查格亚控股有限公司 40%股权
主要业务            无实际业务
主要生产经营地         中国香港
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）
    日期          总资产           净资产              营业收入      净利润
/2023 年 1-3 月
  /2022 年度
    （四）瓦亚加能源有限公司
公司名称            瓦亚加能源有限公司
注册日期            2019 年 9 月 19 日
注册资本            39.00 万港元
实收资本            39.00 万港元
                湖北能源集团股份有限公司持有湖北能源国际投资（香港）有限
持有权益比例          公司 100%股权，湖北能源国际投资（香港）有限公司持有查格亚
                控股有限公司 40%股权，后者持有瓦亚加能源有限公司 100%股权
主要业务            无实际业务
所在地区            中国香港
最近一年一期主要财务数据（单位：万元）
    日期          总资产           净资产              营业收入      净利润
/2023 年 1-3 月
  /2022 年度
十六、公司股利分配政策及利润分配执行情况
    （一）利润分配政策
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《湖北
能源集团股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的有关规定，公
司的主要利润分配政策如下：
    公司应重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，
湖北能源集团股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
并兼顾公司的可持续发展。公司原则上按照年度进行利润分配，董事会可以根
据公司的经营状况提议公司进行中期利润分配。
  （1）利润分配的形式和比例
  公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先选
择现金分配方式。公司在实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的
前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均
可分配利润的百分之三十。
  （2）现金分红的具体条件和比例
  公司制定利润分配方案时，应综合考虑内外部因素，尽可能保证每年利润
分配规模不低于当年实现的归属于母公司股东净利润的百分之十五。
  在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常经营和长期发展，
且实施现金分红不会影响公司持续经营的情况下，公司可采取现金方式实施利
润分配。
  公司应综合考虑行业特点、公司所处发展阶段、经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，执行差异化的现金分红政策：
金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
  （3）利润分配的条件
  当公司最近一期经审计可供股东分配的利润为正值，实施现金分红不会影
响公司正常经营和可持续发展时，应当实施现金分红；当公司经营情况良好，
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
资产规模和盈利增长速度能支撑股本规模的扩张，且董事会认为发放股票股利
便于公司的发展和成长，有利于公司全体股东利益时，可以进行股票股利分配。
采用股票股利进行利润分配，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实
合理因素。
  （4）利润分配的期间间隔
  在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度分配一次利润，但公司根据
盈利情况及资金需求情况可以进行中期分红。
  公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，并由独立董事
出具意见。独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，
并直接提交董事会审议。
  公司股东大会审议现金分红具体方案前，公司应当通过股东热线电话、互
联网等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股
东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
  对于年度报告期内公司盈利且符合分红条件而不进行现金分红或者现金分
红水平较低的，董事会就不进行现金分红或现金分红水平较低的具体原因、公
司留存收益的确切用途及预计收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见
后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
  公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，需要调整利润分配政
策尤其是现金分红政策时，公司董事会应详细论证并说明调整原因，调整后的
利润分配政策应充分考虑股东特别是中小股东的利益，不得违反法律法规和监
管规定。
  调整利润分配政策的议案应由独立董事发表独立意见和监事会发表意见后，
经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议调整利润分配政策
的议案时，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
   如出现下列任一情况，公司董事会在进行详细论证，独立董事发表明确意
见，并经出席公司股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上通过时，可
以对前述现金分红政策进行调整：
   （1）相关法律法规或证券监管部门对上市公司的利润分配政策发生变化或
调整时；
   （2）公司经营状况出现重大变动时；
   （3）董事会建议调整时。
   （二）最近三年利润分配方案
   上市以来，公司施行了积极的利润分配政策，公司近年利润分配情况具体
如下：
剩余 3,932,752,061.69 元结转至以后年度。
剩余 4,662,632,791.24 元结转至以后年度。
剩余 6,419,590,802.66 元结转至以后年度。2022 年度分红尚未实际实施，公司
最终将以实施利润分配时股权登记日扣除股份回购专户后的总股本为基数进行
现金分红。
   发行人最近三年现金分红情况具体如下：
                                                   单位：万元
         项目              2022 年       2021 年       2020 年
当年现金分红金额（含税）              39,413.84    98,546.26    78,089.39
    湖北能源集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
             项目                     2022 年           2021 年           2020 年
    归属上市公司股东的净利润                     116,254.04       234,920.27       245,712.90
    当年现金分红金额占归属上市公司
    股东净利润的比例
    最近三年累计现金分红合计金额                                                     216,049.50
    最近三年实现的年平均可分配利润                                                    198,962.41
    最近三年累计现金分红合计金额占
    最近三年实现的年平均可分配利润                                  108.59%
    的比例
        注：2022 年度分红尚未实际实施，公司现拟以公司总股本 6,568,972,986 股为基数，每
    购专户后的总股本为基数进行现金分红。
       （三）实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性
       公司在实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司
    最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
    体利润分配方案，独立董事发表了同意意见，经股东大会审议通过后实施，公
    司现金分红决策程序合规。
       最近三年，公司年度现金分红比例分别为 31.78%、41.95%和 33.90%。公
    司基于日常生产经营、建设项目支出等业务的实际需求，兼顾利润分配政策的
    持续性和稳定性的要求，本着对股东合理投资回报、促进公司可持续发展的综
    合考虑，实施相关现金分红计划。现金分红与公司的资本支出需求相匹配。
       综上，公司实际分红情况与公司章程及资本支出需求相匹配。
    十七、最近三年及一期发行公司债券的情况
       （一）最近三年及一期公司债券发行和偿还情况
                                                                     票面
                                    发行规模                                 当前余额
序号       证券简称         证券代码                        起息日         期限     利率
                                    （亿元）                                 （亿元）
                                                                     （%）
     （碳中和债）
    湖北能源集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                     票面
                                     发行规模                                当前余额
序号        证券简称         证券代码                      起息日         期限      利率
                                     （亿元）                                （亿元）
                                                                     （%）
      （碳中和债）
      （绿色）
      （绿色）
       （二）最近三年公开发行的债务是否存在违约或延迟支付本息的情形
       最近三年，公司不存在债务违约或者延迟支付本息的情形。
    十八、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息
    均可分配利润为 198,962.41 万元。 本次可转换债券拟募集资金 600,000.00 万元，
    参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利
    润足以支付公司各类债券一年的利息。
 湖北能源集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
             第五节 财务会计信息与管理层分析
 一、审计意见
     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度财
 务报告进行了审计，分别出具了标准无保留意见的审计报告
 （XYZH/2021WHAA20499、XYZH/2022WHAA20528）。
     大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行了审计，
 并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2023]000255 号）。
     本募集说明书中关于公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度的财务数据均
 摘引自上述财务报告。2023 年 1-3 月财务数据摘引自公司 2023 年第一季度财务
 报告。
 二、财务报表
     （一）合并财务报表
                                                                       单位：万元
        项目          2023-3-31          2022-12-31       2021-12-31      2020-12-31
流动资产：
货币资金                 485,569.30           287,781.14     218,119.26      102,885.15
交易性金融资产                6,779.07             6,964.14        8,116.89        8,169.93
应收票据                             -                  -         33.00         1,179.44
应收账款                 369,860.22           349,304.35     398,665.82      300,802.38
应收款项融资                 6,289.61             2,745.53      14,184.40       18,159.91
预付款项                 297,270.59           394,493.17     429,476.20       31,795.01
其他应收款                 33,078.05             9,507.18      29,417.10       17,035.87
其中：应收利息                          -                  -        284.79          627.41
     应收股利              2,468.29             1,718.29        1,664.81                 -
存货                    79,661.23            66,039.44      78,981.83       41,585.32
其他流动资产                56,272.82            49,418.78      54,854.24         8,286.13
流动资产合计              1,334,780.89       1,166,253.73     1,231,848.75     529,899.14
非流动资产：
 湖北能源集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
        项目      2023-3-31          2022-12-31       2021-12-31       2020-12-31
 长期应收款               200.00              200.00         1,678.95         1,200.00
 长期股权投资          541,715.07           530,258.19     535,958.28       528,326.62
 其他权益工具投资         26,707.62            26,707.62      25,946.00        25,070.06
 投资性房地产           27,755.61            28,021.89      28,902.74        29,136.22
 固定资产           4,789,882.69       4,798,252.45     4,572,916.10     4,109,858.55
 在建工程            875,088.50           823,349.69     392,072.64       420,962.75
 使用权资产            68,322.34            69,660.51      58,830.91                   -
 无形资产            167,506.26           170,642.00     163,862.32       149,191.29
 开发支出                753.77              730.58                  -                -
 商誉               90,686.02            95,479.46      92,155.37        56,280.67
 长期待摊费用            2,850.85             3,078.36         904.24          5,322.92
 递延所得税资产          88,227.64            89,727.14      63,174.87        51,405.61
 其他非流动资产         154,905.32           145,126.81     140,106.20        110,030.15
非流动资产合计         6,834,601.69       6,781,234.71     6,076,508.60     5,486,784.84
资产总计            8,169,382.58       7,947,488.45     7,308,357.35     6,016,683.98
流动负债：
 短期借款            214,867.39           214,835.38     246,000.00       303,067.09
 交易性金融负债                     -                  -                -                -
 应付票据                        -         23,614.58      40,806.76          1,892.86
 应付账款            175,104.07           277,457.15     136,367.41        89,435.30
 预收款项                        -                  -           3.30           13.39
 合同负债            519,729.60           353,898.93     356,881.63        44,893.76
 应付职工薪酬           12,677.19            12,204.94      10,257.66          7,593.19
 应交税费             16,580.56            32,002.69      59,028.37        73,736.54
 其他应付款           120,197.85           121,265.31     142,059.64       158,250.65
 其中：应付利息                     -                  -     14,779.00        12,730.28
      应付股利           549.68             1,551.69        8,742.18                  -
 一年内到期的非流动负债     279,307.47           251,967.27      77,333.20       226,929.68
 其他流动负债           65,222.70           145,119.62     386,371.17       193,567.35
流动负债合计          1,403,686.83       1,432,365.87     1,455,109.14     1,099,379.81
非流动负债：
 长期借款           2,473,372.19       2,264,006.89     1,626,099.56      915,584.29
 应付债券            347,000.00           347,000.00     404,000.00       350,000.00
 湖北能源集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
        项目      2023-3-31            2022-12-31       2021-12-31        2020-12-31
 租赁负债              56,079.45           56,312.10        49,070.48                    -
 长期应付款                       -                    -                -      24,819.38
 长期应付职工薪酬           1,895.95             2,012.62         2,250.73          3,171.70
 预计负债               2,072.71             2,074.88         4,072.94          6,937.90
 递延收益              33,501.09           33,775.71        34,339.29         28,545.99
 递延所得税负债          134,697.82          137,619.53        96,821.05         82,801.87
 其他非流动负债                     -                    -         66.74             18.93
非流动负债合计         3,048,619.21         2,842,801.72     2,216,720.80      1,411,880.06
负债合计            4,452,306.04         4,275,167.59     3,671,829.94      2,511,259.87
所有者权益：
 实收资本（或股本）        656,897.30          656,897.30       650,744.95        650,744.95
 资本公积金          1,076,471.21         1,075,757.06     1,063,973.42      1,066,635.20
 减：库存股             24,922.44           24,922.44                   -                 -
 其他综合收益            16,365.21           17,116.43          2,68 9 . 6 4          2,815.12
 专项储备               2,917.94              476.85            54.52             56.90
 盈余公积             150,634.86          150,634.86       126,733.79        107,881.22
 未分配利润          1,223,982.60         1,192,917.06     1,198,796.20      1,058,698.98
归属于母公司所有者权益合计   3,102,346.69         3,068,877.11     3,042,992.52      2,886,832.36
少数股东权益            614,729.86          603,443.75       593,534.90        618,591.75
所有者权益合计         3,717,076.55         3,672,320.86     3,636,527.41      3,505,424.11
负债和所有者权益总计      8,169,382.58         7,947,488.45     7,308,357.35      6,016,683.98
                                                                       单位：万元
        项目      2023 年 1-3 月          2022 年度         2021 年度           2020 年度
一、营业收入             409,272.74        2,057,821.48     2,262,885.27      1,702,343.91
其中：营业收入            409,272.74        2,057,821.48     2,262,885.27      1,702,343.91
二、营业总成本            378,703.86        1,946,601.86     2,041,953.90      1,368,166.70
其中：营业成本            345,153.48        1,773,842.87     1,886,399.00      1,234,753.49
  税金及附加              2,231.73           16,314.74        13,887.19        13,052.98
  销售费用                984.41             4,236.34         3,487.41          1,631.94
  管理费用              11,892.57           66,151.17        61,448.33        47,772.64
  研发费用                           -                -                -                 -
  湖北能源集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
          项目               2023 年 1-3 月        2022 年度       2021 年度       2020 年度
     财务费用                      18,441.67        86,056.75     76,731.98     70,955.67
     其中：利息费用                   19,189.05        85,333.83     75,534.92     68,602.04
          利息收入                   963.73          2,543.85        943.98      1,152.44
加：其他收益                          4,117.79        18,358.43     17,903.66      2,813.93
  投资收益（损失以“－”号
填列）
  其中 ：对联营 企业和合 营
企业的投资收益
  公允 价值变动 收益（损 失
                                  -99.44         -1,245.69       217.27      -2,092.00
以“－”号填列）
  信 用减值 损失 （损失 以
                                 -819.59         -7,607.00      -558.88       -177.98
“－”号填列）
  资 产减值 损失 （损失 以
                                       -         -2,640.62             -    -21,915.48
“－”号填列）
  资 产处置 收益 （损失 以
                               -1,244.94          -937.79        510.18       -764.19
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
加：营业外收入                         3,902.91         8,547.82      3,632.24      5,199.33
减：营业外支出                          176.37          4,041.96      6,572.56      7,691.73
四 、 利 润总 额 （亏 损 总额 以
“－”号填列）
减：所得税费用                         8,110.65        60,128.00     59,147.43     79,446.08
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
                                       -                 -             -             -
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“－”号填列）
“－”号填列）
六、其他综合收益的税后净额                  -1,877.15        35,908.95      -3,867.20    -40,902.81
（一）归属母公司所有者的其
                                 -751.22        14,740.94      1,649.40     -23,002.22
他综合收益的税后净额
                                       -          -539.87      2,944.73        315.29
收益
                                 -751.22        15,280.81      -1,295.32    -23,317.51
益
（二）归属于少数股东的其他
                               -1,125.93        21,168.01      -5,516.60    -17,900.58
综合收益的税后净额
  湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
      项目         2023 年 1-3 月        2022 年度          2021 年度          2020 年度
七、综合收益总额             37,746.35       138,353.77       237,645.75       235,019.76
归属于母公司所有者的综合收
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股）            0.05             0.18             0.36             0.38
（二）稀释每股收益（元/股）            0.05             0.18             0.36             0.38
                                                                   单位：万元
      项目         2023 年 1-3 月         2022 年度         2021 年度          2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金     1,296,139.73      5,350,920.17     3,965,894.39     1,690,401.49
收到的税费返还                  730.31         78,807.81        1,842.08         4,247.12
收到其他与经营活动有关的现金         7,594.40        137,938.85       60,242.16        44,484.27
经营活动现金流入小计         1,304,464.45      5,567,666.83     4,027,978.63     1,739,132.88
购买商品、接受劳务支付的现金     1,001,502.97      4,444,714.70     3,302,651.80      864,561.73
支付给职工及为职工支付的现金        29,701.98        145,999.00      139,152.55       119,407.23
支付的各项税费               24,459.36        205,482.06      174,217.54       143,841.45
支付其他与经营活动有关的现金        20,038.09        151,246.10       91,993.56        72,891.98
经营活动现金流出小计         1,075,702.41      4,947,441.85     3,708,015.44     1,200,702.39
经营活动产生的现金流量净额        228,762.04        620,224.98      319,963.19       538,430.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金                        -      37,182.04       63,498.53        51,860.59
取得投资收益收到的现金              113.65         23,825.03       16,053.68        18,042.29
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                   -                -         16.41                   -
投资活动现金流入小计               850.85         61,975.42       80,316.62        70,308.01
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金                  561.60         16,194.60       19,412.76        36,578.07
  湖北能源集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
        项目           2023 年 1-3 月       2022 年度         2021 年度          2020 年度
取得子公司及其他营业单位支付
                                  -       48,896.96          86,823.45      3,975.71
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金                    -           78.90                  -              -
投资活动现金流出小计              155,202.51       682,723.31         447,166.82    278,972.60
投资活动产生的现金流量净额          -154,351.67      -620,747.89     -366,850.19      -208,664.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金                  3,304.14       54,044.99           4,148.17              -
取得借款收到的现金               546,554.81      1,600,683.23    1,929,139.86     1,219,215.56
发行债券收到的现金                         -                -                 -              -
收到其他与筹资活动有关的现金                    -        2,731.08                  -              -
筹资活动现金流入小计              549,858.95      1,657,459.30    1,933,288.04     1,219,215.56
偿还债务支付的现金               405,772.28      1,240,290.19    1,432,517.79     1,391,083.91
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金             1,845.81      160,959.31         163,698.43     16,901.28
筹资活动现金流出小计              426,636.69      1,586,845.15    1,772,684.72     1,566,420.76
筹资活动产生的现金流量净额           123,222.26        70,614.15         160,603.31   -347,205.20
四、汇率变动对现金及现金等价
                            -279.10        2,784.82            -871.25      -2,740.24
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额          197,353.53        72,876.06         112,845.05     -20,179.54
加：期初现金及现金等价物余额          287,118.72       214,242.65         101,397.60    121,577.14
六、期末现金及现金等价物余额          484,472.25       287,118.72         214,242.65    101,397.60
      （二）合并财务报表的编制基础
      公司合并财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具
  体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以
  下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的
  公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定》的相关规定编制。
      （三）报告期末纳入合并范围的子公司
      报告期末纳入合并范围的子公司如下表所示：
               主要                                      持股比例
 序号   子公司名称         注册地        业务性质                                      取得方式
              经营地                               直接              间接
      湖北能源集团
      限公司
湖北能源集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                            持股比例
               主要
序号   子公司名称           注册地     业务性质                        取得方式
              经营地                      直接          间接
     湖北能源集团
     公司
     湖北能源集团
     有限公司
     湖北能源集团
     公司
     湖北能源集团
     老河口三涧山
     光伏发电有限
     公司
                                                           非同一控
     恩施板桥风电
     有限公司
                                                            合并
     三峡新能源通                                                非同一控
     司                                                      合并
     湖北能源集团
     广水王子山光
     伏发电有限公
     司
     湖北能源集团
     随县岩子河光
     伏发电有限公
     司
     湖北能源集团
                            风力发电、光伏
                              发电
     源有限公司
     湖北能源集团
                            风力发电、光伏
                              发电
     源有限公司
     湖北能源集团
                            风力发电、光伏
                              发电
     源有限公司
                                                           非同一控
     襄阳茗峰电力
     工程有限公司
                                                            合并
     安陆盛和新能                                                非同一控
     司                                                      合并
     大悟县明禺新                                                非同一控
     公司                                                     合并
     湖北能源集团
     限公司
     湖北能源集团
     限公司
     湖北省九宫山
     责任公司
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                          持股比例
              主要
序号   子公司名称         注册地     业务性质                        取得方式
             经营地                     直接          间接
     湖北能源集团
     限公司
     随县爱康新能                                              非同一控
     司                                                    合并
                                                         非同一控
     仙桃楚能新能
     源有限公司
                                                          合并
     江苏旭强新能                                              非同一控
     司                                                    合并
                                                         非同一控
     左云县晶科电
     力有限公司
                                                          合并
                                                         非同一控
     宿州盛步光伏
     发电有限公司
                                                          合并
                                                         非同一控
     宿州晶海光伏
     发电有限公司
                                                          合并
                                                         非同一控
     微山晶科电力
     有限公司
                                                          合并
     西安江晟天辰                                              非同一控
     限公司                                                  合并
                                                         非同一控
     潜江安锐光伏
     发电有限公司
                                                          合并
                                                         非同一控
     潜江汉晟农业               农作物种植与销
     发展有限公司                 售等
                                                          合并
     鄂州市晶能光                                              非同一控
     司                                                    合并
     石首市晶鸿光                                              非同一控
     司                                                    合并
     西安天盛晟辉                                              非同一控
     公司                                                   合并
                                                         非同一控
     天门市天鑫新
     能源有限公司
                                                          合并
     天门市火石农                                              非同一控
                          农作物种植与销
                            售等
     司                                                    合并
                                                         非同一控
     天门市火石新
     能源有限公司
                                                          合并
     天门市经纬农                                              非同一控
                          农作物种植与销
                            售等
     司                                                    合并
湖北能源集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                            持股比例
               主要
序号   子公司名称           注册地     业务性质                        取得方式
              经营地                      直接          间接
     长春市盛步光                                                非同一控
     司                                                      合并
     通榆县晶鸿太                                                非同一控
     公司                                                     合并
     南京虹华新能                                                非同一控
     司                                                      合并
     乾安宏华太阳                                                非同一控
     限公司                                                    合并
     湖北能源集团
                            发电、输电、供
                              电业务
     限公司
     中启乐楚清洁                 光伏发电，风力                        非同一控
     有限公司                    电，储能                           合并
                            新兴能源、光伏
     阳新鑫光新能
     源有限公司
                             技术服务等
     石首市首义新                 发电、输电、供
     能源有限公司                   电业务
     公安县竹瑞晟
                            太阳能热发电装
                             备销售等
     公司
     中启绿风乐楚                 风力发电、光伏                        非同一控
     门）有限公司                  电、储能                           合并
     浠水绿清源太                                                非同一控
     公司                                                     合并
     黄梅县佐阳新                                                非同一控
     公司                                                     合并
                                                           非同一控
     西安风潭风力
     发电有限公司
                                                            合并
                                                           非同一控
     天门天盛风力
     发电有限公司
                                                            合并
     湖北清江水电
     公司
     湖北清江物业
     有限责任公司
     湖北省天然气
     发展有限公司
     湖北能源集团
     限公司
     湖北省煤炭投                                              非同一控
     司                                                    合并
湖北能源集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                            持股比例
               主要
序号   子公司名称           注册地     业务性质                        取得方式
              经营地                      直接          间接
     湖北荆州煤炭
     港务有限公司
     陕煤华中煤炭
     销售有限公司
     新疆楚星能源
     发展有限公司
     三峡集团（营
     有限公司
     湖北能源东湖
     公司
     湖北能源集团
     公司
     湖北能源国际
     有限公司
     查格亚控股有
     限公司
                                                           非同一控
     瓦亚加发电股
     份公司
                                                            合并
     瓦亚加能源有
     限公司
     湖北能源集团
     有限公司
     湖北能源集团
     展有限公司
     湖北能源集团
     罗田平坦原抽
     水蓄能有限公
     司
     湖北能源综合
     公司
     湖北能源光谷
     热力有限公司
     湖北能源集团
     售电有限公司
     武汉东三新能                                                非同一控
     司                                                      合并
     湖北能源集团
     有限公司
     湖北能源集团
     发展有限公司
     湖北省谷城银
     司
湖北能源集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                            持股比例
              主要
序号   子公司名称          注册地      业务性质                        取得方式
             经营地                       直接          间接
     湖北能源集团
                            发电、输电、供
                             电业务等
     限公司
     湖北能源集团
     公司
     湖北锁金山电                                                非同一控
     任公司                                                    合并
     湖北宣恩洞坪
     公司
     湖北省天然气
     公司
     保康县天然气
     有限公司
     通城天然气有
     限公司
     神农架天然气
     有限公司
     石首市天然气
     有限公司
     湖北能源集团
     南漳张家坪抽
     水蓄能有限公
     司
     湖北能源集团
     发展有限公司
     湖北长阳清江
     公司
     湖北能源集团
     公司
     潜江高锐达新                 发电、输电、供
     能源有限公司                   电业务
     浠水县冼马综
     公司
  注 1：湖北省九宫山风力发电有限责任公司的并表原因为：九宫山风电总经理、副总
经理、财务负责人等高管均由湖北能源提名，湖北能源能够主导并决策九宫山风电的生产
经营活动，享有可变回报，满足企业会计准则对控制的定义，应纳入合并报表范围。
  注 2：湖北省煤炭投资开发有限公司的并表原因为：省煤投公司董事会由 5 名董事组
成，其中 2 名董事由湖北能源提名，2 名董事由陕西煤业提名，1 名职工董事，董事长由湖
北能源提名 2 名董事中任命。湖北能源能够实质控制省煤投公司的生产经营决策，享有可
变回报，满足企业会计准则对控制的定义，应纳入合并范围。
  注 3：查格亚控股有限公司的并表原因为：查格亚控股有限公司另外 40%股份为三峡
集团控制的境外清洁能源投资所持有，根据湖北能源与其签署的一致行动协议，为保证湖
北能源对该公司的控制权，该境外基金与湖北能源保持一致行动，意见不一致时以湖北能
源意见为准，因此湖北能源将其纳入合并报表范围。
  注 4：发行人直接持有天然气销售公司 51%的股权，天然气销售公司持有石首市天然
湖北能源集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
气有限公司 100 的股权、持有神农架天然气有限公司 100%的股权、持有保康县天然气有限
公司 100%的股权、持有通城天然气有限公司 51%的股权。
  注 5：发行人直接持有天然气发展公司 51%的股权，天然气发展公司持有鄂东天然气
有限公司 51%的股权。
  注 6：发行人直接持有省煤投公司 50%的股权，省煤投公司持有荆州煤港 80%的股权、
持有华中煤炭销售 100%的股权。
  （四）报告期内的合并范围变动情况
  报告期内，公司合并报表范围变化情况如下：
  公司 2020 年新增法人主体 4 户，减少 2 户；其中新纳入合并报表范围 1 家
子公司，即湖北能源集团枣阳新能源有限公司；收购 3 家子公司，即：襄阳茗
峰电力工程有限公司、大悟县明禹新能源开发有限公司、安陆盛和新能源开发
有限公司；减少 2 家子公司，即湖北能源集团峡口塘水电有限公司、湖北能源
集团松滋风电有限公司。
  公司 2021 年新增法人主体 29 户，减少 1 户；其中新纳入合并报表范围 7
家子公司，即：湖北能源综合能源投资有限公司、湖北能源集团襄阳宜城发电
有限公司、湖北能源集团西北新能源发展、湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能
有限公司、湖北能源集团汉江能源发展有限公司，陕煤华中煤炭销售有限公司、
湖北省天然气开发销售有限公司；收购 22 家新能源业务子公司；减少 1 家子公
司，即三峡新能源利川风电有限公司。
  公司 2022 年新增法人主体 17 户，减少 4 户；其中新纳入合并报表范围 11
家子公司，即：阳新鑫光新能源有限公司、石首市首义新能源有限公司、公安
县竹瑞晟鑫新能源有限公司、浠水县冼马综电新能源有限公司、湖北长阳清江
抽水蓄能有限公司、湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司、湖北能源集
团双河市新能源发展有限公司、湖北能源集团江陵发电有限公司、湖北能源集
团汉宜新能源有限公司、湖北能源集团监利新能源有限公司、湖北能源集团钟
祥新能源有限公司；收购 6 家新能源业务子公司，即：中启乐楚清洁能源（天
门）有限公司、中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司、浠水绿清源太阳能
科技有限公司、黄梅县佐阳新能源发电有限公司、西安风潭风力发电有限公司、
天门天盛风力发电有限公司；减少 4 家子公司，即：湖北能源集团东西湖燃机
热电有限公司、湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司、麻城中广昇辉新
能源有限公司、湖北能源集团大悟三角山风电有限公司。
湖北能源集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  公司 2023 年 1-3 月新增法人主体 1 户，减少 1 户；其中新纳入合并报表范
围 1 家子公司，即潜江高锐达新能源有限公司；减少 1 家子公司，即达茂旗大
唐天宏太阳能发电科技有限公司。
三、主要财务指标
  （一）主要财务指标
   主要财务指标
流动比率（倍）                 0.95             0.81           0.85           0.48
速动比率（倍）                 0.89             0.77           0.79           0.44
资产负债率（合并）            54.50%           53.79%         50.25%         41.74%
资产负债率（母公司）           41.01%           42.04%         39.61%         31.44%
应收账款周转率（次）              1.14             5.50           6.47           6.49
存货周转率（次）                4.74           24.46          31.29          29.90
利息保障倍数（倍）               5.06             5.02           8.84           7.64
归属于上市公司股东的净
利润（万元）
归属于上市公司股东扣除
非经常性损益后的净利润        26,214.37        99,337.98    215,212.33     241,389.68
（万元）
每股经营活动净现金流量
（元/股）
每股净现金流量（元/股）            0.30             0.11           0.17          -0.03
归属于上市公司股东的每
股净资产（元/股）
  注：上述财务指标。若无特别说明，均以合并口径计算。
  上述指标的具体计算公式如下：
  （二）净资产收益率及每股收益
  公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性
公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）
要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
                         加权平均净资产                每股收益（元/股）
 报告期利润         期间
                           收益率            基本每股收益           稀释每股收益
归属于公司普通 2022 年度                 3.81%               0.18              0.18
股东的净利润  2021 年度                 7.92%               0.36              0.36
扣除非经常损益 2022 年度                 3.25%               0.15              0.15
后归属于普通股
股东的净利润  2021 年度                 7.26%               0.33              0.33
  注：上述指标的计算公式如下：
  加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0）
  其中：P 为报告期归属于普通股股东的净利润；NP 为报告期归属于普通股股东的净利
润；E0 为归属于普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属
于普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于普通股股东的净资
产；M0 为报告期月份数；Mi 为归属于普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期
末的月份数；Mj 为归属于普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
  “归属于普通股股东的净利润”是扣除“少数股东损益”后的金额，“归属于普通股
股东的期末净资产”不包括少数股东权益。
  ①基本每股收益=P/S
  ②稀释每股收益=（P+已确认为费用的稀释性潜在普通股利息×（1-所得税率）-转换
费用）/（S+认股权证、期权行权增加股份数）
  其中：P 为报告期归属于普通股股东的净利润；S 为报告期发行在外的普通股加权平均
数，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转
增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj
为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报
告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
  （三）非经常性损益明细表
  报告期内公司的非经常性损益情况如下：
                                                                  单位：万元
         项目                             2022 年度     2021 年度       2020 年度
非流动资产处置损益                  -1,217.56     9,302.89   19,862.44      -3,611.78
越权审批或无正式批准文件或偶发性
                                    -           -             -              -
的税收返还、减免
湖北能源集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
         项目                      2022 年度     2021 年度       2020 年度
计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，按照国家统一标准定额    6,871.17      7,553.53    5,042.13      1,994.86
或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的
                             -           -             -             -
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
                             -    4,145.30      200.76      3,852.08
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益                   -           -             -             -
委托他人投资或管理资产的损益               -           -             -             -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
                             -           -             -             -
计提的各项资产减值准备
债务重组损益                       -           -             -             -
企业重组费用，如安置职工的支出、
                             -           -             -             -
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
                             -           -             -             -
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司年
                             -           -             -             -
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
                             -           -             -             -
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变
                      -99.44     -1,245.69    3,371.07      7,312.76
动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投资取得投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、合同
                             -    1,342.00      127.19               -
资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益                  -           -             -             -
采用公允价值模式进行后续计量的投
                             -           -             -             -
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损             -           -             -             -
益的影响
受托经营取得的托管费收入                 -           -             -             -
除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
         小计         5,874.62     20,182.50   26,536.48      5,448.20
减：所得税影响额            1,468.66      2,827.81    6,274.67      1,620.31
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
         项目                           2022 年度     2021 年度     2020 年度
  少数股东权益影响额（税后）             -445.20     438.62       553.86     -495.33
         合计                4,851.17   16,916.06   19,707.94    4,323.23
   公司非经常性损益主要为非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助、
和除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其
他债权投资取得投资收益等。
   报告期内，公司扣除所得税和少数股东权益影响额的非经常性损益金额分
别为 4,323.23 万元、19,707.94 万元、16,916.06 万元和 4,851.17 万元，占净利润
的比例分别为 1.57%、8.16%、16.51%和 12.24%，对公司盈利能力不构成重大
影响。
四、会计政策变更和会计估计变更
   （一）重要会计政策变更
   （1）会计政策变更的内容和原因
   ①2017 年 7 月 5 日，财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—
—收入>的通知》（财会〔2017〕22 号，以下简称新收入准则），要求在境内
外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编
制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020
年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施
行。根据新收入准则要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
   公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则的累积影响数，调整期初留存收
益及财务报表其他相关项目金额，实施该准则未导致公司收入确认方式发生重
大变化，对公司净利润、总资产、净资产均不会发生重大影响。
   ②2019 年 12 月 16 日，财政部发布《关于印发<碳排放权交易有关会计处
理暂行规定>的通知》（财会〔2019〕22 号）（以下简称碳排放权暂行规定），
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
要求重点排放企业 2020 年 1 月 1 日起采用未来适用法执行本规定。本次会计政
策变更前，公司通过购入方式取得的碳排放配额在当年使用的，列入当年主营
业务成本；出售无偿取得碳排放配额的，按照出售日实际收到的或应收的价款，
记入“其他业务收入”。公司碳排放配额一般均在当年使用完毕。2019 年 12
月 16 日，财政部发布碳排放权暂行规定，明确重点排放企业通过购入方式取得
碳排放配额的，应当在购买日将取得的碳排放配额确认为碳排放权资产，并按
照成本进行计量；通过政府免费分配等方式无偿取得碳排放配额的，不作账务
处理。
   公司自 2020 年 1 月 1 日起采用未来适用法按照新的会计处理规定对碳排放
资产的确认、计量和列报等方面进行了评估，未对公司财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响。
   ③财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了租金减让会计处理相关规定（财会
〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至
该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件
的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计
处理。
   公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计
处理，并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规
定进行相应调整。
   ④根据《企业会计准则解释第 13 号》要求，自 2020 年 1 月 1 日起，对公
司施加重大影响的投资方的联营企业不再作为关联方披露，此前未视为关联方
的下列各方作为关联方：公司所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子
公司）的合营企业及其子公司或联营企业及其子公司、对公司实施共同控制的
企业的合营企业及其子公司或联营企业及其子公司、对公司施加重大影响的企
业的合营企业及其子公司、合营企业的子公司、联营企业的子公司。该会计政
策变更影响了关联方的判断以及关联方交易的披露，按照衔接规定不追溯调整
比较数据。
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （2）会计政策变更对公司的影响
                                                    单位：万元
        项目         2019-12-31       2020-01-01      调整数
 预收款项                  39,418.15         1,951.83    -37,466.32
 合同负债                           -       40,063.76    40,063.76
 其他流动负债               385,000.00       388,140.23     3,140.23
 递延收益                  31,485.60        25,729.29     -5,756.31
 其他非流动负债                        -           18.64         18.64
  （1）会计政策变更的内容和原因
  ①公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对于首次执行日前的经营租
赁资产根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁
负债（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）。在准则过渡期政策
上，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初财务报
表相关项目金额，不调整可比期间信息，并采用简化处理。本次会计政策变更
将增加公司的资产与负债总额，不会对所有者权益、净利润产生重大影响。
  ②公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 14 号》（以下简
称“解释第 14 号”），解释第 14 号要求首次执行该解释的累积影响数调整首
次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，
对可比期间信息不予调整，该准则对公司无影响。
  ③2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下
简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施
行。公司 2021 年 12 月 30 日起执行该解释。解释第 15 号对通过内部结算中心、
财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，区分成员单位是归
集至集团母公司账户的资金还是未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司
的资金，分别明确了成员单位、财务公司及母公司应当在资产负债表列报的项
目。并对资金集中管理相关金融资产和金融负债项目是否能进行抵消进行了明
确。公司自 2021 年 12 月 30 日起执行，对于发布前公司的财务报表未按照该解
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
释规定列报的，对可比期间的财务报表数据进行相应调整，执行该解释未对公
司的财务状况、经营成果产生重大影响。
  （2）会计政策变更对公司的影响
                                                     单位：万元
        项目         2020-12-31       2021-01-01       调整数
 预付款项                  31,795.01        24,711.77      -7,083.24
 固定资产                4,109,858.55     4,106,527.04     -3,331.51
 在建工程                 420,962.75       418,893.18      -2,069.56
 使用权资产                                  18,473.84     18,473.84
 长期股权投资               528,326.62       528,670.65        344.03
 长期待摊费用                 5,322.92           159.72      -5,163.20
 其他应付款                158,250.65       158,123.64       -127.01
 一年内到期的非流动负债          226,929.68       228,618.62      1,688.93
 租赁负债                                   31,033.73     31,033.73
 长期应付款                 24,819.38                      -24,819.38
 其他综合收益                 2,815.12         1,508.94      -1,306.18
 未分配利润               1,058,698.98     1,060,349.19     1,650.21
  注：预付款项调整金额为 7083.24 万元，其中因会计政策变更的影响金额为 133.29 万
元，其余 6,949.95 万元为因前期会计更正的影响金额
  （1）会计政策变更的内容和原因
  财政部于 2021 年 12 月 30 日下发了解释第 15 号，解释中对企业将固定资
产达到预定可使用状态前或者研发过程产出的产品或副产品对外销售（以下简
称“试运行销售”）、对亏损合同的判断和资金集中管理相关列报等会计政策
进行了统一，除资金集中管理相关列报的会计政策于解释发布日开始执行之外，
其它两项会计政策要求所有境内企业应自 2022 年 1 月 1 日按新的会计处理办法
执行。按要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按以上文件规定
的起始日开始执行上述会计准则。
  （2）会计政策变更对公司的影响
  执行解释第 15 号要求的“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发
湖北能源集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
过程中产出的产品或副产品对外销售”的会计处理办法，预计将增加 2022 年期
初资产总额 1,025.05 万元，增加所有者权益 1,025.05 万元，其中固定资产科目
增加 1,025.05 万元，期初留存收益增加 1,025.05 万元。本次会计政策变更是根
据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务
状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业
会计准则》的相关规定。本次会计政策变更的追溯调整金额可控，不会对公司
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
  （二）重要会计估计变更
  按照《可再生能源法》的有关规定，我国自 2006 年起对可再生能源发电实
行基于固定电价下的补贴政策，补贴资金来源是随电价征收的可再生能源电价
附加。随着可再生能源行业的快速发展，可再生能源电价补贴款发放缓慢。可
再生能源补贴电费属于国家信用，不存在违约风险，但目前可再生能源补贴发
客观上导致公司应收账款维持较大规模，影响公司的现金流。
  由于可再生能源补贴回款周期与原组合存在明显差异，为更加合理反映应
收电费款未来预期信用损失情况，为管理层提供更可靠、更准确的会计信息，
结合最新行业政策及公司补贴电费款实际回收情况，拟对新能源补贴款坏账准
备计提方式进行会计估计变更。原基于“应收账款——发电业务（包含新能源
补贴电费）”这单一组合的坏账准备计提的会计估计，目前已难以客观反映公
司应收电费款的风险特征，拟将组合进行拆分，按“应收账款——发电业务
（不含新能源补贴电费）”组合和“应收账款——发电业务（新能源补贴电
费）”组合分别计提预期信用损失。
  公司自 2022 年 10 月 1 日起执行上述变更后的会计估计。
  根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
相关规定，本次会计估计变更，采用未来适用法处理，不需要对以前年度的财
务数据进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更使公司 2023 年应收账款坏账准备增加计提 7,209.88 万元。本
次会计估计变更有利于提高公司专业化管理水平，有利于更客观、公允地反映
公司的财务状况以及经营成果。
  （三）会计差错更正
挂账科目错误，企业采用追溯重述法进行会计差错更正，将错计入预付账款科
目的应收燃煤款自 2021 年 1 月 1 日调整至应收账款科目，影响科目为应收账款、
预付账款，影响金额为 6,949.95 万元。
“华中煤炭销售公司”）2022 年为防范煤炭交易过程中有关存货毁损等风险修
订了水运煤业务交易合同有关条款，在煤炭商品交易过程中对煤炭商品控制权
减弱，不再承担存货毁损风险主要责任，不完全符合采用总额法确认收入的条
件。经公司审慎评估并与年报审计机构充分沟通，鉴于华中煤炭销售公司在
应商和客户承担，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》
和相关监管指引要求，将华中煤炭销售公司 2022 年水运煤相关收入确认方法由
总额法调整为净额法。本次更正仅涉及公司 2022 年前三季度营业收入和营业成
本项目，对公司 2022 年财务报表没有影响。
  上述会计差错更正对 2022 年一季报、二季、三季报主要财务数据的影响情
况如下：
                                                    单位：万元
                                                   影响金额占
 项目     调整前金额          调整后金额         影响金额
                                                   调整前比例
营业收入      693,624.00    541,426.56   -152,197.44     -21.94%
营业成本      595,509.26    443,311.82   -152,197.44     -25.56%
                                                   影响金额占
 项目     调整前金额          调整后金额         影响金额
                                                   调整前比例
湖北能源集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
营业收入         1,364,851.17         1,062,673.75             -302,177.42         -22.14%
营业成本         1,124,071.64              821,894.22          -302,177.42         -26.88%
                                                                           影响金额占
 项目        调整前金额                调整后金额                      影响金额
                                                                           调整前比例
营业收入         2,023,164.57         1,643,468.56             -379,696.01         -18.77%
营业成本         1,701,370.71         1,321,674.70             -379,696.01         -22.32%
五、财务状况分析
  （一）资产结构分析
  报告期内，公司资产构成情况如下：
                                                                            单位：万元
      项目             2023-3-31            2022-12-31        2021-12-31     2020-12-31
流动资产：
 货币资金                  485,569.30           287,781.14        218,119.26    102,885.15
 交易性金融资产                    6,779.07          6,964.14          8,116.89       8,169.93
 应收票据                              -                   -           33.00       1,179.44
 应收账款                  369,860.22           349,304.35        398,665.82    300,802.38
 应收款项融资                     6,289.61          2,745.53         14,184.40     18,159.91
 预付款项                  297,270.59           394,493.17        429,476.20     31,795.01
 其他应收款                  33,078.05             9,507.18         29,417.10     17,035.87
 其中：应收利息                           -                   -          284.79        627.41
      应收股利                  2,468.29          1,718.29          1,664.81                -
 存货                     79,661.23            66,039.44         78,981.83     41,585.32
 其他流动资产                 56,272.82            49,418.78         54,854.24       8,286.13
流动资产合计               1,334,780.89         1,166,253.73      1,231,848.75    529,899.14
非流动资产：
 长期应收款                       200.00               200.00        1,678.95       1,200.00
 长期股权投资                541,715.07           530,258.19        535,958.28    528,326.62
 其他权益工具投资               26,707.62            26,707.62         25,946.00     25,070.06
 投资性房地产                 27,755.61            28,021.89         28,902.74     29,136.22
 固定资产                4,789,882.69         4,798,252.45      4,572,916.10   4,109,858.55
 在建工程                  875,088.50           823,349.69        392,072.64    420,962.75
 使用权资产                  68,322.34            69,660.51         58,830.91                -
   湖北能源集团股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
          项目               2023-3-31        2022-12-31       2021-12-31       2020-12-31
     无形资产                    167,506.26        170,642.00     163,862.32        149,191.29
     开发支出                       753.77              730.58                -                -
     商誉                       90,686.02         95,479.46      92,155.37           56,280.67
     长期待摊费用                    2,850.85          3,078.36           904.24          5,322.92
     递延所得税资产                  88,227.64         89,727.14      63,174.87           51,405.61
     其他非流动资产                 154,905.32        145,126.81     140,106.20        110,030.15
   非流动资产合计                 6,834,601.69     6,781,234.71     6,076,508.60      5,486,784.84
   资产总计                    8,169,382.58     7,947,488.45     7,308,357.35      6,016,683.98
       报告期各期末，公司资产总额分别为 6,016,683.98 万元、7,308,357.35 万元、
   内公司逐步并购和建设基建项目所致。
       报告期各期末，公司资产构成情况如下：
                                                                               单位：万元
项目
        金额         比例        金额           比例          金额        比例            金额        比例
流动
资产
非流
动 资 6,834,601.69 83.66% 6,781,234.71 85.33% 6,076,508.60 83.14% 5,486,784.84 91.19%
产
资产
合计
       随着业务规模的不断扩大，公司资产规模持续稳定增长，报告期内，资产
   总 额 分 别 为 6,016,683.98 万 元 、7,308,357.35 万 元 、7,947,488.45 万 元 和
   和 83.66%，主要由固定资产构成。
       报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：
  湖北能源集团股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                               单位：万元
  项目
            金额         比例          金额           比例              金额              比例          金额             比例
货币资金      485,569.30 36.38% 287,781.14 24.68% 218,119.26 17.71% 102,885.15 19.42%
交易性金
融资产
应收票据               -          -             -           -          33.00        0.00%       1,179.44       0.22%
应收账款      369,860.22 27.71% 349,304.35 29.95% 398,665.82 32.36% 300,802.38 56.77%
应收款项
融资
预付款项      297,270.59 22.27% 394,493.17 33.83% 429,476.20 34.86% 31,795.01                                  6.00%
其他应收
款
其中：应
                   -          -             -           -         284.79        0.02%        627.41        0.12%
收利息
   应
收股利
存货         79,661.23   5.97%       66,039.44        5.66%       78,981.83       6.41% 41,585.32            7.85%
其他流动
资产
流动资产
合计
       公司流动资产主要由货币资金、应收账款和预付款项构成。报告期内，上
  述资产合计占流动资产的比例分别为 82.19%、84.93%、88.45%和 86.36%。
       （1）货币资金
       报告期各期末，公司货币资金金额分别为 102,885.15 万元、218,119.26 万元、
                                                                                               单位：万元
     项目
                 金额           比例         金额          比例           金额            比例           金额            比例
库存现金                      -        -            -           -               -           -              -            -
银行存款           484,472.25 99.77% 287,118.72 99.77% 214,165.65 98.19% 101,417.80 98.57%
其他货币资金           1,097.05     0.23%       662.42      0.23%       3,953.60       1.81%       1,467.35       1.43%
     合计        485,569.30 100.00% 287,781.14 100.00% 218,119.26 100.00% 102,885.15 100.00%
其中：存放在境
外的款项总额
     因抵押、        1,097.05     0.23%       662.42      0.23%       3,876.60       1.78%       1,487.55       1.45%
 湖北能源集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  项目
                  金额     比例          金额       比例        金额           比例           金额         比例
质押或冻结等对
使用有限制的款
项总额
 及期末电费回款所致；2023 年 3 月末较 2022 年末银行存款增加 197,353.53 万元，
 主要系公司煤炭贸易业务为先款后货的形式，年内预收煤炭货款余额高于年末，
 司其他货币资金主要系受限的保证金。
      （2）交易性金融资产
      报告期各期末，交易性金融资产明细如下：
                                                                                  单位：万元
 项目
        金额         比例         金额       比例          金额           比例          金额           比例
 债务
 工具    6,779.07   100.00% 6,964.14   100.00%      8,116.89     100.00%     8,169.93     100.00%
 投资
 合计    6,779.07   100.00% 6,964.14 100.00% 8,116.89 100.00% 8,169.93 100.00%
      报告期各期末，公司的交易性金融资产为债务工具投资，为公司持有的长
 江证券可转债，报告期内金额分别为 8,169.93 万元、8,116.89 万元、6,964.14 万
 元和 6,779.07 万元。
      （3）应收款项融资
      报告期各期末，公司应收款项融资及其变动情况如下：
                                                                                  单位：万元
           项目                  2023-3-31       2022-12-31        2021-12-31           2020-12-31
 应收款项融资                            6,289.61         2,745.53        14,184.40           18,159.91
 总资产                           8,169,382.58    7,947,488.45      7,308,357.35     6,016,683.98
 应收款项融资占总资产的比例                       0.08%            0.03%               0.19%            0.30%
      报告期各期末，公司应收款项融资分别为 18,159.91 万元、14,184.40 万元、
湖北能源集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
万元，较 2021 年末金额下降 11,438.87 万元，主要系公司煤炭贸易业务应收煤
款票据到期兑付所致。
   （4）应收账款
   报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 300,802.38 万元、398,665.82
万元、349,304.35 万元和 369,860.22 万元，占流动资产的比例分别为 56.77%、
   ①应收账款变动情况
                                                                         单位：万元
       项目
应收账款账面价值              369,860.22      349,304.35       398,665.82            300,802.38
营业收入                  409,272.74     2,057,821.48     2,262,885.27       1,702,343.91
应收账款占营业收入比例               90.37%         16.97%              17.62%             17.67%
总资产                  8,169,382.58    7,947,488.45     7,308,357.35       6,016,683.98
应收账款占总资产的比例                4.53%          4.40%              5.45%               5.00%
   报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，应收账款余额呈逐年增长态势；
同时，公司经营状况较好，盈利质量较高，应收账款账面价值占营业收入比例
保持良好水平，2020 年、2021 年和 2022 年分别为 17.67%、17.62%和 16.97%。
月末比例对应的收入区间为季度，分母较小，导致比例较高；另一方面公司各
年年末回款催收工作力度较大，因此年末应收账款水平高于年中。
   ②应收账款坏账准备计提情况
   报告期各期末，公司的应收账款按坏账计提方法分类情况如下：
                                                                      单位：万元、%
       类别                   账面余额                       坏账准备
                                                                              账面价值
                         金额            比例           金额        计提比例
单项计提预期信用损失的应收
     账款
按信用风险特征（账龄）组合
 计提坏账准备的应收账款
湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
按发电业务组合（新能源补贴
  电费）计提坏账准备
按发电业务组合（不含新能源
 补贴电费）计提坏账准备
      合计            400,557.62   100.00      30,697.40       7.66   369,860.22
      类别                账面余额                       坏账准备
                                                                    账面价值
                      金额         比例            金额         计提比例
单项计提预期信用损失的应收
     账款
按信用风险特征（账龄）组合
 计提坏账准备的应收账款
按发电业务组合（新能源补贴
  电费）计提坏账准备
按发电业务组合（不含新能源
 补贴电费）计提坏账准备
      合计            379,408.25   100.00      30,103.90       7.93   349,304.35
      类别                账面余额                       坏账准备
                                                                    账面价值
                      金额         比例            金额         计提比例
单项计提预期信用损失的应收
     账款
按信用风险特征（账龄）组合
 计提坏账准备的应收账款
按发电业务组合计提坏账准备       384,126.66       91.64           -          -   384,126.66
      合计            419,190.31   100.00      20,524.50       4.90   398,665.82
      类别                账面余额                       坏账准备
                                                                    账面价值-
                      金额         比例            金额         计提比例
单项计提预期信用损失的应收
      账款
按信用风险特征组合计提坏账
   准备的应收账款
按发电业务组合计提坏账准备       285,057.38       88.82           -          -   285,057.38
      合计            320,948.38   100.00      20,146.00       6.28   300,802.38
  报 告 期 各 期 ， 公 司 应 收 账 款 计 提 比 例 分 别 为 6.28%、4.90%、7.93%及
款风险。2022 年及 2023 年 1-3 月，公司未对发电业务组合（不含新能源补贴电
费）计提坏账准备，主要系该部分电费都是当月上网电量次月结算，具有较强
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
的收款保证，不存在重大回款风险，账龄均在一年以内，预期信用损失较小。
综上，公司应收账款坏账准备计提充分。
   ③应收账款账龄分布情况
   公司应收账款账龄分布如下：
                                             单位：万元
   时间          账龄      应收账款余额                比例
               合计               400,557.62        100.00%
               合计               379,408.25        100.00%
               合计               419,190.31        100.00%
湖北能源集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     时间            账龄              应收账款余额                           比例
                   合计                       320,948.38                   100.00%
     由上表可见，报告期内应收账款期末账面余额中，大部分的账龄在 1 年以
内，公司应收账款账龄结构合理。报告期各期末，公司应收账款账龄在 1 年以
内 的 金 额 分 别 为 206,282.76 万 元 、249,630.77 万 元 、239,035.51 万 元 和
     ④应收账款的主要客户情况
     报告期各期末，公司按欠款方归集的应收账款期末余额前五名情况如下：
                                                                    单位：万元
序号                  客户名称                        期末余额                 占比
                    合计                              324,713.56           81.07%
序号                  客户名称                        期末余额                 占比
                    合计                              310,833.30           81.93%
序号                  客户名称                        期末余额                 占比
湖北能源集团股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                         合计                                          358,046.32            85.41%
序号                       客户名称                                  期末余额                    占比
                         合计                                          293,071.87            91.31%
      报 告 期 各 期 末 ，按 欠 款 方 归 集的 应 收 账 款期 末 余 额 前五 名 合 计 金额 为
末应收账款余额比例分别为 91.31%、85.41%、81.93%和 81.07%，主要集中在
国网湖北省电力有限公司。
      （5）预付款项
      报告期各期末，公司预付款项及其变动情况如下：
                                                                                     单位：万元
           项目                 2023-3-31        2022-12-31       2021-12-31          2020-12-31
预付款项                           297,270.59       394,493.17           429,476.20        31,795.01
总资产                           8,169,382.58     7,947,488.45     7,308,357.35        6,016,683.98
预付款项占总资产的比例                         3.64%              4.96%             5.88%              0.53%
      报告期各期末，公司预付款项金额分别为 31,795.01 万元、429,476.20 万元
资产比例分别为 0.53%、5.88%、4.96%和 3.64%，2021 年起，公司预付款项金
额占比有所增加，主要系煤炭贸易量增加及市场煤价上涨导致。
      报告期各期末。公司预付款项账龄情况如下：
                                                                                     单位：万元
  账龄
              金额         占比        金额          占比        金额           占比          金额        占比
湖北能源集团股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  账龄
             金额       占比        金额                占比      金额            占比         金额        占比
  合计      297,270.59 100.00% 394,493.17 100.00% 429,476.20 100.00% 31,795.01 100.00%
     （6）其他应收款
     报告期各期末，公司其他应收款及其变动情况如下：
                                                                                       单位：万元
          项目                   2023-3-31           2022-12-31         2021-12-31      2020-12-31
其他应收款                           33,078.05              9,507.18          29,417.10       17,035.87
其中：应收利息                                       -                 -          284.79            627.41
     应收股利                         2,468.29             1,718.29           1,664.81                 -
     其他                         30,609.76              7,788.89          27,467.50       16,408.46
总资产                           8,169,382.58         7,947,488.45       7,308,357.35    6,016,683.98
其他应收款占总资产的比例                          0.40%               0.12%             0.40%            0.28%
     报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 17,035.87 万元、29,417.10
万元、9,507.18 万元及 33,078.05 万元，占总资产比例分别为 0.28%、0.40%、
将部分资金存放于三财香港。2022 年末，公司其他应收款金额下降，主要系瓦
亚加公司拨付股东减资款。2023 年 3 月末，公司其他应收款金额上升，主要系
公司 2023 年处置子公司应收股权处置款增加。
     （7）存货
     ①存货变动情况
     报告期各期末，公司存货及其变动情况如下：
                                                                                       单位：万元
        项目            2023-3-31              2022-12-31             2021-12-31       2020-12-31
存货                        79,661.23               66,039.44            78,981.83         41,585.32
总资产                   8,169,382.58           7,947,488.45           7,308,357.35      6,016,683.98
存货占总资产的比例                     0.98%                  0.83%                1.08%              0.69%
     报告期各期末，公司存货金 额分别为 41,585.32 万元、78,981.83 万元、
湖北能源集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
库存煤量增加及煤价上涨导致。2022 年末，公司存货金额较 2021 年末有所下
降，主要原因为库存煤量下降。报告期各期末存货占同期末总资产的比例分别
为 0.69%、1.08%和 0.83%和 0.98%，占比变动处于合理水平。
     ②存货结构
     报告期各期末，公司存货及其变动情况如下：
                                                                         单位：万元
 项目         账面余额             存货                    账面余额             存货
                    占比       跌价 账面价值                       占比       跌价       账面价值
         金额                  准备                  金额                 准备
                    （%）                                    （%）
原材料     58,757.65   73.76%       - 58,757.65 62,451.02     94.57%        -   62,451.02
库存商品    20,163.68   25.31%       - 20,163.68    2,910.71   4.41%         -    2,910.71
周转材料      468.10     0.59%       -     468.10    406.11    0.61%         - 406.109107
其他        271.79     0.34%       -     271.79    271.60    0.41%         -     271.60
 合计     79,661.23 100.00%        - 79,661.23 66,039.44 100.00%           -   66,039.44
 项目         账面余额             存货                    账面余额             存货
                    占比       跌价 账面价值                       占比       跌价       账面价值
         金额                  准备                  金额                 准备
                    （%）                                    （%）
原材料     67,709.70   85.73%       - 67,709.70 37,177.93     89.40%        -   37,177.93
库存商品     7,904.95   10.01%       - 7,904.95     4,052.62   9.75%         -    4,052.62
周转材料       95.42     0.12%       -      95.42    129.65    0.31%         -     129.65
其他       3,271.76    4.14%       - 3,271.76      225.12    0.54%         -     225.12
 合计     78,981.83 100.00%        - 78,981.83 41,585.32 100.00%           -   41,585.32
     公司存货主要包括原材料和库存商品。原材料主要包括火电燃煤；库存商
品主要为贸易用商品煤等。
     报告期各期末，公司原材料账面价值分别为 37,177.93 万元、67,709.70 万
元 62,451.02 万元和 58,757.65 万元，2021 年末原材料余额增长主要系存煤量增
加及煤价上涨。
     报告期各期末，公司库存商品账面价值分别为 4,052.62 万元、7,904.95 万
元、2,910.71 万元和 20,163.68 万元。2023 年 3 月末，公司库存商品金额较大，
主要原因为商品煤库存增加。
    湖北能源集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
    内容为鄂州发电采购的在途原材料燃煤。
         （8）其他流动资产
         报告期各期末，公司其他流动资产及其变动情况如下：
                                                                                 单位：万元
             项目                  2023-3-31       2022-12-31      2021-12-31      2020-12-31
    增值税进项税                        45,355.75        35,499.97       43,131.98        2,017.04
    预缴企业所得税                        9,246.17        12,028.09       10,614.66        5,427.41
    预缴税金附加                              5.79             1.48            1.94           0.09
    其他                             1,665.12         1,889.25         1,105.66        841.59
             合计                   56,272.82        49,418.78       54,854.24        8,286.13
         报告期各期末，公司其他流动资产分别为 8,286.13 万元、54,854.24 万元、
         公司 2021 年增值税进项税较 2020 年增幅较大，主要系 2021 年公司新收购
    新能源项目增加待抵扣增值税进项税额所致。2022 年增值税进项税金额较 2021
    年下降，主要系公司 2021 年收购新能源项目 2022 年产生发电收入，增值税销
    售税额抵减所致。
         公司 2021 年预缴企业所得税金额较 2020 年增幅较大，主要系清江公司
    年预缴企业所得税较 2021 年增加，主要系 2022 年公司处置部分长源电力股权，
    导致缴纳税款增加。
         报告期各期期末，公司非流动资产金额及构成情况如下：
                                                                                 单位：万元
   项目
              金额         比例        金额          比例             金额         比例          金额         比例
长期应收款          200.00    0.00%      200.00       0.00%        1,678.95   0.03%       1,200.00   0.02%
长期股权投资      541,715.07   7.93%   530,258.19      7.82%    535,958.28     8.82%     528,326.62   9.63%
其他权益工具投资     26,707.62   0.39%    26,707.62      0.39%     25,946.00     0.43%      25,070.06   0.46%
投资性房地产       27,755.61   0.41%    28,021.89      0.41%     28,902.74     0.48%      29,136.22   0.53%
       湖北能源集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     项目
                 金额          比例          金额           比例             金额          比例            金额            比例
固定资产          4,789,882.69   70.08% 4,798,252.45      70.76% 4,572,916.10        75.26% 4,109,858.55         74.90%
在建工程           875,088.50    12.80%    823,349.69     12.14%     392,072.64       6.45%      420,962.75      7.67%
使用权资产           68,322.34     1.00%     69,660.51      1.03%         58,830.91    0.97%                  -        -
无形资产           167,506.26     2.45%    170,642.00      2.52%     163,862.32       2.70%      149,191.29      2.72%
开发支出               753.77     0.01%        730.58      0.01%                 -          -                -        -
商誉              90,686.02     1.33%     95,479.46      1.41%         92,155.37    1.52%       56,280.67      1.03%
长期待摊费用           2,850.85     0.04%      3,078.36      0.05%           904.24     0.01%        5,322.92      0.10%
递延所得税资产         88,227.64     1.29%     89,727.14      1.32%         63,174.87    1.04%       51,405.61      0.94%
其他非流动资产        154,905.32     2.27%    145,126.81      2.14%     140,106.20       2.31%      110,030.15      2.01%
非流动资产合计       6,834,601.69 100.00% 6,781,234.71 100.00% 6,076,508.60 100.00% 5,486,784.84 100.00%
          公司非流动资产主要由长期股权投资、固定资产和在建工程等相关资产构
       成，报告期内，上述资产合计占非流动资产的比例分别为 92.20%、90.53%、
          （1）长期股权投资
          报告期各期末，公司长期股权投资账面价值及其变动情况如下：
                                                                                            单位：万元
             项目                  2023-3-31          2022-12-31         2021-12-31       2020-12-31
       一、合营企业
       武汉新港煤炭储备物流投
                                             -                   -         1,137.97           1,143.65
       资有限公司
       二、联营企业
       榆林隆武绿色新能源有限
       公司
       湖北河海新能源科技有限
       公司
       武汉中电节能有限公司                     1,642.57         1,743.37                     -                -
       长江证券股份有限公司                 304,804.36         297,571.46          298,778.99         281,501.55
       国家能源集团长源电力股
       份有限公司
       湖北核电有限公司                    12,714.00          12,713.91           12,713.60          12,712.77
       咸宁核电有限公司                    36,000.00          36,000.00           36,000.00          36,000.00
       湖北新能源投资管理有限
       公司
湖北能源集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
       项目          2023-3-31        2022-12-31        2021-12-31       2020-12-31
湖北新能源创业投资基金
有限公司
长江财产保险股份有限公
司
湖北荆州煤电化工发展有
                               -                  -      3,123.71         3,113.66
限公司
三峡财务有限责任公司          140,927.13        136,924.01       131,083.10       120,111.61
苏州楚昱新能源科技有限
公司
湖北芭蕉河（集团）鹤峰
县燕子桥水电开发有限公             682.78              720.66         806.37           698.34
司
中平能化集团湖北平鄂煤
炭港埠有限公司
潞城市郑铁潞宝快速集运
有限公司
辽宁旭泽峡能新能源有限
公司
湖北楚象供应链集团有限
公司
       合计           541,715.07        530,258.19       535,958.28       528,326.62
   公司长期股权投资主要系对联营企业的投资，采用权益法核算。报告期各
期末，公司长期股权投资账面价值变动比例较低，变动主要系按持股比例确认
对联营企业的投资投损益及联营企业宣告发放现金股利或利润所致。
   （2）固定资产
   报告期各期末，公司固定资产及其变动情况如下：
                                                                       单位：万元
       项目          2023-3-31        2022-12-31        2021-12-31       2020-12-31
固定资产              4,789,350.11      4,797,719.87      4,572,916.10     4,109,858.55
固定资产清理                 532.58               532.58                 -                -
       合计         4,789,882.69      4,798,252.45      4,572,916.10     4,109,858.55
   报 告 期 各 期 期 末 ， 公 司 固 定 资 产 金 额 分 别 为 4,109,858.55 万 元 、
别为 74.90%、75.26%、70.76%和 70.08%。
   公司除水力发电企业发电类固定资产按工作量法（发电量）和天然气企业
输气类固定资产按工作量法（输气量）计提折旧外，其他固定资产按其估计可
湖北能源集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
使用年限按年限平均法计提折旧。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独
计价入账的土地之外，公司对所有固定资产计提折旧。公司固定资产的分类折
旧年限、预计净残值率、折旧率如下：
                                                              年折旧率
  类别       折旧方法             折旧年限（年）         残值率（%）
                                                              （%）
房屋及建筑物    年限平均法                15-50            0-5           1.90-6.67
 机器设备     年限平均法                 7-35            0-5           2.71-14.28
 运输设备     年限平均法                 5-15            0-5           6.33-20.00
 其他设备     年限平均法                 5-15            0-5           6.33-20.00
  报告期各期末，公司固定资产构成如下：
                                                               单位：万元
  项目       2023-3-31        2022-12-31      2021-12-31        2020-12-31
一、账面原值
房屋及建筑物     3,756,169.25      3,752,437.28    3,590,780.87      3,357,560.05
 机器设备      3,425,792.17      3,419,151.55    3,165,730.59      2,771,320.77
 运输设备          113,025.91     104,918.67      103,977.45         76,416.31
  其他           113,638.82     114,024.69      107,809.30         64,850.92
  合计       7,408,626.15      7,390,532.18    6,968,298.22      6,270,148.05
二、累计折旧
房屋及建筑物     1,106,264.46      1,094,214.52    1,005,582.40       920,877.94
 机器设备      1,362,858.93      1,349,809.63    1,249,979.82      1,107,300.80
 运输设备           12,227.95      12,037.97       11,217.95         10,580.15
  其他            40,430.58      39,256.07       34,801.32         30,399.10
  合计       2,521,781.91      2,495,318.19    2,301,581.49      2,069,157.99
三、减值准备
房屋及建筑物          20,631.92      20,631.92       20,631.92         20,631.92
 机器设备           75,959.19      75,959.19       72,677.67         70,008.56
 运输设备               35.65          35.65              35.65          35.65
  其他              867.36          867.36          455.39            455.39
  合计            97,494.13      97,494.13       93,800.63         91,131.51
四、账面价值
房屋及建筑物     2,629,272.87      2,637,590.84    2,564,566.55      2,416,050.18
 机器设备      1,986,974.05      1,993,382.73    1,843,073.10      1,594,011.42
 运输设备          100,762.31      92,845.05       92,723.85         65,800.52
湖北能源集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
       项目        2023-3-31        2022-12-31      2021-12-31         2020-12-31
       其他           72,340.87        73,901.25       72,552.60          33,996.44
       合计        4,789,350.11      4,797,719.87    4,572,916.10       4,109,858.55
      报告期内，公司固定资产整体呈持续上升的趋势，主要系报告期内在建工
程转固以及公司收购新能源项目导致合并固定资产增加所致。
      （3）在建工程
      报 告 期 各 期 期末 ， 发 行 人在 建 工 程账 面 价 值 分别 为 420,962.75 万元 、
                                                                      单位：万元
       项目        2023-3-31        2022-12-31      2021-12-31         2020-12-31
  在建工程             874,140.62       822,435.19      391,267.36         419,873.84
  工程物资                 947.88           914.50          805.28           1,088.90
       合计          875,088.50       823,349.69      392,072.64         420,962.75
      报告期各期期末，公司在建工程具体情况如下：
                                                                      单位：万元
 序号                          项目                       期末金额               占比
            晟鑫新能源公安县狮子口 150MW 农光互补光
                   伏发电项目
            中清能浠水县毛畈二期 50MW 农光互补光伏
                    发电项目
湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
      鄂州电厂三期 2X1000MW 超超临界燃煤机组
               扩建工程
      黄石阳新木港 80MW 渔光互补光伏电站项
                项目
                合计                      874,140.62   100.00%
序号                   项目                期末金额          占比
      晟鑫新能源公安县狮子口 150MW 农光互补光
             伏发电项目
      中清能浠水县毛畈二期 50MW 农光互补光伏
              发电项目
湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
      鄂州电厂三期 2X1000MW 超超临界燃煤机组
               扩建工程
      黄石阳新木港 80MW 渔光互补光伏电站项
                项目
                合计                      822,435.19   100.00%
序号                   项目                期末金额          占比
      天门市净潭乡蒋场村 200MW 农光互补光伏发
             电项目一期
湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
      水布垭电厂四台机组调速器电气控制系统升级
               改造
      神农架林区（松柏、木鱼、酒壶坪）天然气利
              用项目
                合计                      391,267.36   100.00%
序号                   项目                期末金额          占比
      神农架林区（松柏、木鱼、酒壶坪）天然气利
              用项目
湖北能源集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                    合计                                     419,873.84      100.00%
     （5）使用权资产
     报告期各期末，公司使用权资产及其变动情况如下：
                                                                         单位：万元
       项目           2023-3-31        2022-12-31       2021-12-31        2020-12-31
使用权资产                 68,322.34          69,660.51        58,830.91                  -
总资产                 8,169,382.58      7,947,488.45     7,308,357.35     6,016,683.98
使用权资产占总资产
的比例
     公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，针对公司租赁的土地、设备、
房屋确认使用权资产。报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 0 万元、
     （6）无形资产
     ①无形资产变动
     报 告 期 各 期 期 末 ， 公 司 无 形 资 产 账 面 价 值 分 别 为 149,191.29 万 元 、
     ②无形资产构成
     报告期各期期末，无形资产构成情况如下：
                                                                         单位：万元
     项目        2023-3-31           2022-12-31         2021-12-31        2020-12-31
                                   账面余额
土地使用权            115,617.95           115,347.95         113,273.44        88,115.80
软件                 1,643.64             1,643.64            379.12                   -
非专利技术              4,226.77             4,210.93           4,109.47         3,938.33
铁路专用线              5,866.68             5,866.68           5,866.68         5,866.68
客户关系              84,067.68            85,204.21          77,999.66        79,824.96
其他                 8,485.55             8,485.55                   -                 -
     合计          219,908.27           220,758.95         201,628.37       177,745.77
                                   累计摊销
湖北能源集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     项目   2023-3-31        2022-12-31       2021-12-31       2020-12-31
土地使用权          19,827.73       19,167.01        16,054.14       13,393.91
软件               290.50          240.36           153.10                  -
非专利技术           3,360.71        3,297.77         2,942.50        2,777.27
铁路专用线           2,271.91        2,212.80         1,976.39        1,739.97
客户关系           26,341.21       24,993.23        16,639.93       10,643.33
其他               309.96          205.77
     合计        52,402.00       50,116.96        37,766.06       28,554.48
                           减值准备
土地使用权                  -                -                -                -
软件                     -                -                -                -
非专利技术                  -                -                -                -
铁路专用线                  -                -                -                -
客户关系                   -                -                -                -
其他                     -                -                -                -
     合计                -                -                -                -
                           账面价值
土地使用权          95,790.22       96,180.94        97,219.30       74,721.89
软件              1,353.14        1,403.27          226.02                  -
非专利技术            866.07          913.16          1,166.97        1,161.06
铁路专用线           3,594.78        3,653.88         3,890.29        4,126.71
客户关系           57,726.47       60,210.97        61,359.73       69,181.63
其他              8,175.59        8,279.77
     合计     167,506.26        170,642.00       163,862.32      149,191.29
     上述无形资产中，客户关系主要系公司并购瓦亚加公司时将其与秘鲁电力
局之间签订的不可撤销的《电力购买合同》识别为无形资产。铁路专用线主要
系鄂州发电公司经铁路局批准，在厂区修建了运输燃煤的铁路，公司享有铁路
使用权，将其计入无形资产。
     公司购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；
投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同
或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
     土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；公司购入的软件按
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
预计使用年限 5 年摊销。公司铁路专用线、非专利技术和其他无形资产按预计
使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均
摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。公司无使用寿命
不确定的无形资产。
  （7）商誉
  ①商誉原值情况
  报告期各期，公司的商誉账面原值分别为 56,386.73 万云、92,261.43 万元、
源资产所致，具体情况如下：
                                                         单位：万元
     被投资单位名称
湖北省煤炭投资开发有限公司            106.06         106.06      106.06      106.06
原湖北芭蕉河水电开发有限责任公司         659.53         659.53      659.53      659.53
原麻城中广昇辉新能源有限公司           559.51         559.51      559.51      559.51
仙桃楚能新能源有限公司            2,881.46        2,881.46    2,881.46           -
江苏旭强新能源科技有限公司          7,518.96        7,518.96    7,518.96           -
左云县晶科电力有限公司            9,444.14        9,444.14    9,444.14           -
宿州盛步光伏发电有限公司             823.00         823.00      823.00            -
宿州晶海光伏发电有限公司           1,516.76        1,516.76    1,516.76           -
微山晶科电力有限公司             3,709.88        3,709.88    3,709.88           -
乾安宏华太阳能发电科技有限公司        1,117.48        1,117.48    1,117.48           -
达茂旗大唐天宏太阳能发电科技有限
                                 -     4,130.01    4,130.01           -
公司
南京虹华新能源开发有限公司          1,113.01        1,113.01    1,113.01           -
原长春市盛步光伏电力有限公司         4,271.07        4,271.07    4,271.07           -
原西安江晟天辰新能源科技有限公司         136.56         136.56      136.56            -
原西安天盛晟辉能源科技有限公司          277.87         277.87      277.87            -
原湖北清能有限责任公司            4,647.79        4,647.79    4,647.79    4,647.79
原巴东柳树坪发电有限责任公司         2,986.85        2,986.85    2,986.85    2,986.85
瓦亚加发电股份公司             49,073.67       49,737.11   45,531.53   46,597.02
原湖北省谷城银坪电力有限责任公司         829.96         829.96      829.96      829.96
        合计            91,673.57       96,467.01   92,261.43   56,386.73
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  报告期各期，公司的商誉账面原值分别为 56,386.73 万云、92,261.43 万元、
所致。
  ②商誉减值情况
  因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减
值迹象，每年都进行减值测试。
  A、省煤炭投资公司
发有限公司 80.58%股权，形成商誉 106.06 万元。湖北省煤炭投资开发有限公司
盈利水平不稳定，盈利能力较差，经营活动现金流为负值，报告期前经执行商
誉减值测试，已全额计提减值准备。
  B、瓦亚加公司
限公司，Odebrecht Energiadel PeruS.A.等交易各方签订《股权购买协议》，通过
查格亚控股有限公司为收购主体，支付股权收购款 431,387.97 万元（原币为
日瓦亚加公司账面净资产为 313,026.64 万元，评估值为 410,417.89 万元，递延
所得税负债 27,096.65 万元，据此确认商誉 48,066.73 万元（资产负债表日商誉
按 2020 年末、2021 年末、2022 年末汇率折算分别为人民币 46,597.02 万元、
且在被收购时已经具备了发电能力，能够产生独立的现金流，在做商誉减值测
试时，以电站全部长期资产作为一个资产组。
  报告期各期末经商誉减值测试，瓦亚加公司对应商誉未发生减值。
  C、境内小型水电站或光伏电站
  除上述公司外，发行人其余形成商誉的公司包括 17 个境内小型水电站或光
伏电站，形成商誉合计 46,623.84 万元，报告期各期末公司均对形成商誉的公司
进行减值测试。根据测试结果，2022 年末四家单位各个资产组项目的可回收金
湖北能源集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
额小于商誉和对应资产组账面价值的合计数，因此计提商誉减值准备。具体如
下：
                                                                             单位：万元
       被投资单位名称
左云县晶科电力有限公司                       320.41           320.41                -                 -
微山晶科电力有限公司                         79.57             79.57               -                 -
乾安宏华太阳能发电科技有限公司                   186.70           186.70                -                --
江苏旭强新能源科技有限公司                     294.80           294.80                -                --
            合计                    881.48           881.48                -                 -
     （8）长期待摊费用
     报告期各期末，公司长期待摊费用及其变动情况如下：
                                                                             单位：万元
       项目         2023-3-31        2022-12-31          2021-12-31            2020-12-31
长期待摊费用               2,850.85             3,078.36              904.24          5,322.92
总资产               8,169,382.58     7,947,488.45        7,308,357.35          6,016,683.98
长期待摊费用占总资产的
比例
     公司长期待摊费用主要内容包括装修费等，报告期各期末，公司长期待摊
费用账面价值分别为 5,322.92 万元、904.24 万元、3,078.36 万元和 2,850.85 万元，
占总资产比例分别为 0.09%、0.01%、0.04%和 0.03%，占比较小。
     （9）递延所得税资产
     报告期各期末，公司递延所得税资产及其变动情况如下：
                                                                             单位：万元
       项目        2023-3-31        2022-12-31           2021-12-31            2020-12-31
资产减值准备             10,566.91         10,532.05                9,357.05          9,208.15
可抵扣亏损              72,575.69         73,403.02               48,881.74         40,294.18
资产减值评估              2,698.32          3,299.65                2,728.51                    -
股权激励                  288.51              288.51                     -                    -
其他                  2,098.22          2,203.92                2,207.57          1,903.28
       合计          88,227.64         89,727.14               63,174.87         51,405.61
     报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 51,405.61 万元、63,174.87 万
元、89,727.14 万元和 88,227.64 万元，主要系确认可抵扣亏损及资产减值准备
     湖北能源集团股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     产生的可抵扣暂时性差异确认所致。
        （10）其他非流动资产
        报告期各期末，公司其他非流动资产及其变动情况如下：
                                                                                  单位：万元
            项目                 2023-3-31       2022-12-31          2021-12-31     2020-12-31
     其他非流动资产                     154,905.32      145,126.81         140,106.20     110,030.15
     其中：增值税进项税                    85,019.17       78,613.47          80,481.94      79,986.37
         预付工程款                    47,649.65       40,500.78            6,346.28     20,303.19
         项目前期费用                    9,449.05          8,590.60          6,071.70                -
         预付设备款                     8,475.81       12,478.47           42,968.11      9,740.59
         其他                        4,311.64          4,943.49          4,238.17                -
        报告期各期末，公司其他非流动资产的账面价值分别为 110,030.15 万元、
     工程款构成。
        （二）负债结构分析
        报告期内，公司负债构成情况如下：
                                                                                  单位：万元
  项目
            金额          比例         金额         比例           金额           比例         金额              比例
流动负债     1,403,686.83   31.53% 1,432,365.87   33.50% 1,455,109.14       39.63% 1,099,379.81        43.78%
非流动负债 3,048,619.21      68.47% 2,842,801.72   66.50% 2,216,720.80       60.37% 1,411,880.06        56.22%
负债总计     4,452,306.04 100.00% 4,275,167.59 100.00% 3,671,829.94 100.00% 2,511,259.87 100.00%
        报告期各期期末，公司负债总额分别为 2,511,259.87 万元、3,671,829.94 万
     元、4,275,167.59 万元和 4,452,306.04 万元，呈增长趋势。报告期内，公司负债
     主 要 为 非 流 动 负 债 ， 占 负 债总 额 的 比 例 分 别 为 56.22%、60.37%、66.50%和
        公司负债主要包括短期借款、应付账款、其他应付款、合同负债、其他流
     动负债、长期借款、应付债券和递延所得税负债。
   湖北能源集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                            单位：万元
   项目
              金额         占比        金额         占比       金额          占比       金额          占比
短期借款        214,867.39   4.83% 214,835.38     5.03% 246,000.00     6.70% 303,067.09 12.07%
交易性金融负债              -        -           -        -           -        -           -        -
应付票据                 -        -   23,614.58   0.55%    40,806.76   1.11%     1,892.86   0.08%
应付账款        175,104.07   3.93% 277,457.15     6.49% 136,367.41     3.71%    89,435.30   3.56%
预收款项                 -        -           -        -        3.30   0.00%       13.39    0.00%
合同负债        519,729.60 11.67% 353,898.93      8.28% 356,881.63     9.72%    44,893.76   1.79%
应付职工薪酬       12,677.19   0.28%    12,204.94   0.29%    10,257.66   0.28%     7,593.19   0.30%
应交税费         16,580.56   0.37%    32,002.69   0.75%    59,028.37   1.61%    73,736.54   2.94%
其他应付款       120,197.85   2.70% 121,265.31     2.84% 142,059.64     3.87% 158,250.65     6.30%
其中：应付利息              -        -           -   0.00%    14,779.00   0.40%    12,730.28   0.51%
应付股利            549.68   0.01%     1,551.69   0.04%     8,742.18   0.24%            -        -
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债       65,222.70   1.46% 145,119.62     3.39% 386,371.17 10.52% 193,567.35        7.71%
流动负债合计     1,403,686.83 31.53% 1,432,365.87 33.50% 1,455,109.14 39.63% 1,099,379.81 43.78%
长期借款       2,473,372.19 55.55% 2,264,006.89 52.96% 1,626,099.56 44.29% 915,584.29 36.46%
应付债券        347,000.00   7.79% 347,000.00     8.12% 404,000.00 11.00% 350,000.00 13.94%
租赁负债         56,079.45   1.26%    56,312.10   1.32%    49,070.48   1.34%            -        -
长期应付款                -        -           -        -           -        -   24,819.38   0.99%
长期应付职工薪酬      1,895.95   0.04%     2,012.62   0.05%     2,250.73   0.06%     3,171.70   0.13%
预计负债          2,072.71   0.05%     2,074.88   0.05%     4,072.94   0.11%     6,937.90   0.28%
递延收益         33,501.09   0.75%    33,775.71   0.79%    34,339.29   0.94%    28,545.99   1.14%
递延所得税负债     134,697.82   3.03% 137,619.53     3.22%    96,821.05   2.64%    82,801.87   3.30%
其他非流动负债              -        -           -   0.00%       66.74    0.00%       18.93    0.00%
非流动负债合计    3,048,619.21 68.47% 2,842,801.72 66.50% 2,216,720.80 60.37% 1,411,880.06 56.22%
负债合计       4,452,306.04 100.00% 4,275,167.59 100.00% 3,671,829.94 100.00% 2,511,259.87 100.00%
        （1）短期借款
        报告期各期末，公司的短期借款总体上呈现下降趋势。
湖北能源集团股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                               单位：万元
   借款条件              2023-3-31            2022-12-31         2021-12-31       2020-12-31
保证借款                                                   -                  -         10,084.09
信用借款                     214,785.00         214,525.00          246,000.00         292,983.00
未到期应付利息                       82.39             310.38                    -                 -
       合计                214,867.39         214,835.38          246,000.00         303,067.09
   报告期各期末，公司短期借款余额分别为 303,067.09 万元、246,000.00 万
元、214,835.38 万元和 214,867.39 万元，公司短期借款呈下降趋势，占流动负
债的比例分别 27.57%、16.91%、15.00%和 15.31%。公司的短期借款是为生产
经营而借入的款项。
   截至 2023 年 3 月 31 日，公司不存在逾期未偿还的短期借款。
   （2）应付票据
   报告期各期期末，公司应付票据余额分别为 1,892.86 万元、40,806.76 万元、
所致。自 2022 年起，公司为有效控制财务风险，不再新开立应付票据，因此
   （3）应付账款
   报告期各期期末，公司应付账款及其账龄情况如下：
                                                                               单位：万元
 项目
            金额      比例         金额           比例             金额      比例         金额        比例
 合计    175,104.07 100.00% 277,457.15 100.00% 136,367.41 100.00% 89,435.30 100.00%
   报告期各期末，公司应付账款金额分别为 89,435.30 万元、136,367.41 万元、
年），占应付账款账面价值比重分别为 57.49%、74.45%、73.70%和 32.72%。
湖北能源集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
公司应付账款主要为应付工程款和应付煤炭货款，2021 年至 2022 年末，公司
应付账款金额增加较多，主要系公司为扩大经营规模，新建工程项目所致。
     （4）合同负债
     报告期各期期末，公司合同负债构成情况如下：
                                                                 单位：万元
      项目         2023-3-31       2022-12-31      2021-12-31     2020-12-31
预收煤款              483,753.40       316,561.39      327,655.50      18,683.57
预收气款               17,058.77        18,434.62       13,878.05      16,306.01
预收供热管网建设费           6,255.79         7,620.37        5,710.74       5,786.59
预收仓储中转费             5,314.81         3,208.95        3,083.84                -
其他                  5,712.42         5,983.52        3,638.04       1,016.84
      合计          519,729.60       353,898.93      356,881.63      44,893.76
同负债中列报。2021 年起，公司期末合同负债金额较大，主要系公司煤炭贸易
量增大，预收煤炭货款增加所致。
     （5）应付职工薪酬
     报告期各期期末，公司应付职工薪酬构成及变动情况如下：
                                                                 单位：万元
      项目       2023-3-31        2022-12-31       2021-12-31     2020-12-31
应付职工薪酬           12,677.19         12,204.94        10,257.66       7,593.19
总负债            4,452,306.04     4,275,167.59     3,671,829.94   2,511,259.87
应付职工薪酬占总负
债的比例
     公司应付职工薪酬主要为未发放的工资、奖金和按规定计提的社会保险费
等。报告期各期末，公司应付职工薪酬金额分别为 7,593.19 万元、10,257.66 万
元、12,204.94 万元和 12,677.19 万元，占总负债的比例分别为 0.30%、0.28%、
社保减免政策导致应付职工薪酬较低。
     （6）应交税费
     报告期各期，发行人应交税费的具体情况如下：
湖北能源集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                  单位：万元
     项目      2023-3-31         2022-12-31         2021-12-31      2020-12-31
增值税              4,623.75          11,180.58           5,066.48     11,793.69
企业所得税            8,717.51          11,443.45          45,950.17     56,402.57
个人所得税             261.91            4,954.84           5,158.17       2,111.06
城市维护建设税            76.85             668.47             271.39         723.88
房产税              1,010.50           1,063.75            731.77        1,261.42
土地使用税             789.83             799.39             405.71         371.86
印花税               301.97             769.71             625.64         189.80
教育费附加              83.39             487.03             211.25         494.08
其他                714.85             635.48             607.79         388.17
     合计         16,580.56          32,002.69          59,028.37     73,736.54
     公司应交税费主要包括代缴个人所得税、企业所得税和增值税等。2022 年
公司企业所得税下降较多，主要原因系由于清江流域来水下降及煤炭价格上涨，
导致 2022 年业绩下降。
     （7）其他应付款
     报告期各期期末，公司其他应付款情况如下：
                                                                  单位：万元
       项目          2023-3-31       2022-12-31      2021-12-31     2020-12-31
其他应付款               120,197.85      121,265.31      142,059.64     158,250.65
总负债               4,452,306.04     4,275,167.59    3,671,829.94   2,511,259.87
其他流动负债占总负债的
比例
     公司其他应付款主要包括往来款、质保金、共建资金和限制性股票回购义
务等，报告期各期末分别为 158,250.65 万元、142,059.64 万元、121,265.31 万元
和 120,197.85 万元，占公司负债总额的比例分别为 6.30%、3.87%、2.84%和
款质保金呈下降趋势。
     （8）一年内到期的非流动负债
     报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债具体情况如下：
湖北能源集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                         单位：万元
       项目           2023-3-31        2022-12-31       2021-12-31       2020-12-31
一年内到期的长期借款          114,188.31         86,312.86        71,831.71         135,710.78
一年内到期的应付债券          163,264.95        163,449.38                   -       89,029.40
一年内到期的长期应付款                     -              -                   -        2,189.50
一年内到期的租赁负债            1,854.20          2,205.03         5,501.50                    -
       合计           279,307.47        251,967.27        77,333.20         226,929.68
   报告期各期末，公司的一年内到期的非流动负债余额分别为 226,929.68 万
元、77,333.20 万元、251,967.27 万元和 279,307.47 万元，占各期末流动负债的
比例分别为 20.64%、5.31%、17.59%和 19.90%。公司的一年内到期的非流动负
债主要为一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券，其变动主要受到公
司长期借款和应付债券金额和到期时间变动的影响。
   （1）长期借款
   报告期各期末，公司长期借款具体情况如下：
                                                                         单位：万元
       项目          2023-3-31          2022-12-31        2021-12-31      2020-12-31
质押借款                284,815.61          277,473.10         23,000.00       43,500.00
抵押借款                 43,000.00           43,000.00         51,000.00       62,000.00
保证借款                 79,967.17          139,900.72        277,858.77      225,626.80
信用借款               2,065,589.41        1,803,633.07     1,274,240.79      584,457.49
       合计          2,473,372.19        2,264,006.89     1,626,099.56      915,584.29
   公司长期借款在报告期各期末的余额分别为 915,584.29 万元、1,626,099.56
万 元 、2,264,006.89 万 元和 2,473,372.19 万 元， 占 非 流动 负 债的 比 例 分别 为
主要系公司日常生产经营、新建工程及并购资产借款增加所致。
   （2）应付债券
   报告期各期末，公司应付债券余额分别为 350,000.00 万元、404,000.00 万
元、347,000.00 万元和 347,000.00 万元，占非流动负债的比例分别为 24.79%、
湖北能源集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
步偿还债券以及应付债券划分至一年内到期的非流动负债所致。
   （3）租赁负债
   报告期各期末，公司租赁负债及其变动情况如下：
                                                                      单位：万元
       项目            2023-3-31      2022-12-31         2021-12-31     2020-12-31
租赁负债                   56,079.45       56,312.10         49,070.48                 -
总负债                  4,452,306.04   4,275,167.59       3,671,829.94   2,511,259.87
租赁负债占总负债的比例                1.26%            1.32%            1.34%                 -
和租赁负债，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。报告期各
期末，公司租 赁负债金 额分别为 0 万元、49,070.48 万 元、56,312.10 万元和
   （4）递延收益
   报告期各期末，公司递延收益及其变动情况如下：
                                                                      单位：万元
       项目            2023-3-31      2022-12-31         2021-12-31     2020-12-31
递延收益                   33,501.09       33,775.71         34,339.29      28,545.99
其中：政府补助                33,501.09       33,775.71         34,339.29      28,545.99
总负债                  4,452,306.04   4,275,167.59       3,671,829.94   2,511,259.87
递延收益占总负债的比例                0.75%            0.79%            0.94%          1.14%
   公司递延收益为政府补助，报告期各期末，递延收益中金额在 100 万以上
的政府补助项目情况如下：
                                                                      单位：万元
                项目                         2023-3-31      与资产相关/与收益相关
       长江经济带绿色发展补贴                           8,591.57           与资产相关
湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW 超超临界燃
       煤机组工程
         土地转让金返还款                            3,327.61           与资产相关
            产业发展基金                           3,170.66           与资产相关
       省政府固定资产投资补助                             951.85           与资产相关
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     晒谷坪电站增效扩容改造                     748.00     与资产相关
    重大项目固定资产投资补助                     541.86     与资产相关
   太阳能光电建筑应用示范补助资金                   426.71     与资产相关
  通城公司城市天然气门站土地补偿款                   333.33     与资产相关
        二期脱硝项目                       324.23     与资产相关
       土地出让金返还款                      301.87     与资产相关
电厂 2×9E 燃气-蒸汽联合循环电产扩建工程项
            目补贴
   太阳能光电建筑应用示范补助资金                   182.88     与资产相关
    营口燃机热电联产工程项目                     100.00     与资产相关
          其他                       2,300.13     与资产相关
          合计                      33,501.09
          项目                    2022-12-31    与资产相关/与收益相关
     长江经济带绿色发展补贴                   8,641.71     与资产相关
湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW 超超临界燃
       煤机组工程
       土地转让金返还款                    3,350.35     与资产相关
        产业发展基金                     3,228.66     与资产相关
     省政府固定资产投资补助                     957.41     与资产相关
     晒谷坪电站增效扩容改造                     748.00     与资产相关
   太阳能光电建筑应用示范补助资金                   623.33     与资产相关
    重大项目固定资产投资补助                     551.77     与资产相关
  通城公司城市天然气门站土地补偿款                   333.57     与资产相关
        二期脱硝项目                       331.65     与资产相关
       土地出让金返还款                      303.31     与资产相关
    工业投资和技术改造专项资金                    218.75     与资产相关
    产业发展基金技术创新补助                     101.82     与资产相关
    营口燃机热电联产工程项目                     100.00     与资产相关
          其他                       2,214.47     与资产相关
          合计                      33,775.71
          项目                    2021-12-31    与资产相关/与收益相关
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 湖北荆州煤炭港务有限公司项目建设补助                9,821.92     与资产相关
        土地返还款                      6,637.96     与资产相关
湖北能源集团鄂州发电有限公司设备改造补助               4,134.89     与资产相关
        产业发展基金                     3,460.66     与资产相关
湖北锁金山电业发展有限责任公司增效扩容项
      目项目建设补助
     晒谷坪电站增效扩容改造                     850.00     与资产相关
   太阳能光电建筑应用示范补助资金                   678.33     与资产相关
    重大项目固定资产投资补助                     591.42     与资产相关
   通城天然气有限公司项目建设补助                   490.46     与资产相关
湖北省天然气发展有限公司项目管道工程建设
         补助
  神农架天然气有限公司项目建设补助                   386.19     与资产相关
       土地出让金返还款                      309.03     与资产相关
电厂 2×9E 燃气-蒸汽联合循环电产扩建工程项
            目补贴
         管网补贴                        154.67     与资产相关
  保康县天然气有限公司项目建设补助                   141.69     与资产相关
    产业发展基金技术创新补助                     109.37     与资产相关
   长江三峡营口燃机热电联产项目                    100.00     与资产相关
          其他                         858.91     与资产相关
          合计                      34,339.29
          项目                    2020-12-31    与资产相关/与收益相关
 湖北荆州煤炭港务有限公司项目建设补助               10,026.16     与资产相关
湖北能源集团鄂州发电有限公司设备改造补助               4,470.22     与资产相关
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司
       项目建设补助
湖北锁金山电业发展有限责任公司增效扩容项
      目项目建设补助
  新疆楚星热电联产专项建设资金补贴                 1,847.99     与资产相关
湖北清江水电开发有限责任公司晒谷坪电站项
       目建设补助
湖北能源集团股份有限公司花山分公司新能源
       项目建设补助
湖北省天然气发展有限公司项目管道工程建设
         补助
  神农架天然气有限公司项目建设补助                   404.39     与资产相关
  通城公司城市天然气门站土地补偿款                   349.40     与资产相关
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司项目
        建设补助
湖北能源东湖燃机热电有限公司联合循环电产
     扩建工程项目建设补助
 湖北能源光谷热力有限公司管网建设补助                   167.67           与资产相关
三峡新能源利川风电有限公司项目建设补助                   156.00           与资产相关
  保康县天然气有限公司项目建设补助                    150.07           与资产相关
   通城天然气有限公司项目建设补助                    131.76           与资产相关
湖北能源集团荆门象河风电有限公司项目建设
         补助
三峡集团（营口）能源投资有限公司燃机热电
      联产项目建设补助
          其他                          104.82           与资产相关
          合计                        28,545.99          与资产相关
  （三）偿债能力分析
   主要财务指标       2023-3-31     2022-12-31        2021-12-31    2020-12-31
流动比率（倍）               0.95             0.81            0.85          0.48
速动比率（倍）               0.89             0.77            0.79          0.44
资产负债率（合并）          54.50%           53.79%          50.25%        41.74%
资产负债率（母公司）         41.01%           42.04%          39.61%        31.44%
息税折旧摊销前利润
（万元）
利息保障倍数（倍）             5.06             5.02            8.84          7.64
  注：上述财务指标。若无特别说明，均以合并口径计算。
  上述指标的具体计算公式如下：
摊销+偿付利息所支付的现金；
  报告期各期末，公司流动比率分别为 0.48、0.85、0.81 和 0.95，速动比率
分别为 0.44、0.79、0.77 和 0.89，报告期内总体呈上升趋势，主要系融资借款
以及预收煤炭货款增加致使流动资产金额大幅增加所致。
  报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为 41.74%、50.25%、53.79%
和 54.50%，整体呈上升趋势，主要系公司因自身发展需求增加借款所致。
湖北能源集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  报告期内，公司货币资金充足，不存在影响日常运营的偿债风险。公司不
存在对正常生产经营活动有重大影响的或有负债，亦不存在到期未偿还的银行
借款，因此面临的债务偿还风险较低。
  综上所述，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力。公司信用状况良好，
未发生过无法偿还到期债务的情形。
  报告期内，公司与同行业可比上市公司偿债能力指标对比情况如下：
项目   公司名称      2023-3-31       2022-12-31       2021-12-31    2020-12-31
     深圳能源             1.12               1.02          0.97          0.94
     申能股份             1.14               1.02          1.00          1.00
     福能股份             1.45               1.14          1.16          0.96
流动   长源电力             0.39               0.37          0.46          0.45
比率   华电国际             0.59               0.46          0.45          0.42
      平均值             0.94               0.80          0.81          0.75
      中位数             1.12               1.02          0.97          0.94
      本公司             0.95               0.81          0.85          0.48
     深圳能源             1.07               0.97          0.91          0.90
     申能股份             1.10               0.95          0.95          0.96
     福能股份             1.37               1.06          1.08          0.89
速动   长源电力             0.34               0.31          0.37          0.42
比率   华电国际             0.53               0.40          0.36          0.38
      平均值             0.88               0.74          0.73          0.71
      中位数             1.07               0.95          0.91          0.89
      本公司             0.89               0.77          0.79          0.44
     深圳能源          62.51%              61.55%        62.29%        63.31%
     申能股份          57.24%              57.55%        57.01%        48.97%
     福能股份          48.22%              49.46%        50.97%        46.55%
资产   长源电力          68.22%              68.05%        59.15%        54.66%
负债
 率   华电国际          66.43%              68.45%        66.39%        60.37%
      平均值          60.52%              61.01%       59.16%        54.77%
      中位数          62.51%              61.55%       59.15%        54.66%
      本公司          54.50%              53.79%       50.25%        41.74%
湖北能源集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
末公司流动比率和速动比率增幅较多，主要系公司借款及预收煤炭货款增加，
从而货币资金增加。2021 年末、2022 年末及 2023 年 3 月末，公司短期偿债指
标与可比公司接近，略低于可比公司平均水平。
  报告期各期末，公司资产负债率低于可比公司平均水平，表明长期偿债能
力优于可比公司，主要系公司在建工程及固定资产金额相对较高，长期借款规
模相对总资产水平低于可比公司。
  （四）资产周转能力分析
    项目
                /2023-03-31    /2022-12-31         /2021-12-31      /2020-12-31
 应收账款周转率
   （次）
存货周转率（次）               4.74             24.46             31.29            29.90
总资产周转率（次）              0.05              0.27              0.34             0.28
  注：总资产周转率＝营业收入÷总资产平均余额；
  报告期内，公司应收账款周转率较低，分别为 6.49、6.47、5.50 和 1.14；
存货周转率分别为 29.90、31.29、24.46 和 4.74；公司总资产周转率分别为 0.28、
  公司与同行业可比公司资产周转能力指标对比情况如下：
  项目     公司名称        2023 年 1-3 月       2022 年度        2021 年度       2020 年度
         深圳能源                 0.60              3.24         3.70           3.03
         申能股份                 0.92              3.95         4.58           4.82
         福能股份                 0.66              3.78         4.20           4.30
 应收账款    长源电力                 2.17              9.24        13.54           8.07
周转率（次）   华电国际                 2.60           10.20          10.90           8.76
           平均值                1.39              6.08         7.38           5.80
           中位数                0.92              3.95         4.58           4.82
           本公司                1.14              5.50         6.47           6.49
存货周转率    深圳能源                 3.67           18.08          18.74          14.97
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  项目     公司名称   2023 年 1-3 月     2022 年度     2021 年度     2020 年度
 （次）     申能股份           5.51        18.78        25.17       20.41
         福能股份           3.57        17.79        20.55       16.93
         长源电力           6.62        19.71        25.59       33.05
         华电国际           8.87        21.21        26.20       27.32
         平均值            5.65         19.11       23.25       22.53
         中位数            5.51        18.78        25.17       20.41
         本公司            4.74        24.46        31.29       29.90
         深圳能源           0.06          0.28        0.26        0.19
         申能股份           0.08          0.31        0.31        0.27
         福能股份           0.06          0.31        0.31        0.30
总资产周转率   长源电力           0.13          0.54        0.74        0.59
  （次）    华电国际           0.14          0.48        0.46        0.39
         平均值            0.09          0.38        0.41        0.35
         中位数            0.08          0.31        0.31        0.30
         本公司            0.05          0.27        0.34        0.28
  报告期各期末，公司应收账款周转率高于可比公司平均水平，主要系不同
地区、不同公司新能源发电回款时间存在差异导致，公司整体回款水平较好。
  报告期各期末，公司存货周转率高于可比公司平均水平，发电企业主要存
货为煤炭，公司存货周转率较高的原因系公司业务包括煤炭贸易业务，该部分
业务存货周转率较高。
  报告期各期末，公司总资产周转率低于可比上市公司平均水平，主要系公
司业务持续扩张，在建工程及固定资产金额相对较高。
  （五）财务性投资分析
  根据《上市公司证券发行注册管理办法》，上市公司向不特定对象发行可
转债的，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。
  根据中国证监会于 2023 年 2 月发布的《<上市公司证券发行注册管理办法>
第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有
关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》第一条：
湖北能源集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业
务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营
业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买
收益波动大且风险较高的金融产品等。
  （2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收
购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，
如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
  （3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融
业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。
  （4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的
财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。
  （5）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合
并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融
业务的投资金额）。
务性投资（包括类金融投资）情况
  自本次发行相关董事会决议日（2023 年 5 月 9 日）前六个月（2022 年 11
月 9 日）起至今，公司实施或拟实施财务性投资的情况具体分析如下：
  （1）投资产业基金、并购基金
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在已实施或拟实
施投资产业基金、并购基金的情形。
  （2）拆借资金
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施
的拆借资金的情形。
  （3）委托贷款
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施
的委托贷款的情形。
湖北能源集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （4）以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资
  公司持有三峡财务 10%的股权，报告期内公司未增加对三峡财务的投资。
因此自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施
的以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形。
  （5）购买收益波动大且风险较高的金融产品
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在购买收益波动
大且风险较高的金融产品的情形。
  （6）类金融业务
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施
对融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务进行投资的情形。
  （7）非金融企业投资金融业务
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施
投资金融业务的情形。
  综上，本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟
实施的财务性投资（包括类金融投资）情况。
  截至 2023 年 3 月末，发行人与财务性投资相关的科目核查情况如下：
                                                          单位：万元
                                                    财务性投资金额占归属于
    项目         账面价值           财务性投资金额
                                                     母公司净资产比例
   货币资金         485,569.30                      -
 交易性金融资产          6,779.07               6,779.07           0.22%
 应收款项融资           6,289.61                      -               -
  其他应收款          33,078.05                      -               -
 其他流动资产          56,272.82                      -               -
  长期应收款            200.00                       -               -
 长期股权投资         541,715.07             323,607.86          10.43%
其他权益工具投资         26,707.62               1,359.40           0.04%
 其他非流动资产        154,905.32                      -               -
湖北能源集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                     财务性投资金额占归属于
    项目          账面价值           财务性投资金额
                                                      母公司净资产比例
   货币资金          485,569.30                      -
          合计                            331,746.33             10.69%
  公司最近一期末财务性投资金额为 331,746.33 万元，占公司归母净资产比
例为 10.69%，不属于金额较大的财务性投资，且自本次发行相关董事会决议日
（2023 年 5 月 9 日）前六个月（2022 年 11 月 9 日）起至今，公司不存在实施
或拟实施财务性投资的情况。
  （1）货币资金
          项目                            金额（万元）                比例
库存现金                                                    -               -
银行存款                                           484,472.25          99.77%
其他货币资金                                           1,097.05          0.23%
          合计                                   485,569.30      100.00%
其中：存放在境外的款项总额                                   20,915.04          4.31%
   因抵押、质押或冻结等对使用有限
制的款项总额
  截至 2023 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 485,569.30 万元，其中银行
存款 484,472.25 万元，其他货币资金余额 1,097.05 万元，其他货币资金为各类
保证金等，不存在收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。
  （2）交易性金融资产
           项目                                        金额（万元）
债务工具投资                                                         6,779.07
           合计                                                  6,779.07
  截至 2023 年 3 月 31 日，公司的交易性金融资产金额为 6,779.07 万元，内
容为长江证券可转债。长江证券与公司主营业务差异较大，公司对其投资属于
财务性投资，占最近一期末归母净资产比例为 0.22%，不属于金额较大的财务
性投资。
  公司对长江证券可转债的投资发生于 2018 年，且之后未再新增对长江证券
可转债的投资，不属于本次发行董事会前 6 个月至今新增的财务性投资。
  （3）应收款项融资
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
           项目                    金额（万元）
应收银行承兑汇票                                    6,289.61
           合计                               6,289.61
  截至 2023 年 3 月 31 日，公司的应收款项融资为 6,289.61 万元，为业务经
营产生的应收银行承兑汇票，不属于财务性投资。
  （4）其他应收款
           项目                   金额（万元）
         押金及保证金                             1,631.85
          备用金                                195.65
          往来款                              43,919.57
           其他                              11,398.73
          应收股利                              2,468.29
         账面金额合计                            59,614.09
         减：坏账准备                            26,536.03
         账面价值合计                            33,078.05
  截至 2023 年 3 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 33,078.05 万元，主要
内容包括公司收购新能源项目时带入的项目公司外部往来款，以及处置新能源
项目时的应收股权处置款等，处置后计入其他应收款进行核算，因仅为账务调
整、公司过程中未新增资金投入，因此不属于财务性投资。
  此外，公司 2023 年 3 月末其他应收款中包括存放于三峡财务（香港）有限
公司的款项，金额为 829.26 万元，上述款项风险较低，主要系公司基于提高境
外子公司资金利用效率进行的资金安排，不属于财务性投资。
  综上，公司 2023 年 3 月末其他应收款不属于财务性投资。
  （5）其他流动资产
           项目                    金额（万元）
增值税留抵扣额                                    45,355.75
预缴企业所得税                                     9,246.17
预缴税金及附加                                         5.79
碳排放权资产                                       923.56
待摊费用                                         707.28
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
             项目                     金额（万元）
其他                                                      34.28
             合计                                      56,272.82
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司其他流动资产的账面金额为 56,272.82 万元，
主要内容为增值税留抵扣额、预缴企业所得税及碳排放权资产，不属于财务性
投资。
     （6）长期应收款
             项目                     金额（万元）
土地复垦保证金                                                200.00
             合计                                        200.00
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司长期应收款金额为 200.00 万元，为土地复垦
保证金，不属于财务性投资。
     （7）长期股权投资
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司长期股权投资分为以下几类：
       ①与公司主业存在协同关系的长期股权投资
                                             本次发行
                                    是否属  期末  董事会前
 被投资
                   业务性质             于财务 账面价值 6 个月至
 单位
                                    性投资 （万元） 今是否存
                                              在出资
         一般项目：合同能源管理；光伏发电设备租
         赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
榆林隆武绿    新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技
色新能源有    术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风        否     245.31        否
限公司      力发电技术服务（除依法须经批准的项目外，
         凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项
         目：发电业务、输电业务、供（配）电业务
         许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电
         业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
         后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
         门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自
湖北河海新
         有资金从事投资活动；合同能源管理；热力生
能源科技有                                否      87.62        否
         产和供应；供冷服务；节能管理服务；太阳能
限公司
         发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨
         询、技术交流、技术转让、技术推广；水环境
         污染防治服务；集中式快速充电站；电动汽车
         充电基础设施运营；工程管理服务
武 汉 中 电 节 节能新技术、新产品的研发、应用、销售、推       否    1,642.57       否
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                           本次发行
                                  是否属  期末  董事会前
 被投资
                业务性质              于财务 账面价值 6 个月至
 单位
                                  性投资 （万元） 今是否存
                                            在出资
能有限公司     广；热力生产、供应；合同能源管理；空调能
          源系统的设计、研发、实施、管理、推广、服
          务；机电设备、照明设备、弱电及环境监控设
          备的代理、销售及工程安装
          许可项目：发电、输电、供电业务；煤炭开
          采；保险代理业务（依法须经批准的项目，经
          相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
          项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
          般项目：热力生产和供应；新兴能源技术研
国家能源集
          发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许
团长源电力
          可类化学品的制造）；水泥制品制造；常用有     否    14,499.94   否
股份有限公
          色金属冶炼；煤炭及制品销售；电子专用设备
司
          制造；黑色金属铸造；汽车零配件零售；五金
          产品制造；五金产品零售；机械零件、零部件
          销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；家
          用纺织制成品制造；建筑材料销售；轻质建筑
          材料制造
湖北核电有
          开发、投资湖北省境内的核电站和能源项目      否    12,714.00   否
限公司
咸宁核电有
          开发、投资核电项目;货物进出口及技术进出口    否    36,000.00   否
限公司
          一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
          技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技
苏州楚昱新
          术研发；海上风电相关装备销售；碳减排、碳
能源科技有                              否        93.69   否
          转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服
限公司
          务；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备
          销售；工程管理服务
湖北芭蕉河
（集团）鹤
峰 县 燕 子 桥 水电开发、生产、销售；水产养殖          否      682.78    否
水电开发有
限公司
三峡财务有
          向三峡集团成员单位提供财务管理服务        否   140,927.13   否
限责任公司
          煤炭、焦炭、沙石、钢材、建材的销售、仓储
          经营服务；水泥包装、销售服务；商品信息中
中平能化集
          介服务；金属材料、机电设备、化工产品（不
团湖北平鄂
          含化学危险品）的销售；普通货运；在港区内     否      532.24    否
煤炭港埠有
          从事煤炭、焦炭、水泥、沙石、钢材、建材的
限公司
          装卸、搬运；普通货物仓储经营（不含化学危
          险品）
潞 城 市 郑 铁 仓储（危险化学品除外）、货物装卸，建材
潞 宝 快 速 集 （国家限制产品除外）销售，焦炭销售。（许     否      436.89    否
运有限公司 可项目以许可证核定的范围和期限为准）
辽 宁 旭 泽 峡 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电     否        49.00   否
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                           本次发行
                                  是否属  期末  董事会前
 被投资
                业务性质              于财务 账面价值 6 个月至
 单位
                                  性投资 （万元） 今是否存
                                            在出资
能 新 能 源 有 业务，供电业务，建设工程施工（依法须经批
限公司       准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
          动，具体经营项目以审批结果为准）一般项
          目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
          流、技术转让、技术推广，合同能源管理，风
          力发电技术服务，太阳能发电技术服务，节能
          管理服务，光伏发电设备租赁，充电桩销售，
          信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备
          零售
湖北楚象供
应 链 集 团 有 供应链管理服务、贸易业务                否     10,196.03     否
限公司
 合计               -                   -    218,107.20     -
   上述被投资企业所从事的业务与公司所处产业链具有密切关系，发行人投
资上述公司旨在整合更多资源并发挥各方优势，开展业务合作和产业布局，以
期实现共同盈利与收益，不以获得投资收益为主要目的，不属于财务性投资。
   公司持有三峡财务 10%的股权，报告期内公司未增加对三峡财务的投资，
根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定，财务性投资“不包括投资前后
持股比例未增加的对集团财务公司的投资”，因此公司对三峡财务的投资不属
于财务性投资。
   ②持有的金融公司及产业投资基金股权
                                                        本次发行
                                 是否属       期末           董事会前
被投资单位          业务性质              于财务      账面价值          6 个月至
                                 性投资      （万元）          今是否存
                                                         在出资
      许可项目；证券投资基金托管；证券投
      资咨询；证券投资基金销售服务；证券
      业务（依法须经批准的项目，经相关部
长江证券股
      门批准后方可开展经营活动，具体经营           是       304,804.36     否
份有限公司
      项目以相关部门批准文件或许可证件为
      准）一般项目；证券公司为期货公司提
      供中间介绍业务
      管理或受托管理股权类投资并从事相关
湖北新能源
      咨询服务业务（不含国家法律法规、国
投资管理有                             是        1,234.84      否
      务院决定限制和禁止的项目；不得以任
限公司
      何方式公开募集和发行基金）（不得从
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                        本次发行
                                      是否属    期末         董事会前
被投资单位             业务性质                于财务   账面价值        6 个月至
                                      性投资   （万元）        今是否存
                                                         在出资
        事吸收公众存款或变相吸收公众存款，
        不得从事发放贷款等金融业务）
        创业投资业务；代理其他创业投资企业
        等机构或个人的创业投资业务；创业投
湖北新能源   资咨询业务；为创业企业提供创业管理
创业投资基   服务业务；参与设立创业投资企业与创              是     9,739.94    否
金有限公司   业投资管理顾问机构（不得从事吸收公
        众存款或变相吸收公众存款，不得从事
        发放贷款等金融业务）
        财产损失保险；责任保险；信用保险和
长江财产保   保证保险；短期健康保险和意外伤害保
险股份有限   险 ； 上 述业 务 的再 保 险业 务 ；国 家 法    是     7,828.72    否
公司      律、法规允许的保险资金运用业务；经
        保监会批准的其他保险业务
  报告期末，公司持有部分与主业不存在直接关联的企业股权，该部分长期
股权投资认定为财务性投资，涉及被投资单位为长江证券股份有限公司、湖北
新能源投资管理有限公司、湖北新能源创业投资基金有限公司和长江财产保险
股份有限公司，2023 年 3 月末账面价值合计 323,607.86 万元，占最近一期末公
司归母净资产比例为 10.43%，不属于金额较大的财务性投资。
  发行人对上述企业股权的投资时间较早，不属于本次发行董事会前 6 个月
至今新增的财务性投资。
  （8）其他权益工具投资
                                                        本次发行
                                             期末         董事会前
被投资                                是否属于财
               业务性质                         账面价值        6 个月至
单位                                 务性投资
                                            （万元）        今是否存
                                                         在出资
晋城蓝焰
煤业股份 煤炭开采业务等                          否     16,863.70    否
有限公司
     负责湖北电力市场交易平台的建设、运
     营和管理，组织开展湖北省内电力直接
湖北电力
     交易、合同转让交易、容量交易等电力
交易中心                                  否      1,012.43    否
     交易，提供与上述交易相关的电力交易
有限公司
     合同管理、电力结算、信息披露、规则
     研究、咨询、培训等服务
重庆石油 许可项目：为石油、天然气等能源商品
                                      否      4,645.10    否
天然气交 以及石油天然气化工产品的交易提供相
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                       本次发行
                                            期末         董事会前
被投资                                是否属于财
                  业务性质                     账面价值        6 个月至
单位                                 务性投资
                                           （万元）        今是否存
                                                        在出资
易中心有 关服务；组织实施交易登记结算、现货
限公司  交收、仓储物流、业务咨询和信息发布
     等服务；依托交易大数据，为油气行业
     产业链上下游企业提供融资增信、信息
     分析、业务培训等中介服务
国电长源 电力、热力生产销售；电力生产建设所
第一发电 需的设备、材料的供应及与电力相关的
                                     否      2,826.99      否
有限责任 项目的综合利用；煤炭批发经营；固体
公司   排放物销售
三峡保险
经纪有限 保险经纪业务                          是      1,359.40      否
责任公司
 合计                -                 -     26,707.62           -
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司其他权益工具投资账面价值为 26,707.62 万元，
其中晋城蓝焰煤业股份有限公司、湖北电力交易中心有限公司、重庆石油天然
气交易中心有限公司和国电长源第一发电有限责任公司所从事的业务与公司所
处产业链具有密切关系，发行人不以获得投资收益为主要目的，不属于财务性
投资。
     报告期末，公司持有三峡保险经纪有限责任公司股权，与公司所处产业链
不存在直接关系，认定为财务性投资。截至 2022 年 3 月末，持有的三峡保险经
纪有限责任公司股权账面价值为 1,359.40 万元，占最近一期末归母净资产比例
为 0.04%，金额及占比较小，不属于金额较大的财务性投资。发行人对三峡保
险经纪有限责任公司的投资时间较早，不属于本次发行董事会前 6 个月至今新
增的财务性投资。
     （9）其他非流动资产
             项目                          金额（万元）
待抵扣增值税进项税                                              85,019.17
预付在建工程款                                                47,649.65
预付固定资产设备款                                               8,475.81
预付项目前期费用                                                9,449.05
其他                                                      4,311.64
   湖北能源集团股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                      项目                                        金额（万元）
                      合计                                                       154,905.32
      截至 2023 年 3 月 31 日，公司的其他非流动资产账面价值为 154,905.32 万
   元，主要包括待抵扣增值税进项税、预付在建工程款等，不属于财务性投资。
   六、经营成果分析
      （一）营业收入分析
      报告期内，公司营业收入的构成情况如下：
                                                                              单位：万元
 项目
        收入          占比         收入         占比         收入          占比         收入          占比
主营业
务收入
其他业
务收入
 合计   409,272.74 100.00% 2,057,821.48 100.00% 2,262,885.27 100.00% 1,702,343.91 100.00%
      报告期内，公司各年主营业务收入占营业收入的比重均超过 98%，报告期
   内，公司的主营业务为水电、火电、风电、光伏、天然气和煤炭的销售。公司
   营业收入主要来源于主营业务。公司的其他业务收入主要为销售炉渣、粉灰、
   脱硫石膏等，占比较小。
      报告期内，公司营业收入按产品类别构成情况如下：
                                                                              单位：万元
 项目
         金额          占比        金额          占比         金额          占比         金额          占比
 水电    50,809.67    12.41%   391,999.35   19.05%    465,324.16   20.56%   473,326.30    27.80%
 火电    220,197.93   53.80%   833,163.62   40.49%    747,440.42   33.03%   625,086.80    36.72%
 风电    24,351.21     5.95%    85,636.50     4.16%    93,216.01    4.12%     74,408.74    4.37%
 光伏    24,755.90     6.05%   111,596.81     5.42%    58,603.43    2.59%     27,653.51    1.62%
天然气    56,405.76    13.78%   238,110.02   11.57%    199,360.08    8.81%   182,759.07    10.74%
煤炭贸易
 及仓储
  湖北能源集团股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目
         金额           占比           金额           占比           金额           占比           金额           占比
 供热     10,210.63      2.49%      24,623.72      1.20%      20,186.36      0.89%      16,701.00     0.98%
物业、工
程及其他
其他业务     4,086.59      1.00%      23,808.61      1.16%      33,987.42      1.50%      18,210.67     1.07%
合计     409,272.74 100.00% 2,057,821.48 100.00% 2,262,885.27 100.00% 1,702,343.91 100.00%
       报告期内，公司营业收入主要来源于电力、天然气和煤炭的销售收入。报
  告期内，公司电力、天然气和煤炭的营业收入占营业收入的比重分别为 97.67%、
  偏枯，导致水电发电量减少。
       报告期内公司火电收入逐年增长，主要系近三年火电上网电量增加叠加火
  电上网电价上涨所致。
       报告期内公司风电和光伏收入整体呈增长趋势，主要系公司加大新能源项
  目获取力度，新能源装机容量持续增长，从而相关发电收入增加。
       报告期内，公司营业收入分区域构成情况如下：
                                                                                        单位：万元
区域
       金额           占比           金额           占比           金额           占比           金额           占比
境内 374,108.65       91.41% 1,936,048.51       94.08% 2,161,248.63       95.51% 1,596,161.31       93.76%
境外 35,164.10         8.59%     121,772.97      5.92%     101,636.64      4.49%     106,182.60     6.24%
合计 409,272.74 100.00% 2,057,821.48 100.00% 2,262,885.27 100.00% 1,702,343.91 100.00%
       从产品销售地区分布来看，公司营业收入主要来源于境内，境内销售收入
  占营业收入的比例分别为 93.76%、95.51%、94.08%和 91.41%；境外销售收入
  占营业收入的比例分别为 6.24%、4.49%、5.92%和 8.59%，占比较小，公司境
  外销售为瓦亚加公司发电收入。
   湖北能源集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
       （二）营业成本分析
                                                                                单位：万元
 项目
         成本          占比         成本          占比         成本          占比         成本          占比
主营业
务成本
其他业
务成本
 合计    345,153.48 100.00% 1,773,842.87 100.00% 1,886,399.00 100.00% 1,234,753.49 100.00%
       报告期内，公司主营业务突出，主营业务成本占营业成本比例较高，分别
   为 99.83%、99.89%、99.86%和 99.85%。
       报告期内，公司分产品营业成本构成情况如下：
                                                                                单位：万元
产品类别
          成本          占比        成本           占比         成本          占比         成本          占比
 水电     33,812.91     9.80%   209,531.02    11.81%    208,931.04   11.08%   206,323.16    16.71%
 火电     209,768.11   60.78%   885,489.89    49.92%    775,990.40   41.14%   510,041.13    41.31%
 风电     10,693.52     3.10%    40,067.90      2.26%    34,332.89    1.82%     31,568.99    2.56%
 光伏     13,076.97     3.79%    53,773.17      3.03%    27,641.43    1.47%     14,190.21    1.15%
天然气     53,398.64    15.47%   227,727.35    12.84%    186,038.57    9.86%   174,170.02    14.11%
煤炭贸易
 及仓储
 供热      8,281.20     2.40%    30,011.07      1.69%    23,821.74    1.26%     16,917.17    1.37%
物业、工
程及其他
其他业务       475.91     0.14%      2,560.09     0.14%     2,048.90    0.11%      2,154.51    0.17%
 合计     345,153.48 100.00% 1,773,842.87 100.00% 1,886,399.00 100.00% 1,234,753.49 100.00%
       报告期内，电力、天然气和煤炭成本是公司主营业务成本的主要组成部分，
   占主营业务成本的比重分别为 98.12%、98.24%、97.95%和 97.06%，占比较高，
   与电力、天然气和煤炭销售收入占主营业务收入比重趋势基本一致。
湖北能源集团股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
   （三）毛利率分析
   报告期内，公司的毛利及毛利率情况如下：
                                                                              单位：万元
      项目           2023 年 1-3 月        2022 年度          2021 年度              2020 年度
    营业收入               409,272.74      2,057,821.48     2,262,885.27         1,702,343.91
    营业成本               345,153.48      1,773,842.87     1,886,399.00         1,234,753.49
      毛利                  64,119.26      283,978.61          376,486.27        467,590.42
      毛利率                  15.67%           13.80%             16.64%                27.47%
   报告期内，公司综合毛利率分别为 27.47%、16.64%、13.80%及 15.67%。
报告期内，电力毛利占毛利总额的比重均在 70.00%以上，为报告期内公司毛利
率波动的主要原因。
   报告期内，公司各产品实现毛利情况如下表所示：
                                                                              单位：万元
产品类别
        毛利        占比        毛利        占比         毛利            占比         毛利          占比
 水电    16,996.75 26.51% 182,468.32 64.25%       256,393.12 68.10% 267,003.14 57.10%
 火电    10,429.81 16.27% -52,326.27 -18.43%      -28,549.98     -7.58% 115,045.67 24.60%
 风电    13,657.69 21.30% 45,568.59 16.05%         58,883.12 15.64% 42,839.75            9.16%
 光伏    11,678.93 18.21% 57,823.64 20.36%         30,961.99     8.22% 13,463.29         2.88%
天然气    3,007.12   4.69% 10,382.67     3.66%      13,321.50     3.54%      8,589.05     1.84%
煤炭贸易
 及仓储
 供热    1,929.43   3.01% -5,387.35     -1.90%     -3,635.38     -0.97%      -216.17    -0.05%
物业、工
程及其他
其他业务 3,610.68     5.63% 21,248.52     7.48%      31,938.52     8.48% 16,056.15         3.43%
 合计    64,119.26 100.00% 283,978.61 100.00%     376,486.27 100.00% 467,590.42 100.00%
   报 告 期 内 ， 公司 电 力 毛 利占 毛 利 总额 的 比 例 分别 为 93.74%、84.38%、
   报告期内，公司毛利率的变化情况如下：
湖北能源集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
产品类别
       毛利率      变动幅度       毛利率       变动幅度        毛利率      变动幅度      毛利率
 水电    33.45%    -13.10%   46.55%       -8.55%   55.10%    -1.31%    56.41%
 火电     4.74%     11.02%    -6.28%      -2.46%   -3.82%   -22.22%    18.40%
 风电    56.09%      2.88%   53.21%       -9.96%   63.17%    5.60%     57.57%
 光伏    47.18%     -4.63%   51.81%       -1.02%   52.83%    4.14%     48.69%
天然气     5.33%      0.97%    4.36%       -2.32%    6.68%    1.98%      4.70%
煤炭贸易
 及仓储
 供热    18.90%     40.78%   -21.88%      -3.87% -18.01%    -16.72%    -1.29%
物业、工
程及其他
其他业务   88.35%     -0.90%   89.25%       -4.72%   93.97%    5.80%     88.17%
合计     15.67%      1.87%   13.80%       -2.84%   16.64%   -10.83%    27.47%
  注：变动幅度=本年毛利率-上年毛利率
   （1）水电
   报告期各期，公司水电毛利率分别为 56.41%、55.10%、46.55%和 33.45%，
②2022 年进入 11 月份后，雨季期间秘鲁各流域来水偏枯，导致水电发电能力不
足，现货市场价格飙涨，雨季和旱季电价差拉大，雨季期间瓦亚加公司履行与
秘鲁国家电力公司签署的 PPA 合同义务需交付约定电量，在自身发电能力不足
的情况下需进行外购电，由于现货价格上涨，外购电成本大幅上涨，从而水电
成本增加。③2022 年 12 月底溇水江坪河电站在建工程预转固及暂估固定资产
入账导致固定资产原值增加，从而增加 2023 年一季度折旧成本。
   （2）火电
   报告期各期，公司火电毛利率分别为 18.40%、-3.82%、-6.28%和 4.74%，
力发电成本大幅增加。2023 年一季度火电毛利率上涨，主要为电煤市场价格下
降，火电原材料成本下降。
湖北能源集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （3）风电
  报告期各期，公司风电毛利率分别为 57.57%、63.17%、53.21%和 56.09%。
数下降，从而导致单位折旧成本增加。
  （4）光伏
  报告期各期，公司光伏毛利率分别为 48.69%、52.83%、51.81%和 47.18%，
毛利率波动较小，整体保持稳定。
  报告期各期，同行业可比公司毛利率情况如下：
                                  毛利率
公司名称   2023 年 1-3 月       2022 年度                  2021 年度         2020 年度
       金额       变动      金额         变动           金额       变动         金额
深圳能源   22.15%   4.80%   17.35%         -2.11%   19.46%    -9.37%    28.83%
申能股份   12.63%   0.66%   11.96%         0.59%    11.37%    -8.12%    19.49%
福能股份   24.50%   0.57%   23.93%         6.80%    17.13%    -6.75%    23.89%
长源电力   11.67%   6.84%    4.84%         3.50%     1.33%   -10.63%    11.96%
华电国际    4.24%   3.81%    0.43%         6.59%    -6.16%   -22.33%    16.16%
平均数    15.04%   3.34%   11.70%         3.07%    8.63%    -11.44%    20.07%
中位数    12.63%   3.81%   11.96%         3.50%    11.37%   -9.37%     19.49%
发行人    15.67%   1.87%   13.80%     -2.84%       16.64%   -10.83%    27.47%
  注：1、毛利变动幅度=当期毛利率-上期毛利率
同行业可比公司变动情况有所差异。主要原因如下：（1）申能股份 2022 年毛
利率较 2021 年增加主要系占主营业务收入比例较大的华东地区毛利率较 2021
年增加 0.33%，申能股份与发行人业务所在区域不同。（2）福能股份 2022 年
海上风电销量比 2021 年增加 228.45%，而湖北能源风电业务中并不包含海上风
电业务，进而导致变动趋势不一致。（3）与长源电力及华电国际变动趋势不一
致的主要原因系长源电力为国家能源集团下属企业，华电国际为华电集团下属
企业，这两家公司存在集团内长协煤供应资源，采购成本较低。
 湖北能源集团股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 际改善趋势，与可比公司趋势一致。
       （四）期间费用分析
       报告期内，公司期间费用构成及占营业收入比重情况如下：
                                                                                   单位：万元
项目                   占收入                       占收入                   占收入                       占收入
          金额                      金额                      金额                     金额
                     比重                        比重                    比重                        比重
销售
费用
管理
费用
研发
               -             -           -           -           -         -              -            -
费用
财务
费用
合计    31,318.65        7.65% 156,444.26        7.60% 141,667.71      6.26% 120,360.24           7.07%
       报告期内，公司期间费用占同期营业收入的比重分别为 7.07%、6.26%、
       报告期内，公司销售费用情况如下：
                                                                                   单位：万元
     项目
               金额           比例        金额         比例         金额       比例         金额            比例
 职工薪酬          914.45       92.89% 3,982.71     94.01% 2,925.53      83.89%    1,580.81       96.87%
业务招待费              16.87     1.71%     62.76     1.48%       76.79   2.20%        8.22        0.50%
 广告费                   -          -    14.09     0.33%       11.83   0.34%        7.00        0.43%
 折旧费                3.32     0.34%      3.36     0.08%        3.03   0.09%        1.42        0.09%
 差旅费               13.26     1.35%     64.24     1.52%      106.84   3.06%       34.01        2.08%
     其他            36.51     3.71%    109.18     2.58%      363.39   10.42%       0.48        0.03%
     合计        984.41      100.00% 4,236.34    100.00% 3,487.41 100.00% 1,631.94 100.00%
       公 司 销 售 费 用 主要 由 职 工 薪 酬构 成 。 报 告期 内 ， 公 司销 售 费 用 分别 为
 大呈上升趋势。
 湖北能源集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
   公司销售费用率与同行业可比上市公司对比情况如下：
                                         销售费用率
 公司名称
 深圳能源                0.44%              0.36%             0.37%              0.47%
 申能股份                0.02%              0.02%             0.02%              0.02%
 福能股份                0.14%              0.16%             0.28%              0.33%
 长源电力                0.11%              0.16%             0.28%              0.56%
 华电国际               不适用                不适用                不适用                不适用
  平均值               0.18%              0.18%              0.24%              0.35%
  中位数               0.13%              0.16%              0.28%              0.40%
  本公司               0.24%              0.21%              0.15%              0.10%
   注：1、可比公司数据引自于上市公司公告；
 能源销售费用率较高，20220 年长源电力销售费用率水平较高所致；2022 年及
 费用率高于可比公司平均水平。
   报告期内，公司管理费用情况如下：
                                                                     单位：万元
  项目
          金额        占比        金额        占比      金额         占比      金额         占比
 职工薪酬    8,251.95   69.39% 50,984.47   77.07% 47,474.30   77.26% 33,877.28    70.91%
 办公费       33.44     0.28%    329.93    0.50%    331.66    0.54%    334.58     0.70%
 差旅费      107.85     0.91%    520.08    0.79%    637.14    1.04%    526.32     1.10%
业务招待费        4.18    0.04%     36.54    0.06%     36.53    0.06%     22.07     0.05%
折旧及摊销    1,139.37    9.58% 3,551.90     5.37% 4,109.86     6.69% 5,208.79     10.90%
交通运输费     141.29     1.19%    745.43    1.13%    647.34    1.05%    567.78     1.19%
后勤服务费     137.91     1.16%    457.05    0.69%    427.13    0.70%    422.11     0.88%
中介服务费     305.84     2.57%    545.53    0.82%    653.88    1.06%    643.20     1.35%
 租赁费       23.47     0.20%    372.55    0.56%    377.58    0.61%    363.23     0.76%
 诉讼费         0.03    0.00%    180.30    0.27%     73.96    0.12%     43.49     0.09%
项目前期费用          -         -   173.40    0.26%    605.48    0.99% 1,688.92      3.54%
湖北能源集团股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 项目
            金额          占比       金额         占比            金额      占比        金额       占比
 其他        1,747.23    14.69% 8,254.00     12.48% 6,073.47        9.88% 4,074.86     8.53%
 合计      11,892.57 100.00% 66,151.17 100.00% 61,448.33 100.00% 47,772.64 100.00%
   公司管理费用主要包括职工薪酬、折旧及摊销和中介服务费等。报告期内，
公 司 管 理 费 用 分 别 为 47,772.64 万 元 、61,448.33 万 元 、66,151.17 万 元 及
   公司管理费用率与同行业可比上市公司对比情况
                                                   管理费用率
   公司名称
   深圳能源                      4.57%                4.08%           5.55%            8.35%
   申能股份                      2.12%                3.83%           3.57%            4.00%
   福能股份                      3.30%                2.56%           2.55%            2.42%
   长源电力                      0.71%                0.78%           0.91%            1.59%
   华电国际                      0.96%                1.53%           1.73%            1.96%
    平均值                      2.33%                2.55%           2.86%            3.66%
    中位数                      2.12%                2.56%           2.55%            2.42%
    本公司                      2.91%                3.21%           2.72%            2.81%
   报告期内，公司费用管控较为严格，加强费用管理，严控非生产性支出，
管理费用率总体与同行业平均水平较为接近，不存在明显差异。
   报告期内，公司财务费用情况如下：
                                                                             单位：万元
      项目                2023 年 1-3 月      2022 年度              2021 年度      2020 年度
利息费用                        19,189.05        85,333.83          75,534.92     68,602.04
减：利息收入                        963.73           2,543.85            943.98        1,152.44
加：汇兑损失                        -335.41             667.35           725.61        1,717.95
加：手续费                          67.23              150.49           124.39          204.67
其他支出                          484.52           2,448.93          1,291.04        1,583.45
      合计                    18,441.67        86,056.75          76,731.98     70,955.67
   公 司 财 务 费 用 主要 由 利 息 费 用构 成 。 报 告期 内 ， 公 司财 务 费 用 分别 为
   湖北能源集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
   趋势，主要系带息负债增加导致的利息费用增加所致。
       公司财务费用率与同行业可比上市公司对比情况
                                              财务费用率
       公司名称
        深圳能源            7.16%                5.94%             6.33%             9.42%
        申能股份            4.00%                4.46%             3.71%             4.05%
        福能股份            5.04%                4.40%             4.21%             4.48%
        长源电力            2.08%                2.22%             2.83%             2.59%
        华电国际            2.90%                3.78%             4.10%             4.88%
        平均值             4.24%                4.16%             4.24%             5.09%
        中位数             4.00%                4.40%             4.10%             4.48%
        本公司             4.51%                4.18%             3.39%             4.17%
       发电行业属于重资产行业，因此行业整体财务费用率较高，报告期内，公
   司财务费用率与可比公司平均值及中位数较为接近，不存在明显差异。
       （五）其他影响损益的项目分析
       报告期内，其他影响损益的项目如下：
                                                                            单位：万元
          项目                    2023 年 1-3 月         2022 年度      2021 年度        2020 年度
税金及附加                               2,231.73          16,314.74   13,887.19        13,052.98
其他收益                                4,117.79          18,358.43   17,903.66          2,813.93
投资收益（损失以“-”号填列）                    11,484.90          40,920.01   64,597.10        45,819.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                   -99.44          -1,245.69        217.27        -2,092.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）                    -819.59          -7,607.00        -558.88        -177.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）                             -       -2,640.62              -     -21,915.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）                   -1,244.94           -937.79        510.18         -764.19
营业外收入                               3,902.91           8,547.82    3,632.24          5,199.33
营业外支出                                 176.37           4,041.96    6,572.56          7,691.73
所得税费用                               8,110.65          60,128.00   59,147.43        79,446.08
       报告期内，公司其他收益主要为获得的与日常活动相关的政府补助，具体
湖北能源集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
情况如下：
                                                                         单位：万元
      项目       2023 年 1-3 月          2022 年度           2021 年度           2020 年度
增值税返还                625.33            2,323.93          2,174.59          1,365.56
与日常经营相关的政
府补助
个税手续费返还款             116.97               62.76             88.74             46.02
增值税加计抵减                 5.99              51.23             18.07             10.31
其他                    36.50                3.86                  -                 -
      合计            4,117.79          18,358.43         17,903.66          2,813.93
     报告期内，公司投资收益情况如下：
                                                                         单位：万元
       项目         2023 年 1-3 月         2022 年度          2021 年度          2020 年度
权 益法核 算的长期 股权
投资收益
处 置长期 股权投资 产生
                                 -       10,943.45        20,653.10                -
的投资收益
交 易性金 融资产在 持有
期间的投资收益
处 置交易 性金融资 产取
                                 -                 -       3,153.80         9,404.76
得的投资收益
其 他权益 工具投资 在持
                                 -        1,773.77         2,613.27         1,926.22
有期间取得的股利收入
其他                               -             -1.56                 -       270.00
       合计              11,484.90         40,920.01        64,597.10        45,819.56
     公司投资收益主要由权益法核算的长期股权投资收益和处置长期股权投资
产生的投资收益构成。
     报告期内，公司公允价值变动收益情况如下：
                                                                         单位：万元
       项目         2023 年 1-3 月         2022 年度          2021 年度          2020 年度
  交易性金融资产                 -99.44         -1,245.69          217.27         -2,092.00
       合计                 -99.44         -1,245.69          217.27         -2,092.00
     报告期内，公司公允价值变动收益分别为-2,092.00 万元、217.27 万元、-
湖北能源集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
   报告期内，公司信用减值损失具体情况如下：
                                                               单位：万元
     项目         2023 年 1-3 月      2022 年度        2021 年度       2020 年度
应收账款坏账损失              -593.68        -9,553.88      -362.09         -50.10
其他应收款坏账损失             -225.91         1,946.88      -196.78       -127.88
     合计               -819.59        -7,607.00      -558.88       -177.98
   公司信用减值损失主要包括应收账款坏账 损失和其他应收款坏账损失。
应收新能源补贴款坏账准备所致。
   报告期内，公司经营状况良好，盈利质量较高，信用减值损失较小。
   报告期内，公司资产减值损失情况如下：
                                                               单位：万元
     项目         2023 年 1-3 月      2022 年度        2021 年度       2020 年度
固定资产减值损失                    -        -1,759.14             -    -21,915.48
  商誉减值损失                    -         -881.48              -             -
     合计                     -        -2,640.62             -    -21,915.48
司于 2021 年 2 月 28 日出具的《新疆楚星能源发展有限公司资产减值测试所涉
及 2×150MW 热电联产机组资产组可回收金额》（天兴评报字（2021）第 0390
号）对新疆楚星能源发展有限公司资产减值测试所涉及的 2×150MW 热电联产
机组资产组在 2020 年 11 月 30 日的可回收金额进行了评估，评估资产组账面值
合 计 106,977.74 万 元 ， 可 回 收 金 额 为 85,062.26 万 元 ， 资 产 减 值 金 额 为
   报告期内，公司资产处置收益情况如下：
湖北能源集团股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                      单位：万元
        项目           2023 年 1-3 月         2022 年度       2021 年度       2020 年度
非流动资产处置损益                   -1,244.94         -937.79       510.18       -764.19
其中：固定资产处置损益                 -1,244.94         -937.79       510.18       -764.19
        合计                  -1,244.94         -937.79       510.18       -764.19
   报告期内，公司资产处置收益均为固定资产处置损失，金额分别为-764.19
万元、510.18 万元、-937.79 万元和-1,244.94 万元，整体金额较小。
   报告期内，公司营业外收入构成情况如下：
                                                                      单位：万元
   项目        2023 年 1-3 月        2022 年度            2021 年度          2020 年度
非流动资产毁损
报废利得
接受捐赠                        -                  -               -         141.88
与企业日常活动
无关的政府补助
罚款收入                  1.63                42.11                -                -
无需支付的款项                     -            505.06                -                -
企业合并成本小
于合并应享有被
合并单位可辨认                     -           4,145.30         200.76         3,852.08
净资产公允价值
产生损益
违约赔款利得                2.24               301.90          102.95           59.62
久悬未决收入                0.36                     -               -                -
保险理赔款                 5.76                34.12                -          15.00
其他利得                325.19               710.22         1,721.69         129.43
碳资产排放                       -                  -        1,000.00                -
   合计             3,902.91              8,547.82        3,632.24        5,199.33
   报告期内，公司营业外 收入金额分别 为 5,199.33 万元、3,632.24 万元、
目取得的负商誉变动相关。
   报告期内，公司营业外支出具体构成如下：
湖北能源集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                    单位：万元
     项目           2023 年 1-3 月      2022 年度           2021 年度       2020 年度
非流动资产毁损报废
损失
对外捐赠                     17.78          1,949.23         1,785.21      2,370.68
赔偿金、违约金及罚
款支出
碳排放权资产                         -                  -      1,945.83      1,742.00
其他支出                    155.04               486.19        639.97        231.46
     合计                 176.37          4,041.96         6,572.56      7,691.73
   报告期内，营业外支出金额分别为 7,691.73 万元、6,572.56 万元、4,041.96
万元和 176.37 万元，主要由非流动资产毁损报废损失、对外捐赠和碳排放权资
产构成。
   公司的所得税费用主要包括当期所得税费用和递延所得税费用，报告期内，
公司所得税费用的构成如下：
                                                                    单位：万元
    项目        2023 年 1-3 月         2022 年度            2021 年度       2020 年度
当期所得税费用             4,556.62          54,099.98         53,605.61     76,282.04
递延所得税费用             3,554.03           6,028.02          5,541.82      3,164.05
    合计              8,110.65          60,128.00         59,147.43     79,446.08
利润总额               47,734.15         162,572.82        300,660.38    355,368.65
所得税费用占利
润总额比例
   报 告 期 内 ， 公 司 所 得 税 费 用 分 别 为 79,446.08 万 元 、59,147.43 万 元 、
七、资本性支出分析
   （一）报告期内公司重大资本性支出情况
   报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产的支出如下：
 湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                   单位：万元
         项目            2023 年 1-3 月       2022 年       2021 年        2020年
  购建固定资产、无形资产和其他
       长期资产
    报告期内，公司主要的重大资本性支出包括江坪河水电站、宜城火电一期、
 荆州煤港一期等工期超过一年的基建项目。
    （二）未来可预见的重大资本性支出情况
    本次募投项目参见“第七节 本次募集资金运用”。其他未来可预见的重大
 资本性支出主要包括襄阳宜城火电厂项目（项目预算为 63.83 亿元）、湖北南
 漳抽水蓄能电站项目（总投资约 118.24 亿元）及长阳清江抽水蓄能电站项目
 （总投资约 88.69 亿元）。
 八、发行人现金流量分析
    公司报告期各期现金流量情况如下：
                                                                   单位：万元
       项目            2023 年 1-3 月      2022 年度        2021 年度         2020 年度
一、经营活动产生的现金流量净额         228,762.04     620,224.98     319,963.19       538,430.49
二、投资活动产生的现金流量净额        -154,351.67     -620,747.89    -366,850.19     -208,664.59
三、筹资活动产生的现金流量净额         123,222.26      70,614.15     160,603.31      -347,205.20
四、汇率变动对现金及现金等价物
                           -279.10        2,784.82        -871.25       -2,740.24
的影响
五、现金及现金等价物净增加额          197,353.53      72,876.06     112,845.05       -20,179.54
加：期初现金及现金等价物余额          287,118.72     214,242.65     101,397.60       121,577.14
六、期末现金及现金等价物余额          484,472.25     287,118.72     214,242.65       101,397.60
    （一）经营活动产生的现金流量
    报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 538,430.49 万元、
 主要原因系公司固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧的增加、
 经营性应收项目的减少和经营性应付项目的增加所致。影响公司经营活动现金
 净流量与净利润之间差异的主要因素如下：
湖北能源集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                  单位：万元
      项目          2023 年 1-3 月     2022 年度         2021 年度        2020 年度
净利润                   39,623.50     102,444.83     241,512.95      275,922.56
加：资产减值准备                      -         2,640.62             -      21,915.48
  信用减值损失                819.59          7,607.00       558.88          177.98
 固定资产折旧、油气资
产折耗、生产性生物资产           47,986.14     207,313.78     234,040.38      194,250.54
折旧
 使用权资产折旧               1,192.24         4,487.18      1,197.68               -
 无形资产摊销                2,606.01        10,219.40      9,405.67      10,296.76
 长期待摊费用摊销               194.24           507.85        184.10          595.47
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失             1,244.94          937.79        -510.18         764.19
（收益以“-”填列）
  固定资产报废损失（收
                         -27.39          702.77       1,300.81       2,847.59
益以“-”填列）
  公允价值变动损失（收
益以“-”填列）
  财务费用（收益以“-”
填列）
  投资损失（收益以“-”
                     -11,484.90     -40,920.01      -64,597.10     -45,819.56
填列）
  递延所得税资产的减少
（增加以“-”填列）
  递延所得税负债的增加
                      -2,921.71        26,770.30    14,019.18         -135.54
（减少以“-”填列）
  存货的减少（增加以“-
                     -13,621.78        12,942.39    -37,396.51        -590.44
”填列）
  经营性应收项目的减少
（增加以“-”填列）
  经营性应付项目的增加
（减少以“-”填列）
 其他                           -        -4,090.62       -461.32               -
经营活动产生的现金流量
净额
   （二）投资活动产生的现金流量
   报 告 期 内 ，公 司 投资 活 动 产生 的 现金 流 量 净额 分 别-208,664.59 万 元 和-
置和新建固定资产和在建工程所致。
   （三）筹资活动产生的现金流量
   报告期内，公司筹资活动产生 的现金流量净额分别为-347,205.20 万元、
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
金流量净额为负，主要系当年新增借款金额较小所致。
九、技术创新分析
   报告期内，公司不存在研发费用，此处不适用。
十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项
   （一）重大对外担保
   截至报告期末，公司及子公司共有一例对外担保事项。具体情况如下：
   公司控股子公司湖北省九宫山风力发电有限责任公司（以下简称“九宫山
风电”）于 2007 年取得期限 35 年的西班牙政府贷款，通山县财政局为九宫山
风电提供了担保，就该事项公司子公司湖北省能源集团有限公司按其对九宫山
风电的持股比例 48%为通山县财政局提供了反担保。2016 年 11 月，湖北省能
源集团有限公司被吸收合并，担保主体由湖北省能源集团有限公司变更为湖北
能源集团新能源发展有限公司，并签订了变更协议。
   该反担保承接事项已经湖北能源第八届董事会第十七次会议审议通过和湖
北能源 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
   湖北能源集团新能源发展有限公司对通山 县财政局的反担保额度合计为
   （二）重大诉讼、仲裁事项及其他或有事项
   截至报告期末，公司及子公司存在的标的金额在 1,000 万元以上的尚未了
结的诉讼情况详见附表十一。
   截至报告期末，公司及子公司不存在重大仲裁案件。
   （三）重大期后事项
   截至本募集说明书签署日，公司未发生影响财务报表阅读和理解的重大资
产负债表日后事项中的非调整事项。
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
               第六节 合规经营与独立性
一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人的合法合规情况
  （一）报告期内公司及子公司受到的行政处罚情况
  报告期内，发行人及子公司境内受到的一万元以上的行政处罚合计 18 项，
其中 10 项已取得相关行政部门不属于重大违法违规的证明，其余 8 项依据相关
法规和涉案金额不属于重大违法违规行为。公司及子公司在境内受到的行政处
罚情况详见附表十二。
  报告期内，发行人及子公司在境外受到的一万元以上的行政处罚情况如下：
 主体名称     处罚部门                  处罚内容
         秘鲁环境评估   2020 年 9 月，查格亚项目因电厂水库超过限制水位运行
瓦亚加公司
          和监察署    受到行政部门罚款，约合人民币 1.87 万元。
         秘鲁环境评估
瓦亚加公司             位置和数量与环评报告不一致受到行政部门罚款，约合
          和监察署
                  人民币 6.51 万元。
         秘鲁能矿监管
瓦亚加公司             矿监管总局按时提交缴费单受到行政部门罚款，约合人
           总局
                  民币 11.38 万元。
瓦亚加公司    秘鲁税务局
                  税务罚款，约合人民币 1.6 万元。
         秘鲁环境评估   2022 年 3 月，查格亚项目未按照环评要求对空气和地面
瓦亚加公司
          和监察署    质量进行监测受到处罚，约合人民币 6.87 万元。
  截至本募集说明书签署日，发行人及子公司已按照主管部门的要求进行整
改并足额缴纳了报告期内全部罚款。上述处罚取得了境外律师的确认，认为在
当地的法律规定下，上述处罚不属于重大行政处罚，不会对瓦亚加公司持续经
营构成重大不利影响。
  综上所述，上市公司最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或
者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，也不存在严重损害上市公司利益、
投资者合法权益、社会公共利益（国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、
公众健康安全等领域）的重大违法行为，上述行政处罚事项不会构成本次发行
的法律障碍。
湖北能源集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （二）报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况
《关于对湖北能源集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2023]第 59
号），认为公司 2023 年 4 月 28 日披露的《关于会计差错更正的公告》违反了
深圳证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条的规定。
     公司收到上述监管函后高度重视，及时对监管函关注的问题进行了开会讨
论。公司后续将积极严格按照监管部门的要求，加强对子公司的财务核算管控，
加强内部审计对财务信息的审核，提高内部审计对财务信息进行审核的要求。
同时将定期组织公司财务人员进行关于企业会计准则等的专项培训，提高财务
部、内部审计部的会计核算、审计水平，保障财务数据公允、准确。审慎履行
信息披露义务，杜绝类似情况的出现。
  根据《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法（2022 年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等规定，《监管函》属于深
交所的自律监管措施，不属于纪律处分或行政处罚，也不属于公开谴责或因涉
嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，
对本次发行不构成实质影响。
  除上述外，报告期内，发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人不存在被证监会采取监管措施及整改情况、被证券交易所公开谴责
的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证
监会立案调查的情况。
二、报告期内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保及
资金占用的情况
  报告期内，公司与三峡集团及其控制的其他企业存在关联存贷款交易，具
体情况参见“四、关联方和关联交易”之“（二）关联交易情况”。
  公司报告期各期末与三峡集团及其控制的其他企业存款、贷款交易余额如
下：
湖北能源集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                          单位：万元
  项目       2023-3-31      2022-12-31     2021-12-31     2020-12-31
 存款余额        160,070.53     209,685.79     164,742.70      92,810.61
 贷款余额        436,449.55     560,362.12     492,739.13     577,068.43
  注：上述存款余额不包括公司在三峡集团联营企业北京银行的存款
  报告期各期末，公司在三峡集团及其控制的其他企业的关联贷款余额远高
于关联存款余额，不存在资金被占用的情形。
  报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况；不存在为控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
三、同业竞争情况
  （一）公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在构成重大不利影响
的同业竞争
  公司控股股东为三峡集团，实际控制人为国务院国资委。公司定位为三峡
集团控制的区域性综合能源公司，主要在湖北省内从事水电（包括常规水电、
抽水蓄能）、新能源等清洁能源业务，同时作为综合能源公司主要在湖北省内
从事火电、热电、煤炭、油气管输业务。其与三峡集团及其控制的其他企业不
存在构成重大不利影响的同业竞争，具体分析如下：
  截至 2023 年 3 月 31 日，三峡集团控制的企业中不存在湖北能源以外的其
他企业从事已并网的火力发电业务，湖北能源的火力发电业务与控股股东及其
控制的其他企业之间不存在同业竞争。
  截至 2023 年 3 月 31 日，湖北能源在中国境内的水电装机容量为 420.13 万
千瓦，均位于湖北省。境外水电装机容量仅包括瓦亚加公司 45.60 万千瓦，详
见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、发行人主营业务情况”之
“（三）经营模式”。
  除湖北能源外，三峡集团的水电装机容量约 7,440 万千瓦，其中境内约
湖北能源集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （1）三峡集团其他境内常规水电业务与湖北能源不存在同业竞争
  三峡集团在湖北省内的所有水电站如下表所示：
     水电站        装机容量（万千瓦）                 归属主体
三峡水电站                     2,250.00     长江电力（三峡集团控股的
葛洲坝水电站                        273.50     其他上市公司）
湖北清江水布垭水力发电厂                  184.00
湖北清江隔河岩水力发电厂                  121.20
湖北清江高坝洲水力发电厂                  27.00
隔河岩水利枢纽保安电厂                    1.00
西寺坪水力发电厂                       0.33
高坝洲水电站保安电厂                     0.60
水布垭水电站保安电厂                     2.00
峡口塘水力发电厂                       5.80
                                           发行人
芭蕉河一级水力发电厂                     3.50
芭蕉河二级水力发电厂                     1.60
江坪河水电站                        45.00
洞坪水力发电厂                       11.00
白水峪水力发电厂                       5.00
锁金山水力发电厂                       4.50
柏顺桥水力发电厂                       0.60
三里坪水力发电厂                       7.00
  在湖北省内，除湖北能源外，三峡集团及其控制的其他企业持有的水电站
为三峡水电站、葛洲坝水电站，均位于长江干流。
  在中国境内、湖北省外，湖北能源不存在水电业务。三峡集团及其控制的
其他企业持有的水电站也以大型水电站为主，装机规模合计 3,971.54 万千瓦，
主要包括：溪洛渡水电站（四川/云南、装机规模 1,386 万千瓦）、乌东德水
电站（云南、装机规模 1,020 万千瓦）、白鹤滩水电站（四川、装机规模 900
万千瓦）、向家坝水电站（云南、装机规模 640 万千瓦）。
  三峡水电站、葛洲坝水电站与湖北能源持有的水电站之间不存在同业竞争，
主要基于以下几点理由：
湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
   三峡水电站、葛洲坝水电站等处于长江干流的水电站主要供给南方电网、
华中电网、华东电网，涉及华中、华东、华南约 10 省市，在全国范围内调度，
并实现大规模电量的跨区域输送；而湖北能源持有的水电站处于长江支流及其
他流域，在湖北省内调度，所发电量全部在湖北省内消纳。因此三峡水电站、
葛洲坝水电站与湖北能源持有的水电站在电力调度上不存在竞争关系。
   水电作为可再生的绿色清洁能源，长期受国家政策的重点扶持。根据《电
网企业全额收购可再生能源电量监管办法》（原电监会令第 25 号）及《国务院
办公厅关于转发发展改革委等部门节能发电调度办法（试行）的通知》（国办
发[2007]53 号文）《国家发展改革委 国家能源局关于建立健全可再生能源电力
消纳保障机制的通知》（发改能源[2019]807 号）等有关法律法规的规定，水力
发电享有优先调度权，即只要水电机组具备发电条件，电网将优先调度水电所
发电量上网，且除因不可抗力或有危及电网安全稳定的情形外，电网应努力实
现水力发电全额上网。湖北能源和三峡集团的其他水电业务均属于国家政策重
点扶持的绿色清洁能源，均享受发电量优先调度、全额上网的政策。从实际上
看，发行人近年来包括报告期内不存在“弃水”的情况，水电由电网全额消纳。
   在现有的电力结构下，湖北省内的水电上网电量远低于湖北省内电力实际
总需求量和实际总发电量，且湖北能源的水电均在湖北省内消纳，消纳能力充
足。2022 年湖北省火力、水力、风力及太阳能发电量分别为 1,591.4 亿千瓦时、
   因此，三峡水电站、葛洲坝水电站与湖北能源持有的水电站在电力消纳上
亦不存在竞争关系。
   综上，在境内常规水电业务领域，三峡集团及其控制的其他企业与湖北能
源不存在同业竞争。
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （2）三峡集团其他境外常规水电业务与湖北能源不存在构成重大不利影响
的同业竞争
  三峡集团通过三峡国际、长江电力和湖北能源经营境外业务。其中，三峡
国际为三峡集团开展国际能源投资业务平台，主营业务在欧洲、南美和亚非等
国际市场，与湖北能源秘鲁查格亚水电站分属于不同国家，不构成同业竞争。
长江电力下属秘鲁路德斯公司持有位于秘鲁的 Santa Teresa 水电站，但其装机容
量仅为 10 万千瓦，仅占湖北能源全部水电装机的 2.15%，占比极低。
  Santa Teresa 水电站项目与发行人持有的查格亚水电站（45.60 万千瓦）虽
均位于秘鲁，但不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。
  湖北能源持有的查格亚水电站位于秘鲁中部安第斯山脉以东的瓦亚加河流
域峡谷处，距离秘鲁首都利马 415 公里。长江电力持有的 Santa Teresa 水电站水
源来自 Vilcanota 盆地的 Vilcanota 河，引用上游秘鲁国有企业 EGEMSA 的马丘
比丘水电站的尾水作为发电水源，与查格亚水电站属于完全不同的流域。两个
水电站有较大的地域间隔，在发电水源上不存在竞争关系。
  在秘鲁的电力体制下，参与电力市场的包括发电企业、配电企业及电力用
户。其中，配电企业兼具配网运营与购售电职能，通过自由市场和监管市场为
客户供电，在其特许经营区域内进行垄断经营。
  在电力销售方面，Santa Teresa 水电站系长江电力于 2021 年收购的秘鲁第
一大配电企业秘鲁路德斯公司（LDS）下属水电站，Santa Teresa 水电站的 PPA
协议（即售电协议）客户即为秘鲁路德斯公司，其电力通过路德斯公司进行配
电。查格亚水电站的 PPA 协议客户为秘鲁电力公司（ELP），其电力通过秘鲁
电力公司进行配电。秘鲁电力公司为秘鲁国有电力企业，而秘鲁路德斯受长江
电力控制，二者不存在关联关系。因此两个水电站的销售彼此独立，不存在竞
争关系。
  在 电 力 调 度 方 面， 两 个 水 电 站均 由 秘 鲁 电力 系 统 互 联经 济 运 行 委员 会
（COES）调度，在秘鲁的电力体制下，发电企业、配电公司均无法影响 COES
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
的调度行为。因此两个电站的电力调度彼此独立，不存在竞争关系。
收入或者毛利的比例较低
  如上述分析，三峡集团与发行人位于同一国家的水电业务仅为长江电力持
有的 Santa Teresa 水电站项目，其主营业务收入或毛利占发行人同类业务的
比例如下：
                                                 单位：亿元
              主体                     主营业务收入      毛利
        Santa Teresa 水电站                 2.00         0.74
          公司水电业务                         39.20     18.25
Santa Teresa 水电站相应指标占公司水电业务比例            5.10%     4.05%
  由上表，Santa Teresa 收入、毛利占发行人水电业务主营业务收入、毛利
的比例分别为 5.10%、4.05%，不超过 30%，根据《监管规则适用指引——发行
类第 6 号》及《证券期货法律适用意见第 17 号》的相关规定，上述同类业务
不会对湖北能源构成重大不利影响。
  综上所述，三峡集团境外常规水电业务与湖北能源不存在构成重大不利影
响的同业竞争。
  （3）湖北能源的抽水蓄能业务与集团内其他主体的常规水电业务不构成同
业竞争
  抽水蓄能和常规水电业务均属于水力发电业务，抽水蓄能电站在发电工况
下的发电原理与常规水电一致。但抽水蓄能与常规水电在流域、业务定位、盈
利模式等方面均存在较大差异，因此不构成同业竞争：
位于长江支流或其他流域。三峡集团控制的其他企业在湖北省内持有的水电站
均处于长江干流。
网签署购售电合同，由电网公司根据国家政策和公平调度原则以及当地电力需
求情况决定各电力企业上网电量的分配和调度，各发电主体以增加发电量、提
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
高现有电站盈利能力和水平进行竞争。其主要选点位于来水量较高的流域，且
三峡集团及其控制的其他企业在湖北省内持有的水电站均处于长江干流。
  而抽水蓄能在电力系统中定位为服务侧，为电力系统提供辅助服务，主要
通过低吸高发功能实现电能的存储，提供备用、调频、调相、储能等辅助服务，
为电网安全稳定运行发挥重要的作用。其选点主要考虑地形落差及电网调峰需
求，位于长江支流或其他流域，不位于长江干流。
  因此，两种业务在电力系统中的定位差异显著，在机组调度上分别服务于
不同的需求，在选点考虑上亦存在较大差异，不存在竞争关系。
发电量主要受机组自身的装机容量和上游来水影响；抽水蓄能电站现有定价模
式为两部制电价，包括容量电费和电量电费，容量电费系发改委根据《抽水蓄
能容量电价核定办法》，在成本调查基础上，对标行业先进水平合理确定核价
参数，按照经营期定价法核定抽水蓄能容量电价，并随省级电网输配电价监管
周期同步调整。具体来看，容量电价按经营期定价法核定，即基于弥补成本、
合理收益原则，按照资本金内部收益率对电站经营期内年度净现金流进行折现，
以实现整个经营期现金流收支平衡为目标，核定电站容量电价。抽水蓄能电站
的电量电价通过上网电价×上网电量与抽水电价×抽水电量之间的差额实现。
而抽水蓄能电站的盈利主要依靠容量电价，容量电价的核定与电量并无直接对
应关系。
  因此，抽水蓄能电站与常规水电两者在盈利模式上的差异较为显著，彼此
不存在竞争关系。
  （4）湖北能源的抽水蓄能业务与集团内其他主体的抽水蓄能业务不存在同
业竞争
  截至 2023 年 3 月 31 日，三峡集团控制的企业未持有已投运的抽水蓄能电
站项目，已经过投资决策的抽水蓄能项目为平坦原项目，已核准但尚未经过投
资决策的抽水蓄能项目为湖北长阳清江抽水蓄能电站项目、湖北南漳抽水蓄能
电站项目、湖北五峰太平抽水蓄能电站项目和湖北远安抽水蓄能电站项目。
湖北能源集团股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
通知》（三峡办〔2023〕34 号），明确“抽水蓄能项目原则上由长江电力、三
峡能源和湖北能源三家上市公司投资控股，其中：湖北能源主要负责湖北省内
投资，三峡能源主要侧重于新能源配套抽水蓄能项目投资，长江电力负责其他
项目投资”并且“在建及已决策的存量项目按上述机制及平稳过渡原则调整投
资主体”。上述业务划分已明确湖北省内存量、增量的抽水蓄能项目均由湖北
能源来投资控股。
  因此，湖北能源抽水蓄能项目在业务定位上与三峡集团下属其他企业不存
在竞争关系，湖北能源的抽水蓄能业务与集团内其他主体的抽水蓄能业务不存
在同业竞争。
  （1）已投产项目
  截至报告期末，发行人新能源发电已投产装机容量 316.475 万千瓦，其中
位于湖北省外的装机容量 42.50 万千瓦。湖北省外的已投运新能源发电项目系
江苏、山西、山东、安徽、吉林 5 个省份。三峡集团及其控制的其他企业在湖
北省内未从事新能源发电业务，三峡集团下属其他湖北省外的新能源发电业务
与湖北能源不存在构成重大不利影响的同业竞争，具体理由如下：
建设指标、生产建设，发行人在相关项目并网后进行收购，相关项目均为光伏
项目。在项目形成过程中，项目前期取得建设指标、生产建设的过程均由非关
联公司完成，其历史沿革、资产、人员与发行人独立，其形成过程不构成发行
人与三峡集团控制的其他企业的竞争。
规定“国家实行可再生能源发电全额保障性收购制度”，以及国家发改委《可
再生能源发电全额保障性收购管理办法》（发改能源[2016]625 号）、《国家发
展改革委 国家能源局关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》
（发改能源[2016]1150 号）、《国家发展改革委 国家能源局关于建立健全可再
生能源电力消纳保障机制的通知》（发改能源[2019]807 号）等法律法规规定，
湖北能源集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
风力发电及光伏发电应全额消纳。目前发行人新能源电力主要通过电网全额保
障性收购方式消纳，收购电价为项目的核准电价（若为补贴项目则为含补电
价）。除 2022 年度存在政策性因素外，报告期内其余期间保障性收购电量占新
能源上网电量的比例均超过 90%。
仅为 42.5 万千瓦，占湖北能源总装机容量的 3.41%。2022 年度上述新能源项目
营业收入合计为 35,984.38 万元，占湖北能源营业收入的 1.75%，占比较小，不
会对湖北能源构成重大不利影响。
  （2）在建及拟投资项目
  除上述已投产的新能源项目外，截至报告期末，发行人在湖北省外处于在
建及拟投资状态的新能源项目包括位于陕西省的 210 万千瓦在建及拟投资光伏
项目及位于新疆维吾尔自治区的 10 万千瓦在建光伏项目。
  位于陕西省的 210 万千瓦在建及拟投资光伏项目为陕武直流一期外送新能
源基地相配套的新能源项目，上述新能源发电电量通过特高压专用线路输送到
湖北省内消纳，由国家电力调度通信中心调度，与三峡集团及其控制的其他企
业不存在竞争关系。根据国家相关战略规划，湖北省与陕西省在能源领域开展
跨省合作项目，湖北能源作为湖北省能源安全保障平台，成为与该等合作相关
的、配置给湖北企业的新能源项目实施主体。该等项目的获取系发行人作为湖
北省能源安全保障平台的定位所致，属于地方政府合作背景下的直接配置行为。
于优化调整区域机构管理机制的通知》（三峡办〔2022〕252 号），明确“外
省送湖北新能源基地中配置给湖北企业的新能源项目由湖北能源负责”，对发
行人在上述背景下取得的湖北省外新能源项目进行了明确划分。
  因此，从项目取得背景、电力消纳、电力调度及业务划分的角度来看，发
行人在陕西省 210 万千瓦在建及拟投资的项目与三峡集团及其控制的其他企业
不存在同业竞争。
  新疆维吾尔自治区 10 万千瓦在建光伏项目系发行人在湖北省产业援疆、
资金援疆的合作背景下取得，该项目所发电量在新疆当地电网消纳。该项目装
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
机容量占发行人新能源发电已投产装机容量的比重为 3.16%，占比较低，不会
对湖北能源构成重大不利影响。
  因此，发行人新能源发电业务与控股股东控制的其他企业不存在构成重大
不利影响的同业竞争。
  截至 2023 年 3 月 31 日，除湖北能源外，三峡集团控制的其他企业均未从
事天然气管输及销售业务，因此湖北能源的天然气业务与控股股东及其控制的
其他企业之间不存在同业竞争。
  截至 2023 年 3 月 31 日，除湖北能源外，三峡集团控制的其他企业均未从
事煤炭贸易业务，因此湖北能源的煤炭贸易业务与控股股东及其控制的其他企
业之间不存在同业竞争。
  报告期内，湖北能源从事热力供应业务的子公司为湖北能源东湖燃机热电
有限公司、湖北能源光谷热力有限公司、武汉高新热电有限责任公司、新疆楚
星能源发展有限公司、三峡集团（营口）能源投资有限公司及湖北能源集团鄂
州发电有限公司。截至 2023 年 3 月 31 日，除湖北能源外，三峡集团控制的其
他企业在湖北、新疆及辽宁区域内未从事热力供应业务。
  热力产品具有较强的地方性和区域性。根据《热电联产管理办法》（发改
能源〔2016〕617 号），以热水为供热介质的热电联产机组，供热半径一般按
为供热介质的热电联产机组，供热半径一般按 10 公里考虑，供热范围内原则上
不再另行规划建设其他热源点。故热力产品具有较强的地方性和区域性，超过
一定的供热半径，业务不再具备经济性。热力服务自身的属性，也决定了热力
资源难以长距离运输。
  除湖北能源的子公司外，三峡集团控制的其他企业在湖北、新疆及辽宁区
域内无供热业务，与湖北能源下属供热企业的供热区域不重叠，集中供热管网
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
不相通。另外，湖北能源的核心业务为电力生产与销售，热力的生产为热电联
产发电机组生产电力时的伴生产品，供热业务在湖北能源营业收入占比中不足
热力供应业务与控股股东及其控制的其他企业之间不存在对发行人构成重大不
利影响的同业竞争。
  （二）控股股东对避免同业竞争所作的承诺
避免同业竞争事宜承诺如下：
  “1、截至本承诺函出具日，本公司以及本公司控制的其他企业与湖北能源
之间不存在实质性同业竞争。
能源公司，从事火电、热电、煤炭、油气管输业务，是湖北省内核电、中小水
电、新能源开发的唯一业务发展平台。
电、新能源开发将以湖北能源为主体实施，三峡集团及三峡集团控制的其他主
体不从事前述业务。同时，三峡集团及三峡集团控制的其他企业在湖北地区未
来不再从事装机容量在 30 万千瓦以下（含本数）的中小水电开发业务。
避免与湖北能源及其控制的其他企业产生同业竞争，并将促使本公司及其控制
的其他企业采取有效措施避免与湖北能源及其控制的其他企业产生同业竞争。
  如三峡集团及其控制的其他企业在火电、热电、煤炭、油气管输业务以及
湖北地区装机容量在 30 万千瓦以下（含本数）的中小水电、核电、新能源开发
等领域获得与湖北能源及其控制的其他企业构成同业竞争的业务机会，本公司
将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给湖北能源或其控制的其他企业的条
件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给湖北能源或其控制的其他
企业。若湖北能源及其控制的其他企业未获得该等业务机会，则本公司承诺采
取法律、法规及中国证券监督管理委员会认可的方式加以解决。
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
及其控制的其他企业与湖北能源的各项关系，对于在同一市场内与湖北能源及
其控制的其他企业可能存在的竞争，湖北能源及其控制的其他企业有权选择国
家法律、法规及有关监管部门许可的方式解决。湖北能源本次非公开发行股票
完成后，上述承诺内容均在三峡集团控制范围内，具有充分的可实现性。”
     报告期内，上述承诺均得到严格履行，且截至本募集说明书签署日依然有
效。
     （三）独立董事关于同业竞争的意见
     独立董事对公司报告期的同业竞争情况发表如下独立意见：
     “1、公司与其控股股东控制的其他企业不存在构成重大不利影响的的同业
竞争。
诺函》，目前承诺处于正常履行中，公司控股股东及其控制的企业不存在违反
同业竞争承诺的情形。公司与控股股东之间避免同业竞争的措施有效。”
四、关联方和关联交易
     （一）关联方与关联关系
     根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号
一关联方披露》等相关规定，截至报告期期末，公司的关联方及关联关系如下：
       股东名称         对发行人直接持股比例            与公司关系
 中国长江三峡集团有限公司                   15.54%     控股股东
 中国长江电力股份有限公司                   25.36%   控股股东一致行动人
 长电资本控股有限责任公司                    3.23%   长江电力全资子公司
 长电投资管理有限责任公司                    0.76%   长江电力全资子公司
        合计                      44.89%
人或者其他组织
序号             名称                        关联关系
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号             名称                     关联关系
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号               名称                              关联关系
及其一致行动人
           名称             持股数量（万股）                    直接持股比例
     湖北宏泰集团有限公司                     179,663.43            27.35%
     根据中登公司出具的发行人的股东名册，不存在直接或间接持有发行人 5%
以上股份的自然人。
     上市公司的董事、监事和高级管理人员参见“第四节 发行人基本情况”之
“五、董事、监事和高级管理人员”。
     发行人控股子公司和联营企业情况参见“第四节 发行人基本情况”之“二、
公司的组织结构和对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）发行人对其他
企业的重要权益投资情况”。
 序号             姓名                               职务
中国长江三峡集团有限公司董事、监事和高级管理人员
湖北能源集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 序号            姓名                 职务
               王武斌
中国长江电力股份有限公司董事、监事和高级管理人员
湖北能源集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 序号            姓名                职务
家庭成员
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》，直接或间接持有公司 5%以上股份
的自然人（如有），以及公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员
亦属于上市公司的关联方。
   关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、
年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
董事）、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
       关联企业名称                   关联关系
公司副董事长陈志祥控制或担任董事、高管的企业
                         公司副董事长陈志祥担任党委副书记、总经
湖北宏泰集团有限公司
                         理、董事
湖北银行股份有限公司               公司副董事长陈志祥担任董事
碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司       公司副董事长陈志祥担任党委书记、董事长
国华人寿保险股份有限公司             公司副董事长陈志祥担任董事
天风证券股份有限公司               公司副董事长陈志祥担任党委书记
公司董事关杰林控制或担任董事、高管的企业
三峡国际能源投资集团有限公司           公司董事关杰林担任董事
中国核能电力股份有限公司             公司董事关杰林担任董事
公司董事黄忠初控制或担任董事、高管的企业
中国三峡武汉科创园                公司董事黄忠担任副总经理
公司监事会主席李政控制或担任董事、高管的企业
国网新源控股有限公司               公司监事会主席李政担任监事会主席
公司监事会副主席郭剑安控制或担任董事、高管的企业
湖北能源集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
        关联企业名称                  关联关系
长电投资管理有限责任公司            公司监事会副主席郭剑安担任董事
中国长电国际（香港）有限公司          公司监事会副主席郭剑安担任董事
公司监事谢香芝控制或担任董事、高管的企业
湖北省中小企业金融服务中心有限公司       公司监事谢香芝担任董事
湖北省经贸有限公司               公司监事谢香芝担任董事
湖北省宏泰供应链管理有限公司          公司监事谢香芝担任董事
公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛控制或担任董事、高管的企业
                        公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问王
三峡财务有限责任公司
                        军涛担任董事
                        公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问王
三峡集团（营口）能源投资有限公司
                        军涛担任董事长
                        公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问王
重庆石油天然气交易中心有限公司
                        军涛担任监事
  （1）过去 12 个月内，曾经担任公司董事、监事和高级管理人员的人员
 序号        姓名        曾经担任职务            离职时间
  （2）上述人员直接或间接控制的，或担任董事（不含同为双方的独立董
事）、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
      关联企业名称                  关联关系
湖北宏泰产融投资有限公司     12 个月内曾任公司监事的张堂容担任财务负责人
湖北省联投城市发展有限公司    12 个月内曾任公司监事的张堂容担任财务负责人
湖北国贸供应链管理有限公司
                 人
湖北华中能源发展有限公司     12 个月内曾任公司监事的张堂容担任执行董事
中国国有企业混合所有制改革    12 个月内曾任公司监事、监事会主席的杨贵芳担任董事
基金有限公司           的公司
国银金融租赁股份有限公司
                 行董事
中国三峡新能源（集团）股份    12 个月内曾任公司监事、监事会主席的杨贵芳担任总会
有限公司             计师、总法律顾问
长江绿色发展私募基金管理有    12 个月内曾任公司监事、监事会主席的杨贵芳担任财务
限公司              负责人
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
      （3）报告期内曾经存在的其他关联方：
      报告期内公司的董事、监事、高级管理人员为公司报告期内的关联自然人，
其直接或间接控制，或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织亦为公司报
告期内的关联方。公司离任的原董事、监事、高级管理人员情况如下：
序号       姓名             曾经担任职务                 离职时间
                 副总经理、董事会秘书、总会计
                    师、总法律顾问
序号             关联企业名称                        关联关系
      北京银行股份有限公司
      （简称：北京银行）
湖北能源集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
      石首市三峡一期水环境综合治理有限责
      任公司
     （二）关联交易情况
     （1）重大关联交易的判断依据及标准
     参考《深圳证券交易所股票上市规则》以及《湖北能源集团股份有限公司
关联交易管理制度》，公司的重大关联交易为：①与关联自然人发生的交易金
额在 30 万元人民币以上的关联交易；②与关联法人发生的交易（公司获赠现金
资产和提供担保除外）金额在 300 万元人民币以上、且占公司最近一期经审计
净资产绝对值 0.5％以上的关联交易。
     （2）重大经常性关联交易
                                                              单位：万元
     关联方    关联交易内容                    2022 年度     2021 年度     2020 年度
三峡物资招标       购买商品        8,240.71     96,562.31      905.08       47.38
      占营业成本的比例            2.39%          5.44%       0.05%       0.00%
     报告期内，发行人向三峡物资招标采购新能源项目光伏组件设备和宜城火
电 项 目 燃 煤 机 组 等 主 机 设 备 ， 交 易 额 分 别 为 47.38 万 元 、905.08 万 元 、
确定，交易价格公允。
     报告期内，公司不存在构成重大关联交易的出售商品、提供劳务的交易。
     ①存款业务
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                  单位：万元
 期间             关联方               当期存款利率范围        期末余额
               三峡财务               0.405%-1.755%   159,241.27
               三财香港                0.031%-3.2%       829.26
               北京银行                不低于 0.2%             1.02
               三峡财务               0.455%-1.755%   208,845.20
               北京银行                不低于 0.2%             1.04
               三峡财务               0.455%-1.755%   141,681.20
               北京银行                不低于 0.2%             0.07
               三峡财务               0.455%-1.755%    81,595.51
               北京银行                不低于 0.2%         3,973.75
  注：北京银行为三峡集团联营企业，不属于上市规则规定的关联方，基于企业会计准
则相关规定将其认定为关联方
   ②贷款业务
                                                  单位：万元
  期间            关联方               当期贷款利率范围        期末余额
                三峡财务                2.5%-6%         1,968.00
                三财香港                  3.6%        419,989.55
               三峡融资租赁              3.0%-8.0%       14,492.00
                三峡财务               3.0%-4.6%      125,880.57
                三财香港               不超过 4%         419,989.55
               三峡融资租赁              3.0%-8.0%       14,492.00
          湖北荆州煤电化工发展有限公司           不超过 4%                  -
                三峡财务               3.2%-4.2%        2,700.00
                三财香港               不超过 4%         422,731.04
               三峡融资租赁              不超过 6%           8,308.09
          湖北荆州煤电化工发展有限公司           不超过 5%           9,000.00
                三峡财务               不超过 4.75%       22,600.00
                三财香港               不超过 4%         439,148.42
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 期间             关联方                   当期贷款利率范围                 期末余额
                三峡集团                    不超过 5%                 100,000.00
               三峡融资租赁                   不超过 6%                   6,320.01
         湖北荆州煤电化工发展有限公司                 不超过 5%                   9,000.00
  报告期内，为提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司与关联
方开展存贷款业务，公司与关联方的存款利率按照央行颁布的存款利率浮动幅
度之内执行，贷款利率参照市场类似贷款利率执行。
  （3）重大偶发性关联交易
  报告期内，公司无重大偶发性关联交易。
  （1）采购商品、接受劳务
                                                               单位：万元
   关联方         关联交易内容                  2022 年度     2021 年度      2020 年度
三峡高科信息技术    信息系统建设服
  有限责任公司      务等
长江三峡（成都）
               通用物资      1,719.90      10,751.82    4,817.58     1,174.79
电子商务有限公司
上海勘测设计研究
            设计及咨询服务        272.36        657.75      360.68        282.79
   院有限公司
长江三峡技术经济
               工程监理服务             -      156.60      108.47        126.39
  发展有限公司
北京融能产权经纪
               产权交易服务        1.90         10.09            -            -
    有限公司
 湖北芭蕉河（集
团）鹤峰县燕子桥       购买商品          3.36        463.75      617.17        693.93
水电开发有限公司
 能事达电气（武
                 备件          0.18        310.91       76.67         64.09
汉）股份有限公司
宜昌巨浪化工有限
                 尿素        966.53       2,809.14           -            -
     公司
三峡国际招标有限
               招标代理服务             -       22.76       75.43         70.56
    责任公司
三峡智控科技有限    预收费系统技术
                                  -       49.44            -            -
     公司      改造服务
宜昌大三峡国际旅
               差旅平台结算       81.97        182.38            -            -
  行社有限公司
三峡生态环境有限
               接受劳务        591.81              -           -            -
     公司
长江三峡实业有限       食堂费用          0.12              -           -            -
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
   关联方         关联交易内容                  2022 年度      2021 年度      2020 年度
    公司
          合计               3,677.61     15,979.29     6,200.73    2,441.43
     占营业成本的比例               1.07%         0.90%        0.33%        0.20%
  报告期内，公司一般性关联采购主要为向关联方采购信息系统建设、工程
设计咨询等各类服务及通用物资、尿素等商品，报告期各期交易金额占营业成
本比例分别为 0.20%、0.33%、0.90%及 1.07%，比例较低，价格参考同期市场
价格水平协商确定，不存在价格显失公允的情形。
  （2）出售商品、提供劳务
                                                                 单位：万元
               关联交易     2023 年
    关联方                               2022 年度       2021 年度      2020 年度
                内容       1-3 月
武汉中电节能有限公司      蒸汽        508.76         708.90
湖北芭蕉河（集团）鹤
峰县燕子桥水电开发有     输电服务              -            -       258.65       467.67
   限公司
三峡智慧水务科技有限
               销售商品         4.84              -             -            -
    公司
   三峡财务         物业费         6.00          20.31         15.88       22.18
湖北荆州煤电化工发展
                物业费         1.07           7.73         11.01        6.94
   有限公司
长江生态环保集团有限
                物业费        76.48         265.76       190.88       140.17
     公司
三峡国际招标有限责任
                物业费         8.12          29.32         22.09            -
     公司
上海勘测设计研究院有
                物业费        18.71          72.11         31.86            -
    限公司
宜昌市三峡环清能源有
                物业费              -        13.01         18.63            -
    限公司
湖北清能投资发展集团
                物业费        54.76         185.72         92.82        0.33
   有限公司
湖北清能置业有限公司      物业费        65.48         261.91       268.70       268.70
  三峡物资招标        物业费         0.34              -             -            -
长江财产保险股份有限
公司湖北分公司宜昌中      物业费         9.04          29.91         41.85       24.43
   心支公司
         合计                753.6        1594.68       952.37       930.42
    占营业收入比例               0.18%          0.08%         0.04%        0.05%
  报告期内，公司一般性关联销售主要为向关联方销售蒸汽、提供输电服务
湖北能源集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
及物业服务等，报告期各期交易金额占营业收入比例分别为 0.05%、0.04%、
显失公允的情形。
  （3）关联租赁情况
                                                                               单位：万元
 承租方名称        租赁资产种类                          2022 年度          2021 年度          2020 年度
湖北荆州煤电化工      能源大厦办公
                                         -         14.36           25.15            24.91
 发展有限公司        楼、停车位
              能源大厦办公
  三峡财务                             11.97           23.82           26.05            69.38
               楼、停车位
长江生态环保集团      能源大厦办公
   有限公司        楼、停车位
长江三峡集团传媒      能源大厦办公
                                         -                -                -         0.22
（宜昌）有限公司       楼、停车位
三峡国际招标有限      能源大厦办公
                                         -         65.40           63.56                 -
   责任公司        楼、停车位
上海勘测设计研究      能源大厦办公
  院有限公司        楼、停车位
湖北清能投资发展      能源大厦办公
                                         -        178.15          891.72                 -
 集团有限公司        楼、停车位
湖北清能置业有限      能源大厦办公
                                         -         84.15           90.88            76.75
    公司         楼、停车位
         合计                       237.44         1,211.02       1,626.38           695.86
  报告期内，不存在发行人作为承租方的关联租赁交易。
  （4）关键管理人员报酬
                                                                               单位：万元
    项目         2023 年 1-3 月     2022 年度              2021 年度                   2020 年度
 关键管理人员报酬            108.53           1,078.19                699.44               770.70
  （1）银行存款
                                                                               单位：万元
 项目名称       关联方
                       末账面余额             账面余额                 账面余额              账面余额
 银行存款      三峡财务          159,242.76          208,845.20       141,681.20        81,595.51
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 项目名称      关联方
                   末账面余额          账面余额          账面余额        账面余额
 银行存款     北京银行            1.02         1.04          0.07    3,973.75
  （2）应收账款
                                                        单位：万元
项目名称      关联方
                   末账面余额          账面余额          账面余额 账面余额
        长江生态环保集团
应收账款                      5.43         2.60          0.06      27.18
          有限公司
        上海勘测设计研究
应收账款                     44.42        47.55             -           -
         院有限公司
        湖北清能置业有限
应收账款                     20.38         2.85             -        4.95
           公司
应收账款     三峡财务            12.17              -     0.0002            -
        长江财产保险股份
应收账款    有限公司湖北分公          0.10              -           -           -
        司宜昌中心支公司
        武汉中电节能有限
应收账款                    196.35        19.17             -           -
           公司
        湖北清能投资发展
应收账款                         -       186.61             -           -
         集团有限公司
        湖北荆州煤电化工
应收账款                         -              -        0.09           -
         发展有限公司
        三峡智慧水务科技
应收账款                      0.08              -           -           -
          有限公司
  （3）其他应收款
                                                        单位：万元
 项目名称      关联方
                   末账面余额          账面余额          账面余额 账面余额
         湖北新捷天然
其他应收款                    33.01        26.32        26.32       26.32
          气有限公司
其他应收款     三财香港          829.26       840.59     23,061.50   11,215.09
         武汉高新热电
其他应收款                        -              -    1,317.00    1,416.19
         有限责任公司
         中国长江三峡
其他应收款                    14.81         0.25             -           -
         集团有限公司
         三峡国际招标
其他应收款                        -              -      0.004         7.00
         有限责任公司
         长江三峡（成
其他应收款    都）电子商务           2.00         2.00        10.88            -
           有限公司
          湖北芭蕉河
         （集团）鹤峰
其他应收款                   199.04       208.24             -           -
         县燕子桥水电
         开发有限公司
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 项目名称     关联方
                  末账面余额          账面余额          账面余额        账面余额
         中国长江三峡
其他应收款    集团有限公司         21.55              -           -          -
          湖南分公司
         宜昌大三峡国
其他应收款    际旅行社有限        0.0042
            公司
         长江三峡实业
其他应收款                    5.92              -           -          -
           有限公司
  （4）应收利息/股利
                                                       单位：万元
 项目名称     关联方
                  末账面余额          账面余额          账面余额 账面余额
          湖北芭蕉河
         （集团）鹤峰
 应收利息                       -              -     208.24      457.69
         县燕子桥水电
         开发有限公司
          湖北芭蕉河
         （集团）鹤峰
 应收股利                  117.57       117.57             -          -
         县燕子桥水电
         开发有限公司
  （5）预付账款
                                                       单位：万元
项目名称      关联方
                  末账面余额          账面余额          账面余额 账面余额
        上海勘测设计研
预付账款                        -       180.20             -          -
        究院有限公司
        宜昌大三峡国际
预付账款                     0.45          0.61            -          -
        旅行社有限公司
        长江三峡（成
预付账款    都）电子商务有      4,425.08      1,262.13            -          -
          限公司
        长江三峡实业有
预付账款                        -          0.12            -          -
          限公司
  （6）其他非流动资产
                                                       单位：万元
项目名称      关联方
                  末账面余额            账面余额         账面余额    账面余额
其他非流动
        三峡物资招标      27,198.08     23,154.42    42,962.25          -
  资产
        长江勘测规划设
其他非流动
        计研究有限责任             -        17.25             -          -
  资产
          公司
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （7）应付账款
                                                         单位：万元
 项目名称     关联方
                    账面余额              面余额        账面余额 账面余额
         湖北芭蕉河
         （集团）鹤峰
 应付账款                    39.66          42.79       25.62      16.93
         县燕子桥水电
         开发有限公司
         三峡高科信息
 应付账款    技术有限责任           8.19          96.08         2.70     26.81
           公司
         长江三峡技术
 应付账款    经济发展有限          82.25         120.25       86.92     101.05
           公司
 应付账款    三峡物资招标       4,544.02        3,306.87     138.57           -
         长江三峡（成
 应付账款    都）电子商务         836.31         362.86      498.10     119.89
          有限公司
         能事达电气
 应付账款    （武汉）股份                 -         3.21      53.04      48.44
          有限公司
         三峡智控科技
 应付账款                    55.87          55.87            -          -
          有限公司
         宜昌大三峡国
 应付账款    际旅行社有限           5.45            4.99           -          -
           公司
         中平能化集团
 应付账款    湖北平鄂煤炭                 -         1.11        1.11       1.11
         港埠有限公司
  （8）预收款项/合同负债
                                                         单位：万元
项目名称      关联方
                    账面余额              面余额        账面余额 账面余额
        三峡保险经纪有
预收款项                            -            -        1.12          -
         限责任公司
        三峡国际招标有
预收款项                            -            -        4.14          -
         限责任公司
        上海勘测设计研
预收款项                            -            -        8.80          -
        究院有限公司
        湖北清能投资发
预收款项                            -            -      81.01
        展集团有限公司
        湖北荆州煤电化
预收款项                            -            -        7.98
        工发展有限公司
        长江生态环保集
预收款项                            -            -      21.08           -
         团有限公司
        中平能化集团湖
预收款项                            -            -    1,061.95   1,061.95
        北平鄂煤炭港埠
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目名称      关联方
                     账面余额              面余额        账面余额       账面余额
         有限公司
预收款项     三峡财务                    -            -       7.27          -
        三峡国际招标有
合同负债                      12.96            8.76          -          -
         限责任公司
        长江生态环保集
合同负债                      51.81          45.24           -          -
         团有限公司
        石首市三峡一期
合同负债    水环境综合治理           91.74               -          -          -
        有限责任公司
        中平能化集团湖
合同负债    北平鄂煤炭港埠        1,061.95        1,061.95          -          -
          有限公司
        上海勘测设计研
合同负债                      15.67          12.51           -          -
        究院有限公司
        湖北清能投资发
合同负债                      61.84          64.88           -          -
        展集团有限公司
        湖北荆州煤电化
合同负债                       6.15            7.28          -          -
        工发展有限公司
合同负债     三峡财务              7.53            8.32          -          -
  （9）其他应付款
                                                          单位：万元
项目名称      关联方
                    末账面余额              面余额        账面余额 账面余额
        三峡国际招标有限
其他应付款                     16.01          16.01       16.01          -
           责任公司
        上海勘测设计研究
其他应付款                    171.70         351.90      224.34      69.36
          院有限公司
        宜昌市三峡环清能
其他应付款                            -            -       7.62          -
          源有限公司
        长江财产保险股份
其他应付款                    123.37         123.37      123.37          -
           有限公司
        三峡高科信息技术
其他应付款                     12.50          12.50        4.83       2.17
         有限责任公司
        武汉高新热电有限
其他应付款                     99.74         101.16      121.17     150.69
           责任公司
        长江三峡技术经济
其他应付款                     50.22          50.22       50.22      50.22
         发展有限公司
        长江生态环保集团
其他应付款                    175.95         175.95      174.91     130.51
           有限公司
        湖北荆州煤电化工
其他应付款                            -            -       1.21          -
         发展有限公司
         能事达电气（武
其他应付款                     16.46          22.95        2.19       3.29
        汉）股份有限公司
        长江三峡（成都）
其他应付款                      6.75          56.06        0.29       0.29
        电子商务有限公司
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目名称       关联方
                     末账面余额               面余额          账面余额          账面余额
         湖北新能源创业投
其他应付款                      776.23          776.23              -             -
          资基金有限公司
         宜昌大三峡国际旅
其他应付款                       45.04           26.48              -             -
          行社有限公司
         湖北耀阳新能源有
其他应付款                    1,123.20        1,684.80              -             -
            限公司
         湖北省疆峡新能源
其他应付款                    3,149.74        3,149.74              -             -
           有限公司
其他应付款    三峡物资招标          2,099.94          690.05              -             -
         湖北新捷天然气有
其他应付款                              -         4.00              -             -
            限公司
         北京融能产权经纪
其他应付款                        0.06            0.06           0.06             -
           有限公司
  （10）短期借款/长期借款
                                                              单位：万元
项目名称      关联方
                      账面余额             账面余额           账面余额     账面余额
短期借款      三峡财务                  -      100,091.67              -    20,000.00
        中国长江三峡集团
短期借款                            -                -     50,000.00             -
          有限公司
        湖北荆州煤电化工
短期借款                            -                -      9,000.00     9,000.00
         发展有限公司
长期借款      三峡财务           1,668.00        1,468.00        800.00      2,600.00
        三峡财务香港有限
长期借款                   407,515.66      413,024.95     416,355.34    432,623.52
           公司
        中国长江三峡集团
长期借款                            -                -             -    100,000.00
          有限公司
  （11）一年内到期非流动负债
                                                              单位：万元
 项目名称      关联方
                      账面余额               面余额          账面余额 账面余额
一年内到期非
           三峡财务              4.70          505.10       1,900.00             -
 流动负债
一年内到期非    三峡财务香港
 流动负债      有限公司
一年内到期非
          三峡融资租赁           114.99          114.99       1,960.10     1,580.63
 流动负债
  （12）应付利息/票据
                                                                   单位：万元
 项目名称      关联方
                      账面余额             账面余额          账面余额            面余额
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 项目名称     关联方
                    账面余额             账面余额           账面余额              面余额
 应付利息     三峡财务                   -          -            3.56           32.62
         中国长江三峡
 应付利息                            -          -          16.10           145.14
         集团有限公司
         三峡财务香港
 应付利息                            -          -        3,170.48         3,293.61
          有限公司
  （13）应付利息/票据
                                                             单位：万元
 项目名称     关联方
                    账面余额               面余额           账面余额 账面余额
 应付票据     三峡财务                   -    23,614.58                 -            -
  （14）长期应付款/租赁负债
                                                             单位：万元
 项目名称     关联方
                    账面余额               面余额           账面余额 账面余额
长期应付款    三峡融资租赁                  -              -               -     6,320.01
 租赁负债    三峡融资租赁       12,815.30       12,807.75       6,347.99               -
  （三）关联交易的必要性、价格公允性和程序合规性
  报告期内公司关联交易整体有所上升。公司与关联方发生的关联采购交易，
符合公司经营需要，长期以来保证了公司经营的有序进行。
  公司与关联方办理存款、信贷等金融服务时，遵循平等自愿、优势互补、
互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效
率，拓宽公司融资渠道、降低融资成本、防范融资风险，为公司长远发展提供
资金支持和畅通的融资渠道，同时，公司作为三峡财务公司的股东，按持股比
例享有经营利润，从而间接降低了公司的财务费用及资金成本。
  报告期内，发生的关联交易对公司经营成果和财务状况未产生重大影响，
关联交易均具有必要性，定价公允、合理。
  发行人通过公司章程、关联交易管理制度等制度对与关联方的关联交易进
行了规范，发行人的关联交易事项均严格履行了上述制度所规定的程序，不存
湖北能源集团股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
在损害公司和其他股东利益的情形。
  对报告期内发生的需发表意见的关联交易，公司独立董事均按照《公司法》
等有关法律、法规以及其他规章制度和《公司章程》等公司内部制度的规定发
表了相应的事前认可意见（如需）和同意的独立意见。
  （四）规范关联交易的制度安排
  公司已就规范关联交易建立了相应的制度保障。公司按照《公司法》等法
律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，聘请了独立董事，制定了
《独立董事制度》，以确保董事会的独立性和法人治理结构的完善；为保证关
联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》及
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，制定
了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制
度》及《关联交易管理制度》等规章制度，对关联交易的决策权限和决策程序
做出了详细规定。
湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                 第七节 本次募集资金运用
一、本次募集资金投资项目计划
     （一）募集资金用途概况
     本 次 向 不 特 定 对象 发 行 可 转 换公 司 债 券 的募 集 资 金 总额 不 超 过 人民 币
司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定，并以监管部门批复的金额
为准。募集资金扣除相关发行费用后全部投入以下项目：
                                                       单位：万元
                                      项目预计总投          拟投入本次募
序号                项目名称
                                       入金额            集资金金额
      汉江能源公司襄州峪山一期 100MW 农光互补
      电站项目
      湖北能源集团监利汪桥 100MW 光储渔业一体
      化电站项目
      湖北能源集团襄州黄集一期 100MW 风力发电
      项目
      首义新能源石首市南口镇 100MW 农光互补发
      电项目
      冼马综电浠水县洗马 100MW 农光互补光伏发
      电项目
      高锐达新能源潜江市高石碑镇 100MW 渔光互
      补光伏发电项目
                 合计                    1,477,915.32    600,000.00
     如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总
额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使
用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，
公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行
适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资
金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
湖北能源集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金
投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
  对于本次募集资金投资项目使用募集资金投入以外的资金需求，公司将通
过自筹方式（包括但不限于使用自有资金、银行贷款、引入战略投资者资金等）
解决。
  （二）募投项目符合国家产业政策及投向主业
四五”可再生能源发展规划》中明确提出“风电光伏等可再生能源是实现碳达
峰碳中和目标任务的重要力量，为新能源发展注入动力；规划提出促进存储消
纳，完善可再生能源市场化发展机制，抽水蓄能迎来发展点，可再生能源消纳
能力将进一步提升，市场化的完善和价格机制的形成将给新能源和储能带来新
的利润点。”2022 年 4 月，由国家发展改革委发布的《关于 2022 年新建风电、
光伏发电项目延续平价上网政策的函》中明确“鼓励各地出台针对性扶持政策，
支持风电、光伏发电产业高质量发展。” 国家多项产业支持政策的出台，为电
力行业的健康发展创造了良好的政策环境，也为发行人本次向特定对象发行募
投项目的实施提供了政策保障。
  发行人所属行业为电力、热力生产和供应业（D44），主营业务为能源投
资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水电、火电、新能源发电、天然
气管输与销售、煤炭贸易等业务，本次募集资金投向光伏发电、风力发电、抽
水蓄能电站等项目和补充流动资金，符合国家产业政策要求，不存在需要取得
主管部门意见的情形。
  基于公司发展战略规划、项目建设资金需求等因素，并结合相关规定，公
司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 600,000.00 万
元（含 600,000.00 万元），扣除发行费用后拟用于“湖北能源宜城东湾 100MW
光伏发电项目”、“湖北能源集团襄州黄集一期 100MW 风力发电项目”和
“湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目”等项目以及补充流动资金，所涉及的建
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
设项目属于风力发电、光伏发电及水力发电业务，符合公司主营业务，项目实
施具有必要性和可行性，融资规模确定依据合理。
     其中，公司拟投入 100,000.00 万元募集资金用于补充流动资金，系结合公
司业务规模、业务增长、现金流、资产构成及资金占用等多方面因素确定，其
余募集资金均投向项目建设的资本性支出，不用于支付人员工资、货款、预备
费、市场推广费、铺底流动资金等非资本性支出，补充流动资金未超过募集资
金总额的百分之三十，补充流动资金规模符合公司经营需要，具有合理性。
     综上，本次募投项目符合产业政策和板块定位，主要投向主业，符合《注
册管理办法》及相关法律法规的规定。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
     （一）湖北能源宜城东湾 100MW 光伏发电项目
     （1）项目基本情况
     本项目位于湖北省襄阳市宜城市东湾村境内，场址中心点距离宜城市区约
量为 100MW。项目总投资额为 47,181.47 万元，拟使用募集资金 10,000.00 万元。
     （2）项目投资概算
     项目投资概算情况如下：
序号             投资内容             投资额（万元）       占投资估算比例
              合计                  47,181.47       100.00%
     （3）项目建设期
     本项目的建设期预计为 6 个月。
湖北能源集团股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （4）项目涉及报批事项情况
  本项目报批事项详见本节之“五、本次募 投项目用地、备案、环评等情
况”。
  （1）符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向
  我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国之一，也是少数几个以煤炭为主
要能源的国家之一，在能源生产和消费中，煤炭约占商品能源消费构成的 75％，
已成为我国大气污染的主要来源。因此，大力开发太阳能、风能、生物质能、
地热能和海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措
施之一。
  本项目的建设符合政策要求，将有助于地区可再生能源的发展，优化本地
区能源消费结构。
  （2）地区国民经济可持续发展的需要
  本光伏电站位于湖北省襄阳市，为促进该地区经济持续快速发展，做好能
源保障工作至关重要。要以充足的电力供应保障经济发展带来的用电需求，要
以电力的发展带动产业的发展。在面临化石能源日益枯竭的情况下，确立发展
新能源为战略目标，不仅符合当地生态环境的要求，也顺应了国家节能减排的
要求，同时保证当地经济社会可持续、快速发展奠定坚固基础。湖北省太阳能
资源较为丰富，充分利用该地区清洁的太阳能资源，把太阳能资源的开发建设
作为今后经济发展的产业之一，可带动该地区清洁能源的发展，促进人民群众
物质文化生活水平的提高，推动城镇和农村经济以及各项事业的发展。
  （3）改善生态，保护环境的需要
  保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共
同的愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了
一系列重大举措。合理开发和节约使用自然资源，改进资源利用方式，调整资
源结构配置，提高资源利用率，都是改善生态、保护环境的有效途径。太阳能
是清洁的、可再生的能源，开发太阳能符合国家环保、节能政策，光伏电站的
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境，营造出
山川秀美的旅游胜地。
     （4）满足地区电力发展需要
     本项目建设场址区域为湖北省襄阳市。区域内对外交通较便利，并网条件
好，项目建成投运后，接入湖北电网，将有利于改善电网能源电力结构，有利
于增加湖北省可再生能源的比例，有利于优化系统电源结构。电站建成后每年
可相应减少多种大气污染物的排放，还可减少大量灰渣的排放，改善大气环境
质量。且本项目的建设符合国家能源政策，不仅是当地经济的可持续发展、人
民的物质文化生活水平提高的需要，也是当地新型电力系统发展的需要。因此，
本项目的建设是必要的。
     本项目财务内部收益率（税后）为 6.86%，投资回收期（税后）为 12.1 年，
项目经济效益良好。
     （二）汉江能源公司襄州峪山一期 100MW 农光互补电站项目
     （1）项目基本情况
     本项目位于湖北省襄阳市襄州区峪山镇境内，场址中心点距离峪山镇直线
距离约 12km，距宜城市约 23km。项目实施主体为湖北能源集团汉江能源发展
有限公司，项目规划装机总容量为 100MW。项目总投资额为 55,404.69 万元，
拟使用募集资金 30,000.00 万元。
     （2）项目投资概算
     项目投资概算情况如下：
序号             投资内容               投资额（万元）       占投资估算比例
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号             投资内容             投资额（万元）       占投资估算比例
              合计                  55,404.69       100.00%
     （3）项目建设期
     本项目的建设期预计为 6 个月。
     （4）项目涉及报批事项情况
     本项目报批事项详见本节之“五、本次募 投项目用地、备案、环评等情
况”。
     （1）符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向
     我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国之一，也是少数几个以煤炭为主
要能源的国家之一，在能源生产和消费中，煤炭约占商品能源消费构成的 75％，
已成为我国大气污染的主要来源。因此，大力开发太阳能、风能、生物质能、
地热能和海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措
施之一。
     本项目的建设符合政策要求，将有助于地区可再生能源的发展，优化本地
区能源消费结构。
     （2）地区国民经济可持续发展的需要
     本光伏电站位于湖北省襄阳市，为促进该地区经济持续快速发展，做好能
源保障工作至关重要。要以充足的电力供应保障经济发展带来的用电需求，要
以电力的发展带动产业的发展。在面临化石能源日益枯竭的情况下，确立发展
新能源为战略目标，不仅符合当地生态环境的要求，也顺应了国家节能减排的
要求，同时保证当地经济社会可持续、快速发展奠定坚固基础。湖北省太阳能
资源较为丰富，充分利用该地区清洁的太阳能资源，把太阳能资源的开发建设
作为今后经济发展的产业之一，可带动该地区清洁能源的发展，促进人民群众
物质文化生活水平的提高，推动城镇和农村经济以及各项事业的发展。
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
   （3）改善生态，保护环境的需要
   保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共
同的愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了
一系列重大举措。合理开发和节约使用自然资源，改进资源利用方式，调整资
源结构配置，提高资源利用率，都是改善生态、保护环境的有效途径。太阳能
是清洁的、可再生的能源，开发太阳能符合国家环保、节能政策，光伏电站的
开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境，营造出
山川秀美的旅游胜地。
   （4）满足地区电力发展需要
   本项目建设场址区域为湖北省襄阳市。区域内对外交通较便利，并网条件
好，项目建成投运后，接入湖北电网，将有利于改善电网能源电力结构，有利
于增加湖北省可再生能源的比例，有利于优化系统电源结构。电站建成后每年
可相应减少多种大气污染物的排放，还可减少大量灰渣的排放，改善大气环境
质量。且本项目的建设符合国家能源政策，不仅是当地经济的可持续发展、人
民的物质文化生活水平提高的需要，也是当地新型电力系统发展的需要。因此，
本项目的建设是必要的。
   本项目财务内部收益率（税后）为 6.02%，投资回收期（税后）为 12.8 年，
项目经济效益良好。
   （三）湖北能源集团监利汪桥 100MW 光储渔业一体化电站项目
   （1）项目基本情况
   本项目拟建场区位于湖北省荆州市监利市汪桥镇。项目实施主体为湖北能
源集团监利新能源有限公司，项目规划装机总容量为 100MW。项目总投资额为
   （2）项目投资概算
   项目投资概算情况如下：
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号             投资内容             投资额（万元）       占投资估算比例
              合计                  51,947.94       100.00%
     （3）项目建设期
     本项目的建设期预计为 12 个月。
     （4）项目涉及报批事项情况
     本项目报批事项详见本节之“五、本次募 投项目用地、备案、环评等情
况”。
     （1）合理开发利用光能资源，符合能源产业发展方向
     随着经济的发展，能源问题越来越突出，发展可再生能源是世界经济发展
的必然结果。我国政府一直非常重视新能源和可再生能源的开发利用。太阳能
作为最有发展潜力的新能源，是一种取之不尽、用之不竭的自然能源，对环境
友好无污染，是满足可持续发展需求的理想能源之一。不论是现在或是未来，
开发利用太阳能资源，完全可以减少对化石能源的依赖以致达到替代部分化石
燃料的目标，这对荆州市的建设发展、改善环境和满足人民生活用电要求，将
会起到重要的作用。
     （2）符合国家能源规划政策的需要
     开发新能源是我国能源发展战略的重要组成部分，我国政府对此十分重视，
《国家计委、科技部关于进一步支持可再生能源发展有关问题的通知》（计基
础[1999]44 号）、国家经贸委 1999 年 11 月 25 日发布的《关于优化电力资源配
置，促进公开公平调度的若干意见》、1998 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共
和国节约能源法》，2005 年 2 月 28 日全国人大通过《中华人民共和国可再生能
源法》，并自 2006 年 1 月 1 日起施行，都明确鼓励新能源发电和节能项目的发
湖北能源集团股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
展。
  湖北省荆州市汪桥镇重视可再生能源的开发和利用，为实现当地能源工业
发展规划目标，促进当地可再生能源资源优势转化为经济优势，提高可再生能
源开发利用水平，加快能源结构调整，减少煤炭等化石能源消耗对环境产生的
污染，将利用各种途径来发展新能源。
  （3）改善生态、保护环境的需要
  随着 2030 年前二氧化碳排放达到峰值，2060 年前实现碳中和目标的提出，
清洁能源将成为主导。国家能源局、电网，先后出台了多个鼓励光伏电站的建
设政策。本项目采用渔光互补模式开发建设，光伏符合我国“十四五”规划要
求，规划指出大力提升风电、光伏发电规模，加快发展新能源，建设一批多能
互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右。
  太阳能是清洁的、可再生的能源，开发太阳能符合国家环保、节能政策，
太阳能光伏发电站的开发建设可有效减少传统能源尤其是煤炭资源的消耗，保
护生态环境。实施本项目，将节约大量煤电，减少含碳燃料消耗，从而减少烟
尘、SO2 和 CO2 等污染物排放。此外，还可节约用水，避免水污染物排放。由
此可见，光伏发电具有明显的环境效益。
  （4）开拓当地增长领域
  开发和利用太阳能资源，基于当地条件进行综合利用，对促进当地的经济
发展也具有重要意义。快速发展的光伏产业是一个经济增长点，实施本项目，
能带动荆州市能源相关产业的发展，为政府创造税收。
  本项目财务内部收益率（税后）为 5.97%，投资回收期（税后）为 12.9 年，
项目经济效益良好。
  （四）湖北能源集团襄州黄集一期 100MW 风力发电项目
  （1）项目基本情况
  本项目拟建场区位于湖北省襄阳市北侧约 12km 处区域。项目实施主体为
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
湖北能源集团汉江能源发展有限公司，项目规划装机总容量为 100MW，拟设计
安装 20 台单机容量 5MW 的风力发电机组。项目总投资额为 65,374.47 万元，
拟使用募集资金 50,000.00 万元。
     （2）项目投资概算
     项目投资概算情况如下：
序号             投资内容               投资额（万元）       占投资估算比例
              合计                    65,374.47       100.00%
     （3）项目建设期
     本项目的建设期预计为 18 个月。
     （4）项目涉及报批事项情况
     本项目报批事项详见本节之“五、本次募 投项目用地、备案、环评等情
况”。
     （1）本风电场建设条件相对较好，具备建设风电场的场址条件
     本风电场主风向风能分布稳定且集中。场址对外交通条件较好，场址区域
地质构造稳定，具备并网型风电开发的场址条件，接入系统条件良好，场址区
域不存在制约工程建设的环境问题。可见，本风电场工程场址开发条件较好，
具备建设并网型风电场的场址条件。
     （2）本风电场的建设符合可持续发展的原则，是国家能源战略的重要体现
     随着化石资源（石油、煤炭）的大量开发，不可再生资源保有储量越来越
少，终有枯竭的一天，因此需坚持可持续发展的原则，采取途径减少不可再生
资源消耗的比重。目前，国家已将新能源的开发提到了战略高度，风能、太阳
湖北能源集团股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
能等再生能源将是未来一段时间新能源发展的重点。从现有的开发技术和经济
性看，风能开发具有一定的优势，随着风电机组国产化进程加快，风电机组的
价格将进一步降低，风电的竞争力将大大增强。
    风能被誉为二十一世纪最有开发价值的绿色环保新能源之一。我国是风能
蓄量较丰富的地区，但是风能资源利用工作开展的较为缓慢，随着经济水平的
不断提高，人类对环境的保护意识逐渐增强，人们更注重生存质量，开发绿色
环保新能源成为能源产业发展方向，作为绿色环保新能源之一的风力发电场的
开发建设是十分必要的。同时风电的开发，特别是风电设备的国产化能拉动、
促进本省的机械、电器、制造业、服务业及相关产业的快速发展。通过“市场
换技术”的合作方式，可以获得国外风电现代化技术，迅猛提升本省风电设备
的制造水平和生产能力。
    （3）有利于缓解环境保护压力，实现经济与环境的协调发展
    保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共
同愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一
系列重大举措。合理开发和节约使用自然资源，改进资源利用方式，调整资源
结构配置，提高资源利用率，都是改善生态、保护环境的有效途径。
    （4）可取得良好的经济效益，并有一定的社会效益，有利于企业的长远发
展
    建设湖北能源集团襄州黄集一期 100MW 风力发电项目，会带动地区相关
产业如建材、交通、设备制造业的发展，对扩大就业和发展第三产业将起到促
进作用，从而带动和促进地区国民经济的全面发展和社会进步。随着风电场的
相继开发，风电将为地方开辟新的经济增长点，对拉动地方经济的发展，加快
实现小康社会起到积极作用。
    综上所述，湖北能源集团襄州黄集一期 100MW 风力发电项目对外交通便
利，并网条件好，具备建设大型风电场的场址条件；开发湖北能源集团襄州黄
集一期 100MW 风力发电项目符合可持续发展的原则和国家能源发展政策方针，
可减少化石资源的消耗，减少因燃煤等排放有害气体对环境的污染，对于促进
地区旅游业，带动地方经济快速发展将起到积极作用。因此，开发湖北能源集
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
团襄州黄集一期 100MW 风力发电项目是十分必要的。
     本项目财务内部收益率（税后）为 6.54%，投资回收期（税后）为 12.2 年，
项目经济效益良好。
     （五）首义新能源石首市南口镇 100MW 农光互补发电项目
     （1）项目基本情况
     本项目拟建场区位于湖北省荆州市石首市南口镇。项目实施主体为石首市
首 义 新 能 源 有 限 公 司 ， 项 目 规 划 装 机 总 容 量 为 100MW。 项 目 总 投 资 额 为
     （2）项目投资概算
     项目投资概算情况如下：
序号             投资内容                  投资额（万元）       占投资估算比例
              合计                       53,168.50       100.00%
     （3）项目建设期
     本项目的建设期预计为 6 个月。
     （4）项目涉及报批事项情况
     本项目报批事项详见本节之“五、本次募 投项目用地、备案、环评等情
况”。
     （1）符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向
     我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国之一，也是少数几个以煤炭为主
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
要能源的国家之一，在能源生产和消费中，煤炭约占商品能源消费构成的 75％，
已成为我国大气污染的主要来源。因此，大力开发太阳能、风能、生物质能、
地热能和海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措
施之一。
  （2）地区国民经济可持续发展的需要
  光伏电站地处的湖北省，经济和社会事业发展较快，能源需求量也越来越
大，因此，积极地开发利用本地区的太阳能等清洁可再生能源已势在必行、大
势所趋，以多元化能源开发的方式满足经济发展的需求是电力发展的长远目标。
开发新能源是我国能源发展战略的重要组成部分，我国政府对此十分重视，
《国家计委、科技部关于进一步支持可再生能源发展有关问题的通知》（计基
础[1999]44 号）、国家经贸委 1999 年 11 月 25 日发布的《关于优化电力资源配
置，促进公开公平调度的若干意见》、1998 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共
和国节约能源法》，2005 年 2 月 28 日全国人大通过《中华人民共和国可再生能
源法》，自 2006 年 1 月 1 日起施行，都明确鼓励新能源发电和节能项目的发展。
  （3）改善生态环境的需要
  保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共
同愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一
系列重大举措。合理开发和节约使用自然资源，改进资源利用方式，调整资源
结构配置，提高资源利用率，都是改善生态、保护环境的有效途径。太阳能是
清洁的、可再生的能源，开发太阳能符合国家环保、节能政策，光伏电站的开
发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境，营造出山
川秀美的旅游胜地。电站建成投产后每年可相应减少多种大气污染物的排放，
还可减少大量灰渣的排放，改善大气环境质量，对减轻环境污染、保护生态环
境作用显著，具有较好的环保效益。
  综上所述，本光伏电站工程的建设，可作为当地补充电源，满足地区负荷
增长的需求，符合国家能源产业政策，有利于节能减排，改善生态环境，并促
进当地经济建设的发展。因此，本光伏电站工程的建设是十分必要的。
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     本项目财务内部收益率（税后）为 6.48%，投资回收期（税后）为 12.1 年，
项目经济效益良好。
     （六）天门天盛风电场二期项目
     （1）项目基本情况
     本项目拟建场区位于湖北省天门市东部区域，距天门市中心直线距离约 24
公里。项目实施主体为天门天盛风力发电有限公司，项目规划装机总容量为
为 77,752.96 万元，拟使用募集资金 10,000.00 万元。
     （2）项目投资概算
     项目投资概算情况如下：
序号             投资内容               投资额（万元）       占投资估算比例
              合计                    77,752.96       100.00%
     （3）项目建设期
     本项目的建设期预计为 12 个月。
     （4）项目涉及报批事项情况
     本项目报批事项详见本节之“五、本次募 投项目用地、备案、环评等情
况”。
     （1）风电场的建设符合国家低碳发展战略
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
习近平承诺中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧
化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。
《继往开来，开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话，并提到：到 2030 年，
中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上，非化石能源占
一次能源消费比重将达到 25%左右，森林蓄积量将比 2005 年增加 60 亿立方米，
风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。
  实现碳达峰、碳中和已经成为我国能源行业长期发展的重要目标，风力发
电、光伏发电属于绿色能源，是构建清洁低碳、安全高效的能源体系、贯彻新
发展理念、新型电力系统的重要组成部分，开发利用可再生能源是国家能源发
展战略的重要组成部分，本项目开发利用当地比较丰富的风能资源、太阳能资
源建设风电场、光伏电站，符合国家低碳发展战略。
  （2）合理开发风能资源，实现地区电力可持续发展
  本风电场所处的天门市风能资源可利用的地区之一，开发风能资源补充电
网电量也符合国家能源政策。通过对现场实测数据和测风资料分析，该项目所
在地区风能资源品质较好， 根据《风电场风能 资源评估方法》（GB/T18710-
价值，通过风电开发与消纳，可以提高地区电网可再生能源电力占比，促进低
碳经济，实现地区电力可持续发展。
  （3）改善生态、保护环境的需要
  当前，开发利用可再生能源已成为世界各国改善生态、加强环境保护、应
对气候变化的重要措施。随着经济社会的发展，我国能源需求持续增长，能源
资源和环境问题日益突出，加快开发利用可再生能源已成为我国应对日益严峻
的生态环境问题的必由之路。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基
本战略，并制定了减排目标：2030 年单位 GDP 二氧化碳排放量较 2005 年降低
碳中和。合理开发和节约使用自然资源，改进资源利用方式，调整资源结构配
置，提高资源利用率，都是改善生态、保护环境的有效途径。
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     风能资源是能源体系的重要组成部分，具有开发潜力大、环境影响小、可
永续利用的特点。开发风能符合国家环保、节能政策。风电场的开发建设可有
效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境，有利于人与自然和谐
发展。
     综上所述，风电场的建设符合国家可再生能源发展战略，有利于湖北省能
源结构的调整，缓解湖北电网枯期供电不足的局面，满足当地社会经济发展的
需要，社会效益和环境效益显著，建设该风电场是十分必要的。
     本项目财务内部收益率（税后）为 7.35%，投资回收期（税后）为 10.7 年，
项目经济效益良好。
     （七）冼马综电浠水县洗马 100MW 农光互补光伏发电项目
     （1）项目基本情况
     本项目拟建场区位于湖北省黄冈市浠水县境内，距离浠水县城约 30km。项
目实施主体为浠水县冼马综电新能源有限公司，项目规划装机总容量为 100MW。
项目总投资额为 42,323.46 万元，拟使用募集资金 20,000.00 万元。
     （2）项目投资概算
     项目投资概算情况如下：
序号             投资内容              投资额（万元）       占投资估算比例
              合计                   42,323.46       100.00%
     （3）项目建设期
     本项目的建设期预计为 6 个月。
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （4）项目涉及报批事项情况
  本项目报批事项详见本节之“五、本次募 投项目用地、备案、环评等情
况”。
  （1）符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向
  我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国之一，也是少数几个以煤炭为主
要能源的国家之一，在能源生产和消费中，煤炭约占商品能源消费构成的 75％，
已成为我国大气污染的主要来源。因此，大力开发太阳能、风能、生物质能、
地热能和海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措
施之一。
  （2）地区国民经济可持续发展的需要
  光伏电站地处的湖北省，经济和社会事业发展较快，能源需求量也越来越
大，因此，积极地开发利用本地区的太阳能等清洁可再生能源已势在必行、大
势所趋，以多元化能源开发的方式满足经济发展的需求是电力发展的长远目标。
开发新能源是我国能源发展战略的重要组成部分，我国政府对此十分重视，
《国家计委、科技部关于进一步支持可再生能源发展有关问题的通知》（计基
础[1999]44 号）、国家经贸委 1999 年 11 月 25 日发布的《关于优化电力资源配
置，促进公开公平调度的若干意见》、1998 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共
和国节约能源法》，2005 年 2 月 28 日全国人大通过《中华人民共和国可再生能
源法》，自 2006 年 1 月 1 日起施行，都明确鼓励新能源发电和节能项目的发展。
  （3）改善生态环境的需要
  保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共
同愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一
系列重大举措。合理开发和节约使用自然资源，改进资源利用方式，调整资源
结构配置，提高资源利用率，都是改善生态、保护环境的有效途径。太阳能是
清洁的、可再生的能源，开发太阳能符合国家环保、节能政策，光伏电站的开
发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境，营造出山
川秀美的旅游胜地。电站建成投产后每年可相应减少多种大气污染物的排放，
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
还可减少大量灰渣的排放，改善大气环境质量，对减轻环境污染、保护生态环
境作用显著，具有较好的环保效益。
     综上所述，本光伏电站工程的建设，可作为当地补充电源，满足地区负荷
增长的需求，符合国家能源产业政策，有利于节能减排，改善生态环境，并促
进当地经济建设的发展。因此，本光伏电站工程的建设是十分必要的。
     本项目财务内部收益率（税后）为 6.49%，投资回收期（税后）为 12.5 年，
项目经济效益良好。
     （八）高锐达新能源潜江市高石碑镇 100MW 渔光互补光伏发电项目
     （1）项目基本情况
     本项目拟建场区位于湖北省潜江市高石碑镇严河村。项目实施主体为潜江
高锐达新能 源有限 公司，项 目规划装 机总容 量为 100MW。项目 总投资额为
     （2）项目投资概算
     项目投资概算情况如下：
序号             投资内容               投资额（万元）        占投资估算比例
              合计                     53,774.54       100.00%
     （3）项目建设期
     本项目的建设期预计为 6 个月。
     （4）项目涉及报批事项情况
     本项目报批事项详见本节之“五、本次募 投项目用地、备案、环评等情
湖北能源集团股份有限公司      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
况”。
  （1）光伏电站的建设符合国家可再生能源发展战略
  随着石油和煤炭等不可再生资源的大量开发，其保有储量越来越少，最终
会枯竭。我国政府已制定了“开发与节约并存，重视环境保护，合理配置资源，
开发新能源，实现可持续发展的能源战略”的方针，要求常规能源和再生能源
必须保持一定的比例。“十三五”期间我国在能源领域的工作重点和主要任务
是在保护生态的前提下积极发展水电，在确保安全的基础上高效发展核电、大
力发展新能源，加快能源工业结构调整步伐，努力提高清洁能源生产能力。
  为鼓励发展可再生能源和光伏产业，我国先后出台了《可再生能源法》、
《可再生能源中长期发展规划》、《可再生能源发展“十三五”规划》和《节
约能源法》等一系列法律政策。光伏是可再生和清洁的能源，属国家产业政策
支持的项目，开发太阳能符合国家环保、节能和可持续发展政策。潜江市的太
阳能资源开发符合可再生能源发展战略。
  （2）电站建设条件较好，太阳能资源具有一定开发价值
  高石碑镇位于湖北省潜江市，在全市资源条件较好，具备建设大中型并网
光伏电站的建设条件，部分区域经济发展水平高，负荷需求潜力较大。
  （3）改善生态环境的需要
  光伏发电不产生传统发电项目（燃煤发电、柴油发电等）带来的污染物排
放和安全问题，没有废气或噪音污染，没有二氧化硫、氮氧化物以及二氧化碳
排放。开发清洁可再生的太阳能符合国家环保、节能政策。翁牛特旗太阳能资
源较为丰富，地广人稀，电网容量较大，比较适合建设大中型并网光伏电站。
大中型并网光伏电站的开发建设有助于缓解环境能源危机，可有效减少常规能
源的消耗，减少温室气体排放，实现节能减排。
  综上所述，本项目的建设符合我国关于可持续发展及改善能源结构的总体
要求，不但能适应当地电力增长的需求，拉动地方经济发展，还可以在一定程
度上改善湖北电网的电压质量，提高系统稳定性。具有一定的社会效益和经济
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
效益。因此，及时开发本项目是必要的。
     本项目财务内部收益率（税后）为 6.36%，投资回收期（税后）为 12.3 年，
项目经济效益良好。
     （九）湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目
     （1）项目基本情况
     湖北罗田平坦原抽水蓄能电站位于湖北省黄冈市罗田县九资河镇境内，上
水库位于天堂河右岸平坦原林场山间盆地内，下水库位于天堂河二级电站至四
级电站的河段上，下水库坝址布置在天堂四级电站坝址下游约 70m 处。电站距
武汉市直线距离约 90km，距武汉道观河 500kV 变电站直线距离约 90km。项目
实施主体为湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司，项目规划装机总容量
为 1,400MW，安装 4 台单机容量 350MW 的可逆式水泵水轮发电机组，项目总
投资额为 930,987.29 万元，拟使用募集资金 300,000.00 万元。
     （2）项目投资概算
     项目投资概算情况如下：
序号             投资内容               投资额（万元）        占投资估算比例
 一    静态投资                          763,243.89       81.98%
 二    价差预备费                          48,684.40        5.23%
 三    建设期利息                         119,059.00       12.79%
              合计                    930,987.29       100.00%
     （3）项目建设期
     本项目的建设期预计为 64 个月（不含筹建期）。其建设进度安排如下：
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
项目实施内容    筹建期（2 年）    第1年     第2年    第3年   第4年   第5年   第6年
 筹建工程
 准备工程
 导流工程
上水库工程
下水库工程
 输水工程
 厂房工程
  （4）项目涉及报批事项情况
  本项目报批事项详见本节之“五、本次募 投项目用地、备案、环评等情
况”。
年）》，平坦原抽水蓄能电站是中长期发展规划的“十四五”重点实施项目。
平坦原抽水蓄能电站建设条件较好，是湖北电网继已建白莲河抽水蓄能电站后
待建的理想抽水蓄能站点，建成后在电网中承担调峰、填谷、调频、调相、储
能和紧急事故备用等任务。工程建设必要性主要体现在以下方面：
  （1）是助力实现“碳达峰、碳中和”目标、促进社会经济可持续发展的必
然要求
年左右达到二氧化碳排放峰值，争取 2060 年前实现碳中和。为实现“碳达峰、
碳中和”目标，预计至 2030 年，中国单位 国内生产总值 二氧化碳排放将比
蓄积量将比 2005 年增加 60 亿 m?，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿
kW 以上。2021 年 10 月，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，规划到
现碳达峰奠定坚实基础；到 2030 年，非化石能源消费比重达到 25%左右，单位
国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 65%以上，顺利实现 2030 年前碳达
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
峰目标。
   《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工
作的意见》提出：“积极发展非化石能源。实施可再生能源替代行动，大力发
展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比
重。因地制宜开发水能。加快推进抽水蓄能和新型储能规模化应用。构建以新
能源为主体的新型电力系统，提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力，
加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的新增电力装机发展机制。”
   湖北电网发电原煤多为高硫煤，煤炭产生的烟尘、二氧化碳、二氧化硫和
氮氧化物对环境造成的破坏和污染较大。平坦原抽水蓄能电站建成投产后，其
优越的调峰填谷、备用等功能可在系统节能发电调度中发挥重要作用，能有效
降低火电调峰率，节省系统火电煤耗，减少二氧化碳、二氧化硫、烟尘、灰渣
等污染物的排放，同时还减免了火电站运行过程中的废水、废热污染问题。本
工程的建设可在一定程度上减少煤炭资源的消耗及其带来的环境污染，具有较
大的环境效益，符合建设资源节约型、环境友好型社会的要求，对推动湖北省
发展低碳经济及社会经济可持续发展具有重要意义。
   （2）是支撑湖北省经济发展和电力需求快速增长，构建以清洁低碳能源为
主体的新型能源系统的必然选择
   国务院发布的《2030 年前碳达峰行动方案》指出“加快建设新型电力系统。
构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置。
制定新一轮抽水蓄能电站中长期发展规划，完善促进抽水蓄能发展的政策机制。
到 2030 年，抽水蓄能电站装机容量达到 1.2 亿千瓦左右，省级电网基本具备
   湖北省位于我国中部，具有承东启西、接南纳北的区位优势，近年来经济
社会快速发展，电力需求持续增加。2021 年，湖北省全社会用电量 2,471.54 亿
kW·h，最大负荷 43,430MW，电源总装机 88,160MW（含三峡 22,400MW），
其中水电 37,712.6MW、占比 42.78%，火电 33,723.8MW、占比 38.25%，风电
预计 2030 年，湖北省全社会用电量和用电最高负荷分别为 3,800 亿 kW·h 和
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
力系统的背景下，未来湖北电力系统电源结构更趋清洁化，风电、光伏发电分
别达到 15,000MW、37,000MW，区外输入电力将继续增加，2030 年电力系统开
机容量缺额为 13,167MW，系统调峰缺口 15,384MW，调峰容量缺口较大。
   湖北省一次能源资源匮乏，常规水电开发 利用量已达到技术可开发量的
区外来电、发展新能源以及抽水蓄能是必由之路。大规模接受区来来电，一方
面湖北本省的电力供应受送端制约较大，另一方面，为提高远距离输电的经济
性，区外来电不宜大幅度参与电网调峰；新能源主要以风电、太阳能发电为主，
此类电源出力具有间歇性、随机性，供电保证率不高，大规模并网还将影响电
网安全稳定运行；抽水蓄能电站具有快速响应能力，其良好的动态响应特性可
以保障电网运行的安全稳定性和可靠性，且抽水蓄能电站具有双倍调峰能力，
可以有效配合区外来电和新能源运行，是未来湖北电网电力供应的支撑电源。
   因此，建设平坦原抽水蓄能电站可保障湖北电网新能源高比例消纳，是构
建以清洁低碳能源为主体的现代能源供应体系，落实“碳达峰、碳中和”等国
家战略部署的需要。
   （3）是提高区域电力消纳能力、维护电网安全稳定经济运行的有力支撑
   根据国家电网总体规划及“西电东送”有关规划成果，“十四五”期间，
湖北电网将接受部分外来电力，主要有金上直流、陕北直流和灵宝直流，2030
年，湖北电网接受区外来电总规模将达到 15,396MW（考虑输电损失）。同时，
湖北电网也承担了三峡、葛洲坝等大型电力外送，以及西电东送过境输送任务。
   根据国家电网公司智能电网发展规划，要求在全国范围内逐步将电网建设
成以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展，以信息化、数字化、自动化
和互动化为特征的的坚强“智能电网”。全面实施发电、输电、变电、配电、
用电调度等各环节的智能化改造，提高电力系统的运行效率，供电质量和抵御
风险的能力，即确保电网的可靠性、安全性、电能质量和效率。大规模电力的
送入虽可解决湖北省一次能源较为缺乏的问题，但大容量、长距离的潮流输送
湖北能源集团股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
对系统的安全稳定运行将成为一个严重的考验。为防范区外远距离、大容量特
高压输电发生故障时对电网造成的巨大冲击，在湖北应配备具有快速响应能力
的支撑电源，保障受端、送端电网运行的安全稳定性和可靠性。
  抽水蓄能电站运行灵活、启停快速，可为电网提供调频、调相和紧急事故
备用容量、也是电网出色的频率调节和电压稳定电源。在提高电网供电质量的
同时，有利于电力系统的安全稳定运行。平坦原抽水蓄能电站距离拟接入的道
观河 500kV 变电站直线距离 90km，紧邻华中区域“日”字形交流特高压网架，
在承担湖北电网调峰填谷、调频、调相等作用的同时，亦可作为区外来电的保
安电源，有效平抑大规模区外来电的波动，为电网提供重要的动态支撑。因此
建设平坦原抽水蓄能电站，是配套大规模、长距离输电通道，维护电网安全、
稳定、经济运行的有力支撑。
  （4）工程建设条件较优、布局合理、经济社会效益显著
  平坦原抽水蓄能电站与湖北电网用电负荷中心武汉市距离仅 90km 左右，
地理位置优越，对外交通条件便利；上、下水库库盆条件好，成库条件优越；
电站以 500kV 电压等级接入道观河变电站，距离变电站直线距离 90km，接入
系统条件好；工程区地质条件满足筑坝成库和修建地下洞室，工程建设方案可
行。
  平坦原抽水蓄能电站位于黄冈市罗田县境内，地处大别山革命老区。大别
山革命老区是我国重要的革命根据地，为中国革命胜利和新中国的建立作出了
巨大贡献和牺牲。国家高度重视大别山革命老区经济社会发展，2011 年湖北省
委、省政府决定建立湖北大别山革命老区经济社会发展试验区，出台了《中共
湖北省委、湖北省人民政府关于推进湖北大别山革命老区经济社会发展试验区
建设的意见》（鄂发[2011]8 号）（以下简称《意见》）。《意见》指出，要大
充分利用大别山区富有的水能、风能、生物质能等清洁能源，大力发展新能源
产业。支持罗田平坦原站点根据远期发展需求，适时开展前期勘测设计工作。
  平坦原抽水蓄能电站的建设周期长、投资大，将大量利用当地劳动力资源，
增加地方就业机会的同时，还将增加建筑材料、工程机械和日常生活用品等物
资的需求，拉动地方经济发展。电站建成后将增加地方财政、税收收入，同时
湖北能源集团股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
将形成一个新的风景点，对促进当地旅游发展，改善投资环境，提高百姓生活
质量，带动和促进地方及湖北省社会、经济的全面发展，经济及社会效益显著。
  综上所述，建设平坦原抽水蓄能电站有利于湖北省能源资源的可持续发展；
可满足湖北省经济快速发展和电力需求增长的需要，解决电力系统调峰困难、
优化系统电源结构，改善火电运行工况，提高区外来电吸纳能力和风能等清洁
能源的利用率，保障电网安全稳定运行，对湖北省节能减排和经济社会可持续
发展具有重要作用。同时平坦原抽水蓄能电站地理位置好，建设条件优越，工
程造价适中，经济与财务指标较好，是湖北省境内优良的抽水蓄能站点。因此，
建设平坦原抽水蓄能电站是必要的。
  本项目资本金财务内部收益率（税后）为 6.50%，项目经济效益良好。
  （十）补充流动资金
  本次募集资金中 100,000.00 万元将用于补充流动资金。本次募集资金补充
流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口以及
公司未来发展战略，整体规模适当。
  （1）业务规模持续扩大带来资金需求
  近年来，公司不断加大对新能源发电业务的投入，并开拓抽水蓄能业务，
业务规模不断增长。新能源电站及抽水蓄能电站的建设和运营，均需要较大资
金的投入。随着经营规模的持续扩张，公司对于流动资金的需求也不断增加。
  （2）优化财务结构，降低资产负债率
  随着业务规模的不断增长，公司负债水平也随着上升，对于运营资金的需
求也逐渐增加。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中 100,000.00
万元用于补充流动资金，有助于公司优化财务结构，降低资产负债率。
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
三、本次募投项目具体投资数额明细、测算依据和测算过程
     （一）湖北能源宜城东湾 100MW 光伏发电项目
     本项目具体投资数额安排明细如下：
                                                         单位：万元
                                 建筑安装工
序号         项目名称      设备购置费                    其他费用        合计
                                  程费
 Ⅰ    光伏发电区
 一    机电设备及安装工程      29,809.28     6,569.31              36,378.59
      升压站变配电设备及安装
      工程
 二    建筑工程                         4,145.04               4,145.04
 三    其他费用                                    2,390.71    2,390.71
      （一～三）部分合计      29,809.28    10,714.35   2,390.71   42,914.34
 四    基本预备费                                                429.14
      工程静态投资（一～四）
      部分合计
 五    价差预备费
 六    建设期利息                                                347.72
      工程总投资（一～六）部
 七                                                       43,691.20
      分合计
 Ⅱ
      （20km）
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                    建筑安装工
序号         项目名称         设备购置费                  其他费用    合计
                                     程费
 一     静态投资                                            2,000.00
 二     建设期利息                                             16.04
 三     动态投资                                            2,016.04
 Ⅲ
 一     静态投资                                            1,312.50
 二     建设期利息                                             10.53
 三     动态投资                                            1,323.03
       对侧变电站改造工程（按
 Ⅳ
 一     静态投资                                             150.00
 二     建设期利息                                               1.20
 三     动态投资                                             151.20
 Ⅴ     I~Ⅳ合计
       工程静态投资                                         46,805.98
       建设期利息                                            375.49
       工程动态投资                                         47,181.47
     上述投资明细汇总如下：
序号         投资内容                包含内容              投资额（万元）
                   合计                                 47,181.47
     （1）测算依据
     本项目的投资测算依据如下：
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（可再生定额[2016]61 号）；
工程增值税税率及相关系数的通知》（可再生定额[2019]14 号）；
   （2）测算过程
   本项目位于湖北省宜城市，属于一般地区，人工预算单价根据《光伏发电
工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 32027-2016）规定计算。材料预算
价格按湖北省宜城市 2021 年第 4 季度市场价格水平确定，主要材料预算价格按
照材料原价、运输保险费、运杂费和采购及保管费等分别以不含相应增值税进
项税额的价格计算材料采购及保管费费率按 2.8%计算。人工预算单价及主要材
料预算价格如下表：
 序号            名称               单位      预算价
   单晶硅光伏组件、组串式逆变器、35kV 箱变、主变、SVG 等主要设备按询
价计算，其他机电设备价格参考国内现行市场价格计算。主要设备价格如下：
湖北能源集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号                   名称                     单位           预算价
     建筑及安装工程单价由直接费、间接费、利润、税金等组成。建筑安装工
程单价按《光伏发电工程概算定额》中相应定额子目进行编制。工程取费标准
下表：
                                                      费用标准
 序号            项目                    计算基础
                                                 安装工程        建筑工程
  一     直接费
  二     间接费
        土方工程                人工+机械                            23.86%
        石方工程                人工+机械                            27.76%
        混凝土工程               人工+机械                            62.76%
        钢筋工程                人工+机械                            54.16%
        基础处理工程              人工+机械                            46.99%
        砌体砌筑工程              人工+机械                            50.90%
        机电设备安装工程            人工费                    139.78%
  三     利润                  直接费＋间接费                 7.00%     7.00%
  四     税金                  直接费+间接费+利润              9.00%     9.00%
     本项目其他费用标准根据《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》
NB/T 32027-2016）计算，具体如下：
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号           项目                         计算标准
                    永久用地征用费按 15 万元/亩计算，土地租用费按 500
                    调费，按 500 元/亩计算。
     基本预备费按一至三部分投资合计的 1%计算。
     根据国家计委计投资（1999）1340 号文精神，工程总投资中暂不计列。
     本项目资本金按总投资的 30％计算，建设期利息按货币政策司 2022 年 1
月 20 日公告五年期以上 LPR 贷款利率 4.60％计算。
     本项目各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入的具体
情况如下：
                                                      单位：万元
                                               非资本   拟使用募集资
序号       投资内容       投资额          资本性支出
                                               性支出   金投入金额
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                 非资本         拟使用募集资
序号         投资内容        投资额         资本性支出
                                                 性支出         金投入金额
           合计          47,181.47    46,376.84       804.63        10,000.00
     （二）汉江能源公司襄州峪山一期 100MW 农光互补电站项目
     本项目具体投资数额安排明细如下：
                                                                  单位：万元
                                        建筑安装
序号              项目名称     设备购置费                       其他费用          合计
                                        工程费
Ⅰ     光伏发电区
一     机电设备及安装工程            35,024.31     6,811.21                 41,835.52
二     建筑工程                               5,473.05                  5,473.05
三     其他费用                                             4,980.10    4,980.10
      （一～三）部分合计            35,024.31    12,284.26      4,980.10   52,288.67
四     基本预备费                                                         522.89
      工程静态投资（一～四）部分
      合计
五     价差预备费
湖北能源集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                             建筑安装
序号             项目名称         设备购置费                    其他费用    合计
                                             工程费
六     建设期利息                                                   409.90
      工程总投资（一～六）部分合
七                                                           53,221.46
      计
Ⅱ     乡村振兴
一     静态投资                                                    500.00
二     建设期利息                                                      4.07
三     动态投资                                                    504.07
Ⅲ     光伏扶贫
一     静态投资                                                    202.50
二     建设期利息                                                      1.65
三     动态投资                                                    204.15
IV
      分摊）
一     静态投资                                                   1,312.50
二     建设期利息                                                    10.19
三     动态投资                                                   1,322.69
      对侧变电站改造工程（按 1/4
 V
      分摊）
一     静态投资                                                    151.15
二     建设期利息                                                      1.17
三     动态投资                                                    152.32
VI    I~V 合计
      工程静态投资                                                54,977.71
      建设期利息                                                   426.98
      工程动态投资                                                55,404.69
     上述投资明细汇总如下：
序号         投资内容                    包含内容                投资额（万元）
                      合计                                    55,404.69
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （1）测算依据
  本项目的投资测算依据如下：
（可再生定额[2016]61 号）；
工程增值税税率及相关系数的通知》（可再生定额[2019]14 号）；
  （2）测算过程
  本项目位于湖北省襄阳市襄州区峪山镇，属于一般地区，人工预算单价根
据《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 32027-2016）规定计
算。材料预算价格按湖北省襄阳市 2022 年第 1 季度市场价格水平确定，主要材
料预算价格按照材料原价、运输保险费、运杂费和采购及保管费等分别以不含
相应增值税进项税额的价格计算；材料采购及保管费费率按 2.8%计算。人工预
算单价及主要材料预算价格如下表：
  序号            名称                单位      预算价
湖北能源集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  序号                     名称                     单位             预算价
     单晶硅光伏组件、组串式逆变器、35kV 箱变、主变、SVG 等主要设备设备
按询价计算，其他机电设备价格参考国内现行市场价格计算。主要设备价格如
下：
序号                        名称                      单位           预算价
     建筑及安装工程单价由直接费、间接费、利润、税金等组成。建筑安装工
程单价按《光伏发电工程概算定额》中相应定额子目进行编制。工程取费标准
下表：
                                                            费用标准
 序号                项目                    计算基础
                                                       安装工程        建筑工程
 一          直接费
 二          间接费
            土方工程                 人工+机械                             23.86%
            石方工程                 人工+机械                             27.76%
            混凝土工程                人工+机械                             62.76%
            钢筋工程                 人工+机械                             54.16%
            基础处理工程               人工+机械                             46.99%
            砌体砌筑工程               人工+机械                             50.90%
            机电设备安装工程             人工费                     139.78%
 三          利润                   直接费＋间接费                  7.00%     7.00%
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                               费用标准
 序号              项目             计算基础
                                          安装工程        建筑工程
     四    税金              直接费+间接费+利润          9.00%    9.00%
     本项目其他费用标准根据《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》
NB/T 32027-2016）计算，具体如下：
序号             项目                      计算标准
                       永久用地征用费按 15 万元/亩计算，土地租用费按 850
                       元/亩/年计算，第 1 年租赁费计入建设投资。耕地占用
                       税按 2 万元/亩计算，青苗及渔业补偿费按 1,500 元/亩
                       计算。
     基本预备费按一至三部分投资合计的 1%计算。
     根据国家计委计投资（1999）1340 号文精神，工程总投资中暂不计列。
     本项目资本金按总投资的 30％计算，建设期利息按货币政策司 2022 年 5
月 20 日公告五年期以上 LPR 贷款利率 4.45％计算。
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
        本项目各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入的具体
情况如下：
                                                                 单位：万元
                                                     非资本        拟使用募集资
序号         投资内容         投资额         资本性支出
                                                     性支出        金投入金额
           合计           55,404.69     54,454.82      949.87            30,000.00
        （三）湖北能源集团监利汪桥 100MW 光储渔业一体化电站项目
        本项目具体投资数额安排明细如下：
                                                                   单位：万元
编号         工程或费用名称        设备购置费            建安工程费          其他费用           合计
一       设备及安装工程               31,421.02        5,058.12                36,479.15
二       建筑工程                                   5,914.36                 5,914.36
三       其他费用                                              4,302.94      4,302.94
湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
编号           工程或费用名称        设备购置费         建安工程费   其他费用         合计
        一至三部分投资合计                                           46,696.44
四       基本预备费                                                  933.93
        工程静态投资（一～四）部分
        合计
五       价差预备费
        建设投资                                                47,630.36
六       工程总投资合计                                             48,400.19
七       送出工程（110kV 等级方案）                                      3,500.00
        工程静态投资（一～七）部分
        合计
八       建设期利息                                                  817.56
        工程动态投资（一～八）部分
        合计
        上述投资明细汇总如下：
序号             投资内容               包含内容             投资额（万元）
                       合计                                   51,947.94
        （1）测算依据
        本项目的投资测算依据如下：
（可再生定额[2016]61 号）。
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     （2）测算过程
     ①主要机电设备价格
     本项目设备价格根据供应商报价确定，其他机电设备价格参考国内现行价
格水平计算。主要设备价格如下：
 序号               名称                单位               预算价
     ②材料预算价格
     施工所需钢材、水泥、砂石料等主要建筑材料参照当地建筑工程材料预算
价格以及当地市场价格等有关资料分析取定。主要材料不含税预算价为：
 序号               名称                单位               预算价
     ③人工预算单价
 序号               名称                单位               预算价
     ④费率指标
     建筑安装工程单价取费费率如下表：
                                           建筑工程      安装工程
编号        工程类别               计算基础
                                            费率        费率
 一         措施费                              13.24%     9.08%
湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                           建筑工程        安装工程
编号             工程类别            计算基础
                                            费率          费率
    二          间接费
                          人工费+施工机械使用费+
    三           利润                                      7.00%
                            措施费+间接费
    四           税金         直接费+间接费+利润                   9.00%
序号              项目                      计算标准
                工程前期费     150 万元
                工程建设管理费   （建筑安装工程费+设备费）×0.92%
                工程建设监理费   （建筑安装工程费+设备费）×0.71%
                项目咨询服务费   （建筑安装工程费+设备费）×0.55%
                项目技术经济评
                          （建筑安装工程费+设备费）×0.41%
        项目建设    审费
        管理费               建筑安装工程费×0.20%
                测费
                工程定额标准编
                          建筑工程费×0.13%
                制管理费
                项目验收费     （建筑安装工程费+设备费）×0.61%
                工程保险费     （建筑安装工程费+设备费）×0.20%
                生产准备费     设备费×0.52%
                          本工程永久用地 22.94 亩，建设用地按照 30 万元/亩
                          计算；临时用地 2,520 亩，按照 700 元/亩/年计算
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     本项目基本预备费按一至三部分投资合计的 2%计算。
     本项目资本金按总投资的 30％计算，贷款利率为 4.60%。
     本项目各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入的具体
情况如下：
                                                          单位：万元
                                               非资本       拟使用募集资
序号         投资内容        投资额         资本性支出
                                               性支出       金投入金额
        合计             51,947.94   50,196.45 1,751.49      25,000.00
     （四）湖北能源集团襄州黄集一期 100MW 风力发电项目
     本项目具体投资数额安排明细如下：
                                                          单位：万元
                              设备         建安
编号           工程或费用名称                                其他费用     合计
                              购置费        工程费
 一    施工辅助工程                             2,002.24           2,002.24
 二    安装工程                   25,817.71   6,739.95          32,557.66
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                         设备         建安
编号       工程或费用名称                                其他费用         合计
                         购置费        工程费
 三    建筑工程                          18,110.99              18,110.99
 四    其他费用                                      7,334.91    7,334.91
      一至四部分投资合计                                            60,005.81
 五    基本预备费                                                 1,200.54
 六    送出工程投资                                                2,675.00
      工程静态投资部分（一～六）合计                                      63,881.34
 七    价差预备费                                                     0.00
      建设投资                                                 63,881.34
 八    建设期利息                                                 1,493.13
 九    工程总投资合计                                              65,374.47
     上述投资明细汇总如下：
序号       投资内容             包含内容                    投资额（万元）
湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号             投资内容               包含内容            投资额（万元）
                       合计                            65,374.47
  （1）测算依据
  本项目的投资测算依据如下：
      项目                              依据
                《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 31011-
编制依据            《陆上风电场工程可行性研究报告编制规程》（NB/T 31105-2016）
                《关于调整水电工程、风电场工程及光伏发电工程计价依据中建筑安
                装工程增值税税率及相关系数的通知》（可再生定额[2019]14 号）
                国家能源局发布的《陆上风电场工程概算定额》（NB/T 31010-
概算指标及定额
工程量             设计专业提供的工程量、设备清册及说明书
价格水平编制期         工程所在地编制期市场价格水平
  （2）测算过程
  本项目人工工资按照高级技工 249 元/工日，技工 173 元/工日，普工 120 元
/工日的标准计算。建筑及安装工程材料及机械费中的价格采用编制期工程所在
地最新市场价格水平，不足部分参考《电力建设工程装置性材料综合预算价格
（2018 年版）》、《电力建设工程装置性材料预算价格（2018 年版）》中的价
格，或近期同类工程价格。设备运杂费中，风机本体、塔架、箱式变设备按
 序号                   名称                   单位      预算价
湖北能源集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
         本项目主要设备及辅机按设计询价，不足部分参考工程价格。主要设备单
价如下：
序号                      名称                单位             预算价
         关于设备运杂费，风机本体、塔架、箱式变设备按 0.1%计列，其他设备按
         风电场本体工程建安工程单价取费标准如下表：
                                                 费率标准（%）
序号                项目             计算基数
                                            安装工程         建筑工程
一        直接费
                 机组、塔筒设备                          4.54
         安装工程    线路工程         人工费＋机械费             8.37
                 其他设备                             5.11
         建筑工程                 人工费＋机械费                          8.04
二        间接费
                             人工费＋机械费＋措
三        利润                                      10.00       10.00
                              施费＋间接费
四        税金                  直接费+间接费+利润           9.00         9.00
         本项目其他费用执行国家能源局发布的《陆上风电场工程设计概算编制规
定及费用标准》（NB/T 31011-2019）。土地征用费按 40 万元/亩，长期租地和
临时租地单价按 1.5 万元/（年·亩）测算。项目送出投资按 2,675 万元。
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     本项目基本预备费率按 2%计算。
     按《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 31011-2019）
的规定暂不计取。
     本项目资本金按总投资的 25％计算，本项目建设期贷款利息按照 2022 年 8
月 22 日中国人民银行公布的五年以上贷款年名义利率 4.30％（按季结息，年实
际利率 4.37％）计算。
     本项目各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入的具体
情况如下：
                                                        单位：万元
                                            非资本        拟使用募集资
序号        投资内容      投资额         资本性支出
                                            性支出        金投入金额
         合计         65,374.47   62,680.80   2,693.67     50,000.00
     （五）首义新能源石首市南口镇 100MW 农光互补发电项目
     本项目具体投资数额安排明细如下：
                                                        单位：万元
 编号                   项目                                投资额
湖北能源集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 编号                          项目                      投资额
                        小计                            45,443.28
         管理费（与项目开发、建设相关人员的工资、社保、津贴补
         助、奖金等）
                        总计                            53,168.50
     上述投资明细汇总如下：
序号         投资内容                    包含内容            投资额（万元）
湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号          投资内容                  包含内容                投资额（万元）
                       合计                                53,168.50
     （1）测算依据
     本项目的投资测算依据如下：
（可再生定额[2016]61 号）；
工程增值税税率及相关系数的通知》（可再生定额[2019]14 号）；
     （2）测算过程
     ①人工预算单价
     本项目人工预算单价参考《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》
（NB/T 32027-2016）计算：
 序号                名称                          单位       预算价
湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
       ②主要材料预算价格
       本项目材料预算价格按当地 2021 年四季度市场价格水平确定，并计入材料
运杂费及采购保管费等，具体如下：
序号              项目                  单位                  预算价
                钢筋                   元/t                     6,350.00
                商砼 C20              元/m3                      520.00
                商砼 C30              元/m3                      530.00
                商砼 C40              元/m3                      540.00
                砂                   元/m3                      132.68
                碎石                  元/m3                      160.00
                汽油                  元/kg                          8.67
                柴油                  元/kg                          7.85
                施工用电                元/kWh                         0.59
                施工用水                 元/t                          2.70
       ③主要机电设备价格
序号                   名称                     单位              预算价
       ④费率标准
                                                   建筑工程     安装工程
编号          工程类别              计算基础
                                                    费率       费率
 一          直接费
湖北能源集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                建筑工程     安装工程
编号          工程类别                计算基础
                                                 费率       费率
 二             间接费
 三             利润                                         7.00%
 四             税金                                         9.00%
       ①设备及安装工程
序号          项目                           计算标准
                          单晶硅光伏组件、箱变等设备价格根据厂家询价确定，其
                          他机电设备价格参考国内现行市场价格计算
                          设备安装费根据设计选用的设备型号数量，按工程量乘以
                          安装工程单价或费率计算
       ②建筑工程
序号                   项目                      计算标准
        供水工程、供电工程、劳动安全与工业
        卫生工程
       ③价差预备费
       根据国家计委计投资（1999）1340 号文精神，工程总投资中暂不计列。
       ④建设期贷款利息
       本项目按全部投资 25%来自于自筹资金，75%来自于银行贷款计算，贷款
利率为 4.65%。
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     本项目各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入的具体
情况如下：
                                                           单位：万元
                                               非资本        拟使用募集资
序号       投资内容       投资额            资本性支出
                                               性支出        金投入金额
        合计           53,168.50     51,722.32   1,446.19     20,000.00
     （六）天门天盛风电场二期项目
     本项目具体投资数额安排明细如下：
                                                           单位：万元
编号                       项目                                 投资额
                    小计                                      65,920.65
湖北能源集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
编号                             项目                        投资额
         管理费（与项目开发、建设相关人员的工资、社保、津贴补助、奖
         金等）
                          总计                             77,752.96
     上述投资明细汇总如下：
序号            投资内容                   包含内容           投资额（万元）
                        合计                               77,752.96
     （1）测算依据
（计价格[2002]10 号）；
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
[2006]48 号文）及国土资发[2006]307 号文；
（可再生定额[2016]61 号）；
工程增值税税率及相关系数的通知》（可再生定额[2019]14 号）；
      （2）测算过程
序号                  名称               单位      预算价
序号                定额人工名称             单位      工资标准
序号                  名称               单位      预算价
湖北能源集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
          其他直接费           间接费                 利润         税金
工程类别   计算               计算               计算             计算
                 费率              费率                费率         费率
       基础               基础               基础             基础
      人工费+             人工费+
建筑工程            10.18%          27.66%
      机械费              机械费
机组、塔筒 人工费+
 工程   机械费
集电线路 人工费+                                人工费+
 工程   机械费                                机械费+
      人工费+                               措施费+
其他工程            6.67%   人工费     74.00%                  利润
      机械费                                间接费
      人工费+
安装工程费           6.67%   人工费     74.00%
      机械费
      人工费+
调试费用            6.67%   人工费     74.00%
      机械费
序号              项目                              计算标准
      本项目基本预备费按施工辅助工程、发电设备及安装工程、建筑工程、其
他费用四部分投资之和的 3.00％计算。
      本项目资本金按总投资的 20％计算，建设期贷款利率按 4.65%计算。
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     本项目各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入的具体
情况如下：
                                                         单位：万元
                                               非资本      拟使用募集资
序号      投资内容        投资额         资本性支出
                                               性支出      金投入金额
        合计          77,752.96      75,801.18 1,951.79        10,000.00
     （七）冼马综电浠水县洗马 100MW 农光互补光伏发电项目
     本项目具体投资数额安排明细如下：
                                                       单位：万元
                    设备购置费           建安工程费         其他费用   合计
编号      工程或费用名称
                    （万元）            （万元）          （万元） （万元）
 一    设备及安装工程         26,046.70        4,520.96              30,567.65
 二    建筑工程                             4,969.94               4,969.94
 三    其他费用                                        5,647.07    5,647.07
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                        设备购置费        建安工程费          其他费用        合计
编号       工程或费用名称
                        （万元）         （万元）           （万元）       （万元）
      （一～三）部分投资合计        26,046.70       9,490.89   5,647.07   41,184.67
 四    基本预备费                                                      823.69
      工程静态投资（一～四）
 五                                                             42,008.36
      部分合计
 六    价差预备费
 七    建设期利息                                                      315.10
      工程总投资（一～七）部
 八                                                             42,323.46
      分合计
     上述投资明细汇总如下：
序号        投资内容                 包含内容                    投资额（万元）
                   合计                                          42,323.46
     （1）测算依据
     依据国家、部门现行的有关文件规定、费用定额和费率标准，本项目设备
价格依据市场价格，材料价格参考湖北省建设工程标准定额管理站发布的《市
场价格信息》2022 年 5 月黄冈地区价格水平计列。
     ①《光伏发电工程可行性研究报告编制规程》（NB/T 32043-2018）及电力
行业相关技术标准；
     ②《光伏发电工程设计估算编制规定及费用标准》（NB/T 32027-2016）；
     ③《光伏发电工程估算定额》（NB/T 32035-2016）；
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  ④《光伏发电工程勘察设计费计算标准》（NB/T 32030-2016）；
  ⑤《建筑业营业税改征增值税后光伏发电 工程计价依据调整实施意见》
（可再生定额[2016]61 号）；
  ⑥《关于调整水电工程、风电场工程及光伏发电工程计价依据中建筑安装
工程增值税税率及相关系数的通知》（可再生定额[2019]14 号）；
  ⑦当地相关政策、文件规定。
  （2）测算过程
  主要设备价格确定主要依据市场询价或者参考同类工程设备价格，设备运
杂费按相关规定计取（本项目按 0.5%计取）。主要设备价格如下表：
  序号                 名称               单位     预算价
  主要材料原价取自当地价格信息，并考虑至拟建场区的距离，分别计算材
料保险费、运杂费、采保费而形成预算价格。材料预算价格=[材料原价+运输保
险费+（运杂费×材料毛重系数）]×（1+采购及保管费率）。
  柴油发电机供电价格=（柴油发电机（台）时总费用/柴油发电机额定容量
之和×K）/（1-变配电设备及配电线路损耗率）+供电设施维修摊销费。式中 K
取值为 0.8，变配电设备及配电线路损耗率取值为 2.5%，供电设施维修摊销费
取值为 0.03 元/kWh。主要材料预算价格如下表：
  序号                 名称              单位      预算价
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  序号                  名称               单位              预算价
     本项目人工预算单价根据国家能源局编制的《光伏发电工程设计估算编制
规定及费用标准》进行计算，如下表：
  序号                  名称               单位              预算价
     本项目基本预备费率取 2%，项目资本金比例占总投资的 30%，长期贷款
利率取 4.3%。建筑安装工程的直接费、间接费、利润和税金取费标准如下表：
                                               费用标准（%）
序号          工程类别              计算基础
                                          建筑工程         安装工程
 一        直接费
 二        间接费
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                 费用标准（%）
序号          工程类别           计算基础
                                               建筑工程           安装工程
       土方工程          人工费和机械使用费                        23.86
       石方工程          人工费和机械使用费                        27.76
       混泥土工程         人工费和机械使用费                        62.76
       钢筋工程          人工费和机械使用费                        54.16
       基础处理工程        人工费和机械使用费                        46.99
       砌体砌筑工程        人工费和机械使用费                        50.90
 三     利润          建筑及安装工程费、设备费之和                      7.00        7.00
 四     税金
       增值税           直接费+间接费+利润                        9.00        9.00
     本项目各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入的具体
情况如下：
                                                         单位：万元
                    投资额                      非资本        拟使用募集资
序号       投资内容                    资本性支出
                    （万元）                     性支出        金投入金额
        合计           42,323.46   41,184.66 1,138.79           20,000.00
     （八）高锐达新能源潜江市高石碑镇 100MW 渔光互补光伏发电项目
     本项目具体投资数额安排明细如下：
                                                              单位：万元
编号                     项目                                     投资额
湖北能源集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
编号                              项目                       投资额
                         小计                              44,575.63
        管理费（与项目开发、建设相关人员的工资、社保、津贴补助、
        奖金等）
                         总计                              53,774.54
     上述投资明细汇总如下：
序号           投资内容                     包含内容            投资额（万元）
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号          投资内容                包含内容                 投资额（万元）
                     合计                                 53,774.54
     （1）测算依据
工程增值税税率及相关系数的通知》（可再生定额[2019]14 号）；
（可再生定额[2016]61 号）；
     （2）测算过程
     本项目人工预算单价参考《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》
（NB/T 32027-2016）规定计算，潜江属于一般地区，具体价格情况如下：
 序号                名称                         单位       预算价
湖北能源集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
      对于用量多，影响工程投资较大的主要建筑材料，如水泥、钢材、砂石骨
料等建筑材料可就近购买，到货价格如下表：
 序号                  名称                      单位      预算价（不含税）
      本项目单晶硅电池组、并网逆变器等设备价格根据厂家询价确定，其他机
电设备价格参考国内现行市场价格计算：
 序号                   名称                       单位      预算价
      ①取费标准
      本项目建筑安装工程单价由直接费、间接费、利润和税金组成。单价的取
费 标 准， 按《 光 伏发 电工 程设 计 概算 编制 规 定及 费用 标准 》 （NB/T 32027-
装工程增值税税率及相关系数的通知》（可再生定额[2019]14 号）、《建筑业
营 业 税 改征 增 值 税后 光 伏发 电 工程 计 价依 据 调 整实 施 意见 》 （可 再 生定 额
[2016]61 号）的规定计取，具体如下：
 序号            工程类别                        计算基础          费率
 一             措施费
湖北能源集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号           工程类别               计算基础     费率
 二           间接费
             土方工程              人工费+机械费    23.86%
             石方工程              人工费+机械费    27.76%
             混凝土               人工费+机械费    62.76%
              钢筋               人工费+机械费    54.16%
             基础处理              人工费+机械费    46.99%
             砌体工程              人工费+机械费    50.90%
             安装工程               人工费      139.78%
 三            利润
             建筑工程    人工费+机械费+措施费+间接费      7.00%
             安装工程    人工费+机械费+措施费+间接费      7.00%
 四            税金          直接费+间接费+利润      11.00%
     ②其他费用
     本项目将行国家能源局发布的《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标
准》（NB/T 32027-2016）。其他费用由项目建设用地费、项目建设管理费、生
产准备费、勘察设计费和其他税费组成。
     项目建设用地费包括临时征地费、永久征地费级及青苗赔偿费。临时征地
费按 867 元/亩计列含管理费，永久征地费按 25 万元/亩计列。
     本项目水土保持补偿费暂按 235.9 万元计列。勘察费、设计费、施工图预
算编制费、竣工图编制费按《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管
湖北能源集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
理规定>的通知》（2002 年修订本）及《进一步放开建设项目专业服务价格的
通知》（发改价格[2015]299 号）并结合实际计列，按 180 万元计列。
     本项目预备费包括基本预备费及价差预备费。基本预备费费率按照 1.5%，
价差预备费根据国家计委计投资（1999）1340 号文精神，工程总投资中暂不计
列。
     本项目资本金占总投资的 20%，建设期贷款利率按 4.65%计算。
     本项目各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入的具体
情况如下：
                                                            单位：万元
                                                  非资本      拟使用募集资
序号        投资内容          投资额           资本性支出
                                                  性支出      金投入金额
          合计             53,774.54    51,609.34 2,165.21     35,000.00
     （九）湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目
     本项目具体投资数额安排明细如下：
                                                            单位：万元
     编号                 工程或费用名称                            投资额
     Ⅰ         枢纽工程                                         505,748.25
     一         施工辅助工程                                        57,321.10
     二         建筑工程                                         215,274.28
     三         环境保护工程                                        19,994.98
     四         机电设备及安装工程                                    174,758.75
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     编号               工程或费用名称               投资额
     五      金属结构设备及安装工程                       38,399.14
     Ⅱ      建设征地和移民安置补偿费用                     86,337.02
     一      水库淹没影响区补偿费用                       27,957.31
     二      枢纽工程建设区补偿费用                       58,379.71
     Ⅲ      独立费用                             127,956.12
     一      项目建设管理费                           50,609.54
     二      生产准备费                              6,035.06
     三      科研勘察设计费                           53,240.50
     四      其它税费                              18,071.02
     Ⅳ      工程总投资
     一      Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ部分合计                        720,041.39
     二      基本预备费                             43,202.50
            工程静态投资                           763,243.89
     三      价差预备费                             48,684.40
     四      建设期利息                            119,059.00
            总投资                              930,987.29
     上述投资明细汇总如下：
序号          投资内容                包含内容       投资额（万元）
 一       静态投资                                763,243.89
 二       价差预备费                      IV/三      48,684.40
 三       建设期利息                      IV/四     119,059.00
                     合计                      930,987.29
     （1）测算依据
     本项目设计概算按可行性研究阶段的设计工程量、施工组织设计、国家及
地方现行相关政策、2022 年上半年价格水平进行编制。
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
   ① 《 水 电工 程 设计 概算 编 制规 定 （2013 年 版 ）》 （ 以下 简称 “ 编制 规
定”）；
   ②《水电工程费用构成及概（估）算费用标准（2013 年版）》（以下简称
“费用标准”）；
   ③《关于建筑业营业税改征增值税后水电 工程计价依据调整实施意见》
（可再生定额[2016]25 号）（以下简称“水电工程营改增调整实施意见”）；
   ④《关于调整水电工程、风电场工程及光伏发电工程计价依据中建筑安装
工程增值税税率及相关系数的通知》（可再生定额[2019]14 号）。
   ①《水电建筑工程概算定额（2007 年版）》；
   ②《水电设备安装工程概算定额（2003 年版）》；
   ③《水电工程施工机械台时费定额（2004 年版）》。
   ①《水电工程建设征地移民安置补偿费用概（估）算编制规范》（NB/T
   ②《水电工程环境保护专项投资编制细则》（NB/T 35033-2014）；
   ③《水电工程水土保持专项投资编制细则》（NB/T 35072-2015）；
   ④《水电工程安全监测系统专项投资编制细则》（NB/T 35031-2014）；
   ⑤《水电建设项目劳动安全与工业卫生专项投资编制细则（试行）》（水
电规造价[2007]0030 号）；
   ⑥《关于印发<水工建筑工程细部结构指标>的通知》（原水电建设定额站
水电[2003]008 号文）。
   （2）测算过程
湖北能源集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     ①基础价格
     A.人工预算单价
     本项目所在地为一般地区，根据“费用标准”，人工预算单价为：
    序号                    名称                        单位             预算价
     B.材料预算价格
     A）主要材料
     主要材料预算价格由材料原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费组成，
均以不含相应增值税进项税额的价格计算。主要基础材料来源地及原价如下：
                                含税原价          不含税原价                 运输方式
编号        材料名称及规格        单位                                 拟来源地
                                （元）            （元）                  运输距离
         普通硅酸盐水泥
         P.O42.5
         普通硅酸盐水泥                                            华新水泥      公路
                          t        488.00         431.86
         P.O42.5（袋装）                                        （武穴）    181.40km
         普通硅酸盐水泥
                          t        468.00         414.16
         P.O42.5（散装）
         普通圆钢                                                         公路
                          t       5,030.00       4,451.33    罗田县
         HPB300Ф16～18                                                66.3km
         螺纹钢筋
                          t       5,100.00       4,513.27
         HRB400EФ20～25
                                                                      公路
                                                            黄冈市诚林
                                                              民爆
                                                            黄冈市诚林
                                                              民爆
     针对运杂费，本项目的外来物资运输主要考虑公路运输。公路运输费用根
据市场价格以不含增值税进项税额的价格计入。
     针对运输保险费，本项目按材料原价的百分率计算。
     针对采购及保管费，根据“营改增实施意见”，按材料运到工地仓库价格
的 2.8%计算。
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     综合以上，主要材料预算价格如下表：
                                     最高限额
                                                              预算价格
序号           材料名称             单位      价格         原价（元）
                                                              （元）
                                     （元）
     普通硅酸盐水泥 P.O42.5（袋装）        t      440.00       431.86       538.47
     普通硅酸盐水泥 P.O42.5（散装）        t      440.00       414.16       519.33
     普通圆钢 HPB300Ф16～18          t     3,400.00     4,451.33     4,645.39
     螺纹钢筋 HRB400EФ20～25         t     3,400.00     4,513.27     4,709.13
     主要材料预算价格超过上表规定的最高限额价格时，按最高限额价格计算
工程直接费、间接费和利润，超出最高限额价格部分以补差形式计入相应工程
单价，并计算税金。
     B）次要材料
     本项目次要材料预算价格参考当地价格水平和类似工程资料，以不含增值
税进项税额的价格计列，
     C.电、水、风预算价格
     A）施工用电
     施工用电考虑 98.00%的电网供电和 2.00%的柴油发电机组自发电。按照国
网湖北省电力有限公司代理购电工商业用户电价表 2022 年 4 月 1 日~2022 年 4
月 30 日，电网企业代理购电用户电价工商业及其他用电（两部制）110 千伏价
格取 0.6285 元/kWh，扣除相应增值税进项税额后价格为 0.5562 元/kWh，按照
高压输电线路损耗 4%和变配电设备及配电线路损耗 8%，供电设施维修摊销费
     B）施工用水
     施工供水采用由下水库、上水库供水方案，采取多级泵站提水。主水源由
巴河取水。根据供水规模和设备型号、规格、数量，计算的施工用水综合预算
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
价格为 3.96 元/m3。
     C）施工用风
     根据可研阶段的施工组织设计，设置 3 个供风区，根据供风规模和设备型
号、规格、数量，计算的施工用风预算价格为 0.12 元/m3。
     D.砂石料单价
     本工程混凝土骨料垫层料为枢纽建筑物开挖利用料加工而成，根据设计提
供的设计资料分为上库、下库两座砂石加工系统，垫层料跟上库、下库共用一
个系统，分别计算确定为上库混凝土骨料砂 59.48 元/m3、混凝土骨料石 44.81
元/m3、垫层料砂 54.14 元/m3、垫层料石 45.86 元/m3；下库混凝土骨料砂 46.85
元/m3、混凝土骨料石 38.20 元/m3。
     E.本工程混凝土预算单价根据各类混凝土配合比及其材料单价计算确定，
混凝土配合比参考类似工程确定。
     F.施工机械台时费
     根据“营改增实施意见”规定，对《水电工程施工机械台时费定额（2004
年版）》进行调整，折旧费除 1.13 系数，修理费除 1.09 系数，定额中缺项的施
工机械，按不含增值税进项税的设备价格和基础价格补充施工机械台时费。
     ②建筑安装工程单价
     建筑安装工程单价由直接费、间接费、利润、税金组成。直接费由基本直
接费和其他直接费组成。基本直接费由人工费、材料费和机械使用费组成。具
体取费标准如下表：
                                        费率
序号          项目                计算基础               备注
                                        （%）
 一       其他直接费率
        冬雨季施工增加费                          0.50   中南地区
        夜间施工增加费                           1.00
       小型临时设施摊销费                          1.50
       安全文明生产措施费                          2.00
            其他                            1.60
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                            费率
序号          项目                 计算基础                   备注
                                            （%）
                         基本直接费（不含未计价装
                            置材料费）
       冬雨季施工增加费                                0.50   中南地区
        夜间施工增加费                                1.20
       小型临时设施摊销费                               2.00
       安全文明生产措施费                               2.00
             其他                                2.40
 二          间接费率
 三          利润率
            建筑工程            直接费+间接费            7.00
     ③施工辅助工程
      项目                             计算方式
                   施工临时道路工程投资根据设计长度乘以单位造价指标确定，
                   单位造价指标参考类似工程。
                   施工支洞工程按设计工程量乘以单价确定。
施工交通工程
                   交通设施维护与管理费按交通工程长度（包括永久公路里程
                   通洞 2.24km）乘以施工工期 72 个月乘以元 4000/km/月考虑。
                   施工供电工程主要包括变电站工程与输电线路工程，按照工程
                   量乘以单位造价指标计列，单位造价指标参考类似工程。
                   施工供电容量用电，按施工供电变电站的变压器总容量
施工供电工程             13000kVA 和施工总工期 72 个月（不含筹建期），及容量用电
                   价格 25 元 kVA/月进行计算。
                   施工供电线路及变电站单位造价指标参考类似已建和在建工程
                   的单位造价指标计取。
                   主要工程包括输水线路及生产水池与加压泵房等工程，工程投
施工供水工程
                   资根据设计工程量乘以单价计算。
施工供风工程             施工供风工程投资参考类似工程，按 300 万元计列。
施工通信工程             施工通信工程参考类似工程，按 400 万元计列。
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
       项目                        计算方式
                施工管理信息系统工程投资参考类似工程，按 1,500 万元计
施工管理信息管理工程
                列。
砂石料生产系统工程       按设计工程量乘单价计算。
                混凝土生产系统共有两座，上库凝土系统生产规模为 40m3/h，
混凝土生产及浇注系统
                下库凝土系统生产规模为 100m3/h，上库、下库混凝土系统工
工程
                程投资分别按照设计工程量乘以单价计算。
                上库施工导流主要靠修筑围堰，采取抽排的方式进行导流。下
导流工程            库施工导流主要靠修筑围堰和通过导流洞导流，工程投资按设
                计工程量乘以单价计算。
                根据《湖北平坦原抽水蓄能水电站工程安全监测报告》中的专
临时安全监测工程
                项投资中的施工临时监测费用计列。
临时水文测报工程        按水情自动测报系统施工期服务费计列。
                施工及建设管理房屋建筑工程主要由场地平整及房屋建筑工程
                组成。
                场平工程投资根据设计工程量乘以单位造价指标计算，单位造
                价指标根据本工程其他场平工程投资分析确定为 100 元/m2。
                房屋建筑投资按设计提供的建筑面积乘相应单位造价指标计
施工及建设管理房屋建
                算，单位造价指标根据其他类似工程分析确定如下：
筑工程
                施工仓库及辅助加工厂 600 元/m2；
                办公及生活营地 1500 元/m2；
                室外工程按照场平及建筑工程的 10%确定；
                房屋设施维护与管理费投资按房屋设计建筑面积乘以施工工期
                乘以 1.0 元/m2/月计算。
                地下洞室通风按照施工组织设计统计石方洞挖量乘以通风单价
                确定，通风单价参考类似工程取 25 元/m3。
其他施工辅助工程
                其他施工辅助工程按施工辅助工程（不含其他施工辅助工程本
                身）投资的 8%计算。
  ④建筑工程
    项目                           计算方式
               主体建筑工程包括上库工程、下库工程、输水建筑物、地下发电
               建筑物、升压变电建筑物，按设计工程量及相应单价计算。
               细部结构：上下库坝体细部结构按各建筑物的填筑工程量乘相应
主体建筑工程         细部结构指标计算，隧洞工程细部结构按混凝土工程量乘相应细
               部结构指标计算。
               结构装饰按装修面积乘单位造价指标计算，单位造价指标根据装
               修部位，参考类似工程确定。
               公路工程分为明线段、隧洞段，均根据设计工程量乘以单位造价
交通工程
               指标计算投资。隧洞工程按照设计工程量乘以相应单价计算。
               场地平整工程投资按设计工程量乘以单价指标计算；房屋建筑工
               程投资按照设计工程量乘以单价指标确定，房屋建筑单位造价指
               标根据工程所在地价格水平综合分析确定如下：
               办公用房：4000 元/m2；
永久房屋建筑工程
               值班公寓及附属设施：3500 元/m2；
               仓库：2500 元/m2；
               室外工程按照场平及房屋建筑投资的 15%确定；
               生产运行管理设施暂估列 3060 万元。
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
      项目                            计算方式
                根据《湖北平坦原抽水蓄能水电站工程安全监测报告》中的专项
安全监测工程
                投资中的计列。
水文测报工程          根据水文、泥沙土建费用计列。
消防工程            参考类似工程计列 300 万元。
劳动安全与工业卫生
                按《湖北平坦原抽水蓄能水电站工程安全预评价报告》计列。
工程
                其他建筑工程包括动力线路工程、照明线路工程、通信线路工
其他建筑工程          程、厂坝区供水排水工程、厂坝区供热工程等，参考其他类似工
                程估列共 1750 万元。
     ⑤环境保护和水土保持工程
     按照环境保护和水土保持工程专项投资的枢纽工程部分计列。
     ⑥机电、金属结构设备及安装工程
     A.主要设备价格
     主要设备原价参考类似工程的情况综合分析后确定，如下表：
编号          项目名称                  单位    设备原价              备注
 一          机电设备
 二         金属结构设备
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  B.设备运杂综合费
      项目                          计算方式
               根据拟定的供货厂家及运输方式，根据“费用标准”的规定计算设
运杂费
               备运杂费率。
               水泵水轮机、发电电动机、主阀、主变器、桥式起重机的运杂费
特大重件运输增加费
               中计列特大重件运输增加费，按设备原价的 1%计算。
设备运输保险费        设备运输保险费按设备原价的 0.4%计算。
设备采购及保管费       按设备原价、运杂费之和的 0.7%计算。
  C.设备及安装工程投资
      项目                          计算方式
               机电设备及安装工程投资由设备费和安装费两部分组成。设备费
主要机电设备及安装
               按设备单价乘以设计工程量并考虑运杂费计算，安装费按设计工
工程投资
               程量乘安装单价或设备费乘安装费率进行计算。
               根据《湖北平坦原抽水蓄能水电站工程安全监测报告》中的专项
安全监测设备及安装
               投资中的设备及安装费计列。
水文测报设备及安装
               按水文、泥沙专项投资计列设备及安装费。
工程
劳动安全与工业卫生      按《湖北平坦原抽水蓄能水电站工程安全预评价报告》计列设备
设备及安装工程        及安装费。
               电梯设备及安装工程其设备费按设备清单工程量乘设备价格计
               算，安装费按设备清单工程量乘安装工程单价计算。
               厂坝区馈电设备及安装工程、供水排水设备及安装工程、供热设
其他设备及安装工程
               备及安装工程、通风采暖设备及安装工程、机修设备及安装工
               程、交通设备、全厂接地、照明系统、其他设备参照工程所在地
               区类似工程分析计列。
  D.金属结构设备及安装工程
  金属结构设备及安装工程投资由设备费和安装费两部分组成，设备费按设
备单价乘以设计工程量并考虑运杂费计算，安装费按设计工程量乘安装单价进
行计算。
  按照建设征地移民安置补偿费用的专项投资计列。
  ①项目建设管理费
      项目                          计算方式
               工程前期费包含预可行性研究勘察设计费、业主前期工程费，合
工程前期费          计 4,833.57 万元。其中预可行性研究勘测设计费按照预可阶段审
               定费用计列为 2,333.57 万元，规划分摊费 200.00 万元，业主前期
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
      项目                           计算方式
               管理费按 2,300.00 万元估列。
               按建筑及安装工程费计算部分，费率取 3.0%；
工程建设管理费        按工程永久设备费计算部分，费率取 1.2%；
               按建设征地移民安置补偿费计算部分，费率取 1.0%。
               移民安置规划配合工作费按建设征地移民安置补偿费的 1%计算；
建设征地移民安置管      移民实施管理费按建设征地移民安置补偿费的 4.0%计算；
理费             移民技术培训费按农村移民安置补偿费的 0.5%计算；
               移民勘测设计费按建设征地移民安置补偿费的 1.5%计算。
               按建筑及安装工程费计算部分，费率取 2.85%；
工程建设监理费
               按工程永久设备费计算部分，费率取 0.7%。
               移民综合监理费按建设征地移民安置补偿费的 2.0%计算；
移民安置监督评估费
               移民安置独立评估费按建设征地移民安置补偿费的 0.5%计算。
               按建筑及安装工程费计算部分，费率取 1.2%；
咨询服务费          按工程永久设备费计算部分，费率取 0.7%；
               按建设征地移民安置补偿费计算部分，费率取 1.2%。
               按建筑及安装工程费和工程永久设备费计算部分，费率取
项目技术经济评估审
查费
               按建设征地和移民安置补偿费计算部分，费率取 0.5%。
水电工程质量检查检
               按建筑及安装工程费的 0.18%计算。
测费
水电工程定额标准编
               按建筑及安装工程费的 0.09%计算。
制管理费
               按建筑及安装工程费和工程永久设备费计算部分，费率取
项目验收费          0.30%；
               按建设征地和移民安置补偿费计算部分，费率取 0.74%。
工程保险费          按建筑及安装工程费、工程永久设备费之和的 0.45%计算。
   ②生产准备费
   按工程永久设备费计算部分，费率取 2.1%。抽水蓄能电站增加机组并网调
试补贴费。机组并网调试补贴费根据“费用标准”，按 20 元/kVA 计算，共
   ③科研勘设费
      项目                           计算方式
施工科研试验费        施工科研试验费按建安工作量的 0.5%计算。
               参考国家计委计价格[2002]10 号《国家计委、建设部关于发布<工
勘察设计费
               程勘察设计收费管理规定>的通知》计算。
   ④其他税费
   耕地占用税、耕地开垦费、森林植被恢复费、被征地农民养老保险费根据
建设征地移民安置补偿的相应投资计列；水土保持补偿费根据环境保护和水土
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
保持的相应投资计列；其他估列 500.00 万元。
  ①分年度投资及资金流量
  分年度投资根据施工组织设计总进度工期（包括工程筹建期）和工程建设
期移民安置规划的安排分析计算。建筑安装工程分年度投资根据施工进度安排，
按各项目分年完成工作量计算；环境保护和水土保持专项工程、建设征地移民
安置补偿费用分年度投资按专项投资的项目资金投入计划分析计列。设备分年
投资参照类似工程，按设备制造周期和分批付款方式计算。独立费用分年度投
资根据费用性质，费用发生的先后与施工时段的关系分析计算。
  资金流以分年度投资为基础，按建筑及安装工程、永久设备、建设征地移
民安置补偿、独立费用四种类型根据“编制规定”分别计算。建筑及安装工程
考虑工程预付款、预付款的扣回编制。预付款按逐年支付方式，按分年度投资
中次年完成建筑安装工程费的 15%在本年提前支付，并于次年扣回，依此类推，
直至项目完工；不计质量保证金，以银行保函替代预留质量保证金。永久设备、
建设征地移民安置补偿、独立费用的资金流量按分年度投资编制。
  ②基本预备费
  根据工程的规模、施工年限、自然条件、工程地质等技术条件及设计阶段
等具体情况，枢纽工程及其对应部分独立费用的基本预备费按投资的 6%计算、
建设征地移民安置补偿费及其对应部分独立费用的基本预备费按投资的 5%计算。
  ③价差预备费
  以分年度投资（含基本预备费）为基础，从编制概算所采用的价格水平年
的次年开始按年度价格指数 2%计算价差预备费。
  ④建设期利息
  本项目资本金按工程总投资的 20%考虑。建设期利息从工程筹建期开始，
以静态总投资及价差预备费之和扣除资本金后的资金流为基础，按银行现行 5
年以上 LPR 利率 4.45%计算。第一台机组投入商业运行后发生的利息根据机组
投产时间按其发电容量占总容量的比例进行分割后计列。
湖北能源集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     本项目各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入的具体
情况如下：
                                                                    单位：万元
                                                                   拟使用募集资
序号      投资内容         投资额          资本性支出         非资本性支出
                                                                   金投入金额
一    静态投资           763,243.89
二    价差预备费           48,684.40             -           48,684.40
三    建设期利息          119,059.00             -          119,059.00
       合计           930,987.29    720,041.39          210,945.90      300,000.00
四、本次募投项目已投资金额、资金来源、董事会决议日前已投入
资金情况
     截至发行人第九届董事会第三十次会议召开日（5 月 9 日），本次募投项
目的已投资金额及资金来源情况如下：
                                                                      单位：万元
                                                       拟投入募集
序号           项目名称                     已投资金额                           总投资额
                                                       资金金额
     汉江能源公司襄州峪山一期 100MW 农光
     互补电站项目
     湖北能源集团监利汪桥 100MW 光储渔业
     一体化电站项目
     湖北能源集团襄州黄集一期 100MW 风力
     发电项目
     首义新能源石首市南口镇 100MW 农光互
     补发电项目
     冼马综电浠水县洗马 100MW 农光互补光
     伏发电项目
     高锐达新能源潜江市高石碑镇 100MW 渔
     光互补光伏发电项目
     本次募投建设项目已投资的资金均来源于自有资金及银行贷款，本次拟投
湖北能源集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
入项目建设的募集资金不包含本次发行董事会决议日前已投入资金。
五、本次募投项目用地、备案、环评等情况
     本次募投建设项目的土地、备案、环评等手续的履行进展情况如下：
序号    项目名称        备案和核准情况          环评取得情况            土地取得情况
                                                 自有用地：已取得鄂
              已取得《湖北省固定                          （2023）宜城市不动产权
     湖北能源宜城 资产投资项目备案               已取得环评批        第 0016391 号不动产权证
     光伏发电项目 代码：2105-420684-        [2021]15 号    租赁用地：已签订 ENHJ-
                                                 租赁合同
                                                 自有用地：已取得鄂
              已取得《湖北省固定                          （2023）襄州区不动产权
     汉江能源公司
              资产投资项目备案             已取得环评批        第 0014808 号不动产权证
     襄州峪山一期
              代码：2204-420607-      [2022]19 号    租赁用地：已签订 ENHJ-
     互补电站项目
                                                 项土地租赁合同
                                                 自有用地：已取得鄂
     湖北能源集团     已取得《湖北省固定                        （2023）监利市不动产权
     监利汪桥       资产投资项目备案           已取得环评批        第 0005353 号不动产权证
     渔业一体化电     代码：2020-421023-    [2022]4 号     租赁用地：已签订 ENXN-
     站项目        44-03-015260）                    JL-ZD-2022-004 号土地租
                                                 赁合同
                已取得《关于湖北能                        项目尚未开工，已取得襄
     湖北能源集团     源集团襄州黄集一期                        州自然资预审函[2022]26
                                   已取得环评批
     襄州黄集一期     100MW 风力发电项目                     号用地预审及襄州自然资
                                   [2023]10 号
     发电项目       发改审批[2023]42                     420607202300001 号选址
                号）                               意见书
                                                 自有用地：已取得鄂
                                                 （2023）石首市不动产权
              已取得《湖北省固定
     首义新能源石                                      第 0000987 号不动产权证
              资产投资项目备案             已取得环评批
     首市南口镇                                       书
              代码：2105-421081-      [2022]11 号
     互补发电项目                                      JC-TDHT-202109-031、
                                                 TBEA-JC-TDHT-202109-
              已取得《天门市发展
                                                 自有用地：已取得鄂
              和改革委员会关于天            已取得环评批
     天门天盛风电                                      （2022）天门市不动产权
     场二期项目                                       第 0113579 号等 31 宗土地
              目核准的批复》（天            [2022]73 号
                                                 的不动产权证书
              发改文[2022]303 号）
     冼马综电浠水 已取得《湖北省固定              已取得环评批        自有用地：已取得鄂
湖北能源集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号    项目名称         备案和核准情况          环评取得情况           土地取得情况
     互补光伏发电 代码：2107-421125-                       书
     项目     04-01-221290）                         租赁用地：已与浠水县洗
                                                  马镇燕毛咀村民委员会等
                                                  合同
                                                  自有用地：项目尚未开
                                                  工，已取得潜自然预审函
     高锐达新能源      已取得《湖北省固定
                                                  [2023]4 号用地预审
     潜江市高石碑      资产投资项目备案           已取得环评批
                                                  租赁用地：已与潜江市高
                                                  石碑镇人民政府及潜江市
     光互补光伏发      代码：2105-429005-    函[2023]43 号
                                                  高石碑镇三建村村民委员
     电项目         04-01-632076）
                                                  会等 9 个村委会签订土地
                                                  租赁合同
                                                  自有建设用地：
                                                  已取得《自然资源部关于
                                                  湖北罗田平坦原抽水蓄能
                                                  电站工程建设用地的批
                                                  复》（自然资函
            已取得《湖北省发展                             [2022]1407 号），共计批
            和改革委员会关于湖                             准用地 258.2649 公顷
     湖北平坦原抽                         已取得环评批
            北罗田平坦原抽水蓄                             已取得鄂 HG（LT）-
            能电站项目核准的批                             2023008 号等 6 项《国有
     目                              [2022]178 号
            复》（鄂发改审批服                             建设用地划拨决定书》，
            务[2021]319 号）                         合计面积 91.352 公顷
                                                  临时用地：
                                                  已取得黄冈临地审批
                                                  [2022]18 号、罗田临地审
                                                  批[2022]1 号临时用地批准
                                                  通知书
     公司募投项目中，湖北能源宜城东湾 100MW 光伏发电项目、汉江能源公
司襄州峪山一期 100MW 农光互补电站项目、湖北能源集团监利汪桥 100MW 光
储渔业一体化电站项目、首义新能源石首市南口镇 100MW 农光互补发电项目、
冼马综电浠水县洗马 100MW 农光互补光伏发电项目、高锐达新能源潜江市高
石碑镇 100MW 渔光互补光伏发电项目 6 个光伏发电项目涉及使用租赁土地的
情况，具体如下：
湖北能源集团股份有限公司                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                               三分之二以   租用/使
序号       项目              出租方           土地用途                          价格           处置计划
                                               上村民决议   用年限
     湖北能源宜城东湾                                                  350 年/年/亩，第 11 年   到期后可
                   襄阳市襄州区峪山镇泉眼村村民委
     汉江能源公司襄州峪     员会、万荡村村民委员会、武马岗                             旱田 700 元/亩/年，水
                                                                                  到期后可
                                                                                  续租
     补电站项目         会、姚岗村村民委员会、长山村村                             年一周期递增 50 元/亩
                   民委员会
     湖北能源集团监利汪
                                                               一个周期上涨 8%          续租
     体化电站项目
                                                               第一个五年 667 元/亩/
                    石首市南口镇永新社区居民委员会                                               到期后可
                    石首市南口镇永富村村民委员会                                                续租
                                                               /亩/年
                                                               第一个五年 667 元/亩/
                                                                                  到期后可
                                                                                  续租
                                                               /亩/年
     首义新能源石首市南
                                                               第一个五年 808 元/亩/
     口镇 100MW 农光互补
                                                               年，第二个五年 889 元      到期后可
                                                               /亩/年，最后六年 978      续租
                                                               元/亩/年
                                                               第一个五年 808 元/亩/
                                                               年，第二个五年 889 元      到期后可
                                                               /亩/年，最后六年 978      续租
                                                               元/亩/年
                    浠水县洗马镇燕毛咀村民委员会、
     冼马综电浠水县洗马                                                 大畈田 500 元/亩/年，
                    堰桥村民委员会、小金山村民委员                                               到期后可
                    会、柿树村民委员会、毛张院村民                                               续租
     发电项目                                                      年递增 2%
                    委员会、龙头山村民委员会、刘家
湖北能源集团股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                            三分之二以   租用/使
序号       项目            出租方          土地用途                         价格         处置计划
                                            上村民决议   用年限
                铺村民委员会、柏树祠村民委员会
                   潜江市高石碑镇人民政府、潜江市
                   高石碑镇三建村村民委员会、严河
                   村村民委员会、河湾村村民委员
     高锐达新能源潜江市                              已履行或取
                   会、来麟村村民委员会、广华寺街                          800 元/亩/年，每五年   到期后可
                   道青龙村村民委员会、广华寺街道                          增长 5%           续租
     互补光伏发电项目                               具的说明
                   舒家沟村村民委员会、广华寺街道
                   挖断岗村村民委员会、广华寺街道
                   兰家岗村村民委员会
湖北能源集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
六、本次募投项目补充流动资金的必要性及规模合理性
      截至 2023 年 3 月末，公司资产负债率为 54.50%。随着项目投资需求的不
断扩大，单纯债券融资对公司资产负债率和财务费用产生较大压力。通过资本
市场进行部分权益性融资有利于平衡资本结构、维持合理财务费用，具备合理
性。
      本次募集资金补充流动资金的情况如下表所示：
                                                                单位：万元
                                             拟投入本               其中：用于
                             项目预计总                        其中：用于
序号           项目名称                            次募集资               非资本性
                             投入金额                         资本性支出
                                             金金额                 支出
       湖北能源宜城东湾 100MW
       光伏发电项目
       汉江能源公司襄州峪山一
       目
       湖北能源集团监利汪桥
       站项目
       湖北能源集团襄州黄集一
       期 100MW 风力发电项目
       首义新能源石首市南口镇
       冼马综电浠水县洗马
       项目
       高锐达新能源潜江市高石
       发电项目
       湖北罗田平坦原抽水蓄能
       电站项目
             合计              1,477,915.32 600,000.00       500,000.00     100,000.00
      本次补充流动性资金合计为 100,000.00 万元，占募集资金总额的比例为
      此外，采用销售百分比法预测，公司未来三年的营运资金需求测算如下：
                                                                         单位：万元
        项目           2022A              2023E             2024E            2025E
营业收入                2,057,821.48      2,246,773.92    2,453,076.28       2,678,321.65
湖北能源集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
      项目          2022A             2023E        2024E        2025E
应收票据、应收账款及
应收款项融资
预付款项              394,493.17       299,699.33    327,218.20   357,263.90
存货                 66,039.44         68,469.19    74,756.15    81,620.37
经营性流动资产小计         812,582.49       773,783.90    844,833.97   922,407.97
应付票据及应付账款         301,071.73       208,388.45    227,523.00   248,414.53
预付账款及合同负债         353,898.93       266,669.15    291,155.14   317,889.47
经营性流动负债小计         654,970.66       475,057.60    518,678.14   566,304.00
流动资金占用额（经营
性流动资产-经营性流动       157,611.83       298,726.30    326,155.83   356,103.97
负债）
未来三年营运资金需求                                                    198,492.14
  注：上述预测收入增长率采用最近三年收入复合增长率 9.18%，资产及负债结构性占
比采用最近三年平均值。
     综上，虽然报告期内发行人现金流情况较好、期末货币资金较为充裕，但
仍不能满足未来新增投资部分资金缺口。公司“十四五”期间资金需求极大，
考虑到项目资本金投入并合理控制资产负债率水平及公司未来三年的营运资金
需求，本次募集资金规模具备必要性及合理性。
七、本次募投项目效益测算
     （一）湖北能源宜城东湾 100MW 光伏发电项目
     本项目效益测算的主要依据为《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
（发改投资[2006]1325 号）《投资项目可行性研究指南》及现行的有关财税政
策等。
     （1）收入
     本项目收入根据电价和上网电量计算，相关指标如下：
             项目                                  参数设置
电价（元/kWh，含税）                                                     0.4161
年均上网电量（万千瓦时）                                                    12,621.1
湖北能源集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
             项目                                参数设置
项目运行期（年）                                                       25
年均等效峰值利用小时数（h，直流侧）                                           1,091
年均等效峰值利用小时数（h，交流侧）                                           1,262
  注：年均等效峰值利用小时数=年均上网电量/装机容量。光伏项目发电过程中，发电
机产生的直流电能通过逆变器转化为交流电能后上网，转化过程中能量存在一定损耗，损
耗比例体现在逆变器的参数“容配比”（即直流侧容量与交流侧容量的比值）中，因此直
流侧容量一般大于交流侧容量。根据《光伏发电系统能效规范（NB/T 10394-2020）》，容
配比取值范围一般不超过 1.8。此处直流侧、交流侧的利用小时数不同系计算时分母分别为
直流侧、交流侧装机容量所致，下同。
  （2）成本费用
 项目          分项            参数设置                       计算方式
        折旧年限                 20 年
                                               运营期按固定资产原值
折旧费     残值率                  3.00%
                                               乘以综合折旧率计取
        综合折旧率                4.85%
                   正常投产后 1-5 年 0.35%；6-10
                                               运营期按固定资产原值
修理费     /          年 0.55%；11-15 年 0.75%；16-
                                               乘以修理费率计取
        定员                    6人
                                               运营期每年计取
        职工工资              15 万元/人/年
工资福利等
        职工福利费、
                                               运营期按工资总额的百
        劳保费及住房               56%
                                               分比计取
        公积金等
                                               运营期按直流侧装机容
材料费     /                   5 元/kW
                                               量乘以材料费率计取
                                               运营期按直流侧装机容
        其他费用                3 元/kW
                                               量乘以其他费用率计取
其他费用等                                          运营期按固定资产原值
        保险费                  0.07%
                                               乘以保险费率计取
        土地费用       土地租用费 140.83 万元/年           运营期每年计取
        偿债方式               等额还本
        偿债年限                 15 年
利息支出                                           复利计息
                   按货币政策司 2022 年 1 月 20
        建设资金贷款
                   日公告五年期以上 LPR 贷款利
        利率
                   率 4.60％计算
  （3）税费及其他
  项目                                参数设置
            根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）
增值税         规定，增值税税率为 13%。
            另外根据营改增现行政策，建筑安装工程费按 9%税率抵扣，设备购置费
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  项目                             参数设置
           按 13%税率抵扣，其他费用（不含工程建设管理费、征地费、生产准备
           费及水保设施补偿费）按 6%税率抵扣，其余部分不考虑抵扣。
           销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以应交增值税税额为计
销售税金附加     算基数。本项目城市维护建设税税率取 5%，教育费附加费率取 5%（含
           地方教育费附加 2%）。
           所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为利润总额扣除弥补
           以前年度亏损后的余额。
           太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目，为企业所得税优惠的项目，
           根据国税发[2009]80 号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础
所得税
           设施项目企业所得税优惠问题的通知》，其投资经营的所得，自该项目取
           得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得
           税，第四年至第六年减半征收企业所得税（12.5%），六年后所得税按照
  （4）利润总额
  项目预测期的利润总额预测方式为利润总额=营业收入总额-总成本费用-销
售税金附加。经测算，该项目效益情况如下：
                                             单位：万元
                项目                      数值
销售收入总额（不含增值税）                                116,186.7
总成本费用                                         71,532.0
其中：折旧费                                        41,176.4
           注1
   经营成本                                       17,976.8
      注2
毛利率                                            49.09%
利润总额                                          43,617.5
  注 1：经营成本=修理费+工资福利等+保险费+材料费+其他费用，下同。
  注 2：毛利率=1-（折旧费+经营成本）/销售收入总额，下同。
  （5）效益指标
  根据上述效益预测，预计该项目财务内部收益率（所得税后）6.86%，项目
投资回收期（所得税后）为 12.1 年。
  （二）汉江能源公司襄州峪山一期 100MW 农光互补电站项目
  本项目效益测算的主要依据为《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
（发改投资[2006]1325 号）《投资项目可行性研究指南》及现行的有关财税政
策等。
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （1）收入
  本项目收入根据电价和上网电量计算，相关指标如下：
             项目                               参数设置
电价（元/kWh，含税）                                                0.4161
年均上网电量（万千瓦时）                                            14,000.44
项目运行期（年）                                                       25
年均等效峰值利用小时数（h，直流侧）                                           1,087
年均等效峰值利用小时数（h，交流侧）                                           1,400
  （2）成本费用
 项目          分项           参数设置                       计算方式
        折旧年限                20 年
                                              运营期按固定资产原值
折旧费     残值率                 3.00%
                                              乘以综合折旧率计取
        综合折旧率               4.85%
                  正常投产后 1-5 年 0.35%；6-10
                                              运营期按固定资产原值
修理费     /         年 0.55%；11-15 年 0.75%；16-
                                              乘以修理费率计取
        定员                   6人
                                              运营期每年计取
        职工工资             15 万元/人/年
工资福利等
        职工福利费、
                                              运营期按工资总额的百
        劳保费及住房              56%
                                              分比计取
        公积金等
                                              运营期按直流侧装机容
材料费     /                  5 元/kW
                                              量乘以材料费率计取
                                              运营期按直流侧装机容
        其他费用               3 元/kW
                                              量乘以其他费用率计取
其他费用等                                         运营期按固定资产原值
        保险费                 0.07%
                                              乘以保险费率计取
        土地费用      土地租用费 255.67 万元/年           运营期每年计取
        偿债方式              等额还本
        偿债年限                15 年
利息支出                                          复利计息
                  按货币政策司 2022 年 5 月 20
        建设资金贷款
                  日公告五年期以上 LPR 贷款利
        利率
                  率 4.45％计算
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （3）税费及其他
  项目                            参数设置
          根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）
          规定，增值税税率为 13%。
增值税       另外根据营改增现行政策，建筑安装工程费按 9%税率抵扣，设备购置费
          按 13%税率抵扣，其他费用（不含工程建设管理费、征地费、生产准备
          费及水保设施补偿费）按 6%税率抵扣，其余部分不考虑抵扣。
          销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以应交增值税税额为计
销售税金附加    算基数。本项目城市维护建设税税率取 5%，教育费附加费率取 5%（含
          地方教育费附加 2%）。
          所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为利润总额扣除弥补
          以前年度亏损后的余额。
          太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目，为企业所得税优惠的项目，
          根据国税发[2009]80 号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础
所得税
          设施项目企业所得税优惠问题的通知》，其投资经营的所得，自该项目取
          得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得
          税，第四年至第六年减半征收企业所得税（12.5%），六年后所得税按照
  （4）利润总额
  项目预测期的利润总额预测方式为利润总额=营业收入总额-总成本费用-销
售税金附加。经测算，该项目效益情况如下：
                                            单位：万元
           项目                          数值
销售收入总额（不含增值税）                               128,884.6
总成本费用                                        85,095.5
其中：折旧费                                       48,409.7
   经营成本                                      22,628.8
毛利率                                           44.88%
利润总额                                         42,663.4
  （5）效益指标
  根据上述效益预测，预计该项目财务内部收益率（所得税后）6.02%，项目
投资回收期（所得税后）为 12.8 年。
  （三）湖北能源集团监利汪桥 100MW 光储渔业一体化电站项目
  本项目效益测算的主要依据为《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
（发改投资[2006]1325 号）《光伏发电工程可行性研究报告编制规程》（NB/T
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （1）收入
  本项目收入根据电价和上网电量计算，相关指标如下：
             项目                               参数设置
电价（元/kWh，含税）                                                0.4161
年均上网电量（万千瓦时）                                           12,895.15
项目运行期（年）                                                       25
年均等效峰值利用小时数（h，直流侧）                                           1,074
年均等效峰值利用小时数（h，交流侧）                                           1,290
  （2）成本费用
 项目          分项            参数设置                      计算方式
        折旧年限                 20 年
                                               运营期按固定资产原值
折旧费     残值率                 3.00%
                                               乘以综合折旧率计取
        综合折旧率               4.85%
                  正常投产后 1-5 年 0.35%；6-10
                                               运营期按固定资产原值
修理费     /         年 0.55%；11-15 年 0.75%；16-
                                               乘以修理费率计取
        定员        6 人（定员）+1 人（四季厨师）
                  定员 15 万元/人/年，四季厨师 20         运营期每年计取
        职工工资
工资福利等                     万元/年
        职工福利费、
                                               运营期按定员工资总额
        劳保费及住房               56%
                                               的百分比计取
        公积金等
                                               运营期按直流侧装机容
材料费     /                  5 元/kW
                                               量乘以材料费率计取
                                               运营期按直流侧装机容
        其他费用               3 元/kW
                                               量乘以其他费用率计取
                                               运营期按固定资产原值
        保险费                 0.07%
                                               乘以保险费率计取
其他费用等             永久用地 22.94 亩，按照 30 万元
                  /亩计算；
                  项目租地 2,520 亩，土地租用费           土地租用费运营期每年
        土地费用
                  耕地占用税 25 元/m2，占用面积
        偿债方式               等额本息
利息支出                                           复利计息
        偿债年限                 15 年
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 项目        分项            参数设置                计算方式
         建设资金贷款
                  长期借款利率 4.60%
         利率
  （3）税费及其他
  项目                             参数设置
          根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）
          规定，增值税税率为 13%。
增值税       另外根据营改增现行政策，建筑安装工程费按 9%税率抵扣，设备购置费
          按 13%税率抵扣，其他费用（不含工程建设管理费、征地费、生产准备
          费及水保设施补偿费）按 6%税率抵扣，其余部分不考虑抵扣。
          销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以应交增值税税额为计
销售税金附加    算基数。本项目城市维护建设税税率取 5%，教育费附加费率取 5%（含
          地方教育费附加 2%）。
          所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为利润总额扣除弥补
          以前年度亏损后的余额。
          太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目，为企业所得税优惠的项目，
          根据国税发[2009]80 号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础
所得税
          设施项目企业所得税优惠问题的通知》，其投资经营的所得，自该项目取
          得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得
          税，第四年至第六年减半征收企业所得税（12.5%），六年后所得税按照
  （4）利润总额
  项目预测期的利润总额预测方式为利润总额=营业收入总额-总成本费用-销
售税金附加。经测算，该项目效益情况如下：
                                              单位：万元
           项目                           数值
销售收入总额（不含增值税）                                  118,709.59
总成本费用                                           81,505.74
其中：折旧费                                          45,429.87
   经营成本                                         21,292.39
毛利率                                               43.79%
利润总额                                            36,171.93
  （5）效益指标
  根据上述效益预测，预计该项目财务内部收益率（所得税后）5.97%，项目
投资回收期（所得税后）为 12.9 年。
湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
   （四）湖北能源集团襄州黄集一期 100MW 风力发电项目
   本项目效益测算的主要依据为《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
（ 发 改 投 资[2006]1325 号 ） 《 陆 上 风 电 场 工 程 可 行 性 研 究 报 告 编制 规 程 》
（（NB/T31105-2016）《风电场项目经济评价规范》（NB/T31085-2016）《国
家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格[2019]882 号文）
及现行的有关财税政策等。
   （1）收入
   本项目收入根据电价和上网电量计算，相关指标如下：
              项目                           参数设置
电价（元/kWh，含税）                                             0.4161
年均上网电量（万千瓦时）                                           20,000.00
项目运行期（年）                                                     20
年均等效峰值利用小时数（h）                                            2,000
   （2）成本费用
  项目          分项             参数设置                 计算方式
         折旧年限                  18 年
                                             运营期按固定资产原值
折旧费      残值率                   5.00%
                                             乘以综合折旧率计取
         综合折旧率                 5.28%
                      正常投产后 1-3 年 0.5%；4-6 年
修理费      /
                      年 1.75%；19-20 年 2.0%
         定员                    14 人
                                             运营期每年计取
         职工工资               16 万元/人/年
工资福利等
         职工福利费、
                                             运营期按工资总额的百
         劳保费及住房                60%
                                             分比计取
         公积金等
                                             运营期按装机容量乘以
材料费      /                   20 元/kW
                                             材料费率计取
                                             运营期按装机容量乘以
其他费用等    其他费用                30 元/kW
                                             其他费用率计取
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 项目        分项           参数设置                 计算方式
                                        运营期按固定资产原值
         保险费              0.25%
                                        乘以保险费率计取
         土地费用          无土地租用费           /
         偿债方式           等额还本
利息支出     偿债年限             15 年          复利计息
         建设资金贷款
                  长期贷款利率 4.37%
         利率
  （3）税费及其他
  项目                             参数设置
          根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）
          规定，增值税税率为 13%。
增值税       另外根据营改增现行政策，建筑安装工程费按 9%税率抵扣，设备购置费
          按 13%税率抵扣，其他费用（不含工程建设管理费、征地费、生产准备
          费及水保设施补偿费）按 6%税率抵扣，其余部分不考虑抵扣。
          销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以应交增值税税额为计
销售税金附加    算基数。本项目城市维护建设税税率取 5%，教育费附加费率取 5%（含
          地方教育费附加 2%）。
          所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为利润总额扣除弥补
          以前年度亏损后的余额。
          太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目，为企业所得税优惠的项目，
          根据国税发[2009]80 号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础
所得税
          设施项目企业所得税优惠问题的通知》，其投资经营的所得，自该项目取
          得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得
          税，第四年至第六年减半征收企业所得税（12.5%），六年后所得税按照
  （4）利润总额
  项目预测期的利润总额预测方式为利润总额=营业收入总额-总成本费用-销
售税金附加。经测算，该项目效益情况如下：
                                               单位：万元
           项目                           数值
销售收入总额（不含增值税）                                   147,292
总成本费用                                           118,013
其中：折旧费                                              54,148
   经营成本                                             36,253
毛利率                                                 38.62%
利润总额                                                41,433
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （5）效益指标
  根据上述效益预测，预计该项目财务内部收益率（所得税后）6.54%，项目
投资回收期（所得税后）为 12.2 年。
  （五）首义新能源石首市南口镇 100MW 农光互补发电项目
  本项目效益测算的主要依据为《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
（发改投资[2006]1325 号）《投资项目可行性研究指南》及现行的有关财税政
策等。
  （1）收入
  本项目收入根据电价和上网电量计算，相关指标如下：
             项目                        参数设置
电价（元/kWh，含税）                                         0.4161
年均上网电量（万千瓦时）                                     13,672.82
项目运行期（年）                                                25
年均等效峰值利用小时数（h，直流侧）                                    1,052
年均等效峰值利用小时数（h，交流侧）                                    1,367
  （2）成本费用
 项目          分项         参数设置                  计算方式
        折旧年限              15 年
                                       运营期按固定资产原值
折旧费     残值率               5.00%
                                       乘以综合折旧率计取
        综合折旧率             6.33%
                  正常投产后 1-5 年 0.40%，随后 运营期按固定资产原值
修理费     /
                  每年维修费复合增长 2%         乘以修理费率计取
        定员                16 人
                  运营期首年为 6.525 万元/人，   运营期每年计取
        职工工资
工资福利等             随后每年复合增长 5%
        职工福利费、
                                       运营期按工资总额的百
        劳保费及住房            50%
                                       分比计取
        公积金等
                  初始为 0.2%，第 2-10 年材料费 运营期按固定资产原值
材料费     /
                  复合增长 2%，第 11-25 年材料 （设备及设备安装部
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 项目        分项           参数设置                 计算方式
                  费复合增长 1.5%            分）乘以材料费率计取
                  初始为 3 元/kW，随后每年复合 运营期按直流侧装机容
         其他费用
                  增长 3%                量乘以其他费用率计取
                                       运营期按固定资产原值
                                       （设备及设备安装部
         保险费                0.05%
                                       分，含税）乘以保险费
其他费用等
                                       率计取
                  租赁土地面积 2,173.00 亩，租
                  赁土地单价 767.00 元/亩，每 5
         土地费用                          运营期每年计取
                  年涨价 10%，平均土地资金
         偿债方式           等额还本
利息支出     偿债年限             15 年          复利计息
         建设资金贷款
                  长期借款利率 4.65%
         利率
  （3）税费及其他
  项目                             参数设置
          根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）
          规定，增值税税率为 13%。
增值税       另外根据营改增现行政策，建筑安装工程费按 9%税率抵扣，设备购置费
          按 13%税率抵扣，其他费用（不含工程建设管理费、征地费、生产准备
          费及水保设施补偿费）按 6%税率抵扣，其余部分不考虑抵扣。
          销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以应交增值税税额为计
销售税金附加    算基数。本项目城市维护建设税税率取 5%，教育费附加费率取 5%（含
          地方教育费附加 2%）。
          所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为利润总额扣除弥补
          以前年度亏损后的余额。
          太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目，为企业所得税优惠的项目，
          根据国税发[2009]80 号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础
所得税
          设施项目企业所得税优惠问题的通知》，其投资经营的所得，自该项目取
          得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得
          税，第四年至第六年减半征收企业所得税（12.5%），六年后所得税按照
  （4）利润总额
  项目预测期的利润总额预测方式为利润总额=营业收入总额-总成本费用-销
售税金附加。经测算，该项目效益情况如下：
                                               单位：万元
           项目                           数值
销售收入总额（不含增值税）                                  125,868.61
总成本费用                                           81,914.47
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
              项目                          数值
其中：折旧费                                           45,910.66
   经营成本                                          15,711.58
毛利率                                                51.04%
利润总额                                             42,802.00
  （5）效益指标
  根据上述效益预测，预计该项目财务内部收益率（所得税后）6.48%，项目
投资回收期（所得税后）为 12.1 年。
  （六）天门天盛风电场二期项目
  本项目效益测算的主要依据为《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
（发改投资[2006]1325 号）及现行的有关财税政策等。
  （1）收入
  本项目收入根据电价和上网电量计算，相关指标如下：
              项目                      参数设置
电价（元/kWh，含税）                                          0.4161
年均上网电量（万千瓦时）                                     22,253.96
项目运行期（年）                                                 20
年均等效峰值利用小时数（h）                                         2,225
  （2）成本费用
 项目           分项          参数设置                 计算方式
         折旧年限               15 年
                                          运营期按固定资产原值
折旧费      残值率               5.00%
                                          乘以综合折旧率计取
         综合折旧率             6.33%
                   正常投产后 1-5 年 0.40%，随后   运营期按固定资产原值
修理费      /
                   每年维修费复合增长 2%           乘以修理费率计取
         定员                 16 人
工资福利等              运营期首年为 6.525 万元/人，随    运营期每年计取
         职工工资
                   后每年复合增长 5%
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 项目           分项           参数设置                 计算方式
         职工福利费、
                                           运营期按工资总额的百
         劳保费及住房              50%
                                           分比计取
         公积金等
                    初始为 0.2%，第 2-10 年材料费   运营期按固定资产原值
材料费      /          复合增长 2%，第 11-25 年材料费   （设备及设备安装部
                    复合增长 1.5%              分）乘以材料费率计取
         其他费用              0 元/kW          /
                                           运营期按固定资产原值
                                           （设备及设备安装部
其他费用等    保险费                0.05%
                                           分，含税）乘以保险费
                                           率计取
         土地费用            无土地租用费                   /
         偿债方式              等额还本
利息支出     偿债年限                15 年          复利计息
         建设资金贷款
                    长期借款利率 4.65%
         利率
  （3）税费及其他
  项目                               参数设置
             根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）
             规定，增值税税率为 13%。
增值税          另外根据营改增现行政策，建筑安装工程费按 9%税率抵扣，设备购置费
             按 13%税率抵扣，其他费用（不含工程建设管理费、征地费、生产准备
             费及水保设施补偿费）按 6%税率抵扣，其余部分不考虑抵扣。
             销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以应交增值税税额为计
销售税金附加       算基数。本项目城市维护建设税税率取 5%，教育费附加费率取 5%（含
             地方教育费附加 2%）。
             所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为利润总额扣除弥补
             以前年度亏损后的余额。
             太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目，为企业所得税优惠的项目，
             根据国税发[2009]80 号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础
所得税
             设施项目企业所得税优惠问题的通知》，其投资经营的所得，自该项目取
             得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得
             税，第四年至第六年减半征收企业所得税（12.5%），六年后所得税按照
  （4）利润总额
  项目预测期的利润总额预测方式为利润总额=营业收入总额-总成本费用-销
售税金附加。经测算，该项目效益情况如下：
                                                  单位：万元
              项目                           数值
销售收入总额（不含增值税）                                         163,891.55
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
             项目                            数值
总成本费用                                               101,825.93
其中：折旧费                                               67,193.11
   经营成本                                              12,722.70
毛利率                                                      51.24%
利润总额                                                 60,637.37
  （5）效益指标
  根据上述效益预测，预计该项目财务内部收益率（所得税后）7.35%，项目
投资回收期（所得税后）为 10.7 年。
  （七）冼马综电浠水县洗马 100MW 农光互补光伏发电项目
  本项目效益测算的主要依据为《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
（发改投资[2006]1325 号）及现行的有关财税政策等。
  （1）收入
  本项目收入根据电价和上网电量计算，相关指标如下：
             项目                            参数设置
电价（元/kWh，含税）                                             0.4161
年均上网电量（万千瓦时）                                             10,930
项目运行期（年）                                                     25
年均等效峰值利用小时数（h，直流侧）                                        1,093
年均等效峰值利用小时数（h，交流侧）                                        1,312
  （2）成本费用
 项目          分项          参数设置                     计算方式
         折旧年限              20 年
                                           运营期按固定资产原值
折旧费      残值率               5.00%
                                           乘以综合折旧率计取
         综合折旧率             4.75%
                  正常投产后 1-10 年 0.10%；11-   运营期按固定资产原值
修理费      /
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 项目           分项           参数设置                计算方式
         定员                  6人
                                          运营期每年计取
         职工工资             8 万元/人/年
工资福利等
         职工福利费、
                                          运营期按工资总额的百
         劳保费及住房             60%
                                          分比计取
         公积金等
                                          运营期按直流侧装机容
材料费      /                 10 元/kW
                                          量乘以材料费率计取
                                          运营期按直流侧装机容
         其他费用              12 元/kW
                                          量乘以其他费用率计取
其他费用等                                     运营期按固定资产原值
         保险费                0.25%
                                          乘以保险费率计取
         土地费用       土地租用费 146.61 万元/年     运营期每年计取
         偿债方式              等额还本
利息支出     偿债年限               15 年          复利计息
         建设资金贷款
                    长期借款利率 4.30%
         利率
  （3）税费及其他
  项目                               参数设置
             根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）
             规定，增值税税率为 13%。
增值税          另外根据营改增现行政策，建筑安装工程费按 9%税率抵扣，设备购置费
             按 13%税率抵扣，其他费用（不含工程建设管理费、征地费、生产准备
             费及水保设施补偿费）按 6%税率抵扣，其余部分不考虑抵扣。
             销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以应交增值税税额为计
销售税金附加       算基数。本项目城市维护建设税税率取 5%，教育费附加费率取 5%（含
             地方教育费附加 2%）。
             所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为利润总额扣除弥补
             以前年度亏损后的余额。
             太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目，为企业所得税优惠的项目，
             根据国税发[2009]80 号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础
所得税
             设施项目企业所得税优惠问题的通知》，其投资经营的所得，自该项目取
             得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得
             税，第四年至第六年减半征收企业所得税（12.5%），六年后所得税按照
  （4）利润总额
  项目预测期的利润总额预测方式为利润总额=营业收入总额-总成本费用-销
售税金附加。经测算，该项目效益情况如下：
                                                 单位：万元
              项目                          数值
销售收入总额（不含增值税）                                    100,618.43
湖北能源集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
             项目                          数值
总成本费用                                           61,531.39
其中：折旧费                                          36,217.28
   经营成本                                         14,894.24
毛利率                                               49.20%
利润总额                                            38,199.00
  （5）效益指标
  根据上述效益预测，预计该项目财务内部收益率（所得税后）6.49%，项目
投资回收期（所得税后）为 12.5 年。
  （八）高锐达新能源潜江市高石碑镇 100MW 渔光互补光伏发电项目
  本项目效益测算的主要依据为《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
（发改投资[2006]1325 号）及现行的有关财税政策等。
  （1）收入
  本项目收入根据电价和上网电量计算，相关指标如下：
             项目                      参数设置
电价（元/kWh，含税）                                         0.4161
年均上网电量（万千瓦时）                                    13,611.15
项目运行期（年）                                                25
年均等效峰值利用小时数（h，直流侧）                                    1,089
年均等效峰值利用小时数（h，交流侧）                                    1,361
  （2）成本费用
 项目          分项          参数设置                 计算方式
         折旧年限              15 年
                                         运营期按固定资产原值
折旧费      残值率              5.00%
                                         乘以综合折旧率计取
         综合折旧率            6.33%
                  正常投产后 1-5 年 0.40%，随后   运营期按固定资产原值
修理费      /
                  每年维修费复合增长 2%           乘以修理费率计取
湖北能源集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 项目           分项           参数设置              计算方式
         定员                  16 人
                    运营期首年为 6.525 万元/人，随    运营期每年计取
         职工工资
工资福利等               后每年复合增长 5%
         职工福利费、
                                           运营期按工资总额的百
         劳保费及住房              50%
                                           分比计取
         公积金等
                    初始为 0.2%，第 2-10 年材料费   运营期按固定资产原值
材料费      /          复合增长 2%，第 11-25 年材料费   （设备及设备安装部
                    复合增长 1.5%              分）乘以材料费率计取
                    初始为 3.21 元/kW，随后每年复    运营期按直流侧装机容
         其他费用
                    合增长 3%                 量乘以其他费用率计取
                                           运营期按固定资产原值
                                           （设备及设备安装部
         保险费                0.05%
其他费用等                                      分，含税）乘以保险费
                                           率计取
                    租赁土地面积 2,350.00 亩，租赁
         土地费用       土地单价 867.00 元/亩，平均土    运营期每年计取
                    地租金 203.75 万元/年
         偿债方式              等额还本
利息支出     偿债年限                15 年          复利计息
         建设资金贷款
                    长期借款利率 4.65%
         利率
  （3）税费及其他
  项目                               参数设置
             根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）
             规定，增值税税率为 13%。
增值税          另外根据营改增现行政策，建筑安装工程费按 9%税率抵扣，设备购置费
             按 13%税率抵扣，其他费用（不含工程建设管理费、征地费、生产准备
             费及水保设施补偿费）按 6%税率抵扣，其余部分不考虑抵扣。
             销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以应交增值税税额为计
销售税金附加       算基数。本项目城市维护建设税税率取 5%，教育费附加费率取 5%（含
             地方教育费附加 2%）。
             所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为利润总额扣除弥补
             以前年度亏损后的余额。
             太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目，为企业所得税优惠的项目，
             根据国税发[2009]80 号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础
所得税
             设施项目企业所得税优惠问题的通知》，其投资经营的所得，自该项目取
             得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得
             税，第四年至第六年减半征收企业所得税（12.5%），六年后所得税按照
  （4）利润总额
  项目预测期的利润总额预测方式为利润总额=营业收入总额-总成本费用-销
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
售税金附加。经测算，该项目效益情况如下：
                                        单位：万元
          项目                      数值
销售收入总额（不含增值税）                            125,300.87
总成本费用                                     81,982.03
其中：折旧费                                    46,140.30
   经营成本                                   15,625.00
毛利率                                         50.71%
利润总额                                      42,173.01
  （5）效益指标
  根据上述效益预测，预计该项目财务内部收益率（所得税后）6.36%，项目
投资回收期（所得税后）为 12.3 年。
  （九）湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目
  本项目效益测算的主要依据为《抽水蓄能电站经济评价暂行办法实施细则》
《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格
[2021]633 号，以下简称“633 号文”）及现行的有关财税政策等。
  （1）收入
  本项目收入分为容量电费和电量电费两部分，具体如下：
  容量电费收入按容量电价（不含税）乘以电站机组容量计取。根据 633 号
文，按满足项目资本金财务内部收益率 6.5%（所得税后）测算经营期平均上网
电价，本项目容量电价为 621.4 元/kW/年（含税，按装机容量折算）。
  电量电费收入按电量电价乘以上网电量计取。根据 633 号文及《关于调整
电价结构有关事项的通知》（鄂发改价商[2017] 711 号），本项目电量电价为湖
北省燃煤发电基准上网电价 0.4161 元／kWh（含税）。
湖北能源集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  本项目经营期投产容量和电量如下表：
              项目                         参数设置
投产容量（万千瓦）                                              140
运营期（年）                                                  40
年上网电量（亿千瓦时）                                            14.4
年抽水电量（亿千瓦时）                                            19.2
  注：年上网电量和年抽水电量的关系按照一般大型抽水蓄能电站能量转换效率为 75%
左右进行设定，年上网电量: 年抽水电量=0.75:1。
  （2）成本费用
 项目           分项             参数设置               计算方式
         折旧年限                 33 年
                                            运营期按固定资产原值
折旧费      残值率                   0%
                                            乘以综合折旧率计取
         综合折旧率                 3%
                   基准取 1.2%，考虑工程实际情
                   况，1-5 年费率下降 50%，6-10
                                            运营期按固定资产原值
固定修理费    /         年下降 33%，11-30 年采用基准
                                            乘以修理费率计取
                   费率，31-35 年上浮 33%，36-40
                   年上浮 50%
         定员          25 人/单台机组，共 100 人
                                            运营期每年计取
         职工工资            10 万元/人/年
工资福利等
         职工福利费、
                                            运营期按工资总额的百
         劳保费及住房               63%
                                            分比计取
         公积金等
                                            运营期按装机容量乘以
材料费      /                   2 元/kW
                                            材料费率计取
                                            运营期按装机容量乘以
         其他费用                19 元/kW
                                            其他费用率计取
其他费用等
                                            运营期按固定资产原值
         保险费                  0.25%
                                            乘以保险费率计取
         偿债方式                等额本息
利息支出     偿债年限         33 年，其中宽限期 8 年        复利计息
         建设资金贷款
                   长期借款利率 4.45%
         利率
  项目                参数设置                      计算方式
                                         运营期按固定资产原值乘
可变修理费                0.30%
                                         以修理费率计取
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  项目                参数设置                       计算方式
                                          运营期按抽水电价乘以抽
抽水电费            0.3121 元/kWh（含税）
                                          水电量计取
  （3）税费及其他
  项目                               参数设置
          根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）
          规定，增值税税率为 13%。
增值税       另外根据营改增现行政策，建筑安装工程费按 9%税率抵扣，设备购置费
          按 13%税率抵扣，其他费用（不含工程建设管理费、征地费、生产准备
          费及水保设施补偿费）按 6%税率抵扣，其余部分不考虑抵扣。
          销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以应交增值税税额为计
销售税金附加    算基数。本项目城市维护建设税税率取 5%，教育费附加费率取 5%（含
          地方教育费附加 2%）。
          所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为利润总额扣除弥补
          以前年度亏损后的余额。
          太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目，为企业所得税优惠的项目，
          根据国税发[2009]80 号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础
所得税
          设施项目企业所得税优惠问题的通知》，其投资经营的所得，自该项目取
          得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得
          税，第四年至第六年减半征收企业所得税（12.5%），六年后所得税按照
  （4）利润总额
  项目预测期的利润总额预测方式为利润总额=营业收入总额-总成本费用-销
售税金附加。经测算，该项目效益情况如下：
                                                 单位：万元
           项目                             数值
                   电量电费收入按总额计算
销售收入总额（不含增值税）                                     5,158,081
其中：容量电费收入                                         3,079,496
   电量电费收入                                         2,078,585
总成本费用                                             4,299,319
其中：折旧费                                                854,343
   经营成本                                           2,914,662
                   电量电费收入按净额计算
销售收入总额（不含增值税）                                     3,079,496
其中：容量电费收入                                         3,079,496
   电量电费收入                                                  0
总成本费用                                             2,220,734
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
          项目                   数值
其中：折旧费                                  854,343
   经营成本                                 836,077
                  盈利指标
毛利率注                                    45.11%
利润总额                                    832,918
  注：参照南网储能的核算方式，电量电费收入的会计处理以净额法核算，即：电量电
费收入=燃煤发电基准价×上网电量-燃煤发电基准价×0.75×抽水电量。此处计算毛利率
的收入以净额法核算电量电费收入的结果（3,079,496 万元）为基数。
  （5）效益指标
  根据上述效益预测，预计该项目资本金内部收益率（所得税后）6.50%，财
务内部收益率（所得税后）5.51%，项目投资回收期（所得税后）为 18.62 年。
八、本次募投项目的实施主体
  上述募投项目中，首义新能源石首市南口镇 100MW 农光互补发电项目、
冼马综电浠水县洗马 100MW 农光互补光伏发电项目、高锐达新能源潜江市高
石碑镇 100MW 渔光互补光伏发电项目涉及通过非全资控股子公司实施募投项
目。发行人拟以股东借款形式投入募投项目建设，借款利率以全国银行间同业
拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）加减浮动点数确定，小股东
不同比例提供借款，已出具确认函确认上述事项，不存在损害上市公司利益的
情形。
九、本次募集资金运用对公司经营成果和财务状况的影响
  （一）对公司经营管理的影响
  本次募集资金投资围绕公司主业展开，未投资于产能过剩行业或限制类、
淘汰类行业，是对“碳达峰、碳中和”国家战略的积极落实，响应建设以新能
源为主体的新型电力系统的产业政策，符合公司整体战略规划，有利于提升公
司的竞争实力和市场地位。
  本次募集资金投资项目的实施，将有助于提高公司新能源发电的装机容量，
推动公司已核准抽水蓄能项目的建设，由于湖北省用电需求逐年攀升，公司新
增产能预计不存在消纳障碍，募投项目建成后将进一步凸显公司的规模优势和
湖北能源集团股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
行业内的领先地位，有利于提高公司可持续发展能力及抗风险能力，为未来长
期发展奠定基础，为股东创造价值。
  （二）对公司财务状况的影响
  本次向不特定对象发行可转换债券募集资金到账后，将进一步提升公司的
资金实力，扩大总资产规模，提高公司的抗风险能力。可转债转股之前，公司
可以以较低的财务成本使用募集资金，利息偿付风险较小，未来随着可转债的
陆续转股，将逐渐降低公司的资产负债率，提高公司的偿债能力，有助于公司
优化资产结构、降低财务风险，为公司未来可持续健康发展提供良好保障。
  同时本次募集资金投资项目完成后，公司的固定资产增加幅度较大，募集
资金投资项目完成后，公司每年将新增折旧摊销费用。募投项目建成达产后，
以最近三年平均年营业收入及净利润水平测算，本次募集资金投资项目年度新
增折旧及摊销费用最高影响金额为 47,976.50 万元，运营期内占预计营业收入
的比重最高为 2.20%，占预计净利润的比重最高为 22.23%，但湖北平坦原抽水
蓄能电站项目建设期较长，短期不会对发行人利润造成影响。如果市场环境发
生重大不利变化，公司募投项目产生收入不及预期，则公司将面临固定资产折
旧费用增加而导致公司盈利能力下降的风险。
 湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                第八节 历次募集资金运用
 一、最近五年内募集资金的基本情况
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、
 可转换公司债券等方式募集资金的情况。
 二、前次募集资金情况
     （一）前次募集资金基本情况
     经中国证监会证监许可[2015]2904 号文核准，公司于 2015 年 12 月采取非
 公开发行股票方式向 2 名特定投资者非公开发行了 1,158,699,808 股 A 股股份，
 发行价格每股 5.23 元，募集资金总额 606,000.00 万元，扣除发行费用 3,281.59
 万元（含承销费、保荐费、审计费、律师费、股权登记费等），实际募集资金
 净额 602,718.41 万元，其中资产认购部分 26,374.01 万元已于 2015 年 12 月 16
 日办理资产产权交割手续并完成工商变更登记，现金认购部分于 2015 年 12 月
 万元（未扣除除承销费、保荐费外的其他发行费用 281.59 万元），大信会计师
 事务所出具了大信验字[2015]第 2-00124 号验资报告予以验证。
     （二）前次募集资金实际使用情况说明
     截至 2022 年 2 月 28 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金累计使用金
 额合计 604,184.05 万元，其中用于募投项目资金 421,358.56 万元，偿还三峡财
 务公司贷款 48,252.99 万元，临时补充流动资金 134,572.50 万元；2015 年非公开
 发行股票募集专户余额 73.38 万元。募集资金具体情况如下所示：
                                             单位：万元
                                    项目累计    临时补充
                               项目筹资      是否      账户
序号   项目名称       开户行及账号              实际使用    流动资金
                                总额       结项      余额
                                     金额      金额
     新建通城公
     司湖北通城
     黄龙山风电
     场工程项目 中国银行武汉省直支行营业
     新建麻城阎 部（574268884331）
     家河地面光
     伏发电站工
     程项目
 湖北能源集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                             项目累计    临时补充
                                        项目筹资      是否      账户
序号   项目名称               开户行及账号               实际使用    流动资金
                                         总额       结项      余额
                                              金额      金额
     新建湖北荆
     门象河风电
     场一期工程
     项目
     新建武汉东
     湖高新区燃
     机热电联产
     项目
     新建湖北黄
     场工程项目
     新建湖北麻
               工商银行武汉岳家嘴支行
     城蔡家寨风                                                          15,315.00 0.79
     电场一期工
     程项目
     新建老河口
     洪山嘴地面
     光伏电站工
     程项目
     偿还三峡财
     务公司贷款
     新建湖北利
     川齐岳山双     交通银行武汉徐东支行
     鹿风电场工     （421862188018800001921）
     程项目
     新建大悟三
               建设银行武汉梨园支行
               （42050186575700000015）
     工程项目
     新建利川公
     司湖北利川     农业银行武汉武昌支行
     安家坝风电     （17030101040013328）
     场工程项目
     收购利川公
     股权
     收购通城公
     股权
                   合计                   606,000.00 469,611.55   /   134,572.50 73.38
     注 1：大悟三角山项目因政策原因已终止。
     注 2：临时补充流动资金及账户余额包含利息收入。
 会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2015 年节余募集资金永久补充
 流动资金的议案》，拟将 2015 年募集资金节余金额 134,645.88 万元（含尚未支
湖北能源集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
付的项目尾款、存款利息等及 2022 年度临时补充流动资金）永久补充公司流动
资金，最终金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准，尚未支付的项目尾
款后期将通过公司自有资金支付。
   截至 2023 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 604,260.16 万元，其中用
于 募 投 项目 建 设资 金 469,611.57 万元 ， 用于 永 久补 充 流动 资 金的 闲 置资 金
金专户均已销户。
   公司自 2015 年 12 月非公开发行股票后，最近五个会计年度内不存在通过
配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本
次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告，亦
无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对前次募集资金使用情
况出具鉴证报告。
湖北能源集团股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
               第九节 声明
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，
并承担相应的法律责任。
董事签名：
    朱承军         陈志祥             关杰林
    黄忠初         李锡元             杨汉明
    李银香
                          湖北能源集团股份有限公司
                                 年   月   日
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，
并承担相应的法律责任。
监事签名：
    李政         郭剑安             谢香芝
    张泽玉        何昌杨
                         湖北能源集团股份有限公司
                                年   月   日
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，
并承担相应的法律责任。
除董事、监事外的高级管理人员签名：
    彭吉银        王军涛             陈奎勇
    姜德政        李海滨
                         湖北能源集团股份有限公司
                                年   月   日
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
二、发行人控股股东、实际控制人声明
  本公司承诺湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
法定代表人（签字）：
                  雷鸣山
                     中国长江三峡集团有限公司（盖章）
                              年   月   日
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
三、保荐人声明
  本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
   项目协办人：
               胡峻熙
   保荐代表人：
               柴奇志             吴思航
   法定代表人（或授权代表）：
                               江   禹
                             华泰联合证券有限责任公司
                                   年   月   日
湖北能源集团股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  本人已认真阅读湖北能源集团股份有限公司募集说明书的全部内容，确认
募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实
性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
    保荐人总经理：
                          马   骁
    保荐人董事长（或授权代表）：
                          江   禹
                          华泰联合证券有限责任公司
                                  年   月   日
湖北能源集团股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
三、保荐人声明
  本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
   项目协办人：
               刘标
   保荐代表人：
               黄永安              张硕
   法定代表人（或授权代表）：
                                王初
                             长江证券承销保荐有限公司
                                  年   月   日
湖北能源集团股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  本人已认真阅读湖北能源集团股份有限公司募集说明书的全部内容，确认
募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实
性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
    保荐人总经理：
                          王初
    保荐人董事长（或授权代表）：
                          王承军
                          长江证券承销保荐有限公司
                                年   月   日
湖北能源集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
四、发行人律师声明
  本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法
律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意
见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  经办律师：
               XXX                XXX
  律师事务所负责
  人：
               XXX
                                北京大成律师事务所
                                   年    月   日
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明
  本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出
具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件不存在矛盾。本所及签字注
册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）
等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
 签字注册会计师：
               XXX            XXX
 会计师事务所负责人：
               XXX
                     大华会计师事务所（特殊普通合伙）
                              年     月   日
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明
  本所及签字注册会计师已阅读湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书，确认募集说明书所引用内容与本所出具的 2020
年 度 、2021 年 度 审 计 报 告 （ 报 告 号 ：XYZH/2021WHAA20499、
XYZH/2022WHAA20528）不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募
集说明书中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容
而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
 签字注册会计师：
                       XXX              XXX
 会计师事务所负责人：
                       XXX
                        信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
                                        年     月   日
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
六、为本次发行承担债券信用评级业务的机构声明
  本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本
机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在
募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上
述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
 签字资信评级人员：
               XXX              XXX
 评级机构负责人：
               XXX
                         中诚信国际信用评级有限责任公司
                                      年   月   日
湖北能源集团股份有限公司    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
七、董事会声明
  本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规
定作出承诺并兑现填补回报的具体措施。
                         湖北能源集团股份有限公司董事会
                                  年   月   日
湖北能源集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                    第十节 备查文件
一、备查文件
  除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件
  （一）发行人最近三年审计报告及最近一期的财务报告；
  （二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
  （三）法律意见书和律师工作报告；
  （四）资信评级机构出具的资信评级报告；
  （五）中国证监会对本次发行予以注册的文件；
  （六）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查阅地点及时间
  文件查阅时间：法定工作日 9:30-11:30，下午 1:30-3:30
  （一）发行人：湖北能源集团股份有限公司
  联系地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号
  联系电话：027-86606100
  传真：027-86606109
  联系人：刘晓
  （二）联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
  联系地址：北京市西城区金融街丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
  电话：010-56839300
  传真：010-56839500
  联系人：柴奇志、怀佳玮、吴思航、姚扬帆、胡峻熙、金放
湖北能源集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  （三）联席保荐人（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
  联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
  电话：021-61118978
  传真：021-61118973
  联系人：黄永安、张硕、刘标、蔡慧妍、左宇、陈凯强、何翔东
     湖北能源集团股份有限公司                                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                           附表
     附表一 发行人及其境内控股子公司拥有的房产
                                                                                          他项
序号      权属人              证书编号                         坐落             面积（m2）       用途
                                                                                          权利
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                             他项
序号      权属人              证书编号                           坐落              面积（m2）        用途
                                                                                             权利
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                             他项
序号      权属人              证书编号                           坐落              面积（m2）       用途
                                                                                             权利
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                             他项
序号      权属人              证书编号                           坐落              面积（m2）       用途
                                                                                             权利
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团股份有限公司                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                    他项
序号      权属人                证书编号                            坐落                 面积（m2）        用途
                                                                                                    权利
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发
       电有限公司
     湖北能源集团鄂州发   鄂（2019）武汉市武昌不动产第 0023715
       电有限公司               号
     湖北省谷城银隆电业
       有限公司
     湖北省谷城银隆电业
       有限公司
     湖北能源集团股份有限公司                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                       他项
序号      权属人                 证书编号                              坐落              面积（m2）          用途
                                                                                                       权利
     湖北省谷城银隆电业
       有限公司
     湖北省谷城银隆电业
       有限公司
     湖北省谷城银隆电业
       有限公司
     湖北省谷城银隆电业
       有限公司
     湖北省谷城银隆电业
       有限公司
     湖北省谷城银隆电业
       有限公司
     湖北省谷城银隆电业
       有限公司
     湖北省谷城银隆电业
       有限公司
     湖北省谷城银隆电业
       有限公司
     湖北能源集团房县水
     利水电发展有限公司
                                                      鹤峰县容美镇芭蕉路二级                 91.43    水工建筑用地/工业   无
     湖北能源集团溇水水                                        鹤峰县容美镇芭蕉路二级                309.82    水工建筑用地/工业   无
       电有限公司                                          鹤峰县容美镇芭蕉路二级                 39.26    水工建筑用地/工业   无
                                                      鹤峰县容美镇芭蕉路二级               1,991.69   水工建筑用地/工业   无
     湖北能源集团溇水水
       电有限公司
     湖北能源集团溇水水                                             鹤峰县容美镇官坪村            1,696.64   水工建筑用地/仓储   无
       电有限公司
                                                           鹤峰县容美镇官坪村             247.53    水工建筑用地/仓储   无
      湖北能源集团股份有限公司                                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                      他项
序号       权属人                 证书编号                          坐落                    面积（m2）       用途
                                                                                                      权利
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展                                                                               中控楼、
       有限责任公司                                                                                  主厂房
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北能源集团股份有限公司                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                       他项
序号       权属人                 证书编号                             坐落              面积（m2）          用途
                                                                                                       权利
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展                                                                              机修车间、
       有限责任公司                                                                                 仓库
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
                                                                                           三元泉住宿楼、仓
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
                                                                                              厕所
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北能源集团股份有限公司                                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                          他项
序号       权属人                  证书编号                              坐落                 面积（m2）        用途
                                                                                                          权利
      湖北锁金山电业发展
       有限责任公司
      湖北宣恩洞坪水电有
        限责任公司
      湖北宣恩洞坪水电有
        限责任公司
      湖北宣恩洞坪水电有
        限责任公司
      湖北宣恩洞坪水电有   宣恩县房权证万寨乡字第 CDJ200800173
        限责任公司             号
      湖北宣恩洞坪水电有   宣恩县房权证万寨乡字第 CDJ200800174
        限责任公司             号
      湖北宣恩洞坪水电有   宣恩县房权证万寨乡字第 CDJ200800175
        限责任公司             号
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北能源集团股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                     他项
序号       权属人                 证书编号                          坐落               面积（m2）         用途
                                                                                                     权利
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有                                                                           第 1 层水
        限责任公司                                                                             处理楼
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有                                                                           第 1-2 层
        限责任公司                                                                             综合楼
      湖北清江水电开发有                                                                           第 1-4 层
        限责任公司                                                                             综合楼
      湖北清江水电开发有                                                                           第 1-3 层
        限责任公司                                                                             综合楼
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北能源集团股份有限公司                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                           他项
序号       权属人               证书编号                               坐落             面积（m2）            用途
                                                                                                           权利
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北能源集团股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                  他项
序号       权属人               证书编号                       坐落             面积（m2）           用途
                                                                                                  权利
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有                                                                      电厂 12 号
        限责任公司                                                                         公寓楼
      湖北清江水电开发有                                                                      电厂 13 号
        限责任公司                                                                         公寓楼
      湖北清江水电开发有                                                                      电厂 11 号
        限责任公司                                                                         公寓楼
      湖北清江水电开发有                                                                      电厂 14 号
        限责任公司                                                                         公寓楼
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北能源集团股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                             他项
序号       权属人               证书编号                       坐落             面积（m2）          用途
                                                                                             权利
      湖北清江水电开发有                                                                     武警营房
        限责任公司                                                                        战士楼
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有                                                                     公司 3 号
        限责任公司                                                                       住宿楼
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有                                                                     公司 1 号
        限责任公司                                                                       办公楼
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北能源集团股份有限公司                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                             他项
序号       权属人               证书编号                        坐落              面积（m2）         用途
                                                                                             权利
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北能源集团股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                      他项
序号       权属人             证书编号                    坐落              面积（m2）       用途
                                                                                      权利
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北能源集团股份有限公司                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                            他项
序号       权属人              证书编号                         坐落              面积（m2）       用途
                                                                                            权利
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北能源集团股份有限公司                                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                                 他项
序号       权属人                证书编号                                     坐落                      面积（m2）       用途
                                                                                                                 权利
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有                               武昌区粮道街小区 D1 栋 1-2 单元 1-9 号车库，3-4 单元 12-14 号车
        限责任公司                                                    库
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北能源集团股份有限公司                                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                          他项
序号       权属人                证书编号                                坐落                  面积（m2）         用途
                                                                                                          权利
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北能源集团股份有限公司                                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                           他项
序号       权属人                证书编号                                坐落                 面积（m2）         用途
                                                                                                           权利
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北清江水电开发有
        限责任公司
      湖北省清江物业有限
        责任公司
      湖北省清江物业有限
        责任公司
      湖北省清江物业有限
        责任公司
      湖北省煤炭投资开发   西安市房权证碑林区字第 1150106007-53-
        有限公司            1-12601~1 号
      湖北省煤炭投资开发   西安市房权证碑林区字第 1150106007-53-
        有限公司            1-12602~1 号
      湖北省煤炭投资开发   西安市房权证碑林区字第 1150106007-53-
        有限公司            1-12603~1 号
      湖北省煤炭投资开发   西安市房权证碑林区字第 1150106007-53-
        有限公司            1-12604~1 号
      湖北省煤炭投资开发   西安市房权证碑林区字第 1150106007-53-
        有限公司            1-12606~1 号
      湖北省煤炭投资开发
        有限公司
      湖北省煤炭投资开发
        有限公司
      湖北省煤炭投资开发                                                                                 食堂、活动室、车
        有限公司                                                                                     库、单身宿舍
      湖北能源集团股份有限公司                                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                               他项
序号       权属人               证书编号                              坐落                     面积（m2）           用途
                                                                                                               权利
      湖北省煤炭投资开发
        有限公司
                                                                                                      公
      湖北省煤炭投资开发
        有限公司
      湖北省煤炭投资开发
        有限公司
      湖北省煤炭投资开发
        有限公司
      湖北省煤炭投资开发
        有限公司
      湖北省煤炭投资开发
        有限公司
      湖北省煤炭投资开发
        有限公司
      湖北能源集团股份有限公司                                                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                           他项
序号       权属人                  证书编号                                   坐落               面积（m2）        用途
                                                                                                           权利
      神农架天然气有限公
          司
      保康县天然气有限公
          司
      保康县天然气有限公
          司
                                                 东湖新技术开发区光谷三路 618 号湖北省天然气管理调度中心和抢
      湖北省天然气发展有
         限公司
                                                                室号
      湖北省天然气发展有                                  东湖新技术开发区光谷三路 618 号湖北省天然气管理调度中心和抢
         限公司                                      险维修中心（全部自用）维抢及研发楼栋/单元 1-17 层（1）号
                                                 东湖新技术开发区光谷三路 618 号湖北省天然气管理调度中心和抢
      湖北省天然气发展有
         限公司
                                                                厂房
      湖北省天然气发展有
         限公司
      湖北省天然气发展有
         限公司
      湖北省天然气发展有
         限公司
      湖北省天然气发展有
         限公司
      湖北省天然气发展有
         限公司
      湖北能源集团股份有限公司                                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                        他项
序号       权属人               证书编号                               坐落                     面积（m2）      用途
                                                                                                        权利
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      湖北能源集团股份有限公司                                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                        他项
序号       权属人               证书编号                               坐落                     面积（m2）      用途
                                                                                                        权利
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      湖北能源集团股份有限公司                                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                        他项
序号       权属人               证书编号                               坐落                     面积（m2）      用途
                                                                                                        权利
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      湖北能源集团股份有限公司                                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                             他项
序号       权属人               证书编号                                    坐落                    面积（m2）       用途
                                                                                                             权利
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有
         限公司
      新疆楚星能源发展有      新（2019）乌鲁木齐市不动产权第         乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）鲤鱼山北路 88 号金域华
         限公司                0145899 号                   府二期 5 幢 2 单元 402 室
      新疆楚星能源发展有      新（2019）乌鲁木齐市不动产权第         乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）鲤鱼山北路 88 号金域华
         限公司                0145900 号                   府二期 5 幢 2 单元 401 室
      湖北能源集团齐岳山
       风电有限公司
      湖北能源集团齐岳山
       风电有限公司
      湖北能源集团麻城风
        电有限公司
      湖北能源集团荆门象
       河风电有限公司
      湖北能源集团股份有限公司                                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                        他项
序号       权属人                 证书编号                               坐落                  面积（m2）       用途
                                                                                                        权利
      湖北能源集团老河口
                  鄂（2021）老河口市不动产权第 0052963
                            号
         公司
      湖北能源集团老河口
                  鄂（2018）老河口市不动产权第 0052965
                            号
         公司
      湖北能源集团随县岩
                                               随县殷店镇江头店村（岩子河光伏发电）1 幢综合楼、2 幢车库、3
                                                            幢仓库
          司
      湖北能源集团广水王
          司
      湖北能源集团广水王
          司
      随县爱康新能源投资
        有限公司
      湖北能源集团随州长
      岗新能源有限公司
      襄阳茗峰电力工程有
         限公司
      仙桃楚能新能源有限
         公司
      仙桃楚能新能源有限
         公司
      仙桃楚能新能源有限
         公司
      仙桃楚能新能源有限
         公司
      仙桃楚能新能源有限
         公司
      湖北能源集团股份有限公司                                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                      他项
序号       权属人               证书编号                               坐落                 面积（m2）        用途
                                                                                                      权利
          司
      湖北能源集团鹤峰大
      垭新能源有限公司
      湖北能源集团远安茅
      坪新能源有限公司
      湖北能源集团远安茅
      坪新能源有限公司
      安陆盛和新能源开发
        有限公司
      潜江安锐光伏发电有
         限公司
      潜江安锐光伏发电有
         限公司
      潜江安锐光伏发电有
         限公司
      潜江安锐光伏发电有
         限公司
      潜江安锐光伏发电有
         限公司
      潜江安锐光伏发电有
         限公司
      湖北能源集团股份有      鄂（2017）武汉市洪山不动产权第                                                                抵押
         限公司                0038932 号                                                                 权
      湖北能源集团股份有      鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
         限公司                0070992 号
      湖北能源集团股份有      鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
         限公司                0067235 号
      湖北能源集团股份有      鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
         限公司                0070716 号
      湖北能源集团股份有      鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
         限公司                0067249 号
      湖北能源集团股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                 他项
序号       权属人               证书编号                        坐落                   面积（m2）      用途
                                                                                                 权利
      湖北能源集团股份有      鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
         限公司                0070984 号
      湖北能源集团股份有      鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
         限公司                0070644 号
      湖北能源集团股份有      鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
         限公司                0067236 号
      湖北能源集团股份有      鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
         限公司                0067237 号
      湖北能源集团股份有      鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
         限公司                0070712 号
      湖北能源集团股份有      鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
         限公司                0067224 号
      湖北能源集团股份有      鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
         限公司                0070657 号
      湖北能源集团股份有      鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
         限公司                0079577 号
      湖北能源集团股份有      鄂（2017）武汉市洪山不动产权第
         限公司                0079248 号
      湖北能源集团股份有      鄂（2017）武汉市武昌不动产权第
         限公司                0048367 号
      湖北能源集团股份有      鄂（2019）武汉市江岸不动产权第
         限公司                0009978 号
      湖北能源集团股份有      鄂（2019）武汉市江岸不动产权第
         限公司                0010003 号
      湖北能源集团股份有      鄂（2019）武汉市江岸不动产权第
         限公司                0009929 号
      湖北能源集团股份有      鄂（2019）武汉市江岸不动产权第
         限公司                0009947 号
      湖北能源集团股份有      鄂（2019）武汉市江岸不动产权第
         限公司                0010093 号
      湖北能源集团股份有      鄂（2019）武汉市江岸不动产权第
         限公司                0009941 号
      湖北能源集团股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                                  他项
序号       权属人                 证书编号                        坐落              面积（m2）          用途
                                                                                                  权利
      湖北省天然气发展有                                                                       综合、配电室、设备
         限公司                                                                          用房、仓库、办公
湖北能源集团股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
附表二 发行人及其境内控股子公司未办妥的房屋权属证书
    一、天然气发展公司
                                   面积         受行政
序号 公司名称        房屋建筑物名称     所属项目                   未办妥产权证书原因                已取得土地、规划建设手续
                                   （㎡）        处罚
                                                                          ①土地证
    天然气发    综合楼、生产辅助用房                                已完成施工许可证，未完成竣工      ②建设用地规划许可证
     展公司      （随州站）                                   规划验收、未办理竣工备案证       ③建设工程规划许可证
                                                                          ④建筑工程施工许可证
                                                                          ①土地证
    天然气发                                              已完成施工许可证，未完成竣工      ②建设用地规划许可证
     展公司                                              规划验收、未办理竣工备案证       ③建设工程规划许可证
                                                                          ④建筑工程施工许可证
                                                      建筑面积不足 300 ㎡，无需施工   ①土地证
    天然气发
     展公司
                                                      未办理竣工备案证。           ③建设工程规划许可证
                                                      建筑面积不足 300 ㎡，无需施工
                                                                        ①土地证
    天然气发                                              许可证、未完成竣工规划验收、
     展公司                                              未办理竣工备案证。
                                                                        ③建设工程规划许可证
                                                      建筑面积不足 300 ㎡，无需施工   ①土地证
    天然气发
     展公司
                                                      未办理竣工备案证。           ③建设工程规划许可证
                                                      建筑面积不足 300 ㎡，无需施工   ①土地证
    天然气发
     展公司
                                                      未办理竣工备案证            ③建设工程规划许可证
    天然气发                                              未取得施工许可证、未完成竣工      ①土地证
     展公司                                              规划验收、未办理竣工备案证       ②建设用地规划许可证
湖北能源集团股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                    面积       受行政
序号 公司名称        房屋建筑物名称      所属项目                 未办妥产权证书原因                 已取得土地、规划建设手续
                                    （㎡）      处罚
                                                                          ③建设工程规划许可证
                                                                          ④取得建设工程竣工验收规划条
                                                                          件核实证明
     天然气发
      展公司                                             未取得施工许可证、未完成竣工
                            孝潜线项目   635.40                           ②建设用地规划许可证
     天然气发                                             规划验收、未办理竣工备案证
      展公司
     天然气发
      展公司                                             未取得施工许可证、未完成竣工
                            孝潜线项目   725.90                           ②建设用地规划许可证
     天然气发                                             规划验收、未办理竣工备案证
      展公司
                                                                     ①土地证
     天然气发
      展公司                                             未取得施工许可证、未完成竣工
                            孝潜线项目   648.10                           ③建设工程规划许可证
                                                      规划验收、未办理竣工备案证
     天然气发
      展公司
     天然气发
      展公司                                             未取得施工许可证、未完成竣工
                            孝潜线项目   643.80                           ②建设用地规划许可证
     天然气发                                             规划验收、未办理竣工备案证
      展公司
                                                      建筑面积不足 300 ㎡，无需施工   ①土地证
     天然气发
      展公司
                                                      未办理竣工备案证。           ③建设工程规划许可证
                                                      建筑面积不足 300 ㎡，无需施工   ①土地证
     天然气发
      展公司
                                                      未办理竣工备案证。           ③建设工程规划许可证
湖北能源集团股份有限公司                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                    面积         受行政
序号 公司名称        房屋建筑物名称      所属项目                   未办妥产权证书原因                已取得土地、规划建设手续
                                    （㎡）        处罚
     天然气发                                                                ①土地证
      展公司                                              已取得施工许可证、未完成竣工 ②建设用地规划许可证
     天然气发                                              规划验收、未办理竣工备案证     ③建设工程规划许可证
      展公司                                                                ④建筑工程施工许可证
                                                       建筑面积不足 300 ㎡，无需施工 ①土地证
     天然气发
      展公司
                                                       未办理竣工备案证。         ③建设工程规划许可证
                                                       建筑面积不足 300 ㎡，无需施工
                                                                         ①土地证
     天然气发                                              许可证、未完成竣工规划验收、
      展公司                                              未办理竣工备案证。
                                                                         ③建设工程规划许可证
                                                                           ①土地证
     天然气发   黄陂接收门站综合楼、机修车                              已取得施工许可证、未完成竣工      ②建设用地规划许可证
      展公司      库、消防泵房                                  规划验收、未办理竣工备案证       ③建设工程规划许可证
                                                                           ④建筑工程施工许可证
                                                       建筑面积不足 300 ㎡，无需施工   ①土地证
     天然气发
      展公司
                                                       未办理竣工备案证。           ③建设工程规划许可证
     天然气发                                                                  ①土地证
      展公司                                              未取得施工许可证、未完成竣工      ②建设用地规划许可证
                            黄麻线项目   650.80
     天然气发                                              规划验收、已办理竣工备案证       ③建设工程规划许可证
      展公司                                                                  ④工程竣工验收备案证明书
                                                       建筑面积不足 300 ㎡，无需施工   ①土地证
     天然气发
      展公司
                                                       未办理竣工备案证            ③建设工程规划许可证
     天然气发                                              因用地规划为土地证办理前置条      ①土地证
      展公司                                              件，后公司取得土地证，故不用      ③建设工程规划许可证
湖北能源集团股份有限公司                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                    面积         受行政
序号 公司名称        房屋建筑物名称      所属项目                   未办妥产权证书原因                已取得土地、规划建设手续
                                    （㎡）        处罚
     天然气发                                          再行办理用地规划许可
      展公司
                                                       建筑面积不足 300 ㎡，无需施工   ①土地证
     天然气发
      展公司
                                                       未办理竣工备案证。           ③建设工程规划许可证
                                                       建筑面积不足 300 ㎡，无需施工   ①土地证
     天然气发
      展公司
                                                       未办理竣工备案证。           ③建设工程规划许可证
     天然气发
      展公司                                                                ①土地证
     天然气发                                                                ②建设用地规划许可证
      展公司
                                                       建筑面积不足 300 ㎡，无需施工
     天然气发                                                                ①土地证
      展公司                                                                ②建设用地规划许可证
                                                       未办理竣工备案证。
                                                                         ①土地证
     天然气发                                              已取得施工许可证、未完成竣工 ②建设用地规划许可证
      展公司                                              规划验收、未办理竣工备案证     ③建设工程规划许可证
                                                                         ④建筑工程施工许可证
     天然气发                                              未取得施工许可证、未完成竣工 ①土地证
      展公司                                              规划验收、未办理竣工备案证     ②建设工程规划许可证
                                                                         ①土地证
     天然气发                                              已取得施工许可证、未完成竣工
      展公司                                              规划验收、未办理竣工备案证
                                                                         ③建筑工程施工许可证
                                                                         ①土地证
     天然气发                                              未取得施工许可证、未完成竣工
      展公司                                              规划验收、未办理竣工备案证
                                                                         ③开工许可证
湖北能源集团股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                    面积         受行政
序号 公司名称        房屋建筑物名称      所属项目                   未办妥产权证书原因            已取得土地、规划建设手续
                                    （㎡）        处罚
                                                                      ①土地证
     天然气发                                              已取得施工许可证、未完成竣工 ②建设用地规划许可证
      展公司                                              规划验收、未办理竣工备案证  ③建设工程规划许可证
                                                                      ④建筑工程施工许可证
                                                                      ①土地证
     天然气发                                              已取得施工许可证、未完成竣工 ②建设用地规划许可证
      展公司                                              规划验收、未办理竣工备案证  ③建设工程规划许可证
                                                                      ④建筑工程施工许可证
                                                                      ①土地证
     天然气发                                              未取得施工许可证、未完成竣工
      展公司                                              规划验收、未办理竣工备案证
                                                                      ③建设工程规划许可证
                                                                      ①土地证
     天然气发                                              未取得施工许可证、未完成竣工
      展公司                                              规划验收、未办理竣工备案证
                                                                      ③建设工程规划许可证
                                                                      ①土地证
     天然气发                                              已取得施工许可证、未完成竣工 ②建设用地规划许可证
      展公司                                              规划验收、未办理竣工备案证  ③建设工程规划许可证
                                                                      ④建筑工程施工许可证
                                                                      ①土地证
     天然气发                                              已取得施工许可证、未完成竣工 ②建设用地规划许可证
      展公司                                              规划验收、未办理竣工备案证  ③建设工程规划许可证
                                                                      ④建筑工程施工许可证
                                                       小箕铺接收站是由省天然气公司
                                                       在国家管网（原中石化）的征地
     天然气发                                              上建设的，资产归省天然气公司
      展公司                                              所有，工程规划和施工许可因办
                                                       理前置条件需提供土地权属证明
                                                       等材料，故推进缓慢。
湖北能源集团股份有限公司                                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                           面积         受行政
序号 公司名称            房屋建筑物名称       所属项目                     未办妥产权证书原因       已取得土地、规划建设手续
                                           （㎡）        处罚
                                                          取得用地预审后因江陵县新型煤
                                                          电港化产业园的整体规划需要，
                                                          一并将马家寨阀室所属地块纳入
                                                          了当地土地利用规划，且未将马
                                                          家寨阀室土地用途调整为公共设
         天然气发                                             施用地，导致推进办理马家寨阀
          展公司                                             室的用地、规划手续一直未有进
                                                          展。目前已与江陵县政府、江陵
                                                          经济开发区管理委员会协商一
                                                          致，通过承诺日后配合当地招商
                                                          开展马家寨阀室的迁移来推动补
                                                          办该阀室土地、规划手续。
         二、湖北能源集团鄂东天然气公司
                                  所属     面积 受行政
 序号         公司名称      房屋建筑物名称                                 未办妥产权证书原因      已取得土地、规划建设手续
                                  项目     （㎡） 处罚
                                                                           ①土地证
          湖北能源集团鄂东天     综合楼       黄大线                       已完成施工许可证，未完成竣工 ②黄冈接收站建设用地规划许可
           然气有限公司     （黄冈接收站）     项目                        规划验收、未办理竣工备案证 ③综合楼建设工程规划许可
                                                                           ④建设工程施工许可证
                                                                           ①土地证
          湖北能源集团鄂东天    发电机房       黄大线                       已完成施工许可证，未完成竣工 ②黄冈接收站建设用地规划许可
           然气有限公司     （黄冈接收站）     项目                        规划验收、未办理竣工备案证 ③发电机房建设工程规划许可
                                                                           ④建设工程施工许可证
                                                                           ①黄州分输站土地证
          湖北能源集团鄂东天     综合楼       黄大线                       已完成施工许可证，未完成竣工
           然气有限公司     （黄州分输站站）    项目                        规划验收、未办理竣工备案证
                                                                           ③综合楼建设工程规划许可证
湖北能源集团股份有限公司                                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                             所属     面积 受行政
序号     公司名称       房屋建筑物名称                                未办妥产权证书原因         已取得土地、规划建设手续
                             项目     （㎡） 处罚
                                                                         ④建设工程施工许可证
                                                                      ① 黄州分输站土地证
     湖北能源集团鄂东天    生产辅助用房    黄大线                        已完成施工许可证，未完成竣工 ② 黄州分输站建设用地规划许可证
      然气有限公司      （黄州分输站）   项目                         规划验收、未办理竣工备案证 ③ 建设工程规划许可证
                                                                      ④ 建设工程施工许可证
     湖北能源集团鄂东天      综合楼     黄大线                        已完成施工许可证，未完成竣工
      然气有限公司      （鄂州分输站）   项目                         规划验收、未办理竣工备案证 ①土地证
     湖北能源集团鄂东天     机修仓库     黄大线                        已完成施工许可证，未完成竣工 ②建设用地规划许可证
      然气有限公司      （鄂州分输站）   项目                         规划验收、未办理竣工备案证 ③建设工程规划许可证
     湖北能源集团鄂东天    生产辅助用房    黄大线                        已完成施工许可证，未完成竣工 ④建筑工程施工许可证
      然气有限公司      （鄂州分输站）   项目                         规划验收、未办理竣工备案证
     湖北能源集团鄂东天      综合楼     黄大线                        未取得施工许可证、未完成竣工
      然气有限公司     （金山店分输站）   项目                         规划验收、未办理竣工备案证
     湖北能源集团鄂东天    生产辅助用房    黄大线                        未取得施工许可证、未完成竣工
      然气有限公司     （金山店分输站）   项目                         规划验收、未办理竣工备案证
                                                                      ①土地证
     湖北能源集团鄂东天              黄大线                        未取得施工许可证、未完成竣工
      然气有限公司                项目                         规划验收、未办理竣工备案证
                                                                      ③建设工程规划许可证
     湖北能源集团鄂东天              黄大线
      然气有限公司                项目
     湖北能源集团鄂东天              黄大线
      然气有限公司                项目
     三、通城天然气有限公司
序号     公司名称      房屋建筑物名称 涉及面积（㎡） 受行政处罚                    未取得产证原因         已取得土地、规划建设手续：
      湖北能源集团股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
      序号     公司名称      房屋建筑物名称 涉及面积（㎡） 受行政处罚              未取得产证原因         已取得土地、规划建设手续：
                                                                         ②建设用地规划许可证
                                                                         ③建筑工程规划许可证
                                                                         ④消防验收
           四、新能源公司
               房屋、建筑                面积
序号     公司名称                位置/坐落               受行政处罚           未取得产证原因           已取得土地、规划建设手续
                物名称                 （㎡）
                                                         理过程中，政府相关部门仍以传统能源项
                                                         目的流程和标准审批，耗时长。为推动项      ①不动产权证（土地）
                                                         目按期建成投产，在当地政府允许的情况      ②自规局出具的项目规划认
       湖北能源集
               黄石筠山项    黄石市阳新县太子镇                        下，2022 年前的自建项目存在边办手续边   定的复函
                目升压站       筠岭村                           建设的情况。                  ③建筑工程施工许可证
        有限公司
                                                         需完成消防验收或备案才能取得建筑产权      件
                                                         证。目前正在推进消防验收，待完成验收
                                                         后及时办理建筑产权证。
                                                         理过程中，政府相关部门仍以传统能源项
                                                         目的相关流程和标准审批，耗时长。为推
                                                                                 ①不动产权证（土地）
       三峡新能源                                             动项目按期建成投产，在当地政府允许的
               通城黄龙山    通城县麦市镇国有黄                                                ②建设用地规划许可证
               项目升压站       龙林场                                                   ③建设工程规划许可证
        限公司                                              续边建设的情况。
                                                                                 ④建筑工程施工许可证
                                                         住建局、自然规划局等相关部门验收通过
                                                         后即可完成房产证办理。
       团齐岳山风    目配电楼        村                            理过程中，政府相关部门仍以传统能源项      出具的《关于加快已签协议
     湖北能源集团股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
              房屋、建筑                 面积
序号    公司名称                位置/坐落                受行政处罚            未取得产证原因           已取得土地、规划建设手续
               物名称                  （㎡）
      电有限公司   齐岳山二三                                      目的相关流程和标准审批，耗时长。为推       项目前期工作推动项目早日
                        利川市南坪乡齐岳山
              期风电项目                 8,976.36     是       动项目按期建成投产，在当地政府允许的       开工建设的通知》；
                            村
               升压站                                       情况下，2022 年前的自建项目存在边办手    ②利川市自规局出具的项目
                                                         续边建设的情况。                 被纳入“三区三线”调整的复
                                                         坝升压站在土地使用权手续办理过程中，       ③2023 年 3 月 15 日，利川市
              利川安家坝
                        利川市汪营镇天上坪                        因“三区三线”调整政策变化，原项目部分      发改委向市人民政府提交的
              风电项目升                 7,423.53     是
                            村                            区域涉及生态红线或基本农田，无法组卷       齐岳山项目建设用地审批的
                压站
                                                         报批。经与政府部门沟通，已将涉及生态       请示
                                                         红线或基本农田区域重新调整，目前正在
                                                         开展组卷报批工作。
                                                         理过程中，政府相关部门仍以传统能源项
              荆门象河二
      湖北能源集                                              目的相关流程和标准审批，耗时长。为推       ①不动产权证（土地）
              期升压站综
      团荆门象河                                              动项目按期建成投产，在当地政府允许的       ②建设用地规划许可证
      风电有限公                                              情况下，2022 年前的自建项目存在边办手    ③建设工程规划许可证
              SVG 无功补
        司                                                续边建设的情况。                 ④建筑工程施工许可证
                 偿室
                                                         过后即可办理房屋产权证书。
              天门佛子山                                                                   ①不动产权证（土地）
      天门市火石                                              该项目为 2022 年收购项目，证件由转让方
              项目升压站     湖北省天门市佛子山                                                     ②建设用地规划许可证
              综合楼、配       镇天龙村                                                        ③建设工程规划许可证
        公司                                               施工许可证，正在办理房屋产权证。
               电楼等                                                                    ④建筑工程施工许可证
                                                                                      ①不动产权证（土地）
              潜江安锐项                                      该项目为 2022 年收购项目，证件由转让方
      潜江安锐光                                                                           ②建设用地规划许可证
              目升压站综     湖北省潜江市渔洋镇                        办 理 ， 目 前 已 取 得 其 中 大 部 分 建筑
              合楼、配电        谢小村                           （1477.42 平方米）的房产证，其余 150 余
        公司                                                                            ④建筑工程施工许可证
                楼等                                       平米的房产仍在办理中。
                                                                                      ⑤不动产权证（房产）（部
        湖北能源集团股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                 房屋、建筑                  面积
序号       公司名称               位置/坐落                  受行政处罚          未取得产证原因         已取得土地、规划建设手续
                  物名称                   （㎡）
                                                                                  分）
         中启绿风乐
                 中启绿风乐
         楚清洁能源                                               该项目为收购项目，目前已完成用地预审 ①选址意见
         （天门）有                                               和宗地挂牌，其余手续尚在办理中。   ②挂牌公告
                   站
          限公司
         中启绿风乐                                               该项目为收购项目，目前已完成土地招拍
                 中启绿风乐
         楚清洁能源           湖北天门市多宝镇石                           挂、 土地出让合同 签订，土地 产权已登
         （天门）有              鼓新村                              记， 待下发不动产 证（土地） 后补办手
                   机位
          限公司                                                续。
                                                                                  ①不动产权证（土地）
         大悟县明禺   大悟明禺项                                       该项目为收购项目。目前正在办理竣工验 ②建设用地规划许可证
                         孝感市大悟县四姑镇
                            竹园村
          有限公司     助楼                                        证。                   ④建筑施工许可证豁免说明
                                                                                  ⑤消防验收备案凭证
                   兴隆项目
                   （1F）
                  枣阳兴隆项
                  目 SVG 室                93.08       否                          ①用地预审与选址意见书
         湖北能源集     （1F）                                                         ②不动产权证（土地）
                                                                                ③建设用地规划许可证
         源有限公司   合楼（2F、     西侧          907.48       否       施工许可证，正在办理房屋所有权证。
                                                                                ④建设工程规划许可证
                  兴隆项目辅
                    助用房                 153.01       否
                   （1F）
                 兴隆项目消                   25.13       否
        湖北能源集团股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                 房屋、建筑                  面积
序号       公司名称                 位置/坐落                受行政处罚           未取得产证原因          已取得土地、规划建设手续
                  物名称                   （㎡）
                  防水泵房
                  （1F）
                 兴隆项目地
                 下设备区水                  114.59       否
                    池
                 通榆晶鸿项
                                                             该项目为收购项目，升压站为项目公司与
                   电室                                                               ②土地出让合同
                                                             华能清能通榆电力有限公司共建共用，办
         通榆县晶鸿   通榆晶鸿项                                                              ③建设用地规划许可证
         太阳能发电    目办公楼                                                              ④建设工程规划许可证
                             鸿兴镇绿化村                          证；且该项目未完成质检验收，故暂未办
          有限公司   通榆晶鸿项                                                              ⑤无须办理建筑施工许可证
                 目 GIS 室                                                            的说明
                 通榆晶鸿项
                 目 SVG 楼
                 乾安宏华项
         乾安宏华太                          264.53       否
                  目生产楼      吉林省松原市乾安县                        该项目为收购项目，四证一书未办理，股 ①土地预审意见复函
                 乾安宏华项       大布苏镇夙字村                         权转让合同约定，四证由对方办理。   ②选址意见书建筑面积
         技有限公司                          362.08       否
                  目宿舍楼
                 微山晶科项                                       该项目为收购项目，已办理规划两证，已 ①不动产权证（土地）
         微山晶科电              微山县欢城镇二龙岗
         力有限公司                 村北
                   水泵房                                       中。                 ③建设工程规划许可证
         宿州盛步光
                 宿州盛步项      安徽省宿州市埇桥区                        该项目为收购项目，四证一书未办理，股
                  目综合楼       祁县镇白陈村                          权转让合同约定，四证由对方办理。
           公司
         石首市晶鸿                                                                      ①土地出让合同
                            荆州市石首市横沟市
                              镇挖口子村
          限公司                                                                       ③建设工程规划许可证
     湖北能源集团股份有限公司                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
               房屋、建筑                  面积
序号    公司名称                 位置/坐落                受行政处罚           未取得产证原因             已取得土地、规划建设手续
                物名称                   （㎡）
      石首市晶鸿
                        湖北省荆州市石首市
      光伏发电有    场站配电楼                  183.00         否    前置手续尚未办理完毕，顺利推进中
                         横沟市镇挖口子村
       限公司
      石首市晶鸿
               场站消防水    湖北省荆州市石首市
      光伏发电有                           182.00         否    前置手续尚未办理完毕，顺利推进中
                池及泵房     横沟市镇挖口子村
       限公司
       五、东湖燃机公司
                                                受过
                                      面积
      序号      公司名称       建筑物名称                  行政        未办妥产权证书原因            已取得土地、规划建设手续
                                     （m?）
                                                处罚
                                                                               ①出让方 1998 年《关于出让
                                                     办证，按无证标准评估转让取得。因
                                                                               土地的协议书》
                                                     该项土地由高新热电公司 1998 年 11 月
                                                                               ②《国家、集体单位建设用许
                                                                               可证》
                                                     的方式购得，当时无法办理土地分
                                                                               ③取水口转让协议
                                                     割，故未取得相关产权证。
                                                     设、规划、人防、园林、档案等方面          ②建设用地规划许可证
                                                     待政府相关职能部门验收后，方可办          ③建筑工程规划许可证
湖北能源集团股份有限公司                                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                受过
                                   面积
 序号        公司名称        建筑物名称                    行政             未办妥产权证书原因              已取得土地、规划建设手续
                                  （m?）
                                                处罚
  六、湖北能源光谷热力有限公司
                                  建筑面积
 序号         公司名称      房屋、建筑物名称                   受过行政处罚             未办妥产权证书原因        已取得土地、规划建设手续：
                                  （m?
                                    ）
                                                                   本项目原定用于建设供热配
                                                                   套设施，后因区域市场供热
          湖北能源光谷热力有                                                形势发生变化，该项目可能      ①土地使用权证
             限公司                                                   面临闲置，因此主动停建止      ②建设用地规划许可证
                                                                   损，未完成项目验收，目前
                                                                   尚不具备办证条件。
          湖北能源光谷热力有
             限公司
  七、新疆楚星公司
                                        建筑面积                                                已取得土地、
  序号        公司名称       房屋、建筑物名称                            受过行政处罚      未办妥产权证书原因
                                        （m?
                                          ）                                                 规划建设手续
                                                                      管机关因行政职能调整停          ①选址意见书
                                                                      止办理房产证，相关行政          ②土地使用权证
                                                                      和城乡建设局，导致办证          ④建设工程规划许可证
                                                                      手续搁置。                ⑤施工许可证
湖北能源集团股份有限公司                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                建筑面积                                         已取得土地、
  序号    公司名称     房屋、建筑物名称                      受过行政处罚    未办妥产权证书原因
                                （m?
                                  ）                                          规划建设手续
                                                        具证明，确认该等资产不
                                                        公 司 可 继 续 使 用 该 等房
湖北能源集团股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                              建筑面积                                  已取得土地、
  序号    公司名称     房屋、建筑物名称                    受过行政处罚   未办妥产权证书原因
                              （m?
                                ）                                   规划建设手续
湖北能源集团股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
  八、湖北能源集团房县水利水电发展有限公司
                                                       受过行政                已取得土地、规
  序号      公司名称     房屋建筑物名称    位置/坐落         面积（m?）             未办妥产权证书原因
                                                        处罚                  划建设手续
       湖北能源集团房县水   三里坪水电站    房县五台乡龙潭
       利水电发展有限公司    办公生活楼      峪村
       湖北能源集团房县水   三里坪水电站    房县五台乡龙潭
       利水电发展有限公司   食堂及活动室      峪村
       湖北能源集团房县水   三里坪水电站    房县五台乡龙潭
       利水电发展有限公司     管理楼       峪村
湖北能源集团股份有限公司                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
附表三 房屋租赁情况
                                    租赁面积                                  合同金额        租赁截止        房屋
序号         承租方            出租方                              坐落
                                    （㎡）                                   （万元）           日期       用途
                       湖北省煤炭投资开发有                                                      2023 年 9
                          限公司                                                          月 30 日
                       湖北能源集团新能源发               洪山区徐东大街 73 号能源大厦 31                   2025 年 10
                         展有限公司                        层办公用房                             月2日
     湖北能源集团新能源发展有限公司检修 湖北省天然气发展有限               光谷三路 618 号湖北省天然气维抢                    2025 年 12
            分公司            公司                            大楼                            月 31 日
                       湖北能源集团股份有限               洪山区徐东大街 73 号能源大厦 33                   2025 年 10
                           公司                     层及 34 层部分办公室***                       月1日
                       湖北能源集团股份有限                                                     2025 年 10
                           公司                                                           月2日
                                                  宜昌市樵湖二路 1 号樵湖小区樵湖                    2023 年 4
                                                       基地 1 号车库                        月 30 日
                                                  湖北省宜昌市深圳路九号富林小
                                                                                 月 31 日
                                                       正街门面 7 号
                                                  湖北省宜昌市深圳路九号富林小
                                                                                 月 30 日
                      湖北省天然气开发销售                  光谷三路 618 号湖北省天然气维抢             2025 年 8
                         有限公司                              大楼                    月 31 日
                                                  武昌区徐东大街 120 号福星国际城             2023 年 9
                                                        K4 地块***                 月 17 日
                                                  武昌区徐东大街 120 号福星国际城             2023 年 9
                                                        K4 地块***                 月 14 日
湖北能源集团股份有限公司                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                   租赁面积                                 合同金额         租赁截止        房屋
序号         承租方           出租方                               坐落
                                   （㎡）                                  （万元）            日期       用途
                                               武汉市武昌区团结大道福星惠誉                         2025 年 9
                                                   国际城 3 期***                         月 30 日
                                               武汉市武昌区团结大道福星惠誉                         2024 年 9
                                                   国际城 3 期***                         月 30 日
                                               武汉市武昌区团结大道福星惠誉                        2025 年 10
                                                 国际城 4 期悦公馆***                         月7日
                      铂海（营口）酒店发展               营口市沿海产业基地五矿产业园                        2023 年 10
                          有限公司                  五矿大厦写字楼 13 层***                       月 15 日
                      营口河海新城房地产开                                                      2023 年 6
                         发有限公司                                                        月 20 日
                       宜城市瀚天劳务有限                    湖北省襄阳市宜城市小河镇镇府                    2023 年 7
                           公司                            路 12 号***                    月 23 日
                                                     榆林市高新区腾飞路泰发祥首                    2023 年 7
                                                        府·中梁首府***                     月 19 日
                                                     榆林市高新区腾飞路泰发祥首                    2023 年 7
                                                        府·中梁首府***                     月 19 日
                                                     榆林市高新区腾飞路泰发祥首                    2023 年 7
                                                        府·中梁首府***                     月 21 日
     湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限                              罗田县凤山镇河东街王家垸居住                    2024 年 1
            公司                                          组团 44 号地块                     月 18 日
                                                    襄阳市襄城去滨湖路 2 号襄阳恒大                 2023 年 7
                                                          名都***                       月 14 日
                                                    走马镇古城新区国家电网对面华
                                                    丽大酒店整栋酒店（共计 17 间住                2023 年 8
                                                    宿房间）及其房后停车区域等附                    月2日
                                                          属建筑物
湖北能源集团股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                       租赁面积                           合同金额     租赁截止         房屋
序号           承租方            出租方                        坐落
                                       （㎡）                            （万元）       日期         用途
                                                    走马镇古城村九组 9 号的五层            2023 年 8     办公
                                                          自建房                  月 14 日       住宿
                                                   走马镇古城大道第一侧街法庭左
                                                                                 月 30 日注 2 住宿
                                                          房间）
      湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限 南漳县万丽富景商务酒                 南漳县“子捷·山水传奇”商住楼盘              2026 年 3
                 公司            店有限公司                 29 号楼北侧二楼、三楼                月 10 日
     注 1：拟续租至 2023 年 7 月 12 日。
     注 2：拟续租至 2024 年 6 月。
     湖北能源集团股份有限公司                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     附表四 发行人及其境内控股子公司拥有的土地
                                                               使用权面积         取得                      他项
序号          权利人         权属证书编号                      坐落                            用途     使用权期限
                                                               （平方米）         方式                      权利
                    鄂（2017）武汉市洪山不动产权
                          第 0070992 号
                    鄂（2017）武汉市洪山不动产权
                          第 0067235 号
                    鄂（2017）武汉市洪山不动产权
                          第 0070716 号
                    鄂（2017）武汉市洪山不动产权
                          第 0067249 号
                    鄂（2017）武汉市洪山不动产权
                          第 0070984 号
                    鄂（2017）武汉市洪山不动产权
                          第 0070644 号
                    鄂（2017）武汉市洪山不动产权
                          第 0067236 号
                    鄂（2017）武汉市洪山不动产权
                          第 0067237 号
                    鄂（2017）武汉市洪山不动产权
                          第 0070712 号
                    鄂（2017）武汉市洪山不动产权
                          第 0067224 号
                    鄂（2017）武汉市洪山不动产权
                          第 0070657 号
                    鄂（2017）武汉市洪山不动产权
                          第 0079577 号
                    鄂（2017）武汉市洪山不动产权
                          第 0079248 号
     湖北能源集团股份有限公司                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                            使用权面积         取得                      他项
序号          权利人         权属证书编号                     坐落                          用途     使用权期限
                                                            （平方米）         方式                      权利
                    鄂（2019）武汉市江岸不动产权
                          第 0009978 号
                    鄂（2019）武汉市江岸不动产权
                          第 0010003 号
                    鄂（2019）武汉市江岸不动产权
                          第 0009929 号
                    鄂（2019）武汉市江岸不动产权
                          第 0009947 号
                    鄂（2019）武汉市江岸不动产权
                          第 0010093 号
                    鄂（2019）武汉市江岸不动产权
                          第 0009941 号
                    鄂（2017）武汉市武昌不动产权
                          第 0048367 号
                     鄂（2018）宜昌市不动产权第
                     鄂（2018）宜昌市不动产权第
                     鄂（2018）宜昌市不动产权第
                     鄂（2018）宜昌市不动产权第
                     鄂（2018）宜昌市不动产权第
                     鄂（2018）宜昌市不动产权第
                     鄂（2018）宜昌市不动产权第
                     鄂（2018）宜昌市不动产权第
                     鄂（2018）宜昌市不动产权第
     湖北能源集团股份有限公司                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                使用权面积        取得                     他项
序号          权利人           权属证书编号                        坐落                        用途   使用权期限
                                                                （平方米）        方式                     权利
                    鄂（2018）宜昌市不动产权第
                    鄂（2018）宜昌市不动产权第
                    鄂（2018）宜昌市不动产权第
                    鄂（2018）宜昌市不动产权第
                    鄂（2018）宜昌市不动产权第
                    鄂（2018）宜昌市不动产权第
                    鄂（2018）宜昌市不动产权第
                    鄂（2018）宜昌市不动产权第
                    鄂（2018）宜昌市不动产权第
                    鄂（2018）宜昌市不动产权第
                    鄂（2018）宜昌市不动产权第
                    鄂（2018）宜昌市不动产权第
                    鄂（2018）宜昌市不动产权第
                    鄂（2018）宜昌市不动产权第
                    宜市国用（2007）第 080201003-
                    宜市国用（2007）第 080201003-
     湖北能源集团股份有限公司                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                使用权面积         取得                     他项
序号          权利人           权属证书编号                        坐落                         用途   使用权期限
                                                                （平方米）         方式                     权利
                    宜市国用（2007）第 080201003-
                    宜市国用（2008）第 050101038-
                    宜市国用（2008）第 050101038-
                    宜市国用（2008）第 050101038-
                    宜市国用（2008）第 050101038-
                    宜市国用（2008）第 050101038-
                    宜市国用（2008）第 050101038-
                    宜市国用（2008）第 050101038-
                                             宜都市高坝洲镇天平山村、五眼泉镇
                                                   鸡头山村
     湖北能源集团股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                 使用权面积           取得                      他项
序号          权利人          权属证书编号                        坐落                             用途     使用权期限
                                                                 （平方米）           方式                      权利
                    鄂（2018）宜都市不动产权第
                    鄂（2017）长阳县不动产权第
                    鄂（2017）长阳县不动产权第
                    鄂（2017）长阳县不动产权第
                    鄂（2017）长阳县不动产权第
                    鄂（2017）长阳县不动产权第
                    鄂（2017）长阳县不动产权第        龙舟坪镇西寺坪村自建三层消防中队
                    鄂（2017）长阳县不动产权第        龙舟坪镇西寺坪村 121 号自建四层消
                    鄂（2018）长阳县不动产权第
                    鄂（2018）长阳县不动产权第
                    鄂（2018）长阳县不动产权第
                    鄂（2018）长阳县不动产权第
     湖北能源集团股份有限公司                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                  使用权面积         取得                    他项
序号          权利人           权属证书编号                        坐落                           用途   使用权期限
                                                                  （平方米）         方式                    权利
                    鄂（2020）长阳县不动产权第
                    长阳国用（2008）第 011705001-
                    长阳国用（2008）第 011705001-
                    长阳国用（2008）第 011705001-
                    长阳国用（2010）第 011705001-
                    长阳国用（2010）第 011705001-
                    长阳国用（2010）第 011705001-
                    长阳国用（2010）第 011705001-
                    长阳国用（2010）第 011705001-
                    长阳国用（2010）第 011705001-
                    长阳国用（2010）第 011705001-
                    长阳国用（2010）第 011705001-
                      长阳国用（2010）字第
                    鄂（2017）长阳县不动产权第
                    鄂（2017）长阳县不动产权第          渔峡口镇龙池村水布垭工区段家沟生
                    鄂（2017）长阳县不动产权第          渔峡口镇龙池村水布垭工区段家沟生
      湖北能源集团股份有限公司                                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                            使用权面积           取得                        他项
序号           权利人             权属证书编号                          坐落                                   用途      使用权期限
                                                                            （平方米）           方式                        权利
                        鄂（2017）长阳县不动产权第          渔峡口镇龙池村水布垭工区段家沟生
                        鄂（2017）长阳县不动产权第          渔峡口镇龙池村水布垭工区段家沟生
                        鄂（2017）长阳县不动产权第          渔峡口镇龙池村水布垭工区段家沟生
                        鄂（2021）武汉市武昌不动产权
                              第 0057803 号
                        武昌国用（商 2002）字第 00131     武昌区粮道街小区 D1 栋 1-2 单元 1-9
                                  号               号车库、3-4 单元 12-14 号车库
                                                 武汉东湖开发区关山大道 1 号光谷企
                                                   业公馆 1.2 期 C1 栋 302 号
      湖北能源集团股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                     使用权面积         取得                        他项
序号           权利人             权属证书编号                        坐落                            用途      使用权期限
                                                                     （平方米）         方式                        权利
                        宜市国用（2010）100203012-3-
                        宜市国用（2010）100203012-5-
                         鄂（2021）鄂州市不动产第
                        鄂（2017）鄂州市不动产权第
                        鄂（2017）鄂州市不动产权第
                        鄂（2017）鄂州市不动产权第
                        鄂（2017）鄂州市不动产权第
                        鄂（2017）鄂州市不动产权第
                        鄂（2017）鄂州市不动产权第
                        鄂（2017）鄂州市不动产权第
                        鄂（2017）鄂州市不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                            使用权面积         取得                         他项
序号           权利人         权属证书编号                      坐落                         用途      使用权期限
                                                            （平方米）         方式                         权利
                     鄂（2017）鄂州市不动产权第
                     鄂（2017）鄂州市不动产权第
                     鄂（2017）鄂州市不动产权第
                     鄂（2017）鄂州市不动产权第
                     鄂（2017）鄂州市不动产权第
                     鄂（2017）鄂州市不动产权第
                     鄂（2017）鄂州市不动产权第
                     鄂（2017）鄂州市不动产权第
                     鄂（2017）鄂州市不动产权第
                     鄂（2017）鄂州市不动产权第
                     鄂（2020）鄂州市不动产权第
                     鄂（2020）鄂州市不动产权第
                     鄂（2020）鄂州市不动产权第
                     鄂（2020）鄂州市不动产权第
                     鄂（2020）鄂州市不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                 使用权面积         取得                       他项
序号           权利人           权属证书编号                        坐落                          用途      使用权期限
                                                                 （平方米）         方式                       权利
                     宜市国用（2012）第 190108225
                             号
                                              枝江市仙女镇烟墩包村马家店街办计
                                                     划村
                        荆州市国用（2012）第
                        大冶国用（2015）第
      湖北能源集团股份有限公司                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                使用权面积         取得                    他项
序号           权利人           权属证书编号                        坐落                         用途      使用权期限
                                                                （平方米）         方式                    权利
                     鄂（2022）嘉鱼县不动产权第          嘉鱼县新街镇王家月村（湖北天然
                     鄂（2022）嘉鱼县不动产权第
                     鄂（2022）嘉鱼县不动产权第
                     鄂（2022）嘉鱼县不动产权第
                     鄂（2022）嘉鱼县不动产权第
                     鄂（2022）嘉鱼县不动产权第
                     鄂（2017）公安县不动产权第
                     鄂（2017）公安县不动产权第
                     鄂（2016）公安县不动产权第
                     鄂（2016）公安县不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                               使用权面积         取得                        他项
序号           权利人         权属证书编号                      坐落                            用途      使用权期限
                                                               （平方米）         方式                        权利
                      鄂（2015）荆州市不动产权第
                      鄂（2015）荆州市不动产权第
                      鄂（2015）荆州市不动产权第
                      鄂（2015）荆州市不动产权第
                      鄂（2018）荆州市不动产权第
                      鄂（2018）荆州市不动产权第
                      鄂（2016）大悟县不动产权第
                      鄂（2017）广水市不动产权第
                      鄂（2017）广水市不动产权第
                     鄂（2019）武汉市东开不动产权    东湖新技术开发区东园南路以北、光
                           第 0025534 号           谷三路以西
                                         东湖新技术开发区光谷三路 618 号湖
                     鄂（2020）武汉市东开不动产权    北省天然气管理调度中心和抢险维修
                           第 0012084 号   中心（全部自用）维抢及研发楼栋/
                                             单元 1-17 层（1）号
                                         东湖新技术开发区光谷三路 618 号湖
                     鄂（2019）武汉市东开不动产权    北省天然气管理调度中心和抢险维修
                           第 0012085 号   中心（全部自用）维抢器材库堆料厂
                                                    房
                                         东湖新技术开发区光谷三路 618 号湖
                     鄂（2019）武汉市东开不动产权    北省天然气管理调度中心和抢险维修
                           第 0012083 号   中心（全部自用）维抢及研发楼栋/
                                           单元 1 层（3）消防控制室号
      湖北能源集团股份有限公司                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                使用权面积         取得                        他项
序号           权利人           权属证书编号                        坐落                         用途      使用权期限
                                                                （平方米）         方式                        权利
                     鄂（2017）孝南区不动产权第
                     鄂（2017）孝南区不动产权第
                     鄂（2018）应城市不动产权第
                     鄂（2018）应城市不动产权第
                        孝昌国用（2013）第
                        孝昌国用（2013）第
                     鄂（2018）应城市不动产权第
                     鄂（2018）应城市不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                 使用权面积         取得                       他项
序号           权利人              权属证书编号                       坐落                        用途      使用权期限
                                                                 （平方米）         方式                       权利
                         鄂（2017）武汉市黄陂不动产权
                                第 0054574 号
                         鄂（2017）武汉市黄陂不动产权
                                第 0054573 号
                         鄂（2017）武汉市黄陂不动产权
                                第 0000965 号
                         鄂（2017）武汉市黄陂不动产权
                                第 0000964 号
                            红安国用（2013）第
                         麻土国用（2013）第 420005010
                                     号
                         麻土国用（2013）第 420005011
                                     号
                            红安国用（2016）第
                            红安国用（2016）第
                            红安国用（2016）第
                            红安国用（2016）第
                            红安国用（2016）第
                            红安国用（2016）第
      湖北能源集团股份有限公司                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                        使用权面积         取得                         他项
序号           权利人                权属证书编号                          坐落                          用途      使用权期限
                                                                        （平方米）         方式                         权利
                          黄冈国用（2012）第 200000001
                                    号
                          黄冈国用（2012）第 04250001
                                    号
                          黄冈国用（2012）第 04250002
                                    号
                            大冶国用（2014）第              大冶市金山店镇新楼村，新屋夏湾东
                          鄂（2021）石首市不动产权第
                          鄂（2016）城关镇不动产权第
                          鄂（2021）保康县不动产权第
                          鄂（2019）通城县不动产权第
                          鄂（2022）神农架不动产权第
                          鄂（2021）利川市不动产权第
                          鄂（2017）利川市不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                           使用权面积       取得                        他项
序号           权利人            权属证书编号                   坐落                      用途      使用权期限
                                                           （平方米）       方式                        权利
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                          使用权面积       取得                        他项
序号           权利人            权属证书编号                   坐落                     用途      使用权期限
                                                          （平方米）       方式                        权利
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                          使用权面积       取得                        他项
序号           权利人            权属证书编号                   坐落                     用途      使用权期限
                                                          （平方米）       方式                        权利
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                          使用权面积       取得                        他项
序号           权利人            权属证书编号                   坐落                     用途      使用权期限
                                                          （平方米）       方式                        权利
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                          使用权面积       取得                        他项
序号           权利人            权属证书编号                   坐落                     用途      使用权期限
                                                          （平方米）       方式                        权利
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                          使用权面积       取得                        他项
序号           权利人            权属证书编号                   坐落                     用途      使用权期限
                                                          （平方米）       方式                        权利
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                   使用权面积        取得                        他项
序号           权利人              权属证书编号                       坐落                         用途      使用权期限
                                                                   （平方米）        方式                        权利
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2017）利川市不动产权第
                         鄂（2019）利川市不动产权第        利川市东城办事处岩洞寺村四组（工
      湖北能源集团股份有限公司                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                使用权面积       取得                         他项
序号           权利人              权属证书编号                      坐落                      用途      使用权期限
                                                                （平方米）       方式                         权利
      湖北能源集团股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                  使用权面积       取得                         他项
序号           权利人              权属证书编号                       坐落                       用途      使用权期限
                                                                  （平方米）       方式                         权利
      湖北能源集团股份有限公司                                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                               使用权面积         取得                         他项
序号           权利人              权属证书编号                      坐落                       用途      使用权期限
                                                               （平方米）         方式                         权利
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                          使用权面积       取得                        他项
序号           权利人            权属证书编号                   坐落                     用途      使用权期限
                                                          （平方米）       方式                        权利
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                          使用权面积       取得                        他项
序号           权利人            权属证书编号                   坐落                     用途      使用权期限
                                                          （平方米）       方式                        权利
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
                         鄂（2020）麻城市不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                使用权面积         取得                        他项
序号           权利人              权属证书编号                    坐落                          用途      使用权期限
                                                                （平方米）         方式                        权利
                          鄂（2021）东宝区不动产权第    荆门市东宝区仙居乡发旺村综合办公
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                使用权面积       取得                        他项
序号           权利人              权属证书编号                    坐落                        用途      使用权期限
                                                                （平方米）       方式                        权利
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                            使用权面积       取得                        他项
序号           权利人              权属证书编号                   坐落                     用途      使用权期限
                                                            （平方米）       方式                        权利
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                              使用权面积        取得                         他项
序号           权利人              权属证书编号                   坐落                        用途      使用权期限
                                                              （平方米）        方式                         权利
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2018）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                使用权面积       取得                         他项
序号           权利人              权属证书编号                    坐落                        用途      使用权期限
                                                                （平方米）       方式                         权利
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第    荆门市东宝区栗溪镇栗树湾村、仙居
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第    荆门市东宝区栗溪镇栗树湾村、石桥
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第    荆门市东宝区栗溪镇插旗村、栗树湾
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
                          鄂（2022）东宝区不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                              使用权面积         取得                         他项
序号           权利人               权属证书编号                    坐落                       用途      使用权期限
                                                              （平方米）         方式                         权利
                            鄂（2022）东宝区不动产权第
                            鄂（2022）东宝区不动产权第
                            鄂（2022）东宝区不动产权第
                            鄂（2022）东宝区不动产权第
                            鄂（2022）东宝区不动产权第
                            鄂（2019）黄石市不动产权第
      湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限   鄂（2021）老河口市不动产权第
              公司                   0052965 号
      湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限   鄂（2021）老河口市不动产权第
              公司                   0052963 号
      湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公    鄂（2020）麻城市不动产权第
               司                   0004065 号
                            鄂（2020）通城县不动产权第
                            鄂（2020）通城县不动产权第
                            鄂（2020）通城县不动产权第
                            鄂（2020）通城县不动产权第
                            鄂（2020）通城县不动产权第
                            鄂（2020）通城县不动产权第
                            鄂（2020）通城县不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                    使用权面积        取得                         他项
序号           权利人              权属证书编号                     坐落                            用途      使用权期限
                                                                    （平方米）        方式                         权利
                           鄂（2020）通城县不动产权第
                           鄂（2020）通城县不动产权第
                           鄂（2020）通城县不动产权第
                           鄂（2020）通城县不动产权第
                           鄂（2020）通城县不动产权第
                           鄂（2020）通城县不动产权第
                           鄂（2020）通城县不动产权第
                           鄂（2020）通城县不动产权第
                           鄂（2020）通城县不动产权第
                           鄂（2020）通城县不动产权第
                           鄂（2020）通城县不动产权第
                           鄂（2020）通城县不动产权第
                           鄂（2020）通城县不动产权第
      湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公   鄂（2022）随县不动产权第    随县殷店镇江头店村（岩子河光伏发
               司                 0000231 号   电）1 幢综合楼、2 幢车库、3 幢仓库
      湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公   鄂（2021）广水市不动产权第
               司                 0024318 号
      湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公   鄂（2021）广水市不动产权第
               司                 0024319 号
      湖北能源集团股份有限公司                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                      使用权面积         取得                         他项
序号           权利人               权属证书编号                      坐落                             用途      使用权期限
                                                                      （平方米）         方式                         权利
                            鄂（2019）麻城市不动产权第
                            鄂（2022）随县不动产权第     随县万福店凤凰山（爱康新能源）综
                            鄂（2022）随州市不动产权第    随州市大洪山风景名胜区长岗镇黄木
                            鄂（2021）南漳县不动产权第     南漳县九集镇邹家湾村一组 1 幢 1
                            鄂（2018）安陆市不动产权第
                            鄂（2019）仙桃市不动产权第
                            鄂（2019）仙桃市不动产权第
                            鄂（2021）仙桃市不动产权第
                            鄂（2021）仙桃市不动产权第
                            鄂（2021）仙桃市不动产权第
                           皖（2019）宿州市埇桥区不动产
                                权第 0001905 号
                                               微山县欢城镇境内，东西南均临二龙
                           鲁（2019）微山县不动产权第
                                                    电有限公司
                            鲁（2019）微山县不动产权第    微山县欢城镇境内，东、北均临赵庄
                            鲁（2019）微山县不动产权第    微山县欢城镇境内，东、西、南、北
                           蒙（2018）达茂旗联合旗不动产    达茂旗希拉穆仁镇呼和点素嘎查（大
                                证第 0000362 号       水圪洞村东南侧）
      湖北能源集团股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                          使用权面积        取得                         他项
序号           权利人           权属证书编号                   坐落                       用途      使用权期限
                                                          （平方米）        方式                         权利
                        鄂（2022）潜江市不动产权第
                        鄂（2022）天门市不动产权第
                        鄂（2019）恩施市不动产权第
                        鄂（2019）恩施市不动产权第
                        鄂（2019）恩施市不动产权第
                        鄂（2019）恩施市不动产权第
                        鄂（2019）恩施市不动产权第
                        鄂（2019）恩施市不动产权第
                        鄂（2019）恩施市不动产权第
                        鄂（2019）恩施市不动产权第
                        鄂（2019）恩施市不动产权第
                        鄂（2019）恩施市不动产权第
                        鄂（2019）恩施市不动产权第
                        鄂（2019）恩施市不动产权第
                        鄂（2019）恩施市不动产权第
                        鄂（2019）恩施市不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                         使用权面积       取得                         他项
序号           权利人          权属证书编号                   坐落                      用途      使用权期限
                                                         （平方米）       方式                         权利
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                         使用权面积       取得                         他项
序号           权利人          权属证书编号                   坐落                      用途      使用权期限
                                                         （平方米）       方式                         权利
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
                       鄂（2019）恩施市不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                 使用权面积        取得                         他项
序号           权利人             权属证书编号                     坐落                          用途      使用权期限
                                                                 （平方米）        方式                         权利
                          鄂（2019）恩施市不动产权第
                          鄂（2019）恩施市不动产权第
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第   鹤峰县走马镇北镇村三组（1 号风力
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第   鹤峰县走马镇北镇村三组（2 号风力
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第   鹤峰县走马镇北镇村三组（3 号风力
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第   鹤峰县走马镇北镇村三组（4 号风力
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第   鹤峰县铁炉白族乡细杉村（5 号风力
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第   鹤峰县铁炉白族乡细杉村（6 号风力
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第   鹤峰县铁炉白族乡细杉村（7 号风力
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第   鹤峰县铁炉白族乡细杉村（8 号风力
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第   鹤峰县铁炉白族乡细杉村（9 号风力
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第   鹤峰县铁炉白族乡细杉村（10 号风力
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第   鹤峰县铁炉白族乡细杉村（11 号风力
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第   鹤峰县铁炉白族乡细杉村（12 号风力
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第   鹤峰县铁炉白族乡细杉村（13 号风力
      湖北能源集团股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                  使用权面积         取得                         他项
序号           权利人              权属证书编号                     坐落                           用途      使用权期限
                                                                  （平方米）         方式                         权利
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第    鹤峰县铁炉白族乡细杉村（14 号风力
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第    鹤峰县铁炉白族乡细杉村（15 号风力
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第    鹤峰县铁炉白族乡细杉村（16 号风力
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第    鹤峰县铁炉白族乡细杉村（17 号风力
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第    鹤峰县铁炉白族乡细杉村（18 号风力
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第    鹤峰县铁炉白族乡细杉村（19 号风力
                          鄂（2021）鹤峰县不动产权第    鹤峰县铁炉白族乡细杉村（20 号风力
                          鄂（2021）远安县不动产权第
                          鄂（2021）远安县不动产权第
                          鄂（2022）大悟县不动产权第
                          鄂（2022）枣阳市不动产权第
                          鄂（2022）天门市不动产权第
                          鄂（2023）石首市不动产权第                                            公共管理与公
                          鄂（2022）公安不动产权第     公安县狮子口镇横堤子村（晟鑫新能
                          鄂（2022）阳新县不动产权第
                          鄂（2022）江陵县不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                      使用权面积         取得                          他项
序号           权利人             权属证书编号                        坐落                              用途      使用权期限
                                                                      （平方米）         方式                          权利
                        鄂（2022）江陵县不动产权第
                        鄂（2022）江陵县不动产权第
                        鄂（2022）江陵县不动产权第
                                                东湖新技术开发区吴家湾邮科中路民
                                                  营高科技综合楼 1 栋 17 层
                                                                                                   保留划拨土
                                                                                         商务金融用地
                                                                                          （办公）
                                                武昌区中南路街中南路 80 号中南大
                                                    厦 3 单元 1 层商网
                        鄂（2020）鹤峰县不动产权底         鹤峰县容美镇芭蕉路二级 35KV 配电                      水工建筑用地/
                        鄂（2020）鹤峰县不动产权底                                                  水工建筑用地/
                        鄂（2020）鹤峰县不动产权底                                                  水工建筑用地/
                        鄂（2020）鹤峰县不动产权底
                        鄂（2020）鹤峰县不动产权底
                        鄂（2020）鹤峰县不动产权底
                        鄂（2020）鹤峰县不动产权底
                        鄂（2020）鹤峰县不动产权底
                        鄂（2020）鹤峰县不动产权底
      湖北能源集团股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                    使用权面积           取得                         他项
序号           权利人               权属证书编号                       坐落                            用途      使用权期限
                                                                    （平方米）           方式                         权利
                         鄂（2020）鹤峰县不动产权第
                         鄂（2020）鹤峰县不动产权第
                         宣国用（2008）第 020202003-1
                                 号
                         宣国用（2008）第 020202004-1
                                 号
                         宣国用（2008）第 020202006-1
                                 号
      湖北能源集团股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                     使用权面积           取得                         他项
序号           权利人               权属证书编号                        坐落                            用途      使用权期限
                                                                     （平方米）           方式                         权利
                                                  六角亭街道办事处松树坪村、高桥坝
                                                    村、谭家坝村、头道水村
      湖北能源集团股份有限公司                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                   使用权面积         取得                         他项
序号           权利人              权属证书编号                       坐落                          用途      使用权期限
                                                                   （平方米）         方式                         权利
                                                                                      进厂专用公路
                                                                                      区、管道线
                                                湖北五峰湾潭镇双垭三台坡北风垭林
                                                       场
                                                                                      公共管理与公
                                                                                      共服务用地
      湖北能源集团股份有限公司                                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                         使用权面积         取得                         他项
序号           权利人                 权属证书编号                         坐落                           用途      使用权期限
                                                                         （平方米）         方式                         权利
                               动产权第 0000314 号
                           鄂（2017）武汉市东开不动产权         湖北省武汉市东湖新技术开发区高新
                                 第 0087654 号          二路以北、光谷一路以西
                                                    湖北省武汉市东湖新技术开发区神墩
                                                       三路以南、高农路以西
                           鄂 2020 房县不动产权第 0001263   房县城关镇花宝小区 A 区（房陵东大                      综合调度大楼
                                       号                  道 57 号）                             用地
                            辽（2019）营口市不动产权第
                            鄂（2022）宜城市不动产权第
                            鄂（2022）宜城市不动产权第
                            鄂（2021）宜城市不动产权第
                           鄂（2023）天门市不动产权第
                           鄂（2023）天门市不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                            使用权面积       取得                  他项
序号           权利人              权属证书编号                   坐落                    用途     使用权期限
                                                            （平方米）       方式                  权利
                           鄂（2023）天门市不动产权第
                           鄂（2023）天门市不动产权第
                           鄂（2023）天门市不动产权第
                           鄂（2023）天门市不动产权第
                           鄂（2023）天门市不动产权第
                           鄂（2023）天门市不动产权第
                           鄂（2023）天门市不动产权第
                           鄂（2023）天门市不动产权第
                           鄂（2023）天门市不动产权第
                           鄂（2023）天门市不动产权第
                           鄂（2023）天门市不动产权第
                           鄂（2023）天门市不动产权第
                           鄂（2023）天门市不动产权第
                           鄂（2023）天门市不动产权第
                           鄂（2023）天门市不动产权第
                           鄂（2023）天门市不动产权第
      湖北能源集团股份有限公司                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                            使用权面积       取得                  他项
序号           权利人           权属证书编号                    坐落                      用途     使用权期限
                                                            （平方米）       方式                  权利
                        鄂（2023）天门市不动产权第
                        鄂（2023）天门市不动产权第
                        鄂（2023）天门市不动产权第
                        鄂（2023）天门市不动产权第
                        鄂（2023）天门市不动产权第
                        鄂（2023）天门市不动产权第
                        鄂（2023）天门市不动产权第
                        鄂（2023）天门市不动产权第
                        鄂（2023）天门市不动产权第
                        鄂（2023）天门市不动产权第
                        鄂（2023）天门市不动产权第
                        鄂（2023）天门市不动产权第
                        鄂（2023）天门市不动产权第
                        鄂（2023）天门市不动产权第
                        鄂（2023）天门市不动产权第
     湖北能源集团股份有限公司                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     附表五 未办证土地情况
                                                  土地面积
序号             土地使用权名称               所属公司                            已取得的用地手续
                                                  （㎡）
                                                             ①建设项目用地预审意见
                                                             ③土地出让合同
                                                               ①建设项目用地预审意见
                                中启绿风乐楚清洁能源（天门）有
                                      限公司
                                                               ③土地招拍挂出让公告
                                                               ①建设项目用地预审意见
      中启绿风乐楚项目风机机位所在地块（分散式风     中启绿风乐楚清洁能源（天门）有
             电项目用地）                   限公司
                                                               ③土地出让合同
                                                               ①建设项目用地预审意见
          中启绿风乐楚项目升压站所在地块       中启绿风乐楚清洁能源（天门）有
               （二期）                   限公司
                                                               ③土地出让合同
                                                               ①建设项目用地预审意见
         中启绿风乐楚项目风机机位所在地块       中启绿风乐楚清洁能源（天门）有
               （一期）                   限公司
                                                               ③土地出让合同
                                                               ①建设项目用地预审意见
                                                               ②省级人民政府的用地批复
                                                               ①建设项目用地预审意见
                                                               ③土地出让合同
     湖北能源集团股份有限公司                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                    土地面积
序号             土地使用权名称                 所属公司                          已取得的用地手续
                                                    （㎡）
                                                      不超过
                                                              ①建设项目用地预审意见
                                                              ②省级人民政府的用地批复
                                                              ①建设项目用地预审意见
                                                              ③土地出让合同
                                                              ①建设项目用地预审意见
                                                              ②选址意见书
                                                              ①选址意见书
                                                              划许可证）
                                                              ①建设项目用地预审意见
       晶鸿光伏石首横沟市 70MWP 农光互补光伏发电                               ②省级人民政府的用地批复
              项目所在地块                                          ③土地出让合同
                                                              ④政府出具的《关于未办理土地权属证书的说明》
                                                               ①建设项目用地预审意见
                                                               ②建设用地规划许可证
                                                               ①建设项目用地预审意见
                                                               ②建设用地规划许可证
                                                               ①建设项目用地预审意见
                                                               ②《土地使用批复》
                                                               ④政府关于项目征地报批相关问题的请示
                                                               ⑤政府关于项目征地报批相关问题的报告
     湖北能源集团股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                       土地面积
序号             土地使用权名称    所属公司                        已取得的用地手续
                                       （㎡）
                                                 收购所得，已取得：
                                                 ①出让方 1998 年《关于出让土地的协议书》
                                                 ②《国家、集体单位建设用地许可证》
                                                 ③《取水口转让协议》
 湖北能源集团股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 附表六 土地租赁情况
                                                                           租赁面积
                                               土地
序号          承租方                   出租方                 租赁起止时间              （亩/保留小数
                                               性质
                                                                           点两位）
                                               集体     2015.9-2035.9              3.34
                                               集体     2015.9-2035.11           49.85
                                               集体   2016.2.30-2046.2.29      1,950.81
     湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有
     限公司
                                               集体   2019.10.1-2028.9.30      1,075.65
     湖北能源集团广水王子山光伏发电有限                              2017.7.1-2037.6.30       1,400.00
     公司                                             2020.3.20-2040.3.20      1,456.00
     湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限
     公司
     湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限
     公司
 湖北能源集团股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                              租赁面积
                                                土地
序号          承租方                  出租方                    租赁起止时间               （亩/保留小数
                                                性质
                                                                              点两位）
                         麻城市夫子河镇陶家寨村村委会         集体    2018.2.10-2038.2.9         314.50
                         南漳县九集镇方家集村                   2016.8.23-2041.8.22        600.00
                         南漳县九集镇邹湾村                    2016.8.23-2041.8.22        300.00
                         安陆市雷公镇乡镇企业服务中心
                         安陆市雷公镇横冲村村委会
                         仙桃市杨林尾镇盘滩村村民委员会        集体
                         仙桃市杨林尾镇兴隆村村委会          集体     2018.1.1-2043.1.1         626.67
                         天门市佛子山镇佛祖山村村民委员会       集体    2020.9.1-2040.8.30         702.05
                         天门市佛子山镇天龙村村民委员会        集体    2020.9.1-2040.8.30        1,828.00
 湖北能源集团股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                              租赁面积
                                                土地
序号          承租方                 出租方                     租赁起止时间               （亩/保留小数
                                                性质
                                                                              点两位）
                       天门市佛子山镇坟禁社区居民委员会         集体    2020.9.1-2040.8.30          87.69
                       安徽省宿州市埇桥区薪县镇白陈村民委员会      集体    2017.10.1-2037.9.30        233.00
                       宿州市埇桥区蕲县镇人民政府            集体    2017.7.15-2037.7.15        370.00
                       微山县留庄镇桥上村村民委员会           集体    2017.4.28-2042.4.27         21.70
                       微山县驩城镇二龙岗村村民委员会          集体    2017.4.28-2042.4.27       1,633.00
                       微山县驩城镇大宋楼村村民委员会          集体    2017.4.28-2042.4.27        347.30
                       微山县驩城镇虎庄村村民委员会           集体    2017.4.28-2042.4.27        980.50
                       微山县驩城镇苏庄村村民委员会           集体    2017.4.28-2042.4.27        401.50
                       微山县驩城镇小屯村村民委员会           集体    2017.4.28-2042.4.27        143.40
                       微山县驩城镇袁堂村村民委员会           集体    2017.4.28-2042.4.27         24.60
                       微山县留庄镇人民政府,微山县留庄镇桥上村村民
                                                集体    2017.4.28-2042.4.27         21.70
                       委员会
 湖北能源集团股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                租赁面积
                                                  土地
序号          承租方                    出租方                    租赁起止时间               （亩/保留小数
                                                  性质
                                                                                点两位）
                        浠水县郭港村村委会                 集体   2020.11.1-2040.10.31        111.79
                        浠水县团
                                                  集体   2020.11.1-2040.10.31        356.72
                        浠水县团陂镇毛畈村村民委员会            集体   2020.11.1-2040.10.31        957.97
                        浠水县杨家寨村村委会                集体   2020.11.1-2040.10.31         29.60
                        黄梅县段窑村村委会                 集体    2022.4.10-2042.4.9          78.53
                                                  集体    2022.4.10-2042.4.9         117.51
                        黄梅县费塆村村委会
                                                  集体   2022.11.23-2048.11.22        20.81
                                                  集体    2022.6.20-2042.6.19        190.15
                        黄梅县石流港村村委会
                        黄梅县新农村村委会                 集体    20226.1-2042.5.30           39.80
                        黄梅县宏星村村委会                 集体     2022.6.5-2042.6.4            9.88
                        黄梅县占圩村村委会                 集体    2022.5.20-2042.5.19         22.62
                        黄梅县刘佐乡杨西湾村村村委会            集体    2022.4.1-2042.3.31         331.10
 湖北能源集团股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                                租赁面积
                                                  土地
序号          承租方                   出租方                     租赁起止时间               （亩/保留小数
                                                  性质
                                                                                点两位）
     湖北能源集团双河市新能源发展有限公
     司
                         陕西省榆林市榆阳区孟家湾乡波直汗村村民委员
                         会
                         阳新县三溪镇世林村村民委员会,阳新县三溪镇人
                         民政府
                         阳新县三溪镇世林村村民委员会           集体    2022.5.2-2041.12.30        160.00
                         阳新县三溪镇八湘村村民委员会           集体
                         襄州区峪山镇泉眼村村民委员会           集体   2022.12.18-2042.12.18       203.72
                         襄州区峪山镇武马岗村村民委员会          集体   2022.12.18-2042.12.18       115.66
 湖北能源集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                        租赁面积
                                          土地
序号          承租方               出租方                 租赁起止时间               （亩/保留小数
                                          性质
                                                                        点两位）
                      襄州区峪山镇下河村村民委员会      集体    2022.12.7-2042.12.7        191.29
                      襄州区峪山镇姚岗村村民委员会      集体   2022.12.17-2042.12.17        70.98
                      襄州区峪山镇长山村村民委员会      集体   2022.12.17-2042.12.17       315.15
                      石首市南口镇永福村村民委员会      集体    2021.9.1-2031.8.31         450.00
                      石首市南口镇永福村村民委员会      集体    2031.9.1-2047.8.31         450.00
                      石首市南口镇永新社区居民委员会     集体    2021.9.1-2031.8.31        1,731.00
                      石首市南口镇永新社区居民委员会     集体    2031.9.1-2047.8.31        1,732.00
                      浠水县洗马镇燕毛咀村民委员会      集体    2022.5.1-2042.4.30          14.77
                      浠水县洗马镇燕毛咀村民委员会      集体    2021.5.1-2041.4.30         379.00
                      浠水县洗马镇堰桥村民委员会       集体    2022.5.1-2042.4.30          70.71
                      浠水县洗马镇小金山村民委员会      集体    2022.5.1-2042.4.30         157.25
                      浠水县洗马镇柿树村民委员会       集体    2022.5.1-2042.4.30          29.20
                      浠水县洗马镇毛张院村民委员会      集体    2021.5.1-2041.4.30         203.64
                      浠水县洗马镇龙头山村民委员会      集体    2022.5.1-2042.4.30          13.75
                      浠水县洗马镇龙头山村民委员会      集体    2021.5.1-2041.4.30         380.00
                      浠水县洗马镇刘家铺村民委员会      集体    2022.5.1-2042.4.30          35.55
                      浠水县洗马镇刘家铺村民委员会      集体    2021.5.1-2041.4.30         131.00
     湖北能源集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                                          租赁面积
                                               土地
序号              承租方              出租方                  租赁起止时间             （亩/保留小数
                                               性质
                                                                          点两位）
                         浠水县洗马镇柏树祠村民委员会        集体   2021.5.1-2041.4.30       363.00
                         浠水县洗马镇柏树祠村民委员会        集体   2022.5.1-2042.4.30       169.51
湖北能源集团股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
附表七 商标权
 序号       注册人   商标样式   注册号                 类别      有效期限            取得方式
湖北能源集团股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 序号       注册人   商标样式   注册号                 类别      有效期限            取得方式
湖北能源集团股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 序号       注册人   商标样式   注册号                 类别      有效期限            取得方式
湖北能源集团股份有限公司                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
附表八 专利权
序号               专利名称                  专利号            类型     取得方式     申请日         权利人
湖北能源集团股份有限公司                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号              专利名称            专利号            类型     取得方式     申请日         权利人
湖北能源集团股份有限公司                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号              专利名称           专利号            类型     取得方式     申请日         权利人
湖北能源集团股份有限公司                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号               专利名称          专利号            类型     取得方式     申请日         权利人
湖北能源集团股份有限公司                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号               专利名称               专利号            类型     取得方式    申请日         权利人
湖北能源集团股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号              专利名称                  专利号            类型     取得方式     申请日         权利人
湖北能源集团股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号               专利名称             专利号            类型     取得方式     申请日          权利人
 湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 附表九 软件著作权
序号     著作权人         作品全称            登记号            首次发表日
     潘协舟、何军、聂赞、   火电厂考核电量自动
        沈而峻         计算软件
     戴赟；湖北能源集团鄂   电力企业电气操作票
      州发电有限公司      自动生成系统
                  火电厂培训考试一体
                     化软件
     湖北能源集团溇水水电   江坪河电厂水调系统
         有限公司     辅助服务系统 V1.0
     湖北省天然气发展有限
                  生产信息管理系统调
                  度管理子系统 V1.0
     群；张誉才；龙小琴
     湖北省天然气发展有限   天然气管道智能监测
      公司；王卓；张浩      系统 V1.0
     湖北省天然气开发销售
         有限公司
     湖北省天然气开发销售
         有限公司
     湖北省天然气开发销售   智能燃气安全管控系
         有限公司         统 V1.0
     湖北省天然气开发销售   智能燃气管理平台
         有限公司      （微信端）V2.0
     湖北省天然气开发销售   智能燃气在线 APP
         有限公司        系统 V2.0
     戴赟；湖北能源集团鄂   重力计数智能货架管
       州发电有限公司      理系统 V1.0
湖北能源集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
附表十 其他资质
     一、电力业务许可证
序号             公司名称               证书编号           有效期
        湖北能源集团鄂州发电有限公司                          2006.08.24-
       湖北能源集团荆门象河风电有限公司                         2016.08.22-
        湖北清江水电开发有限责任公司                          2007.03.28-
        三峽新能源通城风电有限公司                           2018.06.22-
     湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司                        2017.09.12-
       湖北省九宫山风力发电有限责任公司                         2008.11.26-
       中启乐楚清洁能源（天门）有限公司                         2022.01.21-
        天门市火石新能源有限公司                            2022.05.12-
      湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司                         2021.05.25-
       湖北能源集团枣阳新能源有限公司                          2022.01.21-
         左云县晶科电力有限公司                            2016.10.24-
        潜江安锐光伏发电有限公司                            2022.05.12-
        天门市天鑫新能源有限公司                            2022.05.12-
湖北能源集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
序号                 公司名称                     证书编号              有效期
            宿州晶海光伏发电有限公司                                    2018.05.16-
            宿州盛步光伏发电有限公司                                    2018.05.16-
             仙桃楚能新能源有限公司                                    2018.01.25-
            大悟县明禺新能源开发有限公司                                  2016.12.12-
          湖北能源集团随州长岗新能源有限公司                                 2020.07.15-
            湖北能源集团麻城风电有限公司                                  2016.03.21-
            湖北宣恩洞坪水电有限责任公司                                  2006.12.14-
             阳新鑫光新能源有限公司                                    2023.03.03-
          中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司                                2022.03.18-
            江苏旭强新能源科技有限公司                                   2014.08.17-
         二、承装（修、试）电力设施许可证
序号          公司名称      证书编号              许可类别和等级              有效期
          湖北能源集团新能源   5-4-01254-                           2020.09.04-
           发展有限公司        2020                              2026.09.03
          湖北清江水电开发有   5-4-01254-   承装类四级、承修类一级、            2020.06.23-
            限责任公司        2020         承试类一级                2026.06.22
         三、取水许可证
序号          持证主体              证书编号           核发单位            有效期
         湖北能源东湖燃机热电有      取水鄂武字 2020 第                    2020.06.01-
         限公司              01003 号                         2024.12.31
 湖北能源集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
 序号          持证主体             证书编号              核发单位          有效期
         清江 公司（隔 河岩水电     取 水 鄂 字 2007 第                  2018.03.31-
         站）               00001 号                         2028.03.31
         清江公司（高坝洲水电站      取 水 鄂 字 2007 第                  2018.03.31-
         及自备水电站）          00002 号                         2028.03.31
         清江 公司（水 布垭水电     取 水 鄂 字 2007 第                  2018.03.31-
         站）               00033 号                         2028.03.31
         清江公司（峡口塘水力发                        水 利部长江 水      2022.10.25-
         电厂）                                利委员会          2032.10.24
                          取水国黄字 2018 第 水 利 部 黄 河 水        2018.03.20-
         湖北省宣恩洞坪水电有限                                      2022.07.31-
         责任公司                                             2027.07.30
                                              水 利 部 长 江 水 2021.07.22-
                                              利委员会        2031.07.21
         四、港口经营许可证
    序号       公司名称            证书名称              证书编号         有效期至
          湖北荆州煤炭港务有限      中华人民共和国港            （鄂荆州）港
              公司           口经营许可证             经证（2018）
         五、对外贸易经营者备案
 序号        持证主体      许可证类型        证书编号            核发单位          有效期
                    对外贸易经营者                   武汉对外贸易经营 2022.03.03
                    备案登记表                     者备案登记机关  -长期
         六、排污许可证
                    许可证
序号        持证主体              证书编号          核发单位               有效期
                    类型
         湖北能源东湖燃    排污许   9142010006302   武汉东湖新       自 2020 年 06 月 12 日至
         机热电有限公司     可证     7120L001P     技术开发区         2025 年 06 月 11 日
         新疆楚星能源发    排污许   9165270059918   第五师双河       自 2020 年 06 月 29 日至
           展有限公司     可证     1353P001P     市生态环境        2025 年 06 月 28 日止
          三峡集团（营
                    排污许   91210800MA0     营口市生态       自 2020 年 04 月 20 日至
                     可证   UBECA00001V      环境局         2023 年 04 月 19 日止
            限公司
         湖北能源集团鄂    排污许   9142070061578   鄂州市生态       自 2020 年 06 月 12 日至
         州发电有限公司     可证     9116A001P      环境局         2025 年 06 月 11 日止
         湖北荆州煤炭港    排污许   9142102406069   荆州市生态       自 2021 年 12 月 02 日至
           务有限公司     可证    6863M001U      环境局江陵        2026 年 12 月 01 日止
    湖北能源集团股份有限公司                                                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
    附表十一 尚未了结或可预见的重大诉讼（涉案金额在 1,000 万元及以上）
                                                        标的额
序号        案件名称        原告/上诉人        被告/被上诉人                           案由                    案件进展
                                                        （万元）
     阜阳通达理公司、安徽通达理公   阜阳市通达理装
                                湖北能源集团黄石风电公司、中国
     司诉黄石风电公司、中电北京勘    卸服务有限公                                                2022 年 6 月 28 日，阳新县法院开庭审理，庭审中将案由调
                                电建集团北京勘察设计研究院有限
                                公司、中核机械工程有限公司、中
     司、中建安装工程有限公司侵权   工程安装有限公                                                有待摇号确定。
                                   建安装工程有限公司
           纠纷案           司
     中国人保合肥分公司诉中建安装             中建安装集团有限公司、黄石风电
     集团有限公司、黄石风电公司、   中国人民财产保   公司、中国电建集团北京勘察设计
                                                                  保险人代位求 辖 318 号判决，判决由江苏省南京市栖霞区法院审理该案
                                                                   偿权纠纷  件。栖霞区法院于 2023 年 1 月 10 日开庭审理，于 2023 年
     建设有限公司、中核机械工程有    合肥市分公司   建设有限公司、中核机械工程有限
        限公司合同纠纷案                       公司
     四川瑞宏基建设工程有限公司诉
                                 天水电气传动研究所集团有限公
     天水电气传动研究所集团有限公                                                        本案已于 2023 年 2 月 9 日在通榆县法院开庭审理。因原告
                      四川瑞宏基建设   司、甘肃第一建设集团有限责任公                     建设工程施工
                       工程有限公司   司、通榆县晶鸿太阳能发电有限公                      合同纠纷
     公司、通榆县晶鸿太阳能发电有                                                        于 2023 年 5 月 12 日作出（2022）吉民初 1766 号裁定书。
                                       司
     限公司建设工程施工合同纠纷案
                                                                         财产保全，冻结通城风电公司现金存款 23,261,291.30 元，
                                                                         并提供担保。2022 年 4 月 14 日，通城县法院下达冻结裁定
     四川陵江电力工程有限公司宁夏                                                      书。2022 年 5 月 6 日，通城县法院开庭审理，通城风电公
     分公司诉中国能源建设集团黑龙   四川陵江电力工   中国能源建设集团黑龙江省火电第                          司向法院提交答辩状，以及冻结银行账户的执行异议申请，
                                                                  建设工程合同
                                                                    纠纷
     峡新能源通城风电有限公司建设     分公司          风电有限公司                              经沟通，原告同意变更保全申请，解除冻结通城风电公司建
         工程合同纠纷案                                                         行账户，其他账户继续冻结。法院向通城风电公司下达协助
                                                                         执行通知书，通城风电公司立即停止向黑火公司支付工程
                                                                         款。双方已就此事项进行调解并签署调解笔录。
                                                                         省煤投公司起诉平顶山博然贸易有限公司、河南乡贸煤炭运
     河南乡贸煤炭运销有限公司与省   河南乡贸煤炭运
          煤投公司         销有限公司
                                                                         债务本金 70,651,174.45 元，资金成本 16,909,826.30 元和逾
    湖北能源集团股份有限公司                                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                       标的额
序号        案件名称        原告/上诉人       被告/被上诉人                       案由                        案件进展
                                                       （万元）
                                                                        期违约金 38,488,313.49 元，律师代理费 479,703 元。
                                                                        民初 34 号民事判决，判令博然贸易和河南乡贸共同向省煤
                                                                        投公司支付合同款和资金成本，驳回省煤投公司的其他诉
                                                                        求。河南乡贸煤炭运销有限公司不服判决提起上诉。最高人
                                                                        民法院于 2021 年 5 月 28 日立案受理后，于 2021 年 12 月 16
                                                                        日作出驳回上诉，维持原判的判决。目前公司准备申请强制
                                                                        执行。
                                                                        白城能投提起诉讼，请求法院判令解除三方签订的委托建设
                                                                        协议补充协议，二被告立即支付 2,500 万元及违约金，并承
                                                                        担全部诉讼费用。2022 年 10 月 18 日，白城市洮北区法院
                                                                        作出（2022）吉 0802 民初 1348 号民事判决，判决：1.原被
     白城市能源投资开发有限公司诉   通榆县晶鸿太阳                                           告三方签订的《白城光伏发电领跑奖励激励基地（2019）3
     四川瑞宏基建设工程有限公司、    能发电有限公                                    债务转移合同 号项目 220KV 升压站委托建设协议补充协议》已解除；2.
     通榆县晶鸿太阳能发电有限公司   司、四川瑞宏基                                      纠纷   通榆晶鸿给付原告代建费用 2,500 万元；3.通榆晶鸿、四川
        债务转移合同纠纷案      建设有限公司                                           瑞宏基共同支付原告违约金。
                                                                        通榆晶鸿公司不服该判决，于 2022 年 12 月 2 日向白城市中
                                                                        院提起上诉。白城市中级法院于 2023 年 2 月 13 日开庭审
                                                                        理。2023 年 5 月 31 日白城市中级法院作出（2023）吉 08
                                                                        民终 77 号。
                                                                        省煤投公司起诉河南乡贸煤炭运销有限公司，请求法院判令
                                                                        河南乡贸煤炭运销有限公司退还 1.2 亿预付煤款及违约金。
                                                                        武汉市中院已于 2020 年 10 月 12 日立案受理。法院已分别
     省煤投公司诉河南乡贸煤炭运销
       有限公司买卖合同纠纷案
                                                                        销有限公司返还省煤投公司 103,173,515.22 煤款及资金占用
                                                                        损失。目前河南乡贸煤炭运销有限公司已上诉。
                                                                        投支付货款 25,033,313.29 元；返还保证金 600,000 元；支付
     宜昌高投建设管理有限公司诉省                                                     逾期付款损失，并驳回宜昌高投其余诉讼请求。
       煤投公司买卖合同纠纷案                                                      煤投不服一审判决于 2022 年 9 月 28 日向武汉市中级人民法
                                                                        院提起上诉，法院于 12 月 2 日作出判决，驳回煤投上诉请
                                                                        求，维持原判。
    湖北能源集团股份有限公司                                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
                                                               标的额
序号          案件名称           原告/上诉人          被告/被上诉人                         案由                    案件进展
                                                               （万元）
                                                                                  省煤投已向湖北省高院申请再审。湖北省高院于 2023 年 3
                                                                                  月 21 日立案，案号为（2023）鄂民申 1506 号。
                                                                                  本案涉及土地位于 Huallaga I 和 II 桥之间的电站进场道路，
                                                                                  在征地时瓦亚加公司向土地所有者 Gonzales 和占有者 Omar
                                                                                  Ali Leon Pirca 支付了征地款，随后原告出现声称是土地占
                                                                                  有者。2014 年，原告向瓦努科法院提交形式诉讼申请，声
                                                                                  称瓦亚加公司伪造交易和占有者文件，法院最终裁定瓦亚加
                                                                                  公司胜诉。
                                                                                  定能矿部对查格亚电站进场道路授予的行政地役权无效，该
                                                                                  案件仍在审理中。
                                                                                  院判定瓦亚加公司向其赔偿经济损失费用 7,000,000 索尔。
                                                                                  目前等待法院一审判决结果。
     湖北能源集团股份有限公司                                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     附表十二 行政处罚情况表
       报告期内，发行人及子公司在境内受到一万元以上的行政处罚的具体情况如下：
     主体名称及是否属
序号              处罚机关及处罚文号         处罚事由及依据                处罚内容                 整改情况              是否属于重大违法违规
      于重要子公司
                              公司在利川市文斗镇郁江
                              村、堡上村、艾地村建设的
                              峡口塘水电站项目于 2016 年                                         利川市自然资源和规划局于 2022 年 11 月 10
     湖北能源集团峡口                 在非法占地情形。非法占地          责令公司在十五日内将非                        件载明：“经查，2021 年 7 月 8 日，湖北能源
                利川市自然资源和规
      塘水电有限公司                 总面积 18,128.62 ㎡，其中地   法占有的 16,152.62 ㎡集   罚款已经缴纳完毕，相关用地手 集团峡口塘水电有限公司因存在峡口塘水电站
      （合并吸收）                  块一面积 8,503.55 ㎡，地块    体土地分别退还给郁江            续正在积极办理中。    项目用地审批手续未办理完结即动工建设的违
                [2021]44 号
      （重要子公司）                 二面积 6,523.06 ㎡，地块三    村、堡上村、艾地村。                         法行为，我局根据相关法律法规，对该公司进
                              面积 3,102.01 ㎡，其中占国                                       行了行政处罚。本处罚不属于情节严重的行政
                              有土地总面积 1,976.00 ㎡，                                       处罚。”
                              占集体土地 16,152.62 平方
                              米。
                                                                                       江陵县自然资源和规划局于 2022 年 12 月 9 日
                                                    用的 3,008.41 ㎡土地退还
                                                                                       出具了《企业违法违规记录情况证明》，该文
                                                    江陵县马家寨乡金港村村
                                                                                       件载明：“经查，湖北荆州煤炭港务有限公司
                                                    民委员会、非法占用的
                                                                                       因存在未经批准动工建设铁路及附属设施的违
                              公司于 2018 年 5 月在江陵县                                       规行为，我局根据相关法律法规，于 2019 年
                                                    县江北农场三分场；
                              马家寨乡金港村、江北农场                                             10 月、2021 年 9 月对该公司进行了行政处
     湖北荆州煤炭港务   江陵县自然资源和规                           2、没收在非法占用土地
                              三分场未经批准动工建设铁                              罚款已经缴纳完毕，相关用地手 罚。湖北荆州煤炭港务有限公司已按照要求切
                              路及附属设施，占地面积                                 续正在积极办理中。    实履行行政处罚义务进行了整改，并积极办理
     （重要子公司）    （2021）020 号                         5,355.09 ㎡；
                              占用土地的行为。                                                 违法行为，未导致严重环境污染、人员伤亡和
                                                    ㎡耕地按每平方米 20 元
                                                                                       社会影响恶劣。除上述外，湖北荆州煤炭港务
                                                    的标准处以罚款人民币
                                                                                       有限公司自 2019 年 1 月 1 日至本证明出具之
                                                                                       日，不存在其他新增违反土地管理及林业管理
                                                                                       法律、法规、规章和规范性文件的情况。”
                                                    平方米 5 元的标准处以罚
     湖北能源集团股份有限公司                                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     主体名称及是否属
序号                   处罚机关及处罚文号           处罚事由及依据                处罚内容                整改情况              是否属于重大违法违规
      于重要子公司
                                                          款人民币 4,188.60 元，共
                                                          计罚款 94,536.00 元；
                                                                                             江陵县自然资源和规划局于 2022 年 12 月 9 日
                                                                                             出具了《企业违法违规记录情况证明》，该文
                                                          地 33,001.65 ㎡退还江陵                  因存在未经批准动工建设铁路及附属设施的违
                                                          县马家寨乡祁渊村；                          规行为，我局根据相关法律法规，于 2019 年
                                      公司在马家寨乡祁渊村占用        2、没收在非法占用土地         罚款已缴纳完毕，已取得《自然 10 月、2021 年 9 月对该公司进行了行政处
     湖北荆州煤炭港务        江陵县自然资源和规
                                      土地修建铁轨、皮带机栈桥        上新建的建筑物和其他设         资源部关于荆州煤炭铁水联运储 罚。湖北荆州煤炭港务有限公司已按照要求切
                                      过程中存在为经批准非法占        施；                  配基地一期工程建设用地的批 实履行行政处罚义务进行了整改，并积极办理
     （重要子公司）         （2019）28 号
                                      用土地的行为。             3、处非法占用 33,001.65   复》，非法占地行为已规范。 相关土地报批工作。上述违规行为不构成重大
                                                          ㎡处以每平方米 20 元的                      违法行为，未导致严重环境污染、人员伤亡和
                                                          标准处以罚款人民币                          社会影响恶劣。除上述外，湖北荆州煤炭港务
                                                                                             日，不存在其他新增违反土地管理及林业管理
                                                                                             法律、法规、规章和规范性文件的情况。”
                                                                                             利川市城市管理执法局于 2022 年 11 月 21 日
                                                                                             出具了《企业违法违规记录情况证明》，该文
                                                                                             件载明：“经查，湖利川市城市管理执法局因
                                                                                             存在未取得《建筑工程施工许可证》的情况下
                                                                                             于 2012 年 6 月 27 日擅自开工建设利川汪营风
     三峡新能源利川风
                                                                                             电场（48MW）110KV 升压站土建及安装工
     电有限公司                            公司在未取得《建筑工程施
                                                                                             程，以及湖北能源集团齐岳山风电有限公司因
     （2021.8.5 注销）                    工许可证》的情况下于 2012
                     利川市城市管理执法                                                               存在未取得《建筑工程施工许可证》的情况下
     体为湖北能源集团                         川汪营风电场（48MW）                              工程施工许可证》。
                     [2020]第 3001 号                                                          发电场 110KV 升压站土建工程的违规行为，
     齐岳山风电有限公                         110KV 升压站土建及安装工
                                                                                             我局根据相关法律法规，对该等公司进行了罚
     司                                程。
                                                                                             款的行政处罚。三峡新能源利川风电有限公
     （重要子公司）
                                                                                             司、湖北能源集团齐岳山风电有限公司均已按
                                                                                             照要求缴纳罚款并进行了整改。上述违规行为
                                                                                             不属于情节严重的情形，不构成重大违法行
                                                                                             为，未导致严重环境污染、人员伤亡和社会影
                                                                                             响恶劣，上述行政处罚不属于情节严重的行政
     湖北能源集团股份有限公司                                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     主体名称及是否属
序号              处罚机关及处罚文号          处罚事由及依据                处罚内容               整改情况                  是否属于重大违法违规
      于重要子公司
                                                                                            处罚。”
                                                                                            利川市城市管理执法局于 2022 年 11 月 21 日
                                                                                            出具了《企业违法违规记录情况证明》，该文
                                                                                            件载明：“经查，湖利川市城市管理执法局因
                                                                                            存在未取得《建筑工程施工许可证》的情况下
                                                                                            于 2012 年 6 月 27 日擅自开工建设利川汪营风
                                                                                            电场（48MW）110KV 升压站土建及安装工
                                                                                            程，以及湖北能源集团齐岳山风电有限公司因
                                公司在未取得《建筑工程施
                                                                                            存在未取得《建筑工程施工许可证》的情况下
     湖北能源集团齐岳   利川市城市管理执法       工许可证》的情况下于 2009
                                                                        罚款已缴纳，已取得《建筑工程      于 2009 年 10 月 1 日擅自开工建设齐岳山风力
                                                                           施工许可证》。          发电场 110KV 升压站土建工程的违规行为，
     （重要子公司）    [2020]第 600 号   岳山风力发电场 110KV 升压
                                                                                            我局根据相关法律法规，对该等公司进行了罚
                                站土建工程。
                                                                                            款的行政处罚。三峡新能源利川风电有限公
                                                                                            司、湖北能源集团齐岳山风电有限公司均已按
                                                                                            照要求缴纳罚款并进行了整改。上述违规行为
                                                                                            不属于情节严重的情形，不构成重大违法行
                                                                                            为，未导致严重环境污染、人员伤亡和社会影
                                                                                            响恶劣，上述行政处罚不属于情节严重的行政
                                                                                            处罚。”
                                                                                            远安县城市管理执法局于 2022 年 11 月 18 日
                                                                                            出具了《企业违法违规记录情况证明》，该文
                                                                                            件载明：“经查，湖北能源集团远安茅坪新能
                                                                        已缴纳罚款，根据《宜昌市住房
                                                                                            源有限公司因存在未取得《建筑工程施工许可
                                                                        和城乡建设局关于进一步规范优
                                                                                            证》的情况下擅自施工建设远安茅坪风电场工
     湖北能源集团远安                 远安县河口乡樟树村四组湖                              化建筑工程施工许可管理的通
                远安县城市管理执法                                                                   程项目的违规行为，我局根据相关法律法规，
     茅坪新能源有限公                 北能源集团远安茅坪风电场          处以工程合同价款 1%的         知》（试行）（宜市住建文
     司                        工程项目未取得建筑工程施          罚款 36,616.69 元      （2019）42 号）规定，已完工
                第 004 号                                                                     政处罚。湖北能源集团远安茅坪新能源有限公
     （非重要子公司）                 工许可证擅自施工。                                 项目，不再补发建筑工程施工许
                                                                                            司已按照要求缴纳罚款并进行了整改，且建设
                                                                        可证，远安县住建部门出具了相
                                                                                            工程施工许可证已办理完毕。上述违规行为不
                                                                               关证明。
                                                                                            属于情节严重的情形，不构成重大违法行为，
                                                                                            未导致严重环境污染、人员伤亡和社会影响恶
                                                                                            劣，上述行政处罚不属于情节严重的行政处
     湖北能源集团股份有限公司                                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     主体名称及是否属
序号              处罚机关及处罚文号          处罚事由及依据                处罚内容               整改情况              是否属于重大违法违规
      于重要子公司
                                                                                         罚。”
                                                                                      根据《关于规范城乡规划行政处罚裁量权的指
                                                                                      导意见》对违法建设行为实施行政处罚时，应
                                                                                      当区分尚可采取改正措施消除对规划实施影响
                                                                                      的情形和无法采取改正措施消除对规划实施影
                                                                                      响的情形。根据《中华人民共和国城乡规划
                               公司于 2019 年 11 月在大洪                                     法》第六十四条，“未取得建设工程规划许可
                               山风景名胜区长岗镇黄木淌                                           证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行
                               村三组实施了大洪山                                              建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主
     湖北能源集团随州                  （20MW）地面光伏电站项                                          管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除
                随州市大洪山风景名
     长岗新能源有限公                  目，其中新建了大洪山光伏         处以 96,135.00 元的罚   已缴纳罚款，已办理《建设工程 对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程
         司                     开关站综合办公楼建设工          款。                     规划许可证》     造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法
                洪综行决字[2021]2 号
     （非重要子公司）                  程，总建筑面积 838 平方                                         采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆
                               米，总投资约 192.27 万元，                                      除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设
                               未依法办理建设工程规划许                                           工程造价百分之十以下的罚款。”随州《行政
                               可手续。                                                   处罚决定书》认定该行政处罚“属于尚可采取
                                                                                      改正措施消除对规划实施影响的情形”，且处
                                                                                      罚金额 9.61 万元占工程总投资 192.27 万元的
                                                                                      重要子公司，上述行为不构成发行人重大违法
                                                                                      违规行为。
                                                                                    根据《湖北省国土资源行政处罚自由裁量权适
                               公司未经批准，于 2021 年 4   的 2,059.72 平方米土地在
                                                                                    用规范（试行）》之相关规定，对于“非法占
     湖北能源集团随州                  月擅自占用大洪山风景名胜        15 日内退还给随州市大洪
                随州市自然资源和规                                                           用土地”违法行为情节“一般”的，处以非法占
     长岗新能源有限公                  区国有建设用地进行土地平        山风景名胜区管理委员            已缴纳罚款，
         司                     整，面积 2,059.72 平方米，  会；                  已办理不动产权证书。
                  罚[2021]4 号                                                        此次对公司非法占用土地按每平方米 9 元的标
     （非重要子公司）                  占用土地位置为长岗镇黄木        2、对公司非法占用土地
                                                                                    准罚款，属于违法行为情节“一般”的情况，
                               淌村三组。               按每平方米 9 元的标准罚
                                                                                    该违法行为已整改完毕。
                                                   款 18,537.50 元。
     湖北能源集团广水   广水市林业局、鄂广 2019 年 12 月 23 日至 2020 年 1、处未初审同意征用、                      根据《湖北省林业行政处罚自由裁量权实施指
                                                                     已缴纳罚款，相关用地手续正在
                                                                         积极办理中。
        限公司           号         吴店镇王子店村安装太阳能       罚款，共计 2,750,100                  分为“轻微、一般、严重”三种情形，从罚款
     湖北能源集团股份有限公司                                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     主体名称及是否属
序号              处罚机关及处罚文号            处罚事由及依据                    处罚内容               整改情况              是否属于重大违法违规
      于重要子公司
     （非重要子公司）                   光伏板超林地许可占用林               元；                                  金额来看，三种情形每平方米处罚标准分别为
                                地。其中三期光伏电板超占              2、责令在 2022 年 2 月 28                 “50 元、50-80 元、80-100 元”。发行人子公司
                                用林地面积 33,408 平方米，         日前补办手续；                             的处罚标准为每平方米 50 元，不属于情节严
                                四期光伏板超占用林地面积                                                  重的情形。
                                                                                              查，湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公
                                                                                              司因超林地许可安装太阳能光伏板的违规行
                                                                                              为，我局根据相关法律法规，于 2021 年 9 月 6
                                                                                              日对该公司进行了行政处罚。湖北能源集团广
                                                                                              水王子山光伏发电有限公司已按照要求缴纳罚
                                                                                              款，且在积极办理相关林地许可手续。上述违
                                                                                              规行为，未导致严重环境污染、人员伤亡和社
                                                                                              会影响恶劣。除上述已处罚案例外，在已建成
                                                                                              区域内不存在其他因违反林地管理方面的法
                                                                                              律、法规、规章和规范性文件的规定而遭受行
                                                                                              政处罚的情形。”
                                                                                              该公司为非重要子公司，上述行为不构成发行
                                                                                              人 重大违法违规行为。
                                                                                              根据《关于规范城乡规划行政处罚裁量权的指
                                                                                              导意见》，对尚可采取改正措施消除对规划实
                                                                                              施影响的情形，按以下规定处理：（三）对按
                                公司未经规划部门许可于
                黄石经济技术开发区                                                                     期改正违法建设部分的，处建设工程造价 5%
     湖北能源集团黄石   铁山区城市管理执法                                                                     的罚款；对逾期不改正的，依法采取强制拆除
                                在太子镇筠山上擅自开工建              处以建设工程总造价 5%
                                设风电升压站，共计建筑面              罚款，人民币 15.87 万元
     （非重要子公司）   决字（2020）第 001                                                                 处罚为总造价的 5%，属于处罚区间的低档，
                                积 2,349.68 ㎡，总工程造价
                     号                                                                        且属于可采取改正措施消除对规划实施影响的
                                为 317.45 万元。
                                                                                              情形的处罚，目前公司已整改完毕，且该公司
                                                                                              为非重要子公司，上述行为不构成发行人重大
                                                                                              违法违规行为。
     湖北能源集团股份有限公司                                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     主体名称及是否属
序号              处罚机关及处罚文号           处罚事由及依据              处罚内容               整改情况              是否属于重大违法违规
      于重要子公司
                                                   内退还给随县殷店镇江头                        根据《湖北省国土资源行政处罚自由裁量权适
                                公司于 2019 年 12 月，未经
                                                   店村村委会；                             用规范（试行）》之相关规定，对于“非法占
     湖北能源集团随县                   批准，擅自占用随县殷店镇
                随县自然资源和规划                          2、没收在非法占用的土                        用土地”违法行为情节“一般”的，处以非法占
     岩子河光伏发电有                   江头店村十一组土地建设随                           罚款已缴纳，用地手续已办理完
        限公司                     县江头店 50MWp 光伏升压                          毕并取得不动产权证书
                  罚[2020]22 号                      筑物；                                此次对公司非法占用土地按每平方米 7 元的标
     （非重要子公司）                   站，总占地面积 3,134 平方
                                米，建筑面积 780 平方米。
                                                   方米土地，按照每平方米                        该违法行为已整改完毕。
                                                   阳市兴隆镇兴隆村七组
                                                   五日内自行退还给枣阳市                         枣阳市自然资源和规划局于 2022 年 11 月 22
                                                   兴隆镇兴隆村七组；                           日出具了《企业违法违规记录情况证明》，该
                                                   阳市土地利用总体规划的                         有限公司因存在未经批准占用土地建设太阳能
                                公司未经批准，2021 年 3 月  为，限十五日内自行拆除                         于 2021 年 6 月 18 日对该公司进行了罚款的行
                                至立案调查时，非法占用兴       在枣阳市兴隆镇兴隆村七                         政处罚。湖北能源集团枣阳新能源有限公司已
     湖北能源集团枣阳   枣阳市自然资源和规
                                隆镇兴隆村七组土地 2,949.89 组在非法占用土地上新建             罚款已缴纳，      按照要求缴纳罚款并进行了整改，且在积极办
                                平方米建太阳能发电站的综       的建筑物及其附属设施，           已取得不动产权证书     理相关土地报批工作。上述违规行为不属于情
     （非重要子公司）     字[2021]52 号
                                合楼、配电楼、svg 室及附属 恢复土地原状；                                节严重的情形，不构成重大违法行为，未导致
                                设施。                3、对非法占用 2,523.10                    严重环境污染、人员伤亡和社会影响恶劣，上
                                                   平方米土地（水田）的行                         述行政处罚不属于情节严重的行政处罚。除上
                                                   为，按 16.00 元/㎡处以                     述外，湖北能源集团枣阳新能源有限公司自
                                                   方米（坑塘水面 126.44 平                    范性文件的规定而遭受行政处罚的情况。”
                                                   方米、渠沟 170.96 平方
                                                   米、农村道路 129.39 平方
                                                   米）体验度的行为，按
     湖北能源集团股份有限公司                                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     主体名称及是否属
序号              处罚机关及处罚文号          处罚事由及依据                  处罚内容                 整改情况            是否属于重大违法违规
      于重要子公司
                                                      罚款；
                                                      罚款合计人民币 43,783.92
                                                      元
                               （一）公司在 2018 年 1-12 月
                               期间涉及燃煤发电机组二氧
                               化硫污染超标时段为 3 小
                               时，脱硫上网电量 962,531 千
                               瓦时，每千瓦时脱硫环保加
                               价 0.015 元，多收脱硫环保电
                                                                                            根据《中华人民共和国价格法》第三十九条规
                               价款 144,38 元。
                                                                                            定，经营者不执行政府指导价、政府定价以及
                               （二）公司在 2018 年 1-12 月
                                                                                            法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改
                               期间涉及燃煤发电机组氮氧
                               化物污染超标时段为 88 小
                                                      （二）、（三）项多收环                           下的罚款；没收违法所得的，可以处以罚款；
                               时，脱硝上网电量
                                                      保电价款 296,12 元，免于                      情节严重的，责令停业整顿。
                                                      罚款。                                   上述污染物排放超过执行环保电价的排放量限
                               时脱硝环保加价 0.01 元，多
                湖北省市场监督管理      收脱硝环保电价款 279,212
      鄂州发电公司                                          （五）项多收环保电价款                           尘设施退出等原因所致，系燃煤机组启动过程
      （重要子公司）                                         5,494 元，并处三倍罚款                        中普遍存在的现象。 在实际执行过程中，电
                  [2020]12 号   （三）公司在 2018 年 1-12 月
                                                      计 16,482.00 元。                        网企业一般以燃煤发电企业实际上网电量支付
                               期间涉及燃煤发电机组烟尘
                                                      以上（一）至（五）项处                           环保电价款，导致不少燃煤发电企业客观上出
                               污染物超标时段为 3 小时，
                                                      罚合计 318,096 元，其中                      现多收环保电价款的情形。
                               除尘上网电量 1,234,884 千瓦
                                                      没收环保电价款 301,614                       此次行政处罚属于燃煤机组启动过程中普遍存
                               时，每千瓦时除尘环保加价
                                                      元，罚款 16,482 元。                        在的情况导致，非发行人故意违法，且罚款金
                                                                                            额较小，属于法定罚款金额区间内的低档，且
                               款 2,470 元。
                                                                                            并未被责令停业整顿，不属于从重处罚情形，
                               （四）公司在 2018 年 1-12 月
                                                                                            不属于发行人重大违法违规。
                               期间涉及燃煤发电机组氮氧
                               化物污染超标（超 1 倍以
                               上）时段为 2 小时，脱硝上
                               网电量 467,354 千瓦时，每千
                               瓦时脱硝环保加价 0.01 元，
                               多收脱硝环保电价款 4,671
     湖北能源集团股份有限公司                                                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     主体名称及是否属
序号              处罚机关及处罚文号         处罚事由及依据                 处罚内容             整改情况            是否属于重大违法违规
      于重要子公司
                              元。
                              （五）公司在 2018 年 1-12 月
                              期间涉及燃煤发电机组烟尘
                              污染物超标（超 1 倍以上）
                              时段为 1 小时，除尘上网电
                              量 41,008 千瓦时，每千瓦时
                              除尘环保加价 0.002 元，多收
                              除尘环保电价款 820 元。
                              （一）公司在 2019 年 1-12 月
                              期间涉及燃煤发电机组二氧
                              化硫污染超标时段为 22 小
                              时，脱硫上网电量 8,832,471
                                                                                      根据《中华人民共和国价格法》第三十九条规
                              千瓦时，每千瓦时脱硫环保
                                                                                      定，经营者不执行政府指导价、政府定价以及
                              加价 0.015 元，多收脱硫环保
                                                                                      法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改
                              电价款 132,487 元。
                                                                                      正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以
                              （二）公司在 2019 年 1-12 月   1、没收第（一）、
                                                                                      下的罚款；没收违法所得的，可以处以罚款；
                              期间涉及燃煤发电机组氮氧           （二）、（三）项多收环
                                                                                      情节严重的，责令停业整顿。
                              化物污染超标时段为 137 小        保电价款 766,458 元，免
                                                                                      上述污染物排放超过执行环保电价的排放量限
                              时，脱硝上网电量 61,829,549    于罚款。
                                                                                      值情形系热电厂燃煤机组启停机导致脱硫、除
                湖北省市场监督管理     千瓦时，每千瓦时脱硝环保           2、没收第（四）项多收
      鄂州发电公司                                                                          尘设施退出等原因所致，系燃煤机组启动过程
      （重要子公司）                                                                         中普遍存在的现象。 在实际执行过程中，电
                  [2021]5 号   电价款 618,295 元。         倍罚款 66,726 元。
                                                                                      网企业一般以燃煤发电企业实际上网电量支付
                              （三）公司在 2019 年 1-12 月   以上（一）至（四）项处
                                                                                      环保电价款，导致不少燃煤发电企业客观上出
                              期间涉及燃煤发电机组烟尘           罚合计 899,910 元，其中
                                                                                      现多收环保电价款的情形。
                              污染物超标时段为 17 小时，        没收环保电价款 833,184
                                                                                      此次行政处罚属于燃煤机组启动过程中普遍存
                              除尘上网电量 7,838,180 千瓦    元，罚款 66,726 元。
                                                                                      在的情况导致，非发行人故意违法，且罚款金
                              时，每千瓦时除尘环保加价
                                                                                      额较小，属于法定罚款金额区间内的低档，且
                                                                                      并未被责令停业整顿，不属于从重处罚情形，
                              款 15,676 元。
                                                                                      不属于发行人重大违法违规。
                              （四）公司在 2019 年 1-12 月
                              期间涉及燃煤发电机组氮氧
                              化物污染超标（超 1 倍以
                              上）时段为 10 小时，脱硝上
     湖北能源集团股份有限公司                                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     主体名称及是否属
序号              处罚机关及处罚文号          处罚事由及依据                 处罚内容             整改情况            是否属于重大违法违规
      于重要子公司
                               网电量 6,672,560 千瓦时，每
                               千瓦时脱硝环保加价 0.01
                               元，多收脱硝环保电价款
                               上述四项合计多收环保电价
                               款 833,184 元。
                               （一）公司在 2020 年 1-12 月
                               期间涉及燃煤发电机组二氧
                               化硫污染超标时段为 1 小
                               时，脱硫上网电量 175,511 千
                               瓦时，每千瓦时脱硫环保加
                                                                                       根据《中华人民共和国价格法》第三十九条规
                               价 0.015 元，多收脱硫环保电
                                                                                       定，经营者不执行政府指导价、政府定价以及
                               价款 2,633 元。
                                                                                       法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改
                               （二）公司在 2020 年 1-12 月
                                                                                       正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以
                               期间涉及燃煤发电机组氮氧           1、没收第（一）、
                                                                                       下的罚款；没收违法所得的，可以处以罚款；
                               化物污染超标时段为 77 小         （二）、（三）项多收环
                                                                                       情节严重的，责令停业整顿。
                               时，脱硝上网电量 32,197,406    保电价款 324,958 元，免
                                                                                       上述污染物排放超过执行环保电价的排放量限
                               千瓦时，每千瓦时脱硝环保           于罚款。
                                                                                       值情形系热电厂燃煤机组启停机导致脱硫、除
                湖北省市场监督管理      加价 0.01 元，多收脱硝环保       2、没收第（四）项多收
      鄂州发电公司                                                                           尘设施退出等原因所致，系燃煤机组启动过程
      （重要子公司）                                                                          中普遍存在的现象。 在实际执行过程中，电
                  [2021]28 号   （三）公司在 2020 年 1-12 月   倍罚款 33,012 元。
                                                                                       网企业一般以燃煤发电企业实际上网电量支付
                               期间涉及燃煤发电机组烟尘           以上（一）至（四）项处
                                                                                       环保电价款，导致不少燃煤发电企业客观上出
                               污染物超标时段为 1 小时，         罚合计 368,974 元，其中
                                                                                       现多收环保电价款的情形。
                               除尘上网电量 175,511 千瓦      没收环保电价款 11,004
                                                                                       此次行政处罚属于燃煤机组启动过程中普遍存
                               时，每千瓦时除尘环保加价           元，罚款 33,012 元。
                                                                                       在的情况导致，非发行人故意违法，且罚款金
                                                                                       额较小，属于法定罚款金额区间内的低档，且
                               款 351 元。
                                                                                       并未被责令停业整顿，不属于从重处罚情形，
                               （四）公司在 2020 年 1-12 月
                                                                                       不属于发行人重大违法违规。
                               期间涉及燃煤发电机组氮氧
                               化物污染超标（超 1 倍以
                               上）时段为 6 小时，脱硝上
                               网电量 1,100,436 千瓦时，每
                               千瓦时脱硝环保加价 0.01
     湖北能源集团股份有限公司                                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     主体名称及是否属
序号              处罚机关及处罚文号           处罚事由及依据               处罚内容                 整改情况              是否属于重大违法违规
      于重要子公司
                                 元，多收脱硝环保电价款
                                 上述四项合计多收环保电价
                                 款 335,962 元。
                                                                                           《中华人民共和国招标投标法》规定，违反本
                                                                                           法规定，必须进行招标的项目而不招标的，将
                                                                                           必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何
                                                     标的行为处项目合同金额
                                                                                           方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目
                                 公司建设的武汉安山接收门        7‰的罚款，即 6,302.10
                武汉市江夏区住房和                                                                  合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款；
                                 站项目未依法进行招标及未        元；
       天然气公司    城乡建设局、夏住建                                                                  《建筑工程施工许可管理办法》规定，对于未
      （重要子公司）   行罚决字[2021]第 17                                                             取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将
                                 项目总建筑面积 635.30 ㎡，   擅自施工的行为处工程合
                    号                                                                      工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发
                                 合同价款 90.03 万元。      同价款 1.65%的罚款，即
                                                                                           证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位
                                                                                           处工程合同价款 1%以上 2%以下罚款。
                                                     以上合计 21,157.05 元。
                                                                                           此次处罚罚款金额较小，且项目已完成整改，
                                                                                           不属于重大违法违规行为。
                                                  地 8,954.87 平方米；                       利川市自然资源和规划局于 2022 年 12 月 9 日
                                                  修建的办公用房 1,064.40                      件载明：“经查，湖北能源集团齐岳山风电有
                                                  平方米、生产综合楼                             限公司因存在齐岳山二期风电场升压站建设项
                                 公司在利川市谋道镇双鹿村     904.65 平方米、内部道路                       目未办理完毕合法用地手续的违规行为，我局
     湖北能源集团齐岳   利川市自然资源和规
                                 二组修建齐岳山二期风电场     2,368.36 平方米、绿化用       罚款已缴纳完毕，正在积极办理 根据相关法律法规，对该公司进行了行政处
                                 升压站建设中，未办理合法     地 2,278.93 平方米、变电          用地手续。      罚。湖北能源集团齐岳山风电有限公司已按照
      （重要子公司）    （2019）133 号
                                 用地手续进行建设的行为。     站 2,329.25 平方米等建构                     要求缴纳罚款并进行了整改，且在积极办理相
                                                  筑物；                                   关土地报批工作。上述违规行为不属于情节严
                                                  平方米土地上修建的建构                           罚不属于情节严重的行政处罚。”
                                                  筑物；
     湖北能源集团广水   广水市住房和城乡建        公司建设的吴店 10MWP 地面 1、对建设单位处工程合                              广水市住房和城乡建设局于 2022 年 11 月 22
     限公司（非重要子     [2020]10 号     得施工许可证擅自施工。      佰玖拾柒元）罚款。                                文件载明：“经查，湖北能源集团广水王子山
     湖北能源集团股份有限公司                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
     主体名称及是否属
序号              处罚机关及处罚文号   处罚事由及依据        处罚内容         整改情况           是否属于重大违法违规
      于重要子公司
        公司）                           2、对施工单位处壹万元                光伏发电有限公司因存在未取得施工许可证擅
                                      罚款。                        自施工的违规行为，我局根据相关法律法规，
                                      人处罚款数额 5%（壹仟               罚。湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公
                                      捌佰柒拾伍 1,815 元）罚            司已按照要求缴纳罚款并进行了整改。上述违
                                      款。                         规行为不属于情节严重的情形，不构成重大违
                                      人处罚款数额 5%（500              会影响恶劣，上述行政处罚不属于情节严重的
                                      元）罚款。                      行政处罚。除上述外，湖北能源集团广水王子
                                                                 山光伏发电有限公司自 2019 年 1 月 1 日至本
                                                                 证明出具之日，不存在其他因违反住房和城乡
                                                                 建设相关的法律、法规、规章和规范性文件的
                                                                 规定而遭受我局行政处罚的情况。”

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票：
湖北能源
好投资评级：
好价格评级：
证券之星估值分析提示湖北能源盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年