证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-034
银邦金属复合材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2023 年 7 月 17 日上午 10:00 在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室以
现场方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出。会议由沈健
生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的
有关规定，公司对本次申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行
了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律、法规及规范性文件中关于向不特
定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券
的条件，同意公司向相关部门申请向不特定对象发行可转换公司债券。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案进行了事前认可，发表了同意的独立意见。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的
有关规定，公司制定了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案，方案
具体内容如下：
一、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、发行规模
本次拟发行可转债总额不超过人民币 78,500.00 万元（含 78,500.00 万元），
具体数额由股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按照面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由
公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和
公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债在发行完成前，如
遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会或董事会授权人士对票面利率作相
应调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有到期未转股
的可转债本金和最后一年利息。
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债的当年票面利率。
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事
项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作
日，顺延期间付息款项不另计息）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、转股价格的确定及其调整
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日
公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的
情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和
前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司
董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。
在本次发行之后，当公司发生因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况时，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在符合中国证监会规定条件的媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明
转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次
发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转
股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、转股价格向下修正条款
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易
日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股
净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定条件的媒体上
刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息（如需）。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转换的股票数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总
金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数。转股时不足转换为一股的可转债
余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日
后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、赎回条款
在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转
债，具体赎回价格由股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时市场情况与保
荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出
现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的
第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
若公司本次发行的募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的
承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用
途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售其持
有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分
按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足
后，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，若可转债持有人在当次附加
回售申报期内不实施回售，则不应再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机
构（主承销商）协商确定。
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家
法律、法规禁止者除外）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、向原公司股东配售的安排
本次发行的可转债给予原股东优先配售权。向原股东优先配售的具体比例提
请股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时的具体情况确定，并在本次发行
的可转债发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售之后的部分，采用网下对
机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式
进行，余额由承销商包销。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、债券持有人会议相关事项
（1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
（2）根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为
公司股份；
（3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
本次可转换公司债券；
（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债
券本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定及本次可转债持有人会议规则参与或
委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（8）法律、法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（1）遵守本次发行的可转换公司债券条款的相关规定；
（2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议作出的有效决议；
（4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求
本公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有
人承担的其他义务。
集债券持有人会议
（1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
（2）公司拟修改债券持有人会议规则；
（3）公司拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；
（4）公司未能按期支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及
股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重不
利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
（7）保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变
化；
（8）公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额百分之十以上
的债券持有人书面提议召开；
（9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确
定性；
（10）公司提出债务重组方案的；
（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（12）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，
应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）债券受托管理人；
（3）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的
债券持有人；
（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、本次募集资金用途
本次发行的可转债所募集资金总额不超过人民币 78,500.00 万元（含
例不超过 50%，扣除发行费用后拟全部用于年产 35 万吨新能源用再生低碳铝热
传输材料项目（一期）。本次募投项目情况如下：
单位：万元
项目 投资预算总额 本次募集资金拟投入金额
年产 35 万吨新能源用再生低碳铝热传
输材料项目（一期）
募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资
金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣
除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以
自有资金、自筹资金或其他融资方式解决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十九、募集资金存管
公司已建立《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定，并在发
行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十、评级事项
资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十一、本次发行方案的有效期限
本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日
起十二个月。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案进行了事前认可，发表了同意的独立意见。
本议案经本次董事会审议后，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行
审议。
公司根据相关法律法规和本次拟提交董事会审议的关于向不特定对象发行
可转换公司债券方案的议案，编制了《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券预案》（以下简称“《预案》”）。该《预案》根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规编制，其主要包括以下内容：
一是本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转换
公司债券条件的说明；二是本次发行概况；三是财务会计信息及管理层讨论与分
析；四是本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途；五是公司利润分配政策
和现金分红情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案进行了事前认可，发表了同意的独立意见。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦金属复合
材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的
有关规定，结合公司实际情况，公司拟定了《银邦金属复合材料股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案进行了事前认可，发表了同意的独立意见。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦金属复合
材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。
报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，公司编制了《银
邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案进行了事前认可，发表了同意的独立意见。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦金属复合
材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告》。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关
规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计
年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准
日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近
一期末经鉴证的前募报告。”
鉴于公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式
募集资金的情况，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集
资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证
报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案进行了事前认可，发表了同意的独立意见。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于无需编制
前次募集资金使用情况报告的公告》。
及相关主体承诺的议案》
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、国务院《关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资
产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、
法规、规章及规范性文件的规定，为保护社会公众投资者（特别是中小投资者）
的合法权益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影
响进行了认真分析，提出了具体的填补回报措施，并编制了《关于向不特定对象
发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》，公司控
股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员等相关主体对切实履行公司填补
回报拟采取的措施做出了承诺。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案进行了事前认可，发表了同意的独立意见。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司向不
特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。
为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议
的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及其他规范性文
件的规定，并结合公司的实际情况，公司董事会制定了《银邦金属复合材料股份
有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。
独立董事对本议案进行了事前认可，发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦金属复合
材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
为保证本次发行顺利进行，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董
事长在股东大会审议通过的框架和原则下，全权办理本次可转换公司债券发行的
相关事宜。具体授权内容、范围及期限包括但不限于：
一、在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，
结合公司的实际情况，对本次发行的发行条款进行修订、调整和补充，在发行前
明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限
于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的
确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的权利
及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时
机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案
相关的一切事宜；
二、根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实
施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金使用及具
体安排进行调整或决定，根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，
决定公司可自有或自筹资金先行实施本次募集资金项目，待募集资金到位后再予
以置换；
三、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申
请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；
四、聘请中介机构办理本次发行的相关工作，包括但不限于按照监管部门要
求制作、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；
五、根据本次可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，
并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
六、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变
化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，
对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
七、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实
施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转债政策发生变化时，酌情决定本
次发行方案延期实施或终止；
八、在本次发行的可转换公司债券存续期间，根据法律法规要求、相关监管
部门的批准以及公司章程的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回、回售、转
股等与之相关的所有事项；
九、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当
或合适的所有其他事项。
十、上述授权事项中，除第二、五、八项授权有效期为本次可转债的存续期
内外，其余事项有效期为 12 个月，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计
算。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案进行了事前认可，发表了同意的独立意见。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。
公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理回报。根据《中华人民共和
国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会
公告[2022]3 号）等相关法律、法规、规范性文件以及《银邦金属复合材料股份
有限公司章程》的规定，综合考虑企业盈利能力、可持续发展、股东回报、外部
融资环境等因素，公司董事会制定了《银邦金属复合材料股份有限公司未来三年
（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案进行了事前认可，发表了同意的独立意见。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦金属复合
材料股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。
为明确募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制要求，并对
募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求做出明
确规定， 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》
部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《募集资金管理
制度》。
公司拟于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议案：
告的议案；
相关主体承诺的议案；
发行可转换公司债券具体事宜的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开
三、备查文件
可意见。
见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
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