证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-047
金宏气体股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）
：东吴证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
金宏气体股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕
或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债
简称为“金宏转债”，债券代码为“118038”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 806,218 0
网上社会公众投资者 205,823 3,959
网下机构投资者 - -
主承销商包销数量（放弃
认购总数量）
发行数量合计 1,016,000
本次发行的可转债规模为 101,600 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 7
月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系
统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 101,600 万元的部分由保荐人
（主承销商）余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 17 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 806,218 806,218,000
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 7 月 19 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众
投资者
三、 保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐人（主承销商）包销，包
销数量为 3,959 手，包销金额为 3,959,000 元，包销比例为 0.39%。
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人，由发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账
户。
四、 发行人及保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：金宏气体股份有限公司
联系人： 陈莹
联系地址： 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路
联系电话： 0512-65789892
（二）保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
联系人： 资本市场部
联系地址： 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
联系电话： 0512-62936311、62936312
特此公告。
发行人：金宏气体股份有限公司
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
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