证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-051
山东阳谷华泰化工股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”、“公司”或“发
行人”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中泰
证券”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208
号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上
〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换
公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号—业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）等相关
规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或
“阳谷转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 7 月 26 日，T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2023 年 7 月 31 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者认购资金不
足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律法规由投资者自行承
担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的规定。投资者放弃认购的部分
由保荐人（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）
将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止
发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
本次可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足
承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上
不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 19,500.00 万元。当包销比例
超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，
并与发行人协商决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐人（主
承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向
深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向
深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内
不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计算；
投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次
数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相
同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行 65,000.00 万元可转换公司
债券原股东优先配售和网上申购已于 2023 年 7 月 27 日（T 日）结束。
根据 2023 年 7 月 25 日（T-2 日）公布的《山东阳谷华泰化工股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公
告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次阳谷转债发行
申购结果公告如下：
一、总体情况
阳谷转债本次发行 65,000.00 万元（共计 650.00 万张），发行价格为每张 100
元，原股东优先配售日及网上发行日期为 2023 年 7 月 27 日（T 日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的阳谷转债向发行人在股权登记日收市后登记在
册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下：
原股东共优先配售阳谷转债 5,296,023 张，共计 529,602,300.00 元，占本次发行
总量的 81.48%。
本次发行最终确定的网上发行的阳谷转债为 1,203,970 张，共计 120,397,000.00
元，占本次发行总量的 18.52%，网上中签率为 0.0011936109%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上发行有效申购数量为
发行人与保荐人（主承销商）将在 2023 年 7 月 28 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 结 果 将 在 2023 年 7 月 31 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数
量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）阳谷转债。
有效申购数量 实际获配数量
类别 中签率
（张） （张）
原股东 5,296,023 5,296,023 100.00%
网上社会公众投资者 100,867,875,190 1,203,970 0.0011936109%
合计 100,873,171,213 6,499,993 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申
购单位，因此所产生的余额 7 张由保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的阳谷转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
查询于 2023 年 7 月 25 日（T-2 日）披露的《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文、《山东阳谷华泰化工股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》《发行公告》及有关
本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）
地 址：山东省阳谷县清河西路 399 号
电 话：0635-5106606
传 真：0635-5106609
联 系 人：王超
地 址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 楼
电 话：010-59013948、010-59013949
传 真：010-59013751、010-59013871
联 系 人：资本市场部
发行人：山东阳谷华泰化工股份有限公司
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
（本页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：山东阳谷华泰化工股份有限公司
（本页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
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