股票简称：湖北宜化 股票代码：000422
湖北宜化化工股份有限公司
（Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd.）
（湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号）
向特定对象发行股票并在主板上市
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
公告日期：2023 年 7 月
发行人及全体董事声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事：
卞平官 张忠华 郭 锐
强 炜 陈腊春 揭江纯
黄志亮 杨继林 李齐放
付 鸣 刘信光 赵 阳
郑春美 李 强
湖北宜化化工股份有限公司
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：160,000,000 股
（二）发行价格：9.90 元/股
（三）募集资金总额：人民币 1,584,000,000.00 元
（四）募集资金净额：人民币 1,569,483,002.79 元
二、新增股票上市安排
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向宜化集团发行的股份，
自上市之日起十八个月内不得转让；本次向其余特定对象发行的股份，自上市之
日起六个月内不得转让，自 2023 年 7 月 18 日起开始计算。锁定期结束后按中国
证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不
会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
湖北宜化/公司/发行人/上市
指 湖北宜化化工股份有限公司
公司
宜化集团 指 湖北宜化集团有限责任公司
湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票并在
本上市公告书 指
主板上市上市公告书
本次发行/本次向特定对象发 湖北宜化本次向特定对象发行股票并在主板上市的行
指
行 为
董事会 指 湖北宜化化工股份有限公司董事会
股东大会 指 湖北宜化化工股份有限公司股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 发行期首日，即 2023 年 6 月 27 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
保荐人/主承销商/华泰联合证
指 华泰联合证券有限责任公司
券
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
大信会计师/验资机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2020 年度、2021 年度和 2022 年度
中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、
元、万元、亿元 指
亿元
本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中
的四舍五入所形成。
一、公司基本情况
中文名称： 湖北宜化化工股份有限公司
英文名称： Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd.
成立日期： 1993 年 9 月 6 日
上市日期： 1996 年 8 月 15 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票代码： 000422.SZ
股票简称： 湖北宜化
发行前注册资本 897,866,712 元
法定代表人： 卞平官
注册地址： 湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号
办公地址： 湖北省宜昌市沿江大道 52 号
联系电话： 0717-8868081
联系传真： 0717-8868081
公司网站： http://www.hbyh.cn/
统一社会信用代码： 91420000179120378B
许可项目：肥料生产；特种设备安装改造修理；电气安装服务；港
口经营；食品添加剂生产；危险化学品包装物及容器生产；发电业
务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营；成品油零售（不
含危险化学品）；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化工产品生产（不含许可
经营范围： 类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备
制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）；普通机械设备安装服务；食品添加剂销售；工程塑料及合
成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；
固体废物治理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）。
所属行业 C26 化学原料和化学制品制造业
主营业务 化肥和化工产品的生产和销售
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行股票方案的
议案》《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>
的议案》《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告>的议案》等议案。
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行股票
方案的议案》《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股
票预案>的议案》《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》等议案。
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司本次向特定对象发
行股票方案的议案》《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告>的议案》等议案。
了《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
论证分析报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。
工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行
上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合
发行条件、上市条件和信息披露要求。该事项已于 2023 年 4 月 7 日公告。
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1072 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该事项已于 2023 年 5 月 21 日公告。
称“华泰联合证券”）向本次获得配售的 12 名投资者发出了《湖北宜化化工股
份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款
通知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至华泰联合证券指定账户。本次
发行认购款项全部以现金支付。
截至 2023 年 7 月 4 日，本次发行获配的 12 名发行对象已将本次发行认购的
全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的
账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根
据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 7 月 5 日出具的《验资报告》（大
信验字[2023]第 2-00015 号），截至 2023 年 7 月 4 日，华泰联合证券已收到认购
资金人民币 1,584,000,000.00 元。
余款项划转至湖北宜化指定存储账户中。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（大信验字[2023]第 2-00016 号），截至 2023
年 7 月 5 日止，湖北宜化本次向特定对象发行人民币普通股 160,000,000 股，实
际募集资金总额为人民币 1,584,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币（不含
税）14,516,997.21 元后，募集资金净额为人民币 1,569,483,002.79 元，其中新增
注册资本人民币 160,000,000 元，资本公积人民币 1,409,483,002.79 元。
（三）认购对象及认购方式
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 9.90 元/股，发行股数
家。本次发行配售结果如下：
序 获配价格 获配股数 获配金额 限售期
投资者名称
号 （元/股） （股） （元） （月）
宜昌市新中盛资产经营管理有
限公司
济南国惠鲁银产业投资基金合
伙企业（有限合伙）
合计 160,000,000 1,584,000,000.00 -
（四）发行价格和定价原则
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 6 月 27 日，发
行底价为 9.21 元/股。
定价原则为：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）
公司 A 股股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
发行人律师对申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价结果，并按照
认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发
行价格 9.90 元/股。
（五）发行数量
发行前发行人总股本为 897,866,712 股，本次发行股票数量不超过本次发行
前发行人总股本的 30%。
本次发行的发行数量最终为 160,000,000 股，未超过发行人董事会及股东大
会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行
方案拟发行股票数量 160,000,000 股的 70%。
（六）募集资金和发行费用
根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超
过人民币 250,000.00 万元。
经大信会计师审验，本次发行募集资金总额为 1,584,000,000.00 元，扣除各
项发行费用 14,516,997.21 元（不含税），实际募集资金净额为 1,569,483,002.79
元。
本次发行费用明细构成如下：
发行费用内容 不含税金额（元）
承销费用和保荐费用 13,040,000.02
律师费 188,679.26
验资审计费 735,849.06
股份登记费用 160,000.00
印花税 392,468.87
合计 14,516,997.21
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况
截至 2023 年 7 月 4 日，本次发行获配的 12 名发行对象已将本次发行认购的
全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的
账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根
据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 7 月 5 日出具的《验资报告》（大
信验字[2023]第 2-00015 号），截至 2023 年 7 月 4 日，华泰联合证券已收到认购
资金人民币 1,584,000,000.00 元。
余款项划转至湖北宜化指定存储账户中。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（大信验字[2023]第 2-00016 号），截至 2023
年 7 月 5 日止，湖北宜化本次向特定对象发行人民币普通股 160,000,000 股，实
际募集资金总额为人民币 1,584,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币（不含
税）14,516,997.21 元后，募集资金净额为人民币 1,569,483,002.79 元，其中新增
注册资本人民币 160,000,000 元，资本公积人民币 1,409,483,002.79 元。
（八）募集资金专用账户设立和三方/四方监管协议签署情况
按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司已制定的《募集资金管理制度》
等相关规定，公司已设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集
资金的存放、管理和使用，并将根据规定，在募集资金到位一个月内，签署监管
协议。
公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
洁净煤加压气化
湖北宜化化工股 中国进出口银行
份有限公司 湖北省分行
升级项目
洁净煤加压气化
湖北新宜化工有 湖北银行股份有
限公司 限公司宜昌分行
升级项目
（九）本次发行的股份登记和托管情况
记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记
到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（十）发行对象
本次发行的发行对象相关情况如下：
（1）湖北宜化集团有限责任公司
企业名称：湖北宜化集团有限责任公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：宜昌市沿江大道 52 号
注册资本：100,000 万元人民币
法定代表人：王大真
经营范围：矿产品（不含限制、禁止经营的项目）、化工产品（不含危险爆
炸化学品及国家限制经营的品种）销售；化工产品制造（不含危险爆炸化学品及
国家限制经营的品种）；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装
（不含特种设备）；火力发电；货物或技术进出口及代理（国家禁止或涉及行政
审批的货物和技术进出口除外）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报
废汽车等需经相关部门批准的项目）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与
交易处理；互联网信息服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）
认购数量：50,505,050 股
限售期：18 个月
（2）宜昌城发资本控股有限公司
企业名称：宜昌城发资本控股有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号首信财富中心 7 楼
注册资本：100,000 万元人民币
法定代表人：胡智勇
经营范围：一般项目：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；财
务咨询；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券
投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业管理咨询；自有资金
投资的资产管理服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中
国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资
未上市企业）；私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成
登记备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
认购数量：20,202,020 股
限售期：6 个月
（3）宜昌高新投资开发有限公司
企业名称：宜昌高新投资开发有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：宜昌市高新区发展大道 55 号
注册资本：50,000 万元人民币
法定代表人：谢普乐
经营范围：对宜昌高新区中小科技型企业进行投资；土地开发整理；基础设
施建设；公共服务平台设施建设；房地产开发；建筑材料、钢材、废旧钢材、合
金钢、球墨钢、废钢渣、矿粉、有色金属（不含期货中介交易服务以及国家限制、
禁止经营的方式）、水泥、机电产品、五金交电销售；商品混凝土及各类混凝土
添加剂的生产和销售；建筑防水材料、水泥制品、钢管桩的生产和销售；沥青产
品的销售；物流网络和供应链开发；道路普通货物运输、国内水路货物运输、国
内铁路货物运输；国内货运代理、物流信息咨询；仓储服务（不含石油、成品油、
危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；机械设备租赁和销售；桥梁伸缩缝、
支座的销售；机电设备安装（不含特种设备安装）；货物及技术进出口（法律、
行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）；日用百货、办公用品及
耗材、家具及家电销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动）
认购数量：30,303,030 股
限售期：6 个月
（4）宜昌市新中盛资产经营管理有限公司
企业名称：宜昌市新中盛资产经营管理有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：宜昌市猇亭区金猇路 43-2 号
注册资本：78,760 万元人民币
法定代表人：王华强
经营范围：国有资产经营；文化经营投资；房地产开发；土地开发；建材生
产及销售；农副产品加工；旅游开发、投资开发（不得从事吸收公众存款或变相
吸收公众存款、发放贷款等金融业务,不得向社会公众销售理财类产品）（依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）++
认购数量：10,101,010 股
限售期：6 个月
（5）财通基金管理有限公司
企业名称：财通基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本：20,000 万元人民币
法定代表人：吴林惠
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
认购数量：9,595,959 股
限售期：6 个月
（6）UBS AG
企业名称：UBS AG
企业性质：合格境外机构投资者
合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号：
QF2003EUS001
注册地址：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,
注册资本：385,840,847 瑞士法郎
法定代表人（分支机构负责人）：房东明
认购数量：5,050,505 股
限售期：6 个月
（7）宜昌兴发投资有限公司
企业名称：宜昌兴发投资有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：兴山县古夫镇高阳大道 58 号
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：包良云
经营范围：投资管理及资产经营管理（不含证券、期货、保险、金融管理）；
设计、制作、代理、发布广告；五金交电、建筑材料（不含木材）、金属材料、
纺织品、日用百货、办公用品、机械设备（不含九座以下乘用车）、电子产品（不
含安防产品）、化工产品（不含危爆品及国家限制产品）、矿产品（不含国家限
制的产品）、农产品（不含专营产品）销售
认购数量：10,101,010 股
限售期：6 个月
（8）湖北安琪生物集团有限公司
企业名称：湖北安琪生物集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：宜昌市城东大道 168 号
注册资本：21,496 万元人民币
法定代表人：熊涛
经营范围：生化产品的研制、开发；生化设备加工及工程安装；生化自控仪
表及电气微机工程安装调式；经营本公司及直属企业研制开发的技术和生产的科
技产品的出口业务；经营本公司及其直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、
机械设备、仪器仪表零配件的进口业务；经营本公司及其直属企业的进料加工和
“三来一补”业务
认购数量：4,040,404 股
限售期：6 个月
（9）伍文彬
身份证号：5103211956********
住所：四川省自贡市贡井区龙潭镇幸福街 276 号
认购数量：4,040,404 股
限售期：6 个月
（10）诺德基金管理有限公司
企业名称：诺德基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：潘福祥
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动】
认购数量：6,161,616 股
限售期：6 个月
（11）兴证全球基金管理有限公司
企业名称：兴证全球基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：上海市金陵东路 368 号
注册资本：15,000 万元人民币
法定代表人：杨华辉
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监
会许可的其它业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】
认购数量：9,292,929 股
限售期：6 个月
（12）济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称：济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
主要经营场所：山东省济南市历下区山师东路 4 号 C 楼 cws-16
注册资本：42,000 万元人民币
执行事务合伙人： 山东国惠基金管理有限公司
经营范围：一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从
事投资活动。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量：606,063 股
限售期：6 个月
参与本次向特定对象发行股票询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作
出承诺：
本单位/本人及其最终认购方不包括主承销商和发行人的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，本单位
/本人及其最终认购方未接受上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作
出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通过利益相关方
提供的财务资助或者其他补偿，并保证配合主承销商对本单位/本人的身份进行
核查。
主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进
行了核查。核查后认为，除控股股东宜化集团外，主承销商和发行人及其控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方均未通过直接或间接方式参与本次湖北宜化向特定对象发行股票的发行认购，
不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益
或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者
补偿的情形。
除控股股东宜化集团外，发行对象与公司、公司控股股东、公司实际控制人、
公司董事、监事和高级管理人员及公司主要股东之间不存在一致行动关系、关联
关系或其他关系。
最近一年，宜化集团及其关联方与公司之间的重大交易已进行相关信息披
露，并按照有关规定履行了必要的决策和信息披露程序。
最近一年，除宜化集团外的发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（1）投资者申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2023 年 6 月
销商共收到 17 个认购对象提交的《湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行
股票并在主板上市申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。
经保荐人（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，17 个认购对
象均按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件并按时足额
缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外）。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
各档累计
序 申购价格 是否缴纳 是否有
发行对象 认购金额
号 （元/股） 保证金 效报价
（万元）
宜昌市新中盛资产经营管理有限
公司
华泰资产管理有限公司-华泰优逸
行股份有限公司
济南国惠鲁银产业投资基金合伙
企业（有限合伙）
各档累计
序 申购价格 是否缴纳 是否有
发行对象 认购金额
号 （元/股） 保证金 效报价
（万元）
（2）认购股份数量及限售期
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则。其中，控股股东宜化集团拟以现金认购总额
为 50,000.00 万元。宜化集团不参与本次发行的市场询价过程，但承诺接受其他
发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
本次发行最终获配发行对象共计 12 名，发行价格为 9.90 元/股，本次发行股
票数量为 160,000,000 股，募集资金总额为 1,584,000,000.00 元。本次发行最终确
定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金额、限售期情况如下：
限售
序 获配价格 获配股数 获配金额
投资者名称 期
号 （元/股） （股） （元）
（月）
宜昌市新中盛资产经营管理
有限公司
济南国惠鲁银产业投资基金
合伙企业（有限合伙）
合计 160,000,000 1,584,000,000.00 -
根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，保荐人（主承销商）
须对本次认购对象资金来源进行核查。
经保荐人（主承销商）和发行人律师核查，除控股股东宜化集团外，本次发
行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。除控股股东宜化集团外，发
行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制
或施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行
人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底
保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其它补偿的
情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发
行类第 6 号》及深交所的相关规定。
（十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结
论意见
保荐人（主承销商）认为：“湖北宜化化工股份有限公司本次向特定对象发
行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。
本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配
售过程均符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证
券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等有关法律、法规、规章制度和规范性文件的规定以及公司第十届董事会第九次
会议、第十届董事会第二十次会议、2022 年第九次临时股东大会和 2023 年第三
次临时股东大会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。
除控股股东宜化集团外，发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不
存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其
控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收
益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补
偿的情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”
（十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
发行人律师认为：“本次发行已依法取得了必要的批准和授权；本次发行的
发行过程和发行对象符合相关法律法规和规范性文件的规定，发行结果合法、合
规、公平公正；本次发行过程涉及的相关法律文件的内容和形式合法、有效。”
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记
到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：湖北宜化；证券代码为：000422；上市地点为：深
圳证券交易所。
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2023 年 7 月 18 日。
（四）新增股份的限售安排
获配对象宜化集团本次认购的股票限售期为新增股份上市之日起 18 个月，
其余 11 位获配对象本次认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。
四、股份变动及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司前十大股东情况如下：
持有有限售条 质押或冻结情况
持股数量（万 持股比
股东名称 件股份数量 股份状 数量
股） 例（%）
（万股） 态 （万股）
湖北宜化集团有限责任公司 15,332.62 17.08% - 质押 6,300.00
湖北恒信盈加投资合伙企业
（有限合伙）
代德明 4,450.00 4.96% - - -
伍文彬 2,486.44 2.77% - - -
全国社保基金一零六组合 846.25 0.94% - - -
杨佳 462.35 0.51% - - -
香港中央结算有限公司 410.32 0.46% - - -
张伟 279.14 0.31% - - -
袁建良 234.00 0.26% - - -
王国庆 228.60 0.25% - - -
合计 29,223.37 32.55% - - 6,300.00
（二）本次发行后公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融
资融券信用账户前 10 名明细数据表》，截至 2023 年 7 月 7 日，公司前十名股东
及其持股情况如下：
持有有限售 质押或冻结情况
持股数量 持股比 条件股份数
股东名称 股份 数量
（万股） 例 量
状态 （万股）
（万股）
湖北宜化集团有限责任公司 20,745.41 19.61% 5,050.51 质押 6,300.00
湖北恒信盈加投资合伙企业
（有限合伙）
代德明 4,450.00 4.21% - - -
伍文彬 3,192.63 3.02% 404.04 - -
宜昌高新投资开发有限公司 3,030.30 2.86% 3,030.30 - -
宜昌城发资本控股有限公司 2,020.20 1.91% 2,020.20 - -
宜昌兴发投资有限公司 1,010.10 0.95% 1,010.10 - -
持有有限售 质押或冻结情况
持股数量 持股比 条件股份数
股东名称 股份 数量
（万股） 例 量
状态 （万股）
（万股）
宜昌市新中盛资产经营管理有 -
限公司
陈世辉 732.34 0.69% - - -
UBS AG 506.57 0.48% 505.05 - -
合计 41,191.30 38.93% 13,030.30 - 6,300.00
（三）股本结构变动情况
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 160,000,000 股有限售条
件流通股，同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行
完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》
规定的上市条件。本次发行前后，公司股本结构变化的情况如下：
本次发行前 本次发行后
类别
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 49,521 0.01% 160,049,521 15.13%
无限售条件股份 897,817,191 99.99% 897,817,191 84.87%
合计 897,866,712 100.00% 1,057,866,712 100.00%
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化，持股比例因本次发行导致总股本增加
而摊薄。
本次发行前后，董事、监事和高级管理人员的直接持有公司股份的具体变动
情况如下：
本次发行前 本次发行后
姓名 职务
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
卞平官 董事长 - - - -
张忠华 董事 - - - -
郭锐 董事、总经理 - - - -
本次发行前 本次发行后
姓名 职务
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
强炜 董事 53,728 0.0060% 53,728 0.0051%
陈腊春 董事 - - - -
揭江纯 董事 - - - -
黄志亮 董事 - - - -
李强 独立董事 - - - -
赵阳 独立董事 10,000 0.0011% 10,000 0.0009%
李齐放 独立董事 - - - -
杨继林 独立董事 - - - -
郑春美 独立董事 - - - -
刘信光 独立董事 - - - -
付鸣 独立董事 - - - -
李刚 监事会主席 - - - -
廖琴琴 监事 - - - -
贾雯 职工监事 2,300 0.0003% 2,300 0.0002%
王猛 副总经理 - - - -
周振洪 副总经理 - - - -
熊业晶 副总经理 - - - -
严东宁 副总经理 - - - -
郑春来 副总经理 - - - -
朱月 总工程师 - - - -
卢梦成 安全总监 - - - -
王凤琴 董事会秘书 - - - -
廖辞云 财务总监 - - - -
合计 - 66,028 0.0074% 66,028 0.0062%
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
发行前（元/股） 发行后（元/股）
类别 2022 年度/ 2021 年度/ 2022 年度/ 2021 年度/
基本每股收益 2.4106 1.7475 2.0460 1.4832
每股净资产 5.2083 2.6816 5.9042 3.7597
注 1：发行前数据源自公司 2021 年度审计报告、2022 年度审计报告的相关数据；
注 2：发行后每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日归属于母公司股
东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照
五、财务会计信息分析
（一）主要财务数据
单位：万元
项目
资产总计 2,003,070.99 1,966,657.91 2,086,613.49 2,201,566.85
负债总计 1,296,502.34 1,285,771.12 1,689,763.68 2,067,214.33
所有者权益合
计
归属于母公司
所有者权益合 491,034.17 467,635.64 240,774.30 32,620.79
计
单位：万元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 471,823.68 2,071,252.24 1,854,406.21 1,380,469.99
利润总额 29,839.31 296,907.68 224,381.87 25,528.64
净利润 27,853.47 272,948.30 207,924.86 23,167.30
归属于母公司所有者的
净利润
扣非后归属于母公司所
有者的净利润
单位：万元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流
量净额
投资活动产生的现金流
-44,179.64 -123,813.18 106,101.73 -5,024.88
量净额
筹资活动产生的现金流 -24,398.14 -293,721.09 -412,181.65 -43,048.99
量净额
现金及现金等价物净增
加额
项目
流动比率（倍） 0.70 0.74 0.61 0.56
速动比率（倍） 0.57 0.57 0.48 0.45
资产负债率（母公司） 69.45% 71.03% 86.94% 94.63%
资产负债率（合并） 64.73% 65.38% 80.98% 93.90%
归属于母公司所有者每
股净资产（元）
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
应收账款周转率（次） 21.47 89.11 81.21 65.14
存货周转率（次） 3.41 11.54 10.04 9.56
总资产周转率（次） 0.24 1.02 0.86 0.61
利息保障倍数（倍） 9.41 9.88 5.48 1.34
每股经营活动产生的现
金流量（元）
每股净现金流量（元） 0.29 -0.35 0.67 0.87
注：上述指标的具体计算公式如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债；
（2）速动比率=（流动资产－存货）/流动负债；
（3）资产负债率=负债总额/资产总额*100%；
（4）归属于公司普通股股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份总数；
（5）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值；
（6）存货周转率=营业成本/存货平均账面价值；
（7）总资产周转率=营业收入/平均资产总值；
（8）利息保障倍数=EBITDA/利息费用；
（9）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；
（10）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数。
（二）管理层讨论与分析
为 2,201,566.85 万元、2,086,613.49 万元、1,966,657.91 万元和 2,003,070.99 万元。
公司资产规模总体平稳，2020 年至 2022 年，公司资产总计略有下降，主要系公
司为改善经营形势，处置北京宜化贸易有限公司等辅业资产和湖南宜化、新宜矿
业等低效资产所致。
营现金流较好，逐步偿还债务，降低财务杠杆所致。
公司营业收入主要来源于主营业务，各年主营业务收入占营业收入的比重均
超过 90%。公司主营业务突出，主要包括化工及化肥产品。公司其他业务收入主
要为一些副产品，包括煤渣、保险粉副产品亚硫酸钠、磷酸二铵副产品氟硅酸钠
等。
年至 2022 年，行业整体景气度提升，公司营业收入呈现上升趋势。2023 年 1-3
月，公司收入同比有所下滑，主要受公司主要产品磷酸二铵、尿素销量下滑以及
公司主要产品聚氯乙烯价格下跌的影响所致。
净额分别为 126,070.82 万元、365,860.82 万元、386,117.20 万元和 95,462.99 万元，
占当期净利润的比例分别为 544.18%、175.96%、141.46%和 342.73%。2020 年经
营活动现金流净额占净利润比例较高，主要系当期经营性应付项目较大所致。
额占净利润比例呈下降趋势。
净额分别为-5,024.88 万元、106,101.73 万元、-123,813.18 万元和-44,179.64 万元。
量净额分别为-43,048.99 万元、-412,181.65 万元、-293,721.09 万元和-24,398.14
万元，公司筹资性现金流净额为负，主要原因系公司偿还债务、降低公司资产负
债率导致的现金流出。
六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人： 江禹
保荐代表人： 柴奇志、姚泽梁
项目协办人： 黄涛
金放、刘伟、张璐、姚杨帆、梁天宇、骆毅平、怀佳玮、沈
项目组成员：
迪
办公地址： 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 6 层
电话： 010-56839300
传真： 010-56839400
（二）发行人律师事务所：北京德恒律师事务所
负责人： 王丽
经办律师： 杨兴辉、刘玲玲
办公地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话： 010-52682888
传真： 010-52682999
（三）审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 谢泽敏
经办注册会计师： 李朝鸿、黄晨刚
办公地址： 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
电话： 027-82814094
传真： 027-82816985
（四）募集资金专户验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 谢泽敏
经办注册会计师： 李朝鸿、黄晨刚
办公地址： 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
电话： 027-82814094
传真： 027-82816985
（五）主承销商账户验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 谢泽敏
经办注册会计师： 李朝鸿、黄晨刚
办公地址： 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
电话： 027-82814094
传真： 027-82816985
七、保荐人的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与华泰联合证券签署了《华泰联合证券有限责任公司与湖北宜化化工股
份有限公司关于 2022 年非公开发行保荐协议》《湖北宜化化工股份有限公司与
华泰联合证券有限责任公司非公开发行股票承销协议书》。
华泰联合证券指定柴奇志和姚泽梁作为湖北宜化化工股份有限公司本次发
行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作：
柴奇志：保荐代表人，现任华泰联合证券投资银行业务线执行总经理。曾主
持或参与北辰实业 2006 年 H 股回 A 股、金钼股份首次公开发行股票并上市项目、
陕西煤业首次公开发行股票并上市项目、精进电动首次公开发行股票并在科创板
上市项目、华强科技首次公开发行股票并在科创板上市项目、美腾科技首次公开
发行股票并在科创板上市项目，中铁二局非公开发行股票项目、海油工程非公开
发行股票项目、金达威非公开发行股票项目、钢研高纳非公开发行股票项目、安
琪酵母非公开发行股票项目，国电电力分离交易可转债、首钢股份重大资产重组
等项目。
姚泽梁：保荐代表人，现任华泰联合证券投资银行业务线副总监。曾主持或
参与神工股份科创板 IPO、优迅科技科创板 IPO、星宇股份可转债、爱玛科技可
转债、华电能源重大资产重组等项目。
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐人华泰联合证券认为：湖北宜化向特定对象发行股票并在主板上市申请
符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券
发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、
法规的有关规定，发行人证券具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券
愿意保荐发行人的证券上市交易，并承担相关保荐责任。
八、其他重要事项
除本次向特定对象发行股票，截至本上市公告书刊登前，公司未发生可能对
公司有较大影响的其他重要事项。
九、备查文件
（一）备查文件
（二）查阅地点
投资者可到公司办公地查阅。
（三）查询时间
股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
（本页无正文，为《湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上
市上市公告书》之盖章页）
湖北宜化化工股份有限公司
（本页无正文，为《湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上
市上市公告书》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
首页
微信公众号
证券之星APP
