兴业证券股份有限公司
关于
广州毅昌科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
（福州市湖东路268号）
二〇二三年五月
广州毅昌科技股份有限公司 上市保荐书
声明
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、
“保荐人”或“保荐机构”）
接受广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌科技、“公司”或“发行人”）
委托，担任其本次向特定对象发行股票的上市保荐机构。
兴业证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司证券发
行注册管理办法》
（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证监会及深
圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则
和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《广州毅昌科技股份有限公
司向特定对象发行股票募集说明书》一致。
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一、发行人概况
（一）基本情况
公司名称：广州毅昌科技股份有限公司
英文名称：Guangzhou Echom Sci.&Tech. Co., Ltd.
上市地点：深圳证券交易所
证券简称：毅昌科技
法定代表人：宁红涛
注册资本：人民币 401,000,000 元
成立日期：1997 年 9 月 12 日
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号
办公地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号
统一社会信用代码：914401016185240255
邮政编码：510663
电话：020-32200889
传真：020-32200850
公司网址：http://www.echom.com
电子信箱：zhengquan@echom.com
公司的经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；
模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电视机制造；
工业设计服务；金属制品研发；金属制品销售；电池零配件生产；电池零配件销
售；电池制造；电池销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；
电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；
计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口；技术进出口。
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（二）发行人股本结构
截至 2022 年 12 月 31 日，发行人前十大股东持股情况如下表所示：
有限售条件的股份数
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
量（股）
合计 135,989,443 33.91% 11,417,205
截至 2022 年 12 月 31 日，高金集团直接持有公司 104,198,900 股股份，占总
股本的 25.98%，为公司的控股股东。熊海涛通过直接及间接持股方式控制的高
金集团的股权比例为 99.75%，是公司的实际控制人。
（三）发行人主营业务情况
发行人主营业务为精密模具、注塑零部件、整机的设计、开发、制造及销售，
致力于为客户提供模具设计、零部件注塑成型及产品组装的高品质综合服务，秉
承“忠诚、团结、活力、速度”的企业精神，依托卓越的工业设计能力、行业领
先的模具制造平台、全国化的区域产能布局及规范化的运营管理能力，为家电、
汽车、医疗健康等行业提供产品整体解决方案。发行人拥有国家企业技术中心、
国家工业设计中心和国家认可实验室三大国家级创新平台，经过多年的技术积累
与沉淀，已发展成为规模化、专业化的“模塑一体化”生产企业。
发行人在家电行业的主要客户包括海尔集团、富士康集团等知名企业；在汽
车行业的主要客户包括比亚迪、奇瑞集团、零跑汽车、合众新能源、通用五菱等
知名企业，并通过系统供应商配套于广汽、长城汽车、长安汽车等行业知名客户；
在医疗健康行业的主要客户包括万孚生物、迈瑞医疗、达安基因等知名企业。
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公司专注于精密模具、注塑零部件、整机等产品的研发、生产和销售，主要
产品广泛应用家电、汽车、医疗健康等领域，且应用细分领域不断延伸。
发行人主要产品如下所示：
序号 产品体系 汽车 医疗健康 家用电器
燃油车及新能源 体外检测设备零部件及 黑色家电、白色家电
车的注塑零部件 医用实验检验耗材 注塑零部件
此外，2022 年 5 月，公司完成对芜湖汇展的收购，其主营产品为新能源汽
车动力电池用热管理部件，芜湖汇展在热管理系统产品市场已有多年技术积累，
重点布局和突破新能源汽车动力电池热管理系统产品业务，已批量向知名新能源
汽车厂商和国内知名动力电池厂商供货。
（四）简要财务概况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了发行人 2020 年 12 月 31 日、2021
年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2020 年度、
及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并分别出具了标准无保留意见的大
信审字[2021]第 3-10007 号《审计报告》、大信审字[2022]第 3-00060 号《审计报
告》和大信审字[2023]第 3-00289 号《审计报告》。
单位：万元
项目 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
资产总计 208,860.11 197,989.43 209,276.54
负债合计 136,089.59 133,320.95 151,410.49
所有者权益合计 72,770.52 64,668.48 57,866.05
归属于母公司所有者权益 68,458.44 64,209.07 56,772.10
单位：万元
项目 2022 年度 2021年度 2020年度
营业收入 271,097.15 374,435.33 306,321.31
营业利润 4,760.67 8,224.45 6,434.01
利润总额 4,670.05 8,105.40 6,577.21
净利润 5,019.63 7,855.63 6,440.44
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项目 2022 年度 2021年度 2020年度
归属于母公司所有者的净利润 4,249.38 7,436.96 6,584.54
单位：万元
项目 2022 年度 2021年度 2020年度
经营活动产生的现金流量净额 13,527.96 1,068.57 -12,246.37
投资活动产生的现金流量净额 -19,430.86 -2,546.66 -1,609.42
筹资活动产生的现金流量净额 2,363.92 -11,390.60 23,004.19
现金及现金等价物净增加额 -3,415.70 -12,987.46 9,150.21
主要财务指标 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
流动比率 1.00 1.12 1.05
速动比率 0.78 0.91 0.80
资产负债率（母公司） 53.13% 52.03% 56.18%
应收账款周转率（次/年） 3.89 5.40 4.86
存货周转率（次/年） 8.63 10.61 6.54
每股净资产（元/股） 1.71 1.60 1.42
每股经营活动现金流量净额（元/股） 0.34 0.03 -0.31
每股净现金流量（元/股） -0.09 -0.32 0.23
注：上述财务指标的计算方法及说明如下：
流动比率=流动资产÷流动负债
速动比率=（流动资产－存货）÷流动负债
资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%
应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款净额
存货周转率=营业成本÷平均存货净额
每股净资产=期末归属于母公司股东权益/总股数
每股经营活动现金流量=经营活动产生现金净额/总股本
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
（五）发行人存在的主要风险
根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，发行人面临的风险如
下：
（1）宏观经济波动和下游行业周期变化风险
我国经济整体稳定向好发展，尽管公司目前主营业务所处市场发展趋于良性
循环，但国内经济下行压力加大，国际贸易环境的不确定性仍在增加。如果国际
贸易摩擦加剧，国内宏观经济增长不及预期或下游行业出现周期性变化，行业政
策重大调整，对公司下游行业的生产状况产生不利影响，这将影响公司产品的市
场需求，对公司生产经营业绩造成影响。
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公司主要产品广泛应用于家电、汽车配套零部件及医疗健康等领域，涉及多
种产品类别，这些行业受到宏观经济波动的影响较大。社会经济变化及居民收入
水平变化会导致消费者的产品需求发生变更，公司生产工艺及产品开发能力也存
在不能满足下游客户产品迭代趋势要求的可能性。
（2）原材料和产品价格波动风险
发行人主营业务为精密模具、注塑零部件、整机的设计、开发、制造及销售，
生产所需原材料主要为塑料粒子等，受原油价格影响较大，价格变动也较为频繁。
上游大宗商品的价格波动，会导致公司原材料采购价格发生变化，可能对公司经
营业绩产生不利影响。
公司产品主要应用于家电、汽车及医疗健康领域，相关行业对于产品的需求
较为多样化，公司在技术研发、创新能力、产品迭代上面临更多的挑战和风险。
如果公司技术研发滞后或未能及时进行工艺升级，将对公司生产经营产生不利影
响。
公司生产过程中会产生少量废气、废水和固体废物等污染物，合肥基地、芜
湖基地的生产环节涉及喷涂工艺，若处理不当会造成环境污染。公司日常经营需
符合相关法律法规的要求，对污染物进行防治处理。若公司仍不能完全排除因管
理疏忽或不可抗力等因素出现环境事故的风险，可能对环境造成污染或违反环保
方面法律法规，使公司生产经营受到不利影响。
报告期各期末，公司应收账款余额较高，主要原因是公司主营业务为面向家
电、汽车、医疗健康等行业的模具、注塑零部件、整机业务的研发、生产与销售，
公司产品销售给制造业终端客户后，货款都有一定的结算期；且公司销售产品受
下游行业市场政策影响较大。2020 年末、2021 年末及 2022 年末，发行人应收账
款余额分别为 98,002.51 万元、109,093.19 万元和 98,164.46 万元，占同期营业
收入的比重分别为 31.99%、29.14%和 36.21%。
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报告期各期末，公司根据谨慎性原则合理计提了坏账准备，但若经济形势发
生不利变动，下游塑料行业受到不利影响，公司仍存在发生坏账以及坏账准备计
提不足的风险。
（1）募集资金投资项目实施风险
本次募集资金投资项目已经过严谨、充分的方案论证，项目的可行性是基于
当前的国家宏观经济环境、产业政策、行业状况、市场需求、投资环境、公司技
术能力等作出的。如果在募集资金投资项目实施过程中宏观经济环境、行业状况、
产业政策等发生不利变化，或是出现市场竞争加剧、产品价格波动等情形，可能
导致项目延期或无法实施，并存在实施效果难以达到预期的风险。
此外，本次募集资金投资项目拟投入募集资金 8.574 亿元，不足部分以自有
资金进行投资建设。若未来实际募集资金不足，而发行人自有资金亦出现不足或
投入进度不及预期的情况，亦可能导致项目延期或无法实施，并存在实施效果难
以达到预期的风险。
（2）募集资金投资项目新增折旧对公司经营业绩带来的风险
本次募集资金建设项目完工后，公司的固定资产规模会随之增加，将导致相
关折旧增加。募集资金建设项目产能释放及经济效益提升需要一定的时间，在项
目建成投产的初期，新增固定资产折旧可能会对公司经营业绩产生不利影响。
（3）新增产能消化风险
本次募集资金投资项目存在产品销售不及预期进而导致新增产能不能充分
消化的风险。
具体来看，本次新能源汽车轻量化配套建设项目的新增产能约为公司 2022
年现有产能的 0.9 倍；销售收入方面，公司新能源汽车轻量化业务 2022 年收入
为 33,659.94 万元，募投项目所规划的完全达产后预计新增收入 27,750 万元，
因公司产能不足，外购注塑件较多。
本次合肥毅昌新能源产业基地建设项目（一期）（液冷板产品）的新增产能
约为公司 2022 年现有产能的 4.1 倍；销售收入方面，液冷板业务 2022 年收入
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为 4,591 万元，募投项目所规划的完全达产后预计新增收入 56,252 万元。该类
募投项目新增产能及预计新增收入均高于现有水平。本次医疗健康配套产品产
业化基地项目的新增产能约为公司 2022 年现有产能的 2.4 倍；销售收入方面，
医疗健康类业务 2022 年收入为 6,491.37 万元，募投项目所规划的完全达产后
预计新增收入 56,140 万元。该类募投项目新增产能及预计新增收入均高于现有
水平。
期较长，故相关产品的产能利用率较低，公司在现有产能利用率不足的情形下，
坚定看好新能源、医疗健康行业发展，并出于长远战略考量拟继续通过募投项
目不断扩充相关产品结构矩阵及大幅提升现有产能，以期快速响应部分客户时
间要求较高的订单需求，使公司新能源、医疗健康业务实现跨越式发展，液冷
板产品、医疗健康类产品募投项目的产能消化风险相较新能源汽车轻量化产品
募投项目相对更大。
（4）募集资金投资项目效益不达预期的风险
公司本次募集资金建设项目涉及新建产能。募投项目经过了充分的可行性研
究论证，综合考虑了行业政策、市场环境、技术发展趋势及公司经营情况等因素，
谨慎、合理地测算了项目预计效益。但后续在项目实施过程中，如果出现宏观政
策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、募投产品的产业化进程不及预期等
不可预见因素，可能会影响募投项目的毛利率及净利率水平，进而对募投项目的
预期效益造成不利影响。
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,146.28 万元，同比下滑 75.70%，
公司营业收入与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下降幅度
均较大，主要是因为受国内外经济增速放缓的影响，江苏毅昌等生产基地业务订
单量减少，青岛设计谷的关停，以及公司主动优化并放弃部分家电类业务，新能
源汽车、医疗健康等业务尚未能弥补家电业务收入下降所带来的影响等因素致
使 2022 年度营业收入存在一定程度的下降，使得公司的盈利能力存在一定程度
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的下降。
未来公司将坚定聚焦新能源汽车、医疗健康等新兴行业的战略发展方向，
实现在新能源汽车轻量化、新能源汽车动力电池热管理、IVD 设备零部件及医用
实验检验耗材等领域的创新和突破，公司需根据市场及客户需求把握发展方向，
持续不断加大研发投入、固定资产投资等，以保持市场竞争力，适应不断发展
的外部环境。未来，宏观经济、产业政策、技术革新、市场竞争、下游市场需
求波动等外部因素以及公司自身技术研发、客户开拓、产能扩张均将影响公司
经营业绩。
虽然新能源、医疗健康等领域在多重政策因素的驱动下，上述行业未来增
长空间广阔。但若未来宏观经济、行业政策、原材料价格大幅波动、市场竞争
环境和内部经营管理等发生不利变化且公司未能及时有效应对，可能导致公司
存在业绩下滑的风险。
根据公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《2023 年第一季度报告》（未经审计）
数据，2023 年 1-3 月，公司实现营业收入 50,892.00 万元，实现归属于母公司
所有者的净利润 1,076.27 万元，实现扣除非经常性损益后的归属母公司股东净
利润-358.63 万元。主要因为受春节假期等因素影响导致的订单不足等因素，导
致公司固定成本分摊较大，无法实现规模效益，从而出现了一定程度的亏损。
随着下游市场需求的回暖、公司产品下游行业应用的不断拓展、以及发行人采
取积极的市场拓展策略、持续创新产品、加强成本管控等措施，预计经营业绩
亏损的情况将会得到改善。
未来公司经营受到宏观经济环境、行业市场竞争情况、市场需求变化等诸
多因素影响，如果未能及时有效应对，公司经营业绩可能存在亏损的风险。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司商誉账面余额为 5,170.61 万元，已累计计
提商誉减值准备 388.01 万元，账面价值为 4,782.60 万元，占净资产比重为 6.57%。
公司 2022 年 5 月收购的芜湖汇展形成的商誉账面余额为 5,076.38 万元，2022
年末，对其商誉进行减值测试，并计提 293.78 万元的商誉减值准备。如若未来
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芜湖汇展出现经营不善或者其他重大不利变化情形，不能实现预期收益时，公
司的商誉将存在继续减值的风险。
本次发行后，发行人总股本及净资产有所增加，在盈利水平一定的条件下，
将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率。由于募集资金使用效益短期内难以全
部实现，因此，短期内发行人可能面临每股收益与净资产收益率下降的风险。
本次发行尚需经深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册决定
后方可实施。公司本次发行能否取得相关的批准，以及最终取得批准的时间存在
不确定性，提请广大投资者注意审批风险。
二、本次发行方案概况
（一）发行股票种类与面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，公司将在深交所审核通过
并取得中国证监会同意注册批复的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为包括高金富恒在内的不超过 35 名特
定投资者，除高金富恒外的其他发行对象包括符合中国证监会规定条件的证券投
资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外
机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者。
其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作
为发行对象的，只能以自有资金认购。
除高金富恒外的其余发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得
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深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所
的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法
规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
公司本次发行股票的发行对象应符合法律、法规规定的条件，均以现金方式、
以相同价格认购本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日。发行价格
不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20
个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票在本次发行定价基准日
至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发
行价格将做相应调整。
本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深交所审核通过并经
中国证监会作出同意注册决定后，由董事会根据股东大会的授权，和保荐机构（主
承销商）按照相关法律、法规和文件的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。
高金富恒不参与本次发行股票询价过程中的报价，其认购价格与其他特定投
资者认购的价格相同。若本次发行未能通过上述询价方式产生发行价格，高金富
恒将按本次发行的发行底价认购本次发行的股票，即以定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价的 80%作为认购价格参与本次认购。
（五）发行数量
本次发行股票的发行数量=募集资金总额/发行价格，本次发行股票数量不超
过发行前公司总股本的 30%.
在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生送红股、资本公
积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，本次向特定
对象发行股份数量的上限将根据中国证监会相关规定进行相应调整。
本次发行的股票数量不超过 12,030 万股（含本数），即不超过本次发行前公
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司总股本的 30%。最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监
会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际
情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
其中，高金富恒同意并承诺认购数量不低于本次实际发行股票数量的 15%
（含本数），且不高于本次实际发行股票数量的 30%（含本数）。
（六）限售期
高金富恒认购的本次发行股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。
除高金富恒以外的其他发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之
日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，发行对象由于公司分配股票股利、资本公积金转增股本等
形式所衍生取得的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持
认购的本次发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。
（八）本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比
例共同分享本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润。
（九）本次向特定对象发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日
起十二个月。
（十）募集资金金额及用途
本次向特定对象发行募集资金总额不超过 85,740 万元（含本数），扣除发行
费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 产品类别 投资总额 使用募集资金金额
新能源汽车轻量化配 新能源汽车轻量化内
套建设项目 外饰部件
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序号 项目名称 产品类别 投资总额 使用募集资金金额
基地建设项目（一期） 用液冷板
精密模具、医疗仪器
医疗健康配套产品产
业化基地项目
检验耗材
偿还有息负债及补充
流动资金
合计 85,740 85,740
在本次发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实
际需要以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规
定的程序予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在
相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会有权根据实际募集资
金数额，按照项目的轻重缓急等情况调整，并最终决定募集资金投入的优先顺序
及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。
三、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况
（一）保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为张云龙和张敏涛。
张云龙先生，兴业证券投资银行业务总部资深经理，保荐代表人。2011 年
开始从事投资银行业务，曾负责或参与了新莱应材（300260）等再融资项目，英
唐智控（300131）等并购重组项目。张云龙先生在保荐业务执业过程中严格遵守
《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
张敏涛先生，兴业证券投资银行业务总部董事副总经理，保荐代表人。2011
年开始从事投资银行业务，曾负责或参与了祥源新材（300980）、爱康科技
（002610）、美盛文化（002699）、冰川网络（300533）、则成电子（837821）等
IPO 项目，华伍股份（300095）、今天国际（300532）等再融资项目、智慧松德
（300173）等重大资产重组项目。张敏涛先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证
券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
（二）项目协办人及其他项目组成员
本项目的协办人为傅雪逸子女士。
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傅雪逸子女士，兴业证券投资银行业务总部业务经理。2020 年开始从事投
资银行业务，曾任职普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），参与尚晋国
际控股港股 IPO、华润万家等多家大型企业年度审计。
本次证券发行项目组其他成员为：沈洁琳、蓝逦卿、张景峰、葛睿德、杜倩、
郭晓敏。
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
发行人及其关联方与保荐机构及其关联方之间不存在如下情况：
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发
行人或者其控股股东、实际控制人及重要关联方股份、在发行人或者其控股股东、
实际控制人及重要关联方任职的情况；
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人或者其控股
股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
保荐机构承诺已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，
对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行
人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序，同意推荐发行
人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。
（一）保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，承诺如下：
行上市的相关规定；
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性陈述或者重大遗漏；
的依据充分合理；
存在实质性差异；
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
导性陈述或者重大遗漏；
中国证监会、交易所的规定和行业规范；
管措施。
（二）保荐机构承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规
定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等
义务。
（三）保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上
市的规定，自愿接受深圳证券交易所的自律监管。
六、发行人就本次证券发行履行的决策程序
本次向特定对象发行股票方案已经 2022 年 7 月 15 日、2022 年 8 月 5 日、
年第五次临时股东大会、第五届董事会第三十六次会议和 2023 年第一次临时股
东大会审议通过，本次发行已履行了完备的内部决策程序。
根据《证券法》《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、
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法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票方案尚需经过深圳证券交易
所审核通过并取得中国证监会同意注册后方可实施。
在完成上述审批手续之后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股
票全部呈报批准程序。
七、对公司持续督导期间的工作安排
事项 工作安排
在本次发行结束当年的剩余时间及以后 1 个完整会计年度内对
（一）持续督导事项
发行人进行持续督导
并完善防止大股东、其 度，明确高管人员的行为规则，制定防止高管人员利用职务之
他关联方违规占用发行 便损害发行人利益的具体措施，协助发行人制订、执行有关制
人资源的制度 度
并完善防止高管人员利 根据《公司法》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，
用职务之便损害发行人 协助发行人制定有关制度并实施
利益的内控制度
督导发行人的关联交易按照《公司章程》、发行关联交易相关制
并完善保障关联交易公
度等规定执行，对重大的关联交易本机构将按照公平、独立的
允性和合规性的制度，
原则发表意见
并对关联交易发表意见
披露的义务，审阅信息
关注并审阅发行人的定期或不定期报告；关注新闻媒体涉及公
披露文件及向中国证监
司的报道，督导发行人履行信息披露义务
会、证券交易所提交的
其他文件
定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大
资金的使用、投资项目
会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见
的实施等承诺事项
人提供担保等事项，并 督导发行人遵守《公司章程》等规定
发表意见
（二）保荐协议对保荐 定期或不定期对发行人进行回访，查阅保荐工作需要的发行人
人的权利、履行持续督 材料；提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据有
导职责的其他主要约定 关规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声明
发行人应全力支持、配合保荐机构做好持续督导工作，为保荐
（三）发行人和其他中 机构的保荐工作提供必要的条件和便利；对有关部门关注的发
介机构配合保荐人履行 行人相关事项进行核查，必要时可聘请相关证券服务机构配合；
保荐职责的相关约定 对中介机构出具的专业意见存有疑义的，中介机构应做出解释
或出具依据
（四）其他安排 无
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八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方
式
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
法定代表人：杨华辉
保荐代表人：张云龙、张敏涛
联系地址：广东省深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 写字楼
联系电话：0755-23995226
传真号码：0755-23902154
九、保荐机构认为应当说明的其他事项
截至本上市保荐书出具日，本保荐机构不存在其他需要说明的事项。
十、保荐机构对本次向特定对象发行股票上市的推荐结论
本保荐机构认为，发行人符合《公司法》、
《证券法》、
《注册管理办法》、
《证
券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司向特定
对象发行股票及上市的相关要求。本保荐机构同意推荐发行人本次向特定对象发
行的股票在深圳证券交易所主板上市交易，并承担相关保荐责任。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广州毅昌科技股份有限公司
向特定对象发行股票之上市保荐书》之签章页）
项目协办人：
傅雪逸子
保荐代表人：
张云龙 张敏涛
内核负责人：
石军
保荐业务负责人：
孔祥杰
保荐机构董事长、法定代表人：
杨华辉
兴业证券股份有限公司
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