深圳市誉辰智能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）首
次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可〔2023〕995 号文同意注册。
《深圳市誉辰智能装备股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/ ）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行股票数量为 1,000.00 万股，占发行后总股本的比例
发行股数
为 25%；本次发行全部为新股发行，不安排股东公开发售股份。
本次发行价格 83.90 元/股
发行人高级管理人
员、员工参与战略配 本次发行不涉及高管和员工战略配售。
售情况
保荐人兴业证券子公司兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证
保荐人相关子公司参 投资” ）参与本次发行战略配售，跟投数量为本次公开发行数量的
与战略配售情况 4.77%，即 47.6758 万股，获配金额为 39,999,996.20 元。兴证投资
获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之
日起 24 个月。
发行前每股收益 归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算）
发行后每股收益 归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）
发行市盈率 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司
所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）
发行市净率 3.17 倍（按每股发行价除以发行后的每股净资产计算）
发行前每股净资产 权益除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产 有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计
算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条
发行方式 件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行后总股本 4,000 万股
符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在
上交所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国
发行对象
家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）
；中国证监会或上交
所等监管部门另有规定的，按其规定处理
承销方式 主承销商余额包销
募集资金总额（不含
税）
发行费用（不含税） 8,449.29 万元
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 深圳市誉辰智能装备股份有限公司
联系人 董事会办公室 联系电话 0755-23076753
保荐人（主承销商） 兴业证券股份有限公司
销售交易业务总部 021-20370808、021-
联系人 联系电话
股权资本市场处 20370600
发行人：深圳市誉辰智能装备股份有限公司
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
（本页无正文，为《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书提示性公告》之签章页）
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