中信建投证券股份有限公司
关于上海海优威新材料股份有限公司
使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作
为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“海优新材”）向不特定
对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
对海优新材拟使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理事项进行了审慎
核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金到位情况
根据公司 2021 年 11 月 10 日第三届董事会第十六次会议、2021 年 11 月 26
日 2021 年第四次临时股东大会、2022 年 2 月 8 日第三届董事会第二十次会议、
理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014 号）文件批复，公司本次发行面值总
额为 694,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截至 2022 年 6 月 29
日止，公司可转换公司债券募集资金总额为 694,000,000.00 元，扣除不含税的发
行费用 2,602,830.19 元，实际募集资金净额为人民币 691,397,169.81 元，上述资
金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的
资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 29 日出具了《验资报告》（容诚验
字[2022]350Z0004 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经
公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放
于募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投
项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额
上饶海优威应用薄膜有限公司年产 1.5 亿平
米光伏封装材料项目（一期）
合计 94,071.37 69,139.72
本次募集资金净额69,139.72万元。
三、本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高可转债募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不
影响公司可转债募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保
可转债募集资金安全的前提下，公司拟利用部分暂时闲置可转债募集资金进行现
金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司及实施可转债募投项目的子公司拟使用总额不超过人民币1.5亿元的部
分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12
个月有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至可转债募集
资金专项账户。
（三）投资品种
公司及实施可转债募投项目的子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用
部分暂时闲置可转债募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品
（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资
决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，
并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和
使用资金，现金管理到期后将归还至可转债募集资金专户。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定
要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、对日常经营的影响
公司及实施可转债募投项目的子公司本次使用部分暂时闲置可转债募集资
金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司可转债募集资金投资计划正常
进行以及可转债募集资金安全的前提下进行的，将不会影响公司可转债募集资金
投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。对部
分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，有利于提高可转债募集资金使用效率，
增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司及实施可转债募投项目的子公司本次使用部分暂时闲置可转债募集资
金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括
但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），该类投
资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）安全性及风险控制措施
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现
金管理业务。
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的，且有保本约定的投资产品。公司
财务部将跟踪暂时闲置可转债募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动
情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，
控制安全性风险。
以聘请专业机构进行审计。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司于2023年7月25日召开了第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会
第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金
管理的议案》。
（二）监事会意见
公司及实施可转债募投项目的子公司本次使用额度不超过人民币1.5亿元的
暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件
的相关规定，且公司及实施可转债募投项目的子公司本次使用部分闲置可转债募
集资金进行现金管理没有与可转债募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响
可转债募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变可转债募集资金投向和损
害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于
提高公司的资金使用效率。
（三）独立董事意见
本次使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引
第1号——规则运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次
使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，议案
内容及表决情况符合相关规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和
损害股东权益的情形。
综上，公司独立董事同意公司及实施可转债募投项目的子公司在保证不影响
可转债募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1.5亿元的部分
暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会议审议通过之日
起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理事项已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。
公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及
变相改变可转债募集资金用途，不影响可转债募集资金投资计划的正常进行，符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理事项
无异议。（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限
公司使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
沈 谦 李鹏飞
中信建投证券股份有限公司
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