中信证券股份有限公司
关于天洋新材（上海）科技股份有限公司
向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为天洋新
材（上海）科技股份有限公司（以下简称“天洋新材”或“公司”）向特定对象
发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定，针对天洋新材本次限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表如下
核查意见：
一、本次限售股上市类型
于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
﹝2022﹞2836 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 16 名特定投资者发行
人民币普通股 99,847,765 股（A 股）。
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕。
技股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：
获配股数 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （月）
获配股数 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （月）
三和创赢资产管理（深圳）有限公司-三和创赢远航 1
号私募证券投资基金
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十九号私募证
券投资基金
银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一号集合
资产管理计划
合计 99,847,765 -
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，实际控制人李哲龙先生认购
的股份限售期自公司股票完成登记之日起 18 个月，其余发行对象认购的股份限
售期为自公司股票完成登记之日起 6 个月，现除实际控制人李哲龙先生认购的
将届满，将于 2023 年 8 月 1 日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 332,825,884 股增加至
的股本数量发生变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司本次向特定对象发行股票认购对象除实际控制人李哲龙先生承诺其所
认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不进行转让外，其余发行认购对象均承
诺认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。
截至本公告披露日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺，不存在相
关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股份上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 93,774,890 股；
本次限售股上市流通日期为 2023 年 8 月 1 日；
本次限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
持有限售股
持有限售 本次解除限 剩余限售
序号 发行对象名称 占公司总股
股数量 售股数 股数量
本比例
三和创赢资产管理（深
圳）有限公司-三和创
赢远航 1 号私募证券投
资基金
青岛鑫河一期投资管理
中心（有限合伙）
南京瑞森投资管理合伙
企业（有限合伙）
国泰君安资产管理（亚
洲）有限公司
持有限售股
持有限售 本次解除限 剩余限售
序号 发行对象名称 占公司总股
股数量 售股数 股数量
本比例
上海铂绅投资中心（有
号私募证券投资基金
银河资本资产管理有限
号集合资产管理计划
合计 93,774,890 21.67% 93,774,890 0
六、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表
本次变动前 本次变动
类别 本次变动
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 99,847,765 23.08% -93,774,890 6,072,875 1.40%
二、无限售条件流通股 332,825,884 76.92% 93,774,890 426,600,774 98.60%
三、总股本 432,673,649 100.00% 0 432,673,649 100.00%
七、中信证券核查意见
经核查，本保荐人认为：公司本次限售股上市流通符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。本次
限售股上市流通数量和上市流通时间等均符合有关法律法规和股东承诺或安排；
本次上市流通的限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排；截至本核查意见
出具之日，公司与本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保
荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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