厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
证券代码：000701 证券简称：厦门信达
厦门信达股份有限公司
向特定对象发行股票发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年六月
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法
律责任。
全体董事签名：
李植煌 王明成 曾挺毅
詹志东 曾源 苏毅
刘大进 程文文 袁新文
全体监事签名：
王燕惠 许忠贤 钟铮
全体高级管理人员签名：
姜峰 黄俊锋 吴晓强
林伟青 王孝顺
厦门信达股份有限公司
年 月 日
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
（五）对公司及董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响 ... 23
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、
指 厦门信达股份有限公司
上市公司、厦门信达
本 次 发 行/本 次 向 特 定 对
指 厦门信达股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为
象发行股票
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
《厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报
本发行情况报告书 指
告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中金公司、保荐人（主承
指 中国国际金融股份有限公司
销商）
、主承销商
发行人律师 指 北京雍行律师事务所
《厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销
《发行方案》 指
方案》
《厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
《认购邀请书》 指
书》
《厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票申购报价
《申购报价单》 指
单》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
《实施细则》 指
则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）厦门信达及其国有资产主管部门的批准和授权
议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022
年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的
议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相
关议案。
门信达股份有限公司拟非公开发行 A 股股票相关事项的批复》（厦国控〔2022〕
超过 35 名（含本数）特定投资者，以不低于定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易均价的 80%的价格发行股票，发行股票数量不超过 161,657,512 股（含本
数），最终以中国证监会核准发行的股票数量为准。
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公
开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》
《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。
次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》
《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公
开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公
开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
等相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕125 号），中国证监会对
本次发行予以核准。
（三）募集资金到账及验资情况
报告》（天职业字[2023]39340 号）。经审验，截至 2023 年 6 月 13 日止，主承
销商指定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金合计人民币
报告》（众环验字(2023)3000001 号）。经审验，截至 2023 年 6 月 14 日止，厦
门信达本次向特定对象发行股票 136,569,730 股，每股发行价格 5.19 元，本次
发行募集资金总额人民币 708,796,898.70 元，厦门信达已收到扣除承销及保荐
费用（不含税）6,686,763.20 元的出资款人民币 702,110,135.50 元，扣除其他发
行费用（不含税）2,146,081.16 元后，实际募集资金净额人民币 699,964,054.34
元 ， 其 中 记 入 实 收 资 本 （ 股 本 ） 人 民 币 136,569,730.00 元 ， 余 额 人 民 币
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币
（二）发行数量
根据发行人及保荐人（主承销商）2023 年 6 月 2 日向深交所报送的《发行
方案》，本次拟发行的股份数量为“本次拟募集金额总额 70,879.69 万元/发行
底价 5.07 元/股”所计算的股数与中国证监会核准的发行股数上限 169,373,512
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
股的孰低值，即 139,802,149 股，最终发行数量将根据最终投资者申购报价情况
及本次最终发行价格确定。
根据《厦门信达股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，
国贸控股认购数量不少于中国证监会核准后实际可募集资金总额/发行价格*20%，
即对应的认购金额不低于 14,175.9380（70,879.69*20%）万元。本次国贸控股首
轮承诺认购金额为 1.42 亿元，满足上述要求。
根据发行对象申购报价情况，本次发行价格为 5.19 元/股，发行股票的数量
为 136,569,730 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意
的最高发行数量，符合国贸控股批复的要求。
本次发行的最终发行股数未低于本次《发行方案》中拟发行股票数量的 70%
（即 97,861,505 股），不存在发行失败的情况。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 6 月 5 日（T-2 日）。
本次发行底价为 5.07 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价
基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量）的 80%。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中
确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格
为 5.19 元/股，与发行底价的比率为 102.37%。
（四）募集资金和发行费用
根据发行人及主承销商 2023 年 6 月 2 日向深交所报送的《发行方案》，本
次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 70,879.69 万元（含本数）。
本次发行的募集资金总额为人民币 708,796,898.70 元，扣除各项发行费用
（不含增值税）人民币 8,832,844.36 元，募集资金净额为人民币 699,964,054.34
元。
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.19 元/股，发行
股数为 136,569,730 股，募集资金总额为 708,796,898.70 元。
本次发行对象最终确定为 10 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，本次发行配售结果如
下：
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
国泰君安资产管理（亚洲）有
限公司
JPMorgan Chase Bank,
National Association
西安力天私募基金管理有限公
资基金
合计 136,569,730 708,796,898.70 -
（六）限售期
本次发行完成后，国贸控股认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得
转让，其他投资者认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、
规范性文件对限售期另有规定的或国贸控股对限售期另有承诺的，依其规定或
承诺执行。上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律
法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。
上述限售期内，发行对象基于本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、
资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
伙。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深交所主板上市交易。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
保荐机构（主承销商）在本次发行过程中共向104家机构及个人送达认购
邀请文件。
发行人及保荐机构（主承销商）向深交所报送的《厦门信达股份有限公司
向特定对象发行股票认购邀请名单》共计包括99名特定投资者，包括前20大股
东（不含发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）20家、证券投资基金
管理公司30家；证券公司10家；保险机构投资者10家；其他投资者29家。
自发行方案报备深交所至本次发行申购报价前，5名投资者补充表达了认
购意向，发行人及保荐人（主承销商）审慎核查后将其列入本次发行询价对象
名单中，并向其补充发送认购邀请书，具体名单如下：
序号 投资者名称
对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文
件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》等法律法规
的相关规定，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深
交所报送的发行方案文件的规定。
除国贸控股参与认购本次发行的相关股份外，本次发行不存在“发行人和
主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认
购”的情形，本次发行不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股
东向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益
相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。
的见证下，发行人和主承销商共收到 16 名认购对象回复的《申购报价单》。经
发行人、主承销商与发行人律师的共同核查确认，16 名认购对象及时提交了
《申购报价单》及其附件，报价符合《认购邀请书》要求，为有效报价，有效
报价区间为 5.07 元/股-5.85 元/股。投资者具体申购报价情况如下：
申购价格 申购金额 是否为有
序号 发行对象
（元/股） （万元） 效申购
西安力天私募基金管理有限公司—力天投资 3
号私募证券投资基金
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
申购价格 申购金额 是否为有
序号 发行对象
（元/股） （万元） 效申购
根据投资者询价情况及《认购邀请书》中确定的相关配售原则，发行人和
主 承 销 商 确 定 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 5.19 元 / 股 ， 发 行 股 票 的 数 量 为
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
国泰君安资产管理（亚洲）有
限公司
JPMorgan Chase Bank,
National Association
西安力天私募基金管理有限公
资基金
合计 136,569,730 708,796,898.70 -
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
企业名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
成立时间 2011 年 6 月 21 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 20,000 万元
住所/主要办公地 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国
经营范围 证监会许可的其他业务。依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动
企业名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
成立时间 2006 年 6 月 8 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 10,000 万元
住所/主要办公地 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投
经营范围 资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
企业名称 厦门国贸控股集团有限公司
统一社会信用代码 91350200260147498N
成立时间 1995 年 8 月 31 日
企业类型 有限责任公司（国有独资）
注册资本 165,990 万元
住所/主要办公地 厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2901 单元
法定代表人 许晓曦
经营范围 规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目,开展
经营活动。
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
企业名称 华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码 911100006336940653
成立时间 1998 年 4 月 9 日
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 23,800 万元
住所/主要办公地 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人 杨明辉
（一）基金募 集；（二 ） 基金销售；（ 三）资产 管 理；
（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准
的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
经营范围
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
企业名称 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
成立时间 1995 年 8 月 15 日
企业类型 合格境外机构投资者
注册资本 5,000 万港币
住所/主要办公地 香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 字楼
法定代表人 阎峰
经营范围 证券期货业务范围：境内证券投资
申购人名称 李天虹
身份证号码 310101************
住所 上海市黄浦区************
企业名称 兴证全球基金管理有限公司
统一社会信用代码 913100007550077618
成立时间 2003 年 9 月 30 日
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 15,000 万元
住所/主要办公地 上海市金陵东路 368 号
法定代表人 杨华辉
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国
经营范围 证监会许可的其它业务。依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动
申购人名称 董卫国
身份证号码 320113************
住所 南京市白下区************
企业名称 JPMorgan Chase Bank, National Association
企业类型 合格境外机构投资者
注册资本 178,500 万美元
住所/主要办公地 State of New York, the United States of America
法定代表人 Chi Ho Ron Chan
经营范围 证券期货业务范围：境内证券投资
企业名称 西安力天私募基金管理有限公司
统一社会信用代码 91610136MA6U2NQK8B
成立时间 2017 年 3 月 21 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 1,000 万元
住所/主要办公地 西安市高新区锦业路丈八五路十字 ONE 尚城 A 座 602 室
法定代表人 张鹏飞
一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资
经营范围 基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）发行对象与发行人关联关系
参与本次发行申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本
认购人非发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不属于上述机构及人员直
接或间接参与本次发行认购的情形。
本次发行前，除国贸控股外，其他发行对象与发行人均不存在关联关系。
本次发行后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
性文件的规定，除国贸控股外，其余所有发行对象均未持有公司的股份超过 5%
（含本数），均不构成公司的关联方。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安
排的说明
最近一年，公司与国贸控股之间的重大交易已进行相关信息披露并按照有
关规定履行了必要的决策和信息披露程序，详细情况请参阅厦门信达登载于深
交所的定期报告及临时公告等信息披露文件。
除国贸控股外，公司与本次发行的发行对象及其关联方最近一年未发生重
大交易。
对于未来可能发生的交易，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要
求，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据申购结果，主承销商及发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属
于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的
私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
司，以其管理的公募基金产品及资产管理计划参与本次认购，其中资产管理计
划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产
管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了
备案登记手续。
计划参与认购。前述参与配售的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投
资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规
的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
办法》等相关法律法规规定的需在中国证券投资基金业协会登记备案的范围内，
无需办理私募投资基金或资产管理计划备案登记手续。
Association 属于合格境外投资者（QFII），不属于《中华人民共和国证券投资
基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》
规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。
基金产品及资产管理计划参与本次认购，其中资产管理计划均已按照《中华人
民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》
等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续，其余
不属于私募基金产品，无需办理私募基金产品备案。
私募基金，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管
理暂行办法》等相关规定完成私募基金备案及其管理人登记手续。
综上，本次发行的获配对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私
募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法规以
及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根
据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规要求在中国证券投资基金业协会
完成登记备案。
（五）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行
参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者
适当性管理要求提交了相关材料，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适
当性核查结论为：
产品风险等级与风险
序号 投资者名称 投资者分类
承受能力是否匹配
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
产品风险等级与风险
序号 投资者名称 投资者分类
承受能力是否匹配
JPMorgan Chase Bank, National
Association
西安力天私募基金管理有限公司—力天
投资 3 号私募证券投资基金
经核查，上述 10 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管
理相关制度要求，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次发
行股票的风险等级相匹配。
（六）关于认购对象资金来源的说明
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情
形；除国贸控股外，参与本次发行申购的各发行对象在提交《申购报价单》时
均作出承诺：本认购人非发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不属于
上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形；不存在发行人及其附属
企业、发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次
发行的主承销商及相关人员直接或通过其利益相关方向本认购人参与本次认购
提供财务资助、补偿、承诺收益或其他安排的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来
源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会及深交所的
相关规定。
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
四、本次发行相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）
机构名称：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-65051166
传真：010-65051156
保荐代表人：苏洲炜、马丰明
经办人员：刘昀、陈康、谷珂、张春辉、刘洪、马小淳、张梦维、陈逸林、
周意祥、黄诗婷、方霆钊
（二）法律顾问
机构名称：北京雍行律师事务所
单位负责人：陈光耀
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号院 8 号楼 10 层 1001 单元
电话：010-64096099-862
传真：010-64096260
经办律师：陈光耀、刘思典
（三）审计机构
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：石文先、管云鸿、杨荣华
办公地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
电话：027-86791215
传真：027-85424329
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
经办人员：韩磊、邱初自
（四）验资机构
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：石文先、管云鸿、杨荣华
办公地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
电话：027-86791215
传真：027-85424329
经办人员：韩磊、邱初自
机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：邱靖之
办公地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
电话：010-8882 7799
传真：010-8801 8737
经办人员：袁刚、王亚彬、史恺鑫
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例 限售股份数（股）
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名
股东情况如下：
限售股份数
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例
（股）
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-
国泰君安国际大中华专户 1 号
诺德基金-五矿证券 FOF32 号单一资产
产管理计划
财通基金－山东省国际信托股份有限公
计划
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
限售股份数
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例
（股）
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益
一年定期开放混合型证券投资基金
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺
德基金浦江 120 号单一资产管理计划
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次发行的新股登记完成后，公司增加 136,569,730 股有限售条件流通股。
本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为国贸控股，实际控
制人仍为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。本次发行完成后，公司股
权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司资产总额与净资产额将增加，资产负债率将下降，
资产结构将更加合理，财务结构更加优化，有利于降低公司的财务风险，增强
持续发展的能力。
（三）对公司业务结构的影响
本次发行募集的资金主要用于 RFID 电子标签新建项目、信息科技研发中
心建设项目、新能源车经营网点建设项目、4S 店升级改造项目、集团数字化
升级项目、收购福州雷克萨斯少数股权项目和补充流动资金，均投向公司主营
业务。本次发行完成后，公司将继续围绕信息科技、汽车经销、供应链三大
主业进行市场拓展和技术升级，进一步提高市场竞争力和巩固行业地位，主
营业务保持不变，业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规，建立了完善的公司治理结构。本
次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现
行法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
（五）对公司及董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大
影响。若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履
行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系
均不存在重大变化，本次发行不会新增公司与控股股东及其关联方之间的同业
竞争。
除国贸控股参与认购本次发行的股份外，本次发行不会产生新的关联交易。
若未来公司因正常的业务经营需要新增与发行对象及其关联方之间的交易，公
司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求，遵照市场化原则公平、公允、
公正地确定交易价格，并履行相应的审批决策程序和信息披露义务。
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论性意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）中金公司认为：厦门信达本次向特定对象发行
A 股股票经过了必要的授权，获得了发行人董事会、国有资产主管部门、股东大会
等批准，以及中国证监会的核准。本次发行的发行定价过程符合《公司法》《证
券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、
法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议的相关规
定，符合中国证监会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2023〕125 号）和厦门信达履行的内部决策程序的要求，符合本次发
行启动前保荐人（主承销商）向深交所报备之发行方案的要求。厦门信达本次向特
定对象发行的发行过程合法、有效。
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）中金公司认为：厦门信达本次向特定对象发
行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中
国证监会的相关要求和厦门信达董事会及股东大会审议通过的发行预案，符合
本次发行启动前保荐人（主承销商）已向深交所报备之发行方案的要求，符合
《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规
和规范性文件的规定。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次发行的
风险等级相匹配。本次发行对象的认购资金来源为自有资金或自筹资金，不存
在对外募集、代持、结构化安排或者直接、间接使用发行人及其关联方资金用
于本次认购的情形。除发行人的控股股东国贸控股外，本次发行的发行对象与
发行人的控股股东或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商
不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发
行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人未向本次发行的发行对象
作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发
行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
厦门信达本次向特定对象发行股票在发行定价过程和认购对象选择等各个
方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论性意见
北京雍行律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：
截至法律意见书出具日，本次发行已履行必要的授权和批准程序，该等授权与
批准合法有效；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》以及正式签署的股
份认购协议等法律文件合法有效；本次发行的发行过程和认购对象符合上市公
司向特定对象发行股票的有关规定，发行结果公平、公正。
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第五节 有关中介机构的声明
保荐人（主承销商）声明
本公司已对厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书进
行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
沈如军
保荐代表人：___________________ ___________________
苏洲炜 马丰明
项目协办人：___________________
谷珂
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人律师声明
本所及经办律师已对本发行情况报告书进行了核查，确认发行情况报告书
与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报
告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其引用内容的真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
北京雍行律师事务所
负责人：_______________ 经办律师：________________
陈光耀 陈光耀
经办律师：_________________
刘思典
年 月 日
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本
所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书
中引用的本所出具的报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
石文先
签字注册会计师：
韩磊 邱初自
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本
所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书
中引用的本所出具的报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
石文先
签字注册会计师：
韩磊 邱初自
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本
所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书
中引用的本所出具的报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
邱靖之
签字注册会计师：
袁刚 王亚彬
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第六节 备查文件
一、备查文件
批复》（证监许可〔2023〕125 号）；
象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
象发行股票的发行保荐书；
象发行股票的发行保荐工作报告；
象发行股票的尽职调查报告；
股票发行过程和认购对象合规性的专项法律意见书；
股票的法律意见书；
股票的律师工作报告；
二、查询地点
厦门信达股份有限公司
办公地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 1101 单元
电话：0592-5608117
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
传真：0592-6021391
联系人：钟铮
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
（以下无正文）
厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
（本页无正文，为《厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告
书》之签章页）
厦门信达股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
