中信证券股份有限公司
关于
北京北斗星通导航技术股份有限公司
向特定对象发行股票
发行过程及认购对象合规性的报告
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二三年七月
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京北
斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕1075 号）批复，同意北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称
“北斗星通”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的注册申请。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”
或 “主承销商”）作为北斗星通本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发
行”）的保荐人和主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了
核查，认为北斗星通的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注
册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证
券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、
规章制度的要求及北斗星通有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合北斗星
通及其全体股东的利益。
一、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票 A 股股票数量为 31,374,501 股，未超过公司董事
会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量（153,835,427
股），未超过本次发行与承销方案中规定的拟发行股票数量上限（37,292,817 股），
且发行股数超过本次发行与承销方案拟发行股票数量的 70%（26,104,972 股）。
本次发行的股票数量符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 6 月 20
日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（计算公式为：
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 25.34
元/股。
发行人律师对申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报
价情况，严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程
序和规则，确定本次发行价格为 30.12 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价的 80%。
（四）募集资金和发行费用
本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民币 944,999,970.12 元 ， 扣 除 发 行 费 用
本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会
同意注册的募集资金总额 94,500.00 万元（含 94,500.00 万元）。
（五）发行对象
本次发行对象最终确定为 13 家，均以现金方式认购本次向特定对象发行的
股票。本次发行配售结果如下：
限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
北京集成电路尖端芯片股权投资中心
（有限合伙）
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合
伙）
JPMorgan Chase Bank, National
Association
限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
华泰资产管理有限公司（代“华泰优
逸五号混合型养老金产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰优
选三号股票型养老金产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰优
颐股票专项型养老金产品”）
合计 31,374,501 944,999,970.12
（六）限售期
本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，中国证监
会另有规定或要求的，从其规定或要求。
本次发行对象所取得上市公司本次向特定对象发行的股份，因上市公司分配
股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安
排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对
限售期另有规定的，依其规定。
（七）上市地点
限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、发
行数量、募集资金金额及限售期符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》
等法律、法规和规范性文件的规定符合发行人有关本次发行的董事会、股东大
会决议。
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会及股东大会审议通过
次发行的相关议案。发行人董事会认为发行人具备本次发行的条件，并对本次发
行股票的种类、发行股票面值、发行数量、发行对象及认购方式、定价基准日、
发行价格及定价原则、募集资金数额及投资项目、本次发行股票的限售期、本次
发行前的滚存利润安排、决议的有效期、前次募集资金使用情况等事宜做出决议
并提请 2022 年度第二次临时股东大会审议。
次发行股票的相关事项进行了逐项审议，并授权董事会办理本次发行股票的相关
事宜。北京市隆安律师事务所出具了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司
程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本
次股东大会形成的决议合法、有效”。
过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。发行人根据相关
监管要求，并结合公司实际情况，对本次发行股票的发行方案进行了调整。
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。发行人
根据《注册管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，并结合
公司实际情况，对本次向特定对象发行股票预案等相关事项进行审议修订。
用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于公司向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告的议案》。
（二）监管部门注册过程
年 4 月 25 日提交中国证券监督管理委员会申请注册。
星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕
股票的注册申请。
经保荐人（主承销商）核查，发行人本次发行已取得公司董事会、股东大
会的批准，通过了深交所的审核并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了
必要的内部决策及外部审批程序。
三、本次发行股票的具体情况
（一）认购邀请书发送情况
发行人与保荐人（主承销商）已于 2023 年 5 月 31 日向深圳证券交易所报送
了《北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书
的投资者名单》等发行与承销方案相关附件，包括截至 2023 年 5 月 19 日收市后
发行人前 20 名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，共 14 名），证券投
资基金管理公司 23 家，证券公司 17 家，保险公司 6 家，以及其他向发行人或主
承销商表达过认购意向的投资者 109 家。发行人和保荐人（主承销商）在报送上
述名单后，共收到 18 名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送
认购邀请书名单中，具体如下：
上述 18 名新增投资者名单如下：
序号 投资者名称
序号 投资者名称
在北京市隆安律师事务所律师的见证下，发行人及主承销商于 2023 年 6 月
者发送了《北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》。
经核查，保荐人（主承销商）认为：认购邀请文件的内容、发送范围及发
送过程符合《注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》
等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、
董事会决议，也符合向交易所报送的发行与承销方案文件的规定。同时，认购
邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定
认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。本次发行不存在“发行人
和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或
者施加重大影响的关联方直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认
购”的情形。
（二）申购报价情况
在发行人律师的全程见证下，2023 年 6 月 26 日上午 09:00-12:00，簿记中心
共收到 31 单《申购报价单》等申购文件。参与本次发行申购的投资者均按《认
购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，且及时、足额缴纳申购保证金（证券
投资基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳
申报保证金），均为有效申购。上述投资者的具体申购报价情况如下：
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 申购对象全称
（元/股） （万元） 保证金 效报价
浙江探骊私募基金有限公司（代“探骊钱湖
成长一号私募证券投资基金”）
北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限
合伙）
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 申购对象全称
（元/股） （万元） 保证金 效报价
青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限
合伙）
宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司
（代“沣途沣泰肆号私募股权投资基金”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号
混合型养老金产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号
股票型养老金产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票
专项型养老金产品”）
厦门博芮东方投资管理有限公司（代“博芮
东方价值 29 号私募证券投资基金”）
上海迎水投资管理有限公司（代“迎水龙凤
呈祥 15 号私募证券投资基金”）
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 申购对象全称
（元/股） （万元） 保证金 效报价
国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有 28.48 7,000.00
限合伙） 27.00 10,000.00
上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）（代
“铂绅三十七号私募证券投资基金”）
南方天辰（北京）投资管理有限公司（代“南
金”）
（三）最终获配情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中关于确定发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行价格为 30.12 元/股，发行股数
本次发行最终配售结果如下：
限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
北京集成电路尖端芯片股权投资中心
（有限合伙）
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合
伙）
JPMorgan Chase Bank, National
Association
华泰资产管理有限公司（代“华泰优
逸五号混合型养老金产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰优
选三号股票型养老金产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰优
颐股票专项型养老金产品”）
合计 31,374,501 944,999,970.12
经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行的竞价、定价、股票配售等
发行过程以及发行对象符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实
施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人关于本次发行的
董事会、股东大会决议和本次发行方案的规定，符合本次发行启动前主承销商
向深交所报备之发行与承销方案的要求。
（四）认购对象关联方核查情况
参与本次发行申购的发行对象在提交《申购报价单》时作出承诺：（1）本
机构/本人不存在发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参
与本次发行认购的情形；（2）发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、
保荐人（主承销商）未直接或通过其利益相关方，向本机构/本人作出保底保收
益或变相保底保收益承诺、提供财务资助或者补偿。
经核查，本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上
述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形，前述发行对象与
公司均不存在关联关系。
本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。截至本报告出具日，公司
与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公
司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
（五）认购对象私募基金备案情况
根据询价申购结果，主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否
属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》、
《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私
募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
（1）UBS AG 、JPMorgan Chase Bank, National Association 为合格境外投资
者，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理
办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等规定
的私募基金或资产管理计划，无需履行相关的私募基金或资产管理计划登记备案
手续。
（2）济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、济南江山投资合伙企业（有
限合伙）、林金涛以自有资金或合法自筹资金参与本次发行认购，不属于《中华
人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投
资基金登记备案办法》等规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行相关
的私募基金或资产管理计划登记备案手续。
（3）华泰资产管理有限公司以其管理的华泰优逸五号混合型养老金产品、
华泰优选三号股票型养老金产品、华泰优颐股票专项型养老金产品参与本次认购
发行，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行
办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等规定的需要备案的私募投资基金，
无需履行相关的私募基金或资产管理计划登记备案手续。
（4）广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司为证券公司，已
取得《经营证券期货业务许可证》，其认购资金为自有资金，无需履行相关的私
募基金或资产管理计划登记备案手续。
（1）北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）属于《中华人民共
和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金
登记备案办法》所规定的私募投资基金，基金管理人为北京中域拓普投资管理有
限公司，均已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成相应的登记备案手
续。
（2）诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江 1088 号单一资产管理
计划、诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 987 号单一资产管
理计划等 52 个产品参与本次发行认购，其中各类资产管理计划已按照《中华人
民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法
（试行）》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手
续。
（3）财通基金管理有限公司以其管理的财通基金君享永熙单一资产管理计
划、财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划、财通基金享盈 1 号单一资产管理计
划等 27 个产品参与本次发行认购，其中各类资产管理计划已按照《中华人民共
和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试
行）》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
（六）认购对象适当性情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。按照
《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资
者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者和 C 类专业投
资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低风险等级、C1-保
守型、C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和 C5-积极型。本次向特定
对象发行股票风险等级界定为 R3 级，仅专业投资者和普通投资者风险等级为 C3
及以上的投资者可参与认购。
本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请文
件》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）对本次发
行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：
产品风险等级
序号 发行对象名称 投资者分类 与风险承受能
力是否匹配
北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限
合伙）
华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号
混合型养老金产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号
股票型养老金产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票
专项型养老金产品”）
经核查，上述 13 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资
者适当性管理相关制度要求，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）
均与本次发行的风险等级相匹配。
（七）关于认购对象资金来源的说明
参与本次发行申购的发行对象在提交《申购报价单》时作出承诺：（1）本
机构/本人不存在发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参
与本次发行认购的情形；（2）发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、
保荐人（主承销商）未直接或通过其利益相关方，向本机构/本人作出保底保收
益或变相保底保收益承诺、提供财务资助或者补偿。
经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行中不存在发行人及其控股股
东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向获配投资者提供财务资
助、补偿、承诺收益等的情形，符合中国证监会《监管规则适用指引——发行
类第 6 号》等相关规定。
（八）缴款与验资
确定配售结果之后，公司及主承销商中信证券向确定的发行对象发出了《北
京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称
“《缴款通知书》”）。发行对象根据《缴款通知书》的要求向指定的本次发行
缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。截至 2023 年 6 月 29 日止，发行对象已将
认购资金共计 944,999,970.12 元缴付中信证券指定的账户内。大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行
股票申购资金总额的验证报告》（大华验字[2023]000398 号）。
星 通 导 航技 术 股份 有 限公 司 向特 定 对象 发 行股 票 的 验资 报 告》 （ 大华 验 字
[2023]000399 号），确认本次募集资金已经到账。根据验资报告，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票 31,374,501 股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 30.12 元，募集资金总额为 944,999,970.12 元；截至 2023
年 6 月 30 日止，中信证券已于 2023 年 6 月 30 日将扣除承销保荐费 12,020,399.62
元（含税）后的余款人民币 932,979,570.50 元汇入公司募集资金专户。公司募集
资金总额 944,999,970.12 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,924,073.87 元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 931,075,896.25 元，其中增加股本人
民币 31,374,501 元，增加资本公积人民币 899,701,395.25 元。
经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行的缴款和验资过程合规，符
合认购邀请文件的约定，以及《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》
《实施细则》等相关规定。
四、本次发行过程中的信息披露情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见
告知函》，深圳证券交易所上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件
进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，发行人对此进
行了公告。
导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1075
号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，发行人对此进行了公告。
保荐人（主承销商）将按照《注册管理办法》《实施细则》及《证券发行与
承销管理办法》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人切实履行
相关信息披露义务和手续。
五、保荐人对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见
（一）关于本次发行定价过程合规性结论性意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行
价格、发行过程、定价及股票配售过程、发行对象的确定等符合《公司法》《证
券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规
和《认购邀请书》等申购文件的有关规定，符合中国证监会《关于同意北京北斗
星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕
承销商）向深交所报备之发行与承销方案的要求，本次发行的发行过程合法、有
效。
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象
的选择公平、公正，符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注
册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定以及本次发行股票发行与承
销方案的相关规定，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系。
上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或
者变相保底保收益承诺，也不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方直接或通过利益
相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。
综上，北斗星通本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个
方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有
限公司向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的报告》之签章页）
保荐代表人：
张国军 王希婧
项目协办人：
刘 新
法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
