证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2023-021
上海市天宸股份有限公司关于拟受让控股子公司
少数股东股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让控股子公司上海天宸
健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”）少数股东持有的 15%股权，其
中关联方上海科迅投资管理有限公司（以下简称“科迅投资”）持有天宸健
康 8.25%股份，关联方上海峰盈企业发展有限公司（以下简称“上海峰盈”）
持有天宸健康 6.75%股份。本次受让完成前，公司持有天宸健康 85%股权。
本次受让完成后，本公司将合计持有天宸健康 100%股权。
? 按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科迅投资、上海峰盈的
法人为本公司关联人，因此两家公司为本公司关联法人，本次交易构成关联
交易。
? 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 本次交易已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股
东大会审议。
? 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未与同一关联人或与不同关联
人之间发生交易类别相关的关联交易。
一、关联交易情况概述
（一）交易基本情况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）为经营发展需要，拟受让控
股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”）少数股东持有的
天宸健康 8.25%股份，关联方上海峰盈企业发展有限公司（以下简称“上海峰盈”）
持有天宸健康 6.75%股份。本次受让完成前，公司持有天宸健康 85%股权。本次
受让完成后，本公司将合计持有天宸健康 100%股权。
经协商确认，本次股权受让款的支付方式：公司拟通过向科迅投资、上海峰
盈（以下统称“少数股东”）转让天宸健康 1-B 项目部分在建物业并代为其建设
的方式，用以支付本次股权受让款。具体如下：
具的《上海天宸健康管理有限公司股权所涉及的上海天宸健康管理有限公司股东
全部权益价值资产评估报告》
（银信评报字（2023）第 020021 号），天宸健康股
东全部权益评估值为人民币 2,695,482,970.90 元。经交易各方协商确认，少数
股东持有的天宸健康 15%股权的受让总价为人民币 404,322,445.64 元。其中，
科迅投资股权对价为人民币 222,377,345.10 元, 上海峰盈股权对价为人民币
公司拟将天宸健康 1-B 项目中建筑面积约 28,225.16 平方米（其中地上建筑
面积 26,217.90 平方米，地下建筑面积 2,007.26 平方米，即天宸健康城东地块
付上述股权转让对价。
街坊 1/1 丘的东地块 1B 区域拟建房产（3/7/9 号楼）地上建筑分摊成本以及所
在土地的公允价值资产评估报告》
（银信咨报字[2023]第 02014 号），本次评估以
经交易各方协商确认，天宸健康 15%股权转让的对价 404,322,445.64 元将
先抵扣上述少数股东受让在建物业的对价（评估值 256,168,708.78 元，对价为
建筑面积 14,764.40 平方米，地下建筑面积 1,174.98 平方米），受让在建物业对
价 146,283,670.95 元；上海峰盈受让建筑面积 12,285.78 平方米（其中地上建
筑面积 11,453.50 平方米，地下建筑面积 832.28 平方米），受让在建物业对价
股权转让对价将先抵扣少数股东受让在建物业的对价后，公司应付少数股东
的 的 剩 余 对 价 为 148,153,736.86 元 ， 其 中 应 付 科 迅 投 资 的 剩 余 对 价 为
用抵扣少数股东后期代建费用的方式予以支付。若目标物业竣工验收后，此部分
费用尚有盈余（建设工程质保金预先扣除），则应将盈余部分支付予少数股东；
若后续建设成本超出此部分费用，则由少数股东自行承担。所有代建物业的开发
成本及费用均应由少数股东按天宸健康要求实际支付，天宸健康不为其进行任何
形式的垫资。
日起至股权转让协议生效之日少数股东应承担的建设成本，少数股东将根据扣除
后的公司应付剩余对价的实际占用时间（起算日为股权转让协议生效日）向天宸
健康计收利息，利率为年化 4%，该项债务的本金和利息将先行抵扣《房地产代
建合同》4.3 条约定的少数股东按月度应当支付至天宸健康基本账户的标的物业
的后续建设成本，直至抵扣完毕。
天宸健康与公司形成的债权由双方签署债权债务确认协议予以明确；
代建合同》，公司与子公司天宸健康签署《债权债务确认协议》。
（二）本次交易的主要情况如下表所示：
C：剩余股权
出让股 出让股权估值 A：出让股权 受让在建物业 B：受让在建物业
对价（元）
权比例 （元） 对价（元） 面积（㎡） 评估值（元）
【C=A-B】
科迅
投资
上海
峰盈
合计 15% 404,322,445.64 404,322,445.64 28,225.16 256,168,708.78 148,153,736.86
（三）按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科迅投资、上海
峰盈的法人为本公司关联人，因此两家公司为本公司关联法人，本次交易构成关
联交易。
（四）2023 年 6 月 5 日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通
过《关于公司拟受让控股子公司少数股东股权暨关联交易议案》。公司独立董事
对该项关联交易发表了同意的独立意见。上述关联交易经公司独立董事事前认
可、董事会审计委员会审核并出具相关审核意见后，提交董事会审议，关联董事
叶茂菁、王学进、叶志坚回避表决。
（五）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等的相关规定，本次交易构成了上市
公司的关联交易，且关联交易金额达到上市公司最近一期经审计资产绝对值 5％
以上，因此本次关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
（六）本次受让完成前，公司持有天宸健康 85%股权。本次股权受让完成后，
本公司将合计持有天宸健康 100%股权。本次股权受让不会导致公司合并报表范
围发生变化，受让完成后天宸健康仍纳入公司合并报表范围。
二、关联方介绍
（一）关联方 1
名称：上海科迅投资管理有限公司
住所：上海市闵行区新闵路 528 号
类型：有限责任公司
法定代表人：叶茂菁
注册资本：人民币 3000 万
成立日期：2001 年 06 月 11 日
经营范围：企业投资，资产管理，投资咨询，企业管理，财务顾问，电脑软
件，电子元器材，普通机械，建筑装潢材料，纺织品原料（除棉花），日用百货
销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）关联方 2
名称：上海峰盈企业发展有限公司
住所：上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 8 层 F 区 823 室
类型：有限责任公司
法定代表人：LI HENG
注册资本：人民币 1000 万
成立日期：2002 年 10 月 25 日
经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，园林绿化工程，会务服务，展览
展示服务，礼仪服务，销售建筑装潢材料、五金交电、劳防用品（除特种用品）、
卫生洁具、化工原料及产品（除危险、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品）、
日用百货。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（三）关联关系：按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科迅
投资、上海峰盈的法人为本公司关联人，因此两家公司为本公司关联法人，本次
交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
（一）天宸健康 15%股权
名称：上海天宸健康管理有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：上海市闵行区银都路 2889 号
法定代表人：VINCENT MAO GING YE（叶茂菁）
注册资本：人民币 130,500 万元
成立日期：1999 年 5 月 4 日
营业期限：1999 年 5 月 4 日至 2029 年 5 月 3 日
股东信息：本公司持有天宸健康 85%股份，科迅投资持有天宸健康 8.25%股
份，上海峰盈持有天宸健康 6.75%股份。
经营范围：健康管理，医院管理，企业管理，出版物印刷、出版物经营，软
件开发，停车场（库）经营，房地产开发经营，房屋租赁、室内外装潢，物业服
务，实业投资，人才中介，企业形象策划，文化艺术交流与策划，医疗器械、计
算机软件的销售，从事健康科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技
术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
单位：元
天宸健康
（经审计） （经审计）
资产总额 2,008,491,193.20 1,929,817,601.37
负债总额 1,024,949,582.22 955,137,598.99
其中：银行贷款总额 569,390,453.95 405,938,472.21
流动负债总额 455,559,128.27 549,199,126.78
净资产 983,541,610.98 974,680,002.38
营业收入 62,614,733.03 230,517,868.75
净利润 8,861,608.60 80,467,452.31
诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（二）天宸健康 1B 项目的在建物业（3#7#9#楼）
天宸健康城项目东 1-B 期-股权交易标的物业（3/7/9 号楼）面积表
楼栋号 地上计容面积 地下专属面积 公共配套 合计
分摊面积
合计： 14,764.40 1,174.98 358.14 16,297.53
科迅 3#13F 747.60 51.72 16.90 816.22
投资
办公属性小计： 5,994.69
商业属性小计： 10,302.84
合计： 11,453.50 832.28 302.04 12,587.81
上海 3#10F 747.60 51.72 16.90 816.22
峰盈 3#12F 747.60 51.72 16.90 816.22
办公属性小计： 6,507.58
商业属性小计： 6,080.23
总计： 26,217.90 2,007.26 660.18 28,885.34
备注：上述各楼栋面积乃按 20230220 版中期图纸文件统计，日后将根据设计深度、面积
预测及实测逐步更新。最终按照房地产权证上载明的权属面积、房产面积实测报告上载明的
属于少数股东专属使用的功能区域面积及应该分摊的公共配套面积进行汇总结算。
裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）股权转让协议基本情况
甲方（出让方 1）：上海科迅投资管理有限公司
乙方（出让方 2）：上海峰盈企业发展有限公司
丙方（受让方）： 上海市天宸股份有限公司
丁方（标的公司）：上海天宸健康管理有限公司
出让方 1 和出让方 2 合称“出让方”，出让方与受让方合称“三方”，四方合
称为“各方”。
权，出让方 2 占标的公司 6.75%的股权，出让方享有相应股权的股东权益；
公司，同时亦为标的公司现有股东，受让方现持有标的公司 85%的股权，享有相
应股权的股东权益；
任公司，目前标的公司已投资开发银都路地块健康城项目工程；
康管理有限公司（标的公司）持股 100%股东；
标的公司对受让方形成的债权由双方签署债权债务确认协议予以明确；
故将针对目标物业签署《房地产代建合同》，并在目标物业建成后将目标物业登
记至出让方名下。
各方确认，出让方 1 同意根据本协议约定的条款和条件向受让方转让其所持
有的标的公司的 8.25%的股权；出让方 2 同意根据本协议约定的条款和条件向受
让方转让其所持有的标的公司的 6.75%的股权，受让方亦同意按本协议约定的条
款和条件受让标的公司共计 15%的股权。
受让方收购出让方股权所定股权转让对价，系标的公司估值乘以出让方所持
的股权比例（即出让方 1 持 8.25%的股权，出让方 2 持 6.75%的股权），标的公司
估值以银信资产评估有限公司基于天宸健康 2022 年 12 月 31 日的净资产的评估
报告为依据。（股权评估报告估值人民币 2,695,482,970.90 元，详见附件 1-上
海天宸健康管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告，出让方 1 持有的
人民币 181,945,100.54 元）。经出让方与受让方共同确认，出让方 1 股权对价
为人民币 222,377,345.10 元, 出让方 2 股权对价为人民币 181,945,100.54 元，
受让方共需支付股权对价为人民币 404,322,445.64 元。
（1）鉴于标的公司正开发“天宸健康城”项目，各方一致同意，受让方及
标的公司应将 1-B 项目中建筑面积约 28,225.16 平方米（其中地上建筑面积
受让建筑面积 15,939.38 平方米（其中地上建筑面积 14,764.40 平方米，地下建
筑面积 1,174.98 平方米），出让方 2 受让建筑面积 12,285.78 平方米（其中地上
建筑面积 11,453.50 平方米，地下建筑面积 832.28 平方米），具体详见附件 2-
标的物面积表及示意图】转让给出让方，用以支付本协议
（2）在建物业经银信资产评估有限公司基于 2022 年 12 月 31 日的评估，评
估值 256,168,708.78 元，详见附件 3-地上建筑分摊成本以及所在土地的公允价
值资产评估报告，其中出让方 1 受让在建物业估值 146,283,670.95 元，出让方
（3）鉴于评估时间节点中的物业尚处于在建状态，故评估时间节点之后物
业的后续投入成本由出让方自行承担（税收按照法律规定各自承担）；
（4）标的物业后续工程由丁方代建（详见房地产代建合同）；
（5）股权转让对价先抵扣出让方购买在建物业的对价（评估值
让 方 1 的 剩 余 对 价 为 76,093,674.15 元 ， 应 付 出 让 方 2 的 剩 余 对 价 为
见房地产代建合同）。
除出让方已经披露的内容外，出让方于本协议签署日以及交割时向受让方作
出陈述与保证如下（基准日之后因受让方原因所产生的标的公司对外债务、担保、
义务或诉讼、仲裁、行政处罚除外）：
的公司股权。出让方对标的股权拥有完整的处分权。标的股权上不存在股权代持，
任何质押或其他权利限制，并免遭第三人的追索。
求提供给受让方进行尽职调查所需要的全部文件和材料均真实、准确、完整；所
有原件都是真实的；所有文件的复印件都与原件一致，副本和正本一致；文件上
所有签名、印鉴都是真实的。
议项下的义务，并具有完成本协议约定的交易的能力。
任何个人、公司，或法律主体对标的公司进行清算或结束公司业务的权利。
下的股权转让顺利进行。
受让方于本协议签署日以及交割时向出让方作出陈述与保证如下：
有限公司。
务，并完成本协议约定的交易的能力。
全部文件和材料视为受让方要求出让方披露的全部事项。受让方确认出让方已按
要求披露所需的所有事项，且标的公司的合规性、经营状况、财务状况符合受让
方的要求。受让方对于开展的尽职调查所出具的报告内容、资产负债情况等自行
负责。
下的股权转让顺利进行。
自本协议生效之日起 10 个工作日内，出让方应当按照如下内容进行公司交
割：
记。
包括但不限于借款合同、借款凭证、还款记录、保证合同、抵押合同、质押合同
等（若有）。
让方（若有）：
（1）标的公司的所有文件，包括合同、财务资料、银行账户；
（2）标的公司的所有证照，包括营业执照、房地产权证、资质文件；
（3）标的公司的所有资产，包括不动产、无形资产、固定资产；
（4）标的公司的所有员工，包括员工名册、劳动合同、规章制度；
（5）其他与标的公司相关的文件、资料。
受让方同意，出让方交割的所有文件、资料、资产、员工等均按照交割清单
按现状交付。双方签署交割清单则视为双方的交割义务完成且无任何瑕疵、纰漏。
过渡期内，双方就标的公司运营相关事宜应当遵守本条相关约定。
业务；不会作出会对其业务或资产有任何不利影响的任何作为，亦不会或可能会
对其业务或资产有任何不利影响的任何不作为。
得税、企业所得税、印花税、契税、税款罚金等），由交易双方各自承担。
订、履行过程中知悉的其他方商业秘密或相关信息，也不得将本协议内容及相关
档案材料泄漏给任何第三方（各方所聘请的中介机构除外）。但法律、法规规定
必须披露的除外。
款效力。
自本协议签订之日起至交割或本协议终止，出让方不得且应保证标的公司或
其管理人员、雇员、代表、顾问等不得直接或间接地索求或接受除受让方之外的
任何人提出的有关标的股权或标的公司资产之收购的要约，也不得与受让方之外
的任何人协商或者以其他任何方式讨论该等提议。
务，守约方应当以书面方式要求违约方进行纠正。自违约方收到上述书面通知之
日起第 5 个工作日仍然未改正的，守约方有权要求违约方承担相应违约责任，违
约方对造成守约方的损失应予以赔偿。
明为任何虚假陈述，相对方有权要求受让方赔偿出让方因此产生的任何损失及所
有合理费用及支出。
但无法防止的外因，致使本协议无法履行时，任何一方可以根据本条款要求解除
本协议而无需承担违约或赔偿责任。
与本协议效力、订立、履行、违约及终止等有关的争议，各方应友好协商解
决。如无法协商一致，则任何一方均可以将争议提交本合同签订地上海市闵行区
人民法院审理。
本协议受中国法律管辖，有关本协议的成立、有效性、解释和履行及由此产
生的争议的解决适用中国法律。
任。
关于股权交易或转让的条款、协议、合同等文件中凡与本协议有任何冲突的条款
均自行失效。所有涉及三方权利义务和交易内容约定均以本文为准。
得视为解除或放弃权利，亦不限制该方再行使、执行该权利或其他权利的能力。
一方放弃追究违反本协议条款的责任，须以书面做出方为有效。
协议给予的同意、批准，皆须以书面做出，并由有权作出同意或批准的一方妥当
签署后方为有效。
束力和不可撤销的义务。
执行或不可予以履行，本协议其余条款的效力、可执行性及可履行性，不因此而
受影响。
独立法律意见，并在知情及自愿的情况下签署本协议。
更，而对本协议产生变更或撤销、解除等事由，除非经出让方、受让方协商一致。
正本一式四份，出让方 1、出让方 2、受让方、标的公司各执一份。企业登记管
理部门备案的简式股权转让合同内容与本协议不一致的，各方仍按本协议履行。
权益价值资产评估报告、附件 2-标的物面积表及示意图、附件 3-地上建筑分摊
成本以及所在土地的公允价值资产评估报告。
（二）房地产代建合同：
甲方：上海科迅投资管理有限公司（以下称“出让方 1”）
乙方：上海峰盈企业发展有限公司（以下称“出让方 2”）
（以下出让方 1、出让方 2 合称为出让方）
丙方：上海市天宸股份有限公司（以下称“受让方”）
丁方：上海天宸健康管理有限公司
项目地块位于：颛桥镇 880 街坊，总用地面积 90,103 平方米，其中建筑用
地面积 90,103 平方米。
标的物业合计拟建建筑面积为 28,225.16 平方米（其中标的物业地上产权
部分拟建建筑面积为 26,217.90 平方米, 地下建筑面积 2,007.26 平方米）。详
见附件 1-标的物面积表及示意图，最终以房产测绘及不动产权证载明面积为准。
标的物业的其他建设条件及设计标准详见本协议附件 2-3#7#9#楼设计标准。
让金。权属证书情况如下：
不动产权证 使用权出让 用地性
地块编号 不动产权证号码 面积（㎡）
登记日期 年限 质
沪（2020）闵字不动 2003 年 5 月 27 日至
地块 1 90103.0 平米 2020 年 11 月 30 日 商办
产权第 060167 号 2043 年 5 月 26 日
截止本合同签订时，项目地块所涉抵押担保情况详见下表：
贷款金额 抵押土地面积
被担保人 抵押机构 抵押存续期间
（万元） （㎡）
上海天宸健康管 2022 年 7 月 18 日至 2027 年 9
交通银行股份有限公司 53,000 90,103
理有限公司 月2日
块获取文件（包括但不限于《国有土地使用权出让合同》等）、《不动产权证》、
四至红线图详见附件 3。
通讯等市政设施已接通，具备现场施工条件。
项目规划主要包括：容积率不高于 1.41 ，建筑密度不高于 30 %，绿地率
不低于 20 %，其他 机动停车位 1031 个 。项目地块的规划条件详见本合同附件
物业的实际权利。出让方在原已完成在建物业的基础上，委托丁方代建后续工程，
出让方负责为标的物业提供建设资金。
方自行确定，但需纳入东 1-B 期总承包工程中进行统一管理，总包标段负责统筹
主导并提供照管服务及设施设备，并提供施工现场的临水、临电、通信等固定接
驳点，分包标段需予以积极配合并承担总包照管费，严格按照分包合同施工履约，
不能影响东 1-B 期项目建设总体进度。对于东 1-B 期工程（含 3/7/9 号楼）的建
筑安装工程，根据不同分部分项专业工程的工作内容和特性，从施工便利性、合
约划分简明适用性、施工安全性及可操性等角度，目标物业±0.00 以上工程（包
括但不限于强电、暖通、给排水、消防、弱电、外立面及泛光照明、装修及电梯
等工程）由出让方自行选择的专业分包单位施工完成，具体详见附件 5-《工作
界面划分表》。该专业分包单位须与东 1-B 期总承包单位签署分包合同文件，接
受总承包单位的统一管理及施工协调。上述专业分包单位需积极参与前期总承包
大临规划及场地布置规划(包括但不限于塔吊设置,运输及材料堆场、加工场地
等)，并且应从总体大局理解并接受现有大临安排和现场布置，接受总承包单位
对施工总进度计划、现场安全文明施工、质量检验检测等管理要求,接受工程监
理和政府职能部门、市政公用配套单位的监督检查和竣工验收之要求和协调（详
见附件 5-工作界面划分表）。
的招标文件各自编制，由丁方统一汇总，并应按照《天宸健康工程管理制度
（20211231）》要求，由出让方自行组织入围审批、发标、开标、评标、询标、
定标及合同文件的编制工作。中标通知书及合同文件由丁方统一发出并协调签署
盖章。出让方在定标后须将招标过程的所有资料（包括原件及电子版）提供给丁
方；
康/总承包方/政府职能部门等要求，在施工前、施工过程中或完工验收前后合理
时间内将所有的工程文件资料（包括原件及电子版）提供给丁方存档/使用；出
让方须提供幕墙主材的投标封样，经丁方设计团队审核确认后方可上墙。施工过
程中，出让方不得随意调改材料及其品牌；
改图纸，下发书面设计修改通知单/图纸、工程指令后执行；
方及相关专业分包单位应按书面工程指令及设计修改通知单/图纸予以执行；
日，若逾期竣工的，由导致竣工延期责任的一方按照每逾期一日，以标的物业总
造价的万分之三为标准支付逾期竣工违约金，并承担全部损失（各方另有约定的
除外）。
的开发成本及开发费用的核算分摊方式详见附件 6-成本费用分摊表；
方或其聘请的造价顾问按分包合同文件付款条款约定出具当期付款证书初稿，并
将原件及电子版提供给丁方。由丁方负责合并出具正式、完整的付款证书，发起
审批并统一支付给总承包单位，再由总承包单位按分包合同文件约定支付给专业
分包单位。若总承包未按总承包合同文件及分包合同文件约定及时支付专业分包
工程款，造成分包工程及总包工程竣工延期的，责任由总承包单位承担。
人民币，标的物业在建工程经评估为 256,168,708.78 元人民币，因丁方拟将标
的物业作为受让方支付出让方股权转让款的对价出让给出让方，故标的物业的后
续建设成本将由出让方承担。从股权转让协议生效之日次月起，每个月的第 5
日前丁方需将本月标的物业建设所需资金付款计划提交给出让方，出让方需在当
月的第 15 日前支付至丁方基本账户。若因出让方未按本合同约定及时将标的物
业建设所需资金支付至丁方基本账户，导致丁方无法及时向总承包单位支付标的
物业工程款的，责任由出让方承担。若因丁方未按本合同及总承包合同文件约定
及时支付总承包工程款，导致总承包工程竣工延期的，责任由丁方承担。
出让方 2 的剩余对价为 72,060,062.71 元）
，股权转让协议生效后，前述应付剩
余对价将先行扣除自 2023 年 1 月 1 日起至股权转让协议生效之日出让方应承担
的建设成本，出让方将根据扣除后的受让方应付剩余对价的实际占用时间（起算
日为股权转让协议生效日）向丁方计收利息，利率为年化 4%，该项债务的本金
和利息将先行抵扣上述 4.3 条约定的出让方按月度应当支付至丁方基本账户的
标的物业的后续建设成本，直至抵扣完毕。
委托丁方代建的目标物业建设成本及费用，若目标物业竣工验收后，此部分费用
尚有盈余（建设工程质保金预先扣除），则应将盈余部分支付予出让方；
物业的开发成本及费用均应由出让方按丁方要求实际支付，丁方不为出让方进行
任何形式的垫资。
造成工程进度迟延的，应当向丁方支付违约金，违约金按逾期未付款额的日万分
之三计算，违约金自本合同的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止，如出
让方支付的违约金不足以补偿损失的，丁方有权追索；若出让方按本合同约定及
时向丁方支付建设成本、管理费或其他款项，而丁方未按总承包合同文件约定及
时支付总承包工程款项，导致总承包工程竣工延期的，丁方应向出让方支付违约
金，违约金按逾期未付款额的日万分之三计算，违约金自本合同的应付款期限之
第二天起算至实际付款之日止。
涉。
出让方需要承担上述的成本及费用，具体核算分摊方式详见本合同附件《成本费
用分摊表》。如有附表中未列明合同，可根据合同的属性参考对应类型的合同分
摊方式进行分摊。需出让方分摊成本的合同，出让方有权参与合同进程（招标、
投标、结算审核等），具体由出让方、丁方协商确定。工程竣工结算后，出让方、
丁方将按照本条所述原则，对工程实际发生的费用进行清算；
行众多统筹安排工作，故出让方同意支付丁方代建管理费：具体金额：为标的物
业后续投入建设成本的 1% ；支付方式：按进度支付。
完成时，丁方应按照前期投入估值和代建费用的总额向出让方开具合法有效的增
值税专用发票。
就项目所涉的重大合同内容应当于签署前向受让方进行披露，受让方亦有权对于
合作项目所涉合同进行查阅。
协议。项目所涉合同均应先签署协议再履行相关权利义务，否则视为无效。
书、资信状况；验明对方当事人是否具有签订合同的主体资格；审查代理人是否
具有代理权、是否超越代理权限和代理期限及其真实性；审查对方使用印鉴是否
合法与真实有效。
述合同有关的补充协议、会议纪要、信函、电报、电传、电话记录、签证、索赔
报告、合同台帐等资料均是合作的主要原始资料，应定期按项目、合同分类建立
详细的台帐，及时归档保存。
管控、变更审核及合同结算，所有过程文件及成果文件（包括原件及电子版）定
期、及时提供给丁方存档；
目标物业所在地块的大产证。丁方应自取得大产证之日起 90 日内配合出让方将
目标物业的小产证登记至出让方或出让方指定的第三方名下。剩余部分项目物业
均由丁方自行处置，与出让方无关 。
承担保修责任。各方对各自分得物业出售的房屋与保修单位对买受人承担连带责
任。
受让方、丁方各自对其所分得房屋与保修单位分别向业主承担赔偿责任。
定前期物业管理公司。
理合同。
向第三人转让。
不能协商一致的，任何一方均可选择终止本合同并不承担违约责任。
向守约方承担违约责任。
约金外，还应赔偿守约方实际损失。
有同等效力。如协商不成，应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
送达，一方变更通讯地址应以书面方式提前通知对方，否则视为未变更通讯地址。
方”）股东大会审议通过之日起生效，合同中签字的人员视为有权代表双方公司
的人员，一经签署即视为约束双方公司，以上合同内容若与国家、行业强制性规
定相抵触的，按照其规定处理。
出让方书面催告后三个月仍未取得且双方无法就取得时间另行协商并达成一致
的，则出让方有权单方解除本房地产代建合同及《上海天宸健康管理有限公司股
权转让协议》。受让方将持有的丁方 15%股权返还给出让方，各方恢复至本合同
签署之前的状态。除此以外出让方遭受的实际损失均由受让方及丁方赔偿。
有同等法律效力。
楼设计标准、附件 3-《国有土地使用权出让合同》等、
《国有土地使用权证》 四
至红线图、附件 4-项目地块的规划条件、附件 5-工作界面划分表、
附件 6-成本费用分摊表。
五、交易定价政策及依据
（一）本次交易定价以独立第三方评估数据为基础，具有证券从业资格的银
信资产评估有限公司出具了《上海天宸健康管理有限公司股权所涉及的上海天宸
健康管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2023）第
天宸健康股东全部权益价值进行评估，在对被评估单位分析后最终采用资产基础
法的评估结论。
经评估，截至评估基准日，被评估单位（天宸健康）经审计后所有者权益账
面价值为 974,680,002.38 元，在评估报告所有限制与假设条件成立的情况下，
被评估单位股东全部权益价值评估结论为 2,695,482,970.90 元，股东全部权益
价值评估增值 1,720,802,968.52 元，增值率 176.55%。
（二）根据银信资产评估有限公司出具的《拟了解位于上海市闵行区颛桥镇
及所在土地的公允价值资产评估报告》（银信咨报字[2023]第 02014 号），并以
所在土地估值为 242,740,454.53 元，拟建房产（3/7/9 号楼）地上建筑分摊成
本的评估值（含税）为 13,428,254.25 元（含税）；前述两项合计评估值为
本次评估基于 1B 地块的现状，假设上海天宸健康管理有限公司未来将在 1B
地块区域拟建房产 3/7/9 号楼，地上计容面积分别为 11,106.60 ㎡、5,493.00
㎡以及 9,618.30 ㎡合计 26,217.90 ㎡，1B 地块的总地上计容面积为 91,981.00
㎡，以 3/7/9 号楼的地上计容面积为基础计算所占土地价值，同时以 3/7/9 号楼
地上计容面积占总地上计容面积计算分摊比例，分摊截止评估基准日账面上已发
生的 1B 成本来确认拟建房产 3/7/9 号楼的公允价值，最终今后应以 3/7/9 号楼
实际面积为准进行调整。
（三）本次交易以上述评估的价值为基础，定价客观、公允，符合有关法律、
法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
六、本次关联交易的目的及对公司的影响
（一）天宸健康所投资建设的天宸健康城是公司“固本培新”战略布局的重
要组成环节，将发挥重要战略价值。为进一步推进公司战略升级，公司将继续增
加对天宸健康城的投入，天宸健康成为公司全资子公司有助于后续更高效的审议
决策，加快构建公司核心竞争能力，符合公司及其股东利益。
（二）公司关联方将严格根据合同规定，及时向天宸健康支付代建费用。公
司和子公司天宸健康将实施合规有效的合同和台账登记流程，不会为关联方进行
任何形式的垫资。
七、关联交易应当履行的审议程序
于公司拟受让控股子公司少数股东股权暨关联交易议案》，关联董事回避表决（详
见公司公告临 2023-019）。公司董事会同意本次关联交易议案，并提请股东大会
授权公司经营层与天宸健康的少数股东签署相关股权转让协议并负责办理工商
变更等手续。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司独立董事工作制度》等有关
法律、法规规定，作为公司的独立董事，公司事前已就上述关联交易事项通知了
我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了我们的认可。我们认真审
核上述交易的有关文件后，对公司上述事项进行了事先确认，并就上述事项的各
项条款的公平和合理性作了认真审核，同意将该事项提交董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《独立董事工作规则》及《公司章程》
等的相关规定，我们作为公司的独立董事经认真审核相关资料，现就公司第十届
董事会第二十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
（1）、公司事前已就关联交易事项通知了我们，并提供了相关资料，进行了
必要的沟通，获得了我们的认可；在认真审核上述交易的有关文件后，我们同意
将该项关联交易提交董事会审议；
（2）本次关联交易符合相关法律法规及中国证监会的监管规则，方案合理、
该交易未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益；
（3）本次关联交易的定价原则是按照市场价格进行定价，公平合理，风险
可控，符合公司和全体股东的利益以及相关法规的规定；
（4）在公司董事会审议该关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
在认真审核关联交易的有关文件后，董事会审计委员会对公司关联交易事项
进行了确认，并就关联交易的各项条款的公平和合理性作了认真审核，发表意见
如下：该项关联交易公平、公正、公开，交易程序符合国家法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。本次交易完成后，天宸健康成为公司全资子公
司有助于后续更高效的审议决策，加快构建公司核心竞争能力，符合公司及其股
东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，董事会审计委
员会关联委员王学进先生回避表决，其他两位委员对上述关联交易事项发表同意
意见，并同意将上述关联交易事项提交董事会审议。
联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
八、相关授权
董事会同意并提请股东大会授权公司经营层与天宸健康的少数股东签署相
关股权转让协议并负责办理工商变更等手续。
九、备查文件
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
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