广东众生药业股份有限公司
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律
责任。
董事：
陈永红 张玉冲 龙春华
赵希平 单鹏安 谭 文
林瑞超 吴清功 牟小容
监事：
罗日康 谭珍友 李素贤
除董事、监事
外的高级管理
人员：
刘 霜 杨 威
广东众生药业股份有限公司
年 月 日
目 录
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 ..... 17
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人/众生药业/公司/本公司 指 广东众生药业股份有限公司
保荐人/主承销商/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所
募集资金专户验资机构/主承销商账
指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
户验资机构
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司本次向特定对象发行股票并在主板上市的
本次发行/本次特定对象发行 指
行为
《广东众生药业股份有限公司 2022 年向特定
本发行情况报告书 指
对象发行股票并在主板上市发行情况报告书》
公司章程 指 《广东众生药业股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
股东大会 指 广东众生药业股份有限公司股东大会
董事会 指 广东众生药业股份有限公司董事会
监事会 指 广东众生药业股份有限公司监事会
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注 1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差
异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会及股东大会审议通过
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年非公开发
行 A 股股票方案的议案》《关于<广东众生药业股份有限公司 2022 年非公开发
行 A 股股票预案>的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》等议案。
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于<广东众生药业股份有限公司 2022 年非公开
发行 A 股股票预案>的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》等议案。
于调整公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<广东众生药业股
份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司
《关于公司 2022 年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承
诺（修订稿）的议案》等议案。
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司 2022 年向特定对
象发行股票方案的议案》《关于修订<公司 2022 年向特定对象发行股票预案>的
议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关
于修订<公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议
案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于修订公司
案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜
的议案》等议案。
了《关于修订公司 2022 年向特定对象发行股票方案的议案》《关于修订<公司
股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门审核和注册过程
东众生药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深
交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为
公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。该事项已于 2023 年 3 月 30 日公
告。
业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2023 年 6 月 14 日，本次发行获配的 12 名发行对象已将本次发行认购
的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设
的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 6 月 16 日出具的《向特定对象
发行股票认购资金到位情况验证报告》（众会字（2023）第 07868 号），截至
余款项划转至众生药业指定存储账户中。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）
年 6 月 15 日止，众生药业本次向特定对象发行人民币普通股 38,969,401 股，实
际募集资金总额为人民币 598,569,999.36 元，扣除各项发行费用人民币（不含税）
本人民币 38,969,401.00 元，资本公积人民币 551,227,569.39 元。
（四）股份登记和托管
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
（二）发行数量
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）
公司 A 股股票交易均价的 80%，即不低于 15.25 元/股，本次拟发行的股份数量
为“本次募集金额上限 59,857.00 万元除以本次发行底价 15.25 元/股”所计算的
股数，即 39,250,491 股（本次拟募集资金金额上限除以本次发行底价），定价基
准日为发行期首日，即 2023 年 6 月 7 日。
本次向特定对象发行股票数量最终为 38,969,401 股，未超过公司董事会及股
东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次
发行方案拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 6 月 7 日，发
行底价为 15.25 元/股。
定价原则为：发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交
易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前
二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
北京海润天睿律师事务所律师对申购报价全过程进行见证。根据投资者申购
报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和
规则，确定本次发行价格 15.36 元/股。
（四）募集资金金额
根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超
过人民币 59,857.00 万元。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为
金净额为 590,196,970.39 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 15.36 元/股，发行股数
本次发行配售结果如下：
获配价格 获配股数 获配金额 限售期
序号 投资者名称
（元/股） （股） （元） （月）
深圳市前海久银投资基金管理
券投资基金
金信金富定增 1 号单一资产管理
计划
国泰君安资产管理（亚洲）有限
公司
合计 38,969,401 598,569,999.36 -
（六）锁定期
本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合中国证监会、深圳证券
交易所等监管部门的相关规定：本次发行的股份自新增股份上市之日起，六个月
内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。
（八）本次发行的申购报价情况
有限公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市拟发送认购邀请书的对象名
单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”），包括：发行人前 20 大
股东中的 13 名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方共计 7 家）、证券投资基
金管理公司 52 家、证券公司 23 家、保险机构投资者 23 家、董事会决议公告后
已经提交过认购意向书的投资者 32 家，剔除重复计算部分共计 135 家。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所后至本次发
行簿记前，主承销商收到 14 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其
加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。新增投资者的具体情
况如下：
序号 投资者名称
序号 投资者名称
经核查，主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《上
市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规
定。
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2023 年 6 月
进行了全程见证。在有效报价时间内，主承销商共收到 13 个认购对象提交的申
《广东众生药业股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市申购报
价单》（以下简称“《申购报价单》”）。
经保荐人（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，13 个认购对
象均按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及附件并按时足额缴纳了
申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外）。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
申购价格（元 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 发行对象
/股） （万元） 保证金 效报价
深圳市前海久银投资基金管
募证券投资基金
申购价格（元 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 发行对象
/股） （万元） 保证金 效报价
国泰君安资产管理（亚洲）有 15.43 3,800
限公司 15.25 3,800
金信金富定增 1 号单一资产
管理计划
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象的基本情况
身份证号： 4419001981********
住所：广东省东莞市石龙镇裕兴路聚龙湾花园 1343 号
认购数量：2,604,166 股
限售期：6 个月
企业名称：深圳市前海久银投资基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管
理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：李安民
经营范围：一般经营项目是：投资管理；资产管理。（以上各项法律、行政
法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
认购数量：1,302,083 股
限售期：6 个月
企业名称：UBS AG
企业性质：合格境外机构投资者
合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号：
QF2003EUS001
注册地址：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,
注册资本：385,840,847 瑞士法郎
法定代表人（分支机构负责人）：房东明
认购数量：1,302,083 股
限售期：6 个月
企业名称：诺德基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：潘福祥
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
认购数量：1,951,822 股
限售期：6 个月
企业名称：华夏基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
注册资本：23,800 万元人民币
法定代表人：杨明辉
经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从
事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法
自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
认购数量：2,026,698 股
限售期：6 个月
身份证号：4600281962********
住所：海南省海口市龙华区盐灶博义村 6 号 A1-1 号
认购数量：2,604,166 股
限售期：6 个月
企业名称：财通基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本：20,000 万元人民币
法定代表人：吴林惠
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
认购数量：3,776,041 股
限售期：6 个月
身份证号：4405271967********
住所：广东省珠海市斗门区白蕉址镇城东商贸城 1475 号
认购数量：1,302,083 股
限售期：6 个月
身份证号：4405081974********
住所：广州市番禺区兴富路 45 号
认购数量：1,302,083 股
限售期：6 个月
企业名称：金信期货有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 16 层
注册资本：18,034 万元人民币
法定代表人：罗强
经营范围：一般项目：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产
管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量：1,302,083 股
限售期：6 个月
企业名称：招商基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
注册资本：131,000 万元人民币
法定代表人：王小青
经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：基金管理业务，发起设立
基金，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动）
认购数量：17,022,135 股
限售期：6 个月
企业名称：国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
企业性质：合格境外机构投资者
合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号：
QF2013ASF216
注册地址：香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 字楼
注册资本：50,000,000 港币
法定代表人（分支机构负责人）：阎峰
认购数量：2,473,958 股
限售期：6 个月
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
参与本次向特定对象发行股票询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作
出承诺：
本单位/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；本单位
/本人及其最终认购方未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出
的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通过利益相关方提
供的财务资助或者其他补偿；并保证配合主承销商对本单位/本人的身份进行核
查。
主承销商和发行人律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核
查。核查后认为，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方均未通过直接或间接方式参与本
次众生药业发行股票的发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主
要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相
关方向发行对象提供财务资助或者其它补偿的情形。
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）关于发行对象履行私募投资基金、私募资产管理计划备案的核查
根据询价申购结果，主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否
属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私
募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等
法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，
相关核查情况如下：
社保基金、公募基金、私募资产管理计划参与本次发行认购。年金计划、社保基
金、公募基金无需履行私募投资基金备案程序；其获配的私募资产管理计划均已
按《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规规定完成备案手续。
私募资产管理计划参与本次发行认购。公募基金无需履行私募投资基金备案程
序；其获配的私募资产管理计划均已按《中华人民共和国证券投资基金法》等相
关法律法规规定完成备案手续。
司，以其管理的私募资产管理计划参与本次发行认购。其获配的私募资产管理计
划均已按《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规规定完成备案手续。
管理计划”参与本次发行认购。其获配的金信金富定增1号单一资产管理计划已
按《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规规定完成备案手续。
理的“久银久泰1号私募证券投资基金”参与本次发行认购。其获配的久银久泰1
号私募证券投资基金已按《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规规
定完成基金产品备案。
（QFII），不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规规定的私募投资
基金或私募基金管理人，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办
法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关
登记备案程序。
本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督
管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规规定的私募
投资基金或私募基金管理人，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管
理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划
相关登记备案程序。
综上，本次发行的认购对象符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证
券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（四）关于认购对象适当性核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请
书》中约定的投资者分类标准，本次发行对象划分为专业投资者和普通投资者，
其中专业投资者又划分为专业投资者A、专业投资者B和专业投资者C，普通投资
者按其风险承受能力等级由低到高划分为C1、C2、C3、C4、C5。本次发行所发
售的产品风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者可
以参与本次发行认购。
本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者
适当性管理要求提交了相关材料，主承销商对其进行了投资者分类及风险承受等
级匹配。主承销商对本次发行获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风险
序号 投资者名称 投资者分类
承受等级是否匹配
深圳市前海久银投资基金管理有限公
司-久银久泰 1 号私募证券投资基金
经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次众生药业
发行的风险等级相匹配。
（五）关于认购对象资金来源的说明
根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，保荐人（主承销商）
须对本次认购对象资金来源进行核查。
经保荐人（主承销商）和发行人律师核查，本次发行的发行对象不包括发行
人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或
者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参
与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对
象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象
提供财务资助或者其它补偿的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发
行类第 6 号》及深交所的相关规定。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人： 江禹
保荐代表人： 郑明欣、丁明明
项目协办人： 高思源
项目组成员： 董炜源、龙佳音
办公地址： 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 6 层
电话： 010-56839300
传真： 010-56839400
（二）发行人律师事务所：北京海润天睿律师事务所
负责人： 颜克兵
经办律师： 杨雪、楼文婷
北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 9 层、10 层、13 层、
办公地址：
电话： 010-65219696
传真： 010-88381869
（三）审计机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 陆士敏
经办注册会计师： 文爱凤、李煜培
办公地址： 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室
电话： 0755-82713869
传真： 0755-82726271
（四）募集资金专户验资机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 陆士敏
经办注册会计师： 文爱凤、李煜培
办公地址： 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室
电话： 0755-82713869
传真： 0755-82726271
（五）主承销商账户验资机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 陆士敏
经办注册会计师： 文爱凤、李煜培
办公地址： 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室
电话： 0755-82713869
传真： 0755-82726271
第二节 发行前后情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司前十大股东情况如下：
持有有限 质押或冻结情况
持股数量 持股比 售条件股
股东名称 股份 数量 股东性质
（万股） 例 份数量
（万股） 状态 （万股）
张玉冲 9,264.05 11.37% 6,948.04 质押 1,916.00 境内自然人
张玉立 9,264.05 11.37% - 质押 1,237.00 境内自然人
全国社保基金六零四组
合
香港中央结算有限公司 1,765.63 2.17% - - - 境外法人
龙超峰 1,420.00 1.74% 1,420.00 - - 境内自然人
陈永红 1,350.00 1.66% 1,012.50 - - 境内自然人
招商银行股份有限公司
－兴全合润混合型证券 1,105.27 1.36% - - - 基金、理财产品等
投资基金
李煜坚 800.00 0.98% - - - 境内自然人
赵希平 777.00 0.95% 582.75 - - 境内自然人
中国银行股份有限公司
－招商医药健康产业股 732.57 0.90% - - - 基金、理财产品等
票型证券投资基金
合计 28,578.57 35.08% 9,963.29 - 3,153.00 -
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）
以公司 2023 年 3 月 31 日股东名册为测算基础，本次向特定对象发行新增股
份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限 质押或冻结情况
持股数量 持股比 售条件股
股东名称 股份 数量 股东性质
（万股） 例 份数量
（万股） 状态 （万股）
张玉冲 9,264.05 10.86% 6,948.04 质押 1,916.00 境内自然人
张玉立 9,264.05 10.86% - 质押 1,237.00 境内自然人
全国社保基金六零四组合 2,452.67 2.87% 352.67 - - 基金、理财产品等
香港中央结算有限公司 1,765.63 2.07% - - - 境外法人
龙超峰 1,420.00 1.66% 1,420.00 - - 境内自然人
陈永红 1,350.00 1.58% 1,012.50 - - 境内自然人
招商银行股份有限公司－
兴全合润混合型证券投资 1,105.27 1.30% - - - 基金、理财产品等
基金
中国银行股份有限公司－
招商医药健康产业股票型 887.47 1.04% 154.89 - - 基金、理财产品等
证券投资基金
李煜坚 800.00 0.94% - - - 境内自然人
赵希平 777.00 0.91% 582.75 - - 境内自然人
合计 29,086.13 34.08% 10,470.85 - 3,153.00 -
注：最终本次发行后公司前十名股东持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司的登记结果为准
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司股本结构的影响
本次发行 A 股前后公司股本结构变化的情况如下：
本次发行前 本次发行后
类别
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
无限售条件股份 707,640,605 86.89% 707,640,605 82.92%
有限售条件股份 106,790,471 13.11% 145,759,872 17.08%
合计 814,431,076 100.00% 853,400,477 100.00%
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 38,969,401 股有限售条件
流通股，本次发行结束后，张玉冲仍为上市公司的控股股东、实际控制人，本次
发行不会导致上市公司控制权发生变化。
（二）本次发行对公司业务与资产的影响
公司是一家集药品研发、生产和销售为一体的高新技术企业，秉承“以优质
产品关爱生命，以优质服务健康大众”的企业使命，立足眼科、心脑血管、呼吸、
消化等治疗领域，逐渐形成了以创新药为发展龙头、中成药为业务基石、化学仿
制药为有益支撑的可持续发展业务体系。
本次向特定对象发行股票所募集资金拟投资项目系公司对主营业务的拓展
和完善，项目实施后将增强公司主营业务的盈利能力。本次向特定对象发行股票
完成后，公司的业务范围及业务收入结构不会发生重大变化。
（三）本次发行对公司治理的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规，建立了完善的公司治理结构。本次
发行后，公司的控股股东、实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现行法
人治理结构产生重大影响。
（四）本次发行对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
截至本发行情况报告书出具日，公司尚无调整高级管理人员和科研人员的计
划，本次发行亦不会对高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。本次发行完
成后，若公司拟调整高级管理人员和科研人员，将会严格履行必要的法律程序和
信息披露义务。
（五）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的净资产及总资产规模均将有较大幅度的提高，资产
负债率将有所下降，有利于公司优化资本结构，提高偿债能力，降低财务风险，
增强公司抗风险能力和盈利能力。
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
第三节 关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见
经核查，主承销商认为：
广东众生药业股份有限公司本次向特定对象发行的发行过程遵循了公平、公
正的原则，符合目前证券市场的监管要求。
本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配
售过程均符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证
券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等有关法律、法规、规章制度和规范性文件的规定以及公司第七届董事会第十九
次会议、2022 年第二次临时股东大会、第八届董事会第三次会议、第八届董事
会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会的要求，符合上市公司及其全体股
东的利益。
发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方
未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控
制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通
过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其它补偿的情形。本次发行事项均明
确符合已报备的发行方案要求。
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对
象合规性的结论意见
经查验，发行人律师认为：“本次发行已依法取得了必要的批准和授权；本
次发行的发行过程和发行对象符合相关法律法规和规范性文件的规定，发行结果
合法、合规、公平公正；本次发行过程涉及的相关法律文件的内容和形式合法、
有效。”
第五节 有关中介机构的声明
保荐人（主承销商）声明
本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
高思源
保荐代表人：
郑明欣 丁明明
法定代表人：
江 禹
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本发行情况报告书中引
用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
经办律师：
杨雪 楼文婷
负责人：
颜克兵
北京海润天睿律师事务所
年 月 日
审计机构声明
本审计机构及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报
告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行
人在本发行情况报告书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认本发行情况
报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师（签字）：
文爱凤 李煜培
会计师事务所负责人（签字）：
陆士敏
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（公章）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行
情况报告书中引用的本所出具的验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不
致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师（签字）：
文爱凤 李煜培
会计师事务所负责人（签字）：
陆士敏
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（公章）
年 月 日
第六节 备查文件
一、备查文件
职调查报告；
二、查阅地点
投资者可到公司办公地查阅。
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
（本页无正文，为《广东众生药业股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票并
在主板上市发行情况报告书》之盖章页）
广东众生药业股份有限公司
年 月 日
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