北京航空材料研究院股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
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北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“航材股份”、
“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1151 号文同意注册。《北京航空材料研
究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，
网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 9,000.00 万股，占公司发行后总股本的比例为
发行股数
本次发行价格 78.99 元/股
发行人高级管理人
员、员工参与战略配 不适用
售情况
保荐人中信证券另类投资子公司中信证券投资有限公司（以下简称
“中证投资”）参与本次发行战略配售，跟投数量为本次公开发行
保荐人相关子公司
数量的 2.00%，即 180.00 万股，获配金额为 142,182,000.00 元。中
参与战略配售情况
证投资获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并
上市之日起 24 个月
发行前每股收益
属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）
发行后每股收益 0.98 元（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）
发行市盈率 扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发
行后总股本计算）
发行市净率 3.74 倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
益除以发行前总股本计算）
股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照 2022 年 12
发行后每股净资产
月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之
和计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券
交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市
发行对象
场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者
除外
承销方式 余额包销
募集资金总额 710,910.00 万元
发行费用（不含税） 20,148.13 万元
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 北京航空材料研究院股份有限公司
联系人 马兴杰 联系电话 010-62457705
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
联系人 股票资本市场部 联系电话 010-60833699
发行人：北京航空材料研究院股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
（本页无正文，为《北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
北京航空材料研究院股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
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