兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
募集资金使用的可行性分析报告
一、本次募集资金计划
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 73,024.83 万元
（含本数），扣除发行费用后募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目 项目投资金额 拟使用募集资金金额
专业市场及亚欧商厦改造升级项目 29,173.54 29,173.54
其中：杭州环北专业市场改造升级项目 8,140.00 8,140.00
南京环北专业市场改造升级项目 4,457.00 4,457.00
兰州亚欧商厦改造升级项目 16,576.54 16,576.54
合计 73,024.83 73,024.83
募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总
额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，
按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹
资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律
法规及证监会相关要求的部分予以置换。
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的
（一）本次向特定对象发行股票的背景
党的二十大报告指出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相
互促进的新发展格局；把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起
来，增强国内大循环内生动力和可靠性；着力扩大内需，增强消费对经济发展的
基础性作用。2022 年中央经济工作会议指出，着力扩大国内需求，要把恢复和
扩大消费摆在优先位置，增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。
年）》，国家发改委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》，提出促进消费
投资，内需规模实现新突破；全面促进消费，加快消费提质升级，着力满足个性
化、多样化、高品质消费需求；持续提升传统消费，提高吃穿等基本消费品质，
更好满足中高端消费品消费需求；加快培育新型消费，支持线上线下商品消费融
合发展。2023 年以来，商务部围绕“改善消费条件，创新消费场景，营造消费
氛围，提振消费信心”及早谋划，把 2023 年定位为“消费提振年”，以此为主
线，统筹开展全国性消费促进活动，通过省市联动、各地区互动、各相关协会积
极配合，兴商聚市，形成一波接一波的消费热潮。
综上，随着国家扩大内需战略的深入实施，扩内需促消费政策措施持续发力，
国内消费市场将呈现稳步发展态势。
持续复苏
根据商务部数据，2023 年以来国内消费市场加快恢复，2023 年一季度最终
消费支出对经济增长的贡献率达 66.6%，重新成为经济增长第一拉动力。
根据中国纺织工业联合会流通分会 2022 年、2023 年一季度《纺织服装专业
市场运行分析》，2022 年全国万平米以上 854 家纺织服装专业市场总成交额为
额为 1.39 万亿元，同比下降 5.05%；2023 年一季度，纺织服装流通领域呈现复
苏态势，重点监测的 44 家纺织服装专业市场总成交额为 3,698.62 亿元，同比增
长 22.8%；未来纺织服装专业市场将呈现数量减少、结构优化、水平提升的运行
特点，优质资源将进一步向重点商圈、重点市场集聚，不断提升专业市场集约化
发展水平。
根据国家统计局统计，2022 年社会消费品零售总额为 43.97 万亿元，同比下
降 0.2%，其中限额以上百货店零售额同比下降 9.3%；2023 年 1-5 月社会消费品
零售总额为 18.76 万亿元，同比增长 9.3%，其中限额以上百货店零售额同比增长
货零售业样本企业中 85.7%的受访企业预计 2023 年销售额有望实现增长，75%
的受访企业认为未来 1-3 年应着力提升顾客体验；百货零售企业通过调改升级，
百货商店打造符合年轻化、潮流化的业态空间及服务内容，有助提升客流与销售。
综上，2023 年以来国内消费市场加快恢复，随着国内消费需求进一步释放，
叠加相关扩内需促消费政策支持和活动促进，纺织服装专业市场、百货零售行业
将有望持续复苏并保持平稳增长态势。
年）》，支持线上线下商品消费融合发展，加快传统线下业态数字化改造和转型
升级。2023 年 2 月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，
提出全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，促进数字经济和实体经
济深度融合，以数字化驱动生产生活和治理方式变革；普及数字生活智能化，打
造智慧便民生活圈、新型数字消费业态、面向未来的智能化沉浸式服务体验。
根据中国纺织工业联合会流通分会《2022 年纺织服装专业市场运行分析》，
近年来纺织服装专业市场行业不断强化新平台、新模式、新业态的探索和应用，
呈现“线上线下融合化、供应链协同化和内外贸一体化”的趋势。根据中国百货
商业协会《2022-2023 年中国百货零售业发展报告》，近年来百货零售业行业加
快数字化转型和加速全渠道融合，各种应用模式、各类数字化产品和工具层出不
穷，不断壮大数字化团队，数字化应用和运营能力日益增强，并通过对前台和中
后台的数字化建设，以实现线上线下一体化，驱动全渠道精细化运营。
（1）国家出台政策鼓励发展智能仓储
源共享，整合分散的运输、仓储、配送能力，发展共建船队车队、共享仓储、共
同配送、统仓统配等组织模式，提高资源利用效率；加快高端标准仓库、智慧立
体仓储设施建设；推进物流智慧化改造，深度应用 5G、北斗、移动互联网、大
数据、人工智能等技术，分类推动物流基础设施改造升级，加快物联网相关设施
建设，发展智慧物流枢纽、智慧物流园区、智慧仓储物流基地、智慧港口、数字
仓库等新型物流基础设施；完善现代物流服务体系，加快运输、仓储、配送、流
通加工、包装、装卸等领域数字化改造、智慧化升级和服务创新。2022 年 8 月
农业农村部印发《农业现代化示范区数字化建设指南》，提出引导农产品流通数
字转型，加快建设产地云仓，完善集物流管理系统、自动化技术、运营标准于一
体的智能仓储体系，推进农产品网店、仓储、分装、运输、配送等各环节数字化
管理。
根据前瞻产业研究院统计，近年来中国智能仓储市场化程度不断加快，市场
规模由 2018 年的约 800 亿元增长至 2022 年的 1,450 亿元，年均复合增长率达
长率为 15.26%，未来中国智能仓储行业市场规模将保持快速增长趋势。
（2）电商产业快速发展提升云仓服务需求
近年来，我国电子商务行业井喷式发展。根据国家统计局统计，中国实物商
品网上零售额由 2018 年的 7.02 万亿元增加至 2022 年 11.96 万亿元，年均复合增
长率达 14.25%；实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重由 2018 年的
以电子商务尤其是直播电商等为代表的新业态及消费类物流需求保持较快
增长，市场的消费需求形式从“少品种、大批量、少批次、长周期”转变为“多
品种、小批量、多批次、短周期”。云仓模式利用云计算、大数据等新技术以及
现代管理方式，通过预测销售和提前将库存布局到离消费者最近的仓库，缩短配
送时间；利用强大、高效的仓库间的干线运输体系，缩短从生产商到仓库的运输
时间；通过信息系统强大的订单选仓能力和干线快速的调拨能力，使各分仓的库
存实现共享，从而降低整个供应链网络中的库存量，提高企业资金利用效率。因
此，电商企业可以通过按需购买仓储物流服务，有助于缩短配送和运输时间，提
高物流效率和资金利用效率，有效降低仓储物流成本，使得市场对云仓服务的需
求不断提升。
（二）本次向特定对象发行股票的目的
杭州环北专业市场位于杭州凤起路黄金商圈核心区，主要经营时尚女装、品
牌男装及丝绸产品，是杭州地区大型的服装专业批发市场；南京环北专业市场位
于南京市商业繁华地段夫子庙商圈，是集服装百货批发零售为一体的服装批发市
场；亚欧商厦地处兰州核心商圈，是集百货零售、餐饮娱乐、酒店休闲于一体的
多业态综合性商场，经营精品超市、中高端名品百货、时尚特色的轻餐饮和商务
旅游酒店。杭州环北、南京环北专业市场及兰州亚欧商厦经营年限较长，其设计
元素、空间氛围、装修风格、功能布局、配套设备、消费体验等已不能满足市场
发展需求，对入驻商家和消费者的吸引力逐步减弱。
通过本次募投项目的实施，公司将紧抓国内消费复苏的有利契机，对杭州环
北、南京环北专业市场及兰州亚欧商厦进行改造升级，可以有效改善整体购物环
境和市场形象，逐步增强吸引力，提高市场出租率和入驻品牌等级，有助于提升
公司服务品质、管理效率和经营效益。
司高质量发展
近年来，公司持续推进数字化转型，加强企业精细化管理，以数字化建设为
统领，驱动管理效能提升，逐步打造统一、智能、高效的数字化平台，搭建数据
治理体系，推动线上线下渠道的商品、数据、会员全部贯通，并优化各项业务运
营质量，增强决策和管控分析能力，提高坪效、人效、店效，不断提升运营效率
和经济效益。
通过本次募投项目的实施，公司将构建集前台（线上综合交易平台）、中台
（业务运营平台）和后台（管理支持平台）于一体的数字化智能化体系，有助于
落实公司数字化转型战略，提升管理和运营效率；利用人工智能和大数据技术，
提升公司的决策分析能力；通过线上线下一体化，推动各项业务规模扩张，实现
公司高质量发展。
报告期内，基于公司所处行业发展的趋势，公司积极布局新消费新零售领域，
以一线欧美日韩大牌美妆产品、进口食品、母婴类、数码潮玩类、时尚轻奢等为
市场切入点，开展境内及跨境电商业务。根据公司发展战略规划，公司拟进一步
拓展新零售产业链，布局智慧云仓业务，以满足客户对智慧仓储和物流等服务的
需求。
通过本次募投项目的实施，公司将搭建智能化仓储物流体系，建设高标准仓
库及冷库，并利用云计算、大数据等技术，整合新零售产业链资源及优化资源配
置，可为新消费新零售产业链上下游企业、传统零售批发企业提供智慧仓储综合
服务，加快公司智慧云仓业务的发展，打造新的盈利增长点。
报告期内，随着公司业务规模及营业收入持续增长，公司银行融资规模及利
息费用呈上升趋势。报告期各期末，公司银行借款余额分别为 58,097.20 万元、
资金部分用于偿还银行借款，可以适当减少公司的债务融资规模，优化公司资本
结构，增强资本实力和抗风险能力，保障公司长期可持续发展能力，并可以降低
财务成本，提高公司盈利水平。
截至本预案公告日，公司实际控制人丽水经开区管委会通过元明控股持有公
司股份 162,306,296 股，占公司总股本的比例为 21.32%。按照本次向元明控股发
行股票不超过 171,823,129 股计算，本次发行完成后，不考虑其他因素影响，元
明控股将持有公司股份 334,129,425 股，占发行后公司总股本的比例为 35.81%。
本次发行有助于巩固实际控制人对公司控制权的稳定性，保障公司长期健康稳定
发展。
本次发行表明控股股东、实际控制人对公司未来前景及价值的良好预期，并
为公司未来业务发展与战略布局提供资金保障，有助于公司进一步夯实传统业务、
推动数字化转型、拓展新零售产业链以及优化公司资本结构，增强公司核心竞争
力及盈利能力，实现可持续、高质量发展，有利于提振市场信心，符合公司股东
长远利益。
三、本次募集资金投资项目情况
（一）专业市场及亚欧商厦改造升级项目
（1）项目概况
杭州环北专业市场位于杭州凤起路黄金商圈核心区，主要经营时尚女装、品
牌男装及丝绸产品，是杭州市大型的服装专业批发市场。本项目拟投资 8,140.00
万元，对杭州环北专业市场进行改造升级，包括对其负一层至五层的公共区域和
外立面进行装修改造，更换部分空调设备等。项目建设完成后，将改善市场经营
环境和软硬件设施，提升市场服务品质，提升市场综合竞争力，从而提升市场运
营质量，改善市场经营效益。
（2）项目实施的必要性
工业联合会流通分会 2022 年、2023 年一季度《纺织服装专业市场运行分析》，
下降 8.54%，其中重点监测的 44 家纺织服装专业市场总成交额为 1.39 万亿元，
同比下降 5.05%；2023 年一季度，重点监测的 44 家纺织服装专业市场总成交额
为 3,698.62 亿元，同比增长 22.8%；未来纺织服装专业市场将呈现数量减少、结
构优化、水平提升的运行特点，优质资源将进一步向重点商圈、重点市场集聚，
不断提升专业市场集约化发展水平。
通过本次募投项目的实施，公司紧抓纺织服装专业市场复苏的有利契机，对
公司专业市场进行改造升级，可以有效改善整体购物环境和市场形象，提升市场
综合竞争力，促进公司专业市场业务增长。
公司专业市场经营年限较长，公共区域空间布局不合理、装修陈旧破损、相
关设施设备老化、设计不符合业务发展需求等问题日益显现，对商家和消费者的
吸引力逐步减弱。
本项目拟对以下方面进行改造升级：①通过对公共区域重新设计改造，注入
潮流商业装饰元素，使市场氛围更时尚，改善经营环境，增强市场的品牌附加值；
在符合相关法律法规的前提下，通过合理增设商铺来提高空间利用率、增加租金
收入；优化市场动线布局，增强商铺引流，缩小商铺间的坪效差距，实现楼层整
体的均衡性发展。②通过使用节能环保材料对外立面更新改造，可以增强保温性
能，提升空调的运行效率，降低能耗；提升外立面安全性，消除安全隐患；提升
建筑外立面整体的质感，满足专业市场发展对于时尚元素的需求，进一步提高市
场整体形象。③更换部分老旧设备，增强消费舒适性和体验感，降低维保成本，
提升市场整体的物业服务响应能力，有效提高服务质量。
综上，通过本次募投项目的实施，将进一步提升市场形象和服务品质，有助
于提高专业市场运营质量，增加公司经营效益。
（3）项目实施的可行性
（2021-2025）》，提出将商品市场打造成为商品流通的重要平台、扩大内需的
重要载体、优化供给的重要引擎，基本建成适应经济高质量发展、服务新发展格
局的现代商品市场体系；到 2025 年，培育一批商品经营特色突出、产业链供应
链服务功能强大、线上线下融合发展的全国商品市场示范基地，产销衔接机制更
加稳定，产业辐射带动作用更加显著，商品流通效率有效提升。
场发展“十四五”规划》，提出坚持分类施策、梯次培育、分级监管，集中精力
抓好大型综合性市场、产地型龙头市场和销地型批发市场等战略枢纽型市场的创
新和提升，形成以点带面，以优促劣，整体共进的发展格局；坚持迭代升级、综
合集成，持续加强基础硬件建设，完善综合配套功能，提升服务能力。
通过本次募投项目的实施，有助于公司专业市场业务做大做强，符合国家及
地方产业政策。
公司深耕专业市场管理行业，管理和运营团队具有丰富的管理经验和优秀的
运营能力，已将杭州环北专业市场打造成为立足杭城、面向华东、辐射全国的专
业服装采批市场，客户主要分布在浙江、河南、安徽、江苏、山东、河北、湖南
等地区，覆盖国内知名二级服装批发市场及周边省份的大量采批客户，并与全国
几十家市场、商超、连锁、线上平台等保持了密切的合作关系；已将南京环北专
业市场建设为集服装百货批发零售为一体的服装批发市场，拥有众多的省级代理
服装品牌，辐射至周边 3 小时经济圈。公司专业市场已在行业内积累较强的品牌
影响力、优质稳定的客户资源基础。
公司已成功对杭州环北专业市场部分楼层实施改造升级。公司结合丰富的市
场管理和运营经验，已制定本次改造升级实施计划，拟在 3 年之内以分批、分层、
局部进行的方式，以不影响正常营业的原则逐步完成整个项目的改造升级工作。
（4）项目投资概算
本项目总投资为 8,140.00 万元，拟使用募集资金金额为 8,140.00 万元，具体
投资构成如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资金额 拟使用募集资金金额
合计 8,140.00 8,140.00
（5）项目实施主体
本项目的实施主体为全资子公司杭州环北丝绸服装城有限公司。
（6）项目建设周期
本项目建设周期为 3 年。
（7）项目经济效益
本项目不产生直接经济效益，项目建设完成后，将改善市场经营环境和软硬
件设施，提升市场服务品质，改善市场形象，提升消费者的购物体验，提升市场
综合竞争力，并对商户的经营以及市场的招商产生积极影响。
（8）项目审批及备案情况
本项目相关手续正在办理中。
（1）项目概况
南京环北专业市场位于南京市商业繁华地段夫子庙商圈，是集服装百货批发
零售为一体的服装批发市场。本项目拟投资 4,457.00 万元，对南京环北专业市场
进行改造升级，包括对其一期负一层至七层、二期二层至四层的公共区域和外立
面进行装修改造，更换部分电梯、空调设备等。项目建设完成后，将改善市场经
营环境和软硬件设施，提升市场服务品质，提升市场综合竞争力，从而提升市场
运营质量，改善市场经营效益。
（2）项目实施的必要性
本项目实施的必要性详见“1、杭州环北专业市场改造升级项目”之“（2）
项目实施的必要性”。
（3）项目实施的可行性
本项目实施的必要性详见“1、杭州环北专业市场改造升级项目”之“（3）
项目实施的可行性”。
（4）项目投资概算
本项目总投资为 4,457.00 万元，拟使用募集资金金额为 4,457.00 万元，具体
投资构成如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资金额 拟使用募集资金金额
合计 4,457.00 4,457.00
（5）项目实施主体
本项目的实施主体为全资子公司南京环北市场管理服务有限公司。
（6）项目建设周期
本项目建设周期为 3 年。
（7）项目效益
本项目不产生直接经济效益，项目建设完成后，将改善市场经营环境和软硬
件设施，提升市场服务品质，改善市场形象，提升消费者的购物体验，提升市场
综合竞争力，并对商户的经营以及市场的招商产生积极影响。
（8）项目审批及备案情况
本项目相关手续正在办理中。
（1）项目概况
兰州亚欧商厦地处兰州核心商圈，是集百货零售、餐饮娱乐、酒店休闲于一
体的多业态综合性商场，经营精品超市、中高端名品百货、时尚特色的轻餐饮和
商务旅游酒店。
本项目拟投资 16,576.54 万元，对亚欧商厦进行改造升级，包括对 B1 层超
市、1-8 层商场、9-10 层酒店以及外立面进行装修改造，更换部分电梯设备及采
购安装户外 LED 屏等。本项目将根据百货零售行业发展新趋势，定位打造精致
品质的全客层商业中心，升级提档与周边商业形成错位经营，满足消费者的时尚
生活及社交需求；提升各业态品类的丰富度及品质，提升品牌等级阵营；增强消
费体验，提升服务品质和经营效益，增强市场竞争力。
（2）项目实施的必要性
费品零售总额为 43.97 万亿元，同比下降 0.2%，其中限额以上百货店零售额同比
下降 9.3%；2023 年 1-5 月社会消费品零售总额为 18.76 万亿元，同比增长 9.3%，
其中限额以上百货店零售额同比增长 11.4%。
近年来，越来越多百货零售企业主动迎合时代变化，结合自身的特点和优势，
进行了不同程度、由内至外的调改升级，涉及门店的装修设计、商品组合、服务
以及商场定位，以此撬动消费。百货零售企业通过调改升级，改善购物环境，打
造沉浸式、互动式、体验式的消费场景；调整品牌组合，借助新店、首店拓宽消
费客群；打造符合年轻化、潮流化的业态空间及服务内容，提升客流与销售。
随着国内消费市场的加快恢复，越来越多的消费者回归实体店铺，为了抓住
线下回流商机，顺应百货零售行业发展新趋势，公司拟对亚欧商厦进行改造升级，
以时尚品质、潮流活力、自然休闲三个板块打造本地精致化、年轻化、都市性品
质商业，改善消费体验，丰富业态品类，增强市场竞争力。
升经营效益
亚欧商厦经营年限较长，其中 B1 层超市装修风格、设施设备逐步陈旧老化，
曾经优越的购物环境及消费者体验感逐渐消退；1-8 层商场物业条件与竞争店差
距日益加大，新品牌招商难度加大、现有品牌店面存在级别下降可能，原有动线
的设计已不能满足以精致家庭消费者为主的购物习惯，部分老旧设施设备维保费
用不断增加；9-10 层酒店随着设施日益陈旧老化，维保成本较高，竞争优势逐渐
减弱，复住率呈下降趋势；外立面幕墙陈旧老化，辨识度和吸引力逐渐降低。
本项目拟对以下方面进行改造升级：①B1 层超市：综合多年经营沉淀和品
牌积累、本土消费者需求等多方面因素考虑，通过家庭厨房、海鲜世界、预制菜、
进口酒窖、多彩生活等场景化、生活化的经营策略，重新定位品类划分。②1-8
层商场：通过内部的平面动线改造、垂直动线改造、各楼层互动空间改造，增设
部分自动扶梯，改变原动线不足，同时增加优质铺位，促进优质品牌引进，搭建
精致生活品牌氛围，提高消费者留店体验时间，促进不同业态的相互引流，从而
实现多业态消费相互转化；替换部分老旧设施设备，扩充一层中庭场地，增加促
销活动空间，配合活动策划为高楼层引流，增加时尚辨识度，有效促进销售；③
服务品质和入住体验，有助于提高入住率和收益率；④外立面：为了配合亚欧商
厦整体经营战略的调整，增加个性化辨识度，对外立面升级并增加亮化改造，通
过矩阵式灯光、户外 LED 大屏，为消费者带来焕然一新的体验，更好地彰显在
消费者心中的商业地位，提升亚欧商厦的整体形象。
综上，通过本次募投项目的实施，亚欧商厦将更新老旧设施设备，引进更多
优质品牌，有助于升级整体形象和消费体验，提升公司经营效益。
（3）项目实施的可行性
为本项目的顺利实施提供政策支持和市场保障
年）》，国家发改委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》，提出促进消费
投资，内需规模实现新突破；完善分配格局，内需潜能不断释放；全面促进消费，
加快消费提质升级；持续提升传统消费，提高吃穿等基本消费品质，更好满足中
高端消费品消费需求；加快培育新型消费，支持线上线下商品消费融合发展。
策措施》，推动消费扩容提质升级，把恢复和扩大消费摆在优先位置，制定 2023
年全省强商贸促消费扩内需行动实施方案，组织开展“全国消费促进月”甘肃促
销行动等 10 大促销活动，力争“季季有主题、月月有活动、周周有场景”；推
进城市商业体系建设，加快打造兰州等 5 个区域（特色）消费中心城市。
综上，国家和甘肃省陆续实施扩内需促销费政策和措施，刺激消费需求逐步
释放，为本项目的顺利实施提供政策支持和市场保障。
公司深耕百货零售行业，管理和运营团队具有丰富的商场管理运营经验和具
有洞察力的战略眼光，已将亚欧商厦打造成为集百货零售、餐饮娱乐、酒店休闲
于一体的多业态综合性商场，经营国际国内高端美妆、服装服饰、珠宝首饰等品
类和中高端商务旅游酒店，并引进知名、网红、轻奢餐饮品牌，在当地拥有较高
的品牌知名度。
公司结合丰富的商场管理和运营经验，能够准确把握行业发展趋势和公司实
际情况，制定清晰可行的发展战略，将亚欧商厦定位为精致品质全客层商业中心。
公司能够凭借精准的战略研判，为商场装修改造提供前瞻性的安排筹划，保障商
场装修改造高效实施，分步骤、有计划地实现商场升级。
（4）项目投资概算
本项目总投资为 16,576.54 万元，拟使用募集资金金额为 16,576.54 万元，具
体投资构成如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资金额 拟使用募集资金金额
合计 16,576.54 16,576.54
（5）项目实施主体
本项目的实施主体为全资子公司兰州亚欧商厦有限责任公司。
（6）项目建设周期
本项目建设周期为 3 年。
（7）项目效益
本项目不产生直接经济效益，项目建设完成后，将改善商场经营环境和软硬
件设施，提升商场服务品质，改善商场形象，有利于引进更多知名品牌，提升消
费者的购物体验，提升商场综合竞争力，并对商户的经营以及招商产生积极影响。
（8）项目审批及备案情况
本项目相关手续正在办理中。
（二）数字化转型项目
本项目拟基于公司现有信息化系统并结合未来业务发展需求，构建集前台
（线上综合交易平台）、中台（业务运营平台）和后台（管理支持平台）于一体
的数字化智能化体系，使前中后台各系统间相互对接、信息互通，实现全组织、
全业务、全过程的数据治理，打造覆盖各项业务的全链路数字化运营能力，实现
公司全面数字化转型升级。本项目拟投资 12,007.95 万元，用于购置硬件设备，
外购或自主研发相关软件系统，加强数字化专业人才团队建设，以及系统推广等。
（1）构建数字化智能化体系，推动各项业务规模扩张
近年来传统服装专业市场和百货零售行业不断寻求变革，强化新平台、新模
式、新业态的探索和应用，实现数字化转型。搭建连接前、中、后台的数字化系
统，实现线上线下融合的精细化运营，提升管理效率。新消费新零售方面，层出
不穷的线上消费场景契合顾客需求，线上消费规模及数字化渠道渗透率逐步上升，
有助于形成稳定高质量客户流量，推动业务规模扩张。
本项目依托公司超 4,000 家商户资源，服务产业链上下游企业，加速产业上
下游联动。公司通过打造集线上综合交易平台、业务运营平台和管理支持平台于
一体的数字化智能化体系，为商家和客户提供线上交易渠道，扩大交易规模，提
升市场份额；线上线下平台融合为消费者提供更加便捷、快速、高效的服务体验，
提升客户粘性，推动公司各项业务规模持续扩张。
（2）利用大数据和人工智能技术，提升公司决策分析能力
随着公司专业市场管理、百货零售、新消费新零售等业务的发展，交易数据、
管理数据和市场数据等不断加大，现阶段公司通过信息化建设能够进行部分业务
流程及数据的处理、存储、检索，但在数据精细化加工、深入挖掘数据价值以及
对业务前中后端数据链接等能力仍较为欠缺，亟需进一步加强。
本项目在公司现有信息化系统的基础上，建设业务运营、数据管理、AI 分
析中台，对商城、客流、仓储、物业、停车场等进行全面数字化运营管理。公司
中台系统有效利用大数据及人工智能相关技术，整合内外部信息流，收集类型丰
富、规模庞大的数据样本，进行多维度数据深度分析，动态掌握各区域业务情况
和变动趋势，为公司经营决策、营销推广、供应链管理等方面提供数据支撑，提
升公司决策分析能力。
（3）加强公司对业务模块的管控力度，提升内部运营管理效率
随着公司主营业务规模扩大，各业务部门的日常作业需求日趋增加，管理难
度及管理成本将加大，公司原有系统的功能模块及运算能力将难以满足未来的发
展需求。因此，公司需要功能更全面、运作更高效、使用更便捷的信息化系统来
优化业务流程、提升信息传递效率、提高协同工作效率。
本项目将打造功能全面、高效运转、安全可靠、使用便捷的数字化管理体系，
涵盖财务核算、合并报表、费用控制、供应链、全面预算、电子档案等模块，以
及移动办公、合同管理、资产管理、智能会议、人力资源等模块。通过数据可视
化和分析工具，加强公司管理层对业务模块的管控力度，实现公司内部信息传输、
交换、处理的自动化，提升公司跨区域、集团化运营管理效率。
（1）顺应国家政策导向，符合公司发展战略
近年来，国家先后出台一系列政策支持企业实施数字化转型。2020 年 1 月
国务院印发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年
远景目标纲要》，鼓励商贸流通业态与模式创新，推进数字化智能化改造和跨界
融合，线上线下全渠道满足消费需求；深入推进服务业数字化转型，培育众包设
计、智慧物流、新零售等新增长点。2021 年 12 月国务院印发《“十四五”数字
经济发展规划》，提出支持有条件的大型企业打造一体化数字平台，全面整合企
业内部信息系统，强化全流程数据贯通，加快全价值链业务协同，形成数据驱动
的智能决策能力，提升企业整体运行效率和产业链上下游协同效率；支持实体消
费场所建设数字化消费新场景，推广智慧导览、智能导流、虚实交互体验、非接
触式服务等应用，提升场景消费体验。2022 年 12 月中共中央、国务院印发《扩
大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》，支持线上线下商品消费融合发展，加
快传统线下业态数字化改造和转型升级。2023 年 2 月中共中央、国务院印发《数
字中国建设整体布局规划》，提出全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协
同性，促进数字经济和实体经济深度融合，以数字化驱动生产生活和治理方式变
革；普及数字生活智能化，打造智慧便民生活圈、新型数字消费业态、面向未来
的智能化沉浸式服务体验。
公司持续推进数字化转型战略，加强企业精细化管理，以数字化建设为统领，
驱动管理效能提升，逐步打造统一、智能、高效的数字化平台，搭建数据治理体
系，完善数据搜集和过程规范管理，不断提升决策和管控分析能力，将数字化和
信息化融入到市场运营、商户管理、企业治理等方面。
本项目建设是公司立足现有产业，推动数字化的应用水平，实现全组织、全
业务、全过程的数据治理，是促进数字化应用创新的重要实践，符合国家政策和
公司发展战略。
（2）数字技术快速发展和广泛应用为本项目顺利实施提供技术保障
随着我国数字产业化实力进一步增强，整体信息化水平大幅提升，数字技术
新业态持续涌现，大数据、云计算、人工智能等新技术日趋成熟，并已在消费、
贸易、服务、文化、政务等众多行业得到应用，实现了数字化、网络化、智能化
改革。
本项目将结合大数据、云计算、人工智能等技术，建立采批商城、数字化营
销及虚拟数字人、数据中台、AI 中台、商户 ERP 系统、智能商城以及客流管理、
物业管理、停车管理、能耗管理、数字财务平台、数字行政平台、数字人力平台
等多元数据的运行管理平台。计算机及信息技术的高速发展以及信息服务体系的
日益完善，促进各行各业进行数字化转型，为本项目的实施提供了技术保障。
（3）公司现有信息化建设为本项目顺利开展提供良好基础
公司持续推进实施数字化转型，打造统一、智能、高效的数字化平台，不断
提升决策和管控分析能力，将数字化和信息化融入到市场运营、商户管理、企业
治理等方面。公司已在 OA 系统、物业管理系统、停车系统、智慧园区管理平台、
商友百货系统、银企直连系统等进行了数字化尝试，公司信息技术团队参与了公
司信息化系统的需求开发、系统上线和运营维护等工作，公司已具备一定的信息
化建设经验。
公司基于现有信息化建设经验，结合行业发展趋势及公司业务发展需求实施
本项目，加强数字化专业人才储备，为本项目顺利开展提供良好基础。
本项目总投资为 12,007.95 万元，拟使用募集资金金额为 12,007.95 万元，具
体投资构成如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资金额 拟使用募集资金金额
序号 项目 项目投资金额 拟使用募集资金金额
合计 12,007.95 12,007.95
本项目的实施主体为全资子公司浙江丽尚云环数字科技有限公司。
本项目建设周期为 3 年。
本项目不产生直接经济效益，项目建设完成后，将实现线上线下一体化，利
用人工智能和大数据技术，提升公司的决策分析能力，落实公司数字化转型战略，
提升管理和运营效率，增强公司核心竞争力。
本项目相关手续正在办理中。
（三）智慧云仓建设项目
本项目拟投资 16,043.34 万元打造智慧云仓，通过租赁仓储场地建设高标准
仓库和冷库，购置智能仓储自动化设备，搭建智能化仓储物流体系，为新消费新
零售产业链上下游企业、传统零售批发企业提供集上门接货、卸货、收货上架、
仓储、拣选、包装、分拣集包、发货、退货等环节的智慧仓储综合服务。
（1）智能仓储行业需求规模逐步扩大
受国内新消费新零售产业发展以及人力成本的日益攀升，中国智能仓储行业市场
需求进一步扩大。据高工产业研究院（GGII）数据，2021 年智能仓储市场规模
达 1,260 亿元，同比增长 28.49%，预计到 2025 年，中国智能仓储市场规模将达
将超 3,400 亿元。
（2）完善产业配套，解决产业链上下游行业发展痛点
传统物流仓储规范化、专业化程度不够，设施陈旧、功能单一，效率低下，
仓储成本过高，没有形成产业链的聚集叠加效应，不利于市场的高效发展。相较
于传统物流仓储，智能仓储具有空间利用率高、劳动需求少、货物拣选差错率低、
自动化水平及物流效率高等诸多优点。智能仓储已成为物流仓储产业链持续快速
发展的关键事项之一。
本项目为集仓内信息化、数据可视化、运行智能化于一体的现代智能仓储，
汇聚多类型产业，具有极强的集聚效应，为产业链上下游企业提供智能仓储一站
式服务。本项目的顺利实施能够进一步提升公司服务质量，为直播电商、跨境贸
易、生鲜冷链等新消费新零售产业和专业市场、传统零售批发产业提供更良好的
配套服务。
（3）推进企业信息化数智化转型
本项目通过对先进仓储物流设备及系统的建设，将上门接货、卸货、收货上
架、仓储、拣选、包装、贴签、分拣集包、发货、退货等重要仓储管理环节信息
流进行统一规划，使公司内外部沟通更为顺畅，进一步提升公司供应链信息传递
的有效性，通过大数据的收集与整理，提升仓储智慧化水平，提高管理决策能力
和经营管理效率。
（1）国家颁布多项政策为本项目实施提供了良好的政策环境
消费产业链是包括线上平台、专业市场、供应商、销售商、物流和仓储服务
商等物理实体和商务活动中贸易流、资金流、信息流、物流在内的统一整体。智
能仓储综合服务是消费产业链“生态圈”快速稳健发展不可或缺的重要组成部分。
“十四五”规划和 2035 远景目标纲要指出，要推动数字经济和实体经济深
度融合，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
降低流通成本，建立高效、快捷、现代化、智能化的仓储物流体系已经成为国家
重点推进领域。《“十四五”现代物流发展规划》要求加快物流数字化转型，分
类推动物流基础设施改造升级，加快物联网相关设施建设，发展智慧物流枢纽、
智慧物流园区、智慧仓储物流基地、智慧港口、数字仓库等新型物流基础设施。
拓展智慧物流商业化应用场景，促进自动化、无人化、智慧化物流技术装备以及
自动感知、自动控制、智慧决策等技术应用。
浙江省发改委印发的《浙江省现代物流业发展“十四五”规划》，提出大力
发展物流新基建，加快数字化物流基础设施建设，推动港口码头、货运场站、物
流园区、物流中心等智慧化改造，打造智慧港口、智慧口岸、智慧园区、数字仓
库等设施网络。到 2025 年，全省物流基础设施、组织效率和供应链管理水平明
显提升，物流国内国际影响力进一步增强，全省物流业增加值达到 8,800 亿元，
占全省 GDP 比重达 10.5%以上。
因此，本次募投项目的实施符合国家和省市政策发展方向，具备有利的政策
环境。
（2）本项目的实施地点具有良好的区位优势
本项目计划主要在浙江省内实施。浙江省经济发展活跃、开放程度高、创新
能力强，是全国电商经济最发达的地区之一，已建设一批跨境电商综合试验区，
推动数字化、信息化、服务业融合，构建覆盖率和便捷度全球领先的新零售网络，
仓储物流市场需求巨大。智研咨询数据显示，2021 年浙江省网络零售规模扩大
至 25,230.3 亿元，同比增长 11.60%，电商的高速发展已成为仓储物流市场需求
强劲的主要驱动力。近年来，中心城市仓储物流用地供应减少使得仓储物流产业
链由中心逐渐向周边卫星城市扩展，长三角区域一体化的实施为仓储物流行业的
快速发展创造了条件。
本项目聚焦于提升公司仓储物流服务能力，良好的区位优势为本项目的顺利
实施提供了重要保障。
（3）智能仓储技术快速迭代发展，为项目顺利实施提供技术基础
我国正在推进数字中国建设，云计算、大数据、物联网、工业互联网等技术
相关产业被列为数字经济重点产业，新一代信息技术推广应用的底层基础设施不
断完善。十四五期间，我国将加强关键数字技术创新应用，促进数字技术与实体
经济深入融合，赋能传统产业转型升级。
智能仓储技术利用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术实现智能化管
理和自动化操作。随着行业的发展，国内智能仓储技术及应用逐步成熟，早期主
要应用于电商和物流业等对于仓储的智能化、效率等各方面要求较高的行业。随
着我国物联网技术的高速发展，智能仓储行业内企业的技术的积累、智能仓储技
术的普及以及成本下降，自动控制技术、智能机器人堆码垛技术、移动机器人
（AGV）、智能信息管理技术、自动化立体库技术等智能仓储技术在电商和物
流业进行了广泛的应用，越来越多的企业采用智能仓储。大量优质的智能仓储解
决方案服务机构为不同区域、不同领域的企业提供软硬件配套产品，搭建具备持
续运维服务能力的仓储系统，国内智能仓储技术及应用已处于较为成熟阶段。
在本项目的建设过程中，公司将充分应用智能仓储新技术，提高自动化运营
水平，提升运营管理效率，相关技术的不断成熟和发展将为本项目顺利实施提供
技术基础。公司可以借助国内优质智能仓储解决方案服务机构的技术并参考同区
域或同领域企业智能仓储系统的案例，打造与自身业务流程、产品特性、行业特
征相适应的智能仓储中心，从而降低仓储管理成本，提高仓储物流效率。
本项目总投资为 16,043.34 万元，拟使用募集资金金额为 16,043.34 万元，具
体投资构成如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资金额 拟使用募集资金金额
合计 16,043.34 16,043.34
本项目的实施主体为全资子公司浙江丽尚融鑫供应链管理有限公司。
本项目建设周期为 3 年。
本项目税后内部收益率为 12.73%，税后投资回收期为 7.72 年（含建设期）。
本项目相关手续正在办理中。
（四）偿还银行贷款
本次募集资金拟使用不超过 15,800.00 万元的募集资金偿还银行贷款。
（1）优化公司资本结构，减轻偿债压力，增强抗风险能力
报告期内，随着公司业务规模及营业收入持续增长，公司主要通过债权融资
方式筹集发展所需资金，公司银行融资规模呈上升趋势。报告期各期末，公司银
行借款余额分别为 58,097.20 万元、56,739.43 万元、75,086.53 万元、83,039.10
万元。短期借款等流动负债需要公司频繁筹集资金予以偿还或置换，并且其可获
取性、融资成本等方面易受到宏观经济环境、国家信贷金融政策、行业发展形势
以及企业基本面等因素影响，容易导致公司面临流动性风险。
通过本次发行募集资金部分用于偿还银行贷款，公司可以适当减少公司的债
务融资规模，优化公司资本结构，减轻偿债压力，同时增强资本实力和抗风险能
力，保障公司长期可持续发展。
（2）降低债务融资规模和财务成本，提高公司盈利水平
报告期内，随着公司银行贷款余额的增加，公司利息费用呈上升趋势。报告
期各期公司利息费用分别为 3,725.76 万元、3,411.13 万元、4,973.48 万元、1,502.18
万元。
通过本次发行募集资金部分用于偿还银行贷款，公司可以降低债务融资规模
和财务成本，提高公司盈利水平。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次向特定对象发行对公司经营管理的影响
公司通过本次向特定对象发行，可进一步提高公司的资本实力，紧紧围绕公
司现有的核心业务和战略规划，有利于进一步提高公司的盈利能力，有利于进一
步巩固和提高公司行业地位，增强市场影响力，为公司的可持续发展奠定坚实的
基础。
（二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响
本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成投产
后，公司盈利能力和抗风险能力将得到增强；公司主营业务收入与净利润将提升，
公司财务状况得到进一步的优化与改善；公司总资产、净资产规模将进一步增加，
财务结构将更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
五、本次募集资金的可行性结论
本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合公司实际资金需求和公司
整体战略发展方向，以及相关政策和法律法规规定，具备必要性和可行性。本次
向特定对象发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有所提高，公司资
金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障；公司
的资产结构将更加稳健，有利于降低财务风险、提高抗风险能力，为公司发展战
略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的长远利益。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
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