股票简称：世华科技 股票代码：688093
苏州世华新材料科技股份有限公司
Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd.
（苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号）
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
公司全体董事：
顾正青 吕刚 计建荣
蒯丽丽 朱杰 周奎任
李晓 徐幼农 徐星美
苏州世华新材料科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
公司全体监事：
顾乾萍 钱彤 汪学伟
苏州世华新材料科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
公司全体高级管理
人员：
顾正青 计毓雯 周昌胜
苏州世华新材料科技股份有限公司
年 月 日
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本次发行、本次向特定 苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象
指
对象发行 发行 A 股股票并在科创板上市的行为
发行人、公司、上市公
指 苏州世华新材料科技股份有限公司
司、世华科技
股东大会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司监事会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司章程》 指 《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修
《上市规则》 指
订）》
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
《实施细则》 指
则》
华泰联合证券、保荐机
指 华泰联合证券有限责任公司
构、保荐人
发行人律师/律师事务
指 北京植德律师事务所
所/植德律师
会计师/会计师事务所/
指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
公证天业
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，
均因计算过程中的四舍五入所形成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
本次向特定对象发行股票方案已经公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届
董事会第八次会议和 2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议
通过，上市公司独立董事发表了独立意见。2023 年 5 月 8 日，发行人召开第二
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票相关授权的议案》，独立董事已对本次发行的相关议案出具了同意的独立意
见，关联董事在董事会审议相关议案时已回避表决。
（二）本次发行监管部门审核过程
股票的申请。该事项已于 2023 年 2 月 10 日公告。
于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可〔2023〕590 号），同意发行人本次向特定对象发行股票事项。该事项已于
（三）募集资金到账及验资情况
发行人、保荐人（主承销商）于 2023 年 6 月 1 日向获得配售的投资者发出
了《苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》
（以下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于 2023 年 6 月 6 日 17:00 前
将认购款划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。截至 2023 年 6 月 6 日 17:00
前，认购对象均已及时足额缴款。
本次向特定对象发行最终募集资金规模为 389,999,994.48 元，发行股数为
额划付至发行人账户。
报告》
（苏公 W〔2023〕B041 号）。经审验，截至 2023 年 6 月 6 日止，参与本次
发行股票认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份有
限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币 389,999,994.48 元。
报告》
（苏公 W〔2023〕B042 号）。经审验，截至 2023 年 6 月 7 日止，发行人实
际向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,558,872 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 18.09 元，共计募集货币资金人民币 389,999,994.48 元，
扣除与发行有关的费用人民币 7,428,795.84 元（不含增值税）后，发行人实际募
集资金净额为人民币 382,571,198.64 元，其中计入注册资本（股本）为人民币
资本为人民币 262,631,312.00 元。
（四）股份登记和托管情况
公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司尽快办理本次发行新
增股份的登记托管等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限
售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2023 年 5 月 30 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 14.59
元/股。
北京植德律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人
和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《苏州世华新材料科技股份有
限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》
（以下简称“《认购邀请书》”）中规
定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格
为 18.09 元/股，相当于本次发行底价 14.59 元/股的 123.99%。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为 9 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关
法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行配售结果如下：
获配股数 获配金额
序号 发行对象名称
（股） （元）
江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心
（有限合伙）
安信证券资产管理有限公司-安信资管定臻宝 7
号集合资产管理计划
华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司-华实
泽胜私募股权投资基金
合计 21,558,872 389,999,994.48
（四）发行数量
根据《苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方
案》（以下简称“《发行方案》”），本次发行的股份数量不超过“本次募集金额上
限 39,000 万元除以本次发行底价 14.59 元/股”
所计算的股数，即不超过 26,730,637
股（含 26,730,637 股）。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过
（五）募集资金金额和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 389,999,994.48 元，扣除各项发行费用人
民币 7,428,795.84 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 382,571,198.64
元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会批
复的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限 39,000 万
元。
（六）发行股票的锁定期
本次发行的股份锁定期按照中国证监会与上交所的有关规定执行。除有关法
律法规另有规定外，顾正青先生认购的本次向特定对象发行的股份自本次发行结
束之日起 18 个月内不得转让；除顾正青先生外的其他发行对象认购的本次发行
的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得本次发行的股
份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述
股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还
需遵守《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
经华泰联合证券核查，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资
金金额、发行股票的锁定期等均符合《证券法》
《证券发行与承销管理办法》《注
册管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决
议的规定。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所科创板上市交易。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
公司及主承销商于 2023 年 5 月 29 日向上交所报送《苏州世华新材料科技股
份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案》及《会后事项承诺函》，并启动
本次发行。
在北京植德律师事务所（以下简称“本次发行见证律师”）的见证下，发行
人和保荐人（主承销商）于 2023 年 5 月 29 日收盘后向符合相关法律法规要求的
向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相关认
购附件，认购邀请书发送对象名单包括截至 2023 年 5 月 19 日发行人前 20 名股
东中的 14 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人、董监高及其关联方，
主承销商及其关联方共 6 个）、证券投资基金管理公司 31 家、证券公司 18 家、
保险机构投资者 14 家、董事会决议公告后已经表达过认购意向的投资者 47 名。
自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备上交所后至本次发行簿记
前，发行人和保荐人（主承销商）共收到 18 名新增投资者的认购意向，在审慎
核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
序号 新增投资者名称
序号 新增投资者名称
《认购邀请书》发送后，保荐人（主承销商）的相关人员与上述投资者以电
话或邮件方式进行确认，除通过邮寄方式发送的投资者外，发送对象均表示收到
《认购邀请书》。
经核查，保荐人（主承销商）认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范
围符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发
行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2023 年 6 月
人（主承销商）共收到 53 个认购对象提交的申购相关文件。
经保荐人（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，53 个认购对象
按照《认购邀请书》的规定提交了《苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对
象发行 A 股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及完整的附件并按
时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外），均为有效报价。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 认购对象名称
（元/股） （万元） 保证金 效报价
杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 认购对象名称
（元/股） （万元） 保证金 效报价
太平资产管理有限公司（代太平
险产品-022L-CT001 沪）
国金鼎兴通汇（厦门）股权投资
合伙企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区沣途投资管理
投资基金
上海谦荣投资有限公司-光华
长城财富朱雀鸿盈二号资产管理
产品
江西赣江新区财投时代伯乐启辰
股权投资中心（有限合伙）
苏州博顺投资合伙企业（有限合
伙）
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 认购对象名称
（元/股） （万元） 保证金 效报价
华实浩瑞（北京）私募基金管理
基金
华泰资产管理有限公司（代“华泰
银行股份有限公司”）
深圳市共同基金管理有限公司-共
同定增私募证券投资基金
华泰资产管理有限公司（代“华泰
农业银行股份有限公司”）
深圳市共同基金管理有限公司-共 15.00 1,600
同富裕私募证券投资基金 14.60 2,000
重庆沐桥股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
华泰资产管理有限公司（代“华泰
值成长资产管理产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰
选资产管理产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰
选资产管理产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰
工商银行股份有限公司”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰
优选资产管理产品”）
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 认购对象名称
（元/股） （万元） 保证金 效报价
睿亿投资攀山二期证券私募投资
基金
玄元私募基金投资管理（广东） 17.40 1,500
券投资基金 15.42 3,000
青岛财通汇富股权投资基金中心
（有限合伙）
成都立华投资有限公司-立华定增
重阳私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇
尊享私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇
优选私募证券投资基金
国泰君安资产管理（亚洲）有限
公司
珠海金藤股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
北京时间投资管理股份公司-时间
方舟 7 号私募证券投资基金
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 认购对象名称
（元/股） （万元） 保证金 效报价
安信证券资产管理有限公司-安信
划
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华
精选 9 号私募证券投资基金
根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行
对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》
时间优先的原则确定。
本次发行最终获配发行对象共计9名，发行价格为18.09元/股，本次发行股票
数量为21,558,872股，募集资金总额为389,999,994.48元。本次发行最终确定的发
行对象及获配股数、获配金额情况如下：
获配股数 获配金额
序号 发行对象名称
（股） （元）
江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中
心（有限合伙）
青岛财通汇富股权投资基金中心（有限合
伙）
安信证券资产管理有限公司-安信资管定臻
宝 7 号集合资产管理计划
重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司-
华实泽胜私募股权投资基金
合计 21,558,872 389,999,994.48
三、本次发行对象情况
（一）发行对象基本情况
姓名 顾正青
身份证号码 3209241983********
住所 江苏省射阳县***********
获配数量（股） 8,568,269
限售期 自本次发行结束之日起 18 个月
认购对象的管理人深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司的基本信息如下：
企业名称 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司
深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁路 441 号天安数码创业园 B 栋
注册地址
主要办公地址 深圳市南山区侨城坊二期 1 栋 11 楼
法定代表人 蒋国云
注册资本 7524.2002 万元人民币
统一社会信用
代码
一般经营项目是:受托管理创业投资企业的投资业务及与创业投资相关
经营范围 的咨询业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目
须取得许可后方可经营）。
获配数量（股） 1,658,374
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
认购对象的管理人青岛财通创业投资管理有限公司的基本信息如下：
企业名称 青岛财通创业投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号全球（青岛）创投风投中心 2012 室
主要办公地址 山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号全球（青岛）创投风投中心 2012 室
法定代表人 韦孟
注册资本 2000 万元人民币
统一社会信用
代码
一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国
经营范围 证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股） 1,658,374
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
认购对象的管理人安信证券资产管理有限公司的基本信息如下：
企业名称 安信证券资产管理有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金融大厦 21 楼、
注册地址
深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金融大厦 21 楼、
主要办公地址
法定代表人 李力
注册资本 100000 万元人民币
统一社会信用
代码
一般经营项目是:许可经营项目是:证券资产管理。
（法律、行政法规、国
经营范围
务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）
获配数量（股） 1,381,978
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
企业名称 东海基金管理有限责任公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室
主要办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1528 号 15 楼
法定代表人 严晓珺
注册资本 16480.3118 万元人民币
统一社会信用
代码
公募基金管理（公开募集证券投资基金管理,基金销售,特定客户资产管
经营范围
理）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 829,187
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
认购对象的管理人重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司的基本信
息如下：
企业名称 重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司
注册地址 重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 1 幢 5-1
主要办公地址 重庆市两江新区星光大道 60 号金星 21 楼
法定代表人 韩勇
注册资本 2000 万元人民币
统一社会信用
代码
许可项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国
证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
（依法须经批
经营范围
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
获配数量（股） 1,105,583
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
企业名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 43 楼
法定代表人 吴林惠
注册资本 20000 万元人民币
统一社会信用
代码
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可
经营范围 的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
获配数量（股） 1,160,862
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
认购对象的管理人华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司的基本信息如下：
企业名称 华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 北京市通州区贡院街 1 号院 1 号楼二层 206-126 室
武汉经济技术开发区神龙大道 18 号太子湖文化数字创意产业园创谷启
主要办公地址
动区 B1272 号
法定代表人 王长华
注册资本 1000 万元人民币
统一社会信用
代码
一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证
券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批
经营范围
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股） 2,211,166
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
企业名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18F
法定代表人 潘福祥
注册资本 10000 万元人民币
统一社会信用
代码
（一）发起、设立和销售证券投资基金；
（二）管理证券投资基金；（三）
经营范围 经中国证监会批准的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
获配数量（股） 2,985,079
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
（二）发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象除公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理顾正青先生外，
不包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方
式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向
发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相
关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易
安排的说明
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情
况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交
易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，
并作充分的信息披露。
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据竞价申购结果，保荐人（主承销商）和发行见证律师对本次发行的获配
发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》和《证券期货
经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规
定的私募投资基金及私募资产管理计划备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
顾正青以其自有资金或合法自筹资金参与本次认购，不属于《中华人民共和
国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管
理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货
经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募
投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
安信证券资产管理有限公司以其管理的 1 个资产管理计划参与本次发行认
购；东海基金管理有限责任公司以其管理的 1 个资产管理计划参与本次发行认
购；财通基金管理有限公司以其管理的 8 个资产管理计划参与本次发行认购；诺
德基金管理有限公司以其管理的 12 个资产管理计划参与本次发行认购，上述资
产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私
募资产管理业务管理办法》等法律法规在中国证券投资基金业协会完成了备案。
江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心（有限合伙）、青岛财通汇富
股权投资基金中心（有限合伙）、重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司-华实泽胜私募股权投资基金为私募基
金，均已按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成基金
管理人登记和基金产品备案。
综上，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海
证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东
大会关于本次发行相关决议的规定。
（五）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请
书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）及律师对
其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。
产品风险等级
序号 投资者名称 投资者分类 与风险承受等
级是否匹配
江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中
心（有限合伙）
青岛财通汇富股权投资基金中心（有限合
伙）
重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与世华科技本次
发行的风险等级相匹配。
（六）关于认购对象资金来源的说明
根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，保荐人（主承销商）
须对本次认购对象资金来源进行核查。
经保荐人（主承销商）和发行人律师核查：
顾正青先生承诺：世华科技未向本人作出保底保收益或变相保底保收益承诺，
未直接或通过利益相关方向本人提供财务资助或者补偿；本人用于认购本次向特
定对象发行的资金为自有资金和/或自筹资金，不存在对外募集、代持、信托持
股、委托持股、分级收益等结构化安排；不存在接受世华科技及其他关联方、主
承销商提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形。
本次发行的其他认购对象均承诺“未接受上市公司及其控股股东、实际控制
人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或者通过利益
相关方接受发行人提供的财务资助或者其他补偿”。
综上所述，本次认购对象的资金来源的信息披露真实、准确、完整，能够有
效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第 6 号》
及上交所的相关规定。
四、本次发行相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）
名称：华泰联合证券有限责任公司
地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401
法定代表人：江禹
保荐代表人：蔡福祥、吴学孔
项目协办人：李响
项目组成员：刘哲、陈蔚博
电话：010-56839300
传真：010-56839400
（二）发行人律师
名称：北京植德律师事务所
地址：北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层
负责人：龙海涛
经办律师：王月鹏、黄心蕊
电话：010-56500900
传真：010-56500999
（三）审计机构
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
负责人：张彩斌
经办会计师：刘勇、纪耀、丁春荣、陈秋菊
电话：0510-68798988
传真：0510-68567788
（四）验资机构
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
负责人：张彩斌
经办会计师：刘勇、纪耀
电话：0510-68798988
传真：0510-68567788
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023 年 3 月 31 日，发行人的总股本为 241,072,440 股，前十大股东持
股情况如下表所示：
持有有限售
序 持股数量 持股比
股东名称 股东性质 条件股份数
号 （股） 例
量（股）
境内非国有
法人
境内非国有
法人
上海南土资产管理有限公
募证券投资基金
上海南土资产管理有限公
证券投资基金
合计 188,280,475 / 75.35% /
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东持股情况如下（最终本次发行后公司前十名股东持股情况以
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果为准）：
持有有限售
序 持股数量 持股比
股东名称 股东性质 条件股份数
号 （股） 例
量（股）
持有有限售
序 持股数量 持股比
股东名称 股东性质 条件股份数
号 （股） 例
量（股）
境内非国有
法人
境内非国有
法人
上海南土资产管理有限公
募证券投资基金
华实浩瑞(北京)私募基金管
股权投资基金
江西赣江新区财投时代伯
合伙)
青岛财通汇富股权投资基
金中心(有限合伙)
合计 197,914,183 / 75.86% /
注：公募基金投资者以实际持股的产品情况测算并列示。
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 21,558,872 股有限售条件
流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为顾正青
先生及其配偶蒯丽丽女士、吕刚先生、蔡惠娟女士及其配偶计建荣先生 5 人。本
次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所
下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，
也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公
司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利
于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司
盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资金投资项目与公司现
有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。本次发行后公司业务结构不会发
生重大变化。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级
管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强
和完善公司的法人治理结构。
（五）对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或
者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发行对
象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照
市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
（六）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影
响，若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必
要的法律程序和信息披露义务。
第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程
和发行对象合规性的结论意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
“苏州世华新材料科技股份有限公司本次发行的发行过程遵循了公平、公正
的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、
募集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司
证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市
公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及
公司董事会、股东大会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。除顾正青先
生外，发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通
过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、
主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或
者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。本次发行事项
均明确符合已报备的发行方案要求。”
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对
象合规性的结论意见
经查验，发行人律师认为：
“发行人已就本次发行取得内部必要的批准和授权，并经上海证券交易所审
核通过及中国证券监督管理委员会同意注册；发行人本次发行所涉及的认购邀请
书、申购报价单、缴款通知书、认购协议等法律文件符合《注册管理办法》《承
销办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股
票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《注
册管理办法》
《承销办法》
《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件关于向
特定对象发行股票的有关规定以及发行人相关股东大会、董事会通过的本次发行
股票方案的要求，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定，
本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”
第五节 有关中介机构的声明
（中介机构声明见后附页）
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
项目协办人：
李响
保荐代表人：
蔡福祥 吴学孔
法定代表人（或其授权代表）：
江 禹
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书内容与本所出
具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用
的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法
律责任。
北京植德律师事务所（盖章）
负责人：_______________
龙海涛
承办律师：______________
王月鹏
承办律师：______________
黄心蕊
年 月 日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对
象发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称发行情况报告书），确认发行情况
（苏公 W[2021]A819 号、苏公 W[2022]A658 号、
报告书与本所出具的《审计报告》
苏公 W[2023]A439 号）的内容不存在矛盾。本所及签字注册会计师对苏州世华
新材料科技股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述报告的内容无异议，确
认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
纪耀
刘勇
丁春荣 陈秋菊
会计师事务所负责人：
张彩斌
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对
象发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称发行情况报告书），确认发行情况
报告书与本所出具的《验资报告》
（苏公 W[2023]B041 号）和《验资报告》
（苏公
W〔2023〕B042 号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对苏州世华新
材料科技股份有限公司在发行情况报告书中引用上述报告的内容无异议，确认发
行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
刘勇 纪耀
会计师事务所负责人：
张彩斌
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第六节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证监会批复文件；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）主承销商出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报
告；
（五）发行人律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的
法律意见书；
（六）验资机构出具的验资报告；
（七）上交所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件
二、查阅地点
投资者可到发行人办公地查阅。
办公地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号
电话：0512-63190989
传真：0512-63190989
联系人：计毓雯
三、查阅时间
除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30。
四、信息披露网址
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（以下无正文，为《苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票发行情况报告书》之签字盖章页）
法定代表人：
顾正青
苏州世华新材料科技股份有限公司
年 月 日
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