证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2023-031
湖北祥源新材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议通知于 2023 年 6 月 20 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2023 年 6
月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券
具体方案的议案》
公司于 2023 年 4 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北祥
源新材科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕741 号），根据相关法律法规及规范性文件的规定，在 2022 年第
三次临时股东大会的授权范围内，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公
司实际情况和市场状况，对本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行具
体方案进行了明确，具体内容及逐项表决结果如下：
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 46,000.00 万元，发行数量
为 460 万张。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债的初始转股价格为 19.64 元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票
面面值的 115.00%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
国结算深圳分公司”）登记在册的公司所有股东。
资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自
然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2022〕
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统
网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 46,000.00 万元的部分由主承销商包
销。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
原股东可优先配售的祥源转债数量为其在股权登记日（2023 年 6 月 30 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有祥源新材的股份数量按每股配售 4.2652 元面值可
转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张
（100 元）为一个申购单位。即每股配售 0.042652 张可转债。发行人现有 A 股
股本 108,333,234 股，剔除发行人回购专户库存股 486,150 股后，可参与本次发
行优先配售的 A 股股本为 107,847,084 股。按本次发行优先配售比例计算，原股
东可优先配售的可转债上限总额约 4,599,893 张，约占本次发行的可转债总额的
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380980”，配售
简称为“祥源配债”，优先认购时间为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个
账户最小认购单位为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原股东参
与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
若原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效
认购量获配祥源转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其
实际可优先认购总额获得配售。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售的余
额网上申购部分无需缴付申购资金。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
（二）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律、法规
和规范性文件的规定和公司 2022 年第三次临时股东大会授权，公司董事会将在
本次可转债发行完成之后，办理可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授
权公司董事长或其授权人士负责办理具体事项。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
（三）审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专
项账户并签署募集资金监管协议的议案》
为规范公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的管理、存放和
使用，切实保护投资者权益，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司 2022 年第三次临时股
东大会的授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本
次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与开户银行及本次发行的
保荐机构（主承销商）签订相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用
情况进行监督。
公司董事会授权公司董事长或其授权人士负责办理本次发行相关的签订募
集资金监管协议等具体事宜。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
三、备查文件
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
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