广发证券股份有限公司
关于佳都科技集团股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为佳都
科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”、“公司”）2022 年度非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
等相关法律法规的要求，对佳都科技非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进
行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
佳都科技本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。
（一）非公开发行核准情况
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕2257 号），公司以
非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00
元，每股发行价格为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，
扣除发行费用人民币 12,983,674.43 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人
民币 1,814,116,286.85 元。
（二）股份登记及限售安排
本次发行的新增股份已于 2023 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技集团股份有限公司非公
开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-011）。
本次非公开发行 A 股股票数量为 396,334,048 股，发行对象最终确定为 17
名，具体配售情况如下：
限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股）
（月）
四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融
资私募证券投资基金
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 31 号
私募证券投资基金
合计 396,334,048 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化的情况
本次非公开发行完成后，公司总股本由 1,759,041,797 股增加至 2,155,375,845
股。公司 2023 年 2 月及 7 月因限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票导致
公司总股本由 2,155,375,845 股减少至 2,144,492,465 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行的发行对象已经作出相关股份锁定承诺，其认购的股份自发
行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定
安排。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 396,334,048 股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 7 月 31 日；
（三）本次限售股上市流通明细清单如下：
剩余限
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通数量
发行对象名称 售数量
号 数量（股） 司总股本比例 （股）
（股）
科学城（广州）信息科技集团有限
公司
四川发展证券投资基金管理有限
资基金
厦门博芮东方投资管理有限公司-
基金
合计 396,334,048 18.48% 396,334,048 -
五、股本变动结构表
本次变动前股份数量 本次变动后股份数量
类别 变动数（股）
（股） （股）
有限售条件流通股份 407,165,048 -396,334,048 10,831,000
无限售条件流通股份 1,737,327,417 396,334,048 2,133,661,465
合计 2,144,492,465 0 2,144,492,465
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：佳都科技本次非公开发行股票解除限售数量、上市
流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在非
公开发行股票中做出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。
保荐机构对佳都科技本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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