目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第 3—10 页
三、附件 ………………………………………………………… 第 11—15 页
（一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 11 页
（二）本所会计师事务所执业证书复印件 …………………… 第 12 页
（三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料………… 第 13 页
（四）本所注册会计师证书复印件 ……………………… 第 14—15 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕8856 号
永泰运化工物流股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的永泰运化工物流股份有限公司（以下简称永泰运公司）管
理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永泰运公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他
目的。我们同意本鉴证报告作为永泰运公司向特定对象发行股票的必备文件，随
同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
永泰运公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证
券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募
集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永泰运公司管理层编制 的上述报
告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，永泰运公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中
国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反
映了永泰运公司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二三年七月二十一日
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永泰运化工物流股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股
票的批复》
（证监许可〔2022〕707 号）
，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额
包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,597 万股，发行价为每股人民
币 30.46 元，共计募集资金 79,104.62 万元，坐扣承销和保荐费用 7,367.00 万元后的募集
资金为 71,737.62 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 26 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除预付承销及保荐费用、审计验资费用、律师费用、用于本次
发行的信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 4,567.44 万元后，公司本次募集资金净额为 67,170.18 万元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2022〕162
号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2023 年 6 月 30 日余额[注] 备注
交通银行股份有限公司 332006271013
宁波北仑支行 000583566
宁波银行股份有限公司 4001012200
江北支行 1164540
上海浦东发展银行宁波 94070078801
北仑支行 800004859
上海浦发银行宁波开发 94030078801 1,477.82 活期存款
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开户银行 银行账号 初始存放金额 2023 年 6 月 30 日余额[注] 备注
区支行 400001216
中国光大银行股份有限 7680018800
公司宁波北仑支行 1357880
中国光大银行股份有限 7682018800
公司宁波北仑支行 0264239
上海浦东发展银行宁波 94110078801
开发区支行 400003510
交通银行股份有限公司 NRA332006271
宁波分行 013000809791
招商银行股份有限公司
宁波北仑支行
上海浦东发展银行股份 9403007880
有限公司宁波鄞东支行 1800001423
合 计 67,170.18 9,795.80
[注] 募集资金余额包含利息收入和手续费的净额 568.34 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司使用
闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）10,000.00 万元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 化工物流装备购置项目变更情况
公司于 2022 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次
会议以及 2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目化工物流装备购置项目募集资金金额调整为
式集装箱，剩余部分的募集资金 17,180.00 万元拟变更为用于新增的收购天津瀚诺威国际
物流有限公司（现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司，以下简称永泰运天津）100%
股权项目。
由于前期集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备价格一直处于较高水平，考虑
到恢复正常市场秩序后，相关装备价格可能下降，公司经审慎评估后，为避免相关风险，拟
在满足业务发展需求的基础上缩减化工物流装备购置项目投资规模。同时，基于公司发展战
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略规划，为进一步优化供应链布局，提升公司的综合竞争力，更好地提高募集资金使用效率，
公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，做出变更部分
募集资金投资项目的计划，拟使用募集资金 17,180.00 万元收购永泰运天津 100%股权，以
取得其优质的危化品仓储资源和发展用地。
(二) 宁波物流中心升级建设项目的变更情况和化工物流装备购置项目的实施主体及实
施内容的变更情况
公司于 2023 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以
及 2023 年 3 月 1 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》。
润化工有限公司（以下简称“绍兴长润”）100%股权和年产 8,000 吨化学品复配分装及配套
储存项目，一方面公司拟以 5,000 万元收购绍兴长润 100%股权；另一方面对于年产 8,000
吨化学品复配分装及配套储存项目，公司拟使用 5,000 万元对绍兴长润增资，绍兴长润对其
全资子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（以下简称“浩彩源”）增资以实施。
由于募投项目宁波物流中心升级建设项目建设周期较长，结合公司业务发展需求，为提
升募集资金使用效率，尽快解决跨境化工物流供应链服务业务对危化品仓储资源日益增长的
迫切需求问题，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项
目，公司拟做出变更部分募集资金投资项目的计划，拟变更募集资金 1 亿元用于收购绍兴长
润 100%股权、年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目，规划逐步建成甲、乙、丙类
危化品仓库及配套建筑物，丰富危化品仓储资源，增加危化品仓库库容，扩展延伸危化品仓
储资源规模和用途。
化工物流有限公司（以下简称香港永泰），实施地点变更为中国香港，实施内容由购买 1 艘
化工品集装箱运输船舶及 270 个化工品罐式集装箱变更为购买 500 个化工品罐式集装箱。
香港永泰主营跨境化工供应链服务，为客户提供专业及全方位的物流服务。随着香港永
泰业务规模的逐步扩大，业务开展过程中对化工品罐式集装箱资源的需求不断增长，亟需追
加购置化工品罐式集装箱以支持业务发展。经审慎考虑后，公司拟做出变更募集资金投资项
目的计划，拓展并完善海外化工物流供应链服务业务的网络布局，进一步提高海外市场占有
率，增强海外客户粘性。
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四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
募集前承诺 调整后投资总额与实
实际投资项目 调整后投资总额 实际投资金额 差异原因
投资金额 际投资金额差异金额
宁波物流中心升级建设
项目
“运化工”一站式可视
化物流电商平台项目
物流运力提升项目 6,281.26 6,281.26 471.00 5,810.26 [注 1]
化工物流装备购置项目 28,034.83 10,854.83 11,261.04 -406.21 [注 2]
补充流动资金 9,000.00 9,000.00 9,000.15 -0.15 [注 2]
收购天津瀚诺威国际物
流有限公司 100%股权
收购绍兴长润化工有限
公司 100%股权
年产 8,000 吨化学品复
配分装及配套储存项目
合 计 67,170.18 67,170.18 48,349.74 18,820.44
[注 1] 项目尚在建设期，实际投入金额小于调整后投资总额
[注 2] 系产生的利息收入形成
[注 3] 根据股权转让协议规定，尚未支付尾款
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润
提高，实现的效益无法具体测算。
“运化工”一站式可视化物流电商平台属于信息化系统建设，将大幅度提高公司决策能
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力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，信息化系统本身不直接产生经济收入，
无法直接进行经济效益测算。
收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权项目主要为收购土地、厂房及标的持有的
稀缺危化品仓储经营资质，并由此协同跨境化工物流供应链服务环节的自有资源和外部资
源，提升交易标的经营效益，无法单独进行经济效益测算。
收购绍兴长润化工有限公司 100%股权主要为收购土地及地上在建工程，并申请取得稀
缺的危化品仓储经营资质，丰富公司危化品仓储资源，增加危化品仓库库容，无法单独进行
经济效益测算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 使用闲置资金进行现金管理
公司于 2022 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会
议以及 2022 年 5 月 26 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 50,000 万元
的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公
司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议
以及于 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过
的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循
环滚动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）10,000.00
万元。
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(二) 使用闲置资金临时补充流动资金
公司于 2022 年 8 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超
过人民币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司临时补充流动资金总计 10,000.00 万元均已归还至募集
资金专户。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 7 月 21 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会
议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目物流运力提升项目达
到预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 4 月延长至 2024 年 12 月,项目的投资内容、投
资总额及实施主体未发生变化。该项目延期主要系新购置危化品运输车辆需经相关政府监管
部门的审批后方可实施，由于 2022 年以来监管政策持续趋严，监管部门对危化品运力指标
的审批速度放缓，公司获得危险品运输车辆的指标不及预期。随着公司陆续获得危险品运输
车辆的审批许可，后续公司将加快该项目的实施。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为 19,795.80 万元（包
含利息收入和手续费的净额 568.34 万元以及尚未赎回的银行理财产品 10,000.00 万元）
，
占前次募集资金净额的 29.47%，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
永泰运化工物流股份有限公司
二〇二三年七月二十一日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日
编制单位：永泰运化工物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：67,170.18 已累计使用募集资金总额：48,349.74
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：27,180.00
变更用途的募集资金总额比例：40.46%
项目达到预
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
定可使用状
募集前承 实际投资金额与 态日期（或
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 募集后承诺投资 截止日项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 金额
额 金额的差额 完工程度）
宁波物流中心升级建设
项目
宁波物流中心升级建设 收购绍兴长润化工有限
项目 公司 100%股权
年产 8,000 吨化学品复
配分装及配套储存项目
“运化工”一站式可视 “运化工”一站式可视
化物流电商平台项目 化物流电商平台项目
化工物流装备购置项目 10,854.83 11,261.04 10,854.83 11,261.04 406.21 2024 年 4 月
收购天津瀚诺威国际物
流有限公司 100%股权
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日
编制单位：永泰运化工物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近一年一期实际效益
截止日投资项目累 截止日 是否达到
承诺效益
计产能利用率 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2022 年 2023 年 1 月-6 月
宁波物流中心升级建设项 项目建成达产后年净利润 903.43 万元 不适用
目 (根据调整后的投资比例调整) （尚在建设中）
“运化工”一站式可视化
物流电商平台项目
不适用
（尚在实施中）
项目建成达产后年平均净利润 1,152.34 不适用
万元 （尚在实施中）
收购天津瀚诺威国际物流
有限公司 100%股权
收购绍兴长润化工有限公
司 100%股权
年产 8,000 吨化学品复配 项目建成达产后年平均净利润 1,918.58 不适用
分装及配套储存项目 万元 （尚在建设中）
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