证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2023-043
山东恒邦冶炼股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签号码公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
山东恒邦冶炼股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”、“公司”或“发行人”）
和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人（主承销商）”或
“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证
监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》(深证上
〔2022〕731 号)、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深
证上〔2023〕101 号）（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕134 号）等相
关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“恒邦转债”）
。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网
上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）
公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重点提示如下：
资金账户在 2023 年 6 月 14 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算
深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部
分由保荐人（主承销商）根据协议进行包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告
中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由国泰君安以余额包销的方式承销，对认购金额
不足 316,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 316,000.00 万元，保
荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比
例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 94,800.00 万元。
当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，国泰君安将启动内部风险评估程序，
并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰君安将调整最终包销比例，
全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发
行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，
并将在批文有效期内择机重启发行。
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者
持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，恒邦股份及本次可转债发行的保荐人（主承销商）于 2023 年 6 月 13 日
（T+1 日）主持了恒邦转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公
正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末四位数 4620
末五位数 32565
末六位数 954752，154752，354752，554752，754752
末七位数 6495605，0495605，2495605，4495605，8495605，2758953
末八位数 12115752，62115752，78338911
末十位数 1492807003
凡参与恒邦转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则
为中签号码。中签号码共有 1,109,065 个，每个中签号码只能认购 10 张（即 1,000
元）恒邦转债。
特此公告。
发行人：山东恒邦冶炼股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
（本页无正文，为《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签号码公告》之盖章页）
发行人：山东恒邦冶炼股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签号码公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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