远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“盛
邦安全”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本
次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员
会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监
许可〔2023〕1172 号文同意注册。发行人的股票简称为“盛邦安全”,扩位简
称为“远江盛邦安全”,股票代码为“688651”。
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐人(主承销商)”)
担任本次发行的保荐人(主承销商)。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、
网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下
简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价
值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑
网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确
定本次发行价格为 39.90 元/股,发行数量为 1,888.00 万股,全部为公开发行新股,
无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 283.20 万股,占发行总数量的 15.00%,参与
战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)
指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 206.9313 万股,占本次发行总
数量的 10.96%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 76.2687 万股回拨
至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为 1,199.6687
万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.36%;网上发行数量为 481.4000
万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.64%。最终网下、网上发行合
计数量 1,681.0687 万股。
根据《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于启动
回拨前网上发行初步有效申购倍数为 3,311.09 倍,超过 100 倍,发行人和保荐人
(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最
终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%(向上取整至 500 股的整数倍,
即 168.1500 万股)从网下回拨到网上。
回拨机制启动后,网下最终发行数量为 1,031.5187 万股,占扣除最终战略配
售数量后发行总量的 61.36%,其中网下无锁定期部分最终发行数量为 928.0747
万股,网下有锁定期部分最终发行数量为 103.4440 万股;网上最终发行数量为
后,网上发行最终中签率为 0.04075071%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 7 月 19 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及上交所
和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公
司”)提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统
计,结果如下:
(一)战略配售情况
本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公
开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33 号)、投资者资质
以及市场情况后综合确定,主要包括:
裕投资”);
理计划:国泰君安君享科创板盛邦安全 1 号战略配售集合资产管理计划(以下简
称“君享 1 号资管计划”)。
截至 2023 年 7 月 12 日(T-3 日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳
认购资金。保荐人(主承销商)已于 2023 年 7 月 21 日(T+4 日)之前将初始缴
款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
本次发行战略配售的最终情况如下:
获配股数占
序 投资者名 获配股数 本次发行数 获配金额 限售期
类型
号 称 (万股) 量的比例 (元) (月)
(%)
发行人的高级管理人员
君享 1 号 与核心员工参与本次战
资管计划 略配售设立的专项资产
管理计划
合计 206.9313 10.96 82,565,588.70 —
(二)网上新股认购情况
(三)网下新股认购情况
二、保荐人(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主
承销商)包销股份的数量为 71,643 股,包销金额为 2,858,555.70 元,包销股份数
量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为 0.43%,包销股份数量占本次发
行总数量的比例为 0.38%。
战略配售的投资者认购资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费
后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销
股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用为 8,101.18 万元:
注:本次发行各项费用均为不含增值税金额。2023 年 7 月 7 日披露的《远
江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股意向书》中,发行手续费及其他费用为 13.71 万元,差异原因系印花税的确定。
除上述调整外,发行费用不存在其他调整情况。
四、保荐人(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐
人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-38676888
发行人:远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
(此页无正文,为《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页)
发行人:远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司首次公开发
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保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
年 月 日