江西国科军工集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
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江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2023〕1011 号文同意注册。《江西国科军工集团股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/ ）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，
http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ， https://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ，
http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ，
http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（主承销商）国泰
君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
本次公开发行股份 3,667 万股，占公司发行后总股本的比例为 25%；
发行股数
本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
本次发行价格（元/股） 43.67
发行人高级管理人
员、员工参与战略配 -
售情况（如有）
保荐人相关子公司国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略
保荐人相关子公司参 配售，获配股数为 1,373,940 股，获配股数对应金额为 59,999,959.80
与战略配售情况 元，最终跟投比例为 3.75%，保荐人相关子公司本次跟投获配股票
限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
发行前每股收益
属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算）
发行后每股收益
属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）
发行市盈率 扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以
本次发行后总股本计算）
发行市净率 审计的归属于母公司股东所有者权益加上本次募集资金净额之和
除以发行后总股本计算）
发行前每股净资产
次发行前的总股本计算）
发行后每股净资产
次募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交
易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家
发行对象
法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其
他对象
承销方式 余额包销
募集资金总额 160,137.89 万元
发行费用（不含税） 15,846.55 万元
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 江西国科军工集团股份有限公司
联系人 董事会办公室 联系电话 0791-8811 5098
保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 021-3867 6888
发行人：江西国科军工集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
（此页无正文，为《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
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