证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2023-043
昆山国力电子科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）
：招商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。
重要内容提示：
昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2023〕1065 号文核准。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承
销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的
可转债简称为“国力转债”，债券代码为“118035”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 371,536 0
网上社会公众投资者 106,788 1,676
主承销商包销数量（放弃
认购总数量）
发行数量合计 480,000
本次发行 48,000 万元国力转债，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 48 万
手（480 万张），按面值发行。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日
（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券
交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。认购金额不足 48,000
万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 6 月 12 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 371,536 371,536,000.00
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 6 月 14 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了如下统计：
放弃认购数量
类别 缴款认购数量（手）缴款认购金额（元） 放弃认购金额（元）
（手）
网上社会公众投
资者
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销
商）包销数量为 1,676 手，包销金额 1,676,000.00 元，包销比例为 0.35%。
与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划转至发行人，由发行人向中
国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）
指定证券账户。
四、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：昆山国力电子科技股份有限公司
地址：江苏省昆山开发区西湖路 28 号
联系电话：0512-36915759
联系人：证券投资部
（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系电话：0755-23189776、0755-23189773
联系人：股票资本市场部
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司
招商证券股份有限公司
（此页无正文，为《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：昆山国力电子科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
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