容大感光: 深圳市容大感光科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书_股票频道

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（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
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公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
公司全体董事：
黄勇林海望刘启升
杨遇春蔡启上牛国春
曾一龙张瑾卢北京
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深圳市容大感光科技股份有限公司
年月日
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公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
公司全体监事：
董建华魏志均颜秀峰
深圳市容大感光科技股份有限公司
年月日
!"#$%&'()*()+,-.#/012
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
公司全体高级管理人员：
黄勇刘启升杨遇春
蔡启上曾大庆陈武
晏凯
深圳市容大感光科技股份有限公司
年月日
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
第四节发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ....... 29
发行人/容大感光/公司/本公司指深圳市容大感光科技股份有限公司
保荐人/主承销商/华泰联合证券指华泰联合证券有限责任公司
发行人律师指广东信达律师事务所
审计机构/募集资金专户验资机构/主
指立信会计师事务所（特殊普通合伙）
承销商账户验资机构/立信会计师
中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会
公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市
本次发行/本次特定对象发行指
的行为
《深圳市容大感光科技股份有限公司2022年度
本发行情况报告书指
向特定对象发行股票发行情况报告书》
公司章程指深圳市容大感光科技股份有限公司章程
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》指《证券发行与承销管理办法》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与
《实施细则》指
承销业务实施细则》
董事会指深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
股东大会指深圳市容大感光科技股份有限公司股东大会
监事会指深圳市容大感光科技股份有限公司监事会
A股指境内上市人民币普通股
元、万元指人民币元、人民币万元
注1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差
异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。
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本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于2022年3月7日召开的公司第
四届董事会第十三次会议审议通过。
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本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于2022年7月25日召开的2022年
第一次临时股东大会审议通过。
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圳市容大感光科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知
函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件
进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
（证监许可〔2023〕523号），
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
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截至2023年6月28日，本次发行获配的5名发行对象已将本次发行认购的全额
资金汇入华泰联合证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以
资产支付，认购款项全部以现金支付。根据立信会计师2023年6月30日出具的《深
圳市容大感光科技股份有限公司向特定投资者发行普通股（A股）认购资金实收
情况的验资报告》（信会师报字[2023]第ZB11238号），截至2023年6月28日17:00
止，华泰联合证券共计收到5个认购对象缴付的认购资金总额人民币
认购资金的剩余款项划转至容大感光指定存储账户中。根据立信会计师2023年6
月30日出具的《深圳市容大感光科技股份有限公司验资报告》
（信会师报字[2023]
第ZB11239号），截至2023年6月29日止，容大感光已向5个认购对象发行人民币
普通股股票11,010,184股，募集资金总额人民币399,999,984.72元，扣除与发行有
关的费用人民币9,962,264.15元（不含税），容大感光实际募集资金净额为人民
币390,037,720.57元，其中计入股本人民币11,010,184元，计入资本公积人民币
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公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
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本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币
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根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超
过人民币40,000.00万元，拟向特定对象发行股份数量为 12,457,178股（本次拟募
集资金金额除以本次发行底价），不超过7,062.41万股（含7,062.41万股）（未超
过本次发行前公司总股本的30%）。
本次向特定对象发行股票数量最终为11,010,184股，未超过公司董事会及股
东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次
发行方案拟发行股票数量的70%。
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本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即2023年6月19日，发行
底价为32.11元/股。
定价原则为：发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价
的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日
股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
广东信达律师事务所对申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价结
果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，
确定本次发行价格36.33元/股，发行价格为基准价格的1.13倍。
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根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超
过人民币40,000.00万元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为
净额为390,037,720.57元。
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根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格36.33元/股，发行股数
次发行配售结果如下：
获配价格获配股数获配金额限售期
序号认购对象名称
（元/股）（股）（元）（月）
合计 11,010,184 399,999,984.72 -
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本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行注
册管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：本次发行
的股份自发行结束并上市之日起，六个月内不得转让。限售期结束后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
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本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
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发行人及主承销商于 2023 年 6 月 13 日向深交所报送《深圳市容大感光科技
股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行方案》（以下简称“《发
行方案》”）及《深圳市容大感光科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创
业板上市拟发送认购邀请书对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书对象名
单》”），拟向 120 名投资者（剔除重复计算部分）发送认购邀请书。其中包括
发行人前 20 名股东中的 11 个股东（不包括发行人的控股股东/第一大股东、实
际控制人、董监高及其关联方，主承销商及其关联方共计 9 家）、45 家证券投
资基金管理公司、16 家证券公司、16 家保险公司及董事会决议公告后已经提交
认购意向书的投资者 32 家。
在广东信达律师事务所的全程见证下，发行人及主承销商于 2023 年 6 月 16
日收盘后向上述符合相关法律法规要求的 120 名投资者发出了《深圳市容大感光
科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市认购邀请书》（以下简称
“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等相关附件。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书对象名单》报备深交所后至本次发行
簿记前（即 2023 年 6 月 21 日 9:00 前），主承销商收到 3 名新增投资者表达的
认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀
请文件。新增投资者的具体情况如下：
序号投资者名称
序号投资者名称
经核查，主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《承销管理办法》、《注册管理办法》、
《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定以及发行人董事
会、股东大会关于本次发行的相关决议。
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2023 年 6 月
承销商共收到 8 个认购对象提交的《申购报价单》及其他申购相关文件。
经主承销商和本次发行见证律师的共同核查确认，参与本次向特定对象发行
询价申购的 8 个认购对象，均按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》
及完整的附件；除 3 名无需缴纳保证金的认购对象外，其余 5 名需缴纳保证金的
认购对象均已足额缴纳保证金。所有投资者的申购均为有效申购。
此外，1 个认购对象足额缴纳了申购保证金，因其未在报价时间内提交《申
购报价单》及完整的附件，为无效报价。
经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不包括发行人和主
承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加
重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式
间接参与本次发行认购的情形。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办
法》和《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格
投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的
以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募
基金管理人登记及私募基金备案。经核查，参与本次发行申购的投资者中，属于
《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及
《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金，已在申购报价前履行了
私募基金备案程序，其管理人已完成基金管理人登记。
全部有效申购簿记数据统计情况如下：
申购价格有效认购金是否缴纳是否有效
序号认购对象名称
（元/股）额（万元）保证金报价
济南江山投资合伙企业(有限合
伙)
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞
华精选 9 号私募证券投资基金
珠海格金八号股权投资基金合
伙企业(有限合伙)
经发行人、保荐人（主承销商）华泰联合证券共同确认，并经律师核查：参
与本次发行询价申购的 8 个认购对象，均为有效报价。
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企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
注册资本：1,482,054.6829 万元
法定代表人：张佑君
经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以
外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承
销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融
产品；股票期权做市；上市证券做市交易。
认购数量：5,367,464 股
限售期：6 个月
企业性质：合格境外机构投资者
合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号：
QF2003EUS001
注册地址：Bahnhofstrasse 45，8001 Zurich，Switzerland and Aeschenvorstadt 1，
注册资本：385.840.847 瑞士法郎
法定代表人（分支机构负责人）：房东明
认购数量：2,559,867 股
限售期：6 个月
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本：10,000 万元
法定代表人：潘福祥
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
认购数量：963,391 股
限售期：6 个月
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本：20,000 万元
法定代表人：吴林惠
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
认购数量：1,761,629 股
限售期：6 个月
企业性质：有限合伙企业
注册地址：济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室
注册资本：290,000 万元
执行事务合伙人：西藏瑞楠科技发展有限公司
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量：357,833 股
限售期：6 个月
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参与本次向特定对象发行股票询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作
出承诺：本单位/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东/第一
大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的
关联方；本单位/本人及其最终认购方未接受发行人及其控股股东/第一大股东、
实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主
体直接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿；并保证配合主承销商对
本单位/本人的身份进行核查。本单位如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规范
的私募投资基金或《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》所规范的私
募资产管理计划的，则已按以上法律法规的规定完成了私募基金管理人的登记和
私募基金产品成立或私募资产管理计划的备案。
主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进
行了核查。核查后认为：发行人和主承销商的控股股东/第一大股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方均未通过直
接或间接方式参与本次容大感光向特定对象发行股票的发行认购，不存在发行人
及其控股股东/第一大股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益
或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者
补偿的情形。
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
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根据询价结果，保荐人（主承销商）和本次发行见证律师对获配投资者的私
募基金备案情况进行了核查。本次发行最终配售对象中：
UBS AG 属于合格境外机构投资者（QFII），中信证券股份有限公司为证券
公司，济南江山投资合伙企业（有限合伙）为一般的企业法人，上述发行对象以
自有资金、合法自筹资金或其管理的产品参与本次发行认购，不属于《中华人民
共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资
基金登记备案办法》法规规定的私募投资基金或私募基金管理人，也不属于《证
券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履
行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
诺德基金管理有限公司以其管理的 11 个资产管理计划产品参与本次发行认
购，上述资产管理计划已完成中国证券投资基金业协会备案。
财通基金管理有限公司以其管理的 25 个资产管理计划产品参与本次发行认
购，上述资产管理计划已完成中国证券投资基金业协会备案。
综上，本次发行的认购对象符合《承销管理办法》、《管理办法》、《实施
细则》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。
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根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀
请书》中约定的投资者分类标准，本次发行对象划分为专业投资者和普通投资者，
其中专业投资者又划分为专业投资者A、专业投资者B和专业投资者C，普通投资
者按其风险承受能力等级由低到高划分为C1、C2、C3、C4、C5。本次发行所发
售的产品风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者可
以参与本次发行认购。
本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者
适当性管理要求提交了相关材料，主承销商开展了投资者适当性核查有关的工
作。主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风险承
序号投资者名称投资者分类
受能力是否匹配
经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次容大感光
向特定对象发行股票的风险等级相匹配。
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根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，保荐人（主承销商）
须对本次认购对象资金来源进行核查。
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，
不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存在直接或
间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、主承销
商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。综上所述，上述认
购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公
司及中小股东合法权益。
（一）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
保荐代表人：张华熙、肖耿豪
项目协办人：吴傲
项目组成员：欧阳泽宇
办公地址：深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层
电话： 0755-81902000
传真： 0755-81902020
（二）发行人律师事务所：广东信达律师事务所
负责人：魏天慧
经办律师：曹平生、程兴、段青兰、蔡腾飞
办公地址：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼
电话： 0755-88265288
传真： 0755-88265537
（三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：杨志国
经办注册会计师：常明，杨彩凤
办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层
电话： 010-68286868
传真： 010-88210608
（四）募集资金专户验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：杨志国
经办注册会计师：常明，杨彩凤
办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层
电话： 010-68286868
传真： 010-88210608
（五）主承销商账户验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：杨志国
经办注册会计师：常明，杨彩凤
办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层
电话： 010-68286868
传真： 010-88210608
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截至2023年6月20日，公司前十大股东情况如下：
持股比其中有限售条
股份数量
序号股东名称股东性质例件的股份数量
（股）
（%）（股）
合计 138,975,432 59.03 92,621,829
",$1234????‰?-.GH"?•GH$
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东示意情况如下：
股份数量持股比例其中有限售条件
序号股东名称
（股）（%）的股份数量（股）
合计 143,365,435 58.18 100,549,160
/$AB$CBDEFGHIJK>LM56
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
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公司的主营业务为 PCB 光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学
品等感光电子化学品的研发、生产和销售，主要产品为湿膜光刻胶、阻焊油墨、
干膜光刻胶、特种油墨、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等系列电子
感光化学品。公司本次发行募集资金围绕主营业务展开，通过本次募投项目的实
施，公司将具备 1.20 亿平方米感光干膜的自主生产能力并新增 1.53 万吨显示用
光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品产能，将进一步加强公司的规模优势，匹配
客户日益增长的需求，公司的产品矩阵将得以进一步优化和丰富，有利于公司充
分利用在感光化学品行业的技术积累，为公司扩展新的盈利增长点，推动公司业
务规模持续发展。补充流动资金项目将有利于公司进一步降低资产负债率、优化
资本结构，有利于公司增强抗风险能力和提高可持续发展能力。
本次发行完成后，公司的主营业务范围不会产生重大变化，公司亦暂无业务
及资产整合计划。
",$1234Y??“=6‘’
本次发行完成后，公司注册资本、股本总额及股本结构将发生变化，公司将
按照发行的实际情况对《公司章程》相关条款进行修改，并办理工商变更登记。
"0$1234Y??-.”•6‘’
本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司
原股东的持股比例也将相应发生变化。本次发行不会导致公司控股股东与实际控
制人发生变化。
">$1234Y%&n7&n–—8?j™M??j™”•6‘’
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。
本次发行完成后，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员，将会严
格履行必要的法律程序和信息披露义务。
"I$1234Y?•”•6‘’
本次募集资金投资项目系公司对主营业务的进一步拓展与强化，项目实施后
将增强公司主营业务的收入规模与盈利能力，但不会导致公司业务收入结构发生
重大变化。
"[$1234Y???••H6‘’!
本次发行完成后，公司总资产与净资产规模均相应增加，营运资金更加充裕，
资产负债结构更为合理。本次发行有利于优化公司资本结构，改善财务状况，增
强偿债能力，降低财务风险，为公司业务扩张和健康发展奠定坚实基础。
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本次发行是公司顺应产业发展、响应客户需求、巩固行业领先地位的重要战
略布局。由于募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需一定时间，净利润
短期内难以与净资产保持同步增长，因此短期内公司每股收益和净资产收益率将
相应出现一定程度的下降。但从长远来看，随着募集资金投资项目的投产和效益
的实现，公司盈利能力和市场竞争力将不断增强，本次发行将对公司未来的财务
指标产生积极影响。
"d$1234Y???B?U6‘’!
本次发行完成后，募集资金到位将使得公司筹资活动产生的现金流入金额大
幅增加；在募集资金具体投入项目后，投资活动产生的现金流出金额也将大幅增
加；随着募投项目的实施和效益产生，公司盈利能力不断增强，经营活动产生的
现金流入金额将逐步增加。
"¤$1234Yklstn???§6‘’!
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、
管理关系、同业竞争及关联交易情况均不会因本次发行而发生重大变化。公司与
控股股东、实际控制人及其关联人之间不会因本次发行而增加关联交易、同业竞
争。
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#$,R%&'(STU-VWX*YZ
经核查，保荐人（主承销商）认为：“本次发行的发行过程符合相关法律和
法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的询
价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《承销管理办法》《管理办
法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。”
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经核查，保荐人（主承销商）认为：“本次发行对认购对象的选择公平、公
正，符合公司及其全体股东的利益，符合《管理办法》、《承销管理办法》及《实
施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益
或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务
资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”
KOPQ 发行人律师认为：
本次发行已经获得必要的批准与授权；本次发行的过程公平、公正，符合相
关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集
资金总额等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次发行的股东大会决议和相
关法律法规的规定；本次发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知
书》和《认购合同》等法律文件合法有效；本次发行确定的发行对象具备合法的
主体资格。
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本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
吴傲
保荐代表人：
张华熙肖耿豪
法定代表人（或其授权代表）：
江禹
华泰联合证券有限责任公司
年月日
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本所及签字律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本发行情况报告书中引
用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
经办律师：
曹平生程兴
段青兰蔡腾飞
律师事务所负责人：
魏天慧
广东信达律师事务所
年月日
_`]^012
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本
所出具的《审计报告》的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对深圳市容大
感光科技股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述报告的内容无异议，确认
发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师： ! ! ! ! !
! 常明杨彩凤 !
! !
会计师事务所负责人： ! !
! ! 杨志国 !
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年月日
ab]^012
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本
所出具的《验资报告》的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对深圳市容大
感光科技股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述报告的内容无异议，确认
发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师： ! ! ! ! !
! 常明杨彩凤 !
! !
会计师事务所负责人： ! !
! ! 杨志国 !
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年月日
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职调查报告；
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投资者可到公司办公地查阅。
股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
（本页无正文，为《深圳市容大感光科技股份有限公司2022年度向特定对象发行
股票发行情况报告书》之盖章页）
深圳市容大感光科技股份有限公司
年月日

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