光大证券股份有限公司
关于蜂助手股份有限公司部分募投项目
变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为蜂
助手股份有限公司（以下简称“蜂助手”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手
部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的相关情况进行了
核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股(A 股)42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民
币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费
用（不含税）人民币 113,122,170.92 元，实际募集资金净额为人民币 895,997,829.08
元。
募集资金已于 2023 年 5 月 11 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况
已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了大
华验字[2023]000241《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户，并与保荐人
（主承销商）和存放募集资金的银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《蜂助手股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，
将投资于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
数字化虚拟产品综合服务云
平台建设项目
智慧停车管理系统开发及应
用项目
合计 453,820,000.00 453,820,000.00
三、本次部分募集资金投资项目变更实施地点、变更实施方式并
调整内部投资结构的具体情况
（一）研发中心建设项目
根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“研发中心
建设项目”中广州研发中心实施地点拟由“广州白云区”变更 为“广州市天河
区”，使用自有房产实施。
（1）变更实施方式并调整内部投资结构的情况
“研发中心建设项目”原拟在广州市白云区和深圳市南山区分别建设研发中
心，其中广州作为公司研发中心总部，现在变更为：广州市白云区取消购置改为
在广州总部自有房产实施、深圳市南山区由原来的租赁方式改为购置。
基于以上募投项目实施的调整，公司将募投项目的内部投资构成进行调整，
总投入金额维持不变。主要为项目中的“研发用房购置及装修费”有调整变动，
项目总投资额不变。具体投资项目变动情况如下:
变动前投资 变动后投资额
序号 变动前项目 变动后项目
额（万元） （万元）
变动前投资 变动后投资额
序号 变动前项目 变动后项目
额（万元） （万元）
合计 8,673.47 - 8,673.47
上述变更未改变募集资金的最终用途、投资总额、涉及的业务领域和方向，
不会对募投项目产生实质性的影响。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上
述事项后续具体工作。
（2）变更实施方式并调整内部投资结构的原因
公司根据自身战略安排和经营计划以及本次募集资金的实际到位情况，本着
合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目进度安排以及
实施效率的考虑，拟对募投项目实施方式、内部投资结构进行相应的调整，保障
公司的长远稳定发展。
（二）营销网络建设项目
根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“营销网络
建设项目”项目原计划营销网络升级建设地点分别在北京、深圳、广州（白云区）、
长沙、武汉和成都 6 个重点区域，其中在北京、深圳以及广州（白云区）另设展
厅，拟变更为在深圳、长沙实施，并拟通过购置房产的方式进行。
（1）变更实施方式并调整内部投资结构的情况
公司募投项目“营销网络建设项目”原营销网点办公用房均采用租赁方式，
经审慎考虑，通过自有场地实施募投项目更符合公司未来稳定发展情况，拟通过
购置房产的方式取得。
基于以上募投项目实施地点的调整，公司将募投项目的内部投资构成进行调
整，总投入金额维持不变。主要为项目中的“建筑工程费”
“各网点办公租赁费”
有调整变动，项目总投资额不变。具体投资项目变动情况如下：
投资额（万 变动后投资额
序号 变动前项目 变动后项目
元） （万元）
办公及生活家具购 置 办 公及 生活 家具 购
费 置费
前 期营 销与 推广 费
用
合计 2,943.27 合计 2,943.27
上述变更未改变募集资金的最终用途、投资总额和涉及的业务领域和方向，
不会对募投项目产生实质性的影响。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上
述事项后续具体工作。
（2）变更实施方式并调整内部投资结构的原因
随着公司业务不断增长，产品线不断丰富，长沙、深圳地区营销网络的员工
总数不断增长，办公及展示需求不断增加。为保证募投项目实施场地的稳定性，
提高募集资金的使用效率，更好的满足公司营销系统升级项目商务展示等相关需
求，通过自有场地实施募投项目更符合公司未来稳定发展情况，因此拟通过购置
房产的方式取得，对募投项目实施方式、内部投资结构进行相应的调整，保障公
司的长远稳定发展。
四、本次部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式并调整
内部投资结构的影响
本次部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构是
公司根据实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及
全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有利于公司的
整体规划和合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公
司的长远发展，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的相关规定。
五、公司履行的内部决策程序情况
（一）董事会审议情况
部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》，同意公司
“研发中心建设项目”变更广州实施地点及实施方式，并调整该募投项目的内部
投资结构；同意公司“营销网络建设项目”项目变更实施地点为长沙、深圳及实
施方式，并调整该募投项目的内部投资结构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》。公司监事会
认为：本次部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构，有利于
募集资金投资项目的顺利实施，不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战
略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意该议案，并同意提交
公司股东大会进行审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次募投项目变更实施地点、变更实施方式并调整
内部投资结构的事项是综合考虑了公司整体规划布局、业务经营需要等因素做出
的调整，有利于优化公司资源配置，促进公司健康发展。符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。独立董事一致同意该
议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的事项
已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，全体
独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会
审议；上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规的规定。
综上，本保荐机构对公司关于本次募投项目变更实施地点、实施方式并调整
内部投资结构的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于蜂助手股份有限公司部分募投项
目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
李国强 胡姗姗
保荐机构：光大证券股份有限公司
（加盖保荐机构公章）
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